会议安排 - 2024年8月27日召开董事会、监事会审议关联交易议案[5][6] - 2024年8月29日披露会议决议及相关公告[8] - 2024年9月13日召开股东大会，现场与网络投票结合[9] 参会情况 - 现场8名股东代表4,807,800股，占1.3832%[11] - 网络189名股东代表9,179,352股，占2.6408%[12] - 192名中小投资者代表9,361,652股，占2.6933%[13] 议案表决 - 同意关联交易议案股数11,369,052股，占95.6818%[20] - 中小投资者同意股数8,848,552股，占94.5191％[20]

公司农业社会化服务体系 - 坚持规模化推进、标准化管理、专业化服务的发展方向，进一步提高农业社会化服务质效[1] - 持续完善农资农技服务网络建设，截至2024年6月30日在广东省各地设立49家县域农服公司[1] - 全面开展农业社会化服务，上半年累计服务面积243.71万亩，带动农户节本增收超过3.81亿元[1] - 积极开展托管项目、面源项目等重点项目，全力以赴抓好各项工作落实[1] - 继续探索联农带农创新机制，做好联农带农项目，推动撂荒地复耕复种，保障粮食安全[1] - 积极探索公共型农产品供应链服务新模式，提供从种子选育到现代农业装备、绿色农资的全程化服务[1] 投资者建议 - 实现产品多元化与差异化[2] - 提升农技服务质量[2] - 产品质量管控升级[2] - 区域市场拓展[2] - 加强国际市场探索[2] - 优化采购渠道[2] - 提升物流配送效率[2] - 库存管理精细化[2] - 强化品牌建设与营销推广[2] - 营销活动创新[2] - 客户关系管理[2] - 搭建电商平台[2] - 信息化管理系统升级[2] - 战略合作与资源整合[2]

活动基本信息 - 活动名称：2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东天禾农资股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 出席人员 - 董事长刘艺先生 [1] - 董事、总经理姚伟英先生 [1] - 董事、财务总监邹金汉先生 [1] - 董事会秘书刘勇峰先生（特殊情况参会人员可能调整） [1] 交流内容 - 就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题交流 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年8月27日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举唐晓明为公司第五届监事会主席[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] 议案审议 - 审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》[5] - 该议案1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，提交股东大会审议[7]

会议安排 - 公司第五届董事会第四十五次会议于2024年8月27日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意于2024年9月13日14:30召开2024年第五次临时股东大会[5] 关联交易 - 调整后2024年度与关联方日常关联交易预计不超6.3800925亿元，新增1.055亿元[3] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月13日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 现场会议登记时间为9月11 - 12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 现场会议登记地点为广东省广州市越秀区东风东路709号[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[1][16] - 普通股投票代码为"362999"，投票简称为"天禾投票"[12] 会议审议 - 审议调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案[19] 参会要求 - 单位委托须加盖公章，法定代表人签字[19] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 参会登记表需填股东姓名、证券账户等信息[21]

关联交易额度 - 公司原预计2024年度日常关联交易累计不超1.1160925亿元[1] - 第一次调整后累计不超5.3250925亿元[2] - 拟再次调整，调整后累计不超6.3800925亿元，新增1.055亿元[3] 具体关联交易 - 向广西川化天禾钾肥采购商品调整后预计1.3亿元，已发生4304.763763万元[4] - 向广西川化天禾钾肥销售产品调整后预计2600万元，已发生0元[5] - 接受广东省农业生产资料总公司租赁调整后预计195万元，已发生97.275559万元[6] - 向广东新供销天业冷链集团提供租赁调整后预计1560万元，已发生229.761468万元[7] - 向关联人采购商品调整后预计1.5102亿元，已发生4336.16927万元[5] - 向关联人销售产品调整后预计4.485亿元，已发生5122.265352万元[6] - 接受关联人房屋租赁调整后预计1362.5万元，已发生169.451845万元[7] 关联公司业绩 - 广西川化天禾钾肥2024年半年度主营收入236045875.47元，净利润 - 54735545.55元[9][10] - 江门市新会区共创新会陈皮农技服务2024年半年度主营收入7791205.17元，净利润391340.97元[11] - 广东省农业生产资料总公司2024年半年度主营收入4594141.28元，净利润6797038.92元[14] - 湛江天禾农资物流2024年半年度主营收入397586.52元，净利润 - 359155.71元[16][17] - 广东嘉兴物业管理2024年半年度主营收入3528001.52元，净利润 - 235346.54元[18] - 怀集新供销天润现代农业发展2024年半年度主营收入28663309.79元，净利润 - 889828.62元[20] - 南雄新供销天润现代农业发展2024年半年度主营收入8604.74万元，净利润 - 28.32万元[24] - 惠州市供销绿色农产品科技发展2024年半年度主营收入7697.61万元，净利润 - 114.59万元[27] - 珠海市斗门区濠门贸易2024年半年度主营收入63.17万元，净利润2.72万元[29] - 嘉得有限公司2024年半年度主营收入0元，净利润 - 2.62万元[31] - 广东供销农产品股份2024年半年度主营收入17013.64万元，净利润74.99万元[33] - 广东供销数字科技2024年半年度主营收入21.08万元，净利润 - 56.34万元[34] - 广东新供销天雄冷链物流2024年半年度主营收入31.96万元，净利润 -37.46万元[39] 公司业绩 - 2024年半年度主营收入473.36万元，净利润 -159.01万元[36] 股权关系 - 公司持有广西川化天禾钾肥和江门市新会区共创新会陈皮农技服务20%股权[10][11] - 控股股东广东省供销集团持有广东新供销天业冷链集团81.3439%股权[37][40] - 广东新供销天业冷链集团持有广东新供销天业冷链物流100%股权[40] - 广东新供销天业冷链物流持有广东新供销天雄冷链物流100%股权[40] 其他 - 2024年8月27日独立董事全票通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[44]

股份转让 - 2024年4月3日粤合资产拟1400万股（4.03%）转让给省供销集团[2] - 8月27日双方终止原协议并重新签署，转让价7770万元[3][6] 股权结构 - 转让前粤合与省供销属一致行动关系，转让后粤合不再持股[7] - 省供销将直接持1.1914亿股（34.28%），间接持420万股（1.21%）[7] 影响与风险 - 转让不影响公司控制权等，后续程序有不确定性[7][8]

财务资助 - 公司按19%出资比例向米业公司提供24.32万元资助[2] - 年利率4.785%，资助期限1年[2][3] - 2024年8月22日签署《财务资助协议》[3] 资助详情 - 用途为办理项目报建手续[3] - 计、结息每年一次，按实际提款额和天数算[3] 公司权益 - 有权监督借款使用，违约追偿费用米业公司承担[4]

会议信息 - 公司于2024年8月20日召开2024年第四次临时股东大会[4] - 2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议[5] - 2024年8月2日召开第五届董事会第四十三次会议[6] 股东情况 - 现场出席股东及代表11名，代表股份129,273,400股，占比37.1911%[10] - 网络投票股东195名，代表股份9,215,812股，占比2.6513%[11] - 中小投资者197人，代表股份9,822,212股，占比2.8258%[12] 议案表决 - 《关于向雷州市广垦东西洋米业有限公司提供财务资助的议案》同意股数137,818,552股，占比99.5157%[19] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数137,990,392股，占比99.6398%[20]