公司概况 - 赛为智能1997年2月成立，2010年1月在深圳证券交易所上市，已发展21年，成为智慧城市领域领军及中国领先的人工智能企业 [2] - 公司上市后转型为集团公司，拥有7家全资子公司、8家控股子公司、7家参股公司、11家孙公司、6家分公司 [2] 大数据业务 - 公司定位为“大数据中心投资、建设及运营整体方案服务商”，拥有智慧交通、智慧旅游等大数据分析平台，与腾讯云合作建设大数据实验室 [3] - 2018年7月15日，安徽工业大学工商学院等三方签订“共建‘腾讯云大数据学院’合作协议” [3] - 大数据业务覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，微模块数据中心跻身全国前列 [3] - 未来将加大销售力度，加强数据中心建设后期运维管理，形成一条龙服务 [3] 智慧城市业务 - 公司是国内专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，提供智慧交通等行业整体解决方案和大数据运营服务 [4] - 承接的智慧吉首PPP项目是全国为数不多已落地项目，核心思想是“智慧兴市”，建设内容包括两个基础、五个平台和十八个应用 [4] - 智慧城市业务通过投标获取，采取PPP运作模式，智慧吉首PPP项目现金流正常 [4] - 未来将利用智慧城市研究院平台，完善建设与运营，形成自主知识产权和企业标准，成为国家标杆企业 [4][5] 业务协调与人工智能布局 - 以人工智能技术为核心，大数据为基础，智慧城市业务为应用载体，建设国内一流科研平台，拓展海外市场 [5] - 依托研发积累开展自主研发与合作开发，涉及服务机器人等多个领域 [5] - 人工智能研究院重点攻克工业级无人机自动驾驶技术，加深与日本大阪大学合作，拓展生物识别技术应用 [6] - 利用人工智能事业部推广智能终端产品，开拓大健康领域高端市场 [6] 自主研发机器人 - 智能四足机器人SUNGO具备自由行走等多种功能，有效负载超14千克，环境适应力强，应用于物流运输等多个领域 [6] - 巡检机器人可实现室内长距离弯轨巡回移动，能全方位、全自主智能巡检和监控，提高供电可靠性 [7] 无人机产品 - 已推出大载荷、系留等多种类型高端无人机机型，如赛鹰SY450H等，应用于通讯中继等军事和民用领域 [7] - 赛鹰SY450H最大起飞重量450千克，升限满载海拔5000米以上，续航超3小时 [7] - 赛鹰SY4000T基于系留悬停技术，数据传输速度可达每秒百兆，悬停高度100米，运载有效载荷8公斤 [8] - 赛鹰SY8000T悬停高度300米，有效载荷5kg，续航时间12小时，可抗5级风力 [8] - RE35H直升机版转子发动机具有高功重比等特点，配有专用离合装置和输出接口 [8] 展会参展 - 公司将携智能除草机器人等产品参加11月14 - 18日在深圳会展中心举行的2018高交会 [8]

调研基本信息 - 调研活动类型为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与调研机构及人员共32人，包括方正证券、国泰君安证券等 [2] - 调研时间为2018年11月13日下午14:00 - 17:30 [2] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [3] - 接待人员包括董事长周勇、总经理周勇等多位公司高层 [3] 公司发展战略 - 以人工智能技术为核心，以大数据为基础，以智慧城市相关业务领域为应用载体，自主研发人工智能产品，建设国内一流科研平台，发展“一带一路”海外市场，打造国内综合实力前列的人工智能品牌企业 [3] 人工智能产品 - 主要有人工智能产品包括服务机器人、四足机器人、巡检机器人、无人机、无人机平台、人脸识别和智能视频分析 [4] 研究院研究方向 - 人工智能研究院重点攻克工业级无人机自动驾驶技术，推动新一代通信及定位导航技术应用，推进智能护理床和健康服务机器人研发，拓展生物识别技术应用，融合人工智能技术到其他业务板块 [4] 机器人功能及应用 - 智能四足机器人SIWILL具备自由行走等多种功能，有效负载超14千克，环境适应力强，应用于物流运输等多领域 [4][5] - 巡检机器人可实现室内长距离弯轨巡回移动，全方位、全自主智能巡检和监控，提高巡检效率和智能化水平，解决人工巡检问题 [5] 无人机产品及优势 - 已推出大载荷、系留、多旋翼等多种类型高端无人机机型，如赛鹰SY450H等，应用于通讯中继等军事和民用领域 [5] - 在无人机领域拥有多项高新技术，系留多旋翼无人机国内首创，大载荷直升机有效载荷等国际领先，组建“无人机后端数据处理实验室”并被认定为“安徽省工程实验室”，RE35H直升机版转子发动机性能优良 [6] 高交会参展产品 - 公司将携智能除草机器人、赛鹰SY450H大载荷无人直升机等产品参展 [6] 大数据业务情况 - 2017年大数据业务占公司营业收入60%多，2018年新签大数据合同30.55亿，较2017年的23.91亿有所增长 [6] - 主要从事云计算中心基础建设及云服务，开发建设应用平台，提供大数据解决方案 [7] - 与腾讯在大数据、图像分析处理等领域合作，建设腾讯赛为大数据实验室，参与“共建‘腾讯云大数据学院’合作协议” [7] - 大数据业务覆盖一线城市，微模块数据中心跻身全国前列 [7] 项目影响 - 智慧吉首PPP项目是全国为数不多已落地的智慧城市项目，公司将其打造为国内外智慧城市领域示范项目 [8] - 工商学院转设后可发挥独立办学优势，培养人才，增强公司教育产业板块竞争力，利于公司长期稳定发展 [8] 核心竞争力 - 领先的科技实力和创新能力，在人工智能、无人机等领域有多项成果和合作，拥有多种自主研发的智慧城市相关平台 [9] - 完善的科研平台优势，设立人工智能研究院、大数据研究院和智慧城市研究院 [9][10] - 人才优势，重视人才使用，引进专家和高端技术人才，与知名企业、院校合作 [10] - 雄厚的研发实力与技术储备，有高素质研发团队，研发投入逐年增长，掌握多项核心技术，与多方合作确保技术领先 [10][11] - 突出的品牌优势，成立多年致力于高新技术行业，为多行业提供解决方案，位居国内前列，获多项荣誉 [11] 智慧城市业务开展 - 利用智慧吉首项目经验开展特色小镇业务，推广智慧城市运营平台及新型智慧城市解决方案，为政府部门提供平台和数据支持 [12] 游戏业务情况 - 开心人信息受游戏行业不景气影响，采取原有策略类产品向欧美发行、发力微信小游戏和海外Facebook平台、募投资金投向开心网移动平台等应对措施 [12] - 截止2018年9月30日，开心人信息已实现净利润8250万元（未经审计），具体业绩承诺完成情况将在2018年度报告披露 [12] 可转债进展 - 公司于2018年11月1日收到中国证监会反馈意见通知书，正积极准备反馈意见回复，争取发行成功 [13]

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,114,099.26元，同比减少23.61%；年初至报告期末营业收入240,315,249.78元，同比减少65.20%[4] - 本报告期营业收入2.40亿元，较上年同期减少65.20%，数据中心及教育板块业务减少[10] - 营业总收入本期为2.4031524978亿元，上期为6.905471477亿元，同比下降65.20%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,995,390.43元，同比减少120.70%；年初至报告期末为-30,162,077.60元，同比减少387.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,198,103.53元，同比增加32.56%；年初至报告期末为-39,341,118.76元，同比增加59.61%[4] - 净利润本期净亏损3365.790012万元，上期盈利1034.117838万元，同比由盈转亏[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,202,713.10元，年初至报告期期末合计9,179,041.16元[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额85,809,679.89元，同比增加886.02%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8580.97万元，较上年同期增加886.02%，购买商品等支付现金减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8580.97万美元，去年同期为-1091.70万美元[31] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,157,889,572.22元，较上年度末减少35.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,004,164,557.63元，较上年度末减少2.92%[5] - 2022年9月30日货币资金期末数70,876,208.66元，较期初减少55.86%，因归还银行借款[9] - 2022年9月30日应收票据期末数104,368,791.93元，较期初减少88.18%，因约8.02亿应收票据已背书并签订不追索权承诺[9] - 2022年9月30日开发支出期末数39,848,999.69元，较期初增加120.85%，因资本化的研发投入增加[9] - 2022年9月30日应付票据期末数26,202,706.98元，较期初增加555.07%，因应付商业承兑汇票增加[9] - 其他流动负债2022年9月30日期末数为0，较期初减少100%，约8.02亿应收票据已背书并签订不追索权承诺[10] - 租赁负债2022年9月30日期末数为444.87万元，较期初增加2547.86%，因子公司部分租赁合同续租[10] - 2022年9月30日货币资金为70,876,208.66元，较1月1日的160,574,215.48元减少[22] - 2022年9月30日应收票据为104,368,791.93元，较1月1日的883,321,465.47元大幅减少[22] - 2022年9月30日应收账款为221,049,738.74元，较1月1日的296,861,573.71元减少[22] - 2022年9月30日流动资产合计为1,088,965,384.19元，较1月1日的2,209,976,039.85元减少[22] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,068,924,188.03元，较1月1日的1,110,181,601.28元减少[23] - 2022年9月30日资产总计为2,157,889,572.22元，较1月1日的3,320,157,641.13元减少[23] - 2022年9月30日短期借款为45,092,213.34元，较1月1日的324,416,995.76元大幅减少[23] - 2022年9月30日应付票据为26,202,706.98元，较1月1日的4,000,000.00元增加[23] - 流动负债合计本期为7.1589356419亿元，上期为17.5765497197亿元，同比下降59.26%[24] - 非流动负债合计本期为4.3859460915亿元，上期为5.2538722884亿元，同比下降16.52%[24] - 负债合计本期为11.5448817334亿元，上期为22.8304220081亿元，同比下降49.43%[24] - 所有者权益合计本期为10.0340139888亿元，上期为10.3711544032亿元，同比下降3.25%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56084，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 周勇持股比例10.52%，持股数量8104.81万股，其中7309.47万股为限售股，质押7370万股[13] - 周新宏持股比例2.83%，持股数量2182.72万股，其中1907.04万股为限售股，质押500万股[13] - 2022年第三季度公司限售股期初总数为100,962,089股，本期解除限售70,675股，期末总数为100,891,414股[16][17] 筹资与现金等价物净增加额变化 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-2.76亿元，较上年同期减少139.63%，取得借款收到现金减少[11] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-8106.64万元，较上年同期减少428.37%，筹资活动现金流量净额减少[11] - 筹资活动现金流入小计为4582.60万美元，去年同期为5.18亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计为3.22亿美元，去年同期为6.34亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.76亿美元，去年同期为-1.15亿美元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-8106.64万美元，去年同期为2468.73万美元[32] 营业成本变化 - 本报告期营业成本1.63亿元，较上年同期减少67.87%，数据中心及教育板块业务减少[10] - 营业总成本本期为3.1666402537亿元，上期为7.6202780183亿元，同比下降58.44%[26] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0392，上期为0.0135，同比下降389.63%[28] - 稀释每股收益本期为 -0.0392，上期为0.0135，同比下降389.63%[28] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.5430587129亿元，上期为4.1792206694亿元，同比下降15.22%[30] 经营与投资活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计为4.29亿美元，去年同期为6.22亿美元[31] - 经营活动现金流出小计为3.43亿美元，去年同期为6.33亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为1.25亿美元，去年同期为2.07亿美元[31] - 投资活动现金流出小计为1864.48万美元，去年同期为5558.64万美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为1.06亿美元，去年同期为1.51亿美元[31] 公司公告披露情况 - 2022年7 - 9月公司多次披露重大诉讼进展、股票交易异常波动、减持股份等公告[18][19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为149,201,150.52元，上年同期为571,273,334.90元，同比减少73.88%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,166,687.17元，上年同期为 - 52,315,773.55元，同比增长67.19%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 24,143,015.23元，上年同期为 - 74,862,934.90元，同比增长67.75%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为55,029,898.22元，上年同期为29,761,011.45元，同比增长84.91%[20] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0223元/股，上年同期为 - 0.0673元/股，同比增长66.86%[20] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0223元/股，上年同期为 - 0.0673元/股，同比增长66.86%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.67%，上年同期为 - 3.69%，同比增长2.02%[20] - 本报告期末总资产为2,210,672,692.16元，上年度末为3,320,157,641.13元，同比减少33.42%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,017,645,186.31元，上年度末为1,034,382,776.55元，同比减少1.62%[20] - 报告期内新签合同总额为18,863.40万元，较上年同期增长95.38%[28] - 报告期内实现营业收入14,920.11万元，较上年同期减少73.88%[28] - 报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-1,716.67万元，较上年同期减少亏损67.19%[28] - 本报告期营业收入149,201,150.52元，较上年同期571,273,334.90元减少73.88%[79] - 本报告期营业成本99,587,435.43元，较上年同期440,450,745.88元减少77.39%[79] - 本报告期末货币资金66346612.07元，占总资产3.00%，较上年末减少58.68%[89] - 本报告期末应收账款245825777.95元，占总资产11.12%，较上年末减少17.19%[89] - 本报告期末存货61488703.56元，占总资产2.78%，较上年末增加16.10%[91] - 本报告期末投资性房地产146257887.15元，占总资产6.62%，较上年末增加14.45%[91] - 本报告期末固定资产348284104.51元，占总资产15.75%，较上年末减少7.42%[91] - 本报告期末短期借款68131361.26元，占总资产3.08%，较上年末减少79.00%[91] - 本报告期末合同负债79542588.65元，占总资产3.60%，较上年末增加20.43%[91] - 本报告期末长期借款411835546.33元，占总资产18.63%，较上年末减少17.01%[91] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-90,305.27元，计入当期损益的政府补助为8,625,983.96元，其他营业外收支为-262,409.60元，所得税影响额为1,237,045.30元，少数股东权益影响额（税后）为59,895.73元，合计为6,976,328.06元[25] 无人机产品参数 - 赛鹰SY4KT系留多旋翼无人机有效载荷6公斤，悬停高度可达100米[31] - 赛鹰SY14KT系留多旋翼无人机有效载荷15公斤，悬停高度200米[32] - 赛鹰SY125CH共轴双旋翼无人机最大起飞重量3KG，最大续航时间40分钟[33] - 赛鹰SYOL50大载荷油电混动多旋翼无人机有效载荷20公斤，续航时间2小时[34] - 赛鹰SYOL100大载荷油电混动多旋翼无人机有效载荷可达到40公斤[34] - 赛鹰SY120H无人直升机有效载荷35公斤，续航时间大于2小时；赛鹰SY450H大载重无人直升机有效载荷150公斤，续航时间大于2小时，可在4000m海拔高度飞行[35] 各业务板块产品及研发情况 - 公司创建基于视频分析的算法团队，组建广东省智能视频分析工程技术研究中心，主要产品为“机场野生动物智能管理系统”[39] - 公司智慧城市板块承接整体运营解决方案等业务，有较强软件平台设计与开发能力，积累了国内外项目经验[40] - 无人驾驶轨道交通综合监控系统利用多种先进技术，融入人工智能和无人驾驶控制模式，已应用于国内多条地铁项目[41] - 轨道交通车载乘客信息系统集成多种系统，融入客流统计分析系统，服务于国内多条轨道交通项目[42] - 赛为智能智慧运维管控平台是城市轨道交通行业第一套“监、控、管”一体化系统和完整的资产一体化全寿命周期管理云服务平台[44] - 城轨云统一融合综合监控业务平台集成多个信息监控系统，规划研发以巩固和提升公司在综合监控系统市场的占有率及扩大技术优势[45] - 赛为智能AI智慧车站综合解决方案以现有综合监控平台为基础，通过新一代信息技术驱动形成工业互联网信息新生态[46] - 工业巡检运维平台面向多产业升级需求，围绕安全生产等目标搭建，提供一体化预测性智慧运维解决方案和多种增值服务[38] - 机场野生动物智能管理信息系统平台基于纯图像视频方法研发，具有建设运营成本低等优点，可实现国产替代[39] - 轨道交通产品未来研究重心包括智慧运维管控平台、城轨云统一融合综合监控业务平台和AI智慧车站综合解决方案[43] - 赛为智能车地一体化PIS系统研发将实现高清流媒体播放等目标，巩固国内市场地位[47] - 赛为智能大数据分析平台基于多技术，支持一站式城市级数据开发等[48][49] - 基于无人机的林业防护监测预警管控云平台可实现森林病虫害测报准确率90%以上[51] 生产与销售模式 - 公司在合肥、涿州设生产基地，采用“自主生产+外包定制”生产模式[52] - 人工智能板块产品可自主设计研发或按客户要求开发后销售[53] - 轨道交通产品销售团队通过投标获取项目[53] - 大数据平台产品通过投标获取项目，采取总承包、分包方式实施[53] 行业市场规模数据 - 2020年中国人工智能核心产业规模达3251亿元，企业数量6425家，同比增长25.37% [55] - 截至2020年底，深圳1318家人工智能相关企业中，22.89%布局基础层，20.57%布局技术层，56.54%布局应用层[56] - 截至2021年底，国内51个城市开通269条轨道交通线路，运营里程8708公里，较2020年增长约15% [57] - 2022年预计我国智慧城市市场规模达25万亿，较2020年的14.9万亿接近翻倍增长[61] - 2021年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加156.27亿元，同比增长6.51%，增幅较去年同比缩减约20%[62] 公司技术与产品优势 - 公司人脸识别精准度99.7%，达到国内领先水平[66] - 公司引进从事无人机行业30余年专家，组建高层次科研团队[64] - 公司扎根无人机行业多年，研发的无人机续航长、抗干扰强、安全性能高，可用于多领域[65] - 公司拥有自有深度学习图像及视频识别框架等核心技术，业内领先[66] - 公司自主研发的机场野生动物智能管理系统已应用于大兴、宝安等机场[66] - 公司覆盖多类通讯和工业物联网协议，实现设备一站式快速接入[67] - 公司支持PB级工业大数据处理分析能力，开展大数据挖掘与分析[68] - 公司从多环节对设备进行全周期管理与运维，提供多样化工业服务应用[70] - 赛为智能巡检机器人产品多目标识别相较行业其他产品提高整体识别速率8 - 10倍[73] - 公司在无人机领域获得专利、软著等知识产权近百项[73] - 公司先后承担国家战略性新兴产业区域集聚发展试点等一系列重点科研和产业化项目[73] - 赛鹰无人机系列产品多次获得高交会优秀产品奖等[73] - 公司拥有“国家轨道交通综合自动化产业基地”[74] - 公司获批组建综合监控工程技术研究中心等一批国家、省市级重点科研平台[74] - 公司自主研发的轨道交通综合监控系统专用大型SCADA软件平台应用在合肥轨道交通1号线三期项目[74] - 2021年公司已为电厂、核电站、钢厂等多类应用场景交付巡检机器人产品[73] 游戏业务数据 - 游戏1收入11235366.54元，占游戏业务收入比例27.35%；游戏另一版本收入17805837.45元，占比43.34%；游戏3收入9566387.46元，占比23.29%[87] - 游戏1第一季度充值流水31540239元，第二季度29258847元；游戏2第一季度18362987元，第二季度18438560元；游戏3第一季度8819911元，第二季度10491059元[88] 各业务线成本数据 - 智慧城市产品或服务营业收入109,787,547.19元，同比减少76.30%，营业成本69,805,040.56元，同比减少82.96%，毛利率36.42%，同比增加24.85%[81][82] - 其他（贸易 + 其他）产品或服务营业收入23,534,103.69元，同比增加64.17%，营业成本19,094,245.00元，同比增加211.58%，毛利率18.87%，同比减少38.39%[81][82] - 人工智能 - 材料设备成本本报告期10,396,454.78元，占营业成本比重10.44%，同比增加95.23%[85] - 智慧城市 - 材料设备成本本报告期39,438,298.48元，占营业成本比重39.60%，同比减少89.31%[85] - 教育医疗 - 其他费用成本本报告期为0元，占营业成本比重0%，同比减少100.00%[85] - 其他领域 - 其他费用成本本报告期19,094,245.00元，占营业成本比重19.17%，同比增加211.58%[85] - 本报告期设备材料成本较上年同期减少86.64%，因数据中心业务减少所致[85] 募集资金情况 - 募集资金总额为4.82亿元，报告期投入0元，累计投入4.051369亿元[99] - 累计变更用途的募集资金总额为1.32亿元，占比27.39%[99] - 募投项目结项，节余7686.31万元用于永久补充流动资金，募集资金余额为0元[99] - 2017年12月25日，公司用657.8万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[102] - 2018 - 2021年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10000万元、10000万元、8500万元、9500万元、500万元、8000万元、7500万元，且均按时归还[102][103] - 2021 - 2022年，公司将节余募集资金7686.31万元永久补充流动资金[103] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为0元，专用账户已注销[103] 承诺投资项目情况 - 支付本次交易现金对价承诺投资3.22亿元，累计投入3.22亿元，投资进度100%[101] - 游戏开发项目承诺投资1.9亿元，调整后投资8086万元，累计投入2508.21万元，投资进度31.02%[101] - 开心网移动平台开发项目调整后投资5114万元，累计投入3005.48万元，投资进度58.77%[101] - 支付本次交易中介机构费用承诺投资2800万元，累计投入2800万元，投资进度100%[101] - 承诺投资项目小计承诺投资5.4亿元，调整后投资4.82亿元，累计投入4.051369亿元[101] - 游戏开发项目因监管政策和版号问题未达预期，开心网移动平台项目因市场竞争和监管政策运营效果未达预期[101] - 原“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资总额8086万元，新增“开心网移动平台开发项目”，投资总额5114万元，均使用原项目拟投入的13200万元募集资金[102] - “游戏开发项目”截至期末累计投入2508.21万元，投资进度31.02%[105] - “开心网移动平台开发项目”截至期末累计投入3005.48万元，投资进度58.77%[105] - 两个变更项目本报告期实际投入均为0，实现效益均为0，未达到预计效益，可行性未发生重大变化[105] - 公司将原“IP授权使用及游戏开发建设项目”变更为“游戏开发项目”，投资8086万元，新增“开心网移动平台开发项目”，投资5114万元，均使用原项目拟投入的1.32亿元募集资金[107] 子公司财务数据 - 合肥赛为智能有限公司注册资本1.65亿元，总资产6.04亿元，净资产2.27亿元，营业收入2795.18万元，营业利润-819.16万元，净利润-815.17万元[114] - 北京开心人信息技术有限公司注册资本6798万元，总资产5.73亿元，净资产5.55亿元，营业收入4108.29万元，营业利润11

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75,441,041.54元，较上年同期减少75.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润4,338,050.94元，较上年同期增长109.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润891,968.52元，较上年同期增长106.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额17,726,698.16元，较上年同期增长92.91%[3] - 本报告期末总资产2,308,997,312.31元，较上年度末减少30.46%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,038,592,956.66元，较上年度末增长0.41%[3] - 公司资产总计23.09亿元，较上期33.20亿元下降30.46%[16] - 公司负债合计12.68亿元，较上期22.83亿元下降44.46%[17] - 公司所有者权益合计10.41亿元，较上期10.37亿元增长0.39%[18] - 公司营业总收入7544.10万元，较上期3.12亿元下降75.82%[18] - 公司营业总成本1.03亿元，较上期3.18亿元下降67.54%[18] - 公司营业利润827.05万元，上期亏损79.63万元[18] - 公司利润总额848.76万元，较上期106.43万元增长697.48%[20] - 公司净利润413.56万元，较上期179.50万元增长130.40%[20] - 公司归属于母公司所有者的净利润433.81万元，较上期206.61万元增长109.96%[20] - 公司综合收益总额400.77万元，较上期183.62万元增长118.26%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4,210,180.11元，上期为2,107,389.37元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 202,449.39元，上期为 - 271,140.48元[21] - 基本每股收益本期为0.0056，上期为0.0026；稀释每股收益本期为0.0056，上期为0.0026[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为151,763,576.41元，上期为129,361,191.38元[22] - 收到的税费返还本期为370,477.98元，上期为212,455.80元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17,726,698.16元，上期为9,189,090.10元[22] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为120,000,000.00元，上期为93,400.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为101,778,101.89元，上期为 - 52,673,801.99元[23] - 取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为328,000,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 151,549,862.69元，上期为52,511,726.98元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,542,792.08元，上期为8,908,773.96元[23] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额105,530,599.04元，较期初减少88.05%，原因是上期收到的商业承兑汇票于本报告期到期[7] - 开发支出期末余额29,223,896.75元，较期初增长61.96%，原因是本报告期研发投入增加[7] - 短期借款期末余额157,814,776.23元，较期初减少51.35%，原因是归还银行借款[7] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额117,034,884.37元，年初余额160,574,215.48元[15] - 2022年3月31日，公司应收票据期末余额105,530,599.04元，年初余额883,321,465.47元[15] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额275,290,520.43元，年初余额296,861,573.71元[15] - 2022年3月31日，公司应收款项融资期末余额350,000.00元，年初余额2,918,840.00元[15] - 2022年3月31日，公司预付款项期末余额46,460,818.36元，年初余额43,121,068.31元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,860，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，周勇持股比例12.65%，持股数量97,459,633股；周新宏持股比例3.30%，持股数量25,427,200股[10] - 前10名无限售条件股东中，周勇持有无限售条件股份数量24,364,909股；泰达宏利基金相关信托持有12,341,907股[10] - 前10名无限售流通股股东中，周勇与周新宏属于一致行动人，其余股东关联关系及是否为一致行动人未知[10] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股总数100,962,089股，本期解除限售股数70,675股，期末限售股总数100,891,414股[13] 营业收入变动原因 - 营业收入本期金额75,441,041.54元，较上年同期减少75.82%，原因是数据中心业务减少[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为*ST赛为，代码为300044[16] - 公司法定代表人为周勇[16] - 公司注册地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼A101至15楼，邮编518114[16] - 公司办公地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼，邮编518114[16] - 公司国际互联网网址为www.szsunwin.com，电子信箱为sunwin@szsunwin.com[16] 整体财务数据关键指标 - 2021年公司实现营业收入10.32亿元[5] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为负3.49亿元[5] - 2021年公司扣非净利润为负6.63亿元[5] - 截至2021年12月31日，公司总资产为33.20亿元[5] - 截至2021年12月31日，公司归属于上市公司股东所有者权益为10.34亿元[5] - 2021年营业收入为10.32亿元，较2020年调整后数据减少23.83%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -3.49亿元，较2020年调整后数据增长18.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.63亿元，较2020年调整后数据减少42.99%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4.08亿元，较2020年调整后数据增长275.75%[19] - 2021年末资产总额为33.20亿元，较2020年末调整后数据减少27.55%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元，较2020年末调整后数据减少17.03%[20] - 2021年非流动资产处置损益为3.17亿元，2020年为3.51万元，2019年为 -10.74万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为3447.97万元，2020年为3768.35万元，2019年为3618.83万元[27] - 2021年公司实现营业收入10.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -3.49亿元，扣除非经常损益后为 -6.63亿元；截至2021年12月31日，总资产为33.20亿元，归属于上市公司股东所有者权益为10.34亿元[93] - 2021年营业收入10.32亿元，较2020年的13.55亿元下降23.83%[96] - 2021年四个季度营业收入分别为3.12亿元、2.59亿元、1.19亿元、3.42亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为206.61万元、 -5438.19万元、6278.99万元、 -3.59亿元[97] - 销售费用为64,997,505.82元，较上年同期减少52.69%[118] - 管理费用为139,310,699.53元，较上年同期减少3.66%[118] - 财务费用为67,661,122.47元，较上年同期增加17.94%[118] - 研发费用为82,124,952.94元，较上年同期增加16.14%[118] - 2021年经营活动现金流入1,864,846,669.08元，同比减少13.84%；流出1,456,434,383.01元，同比减少39.23%；净流量408,412,286.07元，同比增加275.75%[130] - 2021年投资活动现金流入210,240,407.18元，同比减少3.59%；流出76,142,432.80元，同比减少83.43%；净流量134,097,974.38元，同比增加155.52%[130] - 2021年筹资活动现金流入455,105,382.00元，同比减少65.22%；流出974,428,114.04元，同比减少5.74%；净流量 - 519,322,732.04元，同比减少288.91%[130] - 2021年现金及现金等价物净增加额22,823,249.11元，同比增加111.20%[130] - 2021年经营活动现金净流量约4.08亿，净利润约负3.55亿，差异因计提资产减值约3.68亿、信用减值约1.71亿、折旧摊销约0.9亿[133] - 投资收益318,498,894.71元，占利润总额 - 96.80%，因出售全资子公司马鞍山学院[135] - 资产减值 - 368,078,019.00元，占利润总额111.87%，因计提北京开心人商誉减值损失[135] - 2021年末货币资金160,574,215.48元，占总资产比4.84%，较年初比重减少2.99%，因归还银行借款[137] - 2021年末应收账款296,861,573.71元，占总资产比8.94%，较年初比重减少4.04%，因收到商业承兑汇票[137] - 2021年末应收票据883,321,465.47元，占总资产比26.60%，较年初比重增加26.48%，因收到数据中心项目商业承兑汇票[137] - 2021年末固定资产376,205,086.45元，占总资产比11.33%，较年初比重减少12.54%，因出售马鞍山学院[137] - 2021年末长期借款496,234,437.23元，占总资产比14.95%，较年初比重减少7.34%，因归还银行借款及出售马鞍山学院[137] - 以公允价值计量的金融资产期末数为15,618,840元，其中其他权益工具投资期末数12,700,000元，应收款项融资期末数2,918,840元[139] 各业务线财务数据关键指标 - 人工智能业务2021年营收4357.37万元，占比4.22%，较2020年增长17.02%；智慧城市业务营收8.32亿元，占比80.63%，较2020年下降28.19%；教育医疗业务营收9937.39万元，占比9.63%，较2020年下降28.60%；其他业务营收5703.44万元，占比5.52%，较2020年增长186.98%[96] - 华东地区2021年营收2.26亿元，占比21.85%，较2020年下降45.36%；华北地区营收6.35亿元，占比61.50%，较2020年下降20.08%；华南地区营收2445.12万元，占比2.37%，较2020年下降65.17%；华中地区营收5458.91万元，占比5.29%，较2020年增长86.23%；西南地区营收969.36万元，占比0.94%，较2020年下降77.52%；西北地区营收477.88万元，占比0.46%，较2020年增长16.37%；东北地区营收为0，较2020年下降100.00%；海外营收7835.98万元，占比7.59%，较2020年增长11387.46%[96] - 游戏1 2021年营收2610.69万元，占游戏业务收入22.63%；游戏2营收3632.72万元，占比31.48%，推广营销费用92.38万元，占游戏推广营销费用总额4.13%，占主要游戏收入总额1.15%；游戏3营收1822.21万元，占比15.79%，推广营销费用197.34万元，占游戏推广营销费用总额8.82%，占主要游戏收入总额2.45%[99] - 游戏1第一至四季度充值流水分别为4177.08万元、3615.35万元、3319.57万元、3447.44万元；游戏2分别为1744.65万元、1864.98万元、1816.47万元、1878.80万元；游戏3分别为1081.12万元、1083.44万元、991.46万元、913.65万元[101] - 人工智能行业营业收入43,573,694.91元，同比增17.02%，营业成本24,178,917.82元，同比降9.62%，毛利率44.51%，同比增16.36%[103] - 智慧城市行业营业收入832,412,703.92元，同比降28.19%，营业成本722,071,923.80元，同比降15.24%，毛利率13.26%，同比降13.25%[103] - 教育医疗行业营业收入99,373,902.41元，同比降28.60%，营业成本21,636,364.17元，同比降25.38%，毛利率78.23%，同比降0.94%[103] - 廊坊数据中心工程劳务合同总金额113,778.2元，本期确认销售收入764.63元，累计确认销售收入113,637.75元[106] - 智慧吉首PPP项目工程劳务合同总金额40,000.5元，本期确认销售收入616.69元，累计确认销售收入29,405.43元[106] - 低中高压柜等采购合同总金额21,258.99万元，已履行金额21,258.99万元[107] - 低中高压柜等另一采购合同总金额19,071.93万元，已履行金额19,071.93万元[107] - 廊坊数据中心施工总承包合同金额1,137,782,028.51元，项目执行进度99%，本期确认收入514,014,555.08元，累计确认收入1,136,377,482.40元[109] - 智慧吉首PPP项目施工总承包合同金额400,005,000.00元，项目执行进度98.96%，本期确认收入6,166,946.52元，累计确认收入325,046,131.50元[109] - 智慧城市领域材料设备成本2021年为409,160,722.20元，占比50.47%，同比降43.95%；其他费用成本312,911,201.60元，占比38.60%，同比增156.54%[111] 业务发展与市场环境 - 2021年公司签署业务合同以轨道交通和人工智能项目为主[30] - 2021年公司进一步聚焦人工智能主营业务转型发展，加大研发投入[30] - 截至2020年底，深圳有1318家人工智能相关企业，22.89%布局基础层，20.57%布局技术层，56.54%布局应用层[32] - 截至2021年底，国内51个城市开通269条城市轨道交通线路，运营里程8708公里，较去年增长约15%[33] - 2022年预计我国智慧城市市场规模达25万亿，较2020年的14.9万亿接近翻倍增长[37] - 2021年中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元，比2020年增加156.27亿元，同比增长6.51%，增幅较去年同比缩减约20%[37] 公司业务板块与产品 - 公司将人工智能板块作为核心发展战略，定位为人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商[39] - 公司依托经验和技术积累及场景拓展，形成“人工智能”“智慧城市”“文化教育”三大主营业务板块[39] - 公司人工智能硬件产品包括无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品[39] - 公司赛鹰无人机系列产品应用于矿山爆破巡检、应急通信等多个领域[40] - 公司无人机系列产品有系留无人机、油电混合多旋翼无人机等系列[40] - 报告期内公司出售马鞍山学院，文化教育板块尚有主营休闲网络游戏的北京开心人[37] - 系留多旋翼无人机赛鹰SY4KT有效载荷6公斤，悬停高度100米；赛鹰SY14KT有效载荷15公斤，悬停高度200米[41] - 共轴双旋翼无人机赛鹰SY125CH最大起飞重量3KG，最大续航时间40分钟[42] - 大载荷油电混动多旋翼无人机赛鹰SYOL50有效载荷20公斤，续航2小时；赛鹰SYOL100有效载荷40公斤[43] - 大载荷无人直升机赛鹰SY120H有效载荷35公斤，续航超2小时；赛鹰SY450H起飞重量450公斤，有效载荷150公斤，续航超2小时，可在4000m海拔飞行[44] - 挂轨式巡检系列有电力巡检机器人GE100等多款产品，用于复杂或恶劣场景巡检[45] - 轮式巡检系列有室外巡检机器人NB100等产品，用于变电站等场景巡检[47] - 公司创建基于视频分析的算法团队，主要应用落地产品为“机场野生动物智能管理系统”[49] - 机场野生动物智能管理信息系统平台可降低鸟击事件概率，打破外国品牌垄断[50] - 无人驾驶轨道交通综合监控系统已应用于国内多条地铁项目[52] - 轨道交通车载乘客信息系统已服务于国内多条轨道交通项目[53] - 公司轨道交通产品研究重心包括智慧运维管控平台、城轨云统一融合综合监控业务平台、AI智慧车站综合解决方案、车地一体化PIS系统[54][56][57][58] - 公司大数据分析平台基于多种技术，支持一站式城市级数据开发等，含多个子平台[59] - 基于无人机的林业防护监测预警管控云平台可使森林病虫害测报准确率在90%以上[61] - 公司在合肥、涿州设有生产基地，采用“自主生产+外包定制”生产模式[62] - 人工智能板块产品可直接或通过渠道合作销售，也可按客户要求开发后直接销售[63] - 轨道交通产品销售团队根据招标

财务数据关键指标变化 - 第三季度营业收入1.19亿元，同比减少64.57%；年初至报告期末营业收入6.91亿元，同比减少31.94%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6279万元，同比增长217.99%；年初至报告期末为1047万元，同比减少90.19%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2253万元，同比减少279.94%；年初至报告期末为 - 9740万元，同比减少415.13%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1092万元，同比减少92.32%[3] - 第三季度基本每股收益0.0807元/股，同比增长222.80%；年初至报告期末为0.0135元/股，同比减少90.01%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率4.11%，同比增加2.96%；年初至报告期末为0.70%，同比减少5.34%[4] - 本报告期末总资产46.20亿元，较上年度末减少4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益16.83亿元，较上年度末增加12.47%[4] - 本报告期非经常性损益合计8532万元，年初至报告期末为1.08亿元[6] - 营业收入本报告期为69054.71万元，较上年同期减少31.94%，因聚焦主业缩减数据中心业务[10] - 销售费用本报告期为4755.45万元，较上年同期减少57.11%，因子公司缩减市场推广投入[10] - 投资收益本报告期为9712.59万元，较上年同期增加12591.61%，因出售马鞍山学院[10] - 信用减值损失本报告期为 - 2310.40万元，较上年同期减少1538.57%，因应收账款及坏账准备增加[10] - 营业外收入本报告期为217.14万元，较上年同期增加1373.79%，因收到政府补助增加[10] - 所得税费用本报告期为2011.94万元，较上年同期增加302.52%，因出售马鞍山学院获利[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1091.70万元，较去年同期增加92.32%，因购买商品等支付现金减少[10] - 公司2021年第三季度营业总收入6.91亿元，较上期10.15亿元下降31.94%[26] - 营业总成本7.62亿元，较上期9.86亿元下降22.72%[26] - 净利润1034.12万元，较上期1.12亿元下降90.74%[27] - 流动资产合计32.14亿元，较上期25.70亿元增长25.00%[24] - 非流动资产合计14.06亿元，较上期22.58亿元下降37.74%[24] - 流动负债合计19.81亿元，较上期20.50亿元下降3.37%[25] - 非流动负债合计9.47亿元，较上期12.72亿元下降25.56%[25] - 投资收益9712.59万元，较上期76.53万元增长12604.29%[26] - 综合收益总额本期为10,512,055.67元，上期为111,731,423.20元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10,645,102.64元，上期为106,779,365.77元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 133,046.97元，上期为4,952,057.43元[28] - 基本每股收益本期为0.0135，上期为0.1351；稀释每股收益本期为0.0135，上期为0.1351[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为417,922,066.94元，上期为846,574,971.75元[29] - 收到的税费返还本期为5,001,370.83元，上期为2,198,415.89元[29] - 经营活动现金流入小计本期为622,189,990.76元，上期为1,036,309,396.37元；经营活动现金流出小计本期为633,106,962.97元，上期为1,178,431,274.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,916,972.21元，上期为 - 142,121,878.51元[29][31] - 投资活动现金流入小计本期为206,695,340.00元，上期为31,456,888.15元；投资活动现金流出小计本期为55,586,446.41元，上期为323,966,354.58元；投资活动产生的现金流量净额本期为151,108,893.59元，上期为 - 292,509,466.43元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为518,392,830.55元，上期为1,180,828,840.73元；筹资活动现金流出小计本期为633,731,847.91元，上期为875,143,089.21元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 115,339,017.36元，上期为305,685,751.52元[31][32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 165,615.74元，上期为 - 84,288.26元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,687,288.28元，上期为 - 129,029,881.68元；期初现金及现金等价物余额本期为118,790,204.07元，上期为317,049,265.41元；期末现金及现金等价物余额本期为143,477,492.35元，上期为188,019,383.73元[32] 资产项目关键指标变化 - 2021年9月30日应收账款期末数为13.30亿元，较期初增加32.55%，因应收货款及工程款增加[8] - 2021年9月30日其他应收款期末数为7.78亿元，较期初增加46.66%，因出售马鞍山学院尚未收取的交易对价增加[8] - 存货2021年9月30日期末数为5947.36万元，较期初增加120.73%，因库存原材料及发生商品增加[9] - 其他流动资产期末数为4802.69万元，较期初减少43.16%，因增值税待抵扣额减少[9] - 长期应收款期末数为0，较期初减少100%，因出售马鞍山学院[9] - 2021年9月30日货币资金为375375532.30元，2020年12月31日为359536506.94元[23] - 2021年9月30日应收票据为4868400.00元，2020年12月31日为5614360.00元[23] - 2021年9月30日应收账款为1329903351.20元，2020年12月31日为1003314429.59元[23] - 其他应收款7.78亿元，较上期5.30亿元增长46.66%[24] - 存货5947.36万元，较上期2694.39万元增长120.73%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,856，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，周勇持股比例12.55%，持股数量97,459,633股；周新宏持股比例3.47%，持股数量26,927,200股[13] - 前10名无限售条件股东中，周勇持有无限售条件股份数量为24,364,909股[13] - 周勇质押股份数量为49,000,000股[13] - 前10名无限售流通股股东之间，周勇与周新宏为一致行动人[14] - 周勇期初和期末限售股数均为73,094,724股，限售原因为高管锁定股[16] - 周新宏期初和期末限售股数均为20,195,400股，限售原因为高管锁定股[16] - 宁群仪期初和期末限售股数均为3,709,765股，限售原因为高管锁定股及股权激励限售[16] - 赵瑜期初和期末限售股数均为510,000股，限售原因为股权激励限售[16] - 谢丽南期初和期末限售股数均为15,000股，限售原因为高管锁定股[16] 业务合同相关 - 2021年7月1日至9月30日新签合同金额累计9078.62万元，无中标未签合同，2019年与深圳中鹏云科技有限公司签订的5亿元施工总承包合同解除[21] 诉讼相关 - 2021年7月2日披露与武汉极风云科技有限公司工程合同纠纷诉讼，双方洽商调解方案未达成一致[18] - 2021年7月2日披露与上海国富光启原控股股东股权回购诉讼，收到判决书但未执行[19] - 2021年9月14日与贵州国电南自等建设工程施工合同纠纷诉讼，案件未开庭审理[21] 公司人事变动 - 2021年7月16日刘诚辞去财务总监，石井艳任财务总监[20] - 2021年8月31日周勇辞去总经理，周起如任总经理[20] 准则执行与审计情况 - 公司执行新租赁准则，不影响年初资产负债表科目金额，第三季度报告未经审计[33][34]

公司基本信息 - 公司股票简称赛为智能，代码300044，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为眭小红，联系电话0755 - 86169631，电子信箱suixiaohong@sz - sunwin.com；证券事务代表为叶丽存，联系电话0755 - 86169980，电子信箱yelic@sz - sunwin.com[17] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼，邮政编码518114[18] - 公司网址为www.szsunwin.com，电子信箱为sunwin@szsunwin.com[18] - 公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露变更办公地址的公告[18][19] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网址为巨潮资讯网[20] - 公司半年度报告备置地点为董事会办公室[20] 会计差错与审计 - 公司于2021年6月9日公告整改报告，8月31日公告前期会计差错更正及追溯调整公告，正推进聘请会计师事务所对差错更正进行专项审计[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为5.71亿元，较上年同期减少15.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 5231.58万元，较上年同期减少160.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 7486.29万元，较上年同期减少507.23%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2976.10万元，较上年同期增长109.23%[23] - 基本每股收益为 - 0.0673元/股，较上年同期减少161.35%[23] - 稀释每股收益为 - 0.0673元/股，较上年同期减少161.35%[23] - 加权平均净资产收益率为 - 3.69%，较上年同期减少8.82%[23] - 报告期末总资产为50.45亿元，较上年度末增长4.49%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.44亿元，较上年度末减少3.49%[23] - 公司2021年半年度实现营业收入57127.33万元，较上年同期下降15.75%；营业利润-5538.64万元，较上年同期下降155.29%；利润总额-5343.81万元，较上年同期下降153.58%；归属于上市公司股东的净利润-5231.58万元，较上年同期下降160.14%[48] - 公司营业收入为571,273,334.90元，较上年同期减少15.75%[59] - 公司营业成本为440,450,745.88元，较上年同期增加2.04%[60] - 公司销售费用为37,509,084.65元，较上年同期减少54.24%，原因是子公司缩减市场推广投入[60] - 公司管理费用为94,506,331.28元，较上年同期增加54.54%，原因是子公司项目验收后进入运营期增加无形资产摊销[60] - 公司财务费用为28,938,118.65元，较上年同期减少27.26%[60] - 公司所得税费用为 - 914,705.76元，较上年同期减少110.17%，原因是会计差错更正净利润减少[60] - 公司研发投入为36,372,513.35元，较上年同期增加17.07%[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,761,011.45元，较去年同期增加109.23%，原因是收到其他与经营活动有关的现金增加[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额为53,956,397.95元，较去年同期增加125.30%，原因是购建固定资产支付的现金减少[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 61,599,496.62元，较去年同期减少117.63%，原因是取得借款收到的现金减少[60] - 公司2021年上半年总营收5.71亿元，上年同期4.40亿元，同比增长22.90%[64] - 信用减值损失-948.81万元，占利润总额比例17.76%，因应收账款等计提坏账准备及合同资产减值准备[72] - 2021年6月30日公司资产总计50.45亿元，较2020年12月31日的48.28亿元增长4.49%[191][193] - 2021年6月30日公司负债合计35.92亿元，较2020年12月31日的33.23亿元增长8.10%[192][193] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14.53亿元，较2020年12月31日的15.05亿元下降3.48%[193] - 2021年6月30日母公司资产总计47.32亿元，较2020年12月31日的43.13亿元增长9.70%[196] - 2021年6月30日母公司流动负债合计25.23亿元，较2020年12月31日的19.12亿元增长31.96%[196] - 公司应收账款从2020年12月31日的10.03亿元增长至2021年6月30日的12.39亿元，增幅23.47%[190] - 公司存货从2020年12月31日的2694.39万元增长至2021年6月30日的5811.66万元，增幅115.70%[190] - 公司投资性房地产从2020年12月31日的4134.33万元增长至2021年6月30日的1.46亿元，增幅252.54%[191] - 母公司长期股权投资2021年6月30日为16.14亿元，与2020年12月31日基本持平[196] - 母公司固定资产从2020年12月31日的3.45亿元下降至2021年6月30日的2.32亿元，降幅32.75%[196] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司签订无人机产品与应用集成销售合同金额为8261万元，机器人相关销售合同金额共计674万元[30][32] - 中标深圳地铁四期工程综合安防系统设备采购项目，金额8820万元[40] - 2021年7月与深圳地铁建设集团签深圳地铁16号线相关合同，金额合计8820万元[40] - 廊坊数据中心施工合同金额17亿元，执行进度47.80%，本期确认收入3.19亿元，累计确认收入8.13亿元[65] - 智慧城市材料设备成本本报告期3.69亿元，占比83.76%，上年同期2.45亿元，占比56.80%，同比增长50.47%[66] - 游戏1收入1380.29万元，占游戏业务收入19.32%；游戏2收入1821.65万元，占比25.49%；游戏3收入1058.19万元，占比14.81%[68] - 游戏1第一季度充值流水4177.08万元，第二季度3615.35万元；游戏2第一季度1744.65万元，第二季度1864.98万元；游戏3第一季度1081.12万元[69] 业务技术与产品 - 人脸识别终端设备人脸识别精准度达99%，测温误差≤±0.5℃[35] - 公司依托技术积累取得深圳科创委科研项目[34] - 公司机场野生动物智能管理信息系统可精准识别鸟类并智能化驱鸟[34] - 公司智慧城市板块有多种软件平台及相关系统产品[36][37][38][39] - 公司轨道交通车载乘客信息系统服务于国内多条轨道交通项目[39] - 开心网运营移动网络游戏和社交平台，《一统天下》等游戏取得成功[43] - 公司图像及视频识别领域人脸识别精准度99.7%，达到一线算法公司水平[50] - 开心人信息自2018年开始布局轻度休闲游戏市场，2020年初成立合肥休闲游戏研运中心[44] - 公司起草的《系留无人机系统通用要求》国际标准提案进入国际标准草案征求意见阶段，子公司合肥赛为起草国家标准《民用系留无人机系统通用要求》，参与制定《民用多旋翼无人机系统试验方法》等多项国家标准[49] - 公司独立开发的鸟类检测算法产品已在大兴机场、宝安机场进行应用测试[50] - 公司无人机产品可应用于通讯中断、军事查打等多种场景，5G技术将促使其向5G时代迈进[51][52] - 公司现有机器人产品覆盖运维、护理、工业机器人，运维机器人针对多个行业开发[52] - 开心人信息核心研发人员从事游戏开发运营时间均在5年以上[53] 行业规模预测 - 到2020年人工智能核心产业规模超1500亿元，带动相关产业规模超1万亿元；到2025年核心产业规模超4000亿元，带动相关产业规模超5万亿元；到2030年核心产业规模超1万亿元，带动相关产业规模超10万亿元[45] - 预计2021年智慧城市IT投资规模将达12341亿元[46] 子公司相关信息 - 合肥赛为智能股份有限公司注册资本16500万元，总资产732514177.83元，净资产251268642.86元，营业收入87884921.45元，营业利润 - 4862485.39元，净利润 - 4661536.52元[97] - 马鞍山学院注册资本10000万元，总资产896123971.70元，净资产249600985.58元，营业收入76748240.49元，营业利润26476943.06元，净利润26476943.06元[97] - 北京开心人信息技术有限公司注册资本6498万元，总资产560567835.61元，净资产527694044.23元，营业收入71459417.82元，营业利润20195903.04元，净利润21654348.40元[97] - 湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司注册资本5000万元，总资产359270580.81元，净资产25123002.53元，营业收入2441128.93元，营业利润 - 16843586.85元，净利润 - 16840490.31元[97] - 报告期内注销新疆赛为皓能科技有限公司，对整体业绩影响为 - 5052.40元[97] 公司风险警示与处理措施 - 公司股票交易自2021年4月30日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示[98] - 公司简称由“赛为智能”变更为“*ST赛为”[99] - 公司力争无商业实质交易款项不晚于2021年10月底、最迟不晚于2021年12月底全部收回，要求所涉企业按年化9%收益率及实际使用时间承担利息[99] - 公司针对2020年度审计报告及内部控制鉴证报告所涉事项，聘请专业合规律师团队指导并监督开展自查自纠专项工作[99] - 公司针对内部控制重大缺陷，以源头治理和过程控制为核心，对现有管理制度等进行全面梳理、修订及讨论[99] - 公司成立应收款专项小组，负责催收应收账款，联合内外部法律力量增强资金流动性[99] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.36%，召开日期为2021年01月27日[111] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.12%，召开日期为2021年03月12日[111] - 2020年度股东大会投资者参与比例为5.01%，召开日期为2021年05月21日[111] 应收账款管理 - 公司每月召开一次应收账款专门会议，对应收账款余额进行持续跟踪、催收[102] - 公司将应收账款额度纳入相关项目经理、销售人员的绩效指标，把应收账款实际回收与销售人员薪酬直接挂钩[102] 人员变动 - 2021年3月12日黄幼平因个人原因离任独立董事，王志栋补选任独立董事；7月7日刘诚因个人原因离任财务总监，7月15日石井艳被聘任为财务总监[112] 股份回购与变动 - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销65.4万股限制性股票，回购价3.82元/股，完成后股份总数由778,205,228股变为777,551,228股[114][115] - 2021年1月因6名激励对象不符合条件，公司回购注销84万股限制性股票，回购价3.82元/股，完成后股份总数由777,551,228股变为776,711,228股[115][116] - 2021年因业绩未达标及3名激励对象离职，公司拟回购注销655万股限制性股票，首次授予部分回购价3.82元/股，预留部分3.63元/股，完成后股份总数将变为770,161,228股，注册资本减至770,161,228元[116][117] - 本次变动前有限售条件股份数量为1.74亿股，占比22.35%；变动后数量为1.08亿股，占比13.94%[164] - 本次变动前无限售条件股份数量为6.04亿股，占比77.65%；变动后数量为6.68亿股，占比86.06%[164] - 本次变动前股份总数为7.78亿股，变动后为7.77亿股[164] - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销65.4万股限制性股票，回购价格3.82元/股，2021年1月22日完成[165][167] - 2021年因6名激励对象不符合条件，公司回购注销84万股限制性股票，回购价格3.82元/股，2021年4月23日完成[166] - 2020年因5名激励对象不符合条件，公司回购注销654,000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元，较上年同期增长19.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润206.61万元，较上年同期下降92.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1381.90万元，较上年同期下降147.00%[8] - 经营活动产生的现金流量净额918.91万元，较上年同期增长103.12%[8] - 基本每股收益0.0026元/股，较上年同期下降92.99%[8] - 稀释每股收益0.0026元/股，较上年同期下降92.99%[8] - 加权平均净资产收益率19.37%，较上年同期增加18.71%[8] - 本报告期末总资产52.41亿元，较上年度末增长4.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.60亿元，较上年度末增长0.13%[8] - 应收票据期末余额2586400元，期初余额5614360元，变动率-53.93%[16] - 存货期末余额39328215.18元，期初余额28147175.11元，变动率39.72%[16] - 长期应收款期末余额6745195.42元，期初余额3552386.76元，变动率89.88%[16] - 营业成本报告期为233204598.15元，上年同期为133005546.44元，变动率75.33%[16] - 销售费用报告期为20026786.56元，上年同期为53458616.87元，变动率-62.54%[16] - 营业外收入报告期为2000554.46元，较上年同期增加40554.57%[16] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为918.91万元，较上年同期增加103.12%[16] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5267.38万元，较上年同期增加74.84%，购建长期资产支付现金较去年同期减少81.11%[17] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5251.17万元，较上年同期减少86.14%，取得借款收到的现金较去年同期减少48.65%[17] - 2021年3月31日货币资金为306367098.74元，较2020年12月31日的359131609.83元有所减少[50] - 2021年3月31日应收账款为1046595244.41元，较2020年12月31日的985233099.99元有所增加[50] - 2021年3月31日流动资产合计2891651893.68元，较2020年12月31日的2718918503.88元有所增加[50] - 2021年3月31日非流动资产合计2349274374.17元，较2020年12月31日的2319208074.40元有所增加[51] - 2021年3月31日资产总计5240926267.85元，较2020年12月31日的5038126578.28元有所增加[51] - 2021年3月31日流动负债合计2240951651.15元，较2020年12月31日的2098811438.51元有所增加[51] - 2021年3月31日非流动负债合计1331045276.27元，较2020年12月31日的1272222048.25元有所增加[51] - 2021年3月31日负债合计3571996927.42元，较2020年12月31日的3371033486.76元有所增加[52] - 2021年3月31日所有者权益合计1668929340.43元，较2020年12月31日的1667093091.52元有所增加[52] - 公司资产总计47.34亿元，较上期44.71亿元增长5.87%[55] - 公司负债合计29.50亿元，较上期26.66亿元增长10.65%[56] - 公司所有者权益合计17.84亿元，较上期18.05亿元下降1.17%[56] - 营业总收入3.12亿元，较上期2.61亿元增长19.42%[58] - 营业总成本3.18亿元，较上期2.46亿元增长29.17%[58] - 营业利润为-79.63万元，上期为3083.41万元[59] - 利润总额106.43万元，较上期3073.54万元下降96.53%[59] - 净利润179.50万元，较上期2994.64万元下降93.99%[59] - 基本每股收益0.0026元，较上期0.0371元下降92.99%[60] - 稀释每股收益0.0026元，较上期0.0371元下降92.99%[60] - 公司2021年第一季度净利润为-21,084,523.88元，上年同期为-8,017,451.21元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为227,122,952.73元，上期为421,565,231.80元[67] - 公司经营活动现金流出小计本期为217,933,862.63元，上期为715,786,329.42元[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9,189,090.10元，上期为-294,221,097.62元[67] - 公司投资活动现金流入小计本期为93,400.00元，上期为9,074.25元[67] - 公司投资活动现金流出小计本期为52,767,201.99元，上期为209,401,899.01元[67] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为-52,673,801.99元，上期为-209,392,824.76元[67] - 公司筹资活动现金流入小计本期为331,918,555.56元，上期为646,377,883.00元[68] - 公司筹资活动现金流出小计本期为279,406,828.58元，上期为267,374,809.76元[68] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为52,511,726.98元，上期为379,003,073.24元[68] - 投资活动现金流入小计为93,400元[71] - 投资活动现金流出小计为24,607,540.30元，上年同期为190,203,895.50元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24,514,140.30元，上年同期为 - 190,203,895.50元[71] - 筹资活动现金流入小计为195,000,000元，上年同期为546,358,843元[71] - 筹资活动现金流出小计为153,446,938.43元，上年同期为177,408,256.59元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为41,553,061.57元，上年同期为368,950,586.41元[71] - 现金及现金等价物净增加额为34,839,344.75元，上年同期为 - 85,836,971.03元[71] - 期初现金及现金等价物余额为16,991,874.36元，上年同期为136,085,295.78元[71] - 期末现金及现金等价物余额为51,831,219.11元，上年同期为50,248,324.75元[71] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56333[10] - 共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）持有3450069股人民币普通股[12] - 周勇期初限售股数73474093股，本期解除限售379369股，期末限售股数73094724股[12] - 周新宏期初限售股数26270400股，本期解除限售6075000股，期末限售股数20195400股[12] 业务订单数据 - 2021年初至报告期末新签订单总额8722.18万元，完成0.39万元，完成比例为0.004%[18] - 智慧城市领域前期未完工订单总额520356.46万元，本报告期完成21923.42万元，累计完成比例4.21%，未完成总额498433.04万元[18] - 人工智能领域前期未完工订单总额64868.90万元，本报告期完成10.49万元，累计完成比例0.02%，未完成总额64858.41万元[18] - 两领域合计前期未完工订单总额585225.36万元，本报告期完成21933.91万元，累计完成比例3.75%，未完成总额563291.45万元[18] - 2020年10月1日至12月31日新签合同金额累计2142.74万元，无中标未签合同项目[19] 公司公告信息 - 2021年1月9日公司披露归还募集资金公告[20] - 2021年1月12日公司披露使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告[20] - 2021年1月12日公司披露聘任2020年度审计机构公告[20] - 2021年1月20日公司发布对深圳证券交易所关注函回复的公告[25] - 2021年1月22日参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商注销登记[25] - 2021年1月28 - 29日公司发布部分银行账户被冻结及补充说明公告[25] - 2021年2月10 - 25日公司发布独立董事辞职、补选独立董事公告[25] - 2021年2月18 - 25日公司发布申请向特定对象发行股票相关审核问询函及回复等公告[25] - 2021年2月23日发布最近一年财务报告及其审计报告以及最近一期财务报告[25] - 2021年3月30日公司发布获得政府补助的公告[25] 股东承诺相关 - 周勇、周新宏2017年6月21日起36个月内为一致行动人，周新宏将表决权授权给周勇，截止公告日已遵守承诺[26] - 周勇2017年6月21日至2022年6月20日承诺维持公司控制权稳定，截止公告日已遵守承诺[27] - 新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥2017年6月21日至2022年6月20日承诺维持公司控制权稳定，截止公告日已遵守承诺[27] - 周斌、新余北岸自2017年6月21日起36个月届满或履行完毕全部业绩补偿承诺之日（以较晚发生者为准）不转让赛为智能股份，限售股份于2020年7月20日上市流通[28] - 嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥自取得赛为智能股份登记至名下之日起36个月内不转让，限售股份于2020年7月20日上市流通[29] - 截止本次公告日，周斌、新余北岸、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥、周勇已遵守相关承诺[28][29] - 减少和规范关联交易承诺自2017年6月21日起长期有效[29] - 股份锁定承诺中涉及的因送股、资本公积转增股本等增加的股份，也需遵守锁定要求[28][29] - 周勇承诺杜绝非法占用赛为智能资金、资产行为，关联交易遵循市场原则[30] - 周勇承诺重组前未从事与赛为智能等同业竞争业务，重组后避免同业竞争[30] - 周勇承诺赛为智能对新技术、新产品有优先受让、生产权[31] - 周勇承诺赛为智能对相关资产、业务有优先购买权[31] - 周斌、新余北岸截至承诺函出具日与赛为智能不存在同业竞争[32] - 周斌、新余北岸在2021年12月31日前不从事与赛为智能相竞争业务[32] - 周斌、新余北岸将及时告知赛为智能属于其业务范围的商业机会[32] - 周斌、新余北岸不利用所知信息协助第三方参与与赛为智能竞争业务[32] - 若周勇未履行承诺，承担赛为智能损失赔偿责任[30] - 若周斌、新余北岸违反承诺，赔偿赛为智能因此遭受的损失[32] - 周斌、新余北岸承诺2016 - 2019年标的公司扣非后归母净利润分别不低于7300万元、9300万元、11600万元和14075万元[35] - 周勇、周新宏任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职半年内不转让所持公司股份[35] - 截止公告日，周勇、周斌、新余北岸、周新宏已遵守相关承诺[33][35] - 业绩承诺补偿于2020年6月8日履行完毕[35] - 周勇、封其华、周新宏出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事与公司相同或类似业务[35] - 周勇、封其华及周新宏出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺目前未从事与公司相同或类似业务，不构成同业竞争[36] - 若税务主管部门要求公司补缴因税收优惠免缴及少缴的企业所得税，周勇、周新宏将按持股比例承担上市前应补缴税款及相关费用[36] - 若社保主管部门要求公司补缴首次公

公司基本信息 - 公司股票代码为300044，法定代表人为周勇[15] - 2020年4月14日公司完成工商变更登记，注册地址变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼A101至15楼，邮编518114[15] - 2021年1月30日公司办公地址变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼，邮编518114[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[12] 公司治理与人事变动 - 2020年8月28日公司聘任眭小红为董事会秘书、叶丽存为证券事务代表，任期三年[16] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 2020年8月28日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员换届聘任[67] 审计与报告意见 - 中汇会计师事务所对公司2020年度财务报表出具无法表示意见审计报告，对内部控制鉴证报告出具否定意见[3][4] - 独立董事戴新民因审计报告无法表示意见，在2020年年度董事会对《2020年年度报告及其摘要的议案》投弃权票[3] - 公司负责人周勇、主管会计工作负责人刘诚及会计机构负责人刘诚声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 中汇事务所对赛为智能2020年度财务报表及管理层编制的汇总表财务信息无法表示意见[175] - 公司董事会尊重中汇事务所判断，将采取措施消除无法表示意见涉及事项[177] - 公司监事会同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的说明，将监督相关工作[177] - 公司独立董事尊重并接受中汇事务所审计意见，同意董事会专项说明并将监督后续措施[177][178] - 独立董事提出公司应完善制度、成立专项小组、召开投资者见面会、坚定主业方向等建议[178] - 董事会专项说明、监事会意见及独立董事独立意见公告详见2021年4月29日指定网站[179] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为15.695亿元，较2019年增长22.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 5908.54万元，较2019年增长 - 85.90%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2468.99万元，较2019年减少93.20%[18] - 2020年末资产总额为50.381亿元，较2019年末增长9.20%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为16.579亿元，较2019年末减少6.29%[18] - 2020年营业收入扣除金额为7.5128亿元，2019年为3177.23万元[19] - 2020年第四季度营业收入为5.5484亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1.6583亿元[21] - 2020年非流动资产处置损益为3.5096万元，2019年为 - 10.7430万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为3998.03万元，2019年为3618.83万元[24] - 2020年公司营业收入156,950.46万元，同比增长22.94%[62] - 2020年公司营业利润-6,214.68万元，同比增长85.03%[62] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润-5,908.54万元，同比增长85.90%[62] - 2020年公司营业收入15.70亿元，同比增长22.94%[71] - 2020年经营活动现金流入小计13.18亿元，同比减少11.85%；现金流出小计12.93亿元，同比增加14.26%；现金流量净额2469万元，同比减少93.20%[103] - 2020年投资活动现金流入小计3199.16万元，同比增加447.11%；现金流出小计3.58亿元，同比减少34.59%；现金流量净额-3.26亿元，同比增加39.79%[103][104] - 2020年筹资活动现金流入小计11.55亿元，同比减少21.25%；现金流出小计10.49亿元，同比减少15.91%；现金流量净额1.05亿元，同比减少51.77%[103][104] - 2020年现金及现金等价物净增加额-1.99亿元，同比减少583.69%[103] - 2020年投资收益117.39万元，占利润总额-1.85%；资产减值-8311.87万元，占利润总额130.95%；信用减值-4673.16万元，占利润总额73.62%[107] - 2020年末货币资金3.59亿元，占总资产7.13%，较年初比重下降4.7个百分点；应收账款9.85亿元，占总资产19.56%，较年初比重下降6.97个百分点[109] - 2020年末在建工程4.12亿元，占总资产8.17%，较年初比重上升7.85个百分点；长期借款10.21亿元，占总资产20.26%，较年初比重上升7.77个百分点[109] - 2020年末合同资产8.16亿元，占总资产16.19%，较年初比重上升11.24个百分点；无形资产5.88亿元，占总资产11.67%，较年初比重上升6.53个百分点[110] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数1437.5万元，本期减少917.5万元，期末数520万元[112] - 本年度经营活动产生的现金净流量约2469万元，净利润约-5681万元，差异原因是部分采购款项未支付[104] - 截至报告期末，公司受限资产合计13.3842423911亿元，其中货币资金2.4074630287亿元、应收账款6.1605467589亿元、固定资产1.0467765336亿元、在建工程3.7694560699亿元[113] - 报告期投资额为2059.5万元，上年同期投资额为3139万元，变动幅度为-34.39%[114] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3100万元，本期公允价值变动损益为99.159453万元，报告期内购入金额为8000万元，报告期内出售金额为1.11亿元，累计投资收益为99.159453万元，期末金额为0元[116] - 2017年公司非公开发行募集资金总额为4.82亿元，本期已使用募集资金2088.27万元，已累计使用募集资金3.979875亿元，累计变更用途的募集资金总额为1.32亿元，占比27.39%，尚未使用募集资金总额为430.34万元[118] - 截止2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3.9798753528亿元，本报告期使用募集资金2088.275467万元，本报告期已收到利息收入（扣除手续费）2.988956万元，截止2020年12月31日累计收到利息收入（扣除手续费）29.092354万元[118] - 本报告期使用闲置募集资金8000万元暂时补充流动资金，截止2020年12月31日，扣除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金8000万元外，募集资金余额为430.337426万元[118][121] - 支付本次交易的现金对价承诺投资总额为3.22亿元，截至期末累计投入3.22亿元，投资进度为100%[120] - 游戏开发项目承诺投资总额为1.9亿元，调整后投资总额为8086万元，本报告期投入366.15万元，截至期末累计投入2321.01万元，投资进度为28.70%，本报告期实现效益为-252.27万元，期末累计实现效益为-1813.85万元[120] - 开心网移动平台开发项目调整后投资总额为5114万元，本报告期投入1722.12万元，截至期末累计投入2477.74万元，投资进度为48.45%，本报告期实现效益为1275.51万元，期末累计实现效益为589.01万元[120] - 支付本次交易的中介机构费用承诺投资总额为2800万元，截至期末累计投入2800万元，投资进度为100%[120] - 2020年度公司销售费用发生额为133,341,206.01元，2019年为63,636,562.64元，同比增加109.54%[92] - 2020年度公司管理费用为13366.23万元，较上年同期减少7.18%[93] - 2020年度公司财务费用为7869.04万元，较上年同期增加43.61%[93] - 2020年度公司研发费用为7315.10万元，较上年同期增加23.36%[93] - 2020年度公司所得税费用为负666.69万元，较上年同期减少851.05%[93] - 2020年研发人员数量为404人，占比42.77%[94] - 2020年研发投入金额为10245.32万元，占营业收入比例6.53%[94] - 2020年研发支出资本化的金额为2120.06万元，占研发投入的比例20.69%[94] - 2020年度研发投入10245.32万元，同比增长16.58%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务包括人工智能、智慧城市、文化教育三大板块[27] - 人工智能领域收入5327.52万元，同比下降47.46%[71] - 智慧城市领域收入13.57亿元，同比增长34.20%[71] - 教育医疗领域收入1.39亿元，同比增长15.92%[71] - 其他领域收入1987.38万元，同比下降54.68%[71] - 华北地区收入8.82亿元，同比增长76.67%[72] - 海外收入68.21万元，同比下降98.46%[72] - 游戏1第四季度用户数量为11,591,104，充值流水为42,939,579元[76] - 人工智能领域营业收入为53,275,152.44元，毛利率为25.90%，同比增减-47.46% [78][79] - 智慧城市领域营业收入为1,356,996,559.00元，毛利率为23.11%，同比增减34.20% [78][79] - 教育医疗领域营业收入为139,359,018.77元，毛利率为79.19%，同比增减15.92% [78][79] - 智慧吉首PPP项目施工总承包合同金额为400,005,000.00元，累计完工比例为97.08% [80][82] - 廊坊数据中心施工总承包合同金额总计1,700,000,000.00元，累计完工比例为37.65% [80] - 人工智能领域2020年材料设备金额为36,206,234.72元，占营业成本比重3.24% [84] - 智慧城市领域2020年材料设备金额为841,105,703.29元，占营业成本比重75.21% [84] - 教育医疗领域2020年其他费用金额为28,995,280.62元，占营业成本比重2.59% [84] - 其他领域2020年其他费用金额为6,526,454.81元，占营业成本比重0.58% [84] - 人工智能领域材料设备本报告期金额为36,206,234.72元，占营业成本比重3.24%，上年同期金额为79,556,306.07元，占比9.37%[85] - 智慧城市领域材料设备本报告期金额为841,105,703.29元，占营业成本比重75.21%，上年同期金额为454,342,968.33元，占比53.52%[85] 公司产品信息 - 赛鹰SY8KT系留旋翼无人机有效载荷5kg，悬停高度300米[29] - 赛鹰SY12KT系留旋翼无人机有效载荷15kg，悬停高度150米[30] - 赛鹰SY14KT系留旋翼无人机有效载荷15kg，悬停高度200米[30] - 赛鹰SY450H大载荷无人直升机飞行高度4000 - 5000米，飞行速度1小时100千米，有效载荷150kg，最大起飞重量450kg，续航时间大于4小时[30] - 公司机器人产品相较行业其他产品提高整体识别速率8 - 10倍，室内室外定位精度均达到1cm[31] - 公司挂轨式GE100巡检机器人内置电池满电可运行8小时[32] - 公司人脸识别终端设备人脸识别精准度99%，测温误差≤±0.5℃[33] - 图像及视频识别领域，公司人脸识别精准度99.7%，达到一线算法公司水平[52] - 小型共轴双桨无人机有效载荷1.25KG，续航不少于20分钟，项目处于第三版样机测试及交付阶段，获1项实用新型专利，申请2项发明专利[12] - 大载荷混合动力多旋翼无人机项目含五个子项目，部分处于长航时可靠性测试等阶段，获3项实用新型专利，申请1项发明专利、2项实用新型专利[13] - 赛鹰 - 350转子发动机研发项目以德国进口26kW转子发动机为原型机，按1:1测仿，处于研发阶段[14] - 950公斤级共轴无人直升机研发项目采用共轴双旋翼体制，设计起飞重量950公斤，载重（含燃油）大于400公斤，处于研发阶段[15] 公司业务合作与布局 - 公司与腾讯云合作建设腾讯赛为大数据实验室[35] - 公司大数据业务覆盖北京、上海、广州、深圳等一线城市，微模块数据中心跻身全国前列[37] - 公司拥有智慧城市公共信息平台等多种智慧城市软件平台[37] - 2020年开心人信息合肥休闲游戏研运中心成功上线休闲游戏20余款[41]