整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入59,589,776.04元，同比增长39.79%；年初至报告期末为161,319,023.71元，同比增长26.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -47,584,588.37元，同比下降87.89%；年初至报告期末为 -95,479,929.87元，同比下降18.79%[7] - 本报告期末总资产825,696,704.24元，较上年度末增长17.29%；归属于上市公司股东的所有者权益389,343,333.54元，较上年度末增长55.11%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计352,651.90元[8] - 2022年年初到报告期末营业总收入161,319,023.71元，较上期127,980,235.53元增长约26.04%[50] - 2022年年初到报告期末营业总成本219,555,566.56元，较上期198,300,923.32元增长约10.72%[50] - 营业利润本期为 - 97,456,282.74元，上期为 - 83,464,997.91元[53] - 净利润本期为 - 96,394,861.09元，上期为 - 82,970,232.36元[53] - 基本每股收益本期为 - 0.0219元，上期为 - 0.0188元[56] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额225,067,067.55元，较期初增长286.35%，因2022年4月向特定对象发行股票募资[12] - 预付款项期末余额56,409,770.10元，较期初增长1439.03%，因1月预付货款锁定原料价格[12] - 长期股权投资期末余额16,041,319.81元，较期初下降50.77%，因联营公司减资[12] - 应付票据期末余额52,537,036.97元，较期初增长294.70%，因开立银行承兑汇票付款增加[12] - 其他应付款期末余额67,245,759.93元，较期初下降34.93%，因归还借款、预付款及收回出资[15] - 租赁负债期末余额13,481,981.72元，较期初下降52.25%，因支付租赁款项及租金重分类[16] - 2022年9月30日货币资金为225,067,067.55元，较年初58,255,063.33元增长约286.35%[43] - 2022年9月30日应收账款为96,840,578.85元，较年初109,197,810.31元下降约11.32%[43] - 2022年9月30日预付款项为56,409,770.10元，较年初3,665,282.85元增长约1439.07%[43] - 2022年9月30日资产总计825,696,704.24元，较年初703,960,160.95元增长约17.29%[43][46][49] 费用及收益关键指标变化 - 2022年1 - 9月销售费用6812279.86元，较2021年同期11059933.46元下降38.41%[18] - 2022年1 - 9月财务费用2835733.55元，较2021年同期 - 6109436.83元增加146.42%[18] - 2022年1 - 9月投资收益 - 1546562.36元，较2021年同期 - 625494.36元投资损失增加147.25%[18] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益650334.88元，较2021年同期 - 104969.64元增长719.55%[18] - 2022年1 - 9月信用减值损失 - 27640312.65元，较2021年同期 - 2459565.09元增长1023.79%[18] - 2022年年初到报告期末销售费用6,812,279.86元，较上期11,059,933.46元下降约38.41%[50] - 2022年年初到报告期末研发费用5,774,837.48元，较上期7,693,486.78元下降约24.94%[50] - 公允价值变动收益本期为650,334.88元，上期为 - 104,969.64元[53] - 信用减值损失本期为 - 27,640,312.65元，上期为 - 2,459,565.09元[53] 现金流量关键指标变化 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 64419594.73元，较2021年同期 - 50275350.66元净流出量增加28.13%[18][20] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 489074.88元，较2021年同期 - 55689743.20元净现金流出量减少99.12%[20] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额193495671.45元，较2021年同期 - 33649657.96元净流入增长675.03%，因发行股票筹资2.36亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 64,419,594.73元，上期为 - 50,275,350.66元[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 489,074.88元，上期为 - 55,689,743.20元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为193,495,671.45元，上期为 - 33,649,657.96元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为128,657,524.80元，上期为 - 139,683,963.45元[60] - 期末现金及现金等价物余额本期为172,328,958.39元，上期为5,055,405.33元[60] 股权结构及股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数121083，常德中兴投资管理中心（有限合伙）持股比例13.56%，持股数量600000000[21] - 李瑶期末限售股数106250290股，因业绩承诺未达标拟注销所持股份[26] - 李瑶名下1.085亿股（限售股）保力新股票抵偿给国信证券股份有限公司[29] - 陕西坚瑞沃能股份有限公司破产企业财产处置专用账户有2805万股，由执行重整计划中资本公积转增股本事项产生[29] - 公司总股本由42.81082697亿股增至44.25591367亿股，注册资本由42.81082697亿元增加至44.25591367亿元[37] - 公司以638万元受让田丽华持有的保力新无锡能源14%股权，以182万元受让顾俊持有的4%股权，交易完成后共持有89%股权[36] - 坚瑞鹏华合伙企业破产管理人拟处置所持公司2.20742101亿股股票，占总股本比例4.99%[39] - 参与认购公司向特定对象发行股票的各主体及对应股数，合计4.2578896亿股[29][32][35] 公司治理及运营相关 - 公司原董事邓爱民辞职，选举王建立为董事，并调整第五届董事会下设审计委员会委员[38] - 公司拟使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[41] - 公司主要全资子公司保力新（内蒙古）电池有限公司因疫情临时停产[42]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[15] - 公司股票代码为300116，上市证券交易所为深圳证券交易所[22] - 董事会秘书为李军，证券事务代表为魏海明，联系电话均为029 - 89282575，电子信箱均为stock@blivex.com[23] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房，邮政编码为710075[24] - 公司西安办公地为陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层，深圳管理总部办公地为深圳市南山区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期4602室，邮政编码分别为710075和518000[24] - 公司网址为www.blivex.com[24] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2022年07月05日，查询索引为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《保力新能源科技股份有限公司关于公司深圳管理总部办公地址变更的公告》（公告编号：2022 - 048）[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.02亿元，较上年同期增加19.19%[28][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.48亿元，较上年同期亏损减少13%[28][47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1567.61万元，较上年同期增长53.75%[28] - 本报告期末总资产为8.63亿元，较上年度末增加22.61%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为4.38亿元，较上年度末增加74.39%[28] - 非经常性损益合计18.83万元[34] - 本报告期营业收入101,729,247.67元，上年同期85,352,134.25元，同比增长19.19%[73] - 本报告期营业成本105,351,156.49元，上年同期95,743,262.38元，同比增长10.04%[73][76] - 本报告期销售费用4,529,542.20元，上年同期7,934,383.07元，同比下降42.91%[76] - 本报告期管理费用17,004,949.27元，上年同期24,643,842.44元，同比下降31.00%[76] - 筹资活动现金流量净额为199,233,095.62元，较上年同期增长643.41%，因向特定对象发行股票筹资2.32亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额为195,406,023.72元，较上年同期增长260.95%[79] - 投资收益 -1,546,109.57元，占利润总额比例3.09%；公允价值变动损益650,334.88元，占比1.30%；资产减值 -13,133,435.69元，占比26.24%[84] - 货币资金期末余额262,177,386.71元，占总资产30.37%，较期初增长350.05%，因发行股票募资2.32亿元[85] - 存货期末余额110,092,273.40元，占总资产12.75%，较期初下降24.17%，因调整排产计划消减库存[89] - 长期股权投资期末余额14,041,319.81元，占总资产1.63%，较期初下降56.91%，因联营公司减资[89] - 预付款项期末余额44,266,412.82元，占总资产5.13%，较期初增长1107.72%，因预付货款锁定原料价格[89] - 其他应付款期末余额66,560,405.20元，占总资产7.71%，较期初下降35.60%，因归还借款等事项[91] - 其他权益工具投资期初数为22,818,582.24元，本期公允价值变动损益为650,334.88元，本期出售金额为7,362,000.00元，期末数为16,106,917.12元[95] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为87,956,745.34元，本期公允价值变动损益为650,334.88元，报告期内售出金额为7,362,000.00元，期末金额为16,106,917.12元[105] 业务线相关信息 - 公司主要业务是锂离子电池生产及销售，产品应用于低速电动车等市场[38] - 公司采购按生产计划进行，经多部门参与筛选供应商[41][44] - 锂离子电芯采用订单与库存生产结合模式，电池组主要采用订单生产模式[45] - 公司销售以直接销售为主，通过直销获取订单[46] - 公司从事锂离子电池产业链下游业务，主要产品为磷酸铁锂电芯及电池组[49] - 公司主要产品32700型小圆柱磷酸铁锂电池安全性更好、更易维护、成本更低，电池模组在-20℃/1C放电容量比率≥90%[65] - 新能源产品营业收入99,220,414.93元，同比增21.59%，营业成本104,245,544.33元，同比增9.80%，毛利率 -5.06%，同比增69.02%[80] - 电芯实际产能7,410万支，产能利用率15.12%，2022年1 - 6月产量559.9377万支；PACK实际产能1,000,000组，产能利用率14.68%，2022年1 - 6月产量73,397组[83] 行业市场数据 - 2016 - 2021年中国锂电电动两轮车市场渗透率分别为7.99%、10.01%、11.99%、16.18%、23.50%及24.20%[57] - 2018 - 2019年中国5G产业在政策支持下快速成形，2019年6月5G商用牌照正式颁发[59] - 中国三大电信运营商的4G基站数已超过500万个，5G基站数量需为现在4G基站数量的2 - 3倍[59] - 2016 - 2020年全球储能规模从0.6亿元提升至42.6亿元，年复合增速高达190.28%，预计2025年市场规模可达636.2亿元[61] - 2021年全球便携储能产品的出货规模290万台，电池需求量约1.45GWh，预计2025年出货量达1900万台，储能锂电池需求量达15.2GWh，2021 - 2025年复合年均增长率为80%[61][63] - 《新国标》于2019年4月15日正式实施，每年增加的替换需求拓展电动两轮车行业市场容量[52][53] - 便携式储能电源电池容量在100Wh - 3000Wh，适用于多个场景[60] - 电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车[52] - 2021年国内家储锂电池出货达5.5GWh，同比增长83%；2021年全球户用家储装机约6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增长超134%，乐观估计2025年全球装机规模达100GWh[64] 公司运营相关情况 - 报告期以优先消化原有库存为目标，新增电池产量小，产能利用率偏低，单位产品分摊成本高，存货跌价准备较上年同期增加[48] - 公司建立符合国际标准质量管理和品质保证体系，通过ISO9001:2015及IATF16949质量管理体系认证[68] - 2020年重整后公司搭建科学高效经营管理团队，核心管理人员有央企及大型制造企业工作经验[69] - 公司研发人员平均从业经验8年以上，掌握多项行业领先核心技术[70] - 公司营销团队负责人有多年锂电行业销售经验，团队制定详细市场营销计划和售后服务规划[71] 子公司相关情况 - 公司控股子公司保力新（无锡）能源科技有限公司名下1个银行账户被冻结，冻结金额为15.38万元[99] - 公司对河南保力新电池科技有限公司投资40,000,000.00元，持股比例为16.67%，报告期内已实缴出资100万元[100] - 保力新（内蒙古）电池有限公司营业收入77,112,270.36元，净利润 - 28,271,403.27元[112] - 保力新（无锡）能源科技有限公司营业收入12,311,770.10元，净利润 - 6,675,001.60元[112] - 保力新（无锡）动力系统有限公司营业收入42,276,294.97元，净利润 - 5,001,155.16元[112] - 河南保力新电池科技有限公司由公司与河南力旋科技股份有限公司共同成立，公司持股16.67%[122] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为23,259.9万元，报告期投入募集资金总额为2,338.4万元，已累计投入募集资金总额为2,338.4万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[107] - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目募集资金承诺投资总额13,259.9，本期投入138.4，截至期末累计投入138.4，投资进度1.04%[111] - 保力新研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3,000，无本期投入和累计投入数据[111] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额7,000，本期投入2,200，截至期末累计投入2,200，投资进度31.43%[111] - 截止2022年6月30日，募集资金账户余额为20,984.82万元，预计用于募集项目支出[114] - 公司以1.73元/股的价格向12名认购对象发行144,508,670股，募集资金总额249,999,999.10元，扣除发行费用17,400,951.57元（不含增值税）后，实际募集资金净额为232,599,047.53元[147] 股权变动相关情况 - 2020 - 2022年郭鸿宝先生拟被动减持合计不超过43,680,000股，占总股本1.02%，部分已完成处置[125][126] - 2022年坚瑞鹏华合伙企业拟处置220,742,101股，占总股本4.99%，截至6月7日尚未被动减持[127] - 公开拍卖郭鸿宝持有的33,043,321股保力新股票，占总股本0.77%，流拍后以股抵债过户至国泰君安名下[130] - 拟公开拍卖郭鸿宝持有的40,000,000股保力新股票，占总股本0.93%，竞买已流拍[130] - 张宇以60,476,327.68元竞得郭鸿宝持有的33,639,620股保力新股票，占总股本0.79%[131] - 裁定强制拍卖李瑶名下108,500,000股坚瑞沃能股票以清偿债务[131] - 李瑶质押在中信证券华南的43,000,000股股票将被依法变价，占总股本1.004%[131] - 李瑶及其一致行动人持股比例由6.05%变动至3.51%，截至22年6月30日，李瑶持股占2.40%，李金林持股占0.03%[134] - 以李瑶现持股份为基数转增约219,087,747股，公司已回购注销[137] 项目建设相关情况 - 公司拟投资建设年产500万台低速智能出行项目，受疫情和市场影响，建设及销售规模不达预期[140] - 公司拟在三门峡、枣庄、黄石共计投资建设17GWh锂电电芯及10GWh PACK产能项目，但存在资金筹措问题导致项目无法实施的风险[141] - 三门峡项目因各投资方未就具体投资事宜达成一致且市场条件变化，进展停滞[142] - 枣庄项目因与管委会就落地实施未达成一致且无实质进展，公司正沟通解除协议[142] - 黄石项目因公司货币资金紧张且与当地政府支持政策未达成一致，进展停滞[142] 风险相关情况 - 锂离子电池主要原材料价格上涨幅度较大，部分供应出现紧张[151] - 国内电动两轮车市场仍以铅酸电池为主，锂电池替代铅酸电池进度可能不及预期[152] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，面临其他竞争对手及不同型号产品竞争[153] - 公司高度重视产品质量安全，若产品质量把控不当将影响品牌形象和日常经营[154] - 2020 - 2021年公司扣除非经常性损益后的净利润合计为 - 3.40亿元，若剔除非常德中兴原因导致的亏损，常德中兴需补偿5.30亿元（未经审计）；若不剔除，补偿金额为6.40亿元（未经审计）[145] - 常德中兴投资管理中心（有限合伙）在2019年12月26日作出重整投资承诺，2020年1月1日至2022年12月31日期间坚瑞沃能扣除非经常性损益后的净利润合计不低于3亿元，承诺期限至2023年5月11日，存在无法偿付承诺金额的风险[187] 公司发展策略 - 公司将通过与供应商签署长期战略合作协议或投资入股等方式与上游供应商深度绑定[159] - 公司将积极参与两轮电动车头部企业新国标下的新车型设计，瞄准存量市场[160] - 公司将大力开拓换电和小储能市场，深化与核心客户战略合作关系[160] - 公司将加强经营管理，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作[161] 公司活动及人员变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为23.92%，召开日期为2022年05月19日[165] - 副董事长邓爱民于2022年05月19日主动离职，总经理高保清于2022年04月26日主动辞职，董事王建立于2022年05月19日被选举，副总经理郑敏于2022年06月07日主动辞职[165]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33,132,163.41元，较上年同期增长13.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,176,682.90元，较上年同期下降3.99%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-16,854,514.52元，较上年同期净流出金额下降69.39%[4] - 本报告期末总资产708,936,652.82元，较上年度末增长0.71%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益235,199,450.53元，较上年度末下降6.30%[4] - 货币资金期末余额39,072,796.49元，较期初下降32.93%[8] - 预付款项期末余额48,806,295.37元，较期初增加1231.58%[8] - 合同负债期末余额63,749,161.79元，较期初增加598.36%[8] - 管理费用本期金额7,969,463.02元，较上年同期下降42.04%[8] - 期末货币资金为39072796.49元，年初为58255063.33元[20] - 期末应收账款为102951450.75元，年初为109197810.31元[20] - 期末预付款项为48806295.37元，年初为3665282.85元[20] - 期末存货为147381944.58元，年初为145180250.77元[23] - 期末资产总计为708936652.82元，年初为703960160.95元[23] - 期末负债合计为463628034.20元，年初为442656311.93元[26] - 期末所有者权益合计为245308618.62元，年初为261303849.02元[26] - 营业总收入本期为33,132,163.41元，上期为29,117,824.94元[30] - 营业总成本本期为54,106,060.61元，上期为49,216,218.59元[30] - 营业利润本期亏损20,993,854.75元，上期亏损19,961,140.14元[30] - 净利润本期亏损20,904,801.10元，上期亏损19,932,658.53元[33] - 其他综合收益的税后净额本期为6,793,440.10元，上期为 - 541,062.23元[33] - 综合收益总额本期为 - 14,111,361.00元，上期为 - 20,473,720.76元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.0047，上期为 - 0.0045[36] - 稀释每股收益本期为 - 0.0047，上期为 - 0.0045[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,854,514.52元，上期为 - 55,058,257.69元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为81,248,378.77元，上期为27,752,858.66元[37] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为200万美元[40] - 投资活动现金流入小计分别为1014.26万美元和200万美元[40] - 购建固定资产等支付的现金分别为31.49万美元和1974.52万美元[40] - 投资支付的现金为1100万美元[40] - 投资活动现金流出小计分别为31.49万美元和3074.52万美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额分别为982.78万美元和 - 2874.52万美元[40] - 偿还债务支付的现金为1050万美元[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为300万美元和1388.85万美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1350万美元和 - 1388.85万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2051.36万美元和 - 9741.19万美元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计111,528.69元，其中非流动资产处置损益-3,716.43元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免71,740.91元等[7] 股东持股及质押冻结情况 - 常德中兴投资管理中心（有限合伙）持股比例14.02%，持股数6亿股，质押4.2亿股，无限售条件股份5.9452亿股[12] - 西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例5.16%，持股数2.20742101亿股，质押2.20702305亿股，无限售条件股份2.20742101亿股[12] - 郭鸿宝持股比例4.56%，持股数1.95313951亿股，质押1.95285803亿股，无限售条件股份1.95313951亿股[12] - 国信证券股份有限公司持股比例2.53%，持股数1.085亿股，冻结1.0625029亿股[12] - 李瑶持股比例2.48%，持股数1.0625029亿股，质押3457万股，限售股数1.0625029亿股[12][15] - 中国进出口银行深圳分行持股比例2.01%，持股数8623.8817万股，无限售条件股份8623.8817万股[12] - 鑫沅资管－南京银行股份有限公司－鑫沅资产金梅花35号专项资产管理计划持股比例1.92%，持股数8228.8203万股，无限售条件股份8228.8203万股[12] 股票发行相关事项 - 2022年2月22日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[16] - 2022年4月10日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过开立募集资金专户并授权签订监管协议的议案[16] 限售股份情况 - 限售股份合计期初、期末均为2.8128029亿股，本期解除和增加限售股数均为0[15] 公司业务相关动态 - 保力新（蚌埠）智能科技有限公司减资后注册资本由5000万减至1000万[19] - 2022年1 - 6月公司与客户签订锂电池零部件保供协议，供应13万组产品，总金额约1亿元[19] - 2022年公司拟与河南力旋等设立合资公司，注册资本2.4亿元，公司认缴4000万元，占比16.67% [19]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年实现营业收入1.64亿元，较上年同期增加16.37%，归属母公司所有者净利润 - 1.33亿元，较上年同期亏损减少21.94%[5] - 公司2021年营业收入为163,505,219.43元，较2020年增长16.37%[76] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 133,322,924.74元，较2020年增长21.94%[76] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 133,650,398.99元，较2020年增长35.34%[76] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为12,737,460.36元，较2020年增长103.62%[76] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，较2020年增长25.00%[76] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 40.31%，较2020年下降4.63%[76] - 2021年末资产总额为703,960,160.95元，较2020年末下降9.18%[76] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为251,017,126.68元，较2020年末下降36.83%[76] - 2021年营业收入扣除金额为6,560,171.22元，2020年为6,144,100.67元[79] - 2021年营业收入扣除后金额为156,945,048.21元，2020年为134,360,893.30元[79] - 公司2021年各季度营业收入分别为2911.78万元、5623.43万元、4262.81万元、3552.50万元[80] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1940.26万元、 - 3564.80万元、 - 2532.60万元、 - 5294.62万元[80] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5505.83万元、2116.46万元、 - 1638.17万元、6301.28万元[80] - 2021年非流动资产处置损益为1048.68元，2019年为8755.53万元[83] - 2021年越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为13.37万元，2019年为3.99万元[83] - 2019年计入当期损益的政府补助为1446.88万元[83] - 2021年债务重组损益为789.36万元，2020年为45049.45万元[87] - 2021年企业重组费用为 - 1201.00万元，2020年为 - 2231.30万元[87] - 公司实现营业收入1.64亿元，较上年同期增加16.37%[109] - 公司实现营业利润 - 1.35亿元，较上年同期亏损减少33.60%[109] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 1.33亿元，较上年同期亏损减少21.94%[109] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约32.75万元[109] - 2021年公司实现营业收入1.64亿元，较上年同期增加16.37%；营业利润 - 1.35亿元，较上年同期亏损减少33.60%；归属母公司所有者净利润 - 1.33亿元，较上年同期亏损减少21.94%[116] - 新能源产品及服务收入1.57亿元，占比95.99%，同比增长16.81%；其他业务收入656.02万元，占比4.01%，同比增长6.77%[121] - 国内收入1.63亿元，占比99.75%，同比增长16.07%；国外收入41.41万元，占比0.25%[124] - 新能源产品营业成本1.90亿元，毛利率 - 20.90%，营业收入同比增16.81%，营业成本同比增17.48%，毛利率同比增3.39%[125] - 锂离子电池（组）营业成本1.90亿元，毛利率 - 20.90%，营业收入同比增16.81%，营业成本同比增17.48%，毛利率同比增3.39%[125] - 国内营业成本1.89亿元，毛利率 - 21.05%，营业收入同比增16.50%，营业成本同比增17.32%，毛利率同比增4.17%[125] - 锂离子电池（组）销售量1121.53万支，同比减少45.95%；生产量1419.7万支，同比减少49.58%；库存量1023.78万支，同比增加41.09%[128] - 2021年锂离子电池（组）直接材料金额为1.3494442411亿元，占营业成本比重71.12%，同比增减67.65%；直接人工金额为1112.033846万元，占比5.86%，同比增减8.65%[130] - 2021年锂离子电池（组）制造费用为4367.509484万元，占营业成本比重23.02%，同比增减3.95%；合计金额为1.8973985741亿元，占比100%，同比增减17.48%[133] - 公司前五名客户合计销售金额为1.1821581739亿元，占年度销售总额比例72.30%，关联方销售额占比0.00%[134] - 公司前五名供应商合计采购金额为4079.611748万元，占年度采购总额比例23.52%，关联方采购额占比0.00%[137] - 2021年销售费用为1467.845198万元，同比增减40.06%；管理费用为5078.532756万元，同比增减 - 12.60%[138] - 2021年财务费用为 - 536.396912万元，同比增减 - 161.85%；研发费用为959.274293万元，同比增减4697.30%[138] - 2021年研发人员数量23人，较2020年的44人减少47.73%；研发人员数量占比7.57%，较2020年的5.44%增加2.13%[141] - 2021年研发投入金额9592742.93元，占营业收入比例5.87%；2020年研发投入金额199961.22元，占比0.14%；2019年研发投入金额18521914.48元，占比3.41%[144] - 2021年经营活动现金流入小计275407834.11元，同比增加147.74%；现金流出小计262670373.75元，同比减少43.31%；现金流量净额12737460.36元，同比增加103.62%[145] - 2021年投资活动现金流入小计9392387.16元，同比减少61.94%；现金流出小计66415469.20元，同比增加36.33%；现金流量净额 - 57023082.04元，同比减少137.24%[145] - 2021年筹资活动现金流入小计20700000.00元，同比减少94.38%；现金流出小计77430048.53元，同比减少78.38%；现金流量净额 - 56730048.53元，同比减少642.21%[145] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 101067935.19元，较2020年的 - 365337338.42元增加72.34%[145] - 2021年投资收益 - 3497263.03元，占利润总额比例2.57%；公允价值变动损益4733480.99元，占比 - 3.48%；资产减值 - 21948099.41元，占比16.13%[150] - 2021年营业外收入543534.12元，占利润总额比例 - 0.40%；营业外支出1477837.45元，占比 - 1.09%[153] - 2021年投资活动现金净流出较上年度增加3298.72万元，主要系新增股权投资3350.00万元所致[148] - 货币资金年末金额58,255,063.33元，占总资产比例8.28%，较年初比重减少10.39%[154] - 应收账款年末金额109,197,810.31元，占总资产比例15.51%，较年初比重减少3.89%[154] - 存货年末金额145,180,250.77元，占总资产比例20.62%，较年初比重增加6.98%[154] - 长期股权投资年末金额32,587,429.38元，占总资产比例4.63%，较年初比重增加4.05%[154] - 使用权资产年末金额156,793,157.11元，占总资产比例22.27%，较年初比重增加5.84%[154] - 合同负债年末金额9,128,376.01元，占总资产比例1.30%，较年初比重增加1.22%[154] - 租赁负债年末金额28,232,878.25元，占总资产比例4.01%，较年初比重减少6.26%[154] - 其他非流动金融资产期末数为22,818,582.24元，本期公允价值变动损益为4,733,480.99元[158] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本87956745.34元，本期公允价值变动损益4733480.99元，期末金额22818582.24元[174] 股东股份变动 - 2020年12月9日，郭鸿宝拟被动减持不超4368万股，占公司总股本比例1.02%[16] - 截至2022年1月24日，郭鸿宝质押在首创证券的3168万股已过户，占总股本0.74%[19] - 截至2022年1月24日，郭鸿宝质押在长江证券的1200万股已处置1113.7万股，占总股本0.26%，剩余86.3万股待处置，占比0.02%[19] - 2021年9月9日，上海市第二中级人民法院拟拍卖郭鸿宝3304.3321万股，占总股本0.77%[20] - 2022年1月6日，郭鸿宝3304.3321万股以股抵债过户至国泰君安[21] - 2022年2月9日，上海市第二中级人民法院拟拍卖郭鸿宝4000万股，占总股本0.93%，后续竞买流拍[25] - 2020年12月21日，李瑶质押在中信证券华南股份有限公司的4300万股股票将被依法变价，占公司总股本比例为1.004%[26] - 李瑶名下1.085亿股（限售股）保力新股票作价1.13708亿元抵偿给国信证券，其与一致行动人李金林合计持股比例由6.05%降至3.51%[29] - 截至2021年12月31日，李瑶持有公司股份1.0625029亿股，占总股本2.48%；李金林持有118.9171万股，占总股本0.03%[29] 业绩承诺与补偿 - 沃特玛2016 - 2018年扣非后累积净利润承诺分别不低于4.035亿元、9.09亿元、15.18亿元，未完成2018年业绩承诺，李瑶需补偿上限52亿元[34] - 李瑶先前已履行补偿款约11.09亿元，仍需支付剩余业绩补偿金额40.93亿元[34] - 控股股东常德中兴投资管理中心承诺2020 - 2022年发行人扣非后净利润合计不低于3亿元，未实现需现金补足[38] - 2020年及2021年扣除非经常性损益后的净利润合计为 - 3.40亿元[41] - 剔除非常德中兴原因导致的亏损，常德中兴需补偿金额为5.30亿元（未经审计）；不剔除则补偿金额为6.40亿元（未经审计）[41] 公司投资项目计划 - 公司拟在蚌埠市禹会区投资建设年产500万台低速智能出行项目[35] - 公司拟在三门峡、枣庄、黄石共计投资建设17GWh锂电电芯及10GWh PACK产能项目[38] 公司经营风险 - 2022年4月启动向特定对象发行股票的发行工作，内蒙古保力新电芯产能利用率可能无法达预期，募投项目有无法达预期收益的风险[42] - 锂离子电池主要原材料价格上涨幅度较大，部分供应紧张，若持续上涨或短缺将影响公司生产经营[45] - 国内电动两轮车市场仍以铅酸电池为主，锂电池替代铅酸电池进度可能不及预期[46] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，产品单一，抵御行业变化能力可能不足[47] - 若产品质量把控不当，发生安全事故或受处罚、诉讼，将损害公司品牌形象和日常经营[50] - 储能及低速车领域市场竞争加剧，若公司不能保持技术进步和降低成本，将面临风险[51] 利润分配与文件置备 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 备查文件置备地点为公司证券部[61] 行业市场数据 - 2016 - 2020年中国锂电电动两轮车市场渗透率分别为7.99%、10.01%、11.99%、16.18%、23.50%[91] - 中国三大电信运营商的4G基站数已超过500万个，5G

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入42,628,101.28元，同比增长161.72%；年初至报告期末营业收入127,980,235.53元，同比增长287.98%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-25,326,043.12元，同比增长34.13%；年初至报告期末为-80,376,710.59元，同比增长8.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,384,681.67元，同比增长33.92%；年初至报告期末为-80,271,942.06元，同比下降2.72%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-50,275,350.66元，同比增长76.19%[4] - 本报告期末总资产772,205,799.66元，较上年度末下降0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益305,506,741.84元，较上年度末下降23.12%[4][6] - 2021年1 - 9月营业收入127,980,235.53元，较上年同期增长287.98%，主要因公司恢复正常运转、市场份额扩大及合并范围扩大[9] - 2021年1 - 9月营业成本149,720,701.66元，较上年同期增长301.71%，随收入规模上升而上升[9] - 2021年1 - 9月税金及附加506,710.29元，较上年同期减少76.02%，因上年同期破产重整产生大额印花税[9] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-50,275,350.66元，较上年同期减少76.19%，因销售回款增长、收到退税及费用减少[11] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-55,689,743.20元，较上年同期增加336.09%，因新增多项股权投资[11] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-33,649,657.96元，较上年同期减少217.85%，与上年重整及本期借款、支出有关[11] - 2021年年初到报告期末营业总收入127,980,235.53元，较上期的32,986,438.03元大幅上升[39] - 2021年年初到报告期末营业总成本198,300,923.32元，较上期的83,290,905.60元大幅上升[39] - 2021年年初到报告期末营业利润为 -83,464,997.91元，亏损较上期的 -77,571,333.79元有所扩大[39] - 公司本季度净利润为-82,970,232.36元，上年同期为-87,354,095.00元[41] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为-80,376,710.59元，上年同期为-87,406,099.37元[41] - 基本每股收益本季度为-0.0188元，上年同期为-0.0199元[43] - 经营活动现金流入小计本季度为172,824,272.01元，上年同期为82,332,133.51元[44] - 经营活动现金流出小计本季度为223,099,622.67元，上年同期为293,518,343.79元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为-50,275,350.66元，上年同期为-211,186,210.28元[46] - 投资活动现金流入小计本季度为8,400,000.00元，上年同期为17,710,000.00元[46] - 投资活动现金流出小计本季度为64,089,743.20元，上年同期为30,480,319.68元[46] - 筹资活动现金流入小计本季度为10,700,000.00元，上年同期为370,588,947.99元[46] - 现金及现金等价物净增加额本季度为-139,683,963.45元，上年同期为-195,714,248.53元[46] 资产项目关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金17,603,889.57元，较2020年12月31日减少87.84%，主要用于支付货款等[7] - 期末预付款项14,071,429.96元，较期初减少39.63%，系预付材料款减少[7] - 期末存货178,560,845.10元，较上年末增长68.93%，因销售量未达预期及战略备货[7] - 期末持有待售资产6,600,000.00元，较上年末减少56.00%，因收到部分股权转让款[7] - 期末长期股权投资37,382,126.47元，较上年末增长729.31%，系新增多项股权投资[7] - 长期待摊费用21,449,902.83元，较上年末增加104.28%，因新增多个项目及费用[9] - 2021年9月30日流动资产合计457,076,435.50元，较2020年12月31日的548,695,814.78元有所下降[30][32] - 2021年9月30日非流动资产合计315,129,364.16元，较2020年12月31日的226,460,751.09元有所上升[32] - 2021年9月30日资产总计772,205,799.66元，较2020年12月31日的775,156,565.87元略有下降[32][36] - 2021年1月1日固定资产从154,738,365.66元调整为27,366,061.28元，减少127,372,304.38元[49] - 2021年1月1日使用权资产新增162,037,360.54元[51] - 2021年1月1日非流动资产合计从226,460,751.09元调整为261,125,807.25元，增加34,665,056.16元[51] - 2021年1月1日资产总计从775,156,565.87元调整为809,821,622.03元，增加34,665,056.16元[51] 负债项目关键指标变化 - 应付账款55,330,218.51元，较上年末增长173.08%，因无锡和惠州工厂投产采购增加[9] - 合同负债8,194,622.01元，较上年末增长1195.14%，因预收货款增加[9] - 2021年9月30日流动负债合计374,336,152.19元，较2020年12月31日的279,063,529.24元有所上升[36] - 2021年9月30日非流动负债合计81,883,825.50元，较2020年12月31日的85,780,625.47元有所下降[36] - 2021年9月30日负债合计456,219,977.69元，较2020年12月31日的364,844,154.71元有所上升[36] - 2021年1月1日租赁负债新增114,308,295.53元[55] - 2021年1月1日长期应付款从79,643,239.37元调整为0，减少79,643,239.37元[55] - 2021年1月1日非流动负债合计从85,780,625.47元调整为120,445,681.63元，增加34,665,056.16元[55] - 2021年1月1日负债合计从364,844,154.71元调整为399,509,210.87元，增加34,665,056.16元[55] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为142,196，常德中兴投资管理中心（有限合伙）持股比例14.02%，持股数量600,000,000股[12] - 国信证券持股比例2.53%，持股数量108,500,000股[16] - 李瑶持股比例2.48%，持股数量106,250,290股，其中质押34,570,000股，股份被冻结[16] - 中国进出口银行深圳分行持股比例2.01%，持股数量86,238,817股[16] - 鑫沅资管相关计划持股比例1.92%，持股数量82,288,203股[16] - 童建明持股比例1.32%，持股数量56,542,450股[16] - 童新建持股比例1.06%，持股数量45,500,003股[16] - 国泰君安创新投资相关基金持股比例0.99%，持股数量42,428,484股[16] - 郭鸿宝和西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业为一致行动人，童建明和童新建为一致行动人[16] 限售股情况 - 2021年第三季度限售股期初总数288,472,790股，本期解除7,192,500股，期末281,280,290股[18] - 2021年公司拟为限售股份持有人童新建、童建明办理解除限售股份数量共计7,192,500股，占公司股本总额比例为0.16%[24] 公司投资与合作情况 - 公司拟使用2000万元自有资金对瑞迪泰科增资，22.22万元计入新增注册资本，1977.78万元计入资本公积[19] - 公司完成投资后将取得瑞迪泰科10%股权，若其完成业绩承诺，公司将进一步增资收购至51%股权[20] - 公司与东莞佳力拟共同出资2000万元成立合资公司，公司认缴1600万元占80%股权，东莞佳力认缴400万元占20%股权[20] - 公司与禹投集团、佳力新能源拟共同投资5000万元设立蚌埠保力新，禹投集团占股20%、公司占股45%、佳力新能源占股35%[22] - 公司拟在枣庄投资建设10GWh PACK和10GWh锂电电芯产能项目，第一期建设2GWH PACK产能项目[22] - 公司与枣庄高新财金创新产业发展投资合伙企业共同出资6000万元设立保力新（枣庄）系统集成有限公司，公司持股51%，枣庄高新区管委会持股49%[22] 公司信息变更情况 - 公司办公地址变更为西安陕西省西安市雁塔区沣惠南路34号新长安广场A座7层、深圳广东省深圳市南山区侨香路4080号侨城坊一期5号楼力高大厦7楼[20] - 公司投资者咨询电话变更为029 - 89282575，电子邮箱变更为stock@blivex.com[20] 公司人事变动情况 - 公司副总经理梁铁强、监事会主席左红辉辞职[22] - 公司监事会同意提名魏义君为第五届监事会非职工代表监事候选人[22] - 公司董事会同意聘任王建立、郑敏为公司副总经理[22] 公司借款与增持计划情况 - 高保清女士此前为公司提供不少于5000万元借款，增持计划若公司在2021年10月3日前披露以简易程序向特定对象发行股票预案则延期至相关权力机关作出同意注册决定后的实施日，否则须在2021年10月3日前实施完成[24] - 公司第一大股东常德中兴投资管理中心拟向公司提供不超过2000万元借款，借款期限不超过6个月[28] 公司业务合同情况 - 2021年7 - 10月公司与客户签订的《保供协议》约定供应约194,000组锂电池产品[24] 合伙企业出资与转让情况 - 三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业总认缴出资额为10.01亿元，其中宁波致云认缴100万元，深圳安鼎新能源认缴2亿元，百姓汽车认缴5亿元，三门峡投资集团认缴3亿元[26][28] - 深圳安鼎新能源将其持有的合伙企业全部19.98%的认缴出资份额（尚未实缴）以0元价格转让给百姓汽车[28] 报告审计与准则执行情况 - 2021年公司第三季度报告未经审计[55] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[55]

公司基本信息 - 公司股票简称保力新，代码300116，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为李军，证券事务代表为魏海明，联系电话均为029 - 89282575 [20] - 公司选定的信息披露报纸为《证券日报》《中国证券报》，登载半年度报告的网址为http://www.cninfo.com.cn [22] - 公司半年度报告备置地点为保力新能源科技股份有限公司证券部（西安办公地），地址为陕西省西安市高新区沣惠南路34号新长安广场A座7层[26] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司注册情况在报告期无变化[26] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[143] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8535.21万元，较上年同期增加411.14%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-5505.07万元，较上年同期减少12.45%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-3389.36万元，较上年同期增加79.83%[27] - 基本每股收益为-0.0129元/股，较上年同期减少17.27%[27] - 加权平均净资产收益率为-14.88%，较上年同期减少5.81%[27] - 本报告期末总资产7.79亿元，较上年度末增加0.51%[27] - 归属于上市公司股东的净资产3.38亿元，较上年度末减少15.00%[27] - 本报告期营业利润-0.57亿元，较上年同期减少45.61%[39] - 本报告期营业收入85352134.25元，上年同期16698482.27元，同比增长411.14%[58] - 本报告期营业成本95743262.38元，上年同期17696798.40元，同比增长441.02%[59] - 本报告期销售费用7934383.07元，上年同期3146025.09元，同比增长152.20%[59] - 本报告期管理费用24643842.44元，上年同期18573449.69元，同比增长32.68%[59] - 本报告期财务费用 -803912.74元，上年同期4329485.11元，同比下降118.57%[59] - 本报告期研发投入5703008.11元，上年同期2930993.46元，同比增长94.58%[59] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -33893630.01元，上年同期 -168051535.24元，同比下降79.83%[59] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -50826107.42元，上年同期 -9561781.96元，同比增长431.55%[61] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -36663703.26元，上年同期33223166.06元，同比下降210.36%[61] - 投资收益-625,494.36元，占利润总额比例1.10%；公允价值变动损益-104,969.64元，占比0.19%[64] - 资产减值-6,067,417.68元，占比10.71%；营业外收入455,195.22元，占比-0.80%；营业外支出300元，占比0.00%[66] - 货币资金本期末23,943,798.90元，占总资产3.07%，上年末144,739,368.78元，占比18.67%，比重降15.60%[67] - 存货本期末149,928,077.79元，占总资产19.24%，上年末105,703,014.28元，占比13.64%，比重升5.60%[67] - 长期股权投资本期末37,382,126.47元，占总资产4.80%，上年末4,507,620.83元，占比0.58%，比重升4.22%[67] - 固定资产本期末42,986,134.15元，占总资产5.52%，上年末154,738,365.66元，占比19.96%，比重降14.44%[67] - 使用权资产本期末167,267,983.86元，占总资产21.47%，上年末占比0.00%，比重升21.47%[67] - 合同负债本期末1,539,512.48元，占总资产0.20%，上年末632,723.20元，占比0.08%，比重升0.12%[69] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-16.34万元，包含越权审批或无正式批准文件的税收返还减免4.18万元等项目[34] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为锂离子电池生产及销售，产品应用于低速电动车、储能等市场[37] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，具有组合灵活、成本低等特点[50] 行业市场数据 - 2020年1 - 12月全国两轮脚踏自行车产量4436.8万辆，同比增长24.3%；电动自行车产量2966.1万辆，同比增长29.7% [41] - 2020年12月全国两轮脚踏自行车产量426.0万辆，同比增长29.3%；电动自行车产量222.4万辆，同比增长6.5% [41] - 目前中国三大电信运营商4G基站数超500万个，5G基站数量需为4G的2 - 3倍 [43] - 2020年中国储能锂电池出货量为12Gwh，同比增长56% [43] - 预计2025年中国储能锂电池出货量达98.6GWH，相比2020年增长721% [43] - 预计2030年中国储能锂电池规模达1108GWH，相比2020年增长9133% [43] - 2020年中国锂电电动两轮车销量为1221万辆，同比增长123%，预计2025年达6601万辆，相比2020年增长440%[45] - 2009 - 2020年中国电动自行车保有量从0.95亿辆增长到3.25亿辆，增长2.3亿辆，其中铅酸两轮车保有量占比超90%[45] - 预计2021年中国市场电力储能锂电池需求量将突破5GWh[45] - 预计2021年国内通讯锂电池需求量将达到8GWh（不含出口）[45] - 预计2021年中国UPS锂电池渗透率将从3%提升到8%[48] - 2020年全球电动平衡车出货量达到1032万台，同比增长23.7%[48] - 中国生产全球约90%的电动平衡车，60%左右产品出口，行业龙头纳恩博仅占8.6%市场份额[49] - 2020年全球电动平衡车用锂离子电池出货量达到2.45亿只，市场规模达到19亿元[50] - 2019国内储能锂电池市场规模将达52亿，同比增长27%[51] 新能源业务线数据关键指标变化 - 新能源产品营业收入81599678.10元，营业成本94937818.72元，毛利率 -16.35%，营业收入同比增长516.10%，营业成本同比增长649.96%，毛利率同比下降469.67%[61] - 新能源产品、锂离子电池（组）、国内业务营业收入81,599,678.10元，营业成本94,937,818.72元，毛利率-16.35%，营业收入同比增516.10%，营业成本同比增649.96%，毛利率同比降469.67%[63] 产能相关数据 - 电芯产能3GWh，产能利用率40.00%；pack产能2.2GWh，产能利用率32.00%[63] 对外投资情况 - 公司对保力新（枣庄）系统集成有限公司投资3060万元，持股比例51.00%，尚未实缴出资[77] - 公司对保力新（蚌埠）智能科技有限公司投资2250万元，持股比例45.00%，已实缴2250万元，本期盈亏为 -228999.91元[77] - 公司对深圳瑞迪泰科电子有限公司增资2000万元，持股比例10.00%，已完成工商变更，本期盈亏为 -343228.00元[79] - 保力新（枣庄）系统集成有限公司主要生产电动自行车、四轮低速车、小储能等产品[77] - 保力新（蚌埠）智能科技有限公司位于蚌埠市禹会区国家级新能源产业化产业示范型工业基地[77] - 深圳瑞迪泰科电子有限公司主营电动滑板车、电动平衡车业务[79] - 保力新（枣庄）系统集成有限公司投资日期为2021年04月19日[77] - 保力新（蚌埠）智能科技有限公司投资日期为2021年04月08日[77] - 深圳瑞迪泰科电子有限公司投资日期为2021年01月19日[79] - 公司有年产500万台低速智能出行项目，项目开发公司持股比例为35%[79] - 保力新（东莞）系统集成有限公司主要投资开发低速智能出行市场，新设投资1600万元，公司已实缴935万元，报告期内收益为 -838,712.49元[82] 项目投资情况 - 1GWh PACK生产线项目报告期投入1520万元，截至报告期末累计实际投入1630万元，项目进度65.20%，累计实现收益 -3,364,925.28元[85] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本879,567元，本期公允价值变动损益 -104,969.64元，计入权益的累计公允价值变动 -69,976,613元，期末金额17,980,13元[87] - 公司募集资金总额294,854.57万元，报告期投入7.8万元，已累计投入294,981.6万元，累计变更用途的募集资金总额14,863.36万元，比例5.04%[90] - 年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目募集资金承诺投资总额9400万元，截至期末累计投入8430.47万元，投资进度89.69%[92] - 国内市场营销和服务网络建设项目募集资金承诺投资总额4000万元，调整后投资总额817.58万元，截至期末累计投入817.58万元，投资进度100.00%[92] - 承诺投资项目承诺投资金额为274,939.99，实际投资金额为276,763.64[94] - 超募资金投向承诺投资金额为19,820，实际投资金额为18,217.96[95] - 支付收购沃特玛现金对价及交易费用承诺投资121,999.99，实际投资121,208.18，完成率99.35%[94] - 永久补充公司日常经营所需流动资金承诺投资4,320.99，实际投资3,400.37，完成率78.69%[94] - 坚瑞消防营销中心（北京）承诺投资3,990，实际投资3,815.34，完成率95.62%[94] - 火灾报警项目承诺投资4,100，实际投资2,636.62，完成率100%[95] - 归还银行贷款承诺投资3,780，实际投资3,780，完成率100%[95] - 补充流动资金承诺投资3,900，实际投资3,900，完成率100%[95] - 公司首次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共19,914.58万元[95] - “年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”因村民上访、资源整合等原因进度滞后并结项[95] - 2010年9月30日，公司使用1980万元营运资金提前归还银行短期借款[97] - 2010年12月23日，公司使用1900万元营运资金永久补充流动资金[97] - 2011年，公司使用3990万元营运资金建设坚瑞消防营销中心（北京）[97] - 2013年5月3日，公司使用4050万元营运资金购买约150亩土地使用权[97] - 2017年，公司将多个项目结项，用节余资金3396.57万元对沃特玛增资，沃特玛再向临汾沃特玛增资3396.57万元[97][99] - 2010年度，公司以自筹资金569.77万元预先投入募集资金项目，2011年用募集资金置换[99] - 2016年，公司用605.54万元募集资金置换已支付交易费用的自筹资金[99] - 2017年，公司用3.64亿元“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金置换预先投入该项目的自筹资金[99] - 公司变更“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施主体和部分设备购置实施主体[97] - 公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”“消防火灾报警系统项目”[99] - 2011年2月11日公司将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,697,659.23元与募集资金置换，实际置换5,697,700.00元，差异40.77元[103] - 2013 - 2017年期间，公司多次将闲置募集资金3,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超12个月并均归还[101] - 2014年1月23日，公司支付“火灾报警项目”资金时误使用“国内市场营销和服务网络建设项目”账户资金63,850.00元及手续费48.00元，5月4日纠正[103] - 2014年9月19日，公司拟用“国内市场营销和服务网络建设项目”3,000.00万元闲置资金补充流动资金，操作失误转出“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29,117,824.94元，上年同期4,746,200.50元，同比增长513.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 19,402,624.79元，上年同期 - 9,524,896.08元，同比减少103.70%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 55,058,257.69元，上年同期 - 35,607,767.05元，同比减少54.62%[7] - 本报告期末总资产760,462,412.21元，上年度末775,156,565.87元，同比减少1.90%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产377,296,122.23元，上年度末397,395,768.95元，同比减少5.06%[7] - 货币资金期末余额47,040,788.04元，较期初下降67.50%，用于支付货款等[23] - 预付款项期末余额36,829,031.64元，较期初上升58.00%，因预付货款及购置设备预付款增加[23] - 应收票据期末余额16,100,000.00元，较期初增加100.00%，因收到湖北利同新能源有限公司票据[23] - 存货期末余额145,625,687.66元，较期初上升37.77%，为应对原料涨价和订单备货[23] - 长期股权投资期末余额15,507,620.84元，较期初增长244.03%，因新增股权投资和实缴出资[23] - 营业收入本期发生额29,117,824.94元，较上年同期增长513.50%，因产能提升和业务开展[23] - 销售费用本期发生额2,613,474.40元，较上年同期增长161.73%，因销售团队搭建人员增加[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额27,752,858.66元，较上年同期增长1531.14%，因销售规模扩大[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额50,228,885.46元，较上年同期增长317.99%，因生产规模扩大原料投入增加[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额13,888,541.66元，较上年同期增长100.00%，系子公司支付融资租赁设备款[26] - 报告期公司营业总收入为2911.78万元，较上年同期增加513.50%[27] - 报告期公司归属于股东的净利润为 - 1940.26万元，较上年同期下降103.70%[27] - 本报告期营业收入同比增长513.50%，净利润同比下滑96.57%[144] - 2021年3月31日货币资金为47,040,788.04元，较2020年12月31日的144,739,368.78元减少[153] - 2021年3月31日应收账款为154,590,418.53元，较2020年12月31日的150,372,952.07元增加[153] - 2021年3月31日存货为145,625,687.66元，较2020年12月31日的105,703,014.28元增加[153] - 2021年3月31日流动资产合计为515,299,921.33元，较2020年12月31日的548,695,814.78元减少[153] - 2021年3月31日固定资产为28,122,978.96元，较2020年12月31日的154,738,365.66元减少[156] - 2021年3月31日非流动资产合计为245,162,490.88元，较2020年12月31日的226,460,751.09元增加[156] - 2021年3月31日资产总计为760,462,412.21元，较2020年12月31日的775,156,565.87元减少[156] - 2021年3月31日应付账款为29,110,436.23元，较2020年12月31日的20,261,493.98元增加[156] - 预计年初至下一报告期期末收入规模继续增长，毛利有提升空间，但累计净利润仍有亏损风险[144] - 公司资产总计为967,321,832.24元，较上期1,013,554,231.03元有所下降[166][169] - 营业总收入本期为29,117,824.94元，上期为4,746,200.50元，增长显著[171] - 营业总成本本期为49,216,218.59元，上期为14,893,083.75元，大幅增加[174] - 营业利润本期亏损19,961,140.14元，上期亏损10,146,883.25元，亏损扩大[177] - 净利润本期净亏损19,932,658.53元，上期净亏损10,140,337.56元，亏损加剧[177] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 19,402,624.79元，上期为 - 9,524,896.08元，亏损增加[177] - 综合收益总额本期为 - 20,473,720.76元，上期为 - 10,574,879.46元，亏损扩大[180] - 基本每股收益本期为 - 0.0045，上期为 - 0.0021，收益下降[180] - 稀释每股收益本期为 - 0.0045，上期为 - 0.0021，收益降低[180] - 负债合计本期为200,037,893.55元，上期为237,147,396.67元，有所减少[169] - 公司本期营业收入为5790336.89元，上期为116967.81元[181] - 公司本期营业成本为5568592.28元，上期为131718.52元[181] - 公司本期营业利润为 - 9122595.67元，上期为 - 3427198.10元[184] - 公司本期净利润为 - 9122895.67元，上期为 - 3427198.10元[184] - 公司本期经营活动现金流入小计为29337685.03元，上期为2596314.23元[188][192] - 公司本期经营活动现金流出小计为84395942.72元，上期为38204081.28元[192] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 55058257.69元，上期为 - 35607767.05元[192] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 28745230.60元，上期为 - 3507205.66元[192] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 13888541.66元，上期为 - 35808983.33元[194] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 97411940.28元，上期为 - 75180226.63元[194] - 经营活动现金流入小计本期为125,234,510.49元，上期为1,967,355.35元[195] - 经营活动现金流出小计本期为64,185,024.96元，上期为32,161,095.28元[195] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,049,485.53元，上期为 - 30,193,739.93元[195] - 投资活动现金流入小计为2,000,000.00元，现金流出小计为56,516,038.00元，产生的现金流量净额为 - 54,516,038.00元[198] - 筹资活动现金流出小计上期为36,108,983.33元，产生的现金流量净额上期为 - 36,108,983.33元[198] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,533,447.53元，上期为 - 66,302,723.26元[198] - 期初现金及现金等价物余额本期为27,582,370.17元，上期为490,673,443.96元[198] - 期末现金及现金等价物余额本期为34,115,817.70元，上期为424,370,720.70元[198] - 固定资产2020年12月31日为154,738,365.66元，2021年1月1日为27,366,061.28元，调整数为 - 127,372,304.38元[200] - 使用权资产2021年1月1日新增127,372,304.38元[200] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数131,352名[12] - 常德中兴投资管理中心（有限合伙）持股比例14.02%，持股数量600,000,000股[12] - 西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例7.08%，持股数量303,030,304股[12] - 郭鸿宝持股比例6.24%，持股数量267,253,747股[12] - 李瑶持股比例3.24%，持股数量138,500,290股[12] - 2020年12月31日，李瑶及其一致行动人李金林合计持股比例由6.05%降至3.51%，因1.085亿股（限售股）保力新股票作价1.13708亿元抵偿给国信证券[38] - 截至报告披露日，李瑶持有公司股份1.3850029亿股，占总股本3.24%；李金林持有118.9171万股，占总股本0.03%，均被司法冻结[30] 战略合作情况 - 2019年9月23日公司与航天柏克（广东）科技有限公司签署《战略合作框架协议》，实施存在不确定性[27] - 2020年5月28日公司与广东猛狮新能源科技股份有限公司签订《战略合作协议》，利于技术及规模发展和提升盈利能力[27] - 2020年7月14日公司与悍马重庆建立战略合作伙伴关系，拟合作开发悍马G1.5定制运营车型[30] 股东减持及股份变动情况 - 2020年12月9日，持股5%以上股东郭鸿宝拟被动减持不超4368万股，占总股本1.02%[30] - 2019年12月11日，深圳中院裁定强制拍卖李瑶名下1.085亿股坚瑞沃能股票以清偿债务[30] - 2020年12月21日，李瑶质押在中信证券华南的4300万股将被依法变价，占总股本1.004%[30] - 公司应以1元总价定向回购李瑶所持保力新股份并注销，但执行存在不确定性[30] - 公司按每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约206,764.59万股，以李瑶现持股份为基数转增形成约219,087,747股并已回购注销[33][37] - 2020年5月18日公司办理完毕注销李瑶2.19087747亿股手续[122] 业绩承诺及补偿情况 - 2016年公司收购沃特玛，李瑶承诺沃特玛截至2016、2017、2018年底累积净利润分别不低于4.035亿元、9.09亿元、15.18亿元[30] - 沃特玛未完成2018年业绩承诺，李瑶需按上限52亿元补偿[30] - 李瑶已履行补偿款约11.09亿元，仍需支付剩余业绩补偿41.07亿元[30] - 公司后续追偿李瑶债权存在风险及不确定性[30] - 李瑶业绩承诺2016 - 2018年扣非后累积净利润分别不低于4.035亿元、9.09亿元、15.18亿元[110][113] - 2018年度李瑶对公司业绩补偿金额上限为52亿元，截至报告期末已赔付11.09亿元[122] - 童新建、童建明2014年8月14日作出股份限售承诺，增发股份12个月内锁定，之后每12个月解锁25% [59] - 童新建、童建明2014年12月25日作出股份限售承诺，盈利承诺期间至2018年12月31日，盈利承诺已完成，应收款项回收承诺未履行完毕，6850000股被暂时冻结[62] - 童新建、童建明承诺达明科技2014 - 2017年盈利分别不低于3584.31万元、4239.18万元、4893.02万元、5471.45万元[98] - 童新建、童建明承诺盈利承诺期满3年内负责全额收回应收款项，逾期未清收部分按95%（扣除已计提坏账和存货跌价准备）补偿公司[101] - 若标的公司盈利承诺期最后一年存货和应收账款周转率低于2013年，童新建、童建明需缴纳保证金，1 - 2年账龄缴纳20%，2 - 3年账龄缴纳50%，3年及以上账龄缴纳100%，保证金总额不超1500万元[104][107] - 标的公司全额收回应收

财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营业收入1.41亿元，较上年同期下降74.16%，净利润 - 1.77亿元，较上年同期减少163.80%[4] - 公司对存货计提跌价准备，减少利润约1000万元[4] - 2020年营业收入1.4050499397亿元，较2019年的5.4381513085亿元减少74.16%[42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.7079559886亿元，较2019年的2.9472296963亿元减少157.95%[42] - 2020年末资产总额7.7515656587亿元，较2019年末的12.4907402455亿元减少37.94%[42] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3.9739576895亿元，较2019年末的5.6411568115亿元减少29.55%[42] - 2020年非经常性损益合计3588.826048万元，2019年为44.1074972127亿元[51] - 2020年第一至四季度营业收入分别为474.62005万元、1195.228177万元、1628.795576万元、1.0751855594亿元[44] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 952.489608万元、 - 3943.235443万元、 - 3844.884886万元、 - 8338.949949万元[44] - 公司实现营业收入1.41亿元，较上年同期下降74.16%，营业利润 - 2.04亿元，较上年同期减少774.39%，归属于母公司所有者的净利润 - 1.71亿元，较上年同期减少157.95%[55] - 报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约0.36亿元[55] - 2020年公司实现营业收入1.41亿元，较上年同期下降74.16%[85] - 2020年公司实现营业利润 - 2.04亿元，较同为负值的上年同期减少774.39%[85] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 1.71亿元，较上年同期减少157.95%[85] - 2020年公司对存货计提跌价准备减少利润约1000万元[86] - 2020年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3589.00万元[86] - 2020年新能源产品及服务收入1.34亿元，占比95.63%，同比降70.45%[96] - 2020年其他业务收入614.41万元，占比4.37%，同比增71.51%[96] - 2020年公司营业收入1.41亿元，同比降74.16%[102] - 2020年锂离子电池（组）销售量0.36GWh，较2019年的0.03GWh同比增长1087.22%；生产量0.41GWh，较2019年的0.01GWh同比增长4045.74%；库存量0.16GWh，较2019年的0.71GWh同比减少77.57%[105] - 2020年锂离子电池（组）直接材料成本109258897.48元，占营业成本比重67.65%，较2019年同比减少30.78%；直接人工成本10235132.28元，占比6.34%，同比增长36.88%；制造费用42016628.02元，占比26.01%，同比增长124.22%[107] - 2020年销售费用10480112.77元，较2019年的41815414.37元同比减少74.94%[115] - 2020年管理费用58107132.27元，较2019年的656602377.35元同比减少91.15%[115] - 2020年财务费用8673095.94元，较2019年的649581353.97元同比减少98.66%[115] - 2020年研发费用199961.22元，较2019年的18521914.48元同比减少98.92%[115] - 2020 - 2018年研发人员数量分别为44人、45人、67人，占比分别为5.44%、9.38%、10.60%；研发投入金额分别为199,961.22元、18,521,914.48元、105,565,074.03元，占营业收入比例分别为0.14%、3.41%、2.64%[117] - 2020年经营活动现金流入111,167,413.13元，同比减少81.56%；现金流出463,372,696.86元，同比减少23.20%；现金流量净额 - 352,205,283.73元，同比减少57,110.86%[118] - 2020年投资活动现金流入24,679,622.32元，同比减少91.97%；现金流出48,715,525.02元，同比减少71.28%；现金流量净额 - 24,035,902.70元，同比减少117.46%[118] - 2020年筹资活动现金流入368,623,947.99元，同比减少26.76%；现金流出358,161,139.03元，同比增加124.14%；现金流量净额10,462,808.96元，同比减少96.95%[120] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 365,337,338.42元，同比减少176.15%[120] - 2020年投资收益10,059,898.99元，占利润总额比例 - 4.84%；公允价值变动损益1,299,286.03元，占比 - 0.63%；资产减值 - 19,978,238.51元，占比9.62%[123] - 2020年营业外收入8,076,197.01元，占比 - 3.89%；营业外支出12,176,782.84元，占比 - 5.86%；资产减值损失 - 87,146,918.61元，占比41.96%[124] - 2020年末货币资金144,739,368.78元，占总资产比例18.67%，较年初减少23.70%；应收账款150,372,952.07元，占比19.40%，较年初增加12.71%[125] - 2020年末存货105,703,014.28元，占总资产比例13.64%，较年初增加11.09%；固定资产154,738,365.66元，占比19.96%，较年初增加16.91%[125] - 其他非流动金融资产期初数为19,527,226.10元，本期公允价值变动损益为1,299,286.03元，其他变动为 - 2,741,410.88元，期末数为18,085,101.25元[127] - 2020年公司未进行利润分配和资本公积金转增股本[177] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 170,795,598.86元，现金分红金额为0，占比0.00%[177] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为294,722,969.63元，现金分红金额为0，占比0.00%[177] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 3,924,895,211.55元，现金分红金额为0，占比0.00%[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为锂离子电池生产及销售，产品应用于低速电动车、储能等市场[54] - 公司小圆柱磷酸铁锂电池在成本及安全性上有优势，能量密度低，补贴少[54] - 公司锂离子电池组产品应用于低速电动车、低速智能出行、储能、换电及备用电源市场[55] - 公司锂电池业务采用以销定产模式，拥有电芯生产、PACK组装全流程生产体系[55] - 公司销售以直接销售为主，客户包括整车客户、储能终端客户、PACK生产企业、零售终端经销商[55] - 公司主要产品32700型小圆柱磷酸铁锂电池有安全性更好、更易维护、成本更低的优势，新开发的32720 - 6.7 Ah圆柱电池预计2021年上半年量产[80] - 公司重整前拥有13GWh电芯产能，重整后恢复两个工厂共4GWh优质产能生产，还设立PACK厂具备一定PACK产能[81] - 2020年公司全资子公司内蒙古安鼎新能源恢复具备3Gwh生产能力[89] - 电芯产能3GWh，产能利用率35%；PACK产能0.3GWh，在建产能1.2GWh，产能利用率90%[104] 公司治理与人事变动 - 2020年6月3日公司完成董事会改组，推举高保清为董事长兼总经理[5] - 公司董事会秘书为李军，证券事务代表为魏海明，联系电话029 - 89282575[38] - 公司于2020年6月3日完成董事会改组，推举高保清女士担任董事长兼总经理[55] 公司战略与业务布局 - 2020年10月27日公司召开首次新品牌发布会，随后参加行业交易会[6] - 公司达成三门峡2GWh锂电池项目的投资意向[6] - 2019年9月23日公司与航天柏克签署《战略合作框架协议》[7] - 2020年5月28日公司与猛狮科技签订《战略合作协议》[7] - 2020年7月14日公司与悍马重庆签订《战略合作协议》[8] - 公司进行多方面战略布局，包括收购珈伟新能源科技(无锡)有限公司PACK厂以及达成三门峡2GWh锂电池项目的投资意向[57] - 公司于2020年10月27日召开首次新品牌发布会，并参加10月28 - 30日的中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会[57] - 2020年公司将持有的湖北利同55%股权转让给宏燊电子，转让价2112万元[91] - 2020年公司在无锡设立全资子公司，一期设计年产能1GWh[92] - 2020年公司成为无锡珈伟控股股东，持股比例71%[92] - 公司收购珈伟新能源科技（无锡）有限公司，投资金额为35,500,000.00元，持股比例71.00%，报告期内已完成工商变更[130] - 公司已退出气溶胶灭火业务，转让西安力拓消防科技有限公司部分股权[155] - 公司将转让湖北利同新能源有限公司全部股权，湖北利同不再纳入公司合并报表范围[167] 股东权益变动 - 2020年12月9日公司持股5%以上股东郭鸿宝拟被动减持不超过4368万股，占总股本比例为1.02%[8] - 深圳中院裁定强制拍卖李瑶名下1.085亿股坚瑞沃能股票以清偿债务[10] - 李瑶质押在中信证券华南股份有限公司的4300万股股票将被依法变价，占公司总股本比例为1.004% [10] - 可通过集中竞价和大宗交易减持的股份总数不超1075万股，剩余3225万股通过协议转让等方式减持[10] - 截至报告披露日，李瑶持有公司股份2.5775029亿股，占公司总股本的6.02%；其一致行动人李金林持有118.9171万股，占0.02%，均被司法冻结[10] - 李瑶作为业绩补偿义务人，需按补偿上限52亿元进行补偿，先前已履行约11.09亿元，仍需支付剩余补偿[14] - 公司以原坚瑞沃能原有总股本为基数，按每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约20.676459亿股[16] - 以李瑶现持有的股份为基数实施资本公积金转增形成约2.19087747亿股，公司已对该部分转增股票进行回购注销[16] 行业市场动态 - 2020年1－12月，全国电动自行车完成产量2966.1万辆，同比增长29.7%；12月当月，完成产量222.4万辆，同比增长6.5%[58] - 2020年中国储能锂电池出货量为12Gwh，同比增长56%，预计到2025年出货量将达98.6GWH，相比2020年增长721%，到2030年规模将达到1108GWH，相比2020年增长9133%[59][61] - 2020年中国锂电电动两轮车销量为1221万辆，同比增长123%，预计到2025年销量将达6601万辆，相比2020年增长440%[63] - 截止到2020年底，投放市场的共享电单车数量累计已超过500万辆[64] - 2021年中国市场电力储能锂电池的需求量将突破5GWh[66] - 2021年国内通讯锂电池需求量预计达到8GWh（不含出口）[66] - 2021年中国UPS锂电池的渗透率将从3%提升到8%[67] - 2020年全球电动平衡车出货量达到1032万台，同比增长23.7%[67] - 中国生产全球约90%的电动平衡车，60%左右产品通过出口销售到全球[68] - 电动平衡车行业龙头企业纳恩博仅占8.6%的市场份额[68] - 2020年全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%[166]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产942,804,762.55元，较上年度末减少24.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产477,058,843.96元，较上年度末减少15.43%[8] - 本报告期营业收入16,287,955.76元，较上年同期减少91.68%；年初至报告期末营业收入32,986,438.03元，较上年同期减少92.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,448,848.86元，较上年同期减少95.06%；年初至报告期末为-87,406,099.37元，较上年同期减少96.65%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,134,675.04元，较上年同期减少183.15%；年初至报告期末为-211,186,210.28元，较上年同期减少594.65%[8] - 货币资金较期初减少209,469,428.67元，降幅39.58%[20] - 应收账款较期初增加13,411,968.69元，增幅16.06%[20] - 其他应收款较期初减少357,235,183.48元，降幅95.50%[20] - 存货较期初增加120,563,062.53元，增幅378.70%[20] - 年初至本报告期末，营业收入较上年同期减少396,815,751.84元，降幅92.33%[22] - 年初至本报告期末投资收益为323,330.72元，较上年同期投资损失减少119,496,430.29元，减少幅度100.27%[23] - 年初至本报告期末公允价值变动收益为153,858.46元，较上年同期损失减少11,102,077.45元，变动幅度101.41%[23] - 年初至本报告期末信用减值损失较上年同期减少601,760,213.10元，变动幅度95.87%[24] - 年初至本报告期资产减值损失较上年同期减少790,745,962.40元[24] - 本报告期减值损失较上年同期损失减少7.91亿元，增幅99.76%[26] - 年初至本报告期资产处置收益较上年同期减少7613.11万元，降幅99.98%[26] - 年初至本报告期营业外支出较上年同期减少1.39亿元，降幅93.40%[26] - 年初至本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少3.61亿元，降幅92.21%[26] - 年初至本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加3.04亿元，增幅492.04%[26] - 年初至本报告期处置固定资产等收回的现金净额较上年同期增加1514.60万元，增幅23676.40%[26] - 年初至本报告期较上年同期新增处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200万元[26] - 年初至本报告期较上年同期新增子公司吸收少数股东投资收到的现金1000万元[26] - 2020年9月30日公司流动资产合计6.85亿元，较2019年12月31日的11.05亿元下降38.04%[96] - 2020年9月30日公司非流动资产合计2.58亿元，较2019年12月31日的1.44亿元增长79.14%[98] - 2020年9月30日公司资产总计9.43亿元，较2019年12月31日的12.49亿元下降24.54%[98] - 2020年9月30日公司流动负债合计2.97亿元，较2019年12月31日的6.51亿元下降54.39%[99] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.69亿元，较2019年12月31日的0.35亿元增长378.01%[99] - 2020年9月30日公司负债合计4.66亿元，较2019年12月31日的6.86亿元下降32.06%[99] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计4.77亿元，较2019年12月31日的5.64亿元下降15.43%[100] - 2020年9月30日少数股东权益为4903.22元，较2019年12月31日的 - 125.01万元增加125.50万元[100] - 2020年9月30日所有者权益合计4.77亿元，较2019年12月31日的5.63亿元下降15.22%[100] - 2020年9月30日母公司流动资产合计5.62亿元，较2019年12月31日的10.87亿元下降48.29%[101] - 公司2020年第三季度非流动资产合计5.12亿元，较上期4.22亿元增长21.23%[102] - 公司2020年第三季度资产总计10.74亿元，较上期15.09亿元下降28.81%[102] - 公司2020年第三季度流动负债合计2.22亿元，较上期6.07亿元下降63.49%[103] - 公司2020年第三季度负债合计2.58亿元，较上期6.42亿元下降59.82%[103] - 公司2020年第三季度营业总收入1628.80万元，较上期1.96亿元下降91.68%[103] - 公司2020年第三季度营业总成本3458.72万元，较上期5.82亿元下降94.06%[104] - 公司2020年第三季度营业利润为-3833.81万元，较上期-7.29亿元亏损幅度收窄[105] - 公司2020年第三季度利润总额为-3838.65万元，较上期-7.81亿元亏损幅度收窄[105] - 公司2020年第三季度净利润为-3838.65万元，较上期-7.82亿元亏损幅度收窄[105] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为65.82万元，较上期306.13万元下降78.49%[105] - 公司本报告期母公司营业收入为3841724.98元，上期为56055.05元[107] - 公司本报告期母公司营业成本为3646989.27元，上期为0元[107] - 公司本报告期合并营业总收入为32986438.03元，上期为429802189.87元[110] - 公司本报告期合并营业总成本为83290905.60元，上期为1437920973.25元[110] - 公司本报告期综合收益总额为 - 25047909.24元，上期为 - 282771393.23元[109] - 公司本报告期基本每股收益为 - 0.0059元，上期为 - 0.0628元[109] - 公司本报告期稀释每股收益为 - 0.0059元，上期为 - 0.0628元[109] - 公司本报告期营业利润为 - 77571333.79元，上期为 - 2469247401.83元[111] - 公司本报告期利润总额为 - 87354095.00元，上期为 - 2616503889.77元[111] - 公司本报告期净利润为 - 87354095.00元，上期为 - 2616878119.47元[111] - 持续经营净利润本期为-87,354,095.00元，上期为-2,329,712,975.33元；终止经营净利润上期为-287,165,144.14元[112] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-87,406,099.37元，上期为-2,607,023,851.90元；少数股东损益本期为52,004.37元，上期为-9,854,267.57元[112] - 其他综合收益的税后净额本期为349,262.18元，上期为-488,072.99元[112] - 综合收益总额本期为-87,004,832.82元，上期为-2,617,366,192.46元[113] - 基本每股收益本期为-0.0199元，上期为-0.5793元；稀释每股收益本期为-0.0199元，上期为-0.5793元[113] - 营业收入本期为4,329,000.28元，上期为65,594,401.74元；营业成本本期为3,910,426.32元，上期为65,746,526.22元[116] - 营业利润本期为-41,115,027.41元，上期为-609,024,073.16元；利润总额本期为-50,537,494.69元，上期为-628,848,889.69元；净利润本期为-50,537,494.69元，上期为-628,848,889.69元[117] - 综合收益总额本期为-50,537,494.69元，上期为-628,848,889.69元；基本每股收益本期为-0.0115元，上期为-0.1397元；稀释每股收益本期为-0.0115元，上期为-0.1397元[118] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30,460,179.60元，上期为391,051,235.01元；收到的税费返还本期为307.26元，上期为825,063.15元[121] - 经营活动现金流入小计本期为82,332,133.51元，上期为468,418,106.48元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为156,285,033.94元，上期为131,038,482.08元[121] - 经营活动现金流出小计本期为2.94亿元，上期为4.26亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 -2.11亿元，上期为4269.37万元[122] - 投资活动现金流入小计本期为1771万元，上期为1.53亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为 -1277.03万元，上期为1.03亿元[122] - 筹资活动现金流入小计本期为3.71亿元，上期为1.27亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为2855.29万元，上期为 -8082.66万元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.96亿元，上期为6468.47万元，期末现金及现金等价物余额本期为3.14亿元，上期为1.39亿元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4654.20万元，上期为4071.45万元，本期经营活动产生的现金流量净额为 -3.51亿元，上期为783.52万元[125][126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1155.21万元，投资活动现金流出小计为1.03亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -9145.40万元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.55亿元，筹资活动现金流出小计为3.23亿元，筹资活动产生的现金流量净额为3201.61万元[126][127] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.10亿元，上期为 -2148.81万元，期末现金及现金等价物余额本期为8032.27万元，上期为1878.37万元[127] - 公司2020年第三季度流动资产合计11.0492481593亿元，非流动资产合计1.4414920862亿元，资产总计12.4907402455亿元[130] - 公司2020年第三季度流动负债合计6.5083946339亿元，非流动负债合计0.3536895018亿元，负债合计6.8620841357亿元[131][133] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计5.6411568115亿元，少数股东权益 - 0.0125007017亿元，所有者权益合计5.6286561098亿元[133] - 公司2020年第三季度存货为3183.578586万元，其他流动资产为6959.989369万元[130] - 公司2020年第三季度长期股权投资为352.966743万元，其他非流动金融资产为1952.72261万元[130] - 公司2020年第三季度应付账款为2317.091539万元，应交税费为15271.018357万元，其他应付款为46092.661273万元[131] - 公司2020年第三季度预计负债为432.69472万元，递延收益为66.4万元，递延所得税负债为3037.800298万元[131] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为5.096286241亿元，应收账款均为1.5752208902亿元[134] - 公司2020年第三季度母公司流动资产合计10.867322932亿元，非流动资产合计4.2231269049亿元，资产总计15.0904498369亿元[135] - 公司

公司投资与设立 - 2019年4月18日公司拟与江苏华控共同投资设立安鼎新能源，注册资本2亿元，公司或指定第三方拟认缴1.1亿元占55%，江苏华控或其控制下第三方拟认缴9000万元占45%[6] - 公司认缴出资5000万元在顺德市设立中瑞新能源科技有限公司，目前投入金额为0[118] 股东股份与司法处置 - 2019年12月11日深圳中院裁定强制拍卖李瑶名下1.085亿股坚瑞沃能股票以清偿债务[13] - 截至报告披露日，李瑶持有公司股份2.5775029亿股，占总股本6.02%，均被司法冻结；其一致行动人李金林持有2497.2171万股，占0.58%，其中2378.302万股被司法冻结[14] - 截至报告披露日，李瑶持有公司股份257,750,290股，占公司总股本的6.02%，均被司法冻结；其一致行动人李金林持有公司股份24,972,171股，占公司总股本的0.58%，其中23,783,020股被司法冻结[180] - 深圳中院裁定强制拍卖被执行人李瑶名下所持有的108,500,000股坚瑞沃能股票以清偿债务[180] 业绩承诺与补偿 - 2016年9月公司完成收购沃特玛100%股份，李瑶承诺沃特玛2016 - 2018年扣非后累积净利润分别不低于4.035亿元、9.09亿元、15.18亿元，未完成需按上限52亿元补偿[15][18] - 李瑶先前已履行补偿款约11.09亿元[18] - 沃特玛业绩承诺未完成，李瑶需按照补偿上限52亿元进行补偿，先前已履行补偿款约11.09亿元[181][182] 资本公积金转增与股份回购 - 公司按每10股转增8.5股实施资本公积金转增股份，共计转增约20.676459亿股，以李瑶现有股份为基数转增形成约2.19087747亿股已回购注销[18] - 公司以坚瑞沃能现有总股本为基数，按每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约206,764.59万股股份，其中以李瑶现持股份为基数转增形成约219,087,747股已被回购注销[182] 公司名称变更 - 公司拟将名称变更为“保力新能源科技股份有限公司”，证券简称变更为“保力新”，尚需股东大会审议通过[19] 政策相关 - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策从原计划2020年末延长至2022年末[23] - 新能源汽车购置补贴和免征购置税政策从原计划2020年末退出延长至2022年末[183] 市场数据 - 2019年下半年磷酸铁锂电池装机量有所回升，动力电池市场三元锂电池占比超六成[24] - 2019年中国动力电池出货量为71GWh，同比增长9.4%[62] - 2019全年累计装机量约62.38GWh，同比增长9%[62] - 2019年全年动力电池装机量企业共82家，较去年减少15家[63] - 2019年12月特斯拉国内工厂取得合格证车辆达928辆，配套电池企业为松下[63] - 2019年汽车动力电池市场三元电池装机量占比60%，磷酸铁锂电池占比32%[66] - 2020年第2批新能源汽车推广目录中，7成新能源车型搭载磷酸铁锂电池，共102款[66] - 2019全年动力电池装机量TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年上升5.16%[66] - 预计到2020年底中国储能市场累计投运容量为45.16GWh，2022年电化学储能规模突破10GWh，2023年接近20GWh[66] - 2019年中国基站锂电池出货量达5.5GWh，同比增长71.9%[66] - GGII保守预计2020年新建及改造的5G基站需求量将达到10GWh[66] - 2019年全球两轮电动车市场为3680万辆，中国电动自行车产量2707.7万辆[66] - 2019年全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%，TOP10企业合计装机达54.88GWh，占整体装机量的87.98%，较去年排名TOP10企业占比上升5.16%[78] - 2019国内储能锂电池市场规模将达52亿，同比增长27%[79] 公司基本信息 - 公司股票简称为坚瑞沃能，代码为300116，上市于深圳证券交易所[41] - 公司董事会秘书为李军，证券事务代表为魏海明[42] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[43] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[44] - 公司注册情况报告期无变化[47] 财务数据关键指标变化 - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 41.1602675164亿元[22] - 本报告期营业收入1669.85万元，较上年同期降低92.86%[48][59] - 归属于上市公司股东的净利润为-4895.73万元，较上年同期减少97.32%[48][59] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，较上年同期下降1729.88%[48] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0110元/股，较上年同期增长97.30%[48] - 本报告期末总资产9.75亿元，较上年度末减少21.97%[48] - 归属于上市公司股东的净资产5.15亿元，较上年度末减少8.73%[48] - 非经常性损益合计-922.15万元[54] - 报告期内公司实现营业收入1669.85万元，较上年同期降低92.86%[91] - 报告期内公司实现营业利润 - 3923.33万元，较上年同期减少97.75%[91] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 4895.73元，较上年同期减少97.32%[91] - 营业收入为16,698,482.27元，同比减少92.86%[97] - 营业成本为17,696,798.40元，同比减少88.26%[97] - 研发投入为2,930,993.46元，同比减少73.83%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为 -168,051,535.24元，同比减少1,729.88%[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,223,166.06元，同比增加10,862.64%，因收到重整投资人投资款3.55亿元[100] - 投资收益金额为323,330.72元，占利润总额比例为 -0.66%[105] - 货币资金期末金额为365,888,855.95元，占总资产比例37.54%，较上年同期比重减少4.83%[109] - 存货期末金额为113,121,346.52元，占总资产比例11.61%，较上年同期比重增加9.06%[109] - 在建工程期末金额为99,716,203.41元，占总资产比例10.23%，较上年同期比重增加9.69%[109] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4,116,026,751.64元[182] 资产项目变化 - 固定资产比上年末增加145.97%，主要系子公司为恢复生产，融资租入机器设备，部分安装调试完成所致[80] - 在建工程比上年末增加1389.83%，主要系待安装调试的融资租入的机器设备[82] - 货币资金比上年末减少30.86%，主要系管理人按重整计划清偿供应商货款、金融机构借款、担保债权及支付日常经营支出所致[82] - 预付款项比上年末增加70.28%，主要系预付材料采购款增加[82] - 其他应收款比上年末减少95.71%，主要系上年末确认应收重整投资人款项35519.19万元，截至2020年6月30日，公司已收到上述投资款[82] - 存货比上年末增加255.33%，主要系工厂恢复生产后备货，上半年销售不理想，导致在产品和库存商品较期初大幅增长[82] - 长期待摊费用比上年末增加40.15%，主要系子公司厂房装修支出增加[82] - 其他非流动资产比上年末减少55.53%，主要系根据《重整财产管理方案》变卖部分机器设备所致[82] 公司业务相关 - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，具有安全性更好、更易维护、成本更低的优势[83] - 公司重组前电芯产能为13GWh，重组后恢复两个工厂共4GWh优质产能生产[84] - 公司全资子公司及控股子公司恢复具备4Gwh生产能力[94] - 公司取得ISO9001质量体系认证、SI\UL\3C\UN38.3\CB等认证证书[94] - 公司与猛狮科技签订《战略合作协议》，推进在动力电池和储能系统制造领域发展[96] - 锂离子电池产能为10296万只，产能利用率为10.31%，产量为1061.61万只[104] - 公司主要产品为32700型小圆柱磷酸铁锂电池，面临产品单一和市场竞争加剧的风险[183][186] 公司重整相关 - 2019年12月27日，西安中院裁定批准公司重整计划，2020年4月29日裁定重整计划执行完毕[92] - 2020年4月29日，西安中院裁定坚瑞沃能重整计划执行完毕[58] 公司人事变动 - 2020年5月22日，公司董事会提名高保清等为非独立董事候选人，6月3日聘任高保清等为公司高级管理人员[93] 银行账户情况 - 截至2020年6月30日，公司仍有9户银行账户处于司法冻结状态，已有7个被解除冻结，2个正在依法逐步解除[114] 合作项目情况 - 公司与其他机构合作项目截至报告期末累计实际投入金额为5000万元，项目进度为100%，预计收益和累计实现收益均为0[115] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为19527226.10元，本期公允价值变动损益为153858.46元，报告期内售出金额为 - 176669.28元，期末金额为19504415.28元[122] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为294854.57万元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额为293148.29万元[123] - 累计变更用途的募集资金总额为15054.84万元，累计变更用途的募集资金总额比例为5.11%[123] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金总额293148.29万元，余额1846.08万元，其中7.73万元处于冻结状态[123] - 年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目募集资金承诺投资总额9400万元，截至期末投资进度89.69%，项目可行性发生重大变化[125] - 国内市场营销和服务网络建设项目调整后投资总额817.58万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[125] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额3000万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[125] - 收购达明科技有限公司配套募集资金调整后投资总额11004万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[125] - 支付收购沃特玛现金对价及交易费用项目募集资金承诺投资总额121999.99万元，截至期末投资进度99.35%，项目可行性未发生重大变化[125] - 补充流动资金及偿还银行借款项目募集资金承诺投资总额83000万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[125] - 圆柱形锂电池生产项目募集资金承诺投资总额40000万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[125] - 坚瑞消防营销中心（北京）超募资金投资3990万元，截至期末投资进度95.62%，项目可行性未发生重大变化[127] - 购买土地超募资金投资4086万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[127] - 火灾报警项目超募资金调整后投资2636.62万元，截至期末投资进度100%，项目可行性未发生重大变化[127] - 公司首次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共19,914.58万元[130] - 2010年9月30日，使用1,980.00万元提前归还银行短期借款[130] - 2010年12月23日，使用1,900.00万元永久补充流动资金[130] - 2011年，使用3,990.00万元建设坚瑞消防营销中心（北京）[130] - 2013年5月3日，使用4,050.00万元购买约150亩土地使用权[130] - 2012年3月29日，使用2,000.00万元永久补充流动资金[130] - 2012年11月23日，使用1,800.00万元提前归还银行短期借款[130] - 2012年，使用4,100.00万元投资消防火灾报警系统项目，后终止实施[130] - 2017年，使用33,965,716.81元对全资子公司沃特玛增资[130] - “年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施[130] - 公司变更“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”设备购置实施主体，由公司实施744万元的设备购置[133] - 公司将“补充流动资金”等项目结项，终止“国内市场营销和服务网络建设项目”等项目[133] - 公司将“收购纽思曼股权”等项目结项，使用节余资金及未指定用途募集资金33965686.81元对沃特玛增资[