公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月13日15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动 [2] - 参与人员为线上投资者，上市公司接待人员有董事长李忠、独立董事杨雅莉、保荐代表人罗黎明、财务总监樊春花、董事会秘书梁永振 [2] 海外市场营销渠道建设 - 2024年国际营销业务覆盖40多个国家及地区，首次进入重要东欧国家市场，预制菜打入欧洲、日本、韩国市场 [2] - 2024年国际营销业务同比大幅增长，非美国市场销量同比增长34%，欧洲市场出口额增幅达60% [2] 原材料供应与成本控制 - 结合自身行业特点，布局全球供应链，在全球主要对虾等水产品主产区构建战略合作伙伴，深挖国内养殖水产品品种潜力 [3] 未来盈利增长点 - 生产端聚焦“321大单品”策略，狠抓精细化管理和工厂降本增效 [3] - 销售端优化销售格局，推进全渠道营销，扩大销售规模 [3] - 研发端聚焦爆品研发，提升产品竞争力 [3] - 产业链上优化升级，聚焦食品主业，剥离上游板块 [3] 长期发展战略 - 以水产食品加工销售尤其是精深加工作为核心战略业务，围绕多种水产品开发预制菜 [3] - 坚持以国内市场为核心，国内国际双循环的发展格局 [3] - 渠道方面坚持全渠道运营策略，加强市场传播力度强的渠道管理和投资 [3] 2024年业绩整体情况 - 营业总收入34.09亿元，同比减少 - 26.16%，主要因贸易类产品和市场受影响；净利润约 - 7.42亿元，亏损增加，受宏观经济、关税、市场景气度等因素影响 [4] - 国内流通渠道推进渠道下沉，开发约300家达标经销商，新开客户贡献业绩1.4亿元 [4][5] - 国际营销渠道营收7.49亿元，同比大幅增长 [5] - 电商渠道传统电商销量稳定提升，京东平台虾仁好评量突破400万 + ，铂金虾仁上市90天冲进行业头部，预制菜“四大主力”销售大幅增长，黑鱼片同比增长600%；内容电商业务脱颖而出 [5] - 餐饮重客渠道收入同比下滑，但业务有韧性，为多家大型餐饮连锁企业提供全流程解决方案 [5] - 商超渠道部分传统商超业务收入下滑，高端商超及保亭商联等业务逆势增长，与盒马业务合作收入同比大幅增长，与保亭商联等商超业务合作收入同比增长超40% [5] 其他问题回复 - 未参与2025年深圳国际渔业博览会 [5] - 考虑产业并购整合但非必要选项，以拓展全球渠道为目标 [6] - 营业收入下降主要因鲜活水产品出口业务和贸易业务下降，核心主业水产食品加工业务未下降 [6] - 公司是国内水产食品、预制菜领军企业，优势在于全球化采购能力、强大的食品质量管控能力、全渠道覆盖的营销能力和研发能力 [6][7] - 公司管理层目标是增强盈利能力促进市值提升，但未明确是否采取主动市值管理措施及市值考核目标 [7] - 公司将聚焦水产食品加工领域，推进国内国外双循环格局，拓展国际市场 [7] - 2024年公司直接出口美国产品占总体营收比例小，中美贸易摩擦影响有限，公司积极拓展市场，不对未来业绩预测 [8][9] - 公司连续多年经营性现金流净流入，2025年第1季度持续净流入，日常现金流运转正常 [9]

小龙虾价格下跌 - 5月13日小龙虾价格暴降近50%冲上热搜 [1] - 1-4月全国批发价最高超70元/公斤，5月降至38元/公斤，预计继续下降 [2] - 湖北潜江中青品种价格从上市时的42-43元/斤降至13元/斤 [4] - 湖北潜江批发商日销量从两三千斤增至三五万斤 [4] - 湖北潜江交易中心日均交易量达2000吨，销往全国600多个城市 [10] - 湖南南县日均上市量2500吨，销往北京广州等50多个城市 [12] 行业供需变化 - 小龙虾加工品成为欧盟东南亚市场新宠 [14] - 全国产量达300多万吨，加工产业占比逐年增加 [14] - 行业经历快速扩张后出现供给端过剩，价格持续下行 [21] - 预制菜市场繁荣度减退影响加工端需求 [20] 上市公司业绩影响 - 国联水产2024年营收34.09亿元同比下滑26.16%，净亏损7.42亿元 [20] - 水产食品业务（含小龙虾预制菜）营收32.32亿元同比下滑25.25% [20] - 终止6.02亿元小龙虾深加工扩建项目，原计划新增年产能1.53万吨 [20] - 安井食品2024年净利润14.85亿元仅微增0.46%，增速显著下滑 [21] - 速冻菜肴制品库存量同比下滑31.70%，主因小龙虾产品库存减少 [21]

小龙虾消费旺季与价格走势 - 小龙虾消费进入旺季，湖北省潜江市批发商销量从一天两三千斤增至三五万斤 [1] - 中青品种价格从每斤42元降至13元，跌幅显著 [1] - 青岛市场4月初日销量100多斤增至500斤，中规格小龙虾价格从40多元/斤降至18元/斤，跌幅超50% [1] - 全国批发价格从1-4月超70元/公斤降至5月38元/公斤，降幅近50% [2] 价格下跌原因分析 - 市场供大于求，养殖技术进步和产区扩张导致4月集中上市供应大增 [2] - 预制菜库存积压和消费场景分流影响需求 [2] - 湖北、山东、安徽等地新虾批量上市加剧市场竞争，价格战白热化 [2] 行业供需与未来预测 - 7-8月高温可能导致成虾供应减少，价格或反弹 [2] - 国内小龙虾养殖面积约3000万亩，总产量超300万吨 [3] - 湖北等6省建设15家省级良种场，预计未来苗种自给率提升至80% [3] 企业动态与业绩影响 - 国联水产2023年净亏损7.42亿元，水产食品业务营收32.32亿元同比下滑25.25% [3] - 终止水产品深加工扩建项目，原计划新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类产品 [3] - 终止原因为小龙虾价格下跌、预制菜市场热度减退及现有产能利用率不足 [3]

资金安排 - 2025年4月17日同意终止项目，用46841.55万元募集资金永久补充流动资金[1] - 控股子公司项目前期用3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 2025年5月7日将3.70亿元提前归还至募集资金专用账户[2]

股东大会信息 - 公司于2025年4月17日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月7日下午15:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[5][6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东580人，代表股份270,034,843股，占比23.9357%[6] - 提案1.00同意266,280,551股，占出席有效表决权股份总数98.6097%[9] - 中小股东对提案1.00同意12,710,754股，占出席中小股东有效表决权股份总数77.1984%[9]

股东大会情况 - 2025年5月7日现场和网络投票结合召开股东大会[3] - 580名股东参与投票，代表股份270,034,843股，占比23.9357％[5] 议案表决情况 - 《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意266,280,551股，占比98.6097％[7] - 中小股东表决中，同意12,710,754股，占比77.1984％[7]

人员数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告的注会723人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户7家[2] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次，43名从业执业人员受罚[4] 保险情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] 审计表现 - 2024年审计能提供有效咨询与可行方案，就重大会计审计事项达成一致[6][7] - 近一年审计实施完善复核程序，未发现重大问题[8] - 2024年度审计制定全面合理方案，围绕重点领域展开[9] - 配备专属审计团队，核心成员稳定，人力安排充分、结构合理[11]

财报与会议信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月29日披露[1] - 2024年度业绩说明会于2025年5月13日15:00 - 17:00召开[1][2] - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[2] 参会人员与互动 - 出席业绩说明会人员包括董事长兼总经理李忠等5人[2] - 投资者可于2025年5月13日15:00 - 17:00参与互动交流[2] - 投资者可于2025年5月13日前进行会前提问[2]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] - 2024年9 - 11月大股东非经营性占用资金780.00万元，已完成整改[31][34] 内部控制 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[4] - 全面升级信息化系统提升内控有效性[5] - 设立审计部配备专职人员独立行使职权[6] - 建立较科学人事管理制度引入竞争机制[6] - 建立有效风险评估过程识别应对重大风险[9] - 各生产经营环节建立系列内部管理制度[10] - 采取不相容职务分离和授权审批控制措施[10] - 制定多项会计和财务管理制度统一管理财务人员[12] - 对货币等账务处理并定期清查做到账实相符[13] - 建立覆盖全员绩效考核体系并与福利挂钩[14] - 制定子公司管理制度开展专项和例行检查[14] - 制定对外投资管理办法投资均履行审批程序[15] - 制定对外担保管理办法报告期内无违规担保[15][17] - 制定关联交易管理制度关联交易已过审批[17] - 制定募集资金管理办法资金存放使用合规[17] - 制定信息披露管理制度信息披露合规[17][18] - 监事会和审计委员会履行监督职责审计部开展工作[21][22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额5%[27][28] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为2%≤错报＜5%资产总额[27][28] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额2%[27][28] - 非财务报告内控重大缺陷资产和营收潜在错报标准≥5%[27] - 非财务报告内控重要缺陷资产和营收潜在错报标准2% - 5%[27] - 非财务报告内控一般缺陷资产和营收潜在错报标准＜2%[27] 缺陷情况 - 截至评价基准日无财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 截至评价基准日未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[30] 机构评价 - 保荐机构认为公司2024年12月31日重大方面内控有效[34]

业绩情况 - 公司2023年和2024年扣非后归母净利润产生较大亏损[4] 项目进展 - 公司募投项目预定可使用状态日期调整至2026年1月[4] 资金问题 - 2024年9月至11月大股东非经营性占用上市公司资金780万元，已完成整改[4][6][7][8] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐机构列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见14次[4] - 保荐机构向证券交易所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月25日[5] 业务合规 - 公司活鲜水产品采购未留存业务原始交付单据[6] - 公司因收入核算不准确等7项事项，于2025年4月28日收到广东监管局责令改正及对相关人员出具警示函的决定[10] 承诺履行 - 国通投资、李忠首次公开发行相关承诺未履行，已完成整改[8] - 国通投资、冠联国际投资有限公司、李忠关于同业竞争承诺已履行[8] - 国通投资关于再融资相关承诺已履行[8] - 国联水产关于股权激励承诺已履行[9] - 国通投资、李忠等关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺已履行[9] 其他 - 保荐代表人未发生变更[10] - 报告期内无其他需要报告的重大事项[10]