活动基本信息 - 活动类型为深交所“践行中国梦，走进上市公司”——赛为智能投资者开放日活动 [1] - 参与单位及人员包括深圳证监局2人、深交所投资者2人、多家证券及基金等机构投资者105人、媒体工作人员10人 [1][2] - 活动时间为2015年3月18日下午14：30 - 17：00，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司展览厅 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理周勇、董事兼财务总监宁群仪等多人 [2] 活动主要内容 - 投资者参观公司，公司董事长、总经理致欢迎词，深圳证监局和深交所领导分别讲话，董事长、总经理介绍公司情况，高管现场回答投资者提问 [2] 业务相关问答 业务转型与占比 - 赛为智能致力于智慧城市相关业务，合肥赛为是子公司从事智慧产品，不存在转型，2014年无人机销售收入和利润属敏感话题且年报未披露无法细说 [3] 人才培养与合作办学 - 安徽工业大学工商学院2003年成立，面向全国多省招生，为社会培养应用型高级专门人才，公司可考虑利用其优势发展 [3] 互联网转型计划 - 全资子公司前海皓能从事互联网金融（供应链金融，平台筹建中）和互联网农业（农贸市场电子商务平台，获安徽、江苏、四川等地政府支持，计划以点带面辐射全国） [3][4] 人才管理机制 - 公司制定向人才倾斜的激励性政策，有系统的人才培养计划，全方位培养人才 [4] 无人机市场计划 - 大疆创新2015年销售额可能达10亿美元，公司合肥赛为无人机用于非民用领域，希望在所在领域排前列，在森林、国土规划、海域测绘等方面使用广，与政府、军工合作多 [4] 人脸识别技术应用 - 目前人脸识别技术用于支付需身份证号码和照片，公司自去年11月收到相关需求，还需调研 [5] 公司收益领域 - 2015年和2016年，智慧城市、合肥赛为的无人机、成都中兢伟奇的无线电项目等是业绩增长核心点和主要支撑 [5] 业务拓展限制与计划 - 公司业务地域拓展需资金、团队、地方政策、准入条件等配合，是逐步布点过程且效益延后；作为智慧城市一部分的其他行业拓展计划不会放弃 [5] 经营策略 - 公司业务虽涉及多方面，但都属智慧城市范畴，经营策略是在该领域发展 [6] 活动合规情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2015年6月18日下午14：00 - 17：00 [2] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位包括深圳证券信息有限公司、广证恒生、共创财富等多家机构 [1] - 上市接待公司人员有董事长、总经理周勇，董事、副总经理、董事会秘书商毛红等 [2] 公司发展战略 - 公司秉承“智慧城市综合服务提供商”及“智慧产品研发及制造”发展战略，母公司负责前者，分四大区域管理下属分公司、办事处，成立四大中心统一管理；子公司负责后者，如合肥赛为智能主攻无人机研发生产，成都中兢伟奇主攻智慧无线电相关设备研发生产 [2][3] 智慧城市业务 - 智慧城市建设重点领域为交通、医疗卫生、平安城市、数字城管，未来将向产业链其他环节延伸 [3] - 公司根据具体项目结合实际采用不同运作模式，已在万宁、宁波、德州等国家试点智慧城市展开前期调研与合作 [3] 研发创新 - 公司重视产品研发投入和自身研发综合实力提升，将技术创新和智慧产品自主研发、行业应用作为核心 [3] - 推行两项创新举措，一是研发项目经理责任制，二是部分项目由事业部投资研发，强调与市场需求结合 [3] - 对前沿科技技术项目如无人机、能源管理平台和智慧无线电等进行公司投资立项 [3] - 重视和培养研发人员，建立稳定、高效、自主创新能力强的研发团队 [3][4] 无人机项目 - 全资子公司合肥赛为智能研发的SF10 - A01固定翼无人机2月份试飞成功，巡航速度100 - 110公里/小时，实用升限4000米，可应用于多个领域 [4] - SF10 - A01固定翼无人机和SY1.0飞控系统正在进行市场推广，8月15日将在合肥举办无人机飞行汇报演出 [4] - 公司通过全资子公司合肥赛为智能通用航空事业部以及控股孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司开展通用航空科技领域工作，拓展市场 [4] 无人机竞争优势 - 起降灵活，可临时起降，弹射起飞，滑橇降落，对起降场地要求和使用难度低，可在多种场地起降 [5] - 抗风性能好，八级大风中飞行稳定 [5] - 系统配备机载发电设备，续航时间三到五个小时（第一代机型） [5] - 支持全自主飞行，可实时修改飞行航点和目标点，切换航线 [5] - 飞控系统可在零下四十度到八十度和恶劣电子干扰环境下稳定工作 [5] 工商学院合作项目 - 工商学院已完成法定代表人变更，取得《事业单位法人证书》，6月28日将举办“独立学院转型研讨会”和“安徽工业大学工商学院新校区奠基开工仪式” [5] - 学院积极拓展网络教育，采用实体教育与互联网教育结合方式办学，为公司储备技术开发人才 [5]

公司发展战略与目标 - 坚持“智慧城市投资、建设、运营综合服务商”和“慧产品研发及制造”战略定位，调整组织结构，加强人力资源建设，加大研发投入，提升自主研发能力，学习互联网 + 和大数据思维模式 [2] - 持续提升管理水平，加强内控，增强资本市场作为，扩大企业品牌影响力，走向国际 [2] - 以智慧城市为主要发展方向，保持智慧建筑、智慧交通行业优势，拓展智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智慧数据等民生领域惠民工程 [2] - 发挥各子公司作用，整合资源，打造智慧城市全生态系统集成平台，推进智慧城市建设落地实施 [3] - 拓展西部公司，联合新疆赛为子公司，参与西部地区基础设施和信息化建设 [3] - 成立海外运营中心，以哥伦比亚为突破口，将智慧城市业务复制到南美其他地区，再推广到国际其他国家 [3] 公司业务拓展情况 - 上市后稳步发展主业，探索新业务领域，完善产业链，先后投资收购成都中兢伟奇、香港中创、安徽工业大学工商学院、上海国富光启等公司 [3] - 投资设立合肥赛为智能、前海皓能、合肥赛为智慧医疗等公司，从事智慧产品研发及制造、互联网金融、智慧医疗等领域 [3][4] 公司业务侧重与股权问题 - 母公司打造智慧城市综合服务商，智能建筑、智能交通等领域是智慧城市子领域 [4] - 转让赛翼股权是参股公司广东赛翼为拓展融资渠道等，拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌 [4] 公司互联网金融业务 - “惠投无忧”是全资子公司前海皓能互联网金融平台，依托国内应收账款市场，为企业融资和个人对企业投资提供信息服务，健全信用风险管控体系，提供专业化、结构化金融服务，资金由第三方监管 [4][5] 公司在手订单情况 - 2016 年第一季度新签订单总额 4,925.60 万元，本报告期完成 159.74 万元，完成比例为 3.24% [5] - 建筑智能前期未完工订单累计完成 3,954.69 万元，完成比例 10.75%，未完成总额 32,832.89 万元 [6] - 城市轨道交通前期未完工订单累计完成 1,011.16 万元，完成比例 11.15%，未完成总额 8,056.92 万元 [6] - 水利智能化前期未完工订单累计完成 34.54 万元，完成比例 3.87%，未完成总额 856.84 万元 [6] - 数据中心前期未完工订单累计完成 7,674.54 万元，完成比例 15.03%，未完成总额 43,391.82 万元 [6] - 合计前期未完工订单累计完成 12,674.92 万元，完成比例 12.96%，未完成总额 85,138.47 万元 [6]

公司业务领域与合作城市 - 公司作为智慧城市综合服务商，涉及智慧交通、建筑、医疗、教育、农业、数据中心等行业解决方案，已合作城市有湖南吉首、山东齐河、泰州等 [2] 细胞免疫治疗业务 - 卫计委叫停细胞治疗对行业有负面影响，但利于规范市场，公司控股子公司合肥赛为智慧医疗细胞免疫治疗项目整合先进技术，按GMp标准建设区域细胞制备中心，1期工程预计6月底交付使用，原计划临床研究按计划进行 [3] - 合肥赛为智慧医疗第一年重点发展泰州比尔夫生物的幽门螺旋杆菌精准诊断及相关产品推广，分型检测已应用，清幽咀嚼片和牙膏下半年投放市场 [3] 公司投资与子公司管理 - 公司对外投资设立子公司是战略布局，会根据子公司发展情况适当调整未达预期的公司 [3] 植保无人机业务 - 合肥自主研发固定翼和多旋翼植保无人机，固定翼起降灵活、飞行安全、抗风好、续航长、飞控系统适应恶劣环境；多旋翼重量轻、电机防水、适应多种作业环境、用途广、喷撒系统杀虫效率高 [4] - 公司正在研发一体化系留旋翼无人机、高性能电池旋翼无人机 [4] 技术储备与发展战略 - 公司有高素质技术研发团队，贯彻“内部整合、外部引进”理念确保技术领先，探索将智慧产品运用到智慧城市建设提升竞争力 [4][5] 工商学院情况 - 公司控股子公司安徽工业大学工商学院现有学生近6000人，教职工约160人，2016年9月计划让2015、2016年约3500名学生入住新校区 [5] 并购重组计划 - 投资并购是公司外延式发展途径，未来会利用资本市场平台，通过多种方式实现外延扩展和多元化发展战略 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2017年5月15日下午14：00 - 17：00 [1] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括开心网周斌，24家调研机构及人员 [1] - 上市接待公司人员有董事长周勇、董事宁群仪、商毛红、证券事务代表谢丽南 [2] 公司业务战略 - 公司定位国内专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，业务涵盖“智慧城市”“大数据”“智慧医疗”“智慧教育”“智慧制造” [2] - 公司从传统系统集成服务商转型，借助产业政策切入智慧城市建设，构建多元化业务组合，分散经营风险 [3] 主营业务情况 - 2016年度主营业务收入的60%来源于数据中心业务，“大数据”业务包含数据中心设计、承建及运营维护，应用于多行业 [3] - 智慧医疗板块以开发医疗新技术为基础，专注HP相关胃肠道疾病产品和服务，完成“清幽”系列产品开发上市 [4] - 智慧教育以安徽工业大学工商学院为平台，新校区占地1000亩，面向多省招生，在校学生近6000人，开设27个本科专业 [4] 收购与业绩 - 收购开心网是落实“智慧 + ”多元化战略，构建智慧城市服务生态圈，增厚股东回报，缓解资金需求，布局文化娱乐版块 [5] - 2016年度业绩因智慧城市业务布局上升，2017年第一季度新签订单超21亿，预期未来业绩受益于产业政策 [5]

调研基本信息 - 活动类型为现场参观 [1] - 参观单位有深港产学研基地培训中心、中国移动通信集团广东有限公司中山分公司等，参与人员 29 人 [1] - 时间为 2017 年 6 月 22 日下午 14：00 - 17：00，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [1][2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书商毛红，证券事务代表谢丽南 [2] 公司战略定位 - 公司是国内专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，业务分为“智慧城市”“大数据”“智慧制造”“教育医疗”“海外业务”“游戏文化”六大板块 [2] 智慧城市行业趋势 - “十二五”期间，我国推进三个批次、共计 277 个智慧城市试点工作，建设市场规模超 7000 亿元 [3] - “十三五”期间，智慧城市建设市场规模可涨至 4 万亿元，保持 30%左右高增速 [3] 公司各业务板块情况 智慧城市业务 - 优势在于专注顶层设计与规范，拥有核心技术，是国内以 PPP 模式真正落地且具可复制性和推广意义的服务商 [3] - 发展方向一是横向拓展综合性业务，如智慧吉首涵盖 18 个子项；二是纵向发展大健康、医养结合产业方向，打造特色产业园区 [3] 游戏文化业务 - 开心网转型为精品策略网络游戏公司，公司不干预其日常经营，希望其发展成国际化互联网互动娱乐公司 [4] - 以开心网现有业务和团队为基础，向文化、影视及智慧城市后台数据服务方向拓展，打造智慧城市文化版块 [4] 大数据业务 - 是智慧城市业务体系核心板块，战略方向为“数据中心投资、建设及少量运营整体方案服务商” [4] - 具体举措包括利用技术提高数据存储能力、配合政府打通数据壁垒、打造高附加值业务、今年投资建设运营数据中心及研发或收购核心产品 [4][5] 智慧教育与智慧医疗业务 - 智慧医疗以开发医疗新技术为基础，目标是建立业务产品链，打造新医疗资源集成商，目前专注 HP 相关胃肠道疾病产品和服务，完成“清幽”系列产品开发上市，开展 HP 分型检测设备推广应用 [5] - 智慧教育以安徽工业大学工商学院为平台，新校区占地 1000 亩，面向多省招生，在校学生近 6000 人，开设 27 个本科专业，培育应用型高级专门人才 [5]

公司基本情况 - 公司致力于人工智能算法、软硬件研发等，以及新基建应用场景解决方案 [2] - 公司是中国制造企业上市公司价值创造 500 强、中国智慧城市发展十周年领军企业等 [2] - 公司被纳入深证 AI50 指数、深证大数据 50 指数样本股 [2] - 公司自主研发产品获高交会优秀产品奖等多个奖项 [2] 核心技术 无人机 - 拥有高气动效率飞行器系统一体化设计等核心技术，系留无人机系列产品业内指标一流 [3] 机器人 - 拥有自有深度学习图像及视频识别框架等核心技术，产品稳定可靠，决策算法前端部署优势明显 [3] 人脸识别 - 独有人脸识别算法，识别率达 99.4% 以上，人脸识别时间小于 1 秒，主机支持多种管理功能 [3] 产品情况 无人机 - 有 SY450H 大载荷无人直升机等多款高端机型，系留多旋翼无人机国内首创，赛鹰系留无人机系统国际领先，转子发动机填补国内空白，大载荷无人直升机国内领先 [3][4] - 应用于通讯中继、军事察打等多个领域 [4] 巡检机器人 - 火眼 R - X1 巡检机器人可定制，用于数据中心机房等室内环境，实现智能化巡检等功能，还可应用于城市管廊等领域，提供定制化服务 [4][5] 疫情影响 - 疫情加大人工智能产品市场需求，无人机用于消杀作业等，人脸识别测温解决方案应用于学校等地方，获创新产品奖 [5] - 相继研发 AGV 智能巡检机器人等产品，提升疫情防控效率，减轻防控难度和强度 [5]

调研基本信息 - 调研日期为2017年9月8日下午13:30 - 15:00，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [1][2] - 调研机构为国泰君安、大华资产，公司接待人员有副总经理、董事会秘书陈欣宇和证券事务代表谢丽南 [1][2] 公司业务布局 - 2017年上半年公司成功收购开心人信息，布局互联网文化娱乐领域，实现智慧城市生态圈对“食、住、行、用、娱”需求领域全面覆盖 [2] - 公司主营业务包括“智慧城市”“大数据”“教育医疗”“人工智能”“互动娱乐”五大板块 [2] 公司业绩情况 - 2017年上半年公司实现营业收入58,258.78万元，同比增长126.23%，主要因大数据业务增长幅度大 [2] - 营业利润4,461.55万元，同比增长550.58%，因收入大幅增长，且合并开心人信息游戏收入和工商学院学费培训费收入毛利率较高 [2][3] - 利润总额5,701.66万元，同比增长86.67%，归属于上市公司普通股股东的净利润4,996.26万元，同比增长97.04% [3] 项目运作与收入确认 - 智慧吉首PPP项目采用BOT（建设 - 运营 - 移交）运作模式，由政府方股东与社会资本共同出资组建项目公司负责投融资、勘察设计、建设、运营维护，合作期满移交资产 [3] - 智慧吉首PPP项目分两期建设，第一期投资3.8亿、建设期三年，第二期投资5.78亿、建设期两年，涉及18个子系统，全投资年回报率为6.5% [3] - 项目收入包括停车费、智慧旅游、智慧教育、大数据库平台等收入，自竣工验收合格日之次日起进入运营期，经考核后由政府支付可行性缺口补助、运营维护费和其他经营收入 [3] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在清晰的发展方向和战略定位、商业模式转型升级、优秀的管理团队、技术创新和研发优势等方面 [4]

调研基本信息 - 调研活动编号为 2017—003，时间为 2017 年 7 月 17 日上午 10：30 - 11：30，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室，调研机构为国泰君安 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理、董事会秘书商毛红和证券事务代表谢丽南 [2] 公司战略与业务板块 - 公司战略定位是国内专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，业务分为“智慧城市”“大数据”“智慧制造”“教育医疗”“海外业务”“游戏文化”六大板块 [2] 智慧城市业务 - 优势：专注于智慧城市顶层设计与规范，拥有智慧城市综合性软件平台开发与设计核心技术，是国内为数不多以 PPP 模式真正落地且具可复制性和推广意义的服务商 [3] - 发展方向：横向向综合性业务拓展，如智慧吉首涵盖 18 个子项；纵向结合业务范围，专注大健康、医养结合产业方向，打造特色产业园区 [3] 公司经营业绩 - 今年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为 4310.69 万元 - 5071.40 万元，较上年同期增长 70% - 100%；上半年新签合同总额 25.23 亿元，较上年同期增长 1951% [3] 大数据业务 - 现状：从 2015 年 10 月至 2017 年 6 月底，数据中心合同金额累计 30 亿元，微模块数据中心业绩居全国前列，是公司重要合同及利润来源 [4] - 战略方向：成为“数据中心投资、建设及少量运营整体方案服务商”，利用技术提高数据存储能力，结合智慧城市业务打通数据壁垒做好运营，打造高附加值数据分析处理业务 [4] 智慧教育与智慧医疗业务 - 智慧教育：2014 年底收购安徽工业大学工商学院，设有 30 个专业，在校生近 6000 人，专职教师 214 人，兼职教师 200 余人，未来打造非义务教育全生态教育产业 [4] - 智慧医疗：合肥赛为智慧医疗公司以胃肠道菌群研究及围绕幽门螺旋杆菌的产品体系开发为主要发展方向，打造特色医疗板块 [4] 游戏文化业务 - 开心网今年上半年经营业绩良好，5 月份完成交割及工商变更登记手续，7 月开始并入公司合并报表，具体情况将在半年报披露 [5] - 发展规划：开心网在公司总体方针目标框架下独立自主规范经营，向文化、智慧城市后台数据服务方向拓展，打造智慧城市文化版块 [5]

调研基本信息 - 调研日期为2017年8月29日上午10：00 - 11：30，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [1][2] - 调研机构及人员共21人，包括东方证券、西南证券等 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书商毛红 [2] 公司业务板块 智慧城市 - 采取PPP运作模式，由项目公司负责投融资、勘察设计、建设、运营维护 [2] - 2017年上半年积极推进智慧吉首PPP项目，合同内项目工程量估算95,781.56万元，一期建设工程量估算4亿，二期建设工程量估算5.8亿 [2] 大数据 - 定位于“大数据中心投资、建设及运营整体方案服务商” [2] - 2017年上半年新签大数据合同总额14.7亿元，业务区域覆盖北京、上海等城市，微模块数据中心业绩处于全国前列 [2][3] 教育医疗 - 以安工大工商学院为载体布局智慧教育产业，以合肥智慧医疗有限公司为依托打造赛为特色智慧医疗板块 [3] 人工智能 - 依托公司在人工智能领域二十载研发积累，开展自主研发及与国内外知名院校、科研单位合作开发，包括服务机器人、无人机平台及图像处理、智能视频分析 [3] - 接下来重点在人机交互及识别模块等核心技术突破，推出可穿戴装备、家庭机器人、护理机器人 [6] 互动娱乐 - 以开心人信息现有业务为基础，向文化以及智慧城市后台数据服务方向拓展，打造智慧城市互动娱乐生态，开心人信息于2017年6月开始纳入合并报表范围 [3] 公司经营情况 - 2017年上半年实现营业收入58,258.78万元，同比增长126.23%，归属于上市公司普通股股东的净利润4,996.26万元，同比增长97.04% [3] - 2017年上半年新签合同总额25.23亿元，较上年同期增长1951% [3] 智慧吉首PPP项目情况 项目进展 - 涉及智慧交通等18个子系统，截止2017年上半年，网络基础设施、数据中心建设及部分子系统建设按要求正常实施 [3][4] 投资与收入 - 分两期实施，第一期投资3.8亿、建设期三年，第二期投资未提及金额、建设期两年，全投资年回报率为6.5%，收入包括停车费等多种收入，经考核后有政府支付相关费用 [4] 项目风险与资金来源 - 项目周期长、订单大存在风险，但招标明确，投资回报固定，有利润空间 [4] - 建设资金包括项目资本金和项目公司融资资金，项目资本金最低占总投资20%，项目公司注册资本金5,000万元，政府委托出资方持有20%股权，社会资本方持有80%股权，其余资本金按2:8比例出资，项目总投资80%资金由项目公司通过银行贷款等合法融资方式筹集 [4] 其他业务问题解答 智慧城市项目现金流 - 有现金流，如路边停车、旅游等方面，且PPP项目招标经过财政测算 [5] 工商学院收入影响 - 去年完成一期建设，正常招生指标1400名左右，今年新校区等条件改善，拿到1900名名额且已招满，教育部批了新专业，与腾讯、大阪大学等合作，收入情况良好 [5] 开心人信息业绩承诺 - 经营情况正常，游戏类型为策略型游戏，具有策略性强等特点，游戏生命周期长，玩家粘性强 [5]