公司业务情况 - 网格化监控系统业务：基于环境监测等技术开发，形成六大体系，是市场上真正能发挥作用的系统，公司为开创者和领航者，2017年在十多个省份推广应用，带动营业收入增长 [3] - VOCs治理业务：市场规模和空间大，涵盖包装印刷等行业，部分行业实现资源化利用，尚未对公司业绩产生重大影响 [3] 公司布局与减持情况 - 美国布局目的：收购的两家美国子公司做ECOC和重金属在线监测产品，可填补技术空白，加快国内研究步伐，还能将产品推向全球市场 [4] - 控股股东和董事减持：减持原因是个人资金需求，截止目前尚未减持，具体情况可通过深交所官网查询 [4] 公司相关比例与风险情况 - 控股股东持股比例：目前持股比例为13.86%，虽在国内不高，但未对公司发展产生不利影响 [4] - 应收账款回款：业务主要为政府采购，回款基本不是问题 [4] - 收购资产商誉减值：科迪隆和先得两家公司已完成2014 - 2016年三年业绩承诺，商誉未减值 [5] 公司未来发展方向 - 实现三个转变：从生态环境设备制造商变为生态环境监测数据分析商、使用商；转型成提供生态环境咨询、区域环境达标规划的综合服务商；转型成对区域有机物治理的综合服务商 [5]

行业市场趋势 - 传统监测市场主要是设备更新换代和站点运营维护 [3] 网格化监控系统 - 已在12个省、51个城市广泛应用，2017年乡镇网格化监控系统市场开始出现并发展，未来会更广泛应用 [3] VOCs治理市场 - VOCs排放涉及行业多、企业多、规模大，因国家政策和回款问题，未出现领导型企业 [3] - 公司VOCs治理业务涵盖包装印刷、制药、整车喷涂、PVC手套等行业，部分行业无害化处理，PVC手套做到资源化利用，业务继续推进 [3][4] 管理咨询业务 - 从网格化监控系统推广衍生而来，在网格化应用城市对数据平台实时数据进行监控等操作，新乡是首个服务城市，今年已与多个城市签合同，随网格化业务推广会有不错效果 [4] 产品营收比重 - 大气监测市场起步早、发展快，公司营收中大气监测产品占比较大，水质监测产品占小部分 [4] 公司发展战略 - 实现三个转变：从生态环境设备制造商变为生态环境监测数据分析商、使用商；转型成提供生态环境咨询、区域环境达标规划的综合服务商；转型成对区域有机物治理的综合服务商 [5] - 发挥美国子公司优势，将产品推向东南亚等国际市场 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300137，证券简称先河环保 [2] - 2017 年 12 月 26 日下午 13:30 接待新时代证券、平安证券等单位调研 [2] - 接待地点为公司展厅、生态环境大数据应用中心、会议室 [2] 市场情况 - 传统大气环境监测设备市场稳定，主要是设备更新换代和站点运营维护 [3] - VOCs 治理市场规模巨大，但因国家政策和回款问题，暂无有影响力的龙头企业 [3] 公司优势 - 是网格化监控系统的开创者和领航者，形成六大体系，行业领先 [3] - 具有环境监测深厚技术积累和先进的数据监控与运营服务水平，网格化监控系统能满足监测需求，提高治霾效能 [4] 业务情况 - VOCs 治理业务涵盖包装印刷、制药等行业，部分行业实现资源化利用，雄县包装印刷业 VOCs 治理业务继续推进 [3][4] - 业务主要为政府采购，有未中标的项目 [4] 产能与财务 - 网格化监控系统市场火爆时订单量大，通过多种途径提高产量 [4] - 三季度末应收账款 4 亿多，政府客户一般四季度付款 [5] - 商誉主要因收购科迪隆和先得时形成，两家公司已完成 2014 - 2016 年业绩承诺，商誉未减值 [5] - 资产负债率较低，目前自有资金能支撑业务发展，未来加大 VOCs 治理等业务投入可能融资 [5] 未来发展方向 - 实现三个转变，从设备制造商变为数据分析商、使用商，转型成综合服务商，成为区域有机物治理综合服务商 [5][6] - 发挥美国子公司优势，将产品推向东南亚等国际市场 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为诺安基金投资经理张伟民 [2] - 时间为2020年9月23日上午10:00 [2] - 地点为生态环境大数据应用中心、公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王少军和证券事务代表孟利利 [2] 公司业务介绍 - 邀请投资者参观生态环境大数据应用中心，介绍智慧环境精准管理信息化平台功能及应用案例 [2] - 智慧环境精准管理信息化平台集多种功能于一体，已应用于21个省份，为各地政府环境持续达标服务 [3] - 该平台形成六大支撑体系，融合多元化数据来源，通过五大技术为生态环境管理提供全产业链技术支撑，有较强市场竞争力 [3] 公司业绩情况 - 受疫情影响，2020年半年度营业收入、净利润有所下降 [3] - 收入结构中环境设备收入占比降低，运营及管理咨询服务收入占比达一半以上 [3] 业务发展前景 - 近年来生态环境排名考核由城市向区县下沉，政府生态环境质量改善需求较大，公司相关业务有较大发展空间 [3] 信息披露情况 - 接待过程按上市公司信息披露原则解答，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300137，证券简称先河环保，编号 2017 - 004 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有东北证券、广发证券，时间为 2017 年 11 月 6 日下午 14:00，地点在公司展厅、会议室，上市公司接待人员为董事会秘书王少军和证券事务代表孟利利 [2] 前三季度经营情况 - 前三季度业务进展顺利，网格化监控系统市场占有量增加，乡镇网格化监控系统项目逐步实施，环境管理咨询业务增长 [3] - 7 - 9 月单季度营业收入和利润同比均达 70%的增幅 [3] 业务问答情况 网格化监控系统 - 公司是开创者和领航者，在多层面整体布局并进行模式创新和技术突破，提高市场竞争力 [3] - 已在 12 个省、49 个城市广泛应用，2017 年乡镇市场开始发展，未来应用将更广泛 [3][4] 传统大气监测市场 - 增量减缓，主要是存量的运营维护 [4] 水质产品 - 建立水网格化精准监控及决策系统的监控网格 [4] - 子公司打造一体化分散式污水处理系统并在农村试点应用，提供环保节能、低成本、易布局解决方案 [4] VOCs 治理业务 - 涵盖包装印刷、制药、整车喷涂等行业，部分可资源化利用 [4] - 雄县包装印刷企业治理业务继续推进 [4] - 未来不排除并购整合增加治理实力和拓展市场渠道 [5] 产能情况 - 网格化监控系统市场火爆，订单量大，生产压力大，通过多种途径提高产量保证按时完成任务 [5] 资产负债率 - 业务及营收稳步增长，回款良好，现金流稳定，自有资金可支撑业务发展，加大特定业务投入可能融资使负债率提高 [5] 未来业务发展方向 - 从生态环境设备制造商变为生态环境监测数据分析商、使用商 [5][6] - 转型成提供生态环境咨询、区域环境达标规划的综合服务商 [5][6] - 转型成对区域有机物治理的综合服务商 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为华创证券庞天一 [2] - 活动时间为2018年6月20日下午15:00 [2] - 活动地点为公司会议室、展厅、生态环境大数据应用中心 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王少军 [2] 活动主要内容 - 就公司业务特别是网格化产品功能、竞争优势、业务进展以及管理咨询服务的具体内容、业务进展情况进行交流与沟通 [2] - 邀请投资者参观公司展厅和生态环境大数据应用中心，介绍公司发展历程、公司荣誉、主要产品、网格化监控系统平台功能等 [2][3] 活动合规情况 - 公司按上市公司信息披露原则解答，解答内容限于已对外披露信息，未泄露未公开重大信息 [3] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位包括河北上市公司协会、长江证券河北分公司等多家机构 [2] - 活动时间为2018年4月24日上午9:00 - 11:15 [2] - 活动地点为公司展厅、生态环境大数据应用中心、会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书王少军及证券部孟利利、皇甫晓飞 [2] 公司业务与财务情况 - 公司是国内高端环境监测仪器仪表领军企业，业务涵盖生态环境监测装备等七大领域 [3] - 2017年公司从环境监测装备制造商向生态环境综合服务商转变，实现营业收入1,042,537,654.56元，同比增长32.04%；净利润188,169,290.74元，同比增长78.68% [3] - 公司收入构成中环境监测系统占比7成以上，运营服务及管理咨询服务占比近2成，其他业务约占1成 [4] 网格化系统相关 - 2012年开始研发网格化系统，2015年开发出相关网络系统，2016年开始应用，2017年强势推进 [4] - 公司是网格化监控系统开创者和领航者，形成六大支撑体系保证数据准确和解决校准问题 [4][5] - 网格化系统订单执行一般根据项目城市布点多少而定，通常3个月完成设备安装 [5] 其他业务情况 - 空气净化器业务属民用消费品，营销模式与大气监测产品不同，竞争激烈 [5] - 研发出小型光伏生活污水处理系统，适合农村分散污水处理，已在多地成功试点应用 [6] - 按照规划，约28%农村污水处理市场空间将在“十三五”期间释放 [6] - 两家美国子公司做ECOC和重金属在线监测产品，技术和产品居全球前列，已完成合并整合，将落实产品转移和建设销售网络 [7] - 公司在雄县开展VOCs治理业务，未来将为雄安新区环境建设贡献力量 [7] 公司未来战略 - 制定转型战略、国际化战略和资本战略 [7][8] - 2018年至2 - 3年后，公司将在防范风险前提下，抓住机遇，稳健扩张 [8]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为中原证券唐俊男 [1] - 活动时间为2018年7月24日上午9:10 [1] - 活动地点为公司展厅、生态环境大数据应用中心、会议室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表孟利利 [1] 活动主要内容 - 投资者参观公司展厅和生态环境大数据应用中心，了解公司发展历程、荣誉、主要产品、网格化监控系统平台功能及应用案例等 [1] - 就公司业务，特别是网格化产品功能、竞争优势、业务进展以及管理咨询服务的具体内容和进展情况进行交流沟通 [1][3] 活动合规情况 - 公司按上市公司信息披露原则解答，未泄露未公开重大信息 [3] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括方正证券靳晓雪、中邮基金白鹏、中国人寿资产夏冬、友邦保险王智 [2] - 活动时间为2018年8月6日下午13:00 [2] - 活动地点为公司会议室、公司展厅、生态环境大数据应用中心 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王少军 [2] 活动交流内容 - 就公司业务特别是网格化产品出现背景、功能、竞争优势、业务进展进行交流 [2] - 对管理咨询服务的具体内容、业务进展进行沟通 [2] - 探讨VOCs治理业务及农村污水治理业务进展情况 [2] 活动其他情况 - 邀请投资者参观公司展厅和生态环境大数据应用中心，介绍公司发展历程、荣誉、主要产品、网格化监控系统平台功能、应用案例等 [3] - 公司按上市公司信息披露原则解答，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括招商证券宋盈盈等多家机构人员 [2] - 活动时间为2018年9月13日上午9:30 [2] - 活动地点在安徽阜阳市网格化系统部分监测点位、阜阳市环保局 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书王少军等 [2] 活动主要内容 - 邀请投资者参观安徽阜阳网格化系统部分监测点位和阜阳网格化精准监控平台 [2] - 公司人员介绍阜阳网格化系统对阜阳空气质量改善的作用 [2][3] - 就公司网格化系统业务及管理咨询服务业务进行交流 [3] 活动合规情况 - 公司按上市公司信息披露原则解答，未泄露未公开重大信息 [3] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]