业绩数据 - 2022、2023年公司分别实现收入3.86亿、4.48亿元，归母净利润-2.26亿、-1.61亿元[1] - 2023年智慧城市领域毛利率为31.61%，较上年提高12.24个百分点[1] 资产情况 - 2023年末吉尔吉斯项目合同资产账面余额1.27亿元，计提坏账6331.82万元，计提比例50%[2] - 2023年末其他应收款余额4.36亿元，应收投资款3.48亿元，其他单位往来5920.15万元[6] - 2023年末账面货币资金余额7267.21万元，受限2552.88万元，货币资金占流动负债比例0.12[8] - 2023年末应收账款账面余额11.21亿元，3年以上6.93亿元，单项计提坏账7.21亿元，已计提5.74亿元[10] - 2023年末无形资产余额5.98亿元，PPP项目经营资产3.95亿元，专有技术1.4亿元，一项专有技术全额计提减值[11] 诉讼与股权 - 2021年转让8.03亿元电子商业承兑汇票，艾特网能诉讼请求支付1.91亿元及违约金，仲裁请求6.13亿元及违约金[4] - 控股股东周勇与一致行动人周新宏转让后合计持股10.51%，72.62%被质押[8]

减持情况 - 2024年5月22日周勇减持16,611,990股，占总股本2.17%[4] - 2022年12月1日至2024年5月23日周勇和周新宏累计减持22,611,990股，占总股本2.96%[5] 持股变动 - 周勇变动前持股81,048,113股占比10.52%，后持股64,436,123股占比8.44%[6] - 周新宏变动前持股21,827,200股占比2.83%，后持股15,827,200股占比2.07%[6] 其他要点 - 本次非交易过户不触及要约收购、关联交易及控制权变更[4] - 周勇减持用于偿还股票质押融资本息[4] - 截至公告日，周勇、周新宏股份锁定条件已解除[7]

股权变动 - 周勇将16,611,990股（占总股本2.17%）非交易过户给深担保[2] - 过户后周勇持股64,436,123股（占总股本8.44%）[3] - 过户后周勇及其一致行动人持股80,263,323股（占总股本10.51%）[3] - 过户后深担保持股16,611,990股（占总股本2.17%）[3] 股份质押 - 周勇本次解除质押16,611,990股，占其所持20.50%，占总股本2.17%[4] - 过户后周勇质押股份占其所持82.70%，占总股本6.98%[5] - 过户后周新宏质押股份占其所持31.59%，占总股本0.65%[5] - 过户后周勇及其一致行动人质押股份占其所持72.62%，占总股本7.63%[5] 减持承诺 - 深担保过户后六个月内不减持[6] - 出让方、受让方过户后六个月内减持有限制[6]

调研基本信息 - 调研日期为2024年5月22日下午14:00 - 15:30 [1] - 调研地点在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室 [1] - 参与调研机构为华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司，研究员3人 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书眭小红，证券事务代表吴金铮 [1] 公司业务介绍 整体业务 - 董事会秘书介绍公司目前经营情况、主要产品及核心技术，与2024年5月7日接受调研所介绍内容一致 [1] 智慧城市板块 - 来访研究员关注业务占比较高的智慧城市板块，公司介绍轨道交通业务分布、近期中标情况、智慧吉首项目等，并交流行业信息 [1] 智慧医疗板块 - 公司早年布局智慧医疗板块并推出功能性牙膏等产品，因该板块对利润贡献小，2023年不再运营 [2] 低空经济业务 - 公司涉及低空领域业务有无人机产品及相关平台、飞行服务等，业务洽谈增多，有海外订单对接，原本不对无人机开放场景逐步开放，公司在无人机平台技术优势明显，预期以平台服务带动市场需求 [2] 机场野生动物管理系统 - 系统主要应用在深圳宝安、北京大兴、兰州中川等民航机场，军用机场、通用机场也在探索中，未来随着民航安全防范要求提高，产品会不断升级迭代，有较好竞争力和市场前景 [2] 公司经营调整 业务转型 - 2021、2022年公司业务转型，放弃周期长、资金占用严重业务板块，寻求资信状况好、履约能力强单位合作，保障应收账款回收，减少信用减值损失，提高订单质量 [2] 应收账款回收 - 公司针对应收账款回收开展工作，包括到期正常回款、逾期回款法律诉讼执行回款、推动项目进展（如马鞍山学院转让）等 [2] 公司业绩目标 - 公司希望2024年实现业绩扭亏，制定积极市场开拓计划和严格成本管控要求，保持健康现金流和利润 [2]

股份变动 - 周勇转让16,611,990股（占2.17%）给深担保，金额85,551,748.50元[5] - 周勇变动前持股81,048,113股（占10.61%），后持股64,436,123股（占8.44%）[6] - 周新宏持股15,827,200股（占2.07%）不变[6] - 深担保变动前持股0股，后持股16,611,990股（占2.17%）[6] 债务情况 - 周勇2020年借款本金1.1亿，截至签署日欠85,551,748.73元[7] 交易相关 - 质押股票处置过户价5.15元/股，为前一日收盘价95%[9] - 减持规则：集中竞价90日不超1%，大宗交易不超2%[3] 协议条款 - 5个工作日未过户或周勇不配合，深担保有权解约[10][11] 其他 - 本次拟处置股份2020年11月质押[13] - 过户需经中登深圳分公司，结果不确定[13] - 公告日期2024年5月21日[16]

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超87200.07万元，净额用于人工智能、智慧城市、轨道交通项目[3] - 调整后发行募集资金总额不超85771.55万元，净额投入三项目[7] - 人工智能项目投资总额47515.26万元，拟全用募集资金，占总额55.40%[9] - 智慧城市项目投资总额16232.54万元，拟使用募集资金14804.03万元，占本次募集资金总额的17.26%[30] - 轨道交通项目投资总额28814.39万元，拟使用募集资金23452.27万元，占本次募集资金总额27.34%[39] 项目收益与成本 - 人工智能和智慧城市项目预计税后内部收益率分别为19.47%和25.26%[3] - 轨道交通项目预计总收入37011.79万元，整体毛利率约22.15%[3] - 人工智能产品研发及产业化项目所得税后内部收益率为19.47%，税后投资回收期（含建设期）为6.11年[100] - 智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目所得税后内部收益率为25.26%，税后投资回收期（含建设期）为5.11年[122] 研发投入与团队 - 2020年1 - 6月至2017年度研发投入金额分别为4118.96万元、8788.19万元、7702.34万元、7296.18万元，占营业收入比例分别为6.07%、6.88%、6.08%、4.87%[65] - 募投项目研发支出合计18766.30万元（不含轨道交通项目研发费用408.59万元），规划3年投入，年均6255.43万元[69] - 拟组建100人规模的人工智能研发团队，研发人员平均月薪2.08万元，研发人工投入总额6988.80万元[23] - 智慧城市项目开发组建120人研发团队，费用总额9900.00万元[36] 产品与业务发展 - 糖尿病患者居家血糖监护系统采用MEMS工艺设计、加工5mm×5mm的硅基锥形微针阵列，高度约500um[89] - 多款油电混动无人机产品化及180CC油发系统自主化开发[89] - 工业机器人教学有拆装实训类、典型教学应用类、智能制造生产教学实训类三大类平台[89] - 白酒智能化升级可实现车间自动化生产，涵盖空酒瓶卸垛上料等多项功能[89] - 儿童智能家居相关开发出智能泡奶机器人，具备隔离污染等多种优点[89] 项目进展与计划 - 苏州5号线项目预计2021年6月完工，董事会决议日前投资3418.13万元，至2020年9月30日投资7188.37万元[81] - 合肥4号线项目预计2021年11月完工，董事会决议日前投资1943.26万元，至2020年9月30日投资1147.16万元[81] - 合肥1号线项目预计2021年8月完工，处于前期设计联络阶段未开工，董事会决议日前投资0.74万元，至2020年9月30日投资10.29万元[81] 营收与利润情况 - 2020年1 - 6月开心人信息营业收入15013.53万元，占发行人营业收入22.14%，净利润5093.49万元，占发行人净利润56.14%[186] - 2019年度开心人信息营业收入22120.47万元，占发行人营业收入17.33%，净利润9776.93万元，占发行人净利润 - 20.86%[186] - 2018年度开心人信息营业收入19896.66万元，占发行人营业收入15.69%，净利润11383.43万元，占发行人净利润153.93%[186] 其他要点 - 募投项目围绕“人工智能 + 新基建”战略，用于人工智能、智慧城市业务[83] - 公司2018年对收购开心人形成的商誉计提减值1481.31万元，2019年计提减值54139.6万元，截至2020年一季度末开心人商誉余额为42097.04万元[198] - 会计师认为公司将开心人游戏收入纳入智慧城市领域具备一定合理性，未发现本次募集资金跨界投资游戏业务情况[197]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会的股东及股东代表共14名，持有表决权股份99,836,720股，占比13.0699%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》：同意99,799,420股，占比99.9626%；反对37,300股，占比0.0374%[15] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》：同意99,799,420股，占比99.9626%；反对37,300股，占比0.0374%[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》：同意99,789,420股，占比99.9526%；反对47,300股，占比0.0474%[18] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》：同意99,789,420股，占比99.9526%；反对47,300股，占比0.0474%[19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意99,717,220股，占比99.8803%，中小投资者同意2,714,187股，占比95.7829%[20] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意99,716,920股，占比99.8800%，中小投资者同意2,713,887股，占比95.7723%[21][22] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意99,716,920股，占比99.8800%，中小投资者同意2,713,887股，占比95.7723%[23] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意99,776,220股，占比99.9394%，中小投资者同意2,773,187股，占比97.8650%[24] 会议合规情况 - 股东大会召集人为公司董事会，符合相关规定[12] - 本次股东大会审议的议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[24] - 本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项和关联交易事项[24] - 本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形[24] - 公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符[24] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[24][25] - 公司本次股东大会的召集和召开等事宜符合规定，股东大会决议合法有效[26]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网[4] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，持股99,836,720股，占比13.0699%[9] - 中小投资者10人，持股2,833,687股，占比0.3710%[9] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意率99.9626%[11] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意率98.6837%[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意率99.8803%[16] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意率95.7829%[17] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[21] - 公告日期为2024年5月17日[24]

业绩披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日披露[2] - 公司于2024年5月15日举行2023年度业绩说明会[2] 公司战略 - 公司深耕人工智能，保持轨道交通业务规模[4] 产品研发 - 公司自主研发多款工业级无人机产品[5] - 公司工业巡检机器人拓展多行业应用[5] 市场策略 - 公司积极拓展海外市场争取订单[5]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入79,201,748.77元，同比增长7.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,391,240.57元，同比增长132.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额13,212,483.95元，同比减少4.63%[5] - 2024年3月31日总资产1,579,743,494.14元，较上年度末减少2.22%[5] - 营业总收入为79,201,748.77元，较上期73,471,933.13元增长约7.8%[28] - 营业总成本为89,949,784.42元，较上期96,242,630.60元下降约6.5%[28] - 营业利润为5,063,646.42元，上期为 - 19,902,295.85元，扭亏为盈[29] - 净利润为4,737,999.42元，上期为 - 19,721,073.34元，扭亏为盈[29] - 基本每股收益为0.0084元，上期为 - 0.0254元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为13,212,483.95元，较上期13,853,388.65元略有下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 663,535.62元，上期为368,447.07元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,667,458.58元，较上期 - 39,322,544.41元亏损减少[32] - 现金及现金等价物净增加额为 - 26,959.99元，上期为 - 26,180,114.84元[32] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较年初减少100.00%，原因为前期收到的银行承兑汇票到期[7] - 其他流动资产较年初增长122.10%，原因为待抵扣进项税额增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额73,851,966.84元，期初余额72,672,107.57元[26] - 2024年3月31日应收账款期末余额347,773,756.20元，期初余额386,813,270.11元[26] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额898,260,181.31元，期初余额921,962,856.08元[26] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,579,743,494.14元，期初余额1,615,626,623.93元[26] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日短期借款期末余额11,580,000元，期初为0 [27] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额572,586,096.74元，期初余额601,889,030.24元[27] - 2024年3月31日负债合计期末余额947,747,992元，期初余额988,489,799.01元[27] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计为641,179,350.31元，较上期634,734,628.28元有所增加[28] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用较上年同期减少73.26%，原因为工资薪酬、中介费等费用减少[11] - 其他收益较上年同期增长55.35%，原因为收到的政府补助增加[12] - 信用减值损失较上年同期增长946.81%，原因为收到回款冲回坏账准备[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数98,958[14] 限售股相关信息 - 周勇期初和期末限售股数均为81,048,113股，锁定已到期[17] - 周新宏期初和期末限售股数均为11,870,400股，锁定已到期[18] - 王秋阳期初限售股47,790股，本期全部解锁，每年第一个交易日解锁25% [23]