业绩数据 - 2023年营业收入1.36亿元，扣除后0.92亿元，净利润亏损1.88亿元[3] - 2023年Q4营收0.23亿元、净利润 -1.12亿元，同比分别下滑23.45%、23.15%[3] - 2024年Q1营收0.25亿元、净利润 -0.25亿元，同比分别下滑29.28%、169.13%[4] - 新能源产品及服务业务毛利率 -22.34%，自产电池/电池组业务毛利率 -30.15%，外购电池/电池组毛利率15.09%[3] 费用与子公司情况 - 报告期销售费用1185.61万元，同比增长32.44%，管理费用3987.22万元，占当期营收比例29.21%[8] - 重要子公司内蒙保力新营业利润 -1664.53万元，净资产 -3253.54万元[9] - 公司为内蒙保力新专项升级改造项目投入募集资金5316.93万元，并提供14823.20万元担保[9] 应收账款与坏账 - 按单项计提坏账准备的应收账款余额46280.18万元，坏账计提比例100%[10] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款余额3483.59万元，计提比例23.45%，计提同比上升10.08个百分点[10] 库存情况 - 报告期末库存商品账面余额1.11亿元，较期初增加47.67%[13] - 报告期末累计计提存货跌价准备3672.96万元，较期初增长94.63%[13] 其他事项 - 常德新中喆应支付公司业绩补偿8.28亿元，截至年报出具日仅支付8200万元[6] - 需说明提坏账相关情况及与客户交易往来商业合理性[12] - 补充列示按账龄组合计提坏账准备的应收账款前十大欠款方信息[12] - 说明相关应收账款减值准备计提是否及时、充分及交易真实性[12] - 说明报告期内库存商品大幅增长原因及是否积压滞销[13] - 补充说明存货跌价准备计提是否及时、充分[13] - 请年审会计师对上述事项核查并发表明确意见[12][13] - 公司需在2024年5月16日前报送说明材料并对外披露，报送材料需抄送陕西证监局上市公司监管处[13]

关联交易 - 与河南保力新电池科技有限公司关联销售金额270,444.42元[9] - 与深圳海运达新材料有限公司关联租赁金额1,431,192.36元[9] - 与常德新中喆企业管理中心资金拆借金额45,000,000.00元[9] - 日常关联交易合计金额1,701,636.78元[9] - 控股股东常德新中喆借款金额45,000,000.00元[9] 募投项目 - 对“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”延期并调整优化[12] - 终止“保力新研发中心建设项目”，剩余资金补流[12] 市场扩张和并购 - 拟现金收购无锡旭浦能源科技有限公司51%股权后终止[13] 监事会工作 - 2023年召开11次会议[2] - 认为2023年度财报真实客观[8] - 建议加强销售团队、拓展渠道、管控成本[8] - 2024年关注规范化运作及大股东业绩补偿[18] - 2024年加强重大事项监督并提示风险[18] - 2024年3月15日新规发布将参加培训[19] 其他情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保事项[14] - 报告期内公司无股权、资产置换情况[14] - 报告期内无内幕信息知情人买卖股票情况[16] - 已建立完善内控体系并有效执行[17]

业绩补偿 - 公司认为常德新中喆业绩补偿金额为8.28亿元，常德新中喆匡算约为6.5亿元[8] - 常德新中喆仅履行8200万元现金补偿义务[9] - 李瑶已履行补偿款11.09亿元，仍需支付40.93亿元[11] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入1.36亿元，较上年同期下降28.68%[12] - 2023年归属母公司所有者净利润为 - 1.88亿元，较上年同期亏损增加0.82%[12] - 2023年非经常性损益对归属上市公司股东净利润影响约 - 0.037亿元[12] 新产品研发 - 公司推出铝壳全极耳大圆柱系列电芯产品[3] 公司管理 - 深入推进标准化体系管理，厚植六西格玛和精益管理理念[5] - 调整总部管理模式、组织架构及人事任命[5] - 妥善处理影响控制权稳定及投诉相关事项[7] - 持续践行ESG理念，开展清洁生产和全员节能[9] 会议情况 - 2023年董事会召开14次会议[14] - 2023年召开4次股东大会[20] - 2023年第二次临时股东大会于9月7日召开，第三次于12月29日召开[21] 未来展望 - 2024年以新能源电池为主业，围绕圆柱型电池打造相关赛道[25] - 扩大主机厂、共享换电市场销售规模，加大海外电芯销售市场开拓力度[27] - 推进内蒙大圆柱产线产品量产，做好相关工作[28] - 布局印度、东南亚、南非等海外市场及一带一路沿线国家[29] - 推进内蒙大圆柱产线量产，降低成本，提升产品质量[30] - 关注股价、市值变动，加强资本运作和市值管理[31] - 围绕锂电池产业链拓展储备优质项目，完善市值管理机制[31] - 采取措施增厚业绩，实现本年度市值较大跨越[32] - 拓展市场份额，提升产品质量和竞争力[34] 合规管理 - 董事会加强新修订法律法规学习，完善公司规则体系[33] - 参与学习培训，与监管机构保持沟通，提升信息披露质量[33] - 提升规范运作水平和治理结构，确保各方有效履职[33] - 推进内控制度建设，加强募集资金等事项管理[33] - 强化内幕信息管理，严防内幕交易[33] - 加强与投资者沟通，维护投资者合法权益[33]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，发行价1.73元/股，募资总额249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[13] - 以前年度已投入7,602.60万元，2023年直接投入5,434.03万元，暂补流6,000.00万元，利息收入净额277.34万元，年末余额4,637.06万元[15] - 2023年末各银行专户存储余额合计46,370,598.33元[19] - 2023年终止研发中心项目，2,972.62万元永久补流[21] - 2023年募集资金使用及披露无重大问题[22] 项目投资情况 - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目承诺投资13,259.90万元，2023年投入5,316.93万元，累计投入5,836.13万元，进度44.01%，预定可使用日期调至2024年6月30日[25][27] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元，调整后117.10万元，2023年投入117.10万元，累计投入117.10万元，进度100.00%，已终止[25][27] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，累计投入7,003.00万元，进度100.04%[25] 资金补充情况 - 2022年9月同意4,000万元闲置资金暂补流，2023年2月归还[28] - 2023年2月同意6,000万元闲置资金暂补流，已归还2,000万元，4,000万元延期至2024年6月23日前归还[28] 决策事项 - 2023年12月召开会议及股东大会，审议通过终止部分募投项目、补流及延期议案[31] - 终止“研发中心建设项目”，累计投入117.10万元，拟2972.62万元募资补流[31]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 已建立较完善内控体系，符合法规和经营管理需要[1] - 公司及并表内子公司均纳入评价范围[1] 内控改进方向 - 随监管和业务发展，内控制度将进一步健全[2] - 需加强经营管理，优化业务流程和内控制度[2] 监事会审核 - 监事会审核意见发布于2024年4月26日[3]

融资与投入 - 2022年4月融资2.5亿元，扣除费用后实际募集2.3亿元[2] - 截至2023年底内蒙古技改项目累计投入5836.13万元[2] 业绩数据 - 2023年主营业务收入13386.22万元，较上年度下滑28.17%，出口业务增长168.96%[2] - 2023年经审计营业收入为13649.07万元，扣除与主营业务无关收入后为9223.54万元[4] - 2023年营业收入13649.07万元，较2022年减少5488.03万元，降幅28.68%[8][20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 18807.06万元，较2022年减少153.23万元，降幅0.82%[8] - 2023年度营业成本为16585.59万元，较2022年度减少3986.94万元，降幅19.38%[20] - 2023年度销售费用为1185.61万元，较2022年度增加290.40万元，增幅32.44%[20] - 2023年度财务费用为 - 130.49万元，较2022年度减少672.82万元，降幅124.06%[20] - 2023年度净利润为 - 19003.18万元，较2022年度减少131.60万元，降幅0.70%[22] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共21户，较上年度新增6户[2] 资金与负债 - 2023年收到股东业绩补偿款7200万元，2024年3月29日收到1000万元，累计收到8200万元[5] - 2023年货币资金期末余额6838.25万元，较上年末减少11856.51万元，降幅63.42%[9] - 2023年应收账款期末余额2666.57万元，较上年末减少5805.86万元，降幅68.53%[10] - 2023年在建工程期末余额4477.46万元，较上年末增加4166.27万元，增幅1338.80%[12] - 流动负债合计2023年末为27657.94万元，较2022年末减少9791.43万元，降幅26.15%[15] - 非流动负债合计2023年末为1967.00万元，较2022年末增加352.82万元，增幅21.86%[15] - 负债合计2023年末为29624.93万元，较2022年末减少9438.61万元，降幅24.16%[15] - 归属于母公司股东权益合计2023年末为19142.79万元，较2022年末减少10976.93万元，降幅36.44%[18] - 股东权益合计2023年末为19340.24万元，较2022年末减少10973.05万元，降幅36.20%[18] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入12286.92万元，较2022年减少8177.73万元，降幅39.96%[25] - 2023年投资活动现金流出6386.14万元，较2022年增加4438.45万元，增幅227.88%[25] - 2023年筹资活动现金流入11400.00万元，较2022年减少12279.59万元，降幅51.86%[25] 财务比率 - 2023年资产负债率60.50%，较2022年增长7.45%[28] - 2023年流动比率0.90，较2022年下降27.08%[28] - 2023年速动比率0.41，较2022年下降52.31%[28] - 2023年应收账款周转率0.27，较2022年下滑30.11%[29] - 2023年存货周转率1.43，较2022年下滑6.58%[29] - 2023年毛利率 - 21.51%，较2022年亏损幅度增加186.83%[30][31] - 2023年营业收入增长率 - 28.68%，较2022年下降268.27%[32]

会议信息 - 第六届董事会第三次会议于2024年4月25日9:30 - 4月26日18:00召开，应到董事5人，实到5人[1] 审议议案 - 审议通过《2023年年度报告》及《摘要》等多项议案，部分需提交年度股东大会审议[2][5][7] 业绩数据 - 2023年度母公司净利润 - 81,766,143.53元，期末未分配利润 - 6,864,174,063.25元，拟不分配利润[11][12][14] 其他事项 - 对未履行完业绩承诺向业绩承诺人提起诉讼[32]

募集资金情况 - 公司向12名特定对象发行144,508,670股，发行价1.73元/股，募资总额249,999,999.10元，净额232,599,047.53元[3] - 以前年度投入7,602.60万元，2023年直接投入5,434.03万元，暂补流6,000.00万元，其他277.34万元，累计利息收入净额4,637.06万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额46,370,598.33元[9][19] - 2023年度变更用途募资2,972.62万元，累计变更比例12.78%[17] 项目投资情况 - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目承诺投资13,259.90万元，累计投入5,836.13万元，进度44.01%[17] - 保力新研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元，调整后117.10万元，累计投入117.10万元，进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计承诺投资16,259.90万元，调整后13,377.00万元，累计投入5,953.23万元，进度44.50%[17] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，累计投入7,003.00万元，进度100.04%[17] - 公司合计承诺投资23,259.90万元，调整后20,377.00万元，累计投入12,956.23万元，进度63.58%[17] 项目调整情况 - 公司终止研发中心建设项目，将2,972.62万元（含利息净额）永久补流[12][18][19][20] - 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目预定可使用日期由2023年4月25日调至2024年6月30日[18] 资金补充情况 - 2022年9月26日同意用不超4000万元闲置募资暂补流，2023年2月23日归还[19] - 2023年2月27日同意用不超6000万元闲置募资暂补流，已归还2000万元，4000万元延至2024年6月23日归还[19] 会议情况 - 2023年12月13日召开第五届董事会第三十三次会议[20] - 2023年12月13日召开第五届监事会第二十九次会议[20] - 2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会[20] - 会议审议通过终止部分募投项目并补流及部分募投项目再次延期议案[20] - 公司决议终止实施“研发中心建设项目”[20] 其他情况 - 未达计划进度或预计收益情况及原因：无[22] - 变更后项目可行性重大变化情况说明：无[22]

财务数据 - 近三年资产总额平均数62912.67万元，整体重要性水平314.56万元[2] - 2023年营业收入13649.07万元[5] - 2020年703台抵债车辆2800万元出售，2023年末1980.4万元货款未收回[4] 经营状况 - 2023年末营运资金短缺，营收低且净利润大幅亏损，现金流为负[3] 审计情况 - 对1587.87万元经销商客户收入无法获取充分证据[3] - 2022年财报被出具保留意见审计报告[10] - 2022年末锦亿天辰1980.40万元货款未收回事项未消除[11]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按原规定执行[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更未对当期财务状况等产生重大影响[4] - 变更不涉及以前年度追溯调整[5]