公司治理 - 第五届董事会、监事会换届选举延期，相关人员继续履职[2] - 董事会专门委员会成员和高管任期顺延[2] - 独立董事杨彪2024年5月16日届满，届满前继续履职[3]

会议信息 - 现场会议于2024年5月7日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年5月8日[18] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共21人，代表股份137,010,252股，占比39.4170%[5] - 出席中小股东及代理人共12人，代表股份8,343,252股，占比2.4003%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》等六项议案总表决同意率99.9983％，反对率0.0017％[6][7][8][9][10][11] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》总表决同意率99.9801％，反对率0.0199％[13] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意137,007,952股，占比99.9983％，反对2,300股，占比0.0017％[14] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意137,007,952股，占比99.9983％，反对2,300股，占比0.0017％[15] 其他信息 - 见证公司本次股东大会的律师事务所为广东连越律师事务所[16] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议[17]

会议时间与召集 - 2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议[6] - 2024年4月12日召开第五届监事会第十五次会议[8] - 2024年4月16日披露多项公告及召开股东大会通知[9][10] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[4] 参会股东情况 - 现场出席12名股东及代表，代表128,850,300股，占37.0694%[13] - 网络投票9名股东，代表8,159,952股，占2.3476%[14] - 中小投资者12人，代表8,343,252股，占2.4003%[15] 议案审议情况 - 审议9项议案，含年度报告、董事会工作报告等[19] - 多项议案同意股数137,007,952股，占比99.9983%，反对2,300股，占0.0017%[23][24][25][27][28][29][32][33] - 《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》同意股数11,562,952股，占比99.9801%，反对2,300股，占0.0199%[30] 律师意见 - 连越律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定[35] - 出席人员和召集人资格合法有效[35] - 表决程序和结果合法有效，决议合法有效[34][35]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 16:00举办业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长刘艺等，可能调整[1] 投资者互动 - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序参与交流[2] - 可于5月8日前访问平台会前提问[2]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入32.36亿元，上年同期38.97亿元，同比减少16.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润688.02万元，上年同期1157.86万元，同比减少40.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -13.55亿元，上年同期 -15.05亿元，同比增加9.95%[5] - 本报告期末总资产91.99亿元，上年度末68.74亿元，同比增加33.81%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入32.36亿元，较上期38.97亿元下降16.95%[13] - 2024年第一季度公司营业总成本32.16亿元，较上期38.44亿元下降16.33%[13] - 2024年第一季度净利润为6,924,933.19元，上年同期为15,894,775.31元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,880,223.91元，上年同期为11,578,582.90元[14] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02，上年同期均为0.03[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3,488,883,676.41元，上年同期为3,707,294,299.41元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4,844,241,069.64元，上年同期为5,212,460,519.47元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,355,357,393.23元，上年同期为 -1,505,166,220.06元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -106,144,428.85元，上年同期为 -34,693,539.99元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,501,781,094.57元，上年同期为1,572,675,227.95元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为40,279,272.49元，上年同期为32,815,467.90元[17] 资产负债关键指标较2023年末变化 - 应收账款6.55亿元，较2023年末3.75亿元增加74.56%，因季节性经营旺季客户未回款[7] - 存货39.18亿元，较2023年末25.01亿元增加56.63%，因季节性经营旺季积极备货[7] - 短期借款20.59亿元，较2023年末5.33亿元增加286.22%，因季节性经营旺季资金需求增加[7] 费用及收益关键指标较上期变化 - 研发费用80.39万元，较上期39.35万元增加104.31%，因公司加大研发投入[7] - 投资收益6.55万元，较上期 -1203.75万元增加100.54%，因联营公司投资损失减少[7] - 资产处置收益2826.63元，较上期13.23万元减少97.86%，因处置固定资产净收益减少[7] - 营业利润为8,648,467.12元，较上期19,333,035.43元下降55.27%[8] - 营业外收入为480,644.69元，较上期1,311,079.03元下降63.34%[8] - 利润总额为8,891,978.38元，较上期20,405,626.23元下降56.42%[8] - 所得税费用为1,967,045.19元，较上期4,510,850.92元下降56.39%[8] - 净利润为6,924,933.19元，较上期15,894,775.31元下降56.43%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,636，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 广东省供销集团有限公司持股比例30.25%，持股数量105,140,000股[8] 公司业务及人事变动 - 计划设立不超过100个县域农服公司，每家注册资本300万元，截至2024年3月31日已成立49家[10] - 2024年2月5日完成新供销商贸向粤合资产转让14,000,000股（占总股本4.03%）的过户登记手续[10] - 2024年3月18日选举林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事[10] - 2024年3月26日公司聘任邹金汉为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[11] 2024年3月31日资产负债情况较期初变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计77.02亿元，较期初54.22亿元增长42.06%[11][12] - 2024年3月31日公司非流动资产合计14.97亿元，较期初14.53亿元增长3.03%[12] - 2024年3月31日公司资产总计91.99亿元，较期初68.74亿元增长33.82%[12] - 2024年3月31日公司流动负债合计70.51亿元，较期初47.26亿元增长49.19%[12] - 2024年3月31日公司非流动负债合计6.75亿元，较期初6.85亿元下降1.36%[13] - 2024年3月31日公司负债合计77.26亿元，较期初54.11亿元增长42.78%[13] - 2024年3月31日公司所有者权益合计14.73亿元，较期初14.63亿元增长0.65%[13] 2024年第一季度费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用95,649,906.56元，上年同期为113,044,275.23元[14]

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入347.59亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润22.89亿元，同比增长18.3%[1] - 公司2023年末总资产为286.72亿元，较上年末增长10.5%[1] - 公司2023年末净资产为159.41亿元，较上年末增长13.2%[1] - 公司2023年营业收入为155.11亿元，同比增长6.95%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元，同比下降5.56%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为35.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元[13] - 2023年公司实现营业收入155.11亿元，同比增长6.95%[25] - 归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，比上年末增长5.59%[25] - 2023年公司实现营业收入1,551,147.24万元，营业成本1,458,196.51万元，较2022年度分别增长6.95%和8.23%[38] - 公司2023年营业收入为154.85亿元，同比增长6.94%[46] - 化肥产品营业收入为119.81亿元，同比增长11.63%[46] 公司业务发展 - 公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务的经营模式[1] - 公司在提升现代农技服务方面的技术驱动[2] - 公司不断拓展产品资源，加强战略合作[3] - 公司加快推进自主产品发展战略[4] - 公司以数字化建设为支撑的战略驱动[6] - 公司突破了传统农资流通模式，发展了"以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务"的经营模式[36] - 公司积极推进传统农资业务、新型业务、内控管理的数字化建设工作，实现了业务数字化转型[37] - 氮肥平台全年向市场供应133万吨，钾肥平台全年实现销售99万吨同比增长70%，实现营收27亿元同比增长16%[39] - 公司完成中央财政托管项目面积48万亩，广东省供销社农业面源污染防控示范体系项目面积47万亩，水稻病虫害统防统治项目面积9.92万亩[41] - 公司完成4万亩"全程托管+订单农业"探索推广以及4万亩撂荒地复耕复种，建设5个联农带农服务站，10个博罗供销农场建设全面开启[41] - 公司正在建设高效稳定的豇豆繁制种基地，推广豇豆新品种和新技术[49,50] 公司财务情况 - 公司2023年末拥有员工8,326人，较上年末增加7.2%[1] - 公司2023年末拥有销售网点3,456个，较上年末增加9.1%[1] - 公司2023年末拥有农资产品种类2,876种，较上年末增加6.3%[1] - 公司2023年末拥有自有品牌农资产品1,456种，较上年末增加8.2%[1] - 公司2023年末拥有农资仓储物流中心156个，较上年末增加5.4%[1] - 公司2023年末拥有农资电商平台注册用户1,236万人，较上年末增加12.3%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17.74亿元，同比下降183.22%[10] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-114,496,537.03元，同比增加62.79%[58] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-16,561,639.37元，同比增加91.20%[58] - 公司2023年应收账款为375,401,459.31元，占总资产5.46%，同比增加3.00%[66] - 公司2023年存货为2,501,376,242.41元，占总资产36.39%，同比增加3.59%[66] - 公司2023年长期股权投资为5,410,923.32元，占总资产0.08%，同比下降0.49%[66] 公司内控管理 - 公司进一步完善内控管理体系[5] - 公司积极推动数字化建设赋能内控管理体系，建立客户及供应商征信审核及往来款预警机制等[37] - 公司通过定期落实网络安全检查、漏洞排查修复等措施，有效保障公司网络安全[37] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[118] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[191] - 公司未发现财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[191] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[192] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[192] 公司社会责任 - 公司作为广东省供销社直属民生保供企业，坚守"为农服务"根本宗旨，切实履行农资保供稳价社会责任[193] - 公司严格执行供应商准入及审核制度，加强产品质量管理，严把产品质量大关，严守诚信经营大门[193] - 公司带头稳定农资产品市场价格，重点聚焦水稻等核心作物，加大高性价比的天禾作品方案包推广力度[193] - 公司大力推动农业社会化服务工作，践行化肥农药减量增效，减少农业面源污染[193] - 公司累计在广东省开展农业社会化服务面积330万亩，其中农作物病虫害统防统治和肥料统配统施服务近81万亩[193] - 公司减少农药使用量974吨、化

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入155.11亿元，同比增长约6.94%[6][24] - 2023年度净利润为9258.28万元，同比下降约37.46%[24] - 2023年末流动资产合计54.22亿元，同比增长3.37%[22] - 2023年末流动负债合计47.26亿元，同比增长4.65%[22] - 2023年末货币资金7.25亿元，同比下降24.35%[22] - 2023年末应收账款3.75亿元，同比增长128.02%[22] - 2023年末存货25.01亿元，同比增长14.78%[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.77亿元，同比下降约183.22%[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，同比增长约63.07%[25] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1656.16万元，同比增长约91.19%[25] - 2023年度基本每股收益为0.29元/股，同比下降约6.45%[24] - 2023年度销售费用为4.81亿元，同比下降约10.47%[24] - 2023年度利息费用为3508.59万元，同比下降约14.39%[24] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，同比下降约52.02%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元，同比下降约5.56%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将公司收入确认和存货跌价准备的计提作为关键审计事项[6][8] 财务政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[45][46] - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[58] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[140][141] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[142] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[147][148] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响和对合营企业的权益性投资[153] - 固定资产从达到预定可使用状态次月起按年限平均法计提折旧[173] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[178] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[193][194]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-021 广东天禾农资股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第五 届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 1、2023 年度财务概况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 100,158,826.30 元，2023 年末可供分配的利润为 459,185,011.25 元。 公司 2023 年度母公司实现净利润 232,079,379.34 元，公司根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定按 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,207,937.93 元后，2023 年 ...

募集资金情况 - 2020年8月公司发行6208万股，每股6.62元，募资41096.96万元，净额35195.48万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[12] - 银行存款利息收入净额累计370.95万元（含2023年68.59万元）[14][17] 项目投入情况 - 2020 - 2023年分别投入募投项目16535.86万元、3406.92万元、5529.76万元、10093.88万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入相关项目募集资金35566.42万元[17] - 配送网络建设项目承诺投资25257.56万元，累计投入25566.42万元，进度101.22%[23] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，进度100%[23] 资金使用调整 - 配送网络建设项目新设配送中心从30家调为28家，建设投资占比40%，铺底流动资金占比60%[24] - 调整后场地费用14257.99万元、设备购置费11430万元等[24] 闲置资金补充 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[25] - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金暂时补流，期限12个月[24]

关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总额预计不超1.1160925亿元，2023年度为8886.707226万元[2] - 2024年向关联人采购预计金额5102万元，截至2月29日已发生486.712707万元，上年发生4922.77209万元[4][5] - 2024年向关联人销售预计金额4250万元，截至2月29日已发生104.824031万元，上年发生3591.990993万元[4][5] - 2024年接受关联人房屋租赁预计金额222.5万元，截至2月29日已发生98.462649万元，上年发生109.026476万元[4][5] - 2024年向关联人提供租赁预计金额1560万元，截至2月29日未发生，上年未发生[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额5万元，截至2月29日未发生，上年发生53.788679万元[5] - 2024年接受关联人劳务预计金额21.425万元，截至2月29日未发生，上年发生22.365523万元[5] 2023年关联业务情况 - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司购买商品实际发生4890.0413万元，预计8000万元，发生额占同类业务比例0.3232%，与预计金额差异 -38.87%[7] - 2023年向广西川化天禾钾肥有限责任公司销售产品实际发生2319.266023万元，预计9900万元，发生额占同类业务比例0.1490%，与预计金额差异 -76.57%[7] - 2023年向广东新供销天润粮油食品有限公司购买商品实际发生6.5893万元，预计0元，发生额占同类业务比例0.0004%[7] - 销售产品小计实际发生额为35,986,092.16元，预计额为114,300,000.00元，占比0.2312[8] - 向关联人提供劳务小计实际发生额为655,886.79元，预计额为0.00元，占比0.0043[8] 公司及子公司业绩 - 2023年末公司总资产326418986.96元，净资产291116259.27元，主营业务收入261690153.34元，净利润614164.68元[39] - 2023年末南雄新供销天润现代农业发展有限公司总资产7356.07万元，净资产4335.41万元，主营业务收入1.72亿元，净利润 -199.99万元[26] - 2023年末广东新供销天润粮油食品有限公司总资产4.21亿元，净资产1.03亿元，主营业务收入12.32亿元，净利润121.46万元[29] - 2023年末汕尾新供销天润粮油有限公司总资产2.06亿元，净资产613.70万元，主营业务收入1.91亿元，净利润 -97.61万元[31] - 2023年末惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司总资产5445.93万元，净资产691.74万元，主营业务收入3303.99万元，净利润2.52万元[34] - 2023年末珠海市斗门区濠门贸易有限公司总资产651.26万元，净资产549.16万元，主营业务收入146.83万元，净利润3.98万元[36] - 2023年末嘉得有限公司总资产1.03亿元，净资产4896.82万元，主营业务收入53.26万元，净利润 -74.01万元[37] 股权结构 - 公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权[13] - 公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权[15] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权[17] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司100%股权[19] - 公司实际控制人广东省供销合作联社通过广东粤合资产经营有限公司和广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司100%股权[20] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权[27] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限公司86.92%股权[30] - 广东新供销天润粮油集团有限公司持有汕尾新供销天润粮油有限公司51%股权[32] - 广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，持有嘉得有限公司100%股权[36][37] - 公司持有乐昌市梅花供销农产品综合服务有限公司20%股权[41] - 公司控股股东持有广东供销数字科技有限公司100%股权[43] - 公司控股股东持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权[45] 其他要点 - 公司与关联方业务往来按市场一般经营规则，以市场价格为基础协商定价[47] - 2024年4月12日公司独立董事认为2023年度日常关联交易价格公允，对2024年关联交易预计合理[50] - 公告由广东天禾农资股份有限公司董事会于2024年4月16日发布[53]