调研基本信息 - 调研日期为2015年5月22日上午10：30 - 12：00，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与调研的投资单位有南方基金（罗安安）、宝盈基金（吴凡） [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书商毛红，证券事务代表谢丽南 [2] 公司发展战略 - 公司秉承“智慧城市综合服务提供商”及“智慧产品研发及制造”的发展战略 [2] - 母公司深圳本部提供智慧城市综合服务和建设方案，从顶层设计着手，在民生、政务、电子商务等领域发挥影响力并延伸产业链；子公司负责智慧产品研发及制造，如合肥赛为的无人机和飞控系统、成都中兢伟奇的智慧无线电相关设备 [2] 智慧城市业务布局 - 公司业务发展至全国，分东、南、西、北四大区域，由公司统一管理，采用事业部管理体制，分管下属分公司、办事处 [3] - 东部区域以合肥为中心，南部区域以深圳为中心，西部区域以新疆或内蒙为中心，北部区域以北京为中心 [3] 无人机项目情况 - 合肥赛为自主研发的SF10 - A01固定翼无人机于2015年2月试飞成功，针对航拍航测任务，具备载重大、航时长等特点 [3] - SY1.0飞控系统已成型，可稳定控制各种布局的无人驾驶飞行器及大型飞行器，正在进行市场推广，针对农业、林业等潜在客户开展工作 [3] - 合肥赛为计划研制系留旋翼机，用于车载移动应急通信系统等领域 [3] 无人机竞争力 - 市场现有无人机主要是消费级民用无人机，合肥赛为自主研发的无人机用于武装侦查等多个领域 [4] - 因应用领域不同，无法与市场现有无人机直接比较，公司在目标领域内无人机技术力量处于领先水平 [4]

公司业务发展战略 - 未来三年，智慧城市作为主要发展领域，致力于顶层设计、建设与运维，提供智慧建筑、智慧交通整体解决方案 [2] - 积极探索互联网服务领域，互联网金融与互联网农业作为前海皓能主要业务 [2] - 积极参与军工产品研发与生产，成为国家武器装备合格供应商 [2] 公司业务布局与管理 - 业务发展至全国，分东、南、西、北四大区域，采用事业部管理体制，分管下属分公司、办事处，业务以智慧建筑、智慧交通为主 [3] - 东部以合肥为中心，南部以深圳为中心，西部以新疆或内蒙为中心，北部以北京为中心 [3] 被收购公司情况 - 充分尊重被收购公司管理体系差异，完善内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，创造产业并购协同效应 [3] - 被收购公司经营情况良好，业绩符合收购预期 [3] 智慧城市建设市场 - 超400个城市计划建立智慧城市，“十二五”期间投资总规模可能达5000亿元，带来2万亿元产业机会 [3] - 交通、医疗卫生、平安城市、数字城管是建设重点领域，未来向产业链其他环节延伸 [3] - 根据项目情况采用不同运作模式，在万宁、宁波、德州等地开展前期调研与合作 [3][4] 互联网金融与农业业务 - 前海皓能互联网金融平台依托应收账款市场，为企业融资和个人投资提供信息服务，健全信用风险管控体系，资金由第三方监管 [4] - 互联网农业平台是农资产品和农产品电子商务平台，让农民自由交易 [4] 军工业务 - 全资子公司合肥赛为智能是二级保密资格单位，获武器装备承制单位认证，是合格军选民用设备供应商和维护商 [4] - 军选民用产品有无人机和海洋测绘产品，无人机在推广，海洋测绘产品有销售 [4] 资本市场利用 - 利用资本市场融资平台，结合自身优势，探索可持续发展新机会，选择关联业务标的公司，通过多种方式实现外延式扩展和多元化发展 [5] - 整合并购企业，发挥协同效应，制定工作流程，推进集团化、资本化运作 [5] 合肥赛鹰及相关人员情况 - 合肥赛鹰通用航空科技有限公司完成工商登记，开展通用航空科技领域工作 [5] - 合肥赛为智能研发的无人机在推广，海工装备有销售订单 [5] - 盛新蒲是北方导航无人机总工程师，有无人机控制系统开发经验，杨学武是无人机、飞艇航电系统专家 [5]

公司产业方向 - 母公司赛为智能为智慧城市（投资、建设、运营）综合服务商；全资子公司合肥赛为智能负责智慧产品的研发和生产；全资子公司香港中创从事进出口贸易；全资子公司前海皓能提供互联网金融服务；控股子公司安徽工业大学工商学院开展智慧教育；控股子公司中兢科技专注智慧无线电；控股子公司新疆皓能、内蒙古赛为智能、江西皓能及参股公司广东赛翼进行智慧城市专项建设，所处行业为智慧城市及其产业链新兴行业 [2] 公司合同签订情况 - 2015年10月23日，与福建省邮电工程有限公司签订中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程项目施工承包合同及系统集成承包合同，合同总金额35,949.82万元（暂定价），其中施工承包合同12,800.94万元，系统集成承包合同23,148.88万元，此为开拓数据机房业务领域举措，将对业绩产生积极影响 [3] 公司增资情况 - 2015年11月10日，以自有资金13,809.96万元参与对上海国富光启云计算科技股份有限公司增资，增资价格13.5元/股，对应注册资本1,022.96万股，目的是发挥协同效应，开拓在线教育、IDC数据等业务市场，扩大规模，提高竞争力和盈利能力，推动战略发展规划实施 [3] 公司市场开拓情况 - 积极拓展西北区域市场，在内蒙古、江西等地设控股子公司，拓展智慧城市专项建设，构建七大支柱和海、陆、空产业布局；积极拓展数据机房业务成效良好；全资子公司合肥赛为智能举办赛鹰无人机研发成果汇报活动效果较好，除军队订单外还在开发其他客户；2015年前三季度新签合同总金额4.56亿元 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2015年11月30日下午15：30 - 18：00 [1] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位及人员有华泰证券鲍荣富、王德彬，紫金港资本乐辉，民森投资徐生、张庭坚、彭子熙 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书商毛红和证券事务代表谢丽南 [2] 公司产业方向 - 母公司赛为智能是智慧城市（投资、建设、运营）综合服务商；合肥赛为智能负责智慧产品研发和生产；香港中创从事进出口贸易；前海皓能提供互联网金融服务；安徽工业大学工商学院开展智慧教育；中兢科技专注智慧无线电；新疆皓能、内蒙古赛为智能、江西皓能及广东赛翼进行智慧城市专项建设 [2] 合同签订情况 - 2015年10月23日，与福建省邮电工程有限公司签订中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程项目施工承包合同及系统集成承包合同，合同总金额35,949.82万元（暂定价），其中施工承包合同12,800.94万元，系统集成承包合同23,148.88万元 [3] - 2015年11月20日，签订中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目施工承包合同及系统集成承包合同，合同总金额25,846.75万元（暂定价），其中施工承包合同7,165.20万元，系统集成承包合同18,681.55万元 [3] - 截止2015年11月30日，与福建省邮电工程有限公司共签订合同总金额61,796.57万元 [3] 市场开拓情况 - 积极拓展西北区域市场，在内蒙古、江西等地设立控股子公司，拓展智慧城市专项建设，构建七大支柱和海、陆、空产业布局 [3][4] - 2015年前三季度，公司新签合同总金额为4.56亿元 [4] 无人机竞争优势 - 起降灵活，可临时起降，弹射起飞，滑橇降落，飞行安全性高，对起降场地要求和使用难度低 [4] - 抗风性能好，在八级大风中飞行稳定 [4] - 系统配备机载发电设备，续航时间三到五个小时（第一代机型） [4] - 支持全自主飞行，可实时修改飞行航点和目标点，实时切换航线 [4] - 飞控系统可在零下四十度到八十度和恶劣电子干扰环境下稳定工作 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2015年12月8日上午10：30 - 12：00 [1] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位为民生证券，人员为严晓情 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书商毛红和证券事务代表谢丽南 [2] 公司产业方向 - 母公司赛为智能是智慧城市（投资、建设、运营）综合服务商；全资子公司合肥赛为智能负责智慧产品的研发和生产；全资子公司香港中创从事进出口贸易；全资子公司前海皓能提供互联网金融服务；控股子公司安徽工业大学工商学院开展智慧教育；控股子公司中兢科技专注智慧无线电；控股子公司新疆皓能、内蒙古赛为智能、江西皓能及参股公司广东赛翼进行智慧城市专项建设，所处行业为智慧城市及其产业链的新兴行业 [2] 公司整体布局 - 围绕智慧城市（投资、建设、运营）和智能设备高端制造两大主线布局 [3] - 智慧城市业务拓展涉及智慧交通、智慧医疗、智慧农业、云计算、大数据分析、在线教育、互联网 + 等领域 [3] - 智能设备高端制造业务布局在轨道交通车载三合一乘客信息系统（视频监控、乘客信息显示、广播对讲系统）和通用航空（固定翼型无人机、旋翼机型无人机、直升机型无人机）领域 [3] 公司合同情况 - 2015年10月23日，与福建省邮电工程有限公司签订中国联通国富光启月浦IDC数据中心项目二期工程项目施工承包合同及系统集成承包合同，合同总金额35,949.82万元（暂定价），其中施工承包合同12,800.94万元，系统集成承包合同23,148.88万元 [3] - 2015年11月20日，与福建省邮电工程有限公司签订中国联通国富光启北京航丰IDC数据中心项目施工承包合同及系统集成承包合同，合同总金额25,846.75万元（暂定价），其中施工承包合同7,165.20万元，系统集成承包合同18,681.55万元 [4] - 截止2015年11月30日，与福建省邮电工程有限公司共签订合同总金额61,796.57万元，是落实“开拓数据机房业务领域”的重要举措，对业绩有积极影响 [4] 公司合作协议情况 - 与华为技术有限公司签署全面合作协议，是拓展智慧城市领域及数据中心建设市场的重要举措，符合发展战略 [4] - 合作有利于提升公司品牌、产品和服务能力，加强数据中心建设市场竞争力，带动智慧城市建设领域业务开展，且不影响公司独立性 [4]

公司发展目标 - 未来三年以智慧城市为主要发展领域，致力于顶层设计、建设与运维，提供智慧建筑、智慧交通整体解决方案 [2] - 探索互联网服务领域，确定互联网金融与互联网农业为前海皓能主要业务 [2] - 参与军工产品研发与生产，加强技术创新，成为国家武器装备合格供应商 [2] - 培养、引进人才，利用资本市场，将赛为集团打造成智慧城市领域标杆企业 [2] 智慧城市市场情况 - 超400个城市宣布计划建立智慧城市，“十二五”期间建设投资总规模可能达5000亿元，带来2万亿元产业机会 [3] - 交通、医疗卫生、平安城市、数字城管是建设重点领域，未来将向产业链其他环节延伸 [3] 智慧产品管理措施 - 加强公司与子公司研发人员技术交流和信息互通，整合合肥赛为智能、成都中兢伟奇研发团队资源，提升整体技术创新能力，重点开展海陆空三方面及国产化相关设备研发 [3] - 加大市场推广力度，扩大销售区域，通过香港中创完成国际销售并提供本地化服务，提升市场渗透能力 [3] 2015年第一季度经营业绩 - 实现营业收入9529.24万元，同比下降34.59%；营业利润396.35万元，同比下降78.53%；利润总额443.82万元，同比下降79.11%；归属于母公司的净利润355.41万元，同比下降82.41% [4] - 新签合同金额17920万元，较上年同期2887.27万元增长520.66% [4] 营业收入下降原因 - 上年度同期全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司实现6000多万元营业收入，本报告期货期原因收入降低91.29% [4] - 本报告期营业外收入较上年同期降低83.52%，子公司贸易及软件产品毛利率较高，工程收入毛利率较低，导致净利润降低幅度较大 [4] 在手订单情况 - 报告期内新签订单总额17920.03万元，完成276.50万元，完成比例为1.54% [4] 前期数量分散订单情况 - 建筑智能前期尚未完工订单总额39358.06万元，本报告期完成6636.46万元，累计完成比例16.86%，未完成总额32721.61万元 [5] - 城市轨道交通前期尚未完工订单总额4353.92万元，本报告期完成556.12万元，累计完成比例12.77%，未完成总额3797.80万元 [5] - 水利智能化前期尚未完工订单总额1019.64万元，本报告期未完成，累计完成比例0.00%，未完成总额1019.64万元 [5] - 合计前期尚未完工订单总额44731.62万元，本报告期完成7192.58万元，累计完成比例16.08%，未完成总额37539.04万元 [5]

调研基本信息 - 调研日期为2015年5月21日下午15：00 - 17：30，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括广证恒生张磊等多家机构人员 [1] - 上市接待公司人员有董事、副总经理、董事会秘书商毛红和证券事务代表谢丽南 [2] 智慧城市业务 - 公司秉承“智慧城市综合服务提供商”及“智慧产品研发及制造”战略，从顶层设计着手，通过多种方式形成独到建设方案，已布局两年，有信心成有影响力企业 [2][3] - 李林教授担任公司智慧城市发展与研究首席科学家，参与近100个以上相关系统工程规划等 [3] 校企合作 - 2014年公司预研认为应用型本科教育前景好，与安徽工业大学合作举办工商学院，打通人才培养通道，储备技术开发人才，学院拓展网络教育，降低研发成本 [3][4] 智慧无线电业务 - 智慧无线电系统融多种功能为一体，以智能化、科学化方式管理区域无线电监测网，特色是“云计算”与“云监测”，控制中心主动推送数据，是智慧中心 [4] - 控股子公司成都中兢伟奇已在重庆、西藏和江西进行智慧无线电试点 [4] 技术力量保障 - 公司有多年市场经验，有领先技术积累和储备，自主研发产品有铁路综合视频监控系统等多种 [4] - 公司通过持续加大技术研究投入、吸引培养人才和与行业专家合作确保技术领先 [4][5] 无人机业务 - 全资子公司合肥赛为智能自主研发的SF10 - A01固定翼无人机今年2月试飞成功，性能良好，用于多个领域，正在市场推广 [5] - 合肥赛为智能正在研发系留旋翼机，用于车载移动应急通信系统、消防现场指挥等领域 [5]

活动基本信息 - 活动类型为深交所“践行中国梦，走进上市公司”——赛为智能投资者开放日活动 [1] - 参与单位及人员包括深圳证监局2人、深交所投资者2人、多家证券及基金等机构投资者105人、媒体工作人员10人 [1][2] - 活动时间为2015年3月18日下午14：30 - 17：00，地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司展览厅 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理周勇、董事兼财务总监宁群仪等多人 [2] 活动主要内容 - 投资者参观公司，公司董事长、总经理致欢迎词，深圳证监局和深交所领导分别讲话，董事长、总经理介绍公司情况，高管现场回答投资者提问 [2] 业务相关问答 业务转型与占比 - 赛为智能致力于智慧城市相关业务，合肥赛为是子公司从事智慧产品，不存在转型，2014年无人机销售收入和利润属敏感话题且年报未披露无法细说 [3] 人才培养与合作办学 - 安徽工业大学工商学院2003年成立，面向全国多省招生，为社会培养应用型高级专门人才，公司可考虑利用其优势发展 [3] 互联网转型计划 - 全资子公司前海皓能从事互联网金融（供应链金融，平台筹建中）和互联网农业（农贸市场电子商务平台，获安徽、江苏、四川等地政府支持，计划以点带面辐射全国） [3][4] 人才管理机制 - 公司制定向人才倾斜的激励性政策，有系统的人才培养计划，全方位培养人才 [4] 无人机市场计划 - 大疆创新2015年销售额可能达10亿美元，公司合肥赛为无人机用于非民用领域，希望在所在领域排前列，在森林、国土规划、海域测绘等方面使用广，与政府、军工合作多 [4] 人脸识别技术应用 - 目前人脸识别技术用于支付需身份证号码和照片，公司自去年11月收到相关需求，还需调研 [5] 公司收益领域 - 2015年和2016年，智慧城市、合肥赛为的无人机、成都中兢伟奇的无线电项目等是业绩增长核心点和主要支撑 [5] 业务拓展限制与计划 - 公司业务地域拓展需资金、团队、地方政策、准入条件等配合，是逐步布点过程且效益延后；作为智慧城市一部分的其他行业拓展计划不会放弃 [5] 经营策略 - 公司业务虽涉及多方面，但都属智慧城市范畴，经营策略是在该领域发展 [6] 活动合规情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2015年6月18日下午14：00 - 17：00 [2] - 调研地点在深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室 [2] - 参与单位包括深圳证券信息有限公司、广证恒生、共创财富等多家机构 [1] - 上市接待公司人员有董事长、总经理周勇，董事、副总经理、董事会秘书商毛红等 [2] 公司发展战略 - 公司秉承“智慧城市综合服务提供商”及“智慧产品研发及制造”发展战略，母公司负责前者，分四大区域管理下属分公司、办事处，成立四大中心统一管理；子公司负责后者，如合肥赛为智能主攻无人机研发生产，成都中兢伟奇主攻智慧无线电相关设备研发生产 [2][3] 智慧城市业务 - 智慧城市建设重点领域为交通、医疗卫生、平安城市、数字城管，未来将向产业链其他环节延伸 [3] - 公司根据具体项目结合实际采用不同运作模式，已在万宁、宁波、德州等国家试点智慧城市展开前期调研与合作 [3] 研发创新 - 公司重视产品研发投入和自身研发综合实力提升，将技术创新和智慧产品自主研发、行业应用作为核心 [3] - 推行两项创新举措，一是研发项目经理责任制，二是部分项目由事业部投资研发，强调与市场需求结合 [3] - 对前沿科技技术项目如无人机、能源管理平台和智慧无线电等进行公司投资立项 [3] - 重视和培养研发人员，建立稳定、高效、自主创新能力强的研发团队 [3][4] 无人机项目 - 全资子公司合肥赛为智能研发的SF10 - A01固定翼无人机2月份试飞成功，巡航速度100 - 110公里/小时，实用升限4000米，可应用于多个领域 [4] - SF10 - A01固定翼无人机和SY1.0飞控系统正在进行市场推广，8月15日将在合肥举办无人机飞行汇报演出 [4] - 公司通过全资子公司合肥赛为智能通用航空事业部以及控股孙公司合肥赛鹰通用航空科技有限公司开展通用航空科技领域工作，拓展市场 [4] 无人机竞争优势 - 起降灵活，可临时起降，弹射起飞，滑橇降落，对起降场地要求和使用难度低，可在多种场地起降 [5] - 抗风性能好，八级大风中飞行稳定 [5] - 系统配备机载发电设备，续航时间三到五个小时（第一代机型） [5] - 支持全自主飞行，可实时修改飞行航点和目标点，切换航线 [5] - 飞控系统可在零下四十度到八十度和恶劣电子干扰环境下稳定工作 [5] 工商学院合作项目 - 工商学院已完成法定代表人变更，取得《事业单位法人证书》，6月28日将举办“独立学院转型研讨会”和“安徽工业大学工商学院新校区奠基开工仪式” [5] - 学院积极拓展网络教育，采用实体教育与互联网教育结合方式办学，为公司储备技术开发人才 [5]

公司发展战略与目标 - 坚持“智慧城市投资、建设、运营综合服务商”和“慧产品研发及制造”战略定位，调整组织结构，加强人力资源建设，加大研发投入，提升自主研发能力，学习互联网 + 和大数据思维模式 [2] - 持续提升管理水平，加强内控，增强资本市场作为，扩大企业品牌影响力，走向国际 [2] - 以智慧城市为主要发展方向，保持智慧建筑、智慧交通行业优势，拓展智慧医疗、智慧教育、智慧农业、智慧数据等民生领域惠民工程 [2] - 发挥各子公司作用，整合资源，打造智慧城市全生态系统集成平台，推进智慧城市建设落地实施 [3] - 拓展西部公司，联合新疆赛为子公司，参与西部地区基础设施和信息化建设 [3] - 成立海外运营中心，以哥伦比亚为突破口，将智慧城市业务复制到南美其他地区，再推广到国际其他国家 [3] 公司业务拓展情况 - 上市后稳步发展主业，探索新业务领域，完善产业链，先后投资收购成都中兢伟奇、香港中创、安徽工业大学工商学院、上海国富光启等公司 [3] - 投资设立合肥赛为智能、前海皓能、合肥赛为智慧医疗等公司，从事智慧产品研发及制造、互联网金融、智慧医疗等领域 [3][4] 公司业务侧重与股权问题 - 母公司打造智慧城市综合服务商，智能建筑、智能交通等领域是智慧城市子领域 [4] - 转让赛翼股权是参股公司广东赛翼为拓展融资渠道等，拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌 [4] 公司互联网金融业务 - “惠投无忧”是全资子公司前海皓能互联网金融平台，依托国内应收账款市场，为企业融资和个人对企业投资提供信息服务，健全信用风险管控体系，提供专业化、结构化金融服务，资金由第三方监管 [4][5] 公司在手订单情况 - 2016 年第一季度新签订单总额 4,925.60 万元，本报告期完成 159.74 万元，完成比例为 3.24% [5] - 建筑智能前期未完工订单累计完成 3,954.69 万元，完成比例 10.75%，未完成总额 32,832.89 万元 [6] - 城市轨道交通前期未完工订单累计完成 1,011.16 万元，完成比例 11.15%，未完成总额 8,056.92 万元 [6] - 水利智能化前期未完工订单累计完成 34.54 万元，完成比例 3.87%，未完成总额 856.84 万元 [6] - 数据中心前期未完工订单累计完成 7,674.54 万元，完成比例 15.03%，未完成总额 43,391.82 万元 [6] - 合计前期未完工订单累计完成 12,674.92 万元，完成比例 12.96%，未完成总额 85,138.47 万元 [6]