业绩数据 - 2024年度母公司净利润-6671.58万元，归属股东净利润-1244.98万元[3] - 2024年研发投入1.43亿元，营收12.20亿元[4] - 近三年平均净利润-1.83亿元，累计研发投入占比15.68%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，待审议[2] - 因净利润及未分配利润为负，暂不满足分红条件[5]

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超1亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[3] - 业务期限为董事会通过后12个月内，单笔超期顺延[4] - 资金来源为自有资金，不使用募集或信贷资金[5] 业务背景 - 海外业务收入占比大幅增长，以美元结算，汇率波动影响业绩[6] 风险管控 - 业务存在市场、流动性等风险，制定制度控制风险[7] - 财务统一管理，审计定期审查并报告[8][10] - 按准则核算业务[11]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2][3] - 设立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 董秘办公室负责舆情监测、采集和上报[5] 舆情处理方式 - 一般舆情董秘和办公室处理，重大舆情工作组决策[7][8] - 重大舆情控制传播范围有调查、沟通等措施[8] 后续跟进措施 - 处理结束工作组总结报告，建立档案整改问题[10] - 违规者公司保留追究法律责任权利[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知于2025年2月2日发出[3] - 会议于2025年2月12日召开，应出席董事7名，实际出席7名[3] - 会议由董事长廖定海主持[3] 审议事项 - 会议审议通过《市值管理制度》，7票同意[4][5] - 会议审议通过《舆情管理制度》，7票同意[4][5]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元 - 3000万元，上年同期亏损42667.60万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6000万元 - 7500万元，上年同期亏损49714.32万元[3] 营业收入情况 - 2024年预计营业收入125000万元 - 130000万元，较去年同期增长约8%，上年为118638.32万元[3][5] - 2024年北斗高精度定位装备业务收入较去年同期增长约15%[5] - 2024年高精度时空信息解决方案业务收入较去年同期下降约20%[5] - 2024年高精度时空信息解决方案业务营业收入占比低于20%[5] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额约1亿元[5] 减值与损失情况 - 2024年高精度时空信息解决方案业务预计计提信用减值、资产减值损失约6000万元[5] - 2024年预计计提长期股权投资的投资损失和减值约4000万元[5] 非经常性损益情况 - 2024年预计非经常性损益约为4500万元[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为74416.9066万元[5] - 志星和注册资本150万元，公司持有其99%出资份额[8] - 投资公司注册资本10000万元[11] - 测绘公司注册资本20000万元[15] - 满天星云注册资本1000万元，公司持有85%股权[19][20] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产309539.87万元，负债总额149884.93万元，归属股东权益165490.67万元[7] - 2024年1 - 9月，公司营业收入73861.68万元，归属股东净利润 - 2577.19万元[7] - 截至2024年9月30日，投资公司总资产163.16万元，净资产163.16万元[12] - 2024年1 - 9月，投资公司净利润 - 0.06万元[12] - 截至2024年9月30日，测绘公司总资产20380.90万元，负债总额16706.44万元，净资产3674.46万元[15] - 截至2024年9月30日，公司总资产、负债总额、净资产较2023年12月31日有所下降[19] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较2023年1 - 12月有所下降[19] - 2024年1 - 9月，公司净利润亏损较2023年1 - 12月有所收窄[19] 股权划转 - 公司拟将测绘公司、满天星云100%股权无偿划转给投资公司[2] - 划转后，投资公司持有测绘公司、满天星云100%股权[24][26] - 股权划转目的是发挥协同效应、优化资源配置，不影响合并报表范围和未来财务经营[27]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议通知于2025年01月07日发出[3] - 会议于2025年01月17日召开，7名董事全出席，由董事长主持[3] 股权划转 - 公司拟将测绘公司、满天星云100%股权无偿划转给投资公司[4] - 划转后二者成投资公司全资子公司，不涉及合并报表范围变化[4][5] - 股权划转议案表决7票同意，公告于2025年01月18日刊登[5]

公司主营业务及经营概况 - 公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造及销售，深化北斗精准位置行业应用，着力提供时空信息解决方案 [6] - 公司主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大核心产品体系，已构建测绘测量装备业务、北斗高精度行业应用业务、特殊机构高精度应用业务、智能驾驶与导航控制应用业务、时空数据及信息化业务与科技旅游业务五大核心业务板块 [6] 北斗高精度定位装备产品 - 北斗高精度定位装备：主要偏向以硬件设备形态面向客户，包括北斗高精度定位接收终端、三维激光雷达、海洋探测设备、全站仪、车载高精度硬件等系列产品，以及以硬件为主要载体的解决方案 [4] - 北斗高精度定位接收终端产品：卫星导航接收终端（RTK）、北斗高精度手簿、北斗高精度平板等 [4] - 三维激光雷达产品：机载激光测量系统、地面三维激光扫描仪、车载三维激光移动测量仪、船载激光雷达、SLAM便携式移动测量系统、专业装备载体无人机等 [4] - 海洋探测产品：海洋定位定向设备、智能测量无人船、侧扫声呐、单波束测深仪、多波束测深仪、ADCP声学多普勒流速剖面仪、超短基线水声定位系统、组合惯导等 [4] - 全站仪产品：安卓智能全站仪、长测程彩屏全站仪、小型化全站仪等 [4] - 车载高精度硬件产品：高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+V2X+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元（IMU）、地图定位传感器（IPM）等 [4] 高精度时空信息解决方案 - 高精度时空信息解决方案：主要以软件及服务相结合为主的综合性解决方案面向客户，其中包括高精度时空数据、专业软件平台、综合应用解决方案类型产品 [7] - 解决方案包括实景三维地图、倾斜摄影数据、高精度行业专题图、自然资源调查数据、社会治安综合治理、智慧社区管理系统、高精度定位算法引擎平台、时空数据生产处理平台、三维可视化平台、时空信息管理平台、自然资源与空间规划整体解决方案等 [7] 智能驾驶与导航控制应用业务 - 公司依托于北斗高精度定位和时空智能技术为基础支撑，融合新一代通信技术、遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术，形成智能化解决方案应用于自动驾驶、智慧农业、建筑施工等领域 [7] - 智能驾驶车载高精度业务：公司主要为乘用汽车、商用汽车和特种车辆（包括港口集卡、工地工程车、无人物流配送车、港口集卡等）的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务 [7] - 车载端软硬件产品及产品解决方案：高精度定位天线、车载组合型（4G/5G+V2X+GNSS）天线、高精度定位单元、惯性测量单元、电动方向盘、显控终端、地图定位传感器（IPM）、高精度定位算法服务及基于相关硬件产品帮助实现辅助/自动驾驶的定位导航的解决方案等 [7] - 适用于智能驾驶的高精度地图前端数据采集系统、众包数据采集及更新系统 [7] 时空数据及信息化业务 - 公司以数字空间底座为载体，以北斗和时空智能为信息资源整合手段，面向政府管理决策、企业经营发展、民众生活服务提供全方位的时空信息的采集、加工、管理、开发、应用与运营服务 [5] - 主要包括大数据可视化、自然资源管理、智慧孪生城市、社会治理网格化、应急智慧一张图以及数字园区/景区/社区/校园等多种领域的应用服务，全面服务于全国各省市区（县）政务、经济和信息化、住建、水务、城管、公安、应急管理、自然资源、国土、交通等政府部门 [5]

审计相关决策 - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议，5月20日股东大会通过续聘立信为2024年度外部审计机构[2] 人员变更 - 立信委派林定接替刘秋兰为签字注册会计师[2] - 林定2018年成注会，2012年起从事上市审计，2018年在立信执业[4] 人员情况说明 - 林定近三年无违规处分，无违反独立性要求情形[4] 影响及报备 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[5] - 报备文件含变更函及相关证件[6]

公司概况 - 公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造及销售，深化北斗精准位置行业应用，着力提供时空信息解决方案 [2] - 公司主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大核心产品体系，已构建五大核心业务板块 [2] 智能驾驶与导航控制应用业务 - 公司依托北斗高精度定位和时空智能技术，融合多种新兴技术，形成智能化解决方案应用于自动驾驶、智慧农业、建筑施工等领域 [3] - 智能驾驶车载高精度业务主要为各类车辆提供车载高精度定位产品解决方案和技术支持 [3] - 机械控制业务为建筑施工、矿山采掘、农业耕种等行业用户提供多种类机械控制系统、智能施工管理平台等解决方案 [3] 智能驾驶车载高精度业务进展 - 2024年以来，智能驾驶车载高精度业务以定点车型产品的量产交付为工作重心，并持续推进新老客户新车型的研发和定点工作 [4] - 公司与百度阿波罗、北京航迹等合作，量产交付5G+V2X智能天线、高精度定位天线 [4] - 公司已全面掌握智能驾驶车载高精度定位产品中多源融合定位技术，未来将持续关注智能驾驶及智能网联相关行业需求与发展变化 [4] 海外业务发展 - 公司在海外通过与经销商及合作伙伴建设CORS网，逐步布设亚太区CORS基站一张网，积极拓展和推广测量测绘、海洋探测、应急救灾、机械控制等海外新兴业务 [4] - 截至2024年6月，海外海洋探测业务和三维激光业务均超20%的增长，HI-TARGET和SATLAB两大品牌在海外的知名度和用户认可度持续提升 [5] - 公司坚持培养海外本地化团队和开拓海外经销商网络渠道，新增超百个海外渠道客户，为后续海外业务发展奠定了坚实的基础 [5] 北斗高精度行业应用业务 - 公司主要面向铁路、电力、水利水文、应急管理、石油石化、交通等特定行业客户提供综合行业解决方案 [5] - 解决方案包括北斗高精度地基增强系统CORS网建设、高精度位置运维服务、北斗高精度室内外一体化位置服务等 [5] - 结合高精度卫星导航定位、声呐探测、无人机航测、数字孪生等技术，构建"空天地水一体化"的立体水利水文监测体系 [5] 时空数据及信息化业务 - 公司以数字空间底座为载体，以北斗和时空智能为信息资源整合手段，面向政府管理决策、企业经营发展、民众生活服务提供全方位的时空信息的采集、加工、管理、开发、应用与运营服务 [7] - 主要服务领域包括大数据可视化、自然资源管理、智慧孪生城市、社会治理网格化、应急智慧一张图以及数字园区/景区/社区/校园等 [7]