会议相关 - 2024年公司召开1次股东大会和1次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案[12] 工作时间 - 独立董事2024年度合计现场工作时间约为3天[5]

会议召开 - 2024年召开5次股东大会和9次董事会会议[2][3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事情况 - 林斌按时出席会议，现场工作约19天，2024年10月30日离任[2][3][5][19] - 林斌于2024年5月29日征集委托投票权[5] 议案审议 - 2024年多时间审议通过多项议案，含激励计划、薪酬考核等[13][14][16] 审计与报告 - 2024年10月审议通过聘请司农为2024年度审计机构[13] - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 董事会换届 - 2024年10月审议通过董事会换届选举议案[16] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人公布[16]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会会议[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，通过董事会换届议案[10] - 2024年10月30日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[11] 独立董事情况 - 独立董事2024年度现场工作约12天，10月30日起任职[5] - 公司与独立董事积极沟通，支持其工作[13] - 独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[14]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会和1次董事会会议[3] - 2024年10月30日召开第四次临时股东大会，通过董事会换届选举议案[12] - 2024年10月30日召开第三届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[12] 独立董事 - 独立董事自2024年10月30日任职，年度现场工作约5天[5] - 公司重视与独立董事沟通，支持其工作[14] - 独立董事将继续履职，为公司提供建议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，净额4.8803484628亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.972875亿元，专户余额1077.79万元[2] - 2024年本期募集资金利息收入减除手续费51.05万元，使用9915.32万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额8910.62万元，比例18.26%[28] 项目投入情况 - 2024年信息化系统升级项目投入1589.06万元，智能超高效地铁环控系统集成服务项目投入7969.52万元，装配式建筑研发及产业化项目投入356.74万元[5] - 生产能力提升项目截至期末投资进度100.84%，2023年6月30日达预定可使用状态，本年度实现效益7830.12万元[28] - 信息化系统升级项目截至期末投资进度103.44%，2024年6月30日达预定可使用状态[28] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[28] - 信息化系统升级项目原承诺投入募集资金总额6804.88万元，截至期末实际累计投入7038.83万元，投资进度103.44%[32] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目原承诺投入募集资金总额20433.57万元，截至期末实际累计投入20211.75万元，投资进度98.91%[32] 资金管理情况 - 2021年2月3日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8314.84万元[13] - 2023年2月8日，公司同意使用不超过2.25亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年3月29日，公司同意使用不超过1.03亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益51.39万元[17] - 广发银行东风东路支行购入市场化活期存款业务金额6000万元，预期年化收益率0.2%-2.4%[17] - 中国工商银行广州白云路支行购入协定存款金额1336.92万元，预期年化收益率1.05%[17] - 中国农业银行广州北秀支行购入协定存款金额1341.88万元，预期年化收益率1.05%[17] 项目调整情况 - 2024年2月23日，公司调减“信息化系统升级项目”8910.62万元，用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[11] - 2024年6月30日“信息化系统升级项目”结项，结余利息74.66万元永久补充流动资金[18] - 2022 - 2023年公司中标项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元[32] - 2024年10月智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2025年10月31日调整为12月31日[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入27.48亿元，同比增长6.79%[2] - 2024年公司利润总额5.71亿元，同比增长13.93%[2] - 2024年公司净利润5.01亿元，同比增长14.02%[2] - 2024年公司加权平均净资产收益率19.25%，较上年增加0.36个百分点[2] - 2024年公司基本每股收益1.23元，同比增加13.89%[2] 业务开展 - 2024年公司保障9条总体线路高质量开通[3] - 2024年公司开展全国50个城市30条总体总包和设计总承包线路以及11条咨询线路设计任务[3] 荣誉成果 - 2024年公司获各项荣誉265项，政府科技奖4项，部级、省级社会科技特等奖、一等奖合计31项，詹天佑奖3项[3] 公司治理 - 2024年10月30日公司董事会换届选举[5] - 2024年公司召开董事会10次[6] - 2024年公司董事会组织召开5次股东大会[9] 投资者关系 - 2024年公司开展投资者交流活动26场[15] - 2024年公司年度信息披露工作获深交所A级评价[17] 未来展望 - 2025年公司围绕“设计+数字科技”战略保障广州轨道交通和大湾区城际线路建设[18] - 2025年公司助推发展战略和经营目标实施，促进市值稳定增长[18] - 2025年公司根据新法规修订《公司章程》及三会议事规则[19] - 2025年公司按规定组织召开股东会和董事会，推动决策落实[20] - 2025年公司提高信息披露质量，强化投资者关系管理[20] 委员会工作 - 2024年董事会审计委员会审议关联交易等事项[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬等事项[13] - 2024年董事会提名委员会审议董事会换届等事项[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事曹云明、韦岗、张斌独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

关联交易数据 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总额114,639.66万元，新签合同总额78,697.37万元[1] - 预计2025年度与关联方实际发生日常关联交易总额不超168,500.00万元[1][3] - 预计2025年度与关联方新签日常关联交易合同总额不超306,500.00万元[1][6] - 2024年向关联方出售商品/提供服务实际发生额109,702.06万元，占比39.92%，与预计差异-15.61%[9] - 2024年采购关联方商品/接受服务实际发生额3,291.39万元，占比26.30%，与预计差异229.14%[9] - 2024年采购关联方租赁实际发生额1,646.21万元，占比13.56%，与预计差异-17.69%[9][10] - 2025年预计向关联方出售商品/提供服务金额162,000.00万元[5] - 2025年预计采购关联方商品/接受服务金额5,000.00万元[5] - 2025年预计采购关联方租赁金额1,500.00万元[5] - 自2023年度股东大会至披露日，与关联方新签关联交易合同总额78,697.37万元，与预计差异-66.22%[11][12] - 向关联方出售商品/提供服务新签合同额76,240.92万元，占比47.90%，与预计差异-66.85%[11] - 采购关联方商品/接受服务新签合同额939.74万元，占比1.77%，与预计差异-6.03%[11] - 采购关联方租赁新签合同额1,516.70万元，占比30.11%，与预计差异-24.16%[11] 关联方情况 - 广州地铁集团有限公司2024年1 - 9月营业收入804,161.71万元，净利润-120,948.94万元[13] - 广州芳白城际轨道交通有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[14][15] - 广州广花城际轨道交通有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[16] - 广东南中城际建设管理有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润0万元[17] - 广州铁路投资建设集团有限公司2024年1 - 9月营业收入7,044.36万元，净利润-31,162.12万元[19] - 广州市品鑫房地产开发有限公司2024年1 - 9月营业收入0万元，净利润 - 2,629.54万元[20] - 广州地铁资源经营发展有限公司2024年1 - 9月营业收入62,488.98万元，净利润204.54万元[21] - 广州地铁工程咨询有限公司2024年1 - 9月营业收入27,250.50万元，净利润1,932.91万元[21] 交易审议与原则 - 第三届董事会第二次独立董事专门会议和第五届会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[2] - 公司向控股股东等关联方提供服务通过招投标或直接委托谈判定价[23][24] - 公司向关联方采购服务遵循市场定价原则[25] - 公司向关联方租赁办公场所遵循市场定价原则确定租赁费用[26] 交易评价 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，但新签合同额未超预计[12][29] - 关联交易是正常生产经营所需，对公司发展有积极意义[27] - 公司业务独立，营收和利润不单纯依赖关联交易[27] - 独立董事认为2024年度关联交易及2025年度预计是正常经营行为，同意提交董事会审议[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，净额4.880348亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金4.972875亿元，专户余额1077.79万元[2] - 2024年本期募集资金利息收入减除手续费51.05万元，使用9915.32万元[5] - 2024年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金74.66万元[5] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益51.39万元[18] - 公司不存在超募资金使用情况[20] - 尚未使用的募集资金将用于募投项目[21] 项目投入情况 - 2024年信息化系统升级项目投入1589.06万元，智能超高效地铁环控系统集成服务项目投入7969.52万元，装配式建筑研发及产业化项目投入356.74万元[5] - 生产能力提升项目截至期末累计投入11,671.54万元，投资进度100.84%，本年度实现效益7,830.12万元[33] - 信息化系统升级项目截至期末累计投入7,038.83万元，投资进度103.44%[33] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,523.40万元，投资进度112.16%[33] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目截至期末累计投入20,211.75万元，投资进度98.91%[33] - 装配式建筑研发及产业化项目截至期末累计投入3,283.23万元，投资进度100.00%，本年度实现效益282.11万元[33] 项目变更与调整 - 2024年调减信息化系统升级项目8910.62万元，用于智能超高效地铁环控系统集成服务项目[11] - 2024年2月23日，公司同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[34] - “信息化系统升级项目”达到预定可使用状态日期为2024年6月30日[38] - “智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[34][38] - 2024年10月28日公司董事会和监事会通过项目延期议案[39] - “信息化系统升级项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[39] - “智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[39] 其他资金使用 - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8314.84万元[13] - 2024年可使用不超过1.03亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年2月8日，公司同意使用不超过22500万元的闲置募集资金进行现金管理[34] - 2024年3月29日，公司同意使用不超过10300万元的闲置募集资金进行现金管理[34][35]

人员情况 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 收入数据 - 司农事务所2024年度收入（未经审计）总额为12226.73万元，审计业务收入为10491.30万元、证券业务收入为6619.61万元[1] 客户与收费 - 2024年度司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3933.60万元[2] - 公司2024年度含子公司及企业所得税汇算清缴报告费用的审计费用合计106万元[2] 审计相关决策 - 2024年10月30日公司股东大会同意聘任司农事务所为2024年财务报表和内部控制审计机构[2] - 2024年10月11日，第二届董事会审计委员会第十九次会议同意聘任司农事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] 审计沟通与审议 - 2024年12月20日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年3月13日，审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计调整事项等[6] - 2025年3月21日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[7] 审计意见 - 司农事务所认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公司保持了有效的财务报告内部控制，并出具标准无保留意见审计报告[3]