CSG HOLDING CO., LTD. Semi-annual Financial Report for 2025 (Unaudited) CSG Semi-annual Financial Report for 2025 CSG HOLDING CO., LTD. Semi-annual Financial Report for 2025 | | Page number | | --- | --- | | Consolidated balance sheet | 1-2 | | Balance sheet of the parent company | 3-4 | | Consolidated income statement | 5-6 | | Income statement of the parent company | 7 | | Consolidated cash flow statement | 8 | | Cash flow statement of the parent company | 9 | | Consolidated statement of changes in equity ...

合同基本情况 - 公司全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司与隆基股份的12家子公司签订了光伏玻璃销售协议，预估合同总金额约65亿元人民币（含税）[1] - 合同履行期限为2020年7月31日至2025年7月31日，最终销售金额以实际交付数量及订单价格为准[1] - 合同涉及产品包括2 0mm超白浮法玻璃背板、3 2mm钢化镀膜玻璃、2 0mm半钢化镀膜玻璃及2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃等[1] 合同进展情况 - 公司已向隆基股份子公司销售2 0mm超白浮法玻璃背板、3 2mm钢化镀膜玻璃、2 0mm半钢化镀膜玻璃及2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃，销售金额合计144,097 59万元（含税）[1] - 3 2mm钢化镀膜玻璃销售金额48,225 31万元，2 0mm半钢化镀釉打孔玻璃销售金额39,970 73万元[1] - 因产品价格上涨、市场波动及隆基股份调整采购策略，合同实际履行金额未达约定标准[1] 对公司的影响 - 合同期限届满不会对公司本年度经营业绩或财务状况产生不利影响[2] - 公司将继续协调资源，做好重大项目执行的风险防控，推进持续发展[2]

核心观点 - 公司2024年度权益分派方案已获股东大会审议通过，以现金分红方式分配，不进行送红股和资本公积金转增股本 [2] - 公司总股本为3,070,692,107股，其中A股1,961,323,047股，B股1,109,369,060股，已回购股份46,791,793股不参与利润分配 [3][5] - A股每10股派发现金红利0.7元(含税)，B股每10股派发现金红利0.7元(含税)，预计派发现金总额为214,948,447元(含税) [2][3] 权益分派方案 - 以公司现有总股本剔除已回购股份后的3,023,900,314股为基数进行利润分配 [3] - A股实际现金分红总额为134,980,177.50元，按总股本折算每10股现金红利0.688209元，每股现金红利0.0688209元 [1][5] - B股实际现金分红总额为76,692,844.48元，按总股本折算每10股现金红利0.691319元，每股现金红利0.0691319元(折合港币0.07572港元/股) [2][6] 股权登记与除权除息 - A股股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日 [4] - B股最后交易日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日，股权登记日为2025年7月25日 [4] 分红对象与方法 - 分红对象为登记在册的全体A股和B股股东，不含公司回购专用账户 [4] - A股现金红利将于2025年7月23日通过托管机构划入股东资金账户 [5] - B股现金红利将于2025年7月25日通过托管机构划入股东资金账户 [5] 税务处理 - A股QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.7元 [3] - B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派0.63元 [3] - 境外个人股东可暂免缴纳红利所得税 [4] - B股股息折算汇率为2025年6月25日人民币兑港币中间价(1:0.9130) [4]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月24日14:45在广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅召开 [1] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-11:30及13:00-15:00通过深交所交易系统 互联网投票时间为同日全天 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 由董事长陈琳女士主持 [1] - 合计608名股东参与表决 代表股份784,626,011股 占有表决权股份总数25.94% [2] - 其中A股股东522名代表股份682,189,654股(22.55%) B股股东86名代表股份102,436,357股(3.39%) [2] - 中小股东604人代表股份127,048,057股 占比4.20% [2] 议案审议情况 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》 总体同意率97.29% 中小股东同意率98.99% [4] - 通过《2024年度监事会工作报告》 总体同意率99.02% 中小股东同意率96.18% [4] - 通过《2024年年度报告摘要》 总体同意率99.02% [4] - 通过《2024年度利润分配议案》 B股股东同意率99.19% 中小股东同意率96.18% [4] - 通过《关于开展资本运作的议案》 总体同意率90.26% [4] - 通过《2025年度财务预算议案》 总体同意率98.30% [4] - 特别决议事项《公司未来三年分红回报规划》获99.19%高票通过 需三分之二以上表决权支持 [4] 其他事项 - 会议听取了《2024年度独立董事述职报告》 [3] - 议案内容已提前于2025年4月28日在四大证券报及巨潮资讯网披露 [5] - 律师确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规要求 [6]

主要财务数据 - 公司第一季度收入30.68亿元，同比下降22.3%，净利润918万元，同比下降97.2%，接近亏损边缘 [22] - 非经常性损益项目中，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致 [4] - 应付职工薪酬减少主要系上年计提薪酬减少且本期发放所致 [5] - 应交税费增加主要系部分子公司应交增值税增加所致 [5] - 长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致 [5] - 投资收益变动主要系票据贴现业务增加所致 [5] - 信用减值损失变动主要系光伏玻璃应收账款较期初增加所致 [5] - 资产处置收益减少主要系本期处置非流动资产减少所致 [5] - 营业外收入增加主要系本期收到赔偿款所致 [5] - 所得税费用减少主要系部分子公司利润较上年同期下降所致 [5] 股东信息 - 前海人寿保险股份有限公司在2022年两次临时股东大会上对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票 [6] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [7] 融资与担保 - 公司注册发行总额10亿元的超短期融资券，2024年12月发行第一期3亿元，期限270天，利率2.4%，兑付日为2025年9月9日 [7] - 公司注册发行总额20亿元的中期票据，有效期为两年 [8][9] - 公司2024年度担保计划总额不超过244亿元，其中对资产负债率70%以上的被担保企业提供不超过20亿元的担保 [10] - 截至2025年3月31日，实际担保余额837,261万元，占2024年末归属母公司净资产的61.85%，占总资产的26.82% [10] - 公司开展不超过16亿元的资产池业务，截至2025年3月31日，实际质押金额89,018万元，融资余额88,963万元 [11] 重大事项 - 公司就1.71亿元人才引进专项资金事项提起侵权赔偿诉讼，一审被驳回后已上诉，目前二审进行中 [12] - 公司第九届董事会和监事会任期已届满，换届工作推进中，原董事/监事仍正常履职 [13] - 公司通过股份回购方案，拟回购A股用于股权激励或员工持股计划，回购B股予以注销，已开始实施 [14] 公司治理 - 第九届董事会临时会议以7票同意、1票反对通过《2025年第一季度报告》，董事程细宝反对理由为净利润持续走低，接近亏损边缘 [17][18][19][22]

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 90422.5万股，累计占流通股比： 29.47%，较上期变化： 342.13万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0050 | 0.1100 | -95.45 | 0.1300 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.68 | -100 | 4.31 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | | 每股未分配利润(元) | 2.68 | 2.97 | -9.76 | 2.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.69 | 39.47 | -22.24 | 40.71 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 3.25 | -95.08 | 3.96 | | 净资产收 ...

三、分红送配方案情况 10派0.7元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 90080.37万股，累计占流通股比： 29.36%，较上期变化： -1150.51万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 46638.69 | 15.20 | 不变 | | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | 12038.54 | 3.92 | 不变 | | 前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 | 11842.50 | 3.86 | 不变 | | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6476.52 | 2.11 | 不变 | | 中国银河（601881）国际证券(香港)有限公司 | 4103.46 | 1.34 | 不变 | | 中山润田投资有限公司 | 1898.34 | 0.62 | 不变 | | 招商证券(香港)有限公司 | 1809.78 | 0.59 | -23.78 | | 香港中央结算有限公司 | 1775.4 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为80.79亿元，同比下降3.70%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，同比下降17.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，同比增长91.60%[12] - 基本每股收益为0.24元，同比下降17.24%[12] - 加权平均净资产收益率为5.08%，同比下降1.61%[12] - 总资产为322.69亿元，同比增长6.28%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为140.19亿元，同比下降0.22%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入80.79亿元，同比下降4%[23] - 2024年上半年公司实现净利润7.21亿元，同比下降18%[23] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.33亿元，同比下降18%[23] - 公司2024年上半年营业成本为63.33亿元，同比下降2.49%[33] - 公司2024年上半年研发投入为3.37亿元，同比下降2.77%[34] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.38亿元，同比增长218.10%[34] - 公司2024年上半年玻璃产业营业收入为71.99亿元，同比增长13.63%[34] - 公司2024年上半年太阳能及其他产业营业收入为3.50亿元，同比下降77.95%[34] - 公司2024年上半年玻璃产业毛利率为22.77%，同比增长2.73%[35] - 公司2024年上半年太阳能及其他产业毛利率为-2.72%，同比下降35%[35] - 玻璃产品收入为71.99亿元人民币，同比增长22.77%[36] - 太阳能及其他产品收入为3.5亿元人民币，同比下降2.72%[36] - 中国大陆地区收入为74.12亿元人民币，同比增长21.64%[36] - 公司2024年半年度营业总收入为80.79亿元，同比下降3.7%[103] - 2024年半年度净利润为7.21亿元，同比下降18.2%[103] - 归属于母公司股东的净利润为7.33亿元，同比下降17.6%[103] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.24元，同比下降17.2%[104] - 公司2024年半年度研发费用为3.37亿元，同比下降2.8%[103] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为993,284,145元，同比增长91.6%[106] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,515,159,927元，同比减少9.9%[106] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为937,592,707元，去年同期为-793,930,485元[106] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为426,377,690元，去年同期为-1,954,758,111元[106] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为3,477,639,345元，同比增长31.8%[106] - 公司2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-44,866,967元，去年同期为272,152,807元[107] - 公司2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为214,297,128元，同比下降77.4%[107] - 公司2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-692,272,519元，去年同期为-2,293,109,267元[107] - 公司2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为1,305,044,364元，同比下降14.2%[107] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为14,019,448,902元，同比下降3.6%[109] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加8.99亿元，达到137.54亿元[110] - 公司2024年上半年综合收益总额增加8.99亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8.89亿元[110] - 公司2024年上半年未分配利润增加8.89亿元，达到86.76亿元[110] - 公司2024年上半年母公司所有者权益减少7503.63万元，主要由于对股东的分配[112] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额增加6.93亿元[112] - 公司2023年上半年母公司未分配利润增加17.40亿元，达到36.45亿元[113] 业务发展 - 公司光伏玻璃业务拥有9座光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套深加工生产线，广西北海一窑及配套加工线处于试生产阶段，二窑及配套加工线以及吴江光伏线技改升级项目正按计划有序建设中[18] - 公司工程玻璃业务拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆、西安七大建筑节能玻璃深加工基地，全国基地布局日趋完善[19] - 公司浮法玻璃业务在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线，2024年上半年成都浮法公司一条生产线停产升级改造，截至2024年6月在产产线共9条[21] - 公司光伏玻璃业务研制并推广的2mm以下超薄光伏玻璃，为轻质化双玻光伏组件的优质封装材料，产品产能、品质、综合制造良率持续保持行业前列[18] - 公司工程玻璃业务在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产品技术国际领先，高品质的节能环保LOW-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先[19] - 公司浮法玻璃业务产品涵盖1.6-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、超白浮法玻璃，产品品质深受客户信赖[21] - 公司光伏玻璃业务在建项目及技改项目达产后，光伏玻璃产能将大幅度提升，规模优势将得以进一步提升和巩固[18] - 公司工程玻璃业务率先自主研发了诸多节能产品，例如具有创新性且全球领先的"冰麒麟"玻璃系列产品、保温产品、BIPV产品等[19] - 公司浮法玻璃业务差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高，需求稳中有进、生产企业定价相对主动，附加值较高[21] - 公司工程玻璃业务始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量，在生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验[20] - 公司光伏玻璃自主研发的高透双层镀膜光伏玻璃等产品满足客户特定需求[24] - 公司工程玻璃在国内高端建筑市场的占有率持续攀升[24] - 公司浮法玻璃持续提升超大超厚规格、高等级产品等高附加值产品的产销比例[25] - 公司光伏玻璃板块将采取“拓市场、调结构、降费用、控风险”策略，以应对市场竞争和原材料价格波动[44] - 公司境外营业收入占比8.26%，未来将加大海外业务拓展[46] - 公司主要经营业务包括浮法玻璃、光伏玻璃、特种玻璃、工程玻璃等[114] 环保与社会责任 - 2024年上半年公司余热发电、光伏发电总计约2.65亿度，折合减少二氧化碳排放约15.12万吨[56][58] - 公司累计9家子公司被评为国家级"绿色工厂"[57] - 公司18家子公司取得安全标准化证书，其中5家达到安全生产标准化二级，13家达到安全生产标准化三级[57] - 公司平板玻璃业务多数玻璃熔窑的能耗水平已达到国标规定的先进水平[56][57] - 2024年上半年公司向社会各界捐赠资金及物资近20万元用于红十字会及社会福利院等慈善公益活动[58] - 2024年上半年公司为员工及家属提供救助金额近30万元[59] 股东与股权 - 公司有限售条件股份数量为2,043,402股，占总股本的0.07%[91] - 公司无限售条件股份数量为3,068,648,705股，占总股本的99.93%[91] - 前海人寿保险股份有限公司持有公司15.19%的股份，为最大股东[92] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有公司3.92%的股份，报告期内增持48,081,571股[92] - 香港中央结算有限公司持有公司0.73%的股份，报告期内减持3,775,027股[92] - 中山润田投资有限公司持有公司0.62%的股份，其中18,980,000股被质押、标记或冻结[92] - 前海人寿保险股份有限公司持有公司466,386,874股，占总股本的15.2%[93] - 深圳市希格玛计算机技术有限公司持有公司120,385,406股，占总股本的3.9%[93] 担保与债务 - 公司对咸宁南玻光电玻璃有限公司的担保金额为2,220万元[77] - 宜昌南玻光电玻璃有限公司在2023年4月26日签订600万元连带责任担保，期限1年[78] - 宜昌南玻光电玻璃有限公司在2023年4月26日签订1,200万元连带责任担保，截至2023年8月14日已使用516万元[78] - 河北视窗玻璃有限公司在2023年4月26日签订5,000万元连带责任担保，截至2023年6月5日已使用500万元[78] - 河北视窗玻璃有限公司在2023年4月26日签订5,000万元连带责任担保，截至2023年8月9日已使用837万元[78] - 河北南玻玻璃有限公司在2023年4月26日签订3,000万元连带责任担保，截至2023年5月8日已使用2,795万元[78] - 河北南玻玻璃有限公司在2024年4月26日签订16,000万元连带责任担保，截至2024年6月25日已使用5,811万元[78] - 东莞南玻工程玻璃有限公司在2023年4月26日签订5,000万元连带责任担保，截至2023年9月18日已使用2,008万元[78] - 咸宁南玻玻璃有限公司在2023年4月26日签订7,000万元连带责任担保，截至2023年7月14日已使用6,323万元[78] - 咸宁南玻玻璃有限公司在2023年4月26日签订50,000万元连带责任担保，截至2023年6月2日已使用33,841万元[78] - 咸宁南玻玻璃有限公司在2023年4月26日签订20,000万元连带责任担保，截至2024年5月30日已使用15,676万元[78] - 成都南玻玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为5,000万元，截至2023年8月9日担保余额为4,981万元[79] - 成都南玻玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为2,000万元，截至2023年10月7日担保余额为1,800万元[79] - 成都南玻玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为3,000万元，截至2023年9月20日担保余额为1,000万元[79] - 成都南玻玻璃有限公司2022年4月25日担保金额为10,000万元，截至2022年11月16日担保余额为4,000万元[79] - 成都南玻玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为10,000万元，截至2024年2月28日担保余额为6,213万元[79] - 四川南玻节能玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为3,000万元，截至2023年9月20日担保余额为2,000万元[79] - 四川南玻节能玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为5,000万元，截至2023年10月7日担保余额为3,000万元[79] - 吴江南玻玻璃有限公司2023年4月26日担保金额为10,000万元，截至2024年1月9日担保余额为6,862万元[79] - 南玻（苏州）企业总部管理有限公司2023年4月26日担保金额为15,700万元，截至2023年10月8日担保余额为1,070万元[79] - 吴江南玻华东工程玻璃有限公司在2023年4月26日获得10,000万元担保，截至2024年1月9日已使用5,500万元[80] - 东莞南玻太阳能玻璃有限公司在2023年4月26日获得5,000万元担保，截至2023年8月9日已使用4,819万元[80] - 肇庆南玻节能玻璃有限公司在2023年4月26日获得33,000万元担保，截至2024年2月27日已使用0万元[80] - 清远南玻节能新材料有限公司在2023年4月26日获得10,000万元担保，截至2024年1月5日已使用431万元[80] - 宜昌南玻显示器件有限公司在2023年4月26日获得1,800万元担保，截至2024年3月6日已使用1,047万元[81] - 宜昌南玻硅材料有限公司在2023年4月26日获得13,000万元担保，截至2024年1月16日已使用3,387万元[81] - 天津南玻节能玻璃有限公司在2023年4月26日获得5,000万元担保，截至2023年7月10日已使用1,000万元[81] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司在2021年8月10日获得180,000万元担保，截至2021年8月28日已使用99,828万元[81] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司在2022年4月25日获得35,000万元担保，截至2022年7月5日已使用25,850万元[81] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司在2023年4月26日获得30,000万元担保，截至2023年5月10日已使用13,146万元[81] - 安徽南玻新能源材料科技有限公司2024年4月26日担保金额为10,000元，截至2024年6月20日未使用[82] - 安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司2023年4月26日担保金额为43,379元，截至2023年7月6日已使用39,000元[82] - 青海南玻新能源科技有限公司2023年4月26日担保金额为150,000元，截至2023年9月26日已使用30,000元[83] - 青海南玻新能源科技有限公司2023年4月26日担保金额为69,997元，截至2024年1月24日已使用45,823元[83] - 青海南玻新能源科技有限公司2023年4月26日担保金额为50,000元，截至2023年10月31日已使用47,129元[83] - 肇庆南玻新能源科技有限公司2022年4月25日担保金额为1,530元，截至2023年4月6日已使用1,138元[83] - 安徽南玻光伏能源有限公司2023年4月26日担保金额为10,040元，截至2023年4月27日已使用5,398元[83] - 咸宁南玻光伏新能源有限公司2023年4月26日担保金额为3,000元，截至2024年4月8日已使用671元[83] - 湛江南玻新能源有限公司2022年4月25日担保金额为1,000元，截至2023年3月28日已使用900元[83] - 肇庆南玻节能玻璃有限公司2020年9月22日担保金额为34,000元，截至2020年9月25日已使用20,995元[83] - 公司2024年上半年实际发生的担保余额为人民币771,404万元，占2023年末经审计归属母公司净资产的54.90%[85] - 公司2024年上半年对资产负债率70%以上（含）的被担保企业实际发生的担保余额为19,222万元[85] - 公司2024年上半年资产池业务实际质押金额为128,404万元，融资余额为126,304万元[85] - 公司2024年上半年报告期内审批对子公司担保额度合计为72,000万元，实际发生额为128,141万元[84] - 公司2024年上半年报告期末已审批的对子公司担保额度合计为1,696,883万元，实际担保余额为771,404万元[84] - 公司2024年上半年实际担保总额占公司净资产的比例为55.02%[84] - 公司2024年上半年对资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为19,222万元[84] - 公司2024年上半年无逾期担保[85] 其他 - 公司2024年上半年首次公开/公告235件专利，包括142件公告授权专利和93件公开专利申请[58] - 截至2024年6月30日，集团累计专利申请3,210件，累计专利授权2,361件[58] - 公司2023年度权益分派实际现金分红金额（含税）767,673,027元，占2023年经审计归属于上市公司股东净利润的46.37%[59] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司财务报表按照企业会计准则编制，会计核算以权责发生制为基础[115] - 公司营业周期为12个月[120] - 同一控制下的企业合并中，合并方取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[123] - 非同一控制下的企业合并中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前持有的被购买方股权的公允价值之和[124] - 企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益[125] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制包括拥有对被投资单位的权力和享有可变回报[126] - 购买子公司少数股东股权时，长期股权投资成本与新增持股比例计算的净资产份额差额调整资本公积[127] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[127] - 现金等价物是指期限短、流动性强

会议情况 - 南玻集团第九届监事会第十四次会议于2024年8月22日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 以3票同意通过《关于会计政策变更的议案》，变更符合规定，无重大财务影响[1] - 以3票同意通过《2024年半年度报告及摘要》，报告程序合规内容真实准确完整[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为181.95亿元，同比增长19.71%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为16.56亿元，同比下降18.73%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为27.60亿元，同比增长41.01%[9] - 基本每股收益为0.54元/股，同比下降18.18%[9] - 加权平均净资产收益率为12.30%，同比下降4.48%[9] - 公司总资产为303.62亿元，同比增长17.21%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为140.51亿元，同比增长9.30%[9] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为15.36亿元，同比下降15.59%[9] - 公司2023年稀释每股收益为0.54元/股，同比下降18.18%[9] - 2023年公司营业收入分别为第一季度40.71亿元、第二季度43.19亿元、第三季度50.91亿元、第四季度47.15亿元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3.96亿元、第二季度4.93亿元、第三季度5.77亿元、第四季度1.89亿元[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-2.84亿元、第二季度8.03亿元、第三季度11.06亿元、第四季度11.36亿元[11] - 2023年非经常性损益项目合计金额为1.20亿元，其中政府补助为1.18亿元[11] - 2023年公司实现营业收入181.95亿元，同比增长20%[24] - 2023年公司实现净利润15.46亿元，同比下降24%[24] - 归属于上市公司股东的净利润16.56亿元，同比下降19%[24] - 2023年公司营业收入为181.95亿元，同比增长19.71%[28] - 玻璃产业营业收入为146.86亿元，同比增长46.03%，占公司总营业收入的80.71%[28] - 电子玻璃及显示器件产业营业收入为15.73亿元，同比下降4.29%，占公司总营业收入的8.64%[28] - 太阳能及其他产业营业收入为22.48亿元，同比下降42.18%，占公司总营业收入的12.36%[28] - 中国大陆地区营业收入为166.40亿元，同比增长18.59%，占公司总营业收入的91.45%[28] - 海外地区营业收入为15.55亿元，同比增长33.19%，占公司总营业收入的8.55%[28] - 公司玻璃产业毛利率为21.88%，同比下降2.06个百分点[28] - 公司电子玻璃及显示器件产业毛利率为16.47%，同比下降7.72个百分点[28] - 中国大陆地区销售收入为166.4亿人民币，同比增长22.57%[29] - 光伏玻璃销售量同比增长272.73%，达到205万吨[29] - 工程玻璃销售量同比增长21.86%，达到4594万平米[29] - 浮法玻璃销售量同比下降2.12%，为231万吨[29] - 电子玻璃销售量同比增长12.14%，达到301,514吨[29] - 高纯晶硅销售量同比下降42.75%，为4,840吨[29] - 硅片销售量同比下降21.31%，为18,843万片[29] - 电池片销售量同比增长9.63%，达到592 MW[29] - 公司前五名客户合计销售金额为36.85亿人民币，占年度销售总额的20.24%[33] - 公司前五名供应商合计采购金额为37.34亿元，占年度采购总额的22.09%[34] - 2023年研发费用为7.39亿元，同比增长14.77%[34] - 公司研发投入金额为7.54亿元，占营业收入的4.15%，同比增长9%[42] - 研发人员数量为1,879人，较2022年减少3.79%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.01%，达到2,759,788,894元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,253,234,650元，同比增加84.41%，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,073,109元，同比减少102.57%，主要由于偿还债务支付的现金增加[43] - 现金及现金等价物净增加额为-1,542,756,596元，同比减少183.96%，主要由于筹资活动产生的现金流量净额减少[43] - 应收账款同比增长1.64%，达到1,881,796,408元，主要由于光伏玻璃销售收入增加[45] - 在建工程同比增长4.51%，达到4,325,016,420元，主要由于部分子公司在建项目支出增加[45] - 长期借款同比增长3.68%，达到6,221,648,676元，主要由于项目借款增加[45] - 应收票据同比增长4.64%，达到1,593,520,494元，主要由于以承兑汇票形式的回款增加且用于质押的票据增加[45] - 应付账款同比增长3.16%，达到3,341,624,602元，主要由于应付工程设备款及材料款增加[48] - 报告期投资额为4,308,138,530元，同比减少29.55%[49] - 2023年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,655,614,446元，母公司财务报表的净利润为1,754,292,970元[96] - 2023年度公司每10股派发现金红利2.5元(含税)，现金分红总额为767,673,027元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的46.37%[96] - 2023年公司提取10%的法定盈余公积金175,429,297元，截至2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为3,023,013,128元[96] - 2023年公司权益分派实施公告于2023年7月7日刊登，并已完成权益分派工作[95] - 2023年公司未进行现金分红的，未披露具体原因及下一步增强投资者回报水平的举措[96] - 2023年公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] 业务发展 - 2023年光伏玻璃行业需求旺盛，但成本上涨，价格低位运行[14] - 2023年全国浮法玻璃产线共255条，日熔量合计约17.3万吨，同比增加6.84%[15] - 2023年国内房屋新开工面积同比下降20.4%，竣工面积同比上升17.0%[15] - 2023年全球智能手机出货量为11.4亿台，同比下降5.8%[16] - 2023年中国光伏行业总产值超过1.7万亿元，各环节产量同比增长率分别为66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[16] - 公司在光伏玻璃领域拥有7座在产光伏压延玻璃原片生产窑炉及配套光伏玻璃深加工生产线[17] - 公司在凤阳、咸宁新建的五座光伏玻璃生产窑炉及配套加工线已于2023年底全部投产并实现商业化运营[17] - 北海在建的两座光伏玻璃生产窑炉及配套加工线中，一窑已于2024年3月底点火，二窑计划于2024年内点火[18] - 公司光伏玻璃产能规模已跻身行业前列，成为新的支柱业务[18] - 公司工程玻璃业务拥有七大建筑节能玻璃深加工基地，产品多样化及产能规模持续稳定增长[19] - 公司工程玻璃业务在2024年3月再度通过工信部低辐射镀膜玻璃单项冠军产品复审[19] - 公司浮法玻璃业务拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线，产品涵盖1.6-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃[19] - 公司浮法玻璃业务在2023年受益于国家“保交楼”政策，整体竣工面积较上年有所提升[19] - 公司工程玻璃业务在2023年入围多个标志性项目，包括招商银行全球总部大厦、vivo研发中心项目等[19] - 公司工程玻璃业务在智能化改造和数字化转型方面持续投入，推动生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究[19] - 公司电子玻璃业务在2023年持续发展，下属四家子公司在智能消费电子终端、触控组件、汽车车窗玻璃等应用领域积极实施市场新开拓和产品新升级[20] - 公司电子玻璃产品已完成高中低端各类应用场景的全面覆盖，建立了更加稳固的市场竞争基础[20] - 公司在触控显示领域具备完整的产业链，包括光学镀膜材料、车载盖板和车载触控三大板块[20] - 公司光伏业务拥有完整的产业链，涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资与运营[20] - 2023年光伏产业链价格整体震荡下行，公司各子公司通过战略决策与部署提升市场竞争力[20] - 光伏玻璃年产能将大幅度提升，生产成本将得以优化[25] - 工程玻璃2023年度“冰麒麟”签单量大幅上升[25] - 浮法玻璃2023年受益于国家“保交楼”政策，下半年市场需求改善[25] - 电子玻璃2023年受全球消费电子产品需求萎缩影响，订单缩减[25] - 广西北海光伏玻璃建设项目一窑已于2024年3月底点火[25] - 吴江光伏线技改升级项目计划在2024年年底点火[25] - 咸宁浮法公司二线冷修技改对公司浮法玻璃产能和盈利有一定影响[25] - 公司在青海省海西州新建5万吨/年高纯晶硅项目，预计将扩大太阳能业务规模[26] - 安徽凤阳太阳能装备轻质高透面板制造基地项目已建成，总投资615,304,618元，收益已体现在利润中[51] - 吴江工程新建玻璃智能制造工厂项目部分已建成，总投资8,365,823元，收益已体现在利润中[51] - 河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目已建成，总投资51,161,670元，收益已体现在利润中[52] - 咸宁南玻1200T/D光伏封装材料生产线项目已建成，总投资129,225,232元，收益已体现在利润中[52] - 东莞太阳能G6/G7线工艺及设备升级改造项目已建成，总投资46,971,826元，收益已体现在利润中[54] - 青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目正在建设中，总投资2,636,455,139元[54] - 咸宁浮法二线（700吨/天）技术升级改造项目已建成，总投资145,119,040元[54] - 安徽凤阳新建37.6MW分布式光伏发电项目正在建设中，总投资83,354,432元[54] - 成都浮法三套烟气治理备用环保设施建设项目已建成，总投资54,638,688元[54] - 宜昌南玻硅材料有限公司2023年净利润为273,886,936元，安徽南玻新能源材料科技有限公司净利润为391,745,328元[59] - 2024年公司预计资本性支出约为53.56亿元，主要用于太阳能装备用轻质高透面板项目及配套砂矿项目建设、青海高纯晶硅项目建设、各产业技术升级改造和产能扩充等[65] - 公司2024年将强化集团化运营管理能力，推进降本增效管理、供应链管理、精益化管理等措施，确保经营建设目标的完成[63] - 公司计划建设研发管理信息化平台，提升研发创新平台资质，推进下一代新产品的研发储备和技术升级[63] - 公司2024年将加强资金规划，把控资金风险，降低融资成本[63] - 公司2024年将稳步推进在建项目安全建设和如期投产，探索相关产业链突围解困[64] - 公司2024年将完善安全环保履职能力管理系统，持续推进安全环保信息化管理平台建设，显著提升安全环保管理水平[64] - 公司2024年将加强人才管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬激励体系，完善激励机制，加强员工培训，选拔培养后备干部，引进高素质人才[63] - 公司2024年将强化成本管理工作，降低各种成本，提高市场竞争力[64] - 公司2024年将密切关注外汇汇率波动风险，及时结汇并利用安全有效的避险工具和产品，相对锁定汇率，降低汇率波动风险[67] - 公司2024年将加强全产业链的资源整合力度，关注上下游采购、销售环节价格趋势、供需关系、终端需求，提高研发投入，强化运营管理[66] 研发与创新 - 多银LOW-E产品研发已完成产品定型，具有更低的辐射率和更高的选择系数[34] - 无色双层减反射镀膜玻璃开发已完成，产品性能优异并通过性能认证[35] - 2.0毫米光伏玻璃全钢化技术开发已完成，提升产品在极端环境下的安全性能[36] - 超薄光伏玻璃开发已达到预期目标并实现稳定生产，适用于轻量化双玻组件[37] - 经典色系三银产品开发已完成膜系设计和产品调试，实现批量化生产[39] - 还原炉智能控制系统技术升级已完成，能耗指标达到行业领先水平[40] - 公司拥有22家国家高新技术企业，2个国家级制造业单项冠军产品，1个国家级工程实验室[23] - 公司累计专利申请3035件，其中发明专利1275件，实用新型1747件，外观设计13件[23] - 公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，生产基地分布在全国多个地区[23] - 公司积极开展碳领域工作，推动产品进行全生命周期碳足迹认证，9家子公司获评国家级“绿色工厂”[23] - 公司2023年共提交230件专利申请，其中发明专利156件，新获专利授权247件，其中发明专利授权98件[26] - 2023年公司策划并落地了“精益生产管理”系列培训，累计参训学员近千人[94] - 2024年公司将着重在热端骨干人员和技术类人才培养上发力，深化培训与发展工作科学化、系统化运作[94] 公司治理与股东回报 - 公司计划以3,070,692,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[3] - 公司制定了《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》[71] - 公司设立了信息披露委员会并制定了《信息披露委员会实施细则》[71] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于大股东[73] - 公司财务决策独立，资金使用管理独立，不存在为大股东及其下属单位提供担保的情况[73] - 公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务人员未在大股东单位交叉任职[73] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会[71] - 公司董事会于2022年11月23日收到独立董事朱桂龙提交的书面辞职报告，辞职报告已于2023年3月16日生效[76] - 沈云樵于2023年3月16日被补选为独立董事[77] - 公司现任董事长陈琳持有1,623,065股，持股数量未发生变化[75] - 公司代行首席执行官何进持有897,600股，持股数量未发生变化[75] - 公司财务总监王文欣持有154,600股，持股数量未发生变化[75] - 公司董事会秘书陈春燕持有49,271股，持股数量未发生变化[75] - 公司现任董事、监事和高级管理人员合计持有2,724,536股，持股数量未发生变化[75] - 公司现任独立董事朱乾宇主持多项国家级科研项目，发表论文50余篇，科研成果多次获奖[78] - 公司现任独立董事张敏担任中国人民大学商学院会计系教授，兼任多家上市公司独立董事[78] - 公司现任独立董事沈云樵担任澳门科技大学法学院副教授，兼任多家仲裁机构仲裁员[78] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为1,828.05万元[83] - 公司独立董事津贴、非股东单位外部董事津贴均为每人每年30万元[82] - 公司高级管理人员的报酬采取年薪制，由固定年薪与绩效奖金组成[82] - 公司党委书记、常务副总裁、代行首席执行官何进的税前报酬总额为806.39万元[83] - 公司副总裁、财务总监王文欣的税前报酬总额为381.18万元[83] - 公司监事会主席、职工监事李江华的税前报酬总额为212.21万元[83] - 公司职工监事戴平生的税前报酬总额为190.68万元[83] - 公司董事会秘书陈春燕的税前报酬总额为117.59万元[83] - 公司独立董事沈云樵的税前报酬总额为23.75万元[83] - 公司独立董事朱乾宇和张敏的税前报酬总额均为30万元[83] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.34%[74] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为24.92%[74] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.35%[74] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.14%[74] - 公司董事会下设战略委员会在2023年4月14日审议通过了2022年度利润分配预案和2023年度担保计划等议案[89] - 公司审计委员会在2023年审议通过了2023年第一季度、半年和第三季度报告[90] - 公司薪酬与考核委员会在2023年4月14日审议通过了2022年度董事、监事及高管薪酬事项[90] - 公司提名委员会在2023年2月23日审议通过了补选第九届董事会独立董事的事项[90] - 公司董事程细宝在2023年4月24日对多项议案提出异议，包括2022年度董事会工作报告和2022年度利润分配预案[85][86] 环境保护与社会责任 - 公司积极开展碳领域工作，推动产品进行全生命周期碳足迹认证，9家子公司获评国家级“绿色工厂”[23] - 2023年南玻余热发电、光伏发电总计约5.02亿度，折合减少二氧化碳排放28.63万吨以上[