公司基本情况 - 公司是商用人机交互智能终端解决方案商，产品有智能交互产业电脑、智能交互显示器等，行业解决方案覆盖零售、金融等多个领域 [2] - 2022年前三季度实现营业收入146,137.60万元，同比增长31.03%；归属上市公司股东净利润22,208.83万元，同比增长97.39%；扣非净利润2.24亿，同比增长128.05% [2] - 2022年第三季度实现营业收入47,098.29万元，同比增长7.77%；归属上市公司股东净利润8,499.79万元，同比增长78.56%；扣非净利润8,552万，同比增长101.56% [2] 业绩增长驱动因素 - 加大研发投入和市场拓展力度，客户基数增大，新客户、新项目增加促进业务增长 [2] - 提升供应链管理及生产管理效能，2022年前三季度综合毛利率为28.08%，较2021年的23.70%上升4.38% [2][3] - 推进Micro Touch自主品牌战略，带来新利润增长点，增强盈利能力 [3] - 原材料、物流价格回落，汇率变动对利润水平提升有积极影响 [3] 主要交流问题及回复 海外需求形势 - 95%以上收入来自海外，一半以上来自美国市场，部分来自欧洲和亚太市场，美国市场稳定，欧洲市场因战争和通胀疲软，公司在欧洲占比不高，对业绩影响有限 [3] - 出货量同比成长，订单方面，去年缺料长单多，今年部分客户去库存，订单周期短，以即时单为主，长单减少，海外需求受疫情影响消除，复工复产需求旺盛，欧洲市场明年上半年前可能难复苏，公司设立欧洲子公司加强布局 [3] 车载业务布局及进展 - 通过合资公司鸿通科技开展车载智能座舱业务，鸿通科技自2012年开始做车载业务，服务境外知名新能源车品牌客户 [3] - 今年合作后，境内取得两三家国内新能源车头部品牌客户，预计明年量产，还有几家在报价；产品线和解决方案范围进一步延伸，车载业务独立运营，将结合今年运营情况推动后续资本运作 [3] 计提资产减值 - 10月28日发布公告，计提资产减值包括应收账款和存货跌价损失两部分 [3][4] - 应收账款因海外客户优质，回收表现好，调整计提准备产生利益1,498.82万元；存货跌价损失因去年策略性备料，后续出货减值计提会回转，备料多为通用料可消耗 [4] 医疗行业软件集成收入 - 提供给医疗行业客户的产品主要是医用专用显示器，底层软件开发价值体现在产品中，无专门软件集成收入 [5] 鸿通投资收益 - 鸿通科技投资比例为10%，未认列投资收益 [6] 汇率波动及应对措施 - 1 - 9月因美元升值产生汇兑收益约五千万人民币，未来汇率波动难单边预测，公司将实时关注，用远汇避险、调整美元借款额度等方式降低影响 [6] 教育领域布局 - 与龙星科技并购项目因市场环境变化、标的公司经营不及预期终止，但持续保持业务合作，不影响公司战略规划和业务布局，龙星科技产品应用于多个领域 [6] 面板报价对采购成本影响 - 面板厂产能利用率低，价格可能持续低位，公司通过经销商议价及前期备料，采购成本不受影响 [7] 毛利率和净利率提升因素 - 内部管理因素：优化供应链管理和采购策略，提升生产效能，随营收规模增大平均产品成本降低 [7] - 外部因素：原材料价格回落、物流成本降低，人民币贬值对利润有积极贡献 [8] B端需求及订单周期性 - 面向B端客户，需求端比C端好，业务更刚需 [9] - 订单周期性取决于下游终端应用行业，公司行业分布分散，无明显周期性 [9] 业绩预期及趋势 - 全年业绩有望远超年初30% - 50%的成长目标，2023年预算在编制中，新项目开案显示明年需求有望向上，但受原材料价格、汇率变动等因素影响 [10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期470,982,866.22元，同比增长7.77%[4] - 年初至报告期末营业收入1,461,376,012.67元，同比增长31.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期84,997,907.98元，同比增长78.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润222,088,281.80元，同比增长97.39%[4] - 公司2022年前三季度营业收入14.61亿元，同比增长31.03%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比增长97.39%[13] - 第三季度营业收入4.71亿元，同比增长7.77%[13] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8,499.79万元，同比增长78.56%[13] - 公司净利润为2.22亿元人民币，同比增长97.4%[23] - 营业总收入从上年同期11.15亿元增至14.61亿元，增长31.1%[22] - 营业利润为2.86亿元人民币，同比增长104.7%[23] - 基本每股收益为1.51元，同比增长98.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.51亿元人民币，同比增长24.3%[23] - 研发费用为4128万元人民币，同比增长7.0%[23] - 财务费用-5,535万元，主因汇兑利益影响，同比大幅增长57,993.35%[9] - 财务费用为负5535万元人民币，主要受汇兑收益影响[23] - 综合毛利率28.08%，较2021年同期上升4.38个百分点[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末212,105,582.80元，同比增长175.50%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金14.89亿元，同比增长58.44%[9] - 销售商品提供劳务收到现金14.89亿元人民币，同比增长58.4%[26] - 经营活动现金流量净额为2.12亿元人民币，去年同期为负2.81亿元[26] - 投资活动现金流量净额为负4891万元人民币，同比下降355.4%[27] 资产和负债变动 - 应收账款本期期末507,004,252.21元，较上期年末增长33.1%[8] - 预付款项本期期末87,790,983.60元，较上期年末增长90.3%[8] - 在建工程本期期末13,441,297.23元，较上期年末增长538.3%[8] - 短期借款本期期末137,014,990.15元，较上期年末下降53.4%[8] - 未分配利润本期期末395,106,260.64元，较上期年末增长48.2%[8] - 货币资金从年初2.52亿元降至1.92亿元，减少24.0%[19] - 交易性金融资产从3.26亿元降至2.56亿元，减少21.5%[19] - 应收账款从3.81亿元增至5.07亿元，增长33.1%[19] - 存货从4.91亿元降至3.85亿元，减少21.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额1.90亿元，同比增长121.63%[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元人民币，较期初下降24.1%[28] 其他损益和调整 - 投资收益-558.89万元，同比下滑154.95%，主因远期结汇平仓收益变动[9] - 资产减值损失-2,647.77万元，同比增长343.78%，因策略备料致存货跌价损失增加[9] - 应收账款坏账准备计提比例变更：6个月以内(含6个月)从5%下调至1%，产生回冲利益1499万元[15] 股权激励计划 - 股票期权激励计划调整：授予数量从576万份增至662.4万份，行权价格从21.98元/份降至18.72元/份[16] - 首次授予激励对象从143人减至119人，授予数量从534.6695万份调至452.2950万份，注销82.3745万份[16] - 第一个行权期可行权期权90.4590万份，占总股本0.6145%，行权价18.72元/份[17] - 截至2022年9月30日已行权期权数量209,485份[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.9亿元，同比增长46.02%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长111.20%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长148.47%[21] - 基本每股收益为0.93元/股，同比增长111.36%[21] - 稀释每股收益为0.93元/股，同比增长111.36%[21] - 加权平均净资产收益率为9.94%，同比增长4.68个百分点[21] - 营业收入990,393,146.45元同比增长46.02%[37] - 归属于上市公司股东的净利润137,090,400元同比增长111.20%[34] - 营业收入同比增长46.02%至9.90亿元[38] - 营业总收入同比增长46.0%至9.90亿元（2021年半年度：6.78亿元）[150] - 净利润同比增长111.2%至1.37亿元（2021年半年度：0.65亿元）[152] - 营业收入86603万元同比增长44.2%[153] - 净利润10905万元同比增长110.4%[153] - 基本每股收益0.93元（2021年半年度：0.44元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本712,932,254.72元同比增长38.33%[37] - 财务费用-23,813,166.31元同比下降1,389.31%主要受汇兑利益影响[37] - 研发投入26,350,534.76元同比增长5.98%[37] - 所得税费用38,423,173.48元同比增长138.25%[37] - 营业成本同比增长38.3%至7.13亿元（2021年半年度：5.15亿元）[150] - 研发费用同比增长6.0%至0.26亿元（2021年半年度：0.25亿元）[150] - 财务费用由正转负至-0.24亿元（2021年半年度：0.02亿元）[150] - 营业成本68367万元同比增长34.0%[153] - 研发费用1327万元同比增长23.1%[153] - 所得税费用3218万元同比增长131.3%[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5024.81万元，同比增长39.7%[160] - 支付的各项税费为3299.37万元，同比增长106.2%[160] 各条业务线表现 - 智能交互一体机收入同比增长60.97%至3.84亿元[38] - 公司产品主要应用于零售金融工业自动化医疗餐饮等领域[65] 各地区表现 - 外销收入同比增长48.94%至9.58亿元，占比96.76%[38] - 公司外销业务以外汇结算为主，汇率波动可能导致汇兑损失[64] - 公司新设立全资销售子公司TES Germany GmbH以拓展欧洲市场[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司通过安全库存和策略备料应对原材料价格上涨[68] - 全球新冠疫情持续对公司业务经营产生不确定性影响[64] - 公司外销收入占比较高面临出口退税政策变化风险[68] - 原材料成本占产成品比重较大包括液晶面板触摸屏等[67] - 募集资金投资项目金额较大且投资回收期较长[67] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为8203.27万元，同比增长143.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额82,032,663.45元同比增长143.55%[37] - 经营活动产生的现金流量净额8203万元同比改善2.7亿元[157] - 销售商品收到现金97377万元同比增长74.8%[157] - 收到税费返还3614万元同比增长38.3%[157] - 经营活动产生的现金流量净额从去年同期的负2.1595亿元大幅改善至正2.0146亿元[160] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.368亿元，同比略增1.36%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为负2392.81万元，较去年同期负2415.24万元略有改善[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.6913亿元，去年同期为正5062.28万元[160] - 期末现金及现金等价物余额为8096.91万元，较期初6997.07万元增长15.7%[160] - 期末现金余额11676万元同比增长13.3%[158] - 货币资金减少53.12%至1.18亿元，占总资产比例下降7.08个百分点[41] - 应收账款增长21.31%至4.62亿元，占总资产比例上升4.59个百分点[41] - 预付账款增长101.90%至9315.92万元，因策略性备料[41] - 短期借款减少41.80%至1.71亿元[41] - 货币资金减少53.1%，从2.52亿元降至1.18亿元[143] - 交易性金融资产为3.16亿元[143] - 应收账款增长21.3%，从3.81亿元增至4.62亿元[143] - 存货减少5.9%，从4.91亿元降至4.63亿元[143] - 短期借款减少41.8%，从2.94亿元降至1.71亿元[144] - 短期借款同比下降37.6%至1.71亿元（期初：2.74亿元）[148] - 应收账款同比减少38.8%至1.74亿元（期初：1.56亿元）[148] - 应付职工薪酬减少13.6%，从4262万元降至3682万元[144] - 应交税费增长46.1%，从2289万元增至3344万元[144] - 母公司货币资金增长14.8%，从7192万元增至8257万元[146] - 投资收益393万元同比下降37.6%[153] - 资产减值损失1309.89万元，占利润总额7.46%[40] - 资产减值损失同比扩大410.0%至-0.13亿元（2021年半年度：-0.03亿元）[152] - 公允价值变动损益-593.87万元，主要来自远期外汇合约[40] 非经常性损益 - 政府补助2,082,534.32元计入非经常性损益[27] - 交易性金融资产公允价值变动损失5,938,700元[27] - 非经常性损益合计净损失1,017,508.50元[27] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为75456万元，实际可使用募集资金为68586.41万元[54] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金20307.43万元，其中本年度投入2846.29万元[55] - 尚未使用募集资金余额为50180.21万元，其中专用账户余额2180.24万元，现金管理产品余额47999.97万元[55] - 募集资金承诺投资项目无变更，变更金额比例为0.00%[54] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目累计投入资金40,530.18万元，实现效益1,704.37万元，进度为9.96%[57] - 研发中心及信息化系统升级建设项目累计投入资金14,306.70万元，实现效益1,141.92万元，进度为17.34%[57] - 补充流动资金项目累计投入资金13,749.53万元，实现效益13,789.05万元[57] - 募集资金预先投入自筹资金金额为812.49万元，其中智能交互显示设备项目345.94万元，研发中心项目466.55万元[57] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金金额为50,180.21万元，其中现金管理产品47,999.97万元，专户存款2,180.24万元[58] 衍生品投资 - 公司衍生品投资期末金额为1073.8万元，占公司报告期末净资产比例7.72%[51] - 报告期衍生品投资实际损失金额为92.8万元[51] - 衍生品投资期初金额为510.1万元，期内购入金额为3020.1万元，售出金额为2456.4万元[51] - 衍生品投资类型为远期外汇合约，主要用于套期保值规避汇率风险[51][52] - 衍生品投资资金来源为自有资金，无涉诉情况[51] - 衍生品投资审批董事会公告日期为2021年4月13日和2022年4月15日[51] 子公司和投资 - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.净利润为33,125,296.01元[62] - 公司收购鸿通科技10%股权交易金额为2,587万元人民币[62] - 公司使用自有资金2587万元人民币收购祥达光学（厦门）有限公司10%股权[105] - 标的公司100%股权估值为3980万美元[105] - 标的公司10%股权转让价格为398万美元[105] - 转让价格按1:6.5固定汇率换算为人民币2587万元[105] - 评估基准日车载业务相关资产组市场价值评估值为26084.11万元[105] 委托理财 - 委托理财发生额49000万元[118] - 未到期委托理财余额47999.97万元[118] - 委托理财资金全部来源于募集资金[118] - 委托理财无逾期未收回金额[118] - 委托理财未计提减值金额[118] 股东和股权结构 - 公司总股本从128,000,000股增加至147,200,000股，增幅为15%[122][124] - 每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发57,600,000元[122][124] - 每10股送红股1.5股，共计送红股19,200,000股[122][124] - 有限售条件股份从39,750,400股增至45,712,960股，占比保持31.06%[122] - 无限售条件股份从88,249,600股增至101,487,040股，占比保持68.95%[122] - 境外法人持股IPC Management Limited持股45,712,960股，占比31.06%[128] - 普通股股东总数16,035人[128] - 权益分派方案于2022年6月28日实施完毕[123][124] - IPC Management Limited限售股增加5,962,560股至45,712,960股[126] - 限售股解除日期为2023年11月18日[126] - 松堡投资有限公司持股10.24%为15,078,000股[129] - LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股4.43%为6,513,600股[129] - 金保利有限公司持股3.60%为5,299,200股[129] - 中建投资本管理（天津）有限公司－嘉麟（天津）投资合伙企业持股2.55%为3,760,500股[129] - 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金持股2.05%为3,017,945股[129] - 董事孙大明持股增加124,800股至期末956,800股[131] - 董事兼总经理李明芳持股增加28,800股至期末220,800股[131] - 董事Chiang Michael Chao-Juei持股增加5,962,560股至期末45,712,960股[131] - 董事黄火表持股增加2,592股至期末19,872股[131] - 副总经理吴俊廷持股增加43,200股至期末331,200股[131] - 公司初始注册资本1,000万美元由TES Technology (Hong Kong) Limited全额持有[184][186] - 2016年4月增资后注册资本增至1,500万美元[187] - 2016年12月股权转让后TPK Universal Solutions Limited持股比例降至17.3%[188][189] - 2017年3月股权重组后IPC Management Limited持股比例调整为52.5%[190][191] - 股权转让后总出资额1500万美元对应持股比例100%[192] - IPC Management Limited持股41.41%对应出资额621.1万美元[192] - 松堡投資有限公司持股15%对应出资额225万美元[192] - 金保利有限公司持股4.8%对应出资额72万美元[192] - LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD持股7.23%对应出资额108.5万美元[192] - 2018年净资产折股变更注册资本为9600万元人民币[193] - 2020年IPO发行3200万股募集资金净额6.86亿元人民币[194] - IPO后注册资本增至1.28亿元人民币[194] - 2021年度现金分红5760万元人民币[195] - 2021年度送红股1920万股使总股本增至1.472亿股[196] 所有者权益和资产 - 总资产为18.55亿元，同比下降1.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为13.92亿元，同比增长6.29%[21] - 归属于母公司所有者权益增长6.3%，从13.09亿元增至13.92亿元[145] - 未分配利润增长18.5%，从2.67亿元增至3.16亿元[145] - 所有者权益同比增长4.5%至13.11亿元（期初：12.54亿元）[149] - 归属于母公司所有者权益从13.0919亿元增至13.9156亿元，增长6.3%[163] - 未分配利润从2.6653亿元增至3.1591亿元，增长18.5%[163] - 资本公积从8.6812亿元增至8.7355亿元，增长0.6%[163] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为12.10亿元，其中归属于母公司所有者权益为12.10亿元[167] - 公司2021年上半年综合收益总额为6502.20万元，其中其他综合收益增加11.07万元，未分配利润增加6491.13万元[169] - 公司2021年上半年利润分配总额为-5504.00万元，包括提取盈余公积518.43万元和对所有者分配-5504.00万元[169] - 公司2021年上半年期末未分配利润余额为1.88亿元，较期初增加468.70万元[171] - 公司2022年上半年母公司期初所有者权益合计为12.54亿元，其中资本公积8.75亿元，未分配利润2.05亿元[173] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为1.09亿元，全部计入未分配利润[175] - 公司2022年上半年股份支付计入所有者权益金额为543.40万元[175] - 公司2022年上半年利润分配总额为-5760.00万元，包括提取盈余公积1090.49万元和现金分配-7680.00万元[175] - 公司2022年上半年期末股本增加1920.00万元至1.47亿元[177] - 公司2022年上半年期末母公司所有者权益合计为13.11亿元，较期初增长4.56%[177] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为1,180,402,738.07元[178] - 本期综合收益总额为51,842,823.39元[178] - 本期利润分配导致未分配利润减少60,224,282.34元[180] - 盈余公积增加5,184,282.34元[178][180] - 本期所有者权益变动净减少3,197,176.61元[178] - 期末所有者权益合计为1,177,205,561.46元[182] 公司治理和社会责任 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.15%[71] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为62.05%[71] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予464.93万份股票期权[77] - 股票期权行权价格为21.98元/份[77] - 激励计划首次授予人数为143人[77] - 股票期权激励计划授予数量由576万份调整为662.4万份[79] - 行权价格由21.98元/份调整为18.72元/份[79] - 首次授予激励对象总数由143人调整至119人[79] - 首次授予股票期权数量由534.6695万份调整为452.295万份[79] - 注销82.3745万份已授予但尚未行权的股票期权[79] - 行权期为2022年7月23日至2023年7月22日[79] - 公司入选2021年福建省第四批绿色工厂[91] - 公司建立光伏发电场实践节能减碳[84] - 公司取得OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证[91] - 公司为残疾人士提供就业机会并多次向市社会福利中心捐款[92] - 公司董事及高管履行股份限售承诺，自2021年11月18日起6个月内未减持股份[96] - 报告期内控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[97] - 报告期内公司无违规对外担保情况[98] - 半年度财务报告未经审计[99] - 报告期内公司无破产重整事项[101] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[102] 关联交易 - 公司与TPK集团关联交易金额为10,317.02万元，占同类交易比例7.02%[103] - 关联交易定价采用市场价格原则[103] - 公司与睦群股份租赁关联交易金额为22.78万元，占同类交易比例6.56%[104] - 报告期内日常关联交易实际发生额均未超出批准额度[104]

收入和利润同比增长 - 营业收入503,333,812.18元，同比增长72.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润58,900,771.71元，同比增长110.71%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为5.03亿元，同比增长72.74%[14] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5890.08万元，同比增长110.71%[14] - 营业总收入同比增长72.7%至5.03亿元[23] - 净利润同比增长110.7%至5890万元[24] - 基本每股收益0.46元同比增长109.1%[25] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长69.2%至3.73亿元[24] - 研发费用同比增长6.1%至1148万元[24] - 利息费用1,473,000元，同比增长747.53%，因银行借款增加[7] - 资产减值损失-6,290,300元，同比增长606.70%，因策略性备料导致存货跌价损失增加[7] - 所得税费用16,885,000元，同比增长124.73%，因净利润增加[7] - 支付的职工现金同比增长24.5%至6142万元[27] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率4.40%，同比增长2.12个百分点[3] - 公司2022年第一季度产品综合毛利率为25.94%，较2021年度上升2.24个百分点[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5,141,966.27元，同比增长109.05%[3] - 销售商品提供劳务收到现金461,018,400元，同比增长72.16%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长72.1%至4.61亿元[27] - 经营活动现金流量净额由负转正达514万元（上期-5679万元）[27] - 收到的税费返还同比增长28.6%至1639万元[27] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额323,655,600元，同比增长78.64%[10] - 公司货币资金期末余额为3.25亿元，较年初增长28.83%[18] - 期末现金及现金等价物余额3.24亿元（期初2.51亿元）[29] 资产负债项目环比变化 - 短期借款环比下降22.9%至2.27亿元[20] - 应收账款环比增长12.3%至1.84亿元[20] - 归属于母公司所有者权益环比增长4.4%至13.67亿元[21] - 公司应收账款期末余额为4.23亿元，较年初增长11.05%[18] - 公司存货期末余额为4.70亿元，较年初下降4.36%[18] - 公司流动资产合计期末余额为17.07亿元，与年初基本持平[18] - 公司交易性金融资产期末余额为1.76亿元，较年初下降45.99%[18] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入3.29亿元（上期3.56亿元）[27][29] - 投资活动产生的现金流量净额1.41亿元（上期-5783万元）[29] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比减少63.7%至3092万元[29] - 偿还债务支付的现金同比增长49.1%至9714万元[29] 其他综合收益 - 综合收益总额同比下降50.2%至5548万元[25] - 外币财务报表折算差额产生342万元其他综合损失[25] 汇率影响 - 汇率变动对现金的影响为-411万元（上期+35万元）[29] 经营性资产变动 - 预付款项99,325,700元，同比增长115.25%，因策略性备料锁定材料仓位[6] 业务订单情况 - 截至2022年3月31日，公司在手订单为1.88亿美元，折合人民币11.93亿元[14] 股东信息 - 公司股东IPC Management Limited持股比例为31.06%，持股数量为3975.04万股[12]

活动基本信息 - 公司拟于2022年5月10日召开2021年年度报告业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动召开时间为2022年5月10日14:30 - 16:00 [1] - 活动召开方式为网络远程互动，会议互动网址为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [1] 出席人员 - 出席本次说明会的人员有董事、总经理李明芳先生，独立董事郭莉莉女士，保荐代表人黄晓伟先生，财务总监徐可欣女士，董事会秘书李滢雪女士，人员调整不再另行通知 [1] 投资者问题征集 - 公司欢迎投资者于2022年5月6日17:00前将关注问题通过电子邮件（ir@tes - tec.com，邮件标题以“问题征集”开头）、拨打公司电话0592 - 6681616转董事会办公室、微信搜索“宸展光电官微”或扫描二维码关注公司公众号发送 [1][2] - 公司将整理普遍关注问题在说明会上重点回答 [2]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为15.92亿元人民币，同比增长33.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.27亿元人民币，同比增长26.45%[20] - 基本每股收益为1.18元/股，同比增长4.42%[20] - 2021年度公司实现营业收入159,231.99万元，同比增长33.40%[76] - 归属于上市公司股东的净利润15,088.77万元，同比增长35.71%[76] - 营业收入折合24,686.91万美元，同比增长43.02%[76] - 归属于上市公司股东的净利润折合2,291.57万美元，同比增长42.83%[76] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比增长35.71%[67] - 公司2021年营业收入为15.92亿元，同比增长33.40%[89] 财务业绩：成本和费用 - 直接材料成本11.44亿元，占营业成本94.10%，同比增长35.90%[95] - 销售费用0.52亿元，同比增长51.26%；财务费用0.04亿元，同比下降56.97%[102] - 研发投入金额为5269.48万元，同比增长11.61%[105] - 研发投入占营业收入比例为3.31%，同比下降0.65个百分点[105] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，同比下降353.01%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2847.08万元，同比上升105.04%[106][107] - 总资产为18.75亿元人民币，同比增长26.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为13.09亿元人民币，同比增长8.19%[20] - 加权平均净资产收益率为12.03%，同比下降8.39个百分点[20] - 应收账款为3.81亿元，占总资产比例20.32%，同比上升6.22个百分点[111] - 存货为4.91亿元，占总资产比例26.20%，同比上升7.06个百分点[111] - 短期借款为2.94亿元，占总资产比例15.69%，同比上升11.56个百分点[112] - 交易性金融资产期末数为3.26亿元[114] - 投资收益为1396.25万元，占利润总额比例7.44%[109] 业务分产品表现 - 智能交互显示器收入6.89亿元，占总收入43.30%，同比增长10.90%[89] - 智能交互一体机收入6.10亿元，占总收入38.30%，同比增长50.90%[89] - 触控显示模组及其他收入2.94亿元，占总收入18.40%，同比增长74.42%[89] 业务分地区表现 - 境外收入15.17亿元，占总收入95.30%，同比增长30.90%[89] - 境内收入0.75亿元，占总收入4.70%，同比增长119.00%[89] 生产与销售数据 - 销售量67.11万台，同比增长35.10%；生产量71.65万台，同比增长44.20%；库存量8.38万台，同比增长118.10%[93] - 前五名客户销售额10.79亿元，占年度销售总额67.75%[97] 研发与创新 - 研发人员共计134人，占全体员工比例15.84%[79] - 开展137个新产品/新项目的研发设计工作[79] - 累计取得发明专利15项，实用新型专利64项，外观设计专利6项[79] - 2021年度新增专利申请8项，新增专利授权5项[79] - 研发人员数量为134人，同比增长2.29%[104] - 2022年重点研发方向包括RISC主板及高阶人机交互技术[136] 战略发展与投资 - 公司收购龙星科技51%股权补足大尺寸产品线[56] - 公司参股鸿通科技与TPK合作推进车载智能座舱业务发展[57] - 拟以不超过1000万美元收购龙星科技51%股权[83] - 拟使用自有资金25,870,000元人民币收购鸿通科技10%股权[85] - 报告期投资额9097.8万元，上年同期为0元，变动幅度100%[116] - 收购龙星显示科技股份有限公司51%股权，投资金额6510.8万元[117] - 收购鸿通科技（厦门）有限公司10%股权，投资金额2587万元[117] - 公司通过收购美国3M旗下Micro Touch品牌实现自有品牌运营，推动ODM/OBM战略转型[66] - 公司新开拓运动健身项目业务，形成新增长点[67] 市场前景与行业趋势 - 中国智能商用终端2020年市场规模为89亿元，预计2023年达141亿元[35] - 全球智能商用终端市场复合年增长率（CAGR）预计超过20%[35] - 全球自主交易终端市场中NCR份额47%，东芝24%，迪堡7%[36] - 全球健身器材市场规模预计2025年达148亿美元，2019-2025年CAGR为4.01%[37] - 中国智能运动健身市场规模2019年约100亿元，预计2025年突破820亿元，2021-2025年CAGR约46%[37] - 全球智能交互大屏渗透率不足3%，市场空间超万亿元[38] - 商用IWB LCD面板出货量2021-2026年CAGR预计24%，2026年达264万片[38] - 全球智能座舱市场2020年规模约447亿美元，预计2025年达738亿美元，CAGR为10.4%[39] - 中国智能座舱市场规模2020年约566.8亿元，预计2025年达1030亿元，CAGR为12.7%[39] - 商业物联网渗透率提升至50%后，市场规模预计从千亿元增长至5000亿元[34] 公司运营模式 - 公司采购模式包括按料下单安全库存和策略备料三种[60] - 策略备料针对价格波动敏感材料如液晶面板和半导体材料[61] - 公司生产模式以自行生产为主存在少量外协加工[62] - 公司主要采用JDM/ODM模式与客户合作，客户包括Elo、NCR、Diebold等国际知名品牌商[64][66][73] - 公司具备横跨两岸的供应链和制造基地，产品应用领域涵盖零售、金融、医疗、健身等多元行业[71] - 计划提升自控料占比以增强产品利润水平[139][143] - 产能扩充计划包含构建生产流程外包管理体系[137] 产品与应用领域 - 智慧零售是公司产品应用占比最高的领域[46] - 公司产品主要应用领域为零售其次为金融和工控[47] - 公司以15.6英寸及21.5英寸在线健身器材人机交互设备为主打产品[52] 销售网络与全球布局 - 公司销售网络覆盖厦门、台湾、上海、北京、深圳、长沙、香港、美国密歇根及日本东京等地[63][72] - 产品销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区[66] - 全球市场竞争格局分为三个梯队，公司正从第二梯队向第一梯队发展[64][66] 产能与投资计划 - 公司现有产能利用率约90%[137] - 计划新增2条产线预计年增产能480K-720K pcs[137] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目投资进度为5.76%，累计投入金额2332.85万元，总投资额40530.18万元[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目投资进度为9.36%，累计投入金额1339.24万元，总投资额14306.7万元[127] - 补充流动资金项目投资进度达100.29%，累计投入金额13789.05万元，略超承诺投资总额13749.53万元[127] - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] - 研发中心及信息化系统升级建设项目预计2023年11月10日达到预定可使用状态[127] 募集资金使用 - 募集资金总额6.86亿元，本期已使用1.39亿元[124] - 累计使用募集资金1.75亿元，尚未使用金额5.27亿元[124] - 尚未使用募集资金中3.66亿元存放于专用账户，4.9亿元用于现金管理[125] - 公司募集资金承诺投资总额68586.41万元，截至期末累计投入17461.14万元，总体投资进度25.46%[127] - 尚未使用的募集资金金额为52661.54万元，其中现金管理产品48999.97万元，专户活期存款3661.57万元[128] - 公司2020年以自筹资金预先投入募集资金项目812.49万元，其中生产基地项目345.94万元，研发中心项目466.55万元[128] 风险因素 - 外销业务为主主要使用美元结算面临汇率波动风险[145] - 积极使用套期保值等金融工具对冲汇率风险[145] - 原材料成本占产成品比重较大包括液晶面板触摸屏等[150] - 通过供应商长期合作及策略备料应对原材料价格波动[150] - 出口产品执行增值税免抵退政策外销收入占比高[151] - 衍生品投资期末金额510.1万元，占公司报告期末净资产比例3.9%[121] - 报告期衍生品实际损益金额64.77万元[121] - 外汇远期合约报告期内购入金额2964.7万元，售出金额2454.6万元[121] 未来业绩指引 - 公司2022年度预计净利润较2021年度增长30%-50%[135] 公司治理与股东 - 公司控股股东为IPC Management Limited，实际控制人为Chiang Michael Chao-Juei（江朝瑞）[13] - 公司子公司包括注册于萨摩亚的TES Touch Embedded Solutions Inc.及香港的TES Technology (Hong Kong) Limited[13] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.净利润为4092.12万元，营业利润5075.08万元[132] - 公司2021年度利润分配预案为以128,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）并送红股1.5股（含税）[5] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.20%[174] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.95%[174] 管理层和团队 - 公司拥有超过30年行业经验的核心管理团队及多专业背景研发团队[69] - 董事长孙大明期末持股832,000股[175] - 董事兼总经理李明芳期末持股192,000股[175] - 董事Chiang Michael期末持股39,750,400股[175] - 董事黄火表现任持股20,999股[176] - 监事王威表现任持股108,800股[176] - 监事邱丁贤现任持股44,800股[176] - 职工代表监事李莉现任持股32,000股[176] - 副总经理吴俊廷现任持股288,000股[176] - 副总经理陈建成现任持股160,000股[176] - 离任监事吴文瑜减持90,000股至178,800股[176] - 离任财务总监邱云虹减持32,000股至192,000股[176] - 2021年报告期内存在6名董事监事及高级管理人员离任[177] - 董事长孙大明2021年税前报酬总额为329.14万元[195] - 董事兼总经理李明芳2021年税前报酬总额为263.95万元[195] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1,274.50万元[196] - 独立董事年度津贴标准为税前8.8万元/年[192] - 副总经理陈建成2021年税前报酬总额为136.66万元[195] - 副总经理吴俊廷2021年税前报酬总额为120.62万元[195] - 财务总监徐可欣2021年税前报酬总额为74.09万元[195] - 监事王威力2021年税前报酬总额为81.2万元[195] - 监事邱丁贤2021年税前报酬总额为46.14万元[195] - 董事会秘书李滢雪2021年税前报酬总额为17.31万元[195] - 副总经理吴俊廷曾获2007年及2011年德国红点设计奖与2013年日本优良设计奖[186] - 财务总监徐可欣曾担任瑞士信贷银行融资部经理及东元电机财务处长[187] - 董事会秘书李滢雪曾担任美亚柏科证券事务代表及副总经理兼董事会秘书[187] - 董事长孙大明在宸展贸易、萨摩亚宸展、香港宸展、美国宸展等5家关联公司任职[188] - 董事Chiang Michael Chao-Juei在TPK Holding Co., Ltd.等超过30家关联企业担任董事或高管职务[188][189] 董事会与公司治理结构 - 公司董事会包含8名董事其中3名为独立董事[178] - 独立董事郭莉莉现任大信会计师事务所合伙人并兼任光环新网、华通线缆、乐凯新材独立董事[182] - 独立董事吴家莹现任厦门佳好集团董事长并兼任厦门市台商投资企业协会会长及全国台企联常务副会长[182] - 公司监事会由3名成员组成包括王威力、邱丁贤及职工代表监事李莉[184] - 高级管理团队包含总经理李明芳及4位副总经理/总监级管理人员[185][186][187] - 公司披露的任职情况显示无人员在股东单位任职但在其他单位存在广泛兼职[188] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括第一届董事会第十二至十四次会议及第二届董事会第一至六次会议[197][198] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席董事会9次，其中现场出席1次，通讯方式出席8次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰各出席董事会6次，其中现场出席1次，通讯方式出席5次[199] - 董事胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席董事会3次，全部以通讯方式出席[199] - 董事孙大明、Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳、黄火表各出席股东大会2次[199] - 董事吴家莹、郭莉莉、朱晓峰、胡世明、朱荣辉、蔡虹各出席股东大会1次[199] - 报告期内董事对公司有关事项未提出任何异议[200] - 第二届董事会第三次会议于2021年7月23日召开，7月24日披露[197] - 第二届董事会第四次会议于2021年8月27日召开，8月30日披露[197] 投资者关系与沟通 - 公司2020年度业绩情况在2021年4月28日向公众投资者披露[152] - 2021年6月16日与中欧基金、招商基金等机构沟通公司经营情况[152] - 2021年9月7日通过电话与兴业证券、汇丰晋信等机构讨论公司经营[152] - 2021年9月7日另举行网上路演向社会公众投资者介绍公司情况[152] - 2021年9月8日与海通证券、华泰保险资产等机构进行电话沟通[152] - 2021年9月13日同珺容投资、赋格投资等机构讨论半年度业绩报告[155] - 2021年11月4日与29家机构沟通公司三季度业绩报告[155] - 2021年11月12日同32家机构讨论三季度业绩情况[155] - 2021年11月29日26家机构实地调研公司三季度业绩及车载项目规划[155] - 2021年11月30日机构实地调研三季度业绩和车载项目规划[155] 基础信息与报告详情 - 公司注册地址位于厦门市集美区杏林南路60号厂房，股票代码为003019，在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人孙大明，外文名称为TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.，简称TES[16] - 公司董事会秘书李滢雪，证券事务代表张玉华，联系方式为0592-6681616，电子信箱IR@tes-tec.com[17] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》等，备置地点为公司董事会秘书办公室[18] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末为2021年12月31日[14] - 公司审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[14] - 公司财务报告由法定代表人孙大明、主管会计工作负责人徐可欣及会计机构负责人兰彬彬签名保证[4] - 第四季度营业收入为4.77亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3837.42万元人民币[24] - 公司不存在证券投资及重大非股权投资[119]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.37亿元，同比增长62.65%[3] - 年初至报告期末营业收入11.15亿元，同比增长17.24%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4760.22万元，同比增长106.32%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长16.39%[3] - 2021年第三季度公司营业收入4.37亿元，同比增长62.65%[13] - 2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润4760.22万元，同比增长106.32%[13] - 2021年前三季度累计营业收入11.15亿元，同比增长17.24%[13] - 2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长16.39%[13] - 营业总收入同比增长17.2%至11.15亿元[25] - 净利润同比增长16.4%至1.13亿元[26] - 综合收益总额为1.1206360542亿元，较上期0.9624553989亿元增长16.4%[27] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长9.7%至3858.39万元[26] - 所得税费用同比下降9.3%至2708.03万元[26] - 支付的各项税费为0.2704106919亿元，较上期0.4677799383亿元下降42.2%[30] 各条业务线表现 - 工业自动化领域收入2.08亿元，同比增长98.68%[15] - 内销收入5682.04万元，同比增长211.25%[15] 管理层讨论和指引 - 截至第三季度末新增订单金额超22亿元，同比增长逾160%[13] - 龙星科技收购预计年底前完成台湾经济部投审会核准[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，同比下降383.32%[3] - 收到的税费返还增长40.32%至4621.42万元，主要因出口退税金额较高[8] - 收到其他与投资活动有关的现金8.89亿元，同比增长3073.49%[9] - 支付其他与投资活动有关的现金8.53亿元，同比增长2946.26%[9] - 取得借款收到的现金3.41亿元，同比增长60.78%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.400987045亿元，较上期10.2404171564亿元下降8.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.8094844655亿元，较上期0.9916418574亿元下降383.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为0.191492079亿元，较上期-0.1415972718亿元改善235.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.728679264亿元，较上期-0.6090163238亿元改善219.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为0.8583727218亿元，较期初2.7555470078亿元下降68.9%[31] - 收到的税费返还为0.4621422658亿元，较上期0.329341101亿元增长40.3%[30] - 购建固定资产无形资产支付的现金为0.1655662719亿元，较上期0.1427392439亿元增长16.0%[30] 资产和债务 - 货币资金减少68.53%至8712.73万元，主要因经营活动资金需求增加[7] - 应收账款增长85.10%至3.88亿元，主要因营收增加[7] - 存货增长88.11%至5.35亿元，主要因全球电子料件紧缺采取策略性备料[7] - 短期借款增长214.64%至1.93亿元，主要因运用银行借款进行策略性备料[7] - 货币资金较年初下降68.5%至8712.73万元[21] - 应收账款同比增长85.1%至3.88亿元[21] - 存货同比增长88.1%至5.35亿元[21] - 短期借款同比增长214.6%至1.93亿元[22] - 交易性金融资产同比增长15.2%至3.34亿元[21] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.88元，较上期1.01元下降12.9%[27]

分组1：活动基本信息 - 公司参加2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动日期与时间为2021年9月7日15:00 - 17:00 [2] - 活动方式是在全景网投资者关系互动平台举行，网址为https://rs.p5w.net/html/128790.shtml [2] 分组2：公司出席人员 - 出席人员有董事、总经理李明芳先生，财务总监徐可欣女士，董事会秘书钟柏安先生 [3] 分组3：投资者问题征集 - 征集时间为2021年9月6日17:00前 [3][4] - 征集方式包括通过电子邮件发送至ir@tes - tec.com，邮件标题以“问题征集”开头；拨打公司电话0592 - 6681616转董事会办公室登记；微信搜索“TES宸展光电”或扫描二维码关注公众号直接发送问题 [4] - 公司将整理普遍关注问题在活动上重点回答 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.78亿元，同比下降0.64%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6491.13万元，同比下降11.80%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为5558.43万元，同比下降21.27%[23] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降33.77%[23] - 加权平均净资产收益率为5.26%，同比下降9.84个百分点[23] - 公司2021年上半年营业收入为67827.25万元，同比下降0.64%[51] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为6491.13万元，同比下降11.80%[51] - 公司营业收入环比上涨32.72%[51] - 公司净利润环比上涨72.69%[51] - 2021年第二季度营业收入38,689.16万元，同比增长4.12%，环比增长32.78%[52] - 2021年第二季度归属于上市公司股东的净利润3,696.76万元，同比下降9.28%，环比增长32.25%[52] - 2021年上半年营业收入67,827.25万元，同比下降0.64%，以美元结算的营业收入同比增长8.09%至10,480.17万美元[52][54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润6,491.13万元，同比下降11.80%[52] - 公司2021年上半年营业收入678,272,501.91元，同比下降0.64%[81] - 营业总收入为6.78亿元，同比下降0.6%[180] - 净利润为6491.13万元，同比下降11.8%[181] - 基本每股收益为0.51元，同比下降33.8%[182] - 母公司营业收入为6.01亿元，同比下降3.4%[184] - 净利润同比下降21.9%至5184万元，对比上年同期6633万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本515,401,810.25元，同比上升2.47%[82] - 财务费用1,846,965.12元，同比大幅上升298.76%，主要因美元贬值造成汇兑损失[82] - 公司整体毛利率24.01%，同比下降2.31个百分点[86] - 营业成本为5.15亿元，同比增长2.5%[180] - 研发费用为2486.30万元，同比增长4.8%[180] - 所得税费用为1612.72万元，同比下降28.5%[181] - 信用减值损失为-615.26万元，同比扩大970.8%[181] - 所得税费用同比下降31.4%至1391万元[185] 非经常性损益 - 政府补助收入451.24万元[27] - 非流动资产处置损失1.76万元[27] - 公司非经常性损益项目中其他符合定义的损益项目金额为7622858.99元[28] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出金额为221582.18元[28] - 非经常性损益所得税影响额为3014549.14元[28] - 非经常性损益合计金额为9327005.50元[28] 经营活动现金流 - 经营活动现金流量净额为-1.88亿元，同比下降4365.81%[23] - 经营活动现金流量净额-188,347,588.28元，同比下降4,365.81%，主要因营收增加及策略性备料导致应收帐款及存货增加[82] - 经营活动现金流量净额为负1.88亿元，同比扩大4367%[189] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.8%至5.57亿元[188] - 支付的各项税费同比下降51.5%至1681万元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比大幅下降[193] 投资活动与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-2415.24万元，同比恶化[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为5062.28万元，同比改善[193] - 现金及现金等价物净减少1.9亿元，期末余额降至5497.77万元[193] - 取得借款收到的现金同比增长51.7%至2.41亿元[190] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长35.4%至1233万元[189] - 汇率变动导致现金减少88.4万元[190] - 投资收益同比增长344倍至629.6万元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降78.7%至1.03亿元[190] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.04亿元，占总资产比例下降12.43个百分点至6.21%[90] - 应收账款增至3.26亿元，占总资产比例上升5.33个百分点至19.43%[90] - 存货增至4.39亿元，占总资产比例上升7.01个百分点至26.15%[90] - 短期借款增至1.68亿元，占总资产比例上升5.86个百分点至9.99%[90] - 交易性金融资产期末余额为3.32亿元，本期新增购买3.3亿元[92] - 衍生金融资产公允价值为1.15万元，本期公允价值变动收益1.15万元[92] - 货币资金减少至1.04亿元，较期初2.77亿元下降62.3%[172] - 交易性金融资产增至3.32亿元，较期初2.90亿元增长14.3%[172] - 应收账款增至3.26亿元，较期初2.09亿元增长55.8%[172] - 存货增至4.39亿元，较期初2.84亿元增长54.5%[172] - 短期借款增至1.68亿元，较期初0.61亿元增长173.4%[173] - 应付账款增至2.26亿元，较期初1.56亿元增长45.4%[173] - 流动资产合计增至14.92亿元，较期初12.89亿元增长15.8%[172] - 资产总计增至16.80亿元，较期初14.85亿元增长13.1%[172] - 流动负债合计为4.21亿元，同比增长78.1%[179] - 母公司货币资金减少至0.56亿元，较期初2.46亿元下降77.1%[177] 所有者权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产为12.20亿元，较上年末增长0.82%[23] - 总资产为16.80亿元，较上年末增长13.10%[23] - 归属于母公司所有者权益合计增至12.20亿元，较期初12.10亿元增长0.8%[175] - 所有者权益合计为11.77亿元，同比下降0.3%[179] - 归属于母公司所有者权益总额为12.21亿元，较期初增加998.2万元[194] - 综合收益总额为6502.2万元[194] - 其他综合收益增加110.73万元至291.47万元[194] - 公司股本保持稳定为96,000,000元[198][199] - 资本公积为209,412,622.51元[198][199] - 其他综合收益从3,929,821.47元增至4,684,742.85元，增长19.2%[198][199] - 盈余公积从22,298,500.01元增至28,931,268.73元，增长29.7%[198][199] - 未分配利润从154,552,157.45元降至149,515,015.26元，减少3.3%[198][199] - 归属于母公司所有者权益总额从486,193,101.44元增至488,543,649.35元，增长0.48%[198][199] - 本期综合收益总额为74,350,547.91元[198] - 利润分配中向所有者分配72,000,000元[198] - 本期盈余公积增加6,632,768.72元[198] - 其他综合收益本期增加754,921.38元[198] - 盈余公积增加518.43万元至3815.33万元[196] - 未分配利润增加468.7万元至1877.52万元[196] - 公司向股东分配利润5504万元[196] 业务线表现 - 智能交互显示器收入317,394,686.74元，同比下降12.14%，占营业收入46.79%[84] - 智能交互一体机收入238,794,096.53元，同比上升4.37%，占营业收入35.21%[84] - 其他业务收入5,332,154.85元，同比大幅上升647.50%，主要因检测费及质保期后维修收入增加[84][86] - 公司为智能健身设备提供15.6英寸及21.5英寸人机交互设备解决方案[34] - 公司产品涵盖大型数字广告牌、嵌入式触控显示屏、触控显示器模块等多类产品[32] - 公司产品应用于零售、餐饮、体育、医疗、教育、金融、工业自动化等十余个终端领域[32] - 公司具备超广色域医疗级显示器设计与制造能力[38] - 公司能够提供X86与ARM等多种平台的嵌入式触控显示产品[36] - 公司采用JDM/ODM模式与客户合作，主要客户包括Elo、NCR、Diebold等全球知名品牌商[50] - 运动健身行业在手订单约2,000万美元，拟于2021年下半年陆续出货[59][64] - MicroTouch™品牌在2021年上半年贡献营收500多万美元[65] - 公司推出AirTouch悬浮触控技术产品，感应距离延长至2.5cm[58] - 研发23.6吋曲面触控一体机及医疗行业专用触控显示器（HCM-24、NDS-55）[60][61] - 产品覆盖零售/金融/工业自动化/医疗/交通等超10个应用领域[75] 地区表现 - 内销收入34,894,412.60元，同比大幅上升181.13%，占营业收入5.14%[85] - 公司产品销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区[50] - 产品销往美洲/欧洲/亚洲等数十个国家地区[71][76] - 在上海/北京/厦门/深圳/长沙/香港/美国密歇根/日本东京设有分支机构[76] - 人民币对美元平均汇率同比升值8.7%（2021上半年：6.4718 vs 2020上半年：7.0319），公司外销占比超90%[54] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021-2024年净利润较2020年分别增长9.57%-20.00%、30.37%-50.00%、52.84%-85.00%、75.09%-125.00%[80] - 后疫情时代线上健身用户增长23%，其中6%用户更多使用线上健身[47] - 60%用户有意继续线上健身[48] - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，集中度较低[49] - 行业主要厂商分为三个梯队，第一梯队为Elo、NCR、Diebold等欧美日跨国企业[49] - 公司核心管理团队在餐饮零售领域拥有超过30年行业解决方案经验[32] - 公司通过外汇套期保值业务规避汇率波动风险[98] - 公司客户集中度较高，存在经营风险[103] - 公司产品销售以外销为主，主要使用美元结算，存在汇率波动风险[105] - 公司外销收入占比高，依赖出口退税政策[108] - 主要原材料成本占产成品比重较大，包括液晶面板、触摸屏、集成电路等[109] 技术与研发 - 全新智能制造百级无尘车间贴合生产线可满足月产能3.6万片全贴合需求[57] - 研发人员共126人，占员工总数16.98%[72] - 自动化光学检测设备正确识别率达97%以上[74] - 自动化检测系统生产节拍小于25秒[74] - 操作系统烧录系统单机烧录时间低至4分钟[74] - 累计获得69项专利（大陆34项/台湾35项）[74] 投资与收购 - 公司拟以不超过1000万美元收购龙星科技51%股权[68] - 公司投资6,460万元收购龙星显示51%股权，涉足大尺寸商用显示器业务[93] - 远期外汇合约期末投资金额2,261.04万元，占期末净资产比例1.85%[97] - 衍生品投资报告期实际收益5.33万元[97] - 银行理财产品投资总额53,495.59万元，其中募集资金理财49,495.59万元，自有资金理财4,000万元[150] 公司治理与人事变动 - 公司授予143名激励对象464.93万份股票期权，行权价格21.98元/股[69] - 公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹于2021年05月07日因任期届满离任[114] - 公司监事会主席吴文瑜、财务总监邱云虹于2021年05月07日因任期届满离任[114] - 公司新聘任财务总监徐可欣于2021年05月07日就任[115] - 公司新聘任副总经理袁仕杰于2021年08月07日就任[115] - 公司新选举独立董事郭莉莉、吴家莹、朱晓峰于2021年05月07日就任[114][115] - 公司新选举监事邱丁贤、监事会主席王威力于2021年05月07日就任[115] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予464.93万份股票期权，行权价格为21.98元/份，授予人数为143人[117] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.20%[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.95%[113] 关联交易 - 关联采购交易总额达11,971.71万元，其中TPK Universal Solutions Limited材料采购金额11,449.88万元，占同类交易比例17.46%[138] - TPK Universal Solutions Limited材料采购获批年度交易额度25,000万元，实际发生额未超限额[138] - 宸鸿科技(厦门)有限公司材料采购金额389.11万元，占同类交易比例0.59%[138] - 长鸿光电(厦门)有限公司材料采购金额77.02万元，占同类交易比例0.12%[138] - 江朝瑞关联租赁金额23.91万元，占同类交易比例6.23%[138] - 睦群股份有限公司关联租赁金额23.33万元，占同类交易比例5.81%[138] - 宝宸(厦门)光学科技材料采购金额2.78万元，占比0.00%[139] - 宸鸿科技(厦门)有限公司产品销售金额5.68万元，占比0.01%[139] 子公司信息 - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc总资产为400,855,059.46元，净资产为88,365,244.72元[101] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc营业收入为538,391,343.32元，营业利润为21,020,748.69元[101] - 全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc净利润为17,121,854.11元[101] 股东和股权结构 - 股份总数保持128,000,000股不变[156] - 有限售条件股份占比从100%降至75%，数量为96,000,000股[156] - 无限售条件股份占比25%，数量为32,000,000股[156] - 外资持股占比56.89%，数量为72,825,472股[156] - 其他内资持股占比18.11%，数量为23,174,528股[156] - 第一大股东IPC Management Limited持股31.06%，数量39,750,400股[158] - 第二大股东松堡投資有限公司持股11.25%，数量14,400,000股[158] - 第三大股东中建投资本管理（天津）有限公司持股5.63%，数量7,200,000股[158] - 报告期末普通股股东总数为19,173人[158] - 前10名无限售条件股东中最高持股数量为380,100股[159] 其他重要事项 - 公司2021年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[121] - 公司获得NCR "Best in Class Direct Supplier"、Diebold "Supplier of the Year"等客户荣誉[125] - 半年度财务报告未经审计[134] - 货币资金中129万元因保函保证金受限[93]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.91亿元，同比下降6.32%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2795.37万元，同比下降14.93%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2486.82万元，同比下降19.07%[7] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降35.29%[7] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降35.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降4.26个百分点[7] - 营业总收入同比下降6.3%至2.91亿元，较上年同期3.11亿元减少1967万元[41] - 营业收入同比下降6.5%至2.635亿元，上期为2.818亿元[45] - 净利润同比下降15.0%至2795万元，上期为3286万元[42] - 营业利润同比下降20.0%至3545万元，上期为4432万元[42] - 基本每股收益为0.22元，同比下降35.3%[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降4.3%至1083万元，较上年同期1131万元减少48万元[41] - 研发费用同比下降5.2%至385万元[45] - 所得税费用同比下降28.2%至751万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5679.55万元，上年同期为-1087.85万元[7] - 支付各项税费减少56.19%至692.13万元[16] - 分配股利支付的现金下降99.76%至17.23万元，因上年同期发放7200万现金股利[16] - 经营活动现金流量净额为-5679万元，同比恶化421.8%[48][49] - 收到税费返还1275万元，同比增长20.1%[48] - 公司筹资活动现金流入为8525.65万元，同比增长29.0%[50][53] - 偿还债务支付现金6517.98万元，较上年同期增长19.6%[50][53] - 分配股利及利息支付现金17.23万元，同比大幅下降99.8%[50][53] - 筹资活动现金流量净额转正为1990.43万元，上年同期为-6069.62万元[50][53] - 经营活动现金流量净额为-7755.01万元，同比由正转负[51] - 投资活动现金流出4.13亿元，主要由于支付其他投资相关现金4.09亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元，较期初下降34.3%[50] - 母公司销售商品收到现金1.98亿元，同比下降35.6%[51] - 汇率变动对现金产生正影响59.81万元，上年同期为负影响90.36万元[53] 资产和负债变动 - 货币资金减少34.09%至18,247.02万元，主要因购买理财产品及结构型存款[15] - 预付款项激增1294.50%至3,121.91万元，因预付供应商款项增加[15] - 信用减值损失增长375.55%至-145.18万元，因应收账款减值计提增加[15] - 公司货币资金从2020年末的2.768亿元人民币下降至2021年3月末的1.825亿元人民币，降幅约为34.1%[33] - 交易性金融资产从2020年末的2.903亿元人民币增加至2021年3月末的3.710亿元人民币，增幅约为27.8%[33] - 应收账款从2020年末的2.094亿元人民币增加至2021年3月末的2.374亿元人民币，增幅约为13.3%[33] - 存货从2020年末的2.843亿元人民币增加至2021年3月末的3.077亿元人民币，增幅约为8.2%[33] - 短期借款从2020年末的6133万元人民币增加至2021年3月末的8223万元人民币，增幅约为34.1%[34] - 货币资金减少46.2%至1.32亿元，较期初2.46亿元下降1.14亿元[38] - 交易性金融资产增长27.8%至3.71亿元，较期初2.90亿元增加8067万元[38] - 应收账款增长38.2%至2.50亿元，较期初1.81亿元增加6918万元[38] - 存货增长6.3%至2.58亿元，较期初2.42亿元增加1526万元[38] - 归属于母公司所有者权益增长2.3%至12.38亿元，较期初12.10亿元增加2771万元[36] - 短期借款增长34.0%至8223万元，较期初6133万元增加2090万元[39] - 执行新租赁准则新增使用权资产1441.58万元，相应增加租赁负债[55][59] - 公司总资产因执行新租赁准则增加523,755元至14.18亿元[60][61] - 使用权资产新增523,755元[60][62] - 非流动资产因使用权资产增加523,755元至2.51亿元[60] - 租赁负债新增523,755元[60][62] - 非流动负债因租赁负债增加523,755元至185.34万元[60] - 流动资产总额保持11.68亿元不变[60] - 流动负债总额保持2.36亿元不变[60] - 所有者权益总额保持11.80亿元不变[60] - 公司未分配利润保持1.49亿元[60] - 短期借款保持6,133万元[60] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目合计为308.55万元，其中政府补助45.43万元[8] - 利息收入大幅增长540.44%至132.03万元，主要因存款利息收入增加[15] - 其他收益下降88.04%至45.43万元，因政府疫情补助减少[15] - 使用闲置募集资金理财，其中1.4亿元产品实际收益22.8万元[23] - 公司委托理财总额为53456万元人民币[27] - 公司持有招商银行结构性存款产品NXM00525，金额8000万元，实际收益为552,328.77元[24] - 公司持有中国农业银行国债产品，金额16496万元，年化收益率2.7567%[24] - 公司持有中国工商银行结构性存款产品，金额14000万元，预期年化收益率区间为1.30%-3.20%[24] - 投资收益为297万元，上年同期为零[41] - 信用减值损失转负为-145万元，上年同期为正收益53万元[41] 业务运营与投资活动 - 运动健身行业订单达2,560.96万美元，将于Q2-Q3出货[17] - 全资子公司拟以320-1000万美元收购龙星显示51%股权[18] 其他财务数据 - 总资产为15.35亿元，较上年度末增长3.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，较上年度末增长2.29%[7] - 公司总资产从2020年末的14.851亿元人民币增长至2021年3月末的15.347亿元人民币，增幅约为3.3%[33][34] - 外币报表折算差额产生24.3万元损失，同比扩大36.6%[42]