证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 | 半年度偿 | 2023 | 半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用累计发生金 | | 占用资金的 | | 还累计发生金 | | 占用资金余额 | | | | | | | | 额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | | 额 | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司 2023 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...

市场竞争与优势 - 主要竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院、中国铁设、北京城建设计、上海隧道院等 [1] - 作为广州地铁集团控股子公司，拥有稳定的信息收集、反馈和传导机制，能深入参与城市轨道交通建设与运营 [1] 业务发展 - 2023年初至今新签主要合同总额累计超过20亿元，较去年同期增速明显 [1] - TOD业务是"十四五"期间重要拓展方向，2022年成立TOD发展中心并中标多个项目 [1] - 城际业务已中标南珠中城际、佛穗莞城际等项目的勘察设计工作 [1] - 勘察设计业务占总收入比重约90% [2] 战略规划 - 推进"设计+数字科技"战略模式，拓展轨道交通核心业务，发展上盖开发、地下空间及市政、工程总承包等业务 [2] - 结合数字科技趋势，培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务 [2] - 利用BIM技术和数据互联互通实现生产与管理数字化，形成智能设计、智能审图能力 [2] 合资公司与数字化 - 新设穗腾合资公司聚焦穗腾OS操作系统商业化，采用"平台+生态"模式，提供智慧城轨服务 [2] - 参与数字城市、智慧城市工作，提供地下工程管理平台、地铁线网安全运行预警平台等服务 [2] 国企改革 - 入选国家"科改示范企业"，持续深化国企改革以实现公司做大做强 [2]

业务概况与收入模式 - 公司主营业务为轨道交通勘察设计服务，项目周期通常在5-8年 [1] - 收入确认以阶段成果交付为节点，按已完成工作量占比确认收入 [1] - 合同资产与合同负债以净额列示，因收入确认与收款节点差异导致数值波动 [1] 经营与订单情况 - 2023年初至今新签合同总额超20亿元，同比增速明显 [2] - 在手订单充足，关联交易占比受项目进展影响存在波动 [2] - 广州市场优势显著，正积极拓展省外业务以降低关联交易占比 [2] 市场拓展策略 - 设立华南、华东等六大区域分支机构推进属地化服务 [2] - 通过技术交流、提前介入项目等方式拓展省外市场 [2] - 从单一工点设计逐步发展为总体总包项目，建立区域化合作网络 [2] 政策与行业影响 - 土地财政收紧导致部分地区回款周期延长，但勘察设计费用占比小且客户资信良好 [1][2] - 轨道交通建设审批严格，政策收紧促进行业技术升级，对公司长期发展有利 [2][3] 战略发展规划 - "十四五"期间推进"设计+数字科技"模式，拓展TOD、城际、地下空间等业务 [3] - 培育工程数字化、智慧地铁、节能环保等新业务，利用BIM技术实现生产数字化 [3] - 新设科慧能源公司布局节能环保技术，覆盖空调系统、储能、光伏等领域 [3] 创新与技术布局 - 基于穗腾OS2.0与广州地铁、腾讯合资成立公司，打造智慧城轨服务平台 [4] - 开展"平台+生态"模式，聚合产业链资源提供智慧城市定制服务 [4] - 通过数字化转型降低人工成本，推进降本增效 [4] 资本运作计划 - 计划推进"二次混改"再融资及员工股权激励，优化股权结构 [4] - 借助资本市场政策提升核心竞争力 [4]

业务与订单情况 - 2023年初至今新签订合同总额累计超过20亿元 [2] - 2022年关联交易占比约为40% [2] - 关联交易属于正常生产经营需要，主要通过招投标方式获取业务 [2] 收入确认与客户情况 - 轨道交通勘察设计服务周期通常为5-8年 [2] - 收入确认按不同阶段成果的转移交付作为节点，按完成工作量比例确认 [2] - 客户主要为各地城市轨道交通投资建设主体或政府部门，资信状况良好 [2] - 回款受财政资金计划、付款审批程序等影响，存在一定滞后性 [3] 竞争与优势 - 主要竞争对手包括铁一院、铁二院、铁四院等 [3] - 作为广州地铁集团控股子公司，具有信息收集、反馈和传导机制优势 [3] - 能够深入参与轨道交通建设、运营并获取信息反馈，提供全方位增值服务 [3] 未来业务规划 - "十四五"期间推进"设计+数字科技"战略发展模式 [3] - 拓展轨道交通核心业务，发展上盖开发、地下空间及市政等业务 [3] - 培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等新业务 [3] - 利用BIM技术和数据互联互通，实现生产和管理过程数字化 [3] 重点项目与子公司 - 三、五号线环控系统改造项目中标金额超过12亿元 [3] - 项目采用合同能源管理模式，改造期2年，运营期14年 [3] - 新设立全资子公司科慧能源，注册资本1亿元，业务涵盖节能环保等领域 [4] 经营预期 - 2023年经营预算目标为营业收入28亿元、利润总额5亿元 [4] - 目标为内部管理控制指标，实际实现受多种因素影响 [4]

业务发展情况 - 公司在手订单充足，项目周期通常在5-8年，按工程进度分阶段确认收入 [1] - "十四五"期间将推进"设计+数字科技"战略，拓展轨道交通核心业务及上盖开发、地下空间等业务 [1] - 已中标广州三、五号线环控系统改造项目，合同额超过12亿元，合同期限16年 [2] - 改造项目涉及42个站点，预计平均节能率超过40%，运营期内年均营业收入超过8000万元 [2] - 2023年公司将围绕"12433"发展战略加速多元化业务培育 [2] 竞争优势 - 拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级等高等级资质 [2] - 作为广州地铁集团控股子公司，具备稳定的客户需求信息收集机制 [2] - 掌握多项轨道交通关键技术，具备综合设计能力和客户服务能力 [2] 资本运作与改革 - 将推进"二次混改"等再融资，优化股权结构 [2] - 计划实施针对不同层次员工的股权激励 [2] - 已入选国家"科改示范企业"，将持续深化国企改革 [2] 数字化发展 - 着力培育工程数字化、智慧地铁、节能环保等业务 [1] - 利用BIM技术和数据互联互通实现生产管理数字化 [1] - 逐步形成智能设计、智能审图能力，提供智慧建造平台服务 [1]

业务发展情况 - 公司2023年新签订合同总额累计超过20亿元，自2022年下半年以来增速明显 [1] - 公司在广州轨道交通勘察设计业务市场占据主导地位 [1] - 公司项目合同周期通常为5-8年，受政府批复与建设进度影响存在波动 [1] - "十四五"期间将围绕"设计+数字科技"战略发展模式拓展业务 [2] - 积极发展TOD业务（轨道交通上盖开发），立足粤港澳大湾区辐射全国 [2] - 工程总承包业务目前以人防工程为主，占比相对较小 [2] 市场拓展计划 - 未来将积极拓展省外业务，提升省外收入占比 [1] - 成立海外项目工作组跟进刚果金沙萨机场快线、阿联酋阿布扎比等项目 [2] - 借助"一带一路"政策环境，通过合作形式拓展海外市场 [2] 技术创新与改造项目 - 中标广州地铁三、五号线节能系统改造项目，涉及42个站点 [2] - 改造项目采用合同能源管理模式，平均节能率超过40% [2] - 预计运营期内年均营业收入超过8000万元 [2] - 未来将拓展空调节能改造及光伏、储能、蓄冷等业务 [2] 公司优势 - 具备丰富资质及专业经验，背靠广州地铁集团 [1] - 具有一体化经营优势，形成较强市场竞争力 [1] - 在科研创新和数字化转型中发挥示范带头作用 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，广州地铁设计研究院营业收入为6.05亿元，同比增长5.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长6.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.61亿元，同比下降33.87%[5] - 基本每股收益为0.25元，同比增长4.17%[5] - 总资产为46.60亿元，较上年末下降4.96%[5] - 非流动资产处置损益为-8.34元，政府补助为68.16万元[5] - 所得税影响额为28.82万元，少数股东权益影响额为5.24万元[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 广州地铁设计研究院2023年第一季度营业总收入为60.48亿元，同比增长5.3%[15] - 营业总成本为47.27亿元，其中管理费用为4.12亿元，同比增长3.5%[15] - 投资收益为6.43亿元，主要来自对联营企业和合营企业的投资收益[15] - 广州地铁设计研究院2023年第一季度净利润为10.24亿人民币[16] - 每股基本收益为0.25元[16] - 每股稀释收益为0.25元[16] 资产负债 - 应收票据在2023年3月31日达到48148146.45元，较2022年12月31日增长64.86%，主要是客户票据结算增多所致[8] - 应付职工薪酬在2023年3月31日为323333470.85元，较2022年12月31日下降41.95%，主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致[8] - 销售费用在本期达15430550.23元，较上期增长33.25%，主要是职工薪酬的增长所致[8] - 投资收益在本期达6429644.55元，较上期增长66.95%，主要是投资企业利润增长所致[8] - 支付的各项税费在本期达29794975.22元，较上期增长184.46%，主要是本期支付增值税较多所致[8] - 公司中标的项目已完成合同签署工作[11] - 公司副总经理马明先生已获得董事会聘任[11] - 公司决定使用部分闲置募集资金进行现金管理[11] - 广州地铁设计研究院股份有限公司的前十名股东中，广东省铁路建设投资集团有限公司持有7,199,999股人民币普通股[9] - 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）持有5,006,341股人民币普通股[9] - 瀚阳国际工程咨询有限公司持有2,888,849股人民币普通股[9] - 广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金持有369,681股人民币普通股[10] - 报告期末普通股股东总数为18,570股，其中广州地铁集团有限公司持股77.75%[9] - 广州地铁设计研究院股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,249,712,426.27元，较年初下降254,933,999.48元[13] - 公司非流动资产合计为1,410,634,689.80元，较年初增加10,813,510.43元[14] - 公司流动负债合计为2,327,533,630.19元，较年初下降341,344,158.97元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-461,300,999.46元，较上期下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,317,333.20元，较上期下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,235,526.62元，较上期增加[19]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-019 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2022 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2022 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2022 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午在全景网举行 2022 年年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下： 一、会议时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 15：00-17：00 二、交流网址：全景网"投资者关系互动平台"（ir.p5w.net） 2023 年 4 月 6 日 三、出席人员：公司董事长农兴中先生、总经理王迪军先生、独立董事周晓 勤先生、财务总监温路平先生、董事会秘书许维先生、保荐代表人张宁湘女士； 公司邀请华泰证券研究所建筑建材行业首席分析师 ...