公司基本信息 - 证券代码 300085，证券简称银之杰 [1] - 2016 年 8 月 24 日下午 2:00 - 4:00 进行特定对象调研，地点在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室 [2][3] - 接待人员为副总经理、董事会秘书刘奕和证券事务专员周蒴婷 [3] - 参与单位包括中信证券、恒泰证券、海通证券等多家机构 [2][3] 主营业务情况 金融信息化服务 - 自 1998 年成立，为银行提供金融信息化服务，包括软件和硬件产品及解决方案，已为 300 多家银行客户提供服务 [3] 综合金融服务拓展 - 2013 年投入个人征信业务领域，是法规颁布后最早成立的个人征信公司之一 [3] - 2014 年收购亿美软通，补足个人征信业务大数据基础 [3] - 发起设立易安财产保险公司，2016 年 2 月正式开业运营，已取得经营牌照 [4] - 华道征信被央行列为首批开展个人征信业务准备工作的 8 家征信公司之一 [4] - 发起设立的证券公司和寿险公司牌照正在申请中 [4] 业务数据情况 - 公司营业收入增长 66.13%，净利润增长 46.93%，收入主要来自金融信息化、移动商务服务及电子商务服务 [4] 业务问答情况 定增项目 - 已收到证监会反馈意见，反馈回复材料已上报，完成时间视审核进度而定 [4] 征信牌照 - 正式牌照发放时间不确定，关注央行进展，目前华道征信开展业务不受影响 [5] 易安保险 - 2 月取得保监会开业批复，推出多项产品，市场反映良好，业务稳步推进 [5] 证券公司设立 - 与东亚银行等合作发起的东亚前海证券已递交申报材料，正在证监会审核中 [5] 智能印控机销售 - 在多家总行级银行中标或入围，在中国银行总行中标入围且在多家省级分行销售，市场占有率领先 [5][6] 亿美软通数据用于征信 - 亿美软通是华道征信数据源之一，华道征信可合法收集数据，亿美软通每年发送超 100 亿条短信，覆盖 7 亿人群 [6] 参股牌照公司经营风险 - 参股金融机构持牌照经营，经营风险靠管理团队和监管部门管控，对上市公司有短期盈利能力压力，公司有信心平稳过渡 [6] 参与设立证券公司目的 - 完善金融服务领域生态布局，看好证券行业发展，相信业务能协同发展 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300085，证券简称银之杰，成立于 1998 年 10 月 [1][3] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 11 月 3 日上午 10:00 - 11:30，地点在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室 [2][3] - 参与单位包括长城证券、东方资本等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书刘奕等 [3] 业务发展历程 - 成立之初以向银行提供金融信息化服务为主营业务，后提供金融专用设备，积累 300 多家银行客户，产品及服务覆盖全国 40% 的银行网点 [3] - 2013 年开始综合金融服务体系布局，涉足个人征信领域，华道征信是 13 年相关法规出台后第一家个人征信公司 [3] - 2014 年 8 月发起设立互联网保险公司易安保险，16 年 2 月开业运营；同年收购亿美软通 100% 股权，进入金融 IT + DT 时代 [4] - 2016 年深化金融领域布局，与东亚银行合作发起设立东亚前海证券，布局人寿保险领域发起设立安科人寿，均已申报材料 [4] 业务布局与业绩情况 业绩增长情况 - 截至三季度末，营业收入较上年同期增长 61.32%，净利润增长 22.96% [4] 各业务板块情况 - 金融信息化：印控机市场推广良好，入围中标多家银行，预计明年延续强劲增势 [4] - 移动商务服务（亿美软通）：短彩信服务业务增长稳定，通过独特数据源提供数据服务成新利润增长点，预计明年经营业绩良好 [4][5] - 电子商务：2014 - 2016 年保持 100% 增速，明年增长势头变化不大 [4][5] - 征信、保险：处于投入阶段，未来盈利能力值得期待 [5] 业务相关问题回复 安科人寿保险牌照申请 - 已向保监会提交申请材料并收到受理通知书，审核进度以保监会安排为准 [5] 定增进展 - 定增募集资金用于银行数据分析应用系统项目和补充流动资金，7 月 26 日收到证监会反馈意见，8 月 23 日、9 月 3 日披露回复后报送，等待进一步审核 [5] 智能印控机销售 - 五年前开始研究，近两年推广反响良好，能规范银行公章管理，2016 年在中国工商银行总行入围中标，省级分行应用覆盖率达 75% 左右，未来将挖掘需求研发新品、拓宽客户源 [6] 电子商务业务 - 2014 年收购跨境电商公司科安数字 51% 股权，从事智能家居安防产品跨境电商业务，近两年营收和利润保持 100% 左右增速 [6] 华道征信特点 - 征信数据源广泛，对接各类信用数据；着力研发推广多场景产品；重视与金融机构合作，打造独立第三方征信公司 [6]

会议基本信息 - 会议类别为电话会议，于2017年12月22日下午4:00 - 4:50举行，地点在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室 [2] - 参与人员包括Wind3C会议平台参会180人、微信收听1064人次，上市公司接待人员有银之杰董事、总经理李军等 [2] 行业趋势与公司优势 - 2014 - 2015年互联网金融在A股市场火热，股价大幅上涨，2016 - 2017年市场回归理性，进入严监管整顿阶段，互联网金融和大数据发展放缓，传统金融牌照价值提升 [3] - 银之杰通过直接持股、控股、参股拥有央行个人征信牌照、互联网保险牌照、参股新券商牌照，牌照价值难能可贵，严监管对公司是保护 [3] - A股中流量和数据价值凸显，银之杰是中国八家个人征信试点牌照持有者之一，数据价值得到认可，资产重组并购后数据优势有望加强 [4] 银之杰发展历程与业务布局 第一次创业 - 1998年成立至2010年上市，是为300多家银行提供软件服务的公司，业务单一 [5] 第二次创业 - 2013年开始发力转型，2017年12月完成业务布局目标 - 转型方向为从IT公司往DT公司转型，2014年收购亿美软通，其有7亿手机用户人群消费行为数据和客户画像，经营效益稳健，与银之杰数据协同良好 [5] - 2013年成立华道征信，2015年成为首批获得授权的八家个人征信公司之一，参与国家征信体系建设，目前八家预授权征信公司将合成一家“百行征信”，预计年底落地 [5][6] - 投资的互联网保险易安保险两年前开业，与微信合作的新产品预计下个月或春节左右推出 [7] - 作为第二大股东和东亚银行合资的东亚前海证券于12月7号开业，是金融科技产业重要战略布局 [7] 第三次创业 - 2018年开始，使命是变现，随着国家征信落地，数据变现商业模式将落实，合法合规持牌业务在数据驱动下将发挥更大作用 [8] - 准备合并的慧博科技业绩稳健，预计明年净利润达7800万，服务6亿人群，将与银之杰产业布局产生协同 [8] 慧博科技业务情况 - 为B to C的零售商提供基于数据分析的客户关系管理和精准营销服务，定位为数据服务公司 [9] - 在淘宝和京东平台服务十万家商家，今年双11在淘宝平台订单总金额425亿，订单数量2.5亿，服务Top商家约40%份额 [9] - 业务初衷是抓住传统零售企业电商化契机，主要服务淘宝品牌旗舰店，为全渠道线上线下融合做铺垫 [9] - 服务商家消费者约6亿，提供购物全程数据服务，通过数据算法和模型帮助商家提高运营能力 [10] - 智能托管营销系统可帮助商家量化营销效果，提高营销效率，节省运营成本，如投入1万元可带来12万销售额，ROI为1:12 [10] - 商家对CRM产品需求量大，客户量呈几何倍数增长，未来市场空间大，线上线下全渠道会员融合增长空间大 [11] - 与银之杰合作可借助其技术和能力，为集团企业设计会员卡模式，打通会员服务和权利，帮助商家客户资产金融化 [11] 问答环节要点 个人征信牌照 - 预计今年年底获批或落地，联合成立的征信公司名称为百行征信，具体信息以央行或相关部门公布为准 [12] 东亚前海证券 - 是新型全牌照券商，已正常开展业务，与东亚银行会产生协同，将利用银之杰现有业务资源发展，力争2018年尽快盈利 [12][13] - 12月7号开业后获取投行业务资格，是开放平台，愿与有资源的合作伙伴合作 [13] 公司战略重点 - 聚焦数据和牌照两端，认为未来金融需持牌经营，随着监管趋严，合规持牌业务将更有优势 [14] 业绩情况 - 今年三季度业绩比去年下滑百分之四十几，原因是金融IT业务受大型银行客户采购波动性影响，对外投资的金融机构未达稳定盈利状态 [14] - 今年全年业绩估计与三季度差不多，未来随着资产重组和对外投资业绩体现，明年后公司将进入业绩高速增长时期 [15] 复牌暴跌原因 - 可能与股票复牌时机处于年底、大盘环境和走势有关，也可能受个别媒体对公司重组负面报道影响 [15] - 慧博科技历史上有股权代持情况，但已进行还原，目前股份由股东真实持有，深交所问询函回复和中介机构核查意见清晰 [15][16]

公司基本信息 - 证券代码为 300085，证券简称为银之杰 [1] - 2019 年 5 月 21 日下午 14:30 - 15:30 进行特定对象调研，地点在公司子公司会议室 [2][3] - 接待人员有董事、总经理李军，董事、副总经理等刘奕，总经理助理杨果 [3] - 参与调研单位包括高盛（亚洲）、Canada Pension Plan 等多家机构 [2] 公司发展历程与业务布局 - 1998 - 2010 年上市前，为 300 多家银行客户提供金融信息化服务，包括软件产品等 [3] - 2014 年收购亿美软通，业务拓展至移动信息服务和金融行业“IT + DT”服务领域，亿美软通业务覆盖超 7 亿手机用户 [3][4] - 2015 年 1 月，作为第一大股东发起设立华道征信开展个人征信业务准备工作，首批授权八家企业含银之杰 [4] - 2017 年，华道征信参与发起设立百行征信；2018 年 2 月百行征信获个人征信机构设立许可，5 月 23 日挂牌成立 [4] - 参与发起设立东亚前海证券和易安保险，前者致力于成一流互联网证券公司，后者是四家获批的互联网财产保险公司之一 [4] 公司业务关系与角色 - 亿美软通为全资子公司，与三大运营商合作，服务覆盖全国 200 个城市 30 余个行业超 50 万家企业客户，积累数据形成客户画像 [5] - 华道征信为参股子公司，提供征信等服务，与亿美软通业务协作、优势互补，和百行征信业务结合服务个人征信需求 [5] 公司未来业绩增长方向 - 未来业绩增长主要在金融服务领域，基于大数据的金融服务和个人征信相关技术开发与服务是重点方向 [5][6] - 金融机构投资布局处于初期未盈利，但公司自上市以来保持盈利，未来业绩将提升 [6] 公司业务相关问题解答 - 个人征信业务采取“政府 + 市场双轮驱动”模式，市场空间广阔，公司支持百行征信发展实现双赢 [6] - 与其他数据公司相比，百行征信全方位发展且有稀缺牌照资源，公司与百行征信业务协同更直接，乐意与其他公司携手发展 [6][7]

公司业绩情况 - 2020 年度金融信息化、移动信息服务、电子商务三大主营业务营业收入分别较上年度增长 25.45%、17.50%、14.60%，整体营业收入较上年度增长 17.74%，带动净利润较上年度大幅增长 [2] - 2020 年战略投资的征信、证券、保险等业务对公司投资收益影响为 -312.98 万元，较上年度减亏 2,533.50 万元 [2] - 2020 年度电子商务服务业务实现营业收入 43,084.53 万元，较上年增长 14.60%；实现净利润 3,376.98 万元，较上年增长 1,122.67% [3] - 2021 年第一季度电子商务业务营业收入较上年同期仍保持增长 [3] - 2020 年度东亚前海证券实现营业收入 61,220.49 万元，较上年增长 141.39%；净利润为 4,316.69 万元，对公司投资收益的影响为 1,126.66 万元 [5] - 2021 年一季度归母净利润为 -2076 万元，同比延续亏损态势，因主营业务有明显季节性特点 [5] - 2020 年度经营活动产生的现金流净额为 14,466.35 万元，现金及现金等价物净增加额为 18,175.14 万元，年末货币资金余额为 56,239.20 万元 [6] 业务相关情况 业务账期与管理 - 公司和银行的金融信息化业务账期一般是 6 至 12 个月，加强应收账款管理举措包括制定制度、加强对账、信息化管理、制定激励政策、必要时采取法律手段 [3] 跨境电商业务 - 海外疫情不会对公司跨境电商业务造成重大影响 [3] 子公司安科创新 - 主营产品是家居安防及智能家居产品，在第三方电商平台同品类排名中名列前茅，产品服务区域覆盖 80 多个国家和地区，是北美及欧洲地区家居安防在线市场领先品牌 [4] 东亚前海证券 - 已全面开展多项业务，在多地设立 10 家分公司，公司将助力其发展成为科技驱动的新型券商 [5] 易安保险 - 2016 年 2 月开业运营，主要经营健康险、意外险等多种保险产品，是国内四家获批开展“互联网保险”的财产保险公司之一 [6][7] 百行征信 - 截至 2020 年底，累计拓展金融机构 1887 家，累计收录个人信息主体去重后达 1.63 亿人，个人信用报告全年使用量 1.67 亿笔，增值产品使用量 1.49 亿笔，所有产品全年使用量 3.16 亿笔 [7] 公司规划与管理 年度目标 - 2021 年度经营方向和计划查阅 2020 年年度报告，具体财务数据不属于应披露信息 [3] 市值管理与投资者维护 - 重视市值管理，通过提升经营业绩为投资者创造价值；通过接受现场调研、电话会议等加强与机构投资者沟通 [4] 成本费用管控 - 2020 年度严格控制银行资金借贷规模，利用闲置募集资金补充流动资金，减少利息支出，进行现金管理提高短期收益，使财务费用下降 20%，将持续加强期间费用管控 [4] 人才建设 - 坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，重视人才引进和人才梯队建设 [4][5] 并购与信息披露 - 如有并购事项，将按信息披露规则履行义务 [6] 数字货币规划 - 关注央行数字货币发展及数字金融创新应用和市场机遇，已在 KYC、确权、场景智能合约应用等方面开展技术储备 [6] 股权激励 - IPO 之前及 2013 年曾针对高管和核心员工实施过股权激励，后续将适时研究探讨 [6] 业务领域布局 - 个人征信、互联网保险、证券业务、金融大数据等领域是综合金融生态服务体系战略布局，看好发展前景，相信会带来投资收益 [7] 违规处理与应对 - 3 名实控人减持收到监管函是因未考虑被动稀释因素，未及时披露简式权益变动报告书，公司及实控人加强规则学习，规范买卖行为避免再次发生 [5]

公司经营与业绩 - 2021年度营业利润亏损，原因包括商誉减值、金融信息化业务大型银行客户订单波动、移动信息业务运营商成本提升及行业竞争 [3] - 2022年第一季度亏损3344.6万，同比亏损增加，主要因投资证券公司投资收益差额为 -951万元；其他收益同比减少，因一季度软件产品即征即退税款与上年同期相比减少 [3] 业务发展与规划 - 2022年金融信息化、移动信息服务、电子商务等三大主营业务努力改善经营，争取盈利；未来开拓绿色金融数字化、碳中和数字化、数字人民币等业务 [3] - 稳步推动“银行数字化转型解决方案项目”，部分成果已在银行客户产品和服务中落地 [5] - 持续聚焦金融科技服务主业，发挥业务协同，开拓创新业务 [4][5] - 中碳银之杰2021年11月设立，从事碳管理、碳金融领域科技创新和技术服务，相关产品持续开发中 [7] 核心竞争力与行业地位 - 截至2021年年末，公司及控股子公司获软件著作权304项、专利授权177项（发明专利16项、实用新型专利65项、外观设计专利96项） [3] - 亿美软通是国内领先移动信息服务提供商，业务覆盖31个省市自治区、200个城市、30余个行业超50万家企业客户 [6] - 金融信息化产品和服务在国内银行业广泛应用，客户遍及31个省、市、自治区近400家银行或分行，覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数45% [6] 投资与并购 - 在金融科技领域重点提升自身新技术、新产品研发与创新能力，也关注符合战略布局的并购机会 [3] 市值管理与投资者维护 - 重视市值管理，通过提升经营业绩为投资者创造长期投资价值；通过接受现场调研、电话会议等加强与机构投资者沟通交流 [5] 股权激励 - IPO之前及2013年针对高管和核心员工实施过股权激励，后续适时研究探讨实施时机和方案 [5] 现金流情况 - 公司运营资金充足，信用状况良好，与银行等机构合作良好，现金流不影响日常经营 [6] 子公司经营情况 - 东亚前海证券全面开展证券经纪等业务，设10家分公司；2021年总体营收未达预期，但业务线储备丰富、发展趋势向好 [7] - 子公司安科创新是出口跨境电商企业，2020年疫情带来发展机遇，也面临汇率波动等挑战，基本实现全年经营目标 [8] 人才建设 - 坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，重视人才引进和人才梯队建设 [8] 征信业务布局 - 参股公司华道征信从事征信技术开发，为百行征信提供技术支持和服务，开展个人征信配套服务；2017年参与发起设立百行征信，2018年2月百行征信获个人征信业务许可 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.79亿元，同比降1.71%；年初至报告期末7.78亿元，同比降13.82%[6] - 2022年第三季度营业总收入7.78亿元，上期为9.03亿元[34] - 营业收入为778,109,334.62元，上期为902,886,209.38元[37] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1829.28万元，同比降65.67%；年初至报告期末 - 6600.61万元，同比降34.34%[6] - 营业利润亏损68,365,143.32元，上期亏损53,472,491.59元[37] - 利润总额亏损69,062,595.25元，上期亏损53,489,842.15元[37] - 净利润亏损64,117,562.25元，上期亏损41,145,094.04元[37] - 归属于母公司股东的净利润亏损66,006,053.14元，上期亏损49,135,086.95元[40] 金融资产与负债变化 - 交易性金融资产报告期末较年初减少4301.42万元，降68.26%，因闲置募集资金购买理财产品到期赎回[11] - 应付账款报告期末较年初减少3412.79万元，降57.58%，因子公司采购减少[12] - 其他应付款报告期末较年初增加5908.90万元，增569.25%，因收购子公司少数股东股权款项未支付[12] 投资收益情况 - 前三季度投资收益同比减少2481.77万元，降398.37%，因联营企业亏损增加[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流入同比减少1.61亿元，降16.85%，因公司及子公司销售回款减少[19] - 投资活动现金流出同比减少1.82亿元，降54.51%，因使用闲置募集资金现金管理减少[19] - 筹资活动现金流出同比增加4421.11万元，增12.78%，因银行承兑汇票支付保证金增加[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为763,214,120.19元，上期为932,334,167.25元[40] - 经营活动现金流入小计为7.9526186516亿美元，去年同期为9.5644802332亿美元[43] - 经营活动现金流出小计为8.5735493544亿美元，去年同期为10.5625039969亿美元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6209.307028万美元，去年同期为 - 9980.237637万美元[43] - 投资活动现金流入小计为1.7139430433亿美元，去年同期为2.060952382亿美元[43] - 投资活动现金流出小计为1.5174097783亿美元，去年同期为3.3359197754亿美元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为1965.33265万美元，去年同期为 - 1.2749673934亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为3.3261287926亿美元，去年同期为3.6720627545亿美元[43] - 筹资活动现金流出小计为3.9004093945亿美元，去年同期为3.4582979823亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5742.806019万美元，去年同期为2137.647722万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9783.719082万美元，去年同期为 - 2.0722517881亿美元[46] 每股收益情况 - 基本每股收益、稀释每股收益同比均减少0.0239元/股，降34.39%，因净利润减少[22] - 基本每股收益为 -0.0934元，上期为 -0.0695元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,672人[23] - 张学君持股比例18.44%，持股数量130,326,800股；何晔持股比例15.81%，持股数量111,736,400股；陈向军持股比例7.93%，持股数量56,017,700股；李军持股比例7.89%，持股数量55,736,700股[23] - 李军质押股份数量为18,000,000股，深圳弘道天瑞投资有限责任公司质押股份数量为9,135,627股[23] 限售股份情况 - 限售股份期初、本期解除、本期增加、期末股数分别为179,547,828股、0股、0股、179,547,828股[26] 限制性股票激励计划情况 - 2022年公司限制性股票激励计划授予权益总计不超过1,237.50万股，占股本总额1.751%；首次授予990.00万股，占股本总额1.401%，占授予权益总额80%；预留247.50万股，占股本总额0.350%，占授予权益总额20%[27] - 2022年7月28日为首次授予日，向103名激励对象授予990.00万股限制性股票，授予价格为7.32元/股[28] 报告期信息 - 报告期为2022年第三季度，截止日期为2022年09月30日[25][31] 资产负债情况 - 2022年9月30日公司资产总计14.87亿元，较年初16.30亿元有所下降[32] - 2022年9月30日流动资产合计9.19亿元，较年初10.37亿元减少[32] - 2022年9月30日非流动资产合计5.68亿元，较年初5.93亿元减少[32] - 2022年9月30日负债合计6.27亿元，较年初6.48亿元减少[33] - 2022年9月30日所有者权益合计8.59亿元，较年初9.82亿元减少[33] 具体资产项目情况 - 2022年9月30日货币资金3.09亿元，较年初3.99亿元减少[32] - 2022年9月30日应收账款3.03亿元，较年初2.58亿元增加[32] - 2022年9月30日存货1.19亿元，较年初1.36亿元减少[32] - 2022年9月30日长期股权投资3.36亿元，较年初3.65亿元减少[32] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额为2,935,062.16元，上期为280,088.91元[40] - 综合收益总额亏损61,182,500.09元，上期亏损40,865,005.13元[40] 营业成本情况 - 营业总成本为813,654,797.81元，上期为947,552,072.83元[37]

公司基本信息 - 公司股票简称银之杰，代码300085，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是陈向军[23] - 董事会秘书是宋卢亮，证券事务代表是苏士敏[24] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，电话0755 - 83930085，传真0755 - 83562955[24] - 董事会秘书电子信箱是songll@yinzhijie.com，证券事务代表电子信箱是sushimin@yinzhijie.com[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] 利润分配情况 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[151] 公司面临风险 - 公司可能面临短期盈利能力、运营资金短缺、经营管理和汇率波动等风险[6] - 公司面临短期盈利能力、运营资金短缺、经营管理、汇率波动等风险[140][141][142][143] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入498,692,810.86元，上年同期618,605,106.54元，同比减少19.38%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,713,241.10元，上年同期-38,093,317.64元，同比减少25.25%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-17,239,022.91元，上年同期-97,532,192.58元，同比增加82.32%[30] - 本报告期末总资产1,554,248,580.03元，上年度末1,630,052,193.95元，同比减少4.65%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产873,417,542.95元，上年度末953,439,463.14元，同比减少8.39%[30] - 非经常性损益合计4,550,201.08元，其中计入当期损益的政府补助3,204,592.44元[33][35] - 2022年半年度公司营业总收入49,869.28万元，同比下降19.38%；营业利润-4,909.63万元，同比下降14.06%；利润总额-4,972.42万元，同比下降15.66%；归母净利润-4,771.32万元，同比下降25.25%[85] - 营业成本386,345,695.67元，同比下降21.68%；销售费用76,360,227.80元，同比下降14.07%；管理费用27,937,584.18元，同比下降22.17%；财务费用5,994,422.54元，同比下降17.09%[91] - 所得税费用-2,968,780.70元，同比增长55.21%；研发投入34,633,735.41元，同比下降19.58%[91] - 经营活动现金流量净额-17,239,022.91元，同比增长82.32%；投资活动现金流量净额-3,002,276.47元，同比增长97.63%；筹资活动现金流量净额-27,329,006.15元，同比增长23.57%[91] - 现金及现金等价物净增加额-47,664,100.44元，同比增长81.71%；其他收益4,401,576.74元，同比下降40.70%；投资收益-18,549,888.65元，同比下降621.15%[93] - 投资收益 -18,549,888.65元，占利润总额比例37.31%[96] - 公允价值变动损益 -1,038,200.00元，占比2.09%；资产减值169,191.41元，占比 -0.34%；营业外收入6,867.75元，占比 -0.01%；营业外支出634,780.00元，占比 -1.28%；信用减值 -5,476,806.57元，占比11.01%[98] - 货币资金本期末366,218,250.08元，占比23.56%，上年末399,865,814.62元，占比24.53%，比重降0.97%；应收账款本期末271,736,830.49元，占比17.48%，上年末258,341,635.97元，占比15.85%，比重增1.63%[99] - 存货本期末129,750,982.23元，占比8.35%，上年末136,186,994.06元，占比8.35%，比重无变化；长期股权投资本期末347,281,205.48元，占比22.34%，上年末365,249,460.40元，占比22.41%，比重降0.07%[99] - 固定资产本期末13,688,688.56元，占比0.88%，上年末15,355,107.91元，占比0.94%，比重降0.06%；使用权资产本期末13,758,487.52元，占比0.89%，上年末17,483,658.23元，占比1.07%，比重降0.18%[99] - 合同负债本期末422,471,638.89元，占比27.18%，上年末412,800,452.21元，占比25.32%，比重增1.86%；租赁负债本期末5,432,049.00元，占比0.35%，上年末6,889,244.89元，占比0.42%，比重降0.07%[99] - 开发支出本期末7,466,729.96元，占比0.48%，上年末14,457,512.85元，占比0.89%，比重降0.41%；应付账款本期末30,990,082.97元，占比1.99%，上年末59,266,188.71元，占比3.64%，比重降1.65%[99] - 其他应付款本期末66,196,109.75元，占比4.26%，上年末10,380,120.25元，占比0.64%，比重增3.62%；未分配利润本期末 -89,904,290.88元，占比 -5.78%，上年末 -42,191,049.78元，占比 -2.59%，比重降3.19%[99] - 报告期投资额13,427,506.96元，上年同期9,550,000.00元，变动幅度40.60%；收购安科创新（深圳）有限公司，投资65,394,000.00元，持股100%，预计年收益30,000,000.00元，本期投资盈亏15,436,086.92元[107] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计2.31亿元，报告期内购入金额1.08亿元，售出金额1.20亿元，累计投资收益73.40万元，期末金额1.07亿元[110] 行业市场规模情况 - 2021年中国银行业IT解决方案市场总规模达589.3亿元，同比增长17.3%，预计2026年将达1312.9亿元[41] - 2022年上半年全国移动短信业务量同比增长2.5%，业务收入同比增长0.3%，增速较一季度分别回落1.1和2.8个百分点[50] - 2022年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，其中出口11.14万亿元，增长13.2%[61] - 到2025年全国电子商务交易额预期目标46万亿元，其中跨境电子商务交易额预期目标2.5万亿元[61] 金融信息化业务数据关键指标变化 - 公司金融信息化业务客户遍及国内31个省、市、自治区近400家银行或分行，覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[48] - 公司金融信息化业务以金融机构为主要目标客户，通过招标或单一来源采购谈判销售产品和服务[47] - 公司金融信息化业务主要提供软件产品、开发、金融专用设备和技术服务，还开拓创新业务打造新盈利点[43] - 金融信息化行业，公司合作客户近400家银行或分行，覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[79] - 金融信息化业务营业收入5,063.04万元，较上年同期下降1.80%[86] - 金融软件营业收入34,554,214.58元，毛利率27.64%，同比增5.49%；金融专用设备营业收入16,076,160.85元，毛利率33.74%，同比降14.50%[95] 移动信息服务业务数据关键指标变化 - 亿美软通业务服务覆盖超过8亿手机用户，销售和服务网络覆盖31个省、市、自治区，产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超过50万家企业客户[56][57] - 亿美软通已推出40多款5G消息应用[60] - 移动信息服务领域，子公司亿美软通已为超50万家企业提供服务，服务数据覆盖约8亿人群[79] - 子公司亿美软通拥有跨地区增值电信业务经营许可证等移动信息化服务资质[80] - 移动信息服务业务营业收入26,208.54万元，较上年同期下降20.27%[86] - 短彩信通讯服务营业收入243,491,343.10元，毛利率8.52%，同比降17.58%；移动互联网应用服务营业收入18,594,081.20元，毛利率17.55%，同比降44.19%[95] 电子商务服务业务数据关键指标变化 - 公司子公司安科创新销售区域覆盖110多个国家和地区，是北美、澳洲及欧洲等地区家居安防在线市场的领先品牌[66][67] - 2022年上半年，安科创新在Amazon平台收入8151.89万元，占总收入比重16.35%，同比减少29.35%，总订单数13.70万个，期末网店数量66个，新增8个，关闭1个[74] - 2022年上半年，安科创新核心产品线上交易额1.86亿元，总订单数为35.11万个[74] - 电子商务服务业务营业收入18,597.70万元，较上年同期下降21.96%[87] - 电子商务营业收入185,977,011.13元，毛利率39.45%，同比降21.96%[95] 参股公司情况 - 2016年4月，公司出资39150.00万元发起设立东亚前海证券，占注册资本的26.10%[70] - 参股公司华道征信参与发起的百行征信于2018年2月获个人征信业务经营许可，2020年7月完成企业征信业务经营备案[80] - 截至2022年6月底，百行征信累计拓展法人金融机构达2544家，个人数据库信息主体数新增9343万人，总量近5亿人，同比增长124%[90] - 公司占东亚前海证券注册资本的26.10%，截至报告期末设立11家分公司，本报告期净利润为-7,394.64万元，对公司投资收益影响为-1,930.00万元[91] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.45亿元，报告期投入1219.49万元，已累计投入1.64亿元，累计变更用途的募集资金总额2.70亿元，比例为78.34%[112] - 银行数据分析应用系统建设项目募集资金承诺投资总额859.73万元，截至期末累计投入859.73万元，投资进度100%，累计实现效益127.7万元[114] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额8300万元，截至期末累计投入8300万元，投资进度100%[114] - 银行数字化转型解决方案项目募集资金承诺投资总额1.76亿元，本报告期投入496.3万元，截至期末累计投入2529.43万元，投资进度14.37%，本报告期实现效益697.51万元，累计实现效益2560.96万元[114] - 银行智能设备产业化项目募集资金承诺投资总额7422万元，本报告期投入412.04万元，截至期末累计投入3322.76万元，投资进度44.77%[114] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额2000万元，本报告期投入311.15万元，截至期末累计投入1372.32万元，投资进度68.62%[114] - 承诺投资项目本报告期投入1219.4万元，截至期末累计投入1.64亿元，本报告期实现效益697.51万元，累计实现效益2688.6万元[114] - 公司向特定对象非公开发行2262.68万股，发行价格每股15.99元，募集资金净额3.45亿元[112] - 截至报告期末，公司募集资金专户尚有2.07亿元未使用，其中5100万元用于现金管理，1.50亿元用于暂时补充流动资金[112] - 2018 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用1.5亿元，截至报告期末余额为1.5亿元[117] - 银行数据分析应用系统建设项目原募集资金承诺投资总额2.78802亿元，2020年4月终止后调整为859.73万元[121] - 2020年公司将银行数据分析应用系统建设项目尚未使用的2.701948亿元剩余募集资金投向三个新项目[121] - 银行数字化转型解决方案项目拟投入1.759748亿元，截至期末实际累计投入2529.43万元，投资进度14.37%[123] - 银行智能设备产业化项目拟投入7422万元，截至期末实际累计投入3322.76万元，投资进度44.7

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入247,418,495.70元，较上年同期减少19.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -33,445,991.98元，较上年同期减少61.14%[6] - 基本每股收益为 -0.0473元/股，较上年同期减少60.88%[6] - 总资产1,548,376,696.10元，较上年度末减少5.01%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益885,857,830.81元，较上年度末减少7.09%[8] - 营业总收入本期为247,418,495.70元，上期为308,501,427.76元[30] - 营业总成本本期为262,939,898.47元，上期为328,636,051.06元[30] - 营业利润本期亏损33,667,892.42元，上期亏损23,844,138.78元[33] - 利润总额本期亏损34,297,968.75元，上期亏损23,844,062.09元[33] - 净利润本期净亏损31,903,433.88元，上期净亏损20,339,304.39元[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -33,445,991.98元，上期为 -20,756,103.97元[33] - 综合收益总额本期为 -32,614,719.97元，上期为 -19,962,784.43元[35] - 基本每股收益本期为 -0.0473，上期为 -0.0294[35] - 稀释每股收益本期为 -0.0473，上期为 -0.0294[35] 特定项目财务指标变化 - 开发支出报告期末余额较年初增加539.21万元，增长37.30%[9] - 其他应付款报告期末余额较年初增加5,609.48万元，增长540.41%[9] - 其他收益同比减少146.96万元，下降38.65%[9] - 投资收益同比减少901.86万元，下降208.34%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55,135[14] - 股东吴建祖实际合计持有公司股份2,215,000股，股东张秀珍实际合计持有公司股份1,535,200股[17] - 2022年公司限售股份期初总数为184,166,328股，本期解除限售4,618,500股，期末总数为179,547,828股[18] 股权收购信息 - 2022年2月28日公司同意以6,539.40万元收购安科创新36.33%股权，3月24日安科创新成为全资子公司[19] 2022年3月31日资产负债相关指标变化 - 2022年3月31日公司货币资金期末余额312,666,037.37元，较年初399,865,814.62元减少[23] - 2022年3月31日公司应收账款期末余额279,035,014.93元，较年初258,341,635.97元增加[23] - 2022年3月31日公司流动资产合计969,563,440.37元，较年初1,037,239,301.16元减少[23] - 2022年3月31日公司非流动资产合计578,813,255.73元，较年初592,812,892.79元减少[26] - 2022年3月31日公司资产总计1,548,376,696.10元，较年初1,630,052,193.95元减少[26] - 2022年3月31日公司负债合计664,271,568.51元，较年初647,938,346.39元增加[29] - 2022年3月31日公司所有者权益合计884,105,127.59元，较年初982,113,847.56元减少[29] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为227,086,296.21元，上期为330,808,966.51元[38] - 经营活动现金流入小计为2.3227072363亿美元，上年同期为3.4254376094亿美元[41] - 经营活动现金流出小计为2.7739044954亿美元，上年同期为3.8526170591亿美元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-4511.972591万美元，上年同期为-4271.794497万美元[41] - 投资活动现金流入小计为6252.076385万美元，上年同期为8.7591万美元[41] - 投资活动现金流出小计为6364.858316万美元，上年同期为1.1284105424亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-112.781931万美元，上年同期为-1.1275346324亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为9265.88916万美元，上年同期为1.2230730931亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为1.195639544亿美元，上年同期为1.486575465亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2690.50628万美元，上年同期为-2635.023719万美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-7333.432214万美元，上年同期为-1.8246221301亿美元[44]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司战略投资的征信、证券等业务对投资收益的影响为 -1501.89万元[6] - 2021年度公司对亿美软通计提商誉减值准备金额13198.70万元[6] - 公司计划2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司2021年营业收入为11.88亿元，较2020年的13.90亿元减少14.55%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.83亿元，较2020年的0.21亿元减少1456.65%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为0.18亿元，较2020年的1.45亿元减少87.26%[34] - 2021年末资产总额为16.30亿元，较2020年末的21.06亿元减少22.61%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.53亿元，较2020年末的13.66亿元减少30.18%[34] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.4004元/股，较2020年的0.0295元/股减少1457.29%[34] - 2021年加权平均净资产收益率为 -23.27%，较2020年的1.53%减少24.80个百分点[34] - 2021年非流动资产处置损益为 -1445160.02元，2020年为1219264.38元，2019年为55599.25元[41] - 2021年计入当期损益的政府补助为7216170.49元，2020年为8343691.63元，2019年为4221123.28元[41] - 2021年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外的金融资产收益为2569469.87元，2020年为2333152.76元，2019年为1179540.39元[45] - 2021年非经常性损益合计为9037894.55元，2020年为13189403.47元，2019年为23103191.48元[45] - 2021年公司营业总收入118,813.76万元，同比下降14.55%；营业利润 -28,590.38万元，同比下降1,045.00%；利润总额 -28,589.65万元，同比下降1,044.34%；归母净利润 -28,297.38万元，同比下降1,456.65%[93] - 公司2021年营业收入合计11.88亿元，同比减少14.55%[104] - 国内市场收入7.84亿元，同比减少19.06%；国外市场收入4.04亿元，同比减少4.20%[108] - 2021年销售费用188,112,648.80元，同比增长11.68%；管理费用73,327,757.80元，同比增长20.64%；财务费用14,964,749.99元，同比增长10.54%[121] - 2021年其他收益79,276,527.23元，同比增长7.09%；另一项其他收益16,536,374.67元，同比增长32.63%[121] - 2021年投资收益 -14,160,519.40元，同比减少437.07%；公允价值变动损益804,800.00元，2020年为0[121] - 2021年信用减值损失 -37,026,011.01元，同比增长202.16%；资产减值损失 -136,521,375.03元，同比减少14,346.10%[121] - 2021年资产处置收益170,323.26元，同比增长2,845.42%；营业外收入167,650.59元，同比增长51.96%；营业外支出160,337.51元，同比增长78.55%[121] - 2021年所得税费用 -9,657,969.56元，同比减少84.82%[121] - 2021年经营活动现金流入13.79亿元，同比减少7.44%；现金流出13.60亿元，同比增加1.15%；现金流量净额1843.45万元，同比减少87.26%[134] - 2021年投资活动现金流入3.01亿元，同比减少30.57%；现金流出3.86亿元，同比增加32.02%；现金流量净额 -8558.41万元，同比减少160.85%[134] - 2021年筹资活动现金流入5.33亿元，同比减少3.83%；现金流出5.58亿元，同比减少15.03%；现金流量净额 -2508.50万元，同比增加75.55%[134] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -9408.45万元，同比减少151.77%[134] - 2021年投资收益 -1416.05万元，占利润总额比例4.95%；公允价值变动损益80.48万元，占比 -0.28%；资产减值 -1.37亿元，占比47.75%；营业外收入16.77万元，占比 -0.06%；营业外支出16.03万元，占比 -0.06%；信用减值 -3702.60万元，占比12.95%[139] - 2021年末货币资金3.99亿元，占总资产比例24.53%，较年初减少2.09%；应收账款2.58亿元，占比15.85%，较年初减少1.26%；存货1.36亿元，占比8.35%，较年初增加2.72%[140] - 2021年末长期股权投资3.65亿元，占总资产比例22.41%，较年初增加4.38%；固定资产1535.51万元，占比0.94%，较年初增加0.18%；使用权资产1748.37万元，占比1.07%，较年初增加0.75%[140] - 2021年末短期借款4.13亿元，占总资产比例25.32%，较年初增加3.29%；合同负债5479.91万元，占比3.36%，较年初增加0.63%；租赁负债688.92万元，占比0.42%，较年初增加0.26%[143] - 2021年末交易性金融资产6301.42万元，占总资产比例3.87%，较年初增加3.87%；其他权益工具投资5565.13万元，占比3.41%，较年初减少4.55%；预付款项1.10亿元，占比6.72%，较年初增加0.04%[143] - 2021年末资本公积3.70亿元，占总资产比例22.69%，较年初增加4.69%；其他综合收益 -1.11亿元，占比 -6.80%，较年初减少6.84%[146] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为1,014,220.55元，本期购买金额360,000,000.00元，出售金额298,000,000.00元，期末数63,014,220.55元[147] - 其他权益工具投资期初数168,278,587.19元，计入权益的累计公允价值变动 -112,627,248.55元，期末数55,651,338.64元[147] - 金融资产小计期初数168,278,587.19元，本期公允价值变动损益1,014,220.55元，计入权益的累计公允价值变动 -112,627,248.55元，本期购买金额360,000,000.00元，出售金额298,000,000.00元，期末数118,665,559.19元[147] - 银行承兑汇票保证金及定期存款质押期末余额36,488,982.58元，期初余额105,334,849.41元；履约保证金期末余额250,000.00元，期初余额100,000.00元；其他保证金期末余额3,131,822.66元，期初余额2,563,249.30元；冻结的活期存款期末余额164,722.97元，期初余额148,707.14元[149] - 报告期投资额11,450,000.00元，上年同期投资额14,750,000.00元，变动幅度 -22.37%[152] - 以公允价值计量的金融资产其他类别初始投资成本分别为0.00元和168,278,587.19元，本期公允价值变动损益1,014,220.55元，计入权益的累计公允价值变动 -112,627,248.55元，报告期内购入金额360,000,000.00元，售出金额298,000,000.00元，累计投资收益2,569,469.87元，期末金额118,665,559.19元[155] - 2017年非公开发行股票募集资金总额34,489.21万元，本期已使用募集资金总额4,666.3万元，已累计使用募集资金总额15,164.75万元，累计变更用途的募集资金总额27,019.48万元，比例78.34%，尚未使用募集资金总额21,772.74万元[156] - 截至报告期末，公司非公开发行股票募集资金净额34,489.21万元，已投入募集资金投资项目15,164.75万元，募集资金专户尚有21,772.74万元未使用，其中6,200万元用于现金管理，15,000万元用于暂时补充流动资金[160] 各季度财务数据变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.09亿元、3.10亿元、2.84亿元、2.85亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.21亿元、 -0.17亿元、 -0.11亿元、 -2.34亿元[38] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.43亿元、 -0.55亿元、 -0.02亿元、1.18亿元[38] 行业市场数据 - 2020年中国银行业IT解决方案市场总规模约为502.4亿元，同比增长17.9%，预计到2025年将达1185.60亿元，年复合增长率为18.73%[48] - 2021年全国移动短信业务量比上年减少1%，业务收入比上年增长6.6%，业务量收增速差从上年的15.4%下降至7.6%[51] - 2021年我国货物贸易进出口总值39.10万亿元人民币，同比增长21.4%[55] - 《“十四五”电子商务发展规划》提出到2025年全国电子商务交易额预期目标46万亿元，跨境电子商务交易额预期目标2.5万亿元[55] 金融信息化业务数据 - 公司金融信息化业务客户遍及国内31个省、市、自治区的近400家银行或分行[63] - 公司金融信息化业务覆盖超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[65] - 公司在金融信息化业务领域为银行等金融机构提供软件产品、开发、设备和技术服务[59] - 公司金融信息化业务以金融机构为目标客户，通过招标或谈判销售[61] - 金融信息化行业公司合作近400家银行或分行，客户覆盖超10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[87] - 金融信息化业务收入11,868.00万元，较上年同期下降45.01%[94] - 金融信息化业务收入1.19亿元，同比减少45.01%[104] - 金融软件产品成本同比增长263.89%，人工费同比增长30.32%；金融专用设备产品成本同比减少58.67%，人工费同比减少47.20%[112] - 金融信息化业务毛利率26.10%，同比减少25.14%[109] 移动信息服务业务数据 - 亿美软通业务服务覆盖超过8亿手机用户[73] - 亿美软通为企业提供移动信息与营销解决方案，盈利以短彩信业务销售为主[67][69] - 亿美软通拥有移动信息化服务资质，与三大运营商合作[69] - 2021年3月亿美软通加入5G消息工作组，11月再次通过CMMI3审核[73] - 亿美软通产品覆盖全国200个城市的30余个行业的超50万家企业客户[74] - 移动信息服务领域亿美软通为超50万家企业提供服务，服务数据覆盖约8亿人群[87] - 亿美软通已推出20多款5G消息应用[75] - 移动信息服务业务收入61,359.95万元，较上年同期下降17.50%[94] - 移动信息服务收入6.14亿元，同比减少17.50%[104] - 短彩信通讯服务运营商成本占营业成本比重56.01%，同比减少11.77%[112] - 移动信息服务毛利率7.76%，同比减少5.26%[109] 电子商务服务业务数据 - Amazon平台2021年收入21,219.07万元，占总收入比重17.86%，收入同比 -8.54%，总订单数37.26万个，期末网店数量59个，新增网店15个，关闭0个[98] - 2021年安科创新线上交易额4.03亿元，总订单数132万个[98] - 电子商务服务业务收入45,585.81万元，较上年同期增长5.81%[98] - 电子商务收入4.56亿元，同比增长5.81%[104] - 电子商务商品成本占营业成本比重30.95%，同比增长2.48%[112] - 电子商务毛利率35