证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 上海华峰超纤科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 现场参观 | □ 一对一沟通 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 海富通基金、华安基金、睿远基金、长江证券、国盛证券、天风证券、 | | 人员姓名 | 中信证券、申万宏源证券 | | | 时间 | 下午 13： 00 | | | 地点 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | | | 上市公司接待人 员 | 总经理段伟东，董秘程鸣 | | | | 一、公司情况介绍 | | | | 公司 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入11.32亿元，同比减少0.70%；年初至报告期末33.16亿元，同比增加6.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润860.97万元，同比减少79.49%；年初至报告期末2638.28万元，同比减少83.14%[6] - 营业总收入为33.16亿美元，较上期的31.15亿美元增长6.43%[26] - 公司本期净利润为28395518.21元，上期为156169187.65元[28] 应收款项变化 - 应收账款期末余额6.66亿元，较上年同期3.53亿元增加88.58%，因汽车和品牌直销客户增多且账期长[11] - 其他应收款期末余额1352.65万元，较上年同期1741.54万元减少22.33%，因期末预付海关税款减少[11] - 2022年9月30日应收账款666,021,267.89元，较1月1日的353,170,068.25元增加[19] - 2022年9月30日应收款项融资309,534,606.51元，较1月1日的341,603,433.65元减少[19] - 2022年9月30日其他应收款13,526,462.42元，较1月1日的17,415,387.20元减少[19] 应付款项变化 - 其他应付款期末余额1.30亿元，较上年同期3.34亿元减少61.11%，因期末偿还华峰集团往来款2.2亿元[11] 营业利润变化 - 营业利润本期3155.37万元，较上年同期1.64亿元减少80.75%，因燃动力成本上涨和疫情影响产能[11] 投资与筹资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期4.32亿元，较上年同期2350万元增加1740.03%，因威富通理财产品到期赎回[11] - 支付其他与投资活动有关的现金本期5.86亿元，较上年同期79.57万元增加73533.06%，因威富通购买理财产品[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期5.94亿元，较上年同期3.87亿元增加53.36%，因与华峰集团统借统还款项到期偿还[11] - 收回投资收到的现金本期为432407000.00元，上期为23500000.00元[35] - 购建固定资产等支付的现金本期为200303005.72元，上期为353422397.93元[35] - 取得借款收到的现金本期为1361329506.12元，上期为885752236.03元[35] - 偿还债务支付的现金本期为931810000.00元，上期为928711102.70元[35] 股东持股情况 - 华峰集团有限公司持股比例9.07%，持股数量1.60亿股[12] - 上海伊洛私募基金管理有限公司 - 君行23号伊洛私募证券投资基金持股比例1.48%，持股数量26,100,000股；尤小平持股比例1.28%，持股数量22,500,070股[15] - 2021年4月6日，公司一致行动人将18.58%（17,743,500股）表决权委托给华峰集团有限公司，控股股东和实际控制人变更，委托后华峰集团可支配股份占总股本27.65%（486,861,202股）[15] 公司经营环境 - 2022年公司经营受国内外形势等不利影响，盈利空间大幅收缩，下游传统应用领域消费持续低迷[18] 资产负债表项目变化 - 2022年9月30日货币资金295,385,281.20元，较1月1日的480,799,076.35元减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产166,470,870.00元，较1月1日的13,431,670.00元增加[19] - 2022年9月30日预付款项227,677,585.03元，较1月1日的170,809,313.41元增加[19] - 2022年9月30日存货998,454,188.84元，较1月1日的937,982,170.65元增加[19] - 资产总计为85.73亿美元，较上期的83.71亿美元增长2.42%[22] - 流动资产合计为26.86亿美元，较上期的24.35亿美元增长10.30%[22] - 非流动资产合计为58.88亿美元，较上期的59.36亿美元下降0.81%[22] - 负债合计为34.01亿美元，较上期的32.25亿美元增长5.47%[25] - 流动负债合计为23.66亿美元，较上期的20.94亿美元增长13.02%[22] - 非流动负债合计为10.35亿美元，较上期的11.32亿美元下降8.54%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为51.68亿美元，较上期的51.42亿美元增长0.51%[25] - 少数股东权益为409.86万美元，较上期的331.08万美元增长23.79%[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0150，上期为0.09[31] 销售与经营活动现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2628417239.93元，上期为2215281704.99元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24300268.26元，上期为163306964.26元[35] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 237375939.77元，上期为 - 157034447.06元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为239393977.16元，上期为188539488.35元[35] 营业总成本变化 - 营业总成本为33.06亿美元，较上期的29.79亿美元增长11.00%[26]

公司基本信息 - 公司股票简称华峰超纤，代码300180，上市于深圳证券交易所[25] - 公司董事会秘书是程鸣，证券事务代表是符娟[26] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[27][28][29] - 超纤指超细纤维聚氨酯合成材料，江苏超纤指江苏华峰超纤材料有限公司，威富通指威富通科技有限公司，Laedana是公司创新型材料及汽车内饰解决方案[21] 财务数据 - 2022年上半年公司实现营业收入21.84亿元，较上年同期增长10.55%，归属于上市公司普通股东的净利润为1777.31万元，较上年同期下降84.48%[45] - 公司总资产为85.33亿元，较上年度末增长1.94%，归属于上市公司股东的净资产为51.60亿元，较上年度末增长0.35%[33] - 非经常性损益合计2499.18万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[39] - 公司本报告期营业收入21.84亿元，同比增长10.55%；营业成本18.45亿元，同比增长18.84%[62] - 研发投入1.17亿元，同比增长24.08%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1081.83万元，同比增长 - 86.28%；筹资活动产生的现金流量净额为5370.05万元，同比增长 - 72.06%[62] - 超细纤维底坯营业收入10.65亿元，同比减少4.59%；绒面材料营业收入2.06亿元，同比增长21.47%[62][65] - 移动支付分润营业收入7579.45万元，同比减少10.34%；移动营销营业收入5306.73万元，同比减少75.13%[62][65] - 制造业营业收入18.98亿元，同比增长27.60%；服务业营业收入1.55亿元，同比减少53.48%[65] - 超纤主业国内营业收入16.09亿元，同比增长26.75%；超纤主业出口营业收入2.89亿元，同比增长32.56%[65] - 超纤产品燃动费2.51亿元，占营业成本比重13.59%，同比增长30.65%[65] - 投资收益53.25万元，占利润总额比例3.26%；资产减值 - 196.16万元，占利润总额比例 - 12.02%[66] - 本报告期末货币资金365,086,764.61元，占总资产4.28%，较上年末比重降1.46%[69] - 本报告期末应收账款623,033,190.29元，占总资产7.30%，较上年末比重升3.08%[69] - 本报告期末存货1,002,116,509.83元，占总资产11.74%，较上年末比重升0.53%[69] - 本报告期末固定资产3,213,677,101.22元，占总资产37.66%，较上年末比重降2.81%[69] - 截至2022年6月30日，公司信用证保证金余额2,130,359.85元，票据保证金68,440,647.04元[70] - 报告期投资额为9515.571798万元，上年同期投资额为7908.145125万元，变动幅度为20.33%[80] - 江苏超纤年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目报告期投入9272.100396万元，截至报告期末累计实际投入14.4309122182亿元，项目进度87.69%，预计收益3.0008亿元，累计实现收益6385.972936万元[82] - 报告期内公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额4.46亿元，未到期余额6100万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [85] - 江苏超纤注册资本20亿元，总资产61.76亿元，净资产26.60亿元，营业收入17.65亿元，营业利润419.27万元，净利润369.38万元；威富通注册资本5000万元，总资产7.20亿元，净资产5.45亿元，营业收入1.55亿元，营业利润1397.86万元，净利润1617.69万元[92] - 2022年6月30日货币资金为365,086,764.61元，较年初480,799,076.35元减少[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为74,131,670.00元，较年初13,431,670.00元增加[180] - 2022年6月30日应收账款为623,033,190.29元，较年初353,170,068.25元增加[180] - 2022年6月30日存货为1,002,116,509.83元，较年初937,982,170.65元增加[180] - 2022年6月30日短期借款为1,157,514,370.14元，较年初802,027,103.88元增加[183] - 2022年6月30日应付票据为271,146,536.68元，较年初128,596,200.00元增加[183] - 2022年6月30日资产总计为8,533,041,337.07元，较年初8,370,688,142.00元增加[183] - 2022年6月30日负债合计33.71亿元，较2022年1月1日的32.25亿元增长4.49%[186] - 2022年6月30日所有者权益合计51.62亿元，较2022年1月1日的51.45亿元增长0.33%[186] - 2022年6月30日资产总计55.44亿元，较2022年1月1日的54.52亿元增长1.67%[189] - 2022年6月30日应收账款为1.42亿元，较2022年1月1日的1.38亿元增长3.21%[189] - 2022年6月30日存货为3.06亿元，较2022年1月1日的2.77亿元增长10.54%[189] - 2022年6月30日固定资产为3.31亿元，较2022年1月1日的3.63亿元下降8.99%[189] - 2022年6月30日流动负债合计23.21亿元，较2022年1月1日的20.94亿元增长10.84%[186] - 2022年6月30日非流动负债合计10.50亿元，较2022年1月1日的11.32亿元下降6.35%[186] - 2022年6月30日长期借款为3.96亿元，较2022年1月1日的4.65亿元下降14.86%[186] - 2022年上半年营业总成本21.78亿元，2021年同期为18.61亿元[196] - 2022年上半年研发费用1.17亿元，2021年同期为0.94亿元[196] - 2022年上半年营业利润1660万元，2021年同期为1.30亿元[196] - 2022年上半年净利润1839万元，2021年同期为1.14亿元[196] - 2022年上半年少数股东损益1777万元，2021年同期为1.15亿元[199] - 2022年上半年综合收益总额1847万元，2021年同期为1.14亿元[199] - 2022年上半年基本每股收益0.0101元，2021年同期为0.0650元[199] - 2022年上半年母公司营业收入5.78亿元，2021年同期为4.81亿元[200] - 2022年上半年母公司营业成本4.89亿元，2021年同期为3.92亿元[200] - 2022年上半年母公司销售费用0.21亿元，2021年同期为0.17亿元[200] 业务情况 - 报告期内公司主营业务新增尼龙6的生产和销售[45] - 威富通定位于移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商，核心基础业务为移动支付分润业务[47] - 上半年受疫情影响线下消费需求下降，基础支付业务收入较2021年同期略有下降，但整体毛利贡献与去年同期基本持平[48] - 公司加大市场开拓力度，自拓银行客户业务规模占比提高，带来整体毛利率提升[48] - 预计下半年基础支付业务收入将提升[50] - 截至报告期末，数字人民币及跨境支付业务已与12家银行客户签约合作[51] - 2021年以来数字化营销业务聚焦与头部银行总分行合作，整体毛利贡献低[51] - 报告期技术开发类业务毛利贡献同比增长，信用付业务收入同比增长20% [51] - 公司国内服务银行覆盖六大国有银行、12家全国性股份制银行及近200家城农商行，业务拓展到海外50多个国家和地区[52] - 公司超纤年生产能力10000万米，扩建5000万米项目将逐步释放产能，扩产后总产能达15000万米[55] - 公司超纤业务2017年被认定为第二批“制造业单项冠军示范企业”[55] - 公司超纤业务2019年入围中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业[55] - 公司超纤业务获评为2018/2019中国非织造布行业十强企业[55] - 公司超纤产品Laedana已为车企八十余款车型提供汽车内饰材料[56] - 威富通已与境外超过100家银行、机构签约合作[58] 风险与应对 - 公司面临环保与安全生产、超纤原材料价格波动、市场需求、商誉减值等风险[6][7][11][12] - 公司将加强对原材料价格变动趋势分析，合理储备原材料应对成本上升[7] - 公司会根据上游原材料价格变动，通过产品涨价等方式转移成本上涨压力[10] - 公司将密切关注商誉减值风险，加强相关风险管理[12] - 全国多地疫情散发，供应链停滞对公司订单的生产、交付和经营调度等造成较大影响，使净利润整体下降[45] - 下游各应用领域除汽车内饰外景气度下行，超纤业务盈利空间大幅收缩[46] - 俄乌冲突及疫情使石油等大宗商品价格和物流成本上涨，产能利用率较低影响产品毛利率[46] - 2022年上半年上海地区疫情及多地封控使江苏超纤受供应链停滞波及，开工率降低、燃动力成本上升，净利润大幅下降[92] - 宏观经济增长放缓或波动会影响公司下游市场需求和经营业绩，公司将优化经营模式、拓展产品应用领域[95] - 2022年初以来国内多地疫情频发影响公司订单生产、交付和经营调度，威富通业务受线下消费场景冲击，移动支付流水下滑、银行移动营销业务减少[95] - 截止2021年12月31日，威富通计提商誉准备后商誉余额约6.93亿元，2022年1 - 6月威富通实际扣非后净利润约为原预测全年净利润的25.56%，存在商誉减值风险[96] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 担保与质押 - 截至2022年6月30日，公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行不高于1.2亿元债务提供担保，江苏超纤借款6500万元[72][73] - 截至2022年6月30日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行不高于5亿元债务提供担保，江苏超纤借款2.4516亿元[74] - 截至2022年6月30日，江苏超纤在农行担保项下开具银行承兑汇票2365万元[74] - 截至2022年6月30日，江苏超纤在中行担保项下开具银行承兑汇票1459.3424万元[74] - 截至2021年12月31日，江苏超纤在中行担保项下开立信用证7.5万美元，到期日2022年12月15日[75] - 截至2022年6月30日，公司为江苏超纤多项借款提供担保，借款总金额分别为1.99亿元、3亿元、0.9亿元、4亿元[76][79] - 截至2022年6月30日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订协议，以1.255838691亿元应收票据和0.1371038703亿元电汇质押，已开具银行承兑汇票1.3290311268亿元，转让5698.376386万元应收款项[79] - 报告期内审批对子公司担保额度合计36000万元，对子公司担保实际发生额合计36326.93万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计256000万元，报告期末对子公司实际担保余额合计153967.25万元[144] - 报告期末已审批的担保额度合计256000万元，报告期末实际担保余额合计153967.25万元，实际担保总额占公司净资产的比例29.84%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[147] 股权结构 - 有限售条件股份本次变动前数量337676814股，比例19.17%，变动减少9207274股，变动后数量328469540股，比例18.65%[155] - 无限售条件股份本次变动前数量1423383341股，比例80.83%，变动增加9207274股，变动后数量1432590615股，比例81.35%[155] - 公司股份总数为1,761,060,155股，占比100%[158] - 报告期末普通股股东总数为36,562名[159] - 华峰集团有限公司持股比例为9.07%，持股数量为159,6

公司基本信息 - 公司股票简称华峰超纤，代码300180，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是尤飞宇[25] - 董事会秘书是程鸣，证券事务代表是符娟[26] - 公司联系地址为上海市金山区亭卫南路888号，电话021 - 57243140，传真021 - 57245968[26] - 董事会秘书电子信箱是chengming2003@126.com，证券事务代表电子信箱是fu.juan@huafeng.com[26] 公司面临的风险 - 公司面临环保与安全生产风险，或需加大环保投入、增加环保成本[6] - 公司面临超纤原材料价格波动风险，若价格大幅上涨且无法转移风险，会增加主营业务成本[7] - 公司面临市场需求风险，宏观经济等因素变化会影响产品市场需求[11] - 公司并购威富通形成的商誉仍存在进一步减值风险[12] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入21.84亿元，较上年同期增长10.55%[33][45] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1777.31万元，较上年同期下降84.48%[33][45] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -721.87万元，较上年同期下降108.38%[33] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1081.83万元，较上年同期增长86.28%[33] - 2022年上半年基本每股收益0.0101元/股，较上年同期下降84.46%[33] - 2022年上半年稀释每股收益0.0101元/股，较上年同期下降84.46%[33] - 2022年上半年加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期下降1.88%[33] - 2022年上半年末总资产85.33亿元，较上年度末增长1.94%[33] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产51.60亿元，较上年度末增长0.35%[33] - 非经常性损益合计2499.18万元，其中计入当期损益的政府补助2498.53万元[39] - 公司本报告期营业收入21.84亿元，同比增长10.55%；营业成本18.45亿元，同比增长18.84%[62] - 研发投入1.17亿元，同比增长24.08%；经营活动产生的现金流量净额-1081.83万元，同比增长-86.28%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额5370.05万元，同比减少72.06%；现金及现金等价物净增加额-1.82亿元，同比增长13.14%[62] - 投资收益53.25万元，占利润总额比例3.26%；资产减值-196.16万元，占利润总额比例-12.02%[66] - 本报告期末货币资金365,086,764.61元，占总资产4.28%，较上年末比重降1.46%[69] - 本报告期末应收账款623,033,190.29元，占总资产7.30%，较上年末比重升3.08%[69] - 本报告期末存货1,002,116,509.83元，占总资产11.74%，较上年末比重升0.53%[69] - 本报告期末固定资产3,213,677,101.22元，占总资产37.66%，较上年末比重降2.81%[69] - 本报告期末短期借款1,157,514,370.14元，占总资产13.57%，较上年末比重升3.99%[69] - 2022年半年度报告期投资额9515.571798万元，上年同期7908.145125万元，变动幅度20.33%[81] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.29%，召开日期为2022年04月22日[101] - 2021年度股东大会投资者参与比例为31.31%，召开日期为2022年05月23日[101] - 2022年6月30日货币资金为365,086,764.61元，较年初480,799,076.35元减少[180] - 2022年6月30日交易性金融资产为74,131,670.00元，较年初13,431,670.00元增加[180] - 2022年6月30日应收账款为623,033,190.29元，较年初353,170,068.25元增加[180] - 2022年6月30日流动资产合计2,624,295,179.77元，较年初2,434,534,189.15元增加[180] - 2022年6月30日固定资产为3,213,677,101.22元，较年初3,387,512,376.96元减少[183] - 2022年6月30日在建工程为1,028,562,193.60元，较年初936,526,795.90元增加[183] - 2022年6月30日短期借款为1,157,514,370.14元，较年初802,027,103.88元增加[183] - 2022年6月30日资产总计8,533,041,337.07元，较年初8,370,688,142.00元增加[183] - 2022年6月30日流动负债合计23.206787173亿美元，较2022年1月1日的20.9368700499亿美元增长10.84%[186] - 2022年6月30日非流动负债合计10.4991677079亿美元，较2022年1月1日的11.3180414021亿美元下降7.24%[186] - 2022年6月30日负债合计33.7059548809亿美元，较2022年1月1日的32.254911452亿美元增长4.50%[186] - 2022年6月30日所有者权益合计51.6244584898亿美元，较2022年1月1日的51.451969968亿美元增长0.33%[186] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计85.3304133707亿美元，较2022年1月1日的83.70688142亿美元增长1.94%[186] - 2022年半年度营业总收入21.8377632871亿美元，较2021年半年度的19.752994329亿美元增长10.56%[192] - 2022年6月30日流动资产合计13.5846824202亿美元，较2022年1月1日的12.5552553478亿美元增长8.20%[189] - 2022年6月30日非流动资产合计41.8504477388亿美元，较2022年1月1日的41.9653895045亿美元下降0.27%[189] - 2022年6月30日资产总计55.435130159亿美元，较2022年1月1日的54.5206448523亿美元增长1.68%[189] - 2022年6月30日负债合计9.5380589351亿美元，较2022年1月1日的8.6079280445亿美元增长10.81%[192] - 公司2022年半年度营业总成本为21.78亿元，2021年同期为18.61亿元[196] - 2022年半年度净利润为1838.87万元，2021年同期为1.14亿元[196] - 2022年少数股东损益为1777.31万元，2021年为1.15亿元[199] - 2022年综合收益总额为1847.39万元，2021年为1.14亿元[199] - 2022年基本每股收益为0.0101，2021年为0.0650[199] - 2022年稀释每股收益为0.0101，2021年为0.0650[199] - 母公司2022年半年度营业收入为5.78亿元，2021年同期为4.81亿元[200] - 母公司2022年半年度营业成本为4.89亿元，2021年同期为3.92亿元[200] - 母公司2022年半年度税金及附加为262.53万元，2021年同期为23.73万元[200] - 母公司2022年半年度销售费用为2091.45万元，2021年同期为1680.28万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 预计下半年基础支付业务收入将提升[50] - 截至报告期末，数字人民币及跨境支付业务已与12家银行客户签约合作[51] - 报告期内，其他增值业务中信用付业务收入相比去年同期增长20%[51] - 威富通国内服务银行覆盖6大国有银行、12家全国性股份制银行以及近200家城农商行，业务拓展到海外50多个国家和地区[52] - 超细纤维底坯营业收入10.65亿元，同比减少4.59%；营业成本9.49亿元，同比增长4.84%[62][65] - 绒面材料营业收入2.06亿元，同比增长21.47%；营业成本1.67亿元，同比增长21.74%[62][65] - 移动支付分润营业收入7579.45万元，同比减少10.34%；营业成本888.72万元，同比减少38.18%[62][65] - 移动营销营业收入5306.73万元，同比减少75.13%；营业成本5123.89万元，同比减少74.93%[62][65] - 制造业营业收入18.98亿元，同比增长27.60%；营业成本16.79亿元，同比增长37.91%[65] - 服务业营业收入1.55亿元，同比减少53.48%；营业成本6709.45万元，同比减少72.01%[65] 公司产能与业务合作 - 公司目前超纤年生产能力10000万米，扩建的5000万米产业用非织造超纤材料项目将逐步释放产能，扩产完成后总产能达15000万米[55] - 公司已为长安汽车等车企的八十余款车型提供汽车内饰材料[56] 核心竞争力 - 威富通在移动支付领域业务开展较早，技术开发服务能力是核心竞争力[57] - 威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商，积累的资源、经验及技术能力构成核心竞争力[57] 担保与抵押情况 - 截至2022年6月30日，公司信用证保证金余额2,130,359.85元，票据保证金68,440,647.04元[70] - 截至2022年6月30日，公司在抵押合同下借款总金额185,805,500.00元[70] - 截至2022年6月30日，公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行担保项下借款总金额65,000,000.00元[72] - 截至2022年6月30日，公司为江苏超纤在中国银行启东支行担保项下借款总金额245,160,000.00元[74] - 截至2021年12月31日，江苏超纤在担保项下开立信用证75,000.00美元，到期日为2022年12月15日[74] - 截至2022年06月30日，江苏超纤在部分担保项下借款总金额分别为1.99亿元、3亿元、9000万元、4亿元[76][79][80] - 截至2022年06月30日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行两笔债务分别提供不高于3.6亿元和5亿元的保证担保[76][79] - 截至2022年06月30日，江苏超纤以原值7741.1165万元、账面价值7225.042067万元的土地为工商银行启东支行不高于7512万元借款提供抵押担保[79] - 截至2022年06月30日，公司和华峰集团为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行不高于5亿元借款提供保证担保，江苏超纤以原值1.0824180393亿元、账面价值9146.698849万元土地提供抵押担保[79] - 截至2022年06月30日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订协议，以1.255838691亿元应收票据和1371.038703万元电汇质押，已开具银行承兑汇票1.3290311268亿元，转让5698.376386万元应收款项[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计36,000，对子公司担保实际发生额合计36,326.93[146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计256,000，对子公司实际担保余额合计153,967.25[146] - 报告期末已审批的担保额度合计256,000，实际担保余额合计153,967.25，实际担保总额占公司净资产的比例为29.84%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[148] 项目投资情况 - 江苏超纤年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目报告期投入9272.100396万元，截至报告期末累计实际投入1.44309122182亿元，项目

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为11.60亿元，同比增长18.31%[3] - 公司本期营业总收入为1,160,285,984.54元，同比增长18.3%[18] - 营业总成本为1,143,941,222.95元，同比增长28.9%[18] 净利润与利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润为1473.35万元，同比下降82.30%[3] - 营业利润为1737.19万元，同比下降81.95%[6] - 净利润为1582.54万元，同比下降80.96%[6] - 净利润为15,825,368.25元，同比下降80.9%[19] - 公司2022年第一季度净利润同比下降，主要原因是原材料价格同比2021年第一季度仍处于高位，以及俄乌冲突导致的燃动力成本大幅上升[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比下降73.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,406,067.43元，同比下降73.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,184,800.91元，同比基本持平[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,408,060.75元，相比上一季度的124,783,335.57元大幅增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为-179,540,287.92元，相比上一季度的-207,695,294.85元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额为297,229,629.01元，相比上一季度的137,878,640.56元大幅增加[25] 资产与负债 - 交易性金融资产本期发生额为10.94亿元，同比增长714.73%[6] - 应收账款本期发生额为6.29亿元，同比增长78.08%[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为301,258,640.52元，较年初余额480,799,076.35元下降37.3%[12] - 公司2022年第一季度应收账款为628,922,294.20元，较年初余额353,170,068.25元增长78.1%[13] - 公司2022年第一季度存货为1,020,607,960.29元，较年初余额937,982,170.65元增长8.8%[13] - 公司2022年第一季度短期借款为1,119,720,474.30元，较年初余额802,027,103.88元增长39.6%[14] - 公司2022年第一季度应付账款为429,290,880.33元，较年初余额450,995,745.06元下降4.8%[14] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为5,155,298,769.25元，较年初余额5,140,594,593.59元增长0.3%[15] 投资活动 - 收回投资收到的现金为1.94亿元，同比增长977.78%[6] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.90亿元，同比增长2800.14%[6] 筹资活动 - 取得借款收到的现金为669,908,208.91元，同比增长60.0%[24] - 筹资活动现金流入小计为869,908,208.91元，相比上一季度的900,862,976.59元有所下降[25] - 偿还债务支付的现金为279,000,000.00元，相比上一季度的474,036,680.47元大幅减少[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22,819,633.40元，与上一季度的22,042,960.55元基本持平[25] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为1,000,000.00元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为321,680,514.76元，相比上一季度的280,000,000.00元有所增加[25] - 筹资活动现金流出小计为623,500,148.16元，相比上一季度的776,079,641.02元有所减少[25] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为38,671人[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为700,155,433.45元，同比下降16.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为746,149,986.93元，同比下降3.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为149,799,469.73元，同比增长13.9%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,357,480.33元，相比上一季度的-229,231.08元影响更大[25] 生产与运营状况 - 公司江苏厂区生产状况正常，但上海地区结束封控状态尚无时间表，可能影响订单交付[11] 研发费用 - 研发费用为60,946,626.57元，同比增长32.3%[18]

财务数据整体情况 - 2021年营业收入41.42亿元，较2020年增长28.68%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6269.69万元，较2020年增长112.96%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.61亿元，较2020年下降26.48%[27] - 2021年末资产总额83.71亿元，较2020年末增长3.92%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产51.42亿元，较2020年末增长1.21%[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.81亿元、9.95亿元、11.40亿元、10.27亿元[30] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8323.30万元、3128.71万元、4198.68万元、 - 9510.15万元[30] - 2021年非经常性损益合计53177093.34元，2020年为51701126.19元，2019年为 - 18016494.62元[33][35] - 2021年主营业务收入41.42亿元，同比增长28.68%；归属上市公司股东净利润6270万元，同比增长112.96%[50] - 2021年营业收入41.42亿元，较2020年的32.19亿元增长28.68%[54] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元，2020年为 - 5.04亿元[54] - 2021年销售费用6495.83万元，同比增18.01%；管理费用2.57亿元，同比增9.33%；财务费用9011.34万元，同比增9.54%；研发费用2.01亿元，同比增14.88%[69] - 2021年研发人员696人，较2020年增12.62%，占比33.87%，较2020年提高3.38%；研发投入2.01亿元，占营业收入比例4.85%[72] - 2021年经营活动现金流入33.54亿元，同比增15.40%；现金流出28.92亿元，同比增26.93%；现金流量净额4.61亿元，同比降26.48%[73][76] - 2021年投资活动现金流入5491.10万元，同比降81.50%；现金流出6.39亿元，同比降40.21%；现金流量净额 -5.84亿元，同比降24.33%[76] - 2021年筹资活动现金流入29.32亿元，同比降3.82%；现金流出26.74亿元，同比降4.27%；现金流量净额2.58亿元，同比增1.06%[76] - 2021年现金及现金等价物净增加额1.31亿元，同比增26.65%[76] - 2021年投资收益48.60万元，占利润总额比例0.73%；公允价值变动损益3.17万元，占比0.05%；资产减值 -1.44亿元，占比 -216.37%；营业外收入401.14万元，占比6.03%；营业外支出297.55万元，占比4.47%[77] - 2021年报告期投资额541,126,283.46元，上年同期659,173,165.99元，变动幅度-17.91%[97] - 2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为62696942.76元，可分配利润为60048750.67元[187] - 2020年度合并报表净利润为 -483895415.12元，2022年第一季度净利润大幅下降[187][190] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以17.61亿股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2021年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本，分配预案的股本基数为1761060155股[185][187][190] - 公司将在未来年度提高现金分红比例，保障连续三个年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%[190] 审计与保荐机构 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2018.11.6 - 2022.12.31[26] 行业数据 - 2021年银行共处理移动支付业务1512.28亿笔，金额526.98万亿元，同比分别增长22.73%和21.94%[41] - 2021年工商银行、建设银行、农业银行等主要银行手机银行月活均出现30%以上的同比增长[41] - 2021年汽车产品市场销量同比增长约30%[50] 公司业务定位与产品 - 公司自2002年成立以来专注超纤材料研发、生产和销售，未来超纤材料应用广度和深度将进一步拓展[42] - 威富通定位于移动支付领域，为银行、第三方支付公司、商户等提供一站式行业解决方案[44] - 威富通为大型企业提供数字化金融和营销服务解决方案，包括支付管理中台等多个产品[44] - 公司主营业务及主要产品在报告期未发生变化[42] 业务产能与项目进展 - 超纤年生产能力10000万米，扩建5000万米项目将逐步释放产能，扩产完成后总产能达15000万米[45] - 2021年子公司江苏超纤尼龙6项目顺利开车并推向市场[50] - 2021年分布式能源站项目倒送电、燃机点火一次成功，初步具备启动运行条件[50] - 2021年定岛麂皮汽车内饰绒面革项目取得重大突破[50] - 2021年基础支付业务整体规模略有上升，未来预计维持稳定增速[50] - 年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目本报告期投入409,089,424.93元，累计投入1,350,370,217.86元，进度82.06%，预计收益300,080,000元，累计实现收益62,462,162.46元[97] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为39,092.38万元，已全部投入江苏超纤年产5,000万米产业项目，投资进度达100.00%[101][103] - 江苏超纤年产5,000万米产业项目本期实现效益3,862.67万元，截止报告期末累计实现效益6,246.22万元，未达到预计效益，原因是原材料价格大幅上涨[103][105] 业务营收与成本 - 制造业营收36.47亿元，占比88.05%，服务业营收4.95亿元，占比11.95%[54] - 超细纤维底坯营收22.37亿元，同比增长18.26%；绒面材料营收3.69亿元，同比增长16.69%；超细纤维合成革营收4.12亿元，同比增长17.44%[54] - 超纤国内营收31.27亿元，同比增长31.41%；超纤国外营收5.20亿元，同比增长43.01%[54] - 制造业销售量34.16亿元，同比增长33.52%；生产量33.21亿元，同比增长23.04%；库存量4.05亿元，同比增长30.44%[59] - 软件服务费中移动支付分润成本2658.54万元，占比8.60%；技术开发业务成本3862.15万元，占比12.49%[62] - 超纤产品直接材料成本14.34亿元，占营业成本比重57.36%，较2020年增加4.40%[62] - 公司主业超纤产品直接材料占比增加致盈利能力下降[62] 业务合作情况 - 威富通与境外超100家银行、机构签约合作[47] - 威富通数字化营销业务涉及合作银行（含分支行）累计超120家，2021年新增招行卡中心等多家银行[50] - 威富通供应链金融的下游“信用付”产品落地近35家核心企业、2500多家经销商，相关业务收入超750万[51] 新增业务 - 2021年公司新增尼龙6切片产品生产销售，三条生产线分别于5、6、11月试生产，12月基本满产满销[64] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额8.02亿元，占年度销售总额比例19.36%；前五名供应商合计采购金额10.66亿元，占年度采购总额比例19.22%[65][68] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为480,799,076.3元，占比5.74%，较期初增加1.28%[83] - 应收账款期末余额为353,170,068.2元，占比4.22%，较期初减少0.64%[83] - 存货期末余额为937,982,170.6元，占比11.21%，较期初增加4.68%，原因是原材料价格上升和四季度发货量减少[83] - 固定资产期末余额为3,387,512,376元，占比40.47%，较期初减少2.31%[83] - 在建工程期末余额为936,526,795.9元，占比11.19%，较期初增加3.22%[83] - 短期借款期末余额为802,027,103.8元，占比9.58%，较期初增加0.09%[83] - 长期借款期末余额为464,900,000元，占比5.55%，较期初增加0.89%[83] - 截至2021年12月31日，公司信用证保证金余额为2,130,359.42元，票据保证金为1,898,800元[86] - 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤多项债务提供担保，担保金额最高达1120000000元，江苏超纤在担保项下借款总金额达421160000元[86] - 衍生金融资产期末余额为31,670元，其他以公允价值计量的资产期末余额为13,400,000元，金融负债期末余额为0元[83] - 截至2021年12月31日，江苏超纤在担保项下开立信用证进口押汇887,500美元，开具银行承兑汇票31,735,000元，开立信用证1,956,550美元[90] - 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行不高于200,000,000元债务提供担保，江苏超纤借款118,000,000元[91] - 截至2021年12月31日，公司为江苏超纤在工商银行启东支行不高于500,000,000元债务提供担保，江苏超纤借款95,000,000元[92][93] - 截至2021年12月31日，公司和华峰集团为江苏超纤在中国进出口银行浙江省分行不高于500,000,000元借款提供担保，江苏超纤借款440,000,000元[93] - 截至2021年12月31日，公司与浙商银行温州瑞安支行签订协议，以119,202,600元应收票据质押，已开具银行承兑汇票96,861,200元，转让56,983,763.86元应收款项[93][94] - 以公允价值计量的金融资产中，金融衍生工具期末金额31,670元，其他期末金额13,400,000元，合计13,431,670元[98] 募集资金情况 - 2016 - 2020年公司累计募集资金总额为165,956.49万元，累计使用165,990.49万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[101] - 截止2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为602,178,607.01元[102] 子公司情况 - 子公司江苏超纤注册资本20亿元，总资产6.02亿元，净资产2.66亿元，营业收入3.06亿元，营业利润1.64亿元，净利润1.53亿元[117] - 子公司威富通注册资本5000万元，总资产6.31亿元，净资产5.30亿元，营业收入4.95亿元，营业利润3053.23万元，净利润3308.07万元[117] 公司战略与发展规划 - “十四五”公司战略定位为打造全球最大高品质超纤材料供应商，2022年双基地布局，重点建设江苏启东基地，上海金山基地转型提升[118] - 2021年汽车市场项目获定点项目51个，合同金额超9亿元，鞋用超纤拿下Lululemon等量产订单并成主力供应商，还获Adidas等开发项目[118] - 江苏超纤5000万米再融资项目达产将加强规模效应，提高国内超纤行业集中度和公司市场占有率[118] - 公司向高端超纤产品延伸，竞争领域向汽车等高附加值领域转变，加大战略性项目开发推广，拓展生物基产品应用[118] - 公司与Tesca成立合资公司，发布高端品牌“Laedana”，为汽车内饰提供定制化产品[122] - 威富通2022年坚持夯实基础支付业务，下沉拓展区域性银行客户，向数字银行解决方案提供商转型[123] - 威富通从产品为中心转变为以客户为中心，为银行数字化转型提供四位一体服务[124] - 威富通通过在长沙成立研发中心等手段降本增效，提升技术开发类项目盈利能力[124] - 威富通技术开发类项目收入增幅较大，未来采取项目开发 + 运营服务模式，明年预计维持稳定增速[124] 公司治理结构 - 公司董事会设董事10名，报告期末现有董事9名，其中独立董事4名[131] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[132] - 董事会下设各委员会独立董事占比均超二分之一[132] - 公司董事会下设战略

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入11.396741023亿元，同比增长13.70%；年初至报告期末营业收入31.149735352亿元，同比增长48.95%[6] - 营业总收入本期为3,114,973,535.20元，上期为2,091,245,649.59元[28] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4198.677874万元，同比下降62.24%；年初至报告期末为1.5650685738亿元，同比下降1.14%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3323.417133万元，同比下降61.82%；年初至报告期末为1.1935876132亿元，同比增长3.67%[6] - 营业利润本期为163,925,142.44元，上期为183,034,645.59元[31] - 净利润本期为156,169,187.65元，上期为158,852,833.17元[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降66.67%；年初至报告期末均为0.09元/股，同比持平[6] - 基本每股收益本期和上期均为0.09 [34] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.80%，同比下降1.15%；年初至报告期末为3.03%，同比增长0.25%[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.6330696426亿元，同比下降66.51%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,215,281,704.99元，上期为1,979,661,947.23元[35] - 经营活动现金流入小计本期为2,279,044,043.13元，上期为2,155,305,955.28元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,613,262,902.30元，上期为1,217,301,772.79元[35] - 经营活动现金流出小计为21.16亿元，上年同期为16.68亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上年同期为4.88亿元[37] - 投资活动现金流入小计为2455.49万元，上年同期为2.35亿元[37] - 投资活动现金流出小计为3.81亿元，上年同期为8.53亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.56亿元，上年同期为 -6.18亿元[37] - 筹资活动现金流入小计为14.19亿元，上年同期为29.11亿元[37] - 筹资活动现金流出小计为13.80亿元，上年同期为24.91亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3857.33万元，上年同期为4.20亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.56亿元，上年同期为2.88亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元，上年同期为5.30亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产81.6114402692亿元，较上年度末增长1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益52.3709689969亿元，较上年度末增长3.08%[6] - 流动资产合计23.77亿元，较之前的22.89亿元有所增加[21][22] - 非流动资产合计57.85亿元，较之前的57.66亿元略有增加[21][22] - 资产总计81.61亿元，较之前的80.55亿元有所增长[21][22] - 流动负债合计21.42亿元，较之前的18.91亿元有所增加[21][25] - 非流动负债合计7.78亿元，较之前的10.80亿元有所减少[21][25] - 负债合计29.19亿元，较之前的29.71亿元略有减少[21][25] - 应收账款为5.99亿元，较之前的3.91亿元有所增加[19] - 存货为7.96亿元，较之前的5.26亿元有所增加[22] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5,237,096,899.69元，上期为5,080,381,015.86元[28] - 营业总成本本期为2,978,782,637.90元，上期为1,948,748,607.17元[28] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 综合收益总额本期为156,171,699.32元，上期为158,762,562.43元[34] 股东信息变化 - 华峰集团有限公司持股比例9.07%，持股数量1.59655893亿股[10] - 2021年4月6日，公司一致行动人将3.27205309亿股（占总股本18.58%）表决权委托给华峰集团，委托后其可支配表决权股份4.86861202亿股（占总股本27.65%），控股股东和实际控制人变更[12] - 2020年12月28日，持股5%以上股东鲜丹转让不超总股本0.6%给玄元科新126号私募证券投资基金，二者构成一致行动人关系[12] - 第九大股东河南伊洛投资管理有限公司-君行23号伊洛私募证券投资基金通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有2610万股[14][16] 商誉减值 - 截止2020年12月31日，威富通商誉减值计提后余额约为8.29亿元[18]

财务数据概述 - 本报告期营业收入11.396741023亿元，同比增长13.70%；年初至报告期末营业收入31.149735352亿元，同比增长48.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4198.677874万元，同比下降62.24%；年初至报告期末为1.5650685738亿元，同比下降1.14%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为1.6330696426亿元，同比下降66.51%[4] - 本报告期末总资产81.6114402692亿元，较上年度末增长1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益52.3709689969亿元，较上年度末增长3.08%[4] - 营业总收入本期为31.15亿元，上期为20.91亿元，同比增长49%[26] - 净利润本期为1.56亿元，上期为1.59亿元，同比下降1.7%[29] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.06元，同比下降66.7%[32] - 经营活动现金流入小计本期为22.79亿元，上期为21.55亿元，同比增长5.7%[33] - 归属于母公司所有者权益合计本期为52.37亿元，上期为50.80亿元，同比增长3.1%[26] - 营业总成本本期为29.79亿元，上期为19.49亿元，同比增长52.8%[26] - 研发费用本期为1.56亿元，上期为1.13亿元，同比增长38%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为22.15亿元，上期为19.80亿元，同比增长11.4%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3.24亿元，上期为2.95亿元，同比增长9.7%[33] - 收到的税费返还本期为3255.13万元，上期为2146.23万元，同比增长51.7%[33] - 经营活动现金流出小计为21.16亿元，上年同期为16.68亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上年同期为4.88亿元[36] - 投资活动现金流入小计为2455.49万元，上年同期为2.35亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.56亿元，上年同期为 -6.18亿元[36] - 筹资活动现金流入小计为14.19亿元，上年同期为29.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3857.33万元，上年同期为4.20亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -175.15万元，上年同期为 -128.78万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.56亿元，上年同期为2.88亿元[36] - 期初现金及现金等价物余额为3.46亿元，上年同期为2.42亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元，上年同期为5.30亿元[36] 业绩影响因素 - 业绩报告期内，因化工上游原材料价格高位、下游中小企业开工率下降、福建疫情及国内双控等因素，公司第三季度业绩同比大幅下降[7] 股权结构 - 华峰集团有限公司持股比例9.07%，为控股股东，实际控制人为尤小平先生[8][11] - 2021年4月6日，公司一致行动人将3.27205309亿股（占总股本18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，委托后其可支配表决权股份4.86861202亿股（占总股本27.65%）[11] - 2020年12月28日，持股5%以上股东鲜丹转让不超总股本0.6%股份给玄元科新126号私募证券投资基金，并与其构成一致行动人关系[11] - 第九大股东河南伊洛投资管理有限公司 - 君行23号伊洛私募证券投资基金通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有2610万股[12][14] 资产状况 - 截止2020年12月31日，威富通商誉减值计提后余额约为8.29亿元，仍存在进一步减值风险[16] - 2021年第三季度末，公司流动资产合计23.77亿元，较上一报告期的22.89亿元有所增加[17][19][22][25] - 2021年第三季度末，公司非流动资产合计57.85亿元，较上一报告期的57.66亿元略有增加[19][22][25] - 2021年第三季度末，公司资产总计81.61亿元，较上一报告期的80.55亿元有所增加[19][22][25] - 2021年第三季度末，公司流动负债合计21.42亿元，较上一报告期的18.91亿元有所增加[19][22][25] - 2021年第三季度末，公司非流动负债合计7.78亿元，较上一报告期的10.80亿元有所减少[19][22][25] - 2021年第三季度末，公司负债合计29.19亿元，较上一报告期的29.71亿元略有减少[19][22][25] - 2021年第三季度末，公司未分配利润为8.20亿元，较上一报告期的6.64亿元有所增加[19][22][25] 公司面临风险 - 公司面临环保与安全生产、原材料价格波动、“双控”政策与市场需求、商誉减值等风险[15][16] 会计准则执行 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[37] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[39]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为19.75亿元，同比增长81.40%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长143.04%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8612.46万元，同比增长206.39%[30] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[30] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比增长1.33%[30] - 总资产为81.48亿元，同比增长1.16%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为51.95亿元，同比增长2.26%[30] - 威富通2020年度净利润为2362.49万元，同比大幅下滑[10] - 威富通2021年上半年实现净利润17,830,922.97元，较去年同期的11,505,126.24元增长[46] - 2021年上半年营业收入同比增长81.40%，达到19.75亿元[53] - 营业成本同比增长91.23%，达到15.53亿元，主要由于原材料价格上涨[53] - 研发投入同比增长45.64%，达到9393.73万元，主要用于新产品研发[53] - 超细纤维底坯营业收入同比增长91.06%，达到11.16亿元，毛利率为18.90%[58] - 移动营销业务营业收入同比增长208.26%，达到2.13亿元，毛利率为4.21%[58] - 制造业客户营业收入同比增长72.21%，达到14.87亿元，毛利率为18.12%[58] - 服务业客户营业收入同比增长105.78%，达到3.33亿元，毛利率为28.10%[58] - 公司2021年上半年与达志承、LULULEMON达成合作，取得超纤与服装品牌、鞋类品牌合作的突破[91] - 公司2021年上半年威富通实际实现的扣非后净利润约为原预测全年净利润的40%[92] 现金流与负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-7887.71万元，同比下降124.18%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降124.18%，主要由于库存增加[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长93.88%，达到1.92亿元，主要由于借款增加[53] - 公司2021年6月30日的货币资金为185,329,417.93元，较2020年12月31日的359,179,136.07元减少48.4%[195] - 公司2021年6月30日的应收账款为661,257,950.33元，较2020年12月31日的391,121,961.69元增加69.1%[195] - 公司2021年6月30日的存货为745,020,303.70元，较2020年12月31日的526,042,096.10元增加41.6%[195] - 公司2021年6月30日的流动资产合计为2,420,263,054.24元，较2020年12月31日的2,289,487,774.17元增加5.7%[198] - 公司2021年6月30日的非流动资产合计为5,728,189,932.14元，较2020年12月31日的5,765,539,952.09元减少0.6%[198] - 公司2021年6月30日的资产总计为8,148,452,986.38元，较2020年12月31日的8,055,027,726.26元增加1.2%[198] - 公司2021年6月30日的短期借款为727,500,000.00元，较2020年12月31日的764,608,630.55元减少4.9%[198] - 公司2021年6月30日的应付票据为106,061,450.00元，较2020年12月31日的60,430,176.55元增加75.5%[198] 业务与市场 - 威富通服务的银行覆盖六大国有银行、十二家全国性股份制银行及近200家城农商行，业务拓展至海外50多个国家和地区[45] - 2020年全国移动支付业务1232.2亿笔，发生金额432.16万亿，分别同比增长21.48%和24.5%[46] - 2020年第三季度中国第三方移动支付交易规模增长至65万亿，同比增长16.2%[46] - 2020年第三季度二维码支付交易规模约为10万亿，环比上升19.4%[46] - 公司专注于超纤材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰等领域[40] - 威富通在移动支付领域提供技术加营销的一站式行业解决方案，核心业务为移动支付分润业务[41] - 威富通为银行和大型企业提供数字化金融和营销服务解决方案，包括支付管理中台、数字化营销等[43] - 公司超纤业务年生产能力达到10,000万米，扩建后将增加至15,000万米[47] - 2021年上半年，公司汽车项目销量同比增长近50%，方向盘业务销量同比增长300%[91] - 2021年上半年，公司外贸部销量同比增长约40%[91] - 公司子公司江苏超纤2021年上半年实现营业收入13.62亿元，净利润9,531.23万元[89] - 公司子公司威富通2021年上半年实现营业收入3.33亿元，净利润1,783.09万元[89] 成本与费用 - 超纤产品直接材料成本为679,469,738.17元，占营业成本比重43.76%，同比增加0.56%[61] - 超纤产品燃动费成本为191,848,731.77元，占营业成本比重12.36%，同比减少4.26%[61] - 移动营销业务成本为204,418,954.97元，占营业成本比重13.17%，同比增加4.35%[61] - 2021年上半年，公司超纤业务原材料成本大幅上涨，尼龙6均价从10,400元/吨提高到11,380元/吨，聚乙烯均价从9,010元/吨提高到13,190元/吨，MDI均价从11,840元/吨提高到18,490元/吨，PTMEG均价从12,470元/吨提高到26,570元/吨[90] 担保与借款 - 公司为江苏超纤在工商银行启东支行提供不高于126,800,000.00元的借款抵押担保，截至2021年6月30日，借款总金额为27,375,000.00元[71] - 公司为江苏超纤在工商银行提供不高于200,000,000.00元的债务保证担保，截至2021年6月30日，借款总金额为150,000,000.00元[71] - 公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行提供不高于500,000,000.00元的借款保证担保，截至2021年6月30日，借款总金额为470,000,000.00元[71] - 公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行提供不高于120,000,000.00元的债务最高额保证担保，截至2021年6月30日，借款总金额为80,000,000.00元[71] - 公司以原值为86,494,119.90元的房屋建筑物及原值为9,165,650.01元的土地使用权为中国银行上海市金山支行提供不高于400,000,000.00元的债务抵押担保，截至2020年12月31日，借款总金额为140,000,000.00元[72] - 公司以原值为114,784,109.46元的房屋建筑物及原值为51,324,774.00元的土地使用权为中国工商银行上海市金山支行提供不高于148,360,000.00元的债务抵押担保，截至2021年6月30日，借款总金额为100,000,000.00元[72] - 威富通公司向招商银行深圳市分行贷款10,000,000.00元，借款期限为2021年1月7日至2022年1月7日[72] - 公司对江苏华峰超纤材料有限公司的担保额度总计为240,000万元，实际担保余额为133,497.32万元[149][152] - 报告期内公司对子公司的担保实际发生额合计为19,500万元[149][152] - 实际担保总额占公司净资产的比例为25.70%[152] 股东与股权 - 公司一致行动人将持有的327,205,309股（占公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司，导致公司控股股东变更为华峰集团有限公司[158] - 公司有限售条件股份减少30,491,900股，无限售条件股份增加30,491,900股[164] - 公司股份总数保持不变，仍为1,761,060,155股[164] - 报告期末普通股股东总数为29,095人[168] - 华峰集团有限公司持股比例为9.07%，持股数量为159,655,893股[169] - 尤金焕持股比例为6.04%，持股数量为106,324,031股[169] - 鲜丹持股比例为5.51%，持股数量为97,016,455股[169] - 公司一致行动人将其持有的公司股份327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）表决权委托给华峰集团有限公司[172] - 华峰集团有限公司受托公司一致行动人本次表决委托后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%）[173] - 尤小华持股比例为4.28%，持股数量为75,410,932股[175] - 中国华融资产管理股份有限公司持股比例为3.25%，持股数量为57,300,590股[175] - 瑞士嘉盛银行有限公司持股比例为2.46%，持股数量为43,398,064股[175] - 鲜丹在报告期内减持股份2,050,000股，期末持股数量为97,016,455股[180] 环境与排放 - 上海华峰超纤科技股份有限公司主要污染物排放浓度：颗粒物2.5mg/m³，二氧化硫<3mg/m³，氮氧化物28mg/m³，非甲烷总烃4.84mg/m³，化学需氧量55mg/L，氨氮4.27mg/L[106] - 江苏华峰超纤材料有限公司主要污染物排放浓度：总磷5mg/L，化学需氧量500mg/L，氨氮30mg/L，颗粒物20mg/m³，二氧化硫100mg/m³，氮氧化物40mg/m³，Vocs 200mg/m³[106] - 上海华峰超纤科技股份有限公司排放总量：化学需氧量16.7吨，氨氮1.6吨，总氮5.0吨，颗粒物0.5吨，二氧化硫0.1吨，氮氧化物2.56吨[106] - 江苏华峰超纤材料有限公司排放总量：化学需氧量280吨/年，氨氮17吨/年，颗粒物0.9吨/年，二氧化硫2.26吨/年，氮氧化物14.316吨/年，Vocs 7.116吨/年[106] - 上海超纤厂区污染防治设施运行良好，包括纺丝废气、PU树脂废气、DMF废气、甲苯废气等处理设施[110] - 公司配套建设两个污水处理站，采用水解酸化+好氧+化学脱色处理染色废水，运行良好[110] - 公司设置事故水池，有效容积为1200立方米，用于环境风险防范[113] - 公司废气处理设施包括四级水喷淋、二级活性炭吸附、低氮燃烧等技术，运行良好[113] - 公司废水处理设施采用二级生物接触氧化和A2/O工艺，运行良好[113] - 公司年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目分三期建设，一期2000万米产能于2017年8月11日竣工[119] - 公司年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目二期1800万米产能于2018年6月15日竣工[119] - 公司年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目二期3700万米产能于2019年5月25日竣工[119] - 公司新增20t/d超纤项目配套危险废弃物处理站项目于2020年4月20日竣工[119] - 公司排污许可证编号为913206813983688401001v，发证日期为2021年8月9日[120] - 公司编制了突发环境事件应急预案体系，包括1部综合应急预案和2部专项应急预案[120] - 公司通过上海市企事业单位环境信息公开平台公布自行监测信息，监测结果在获得数据后的当月或下月公布[124] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[125] 其他 - 公司半年度报告未经审计[131] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司与重庆华峰化工有限公司的关联交易金额为2330.17万元，占同类交易金额的100%[136] - 公司应收关联方债权期末余额为50,000万元，本期新增金额为48,200万元，本期归还金额为38,200万元[141] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[140] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[144][147][148] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.56%[98]

财务表现 - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-483,895,415.12元，主要由于威富通商誉减值751,638,465.98元[6] - 2020年营业收入为32.19亿元，同比下降0.66%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-4.84亿元，同比下降405.55%[29] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元，同比下降17.19%[29] - 2020年基本每股收益为-0.28元，同比下降131.11%[29] - 2020年加权平均净资产收益率为-9.48%，同比下降12.53%[29] - 2020年资产总额为80.55亿元，同比下降3.99%[29] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元，同比下降3.19%[29] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.42亿元，显著低于其他季度[32] - 2020年非经常性损益项目中，政府补助为6417.84万元，同比增长42.29%[35] - 公司2020年主营业务收入为3,219,104,576.06元，同比下降0.66%[51] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-483,895,415.12元，同比减少405.55%[51] - 2020年公司营业收入为32.19亿元，同比下降0.66%[58] - 制造业收入为27.43亿元，同比下降8.56%，占营业收入的85.22%[58] - 服务业收入为4.76亿元，同比增长98.05%，占营业收入的14.78%[58] - 超细纤维底坯收入为18.91亿元，同比下降9.17%，占营业收入的58.76%[58] - 超纤国内收入为23.80亿元，同比下降6.56%，占营业收入的73.92%[58] - 超纤国外收入为3.64亿元，同比下降19.80%，占营业收入的11.29%[58] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为-6424.25万元，同比下降498%[58] - 2020年公司库存量为3.10亿元，同比增长83.57%[62] - 2020年公司移动支付分润收入为2929.19万元，同比下降37.13%[65] - 2020年公司技术开发业务收入为2293.99万元，同比增长357.42%[65] - 公司2020年研发投入为174,988,156.13元，占营业收入的5.44%，主要用于改善研发设备、技术培训、人才队伍建设及新产品开发[79] - 2020年公司前五名客户合计销售金额为604,316,016.96元，占年度销售总额的18.77%[75] - 2020年公司前五名供应商合计采购金额为762,282,553.51元，占年度采购总额的41.76%[75] - 2020年公司销售费用同比下降8.56%，管理费用同比下降9.86%，财务费用同比上升9.93%[78] - 公司2020年研发人员数量为618人，占员工总数的30.49%，较2019年增加151人[80] - 公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-483,895,415.12元，未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[130][135] - 公司2020年度未分配利润为663,806,551.90元，未提取法定盈余公积金[134] - 公司2019年度现金分红金额为34,075,071.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.52%[136] - 公司2018年度现金分红金额为39,754,249.85元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.46%[136] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为158,368,065.45元，年末未分配利润为1,181,777,038.32元[135] 业务发展 - 威富通2021年一季度业务同比大幅回升，主要受益于银行数字化转型需求和跨境电商收付款系统建设的增长[9] - 威富通积极进行业务转型，谋求与银联的深度合作，拓展海外业务[42] - 威富通2020年与招行、浦发、渣打、汇丰等银行签约跨境电商收款系统[54] - 威富通2020年推出智慧经营、网点商圈等工具以应对疫情冲击[53] - 威富通2020年校园缴费、彩票、高速等行业方案已落地并产生稳定收益[54] - 公司2020年与大众、福特、广汽等车企在汽车内饰材料上直接合作[51] - 公司2020年通过"高新技术企业"、"制造业单项冠军示范企业"等复审[52] - 公司2020年完成江苏超纤5000万米产业用非织造超纤材料再融资项目[52] - 公司计划通过江苏启东基地和上海金山基地双基地布局，巩固行业龙头地位[122] - 公司将继续研发高端超纤产品，如绒面超纤、车用超纤和环保可回收类产品[122] - 公司计划优化市场开拓策略，深化市场、客户、竞争对手的动态分析，提高市场占有率和优质客户占比[125] - 公司将加快启用年轻化、专业化、知识化、国际化人才，推进干部“能上能下”工作[125] - 威富通计划从以产品为中心转变为以客户为中心，成立市场中心并在各区域成立分、子公司，深挖本地资源[126] - 威富通将在跨境电商、供应链金融等创新产品上加大投入，力争打造新的业绩增长点[126] 风险与挑战 - 公司主要原材料包括尼龙切片、聚乙烯、MDI及多元醇等化工产品，价格波动较大，可能对经营业绩造成不利影响[10] - 公司面临环保与安全生产风险，可能需加大环保投入，增加环保成本[9] - 公司产品市场需求受宏观经济环境、消费观念转变及技术进步影响较大，存在市场需求不足的风险[10] 公司治理与股东承诺 - 公司注册地址和办公地址均为上海市金山区亭卫南路888号，邮政编码201508[23] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈科举、倪金林[28] - 公司保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间至2022年12月31日[28] - 公司股东及高管承诺在24个月内不从事与公司构成竞争的业务[139] - 公司股东及高管承诺在36个月内不转让认购的股份[145] - 公司股东及高管承诺提供的文件和信息真实、准确、完整[145] - 公司股东及高管承诺认购股份的资金为自有资金或合法筹集[151] - 公司第一大股东及实际控制人承诺避免同业竞争[157] - 公司第一大股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[160] - 公司第一大股东及实际控制人承诺不与公司拓展的业务范围竞争[163] - 公司实际控制人尤小平、尤小玲及其直系亲属承诺，在限售期满后每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[172] - 公司实际控制人尤小平、尤小玲离职后六个月内不转让股份，离职六个月后十二个月内转让股份不超过其持有股份总数的50%[172] - 华峰氨纶承诺不从事与公司构成竞争的人造革合成革业务[175] - 华峰氨纶承诺尽量减少与公司及其子公司之间的关联交易，确有必要时遵循公平、公正原则[175] - 公司承诺不从事与华峰氨纶构成竞争的氨纶产品业务[178] - 公司承诺尽量减少与华峰氨纶及其子公司之间的关联交易，确有必要时遵循公平、公正原则[178] - 中国华融资产管理股份有限公司承诺自2020年9月22日起12个月内不转让所认购的57,306,590股新股[181] 投资与融资 - 公司2020年处置子公司跨境通100%股权，交易价格为港币1.00元[71] - 公司2020年新设立四川威富通和福建威富通两家子公司，分别持有51%股权，注册资本分别为500万元和1,000万元[71] - 公司2020年计划设立长沙威富通，注册资本1,000万元，持有100%股权[72] - 公司2020年合并深圳世明，合并成本为1,953,381.77元，确认商誉139,854.70元[69] - 深圳世明购买日可辨认净资产公允价值为1,813,527.07元，与账面价值一致[70] - 报告期投资额为659,173,165.99元，同比下降3.96%[99] - 年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目累计实际投入金额为941,280,792.93元，实现收益24,201,300.00元[101] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为399,999,998.20元，募集资金净额为390,923,823.71元[105] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为602,178,607.01元[106] - 江苏超纤年产5,000万米产业用非织造布超纤材料项目已投入39,092.38万元，投资进度达100%[107] - 江苏超纤项目本报告期实现效益2,383.55万元，累计实现效益2,383.55万元[107] - 江苏超纤项目未达到预计效益，原因是产能未完全释放[107] - 公司非公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位前已自筹资金投入602,178,607.01元[110] - 江苏超纤子公司2020年营业收入为2,185,068,630元，净利润为219,101,713元[116] - 威富通子公司2020年营业收入为475,818,986.13元，净利润为23,624,905.65元[119] - 公司计划设立长沙威富通，注册资本为人民币1,000万元，并持有其100%股权[186] - 公司以港币1.00元的价格转让跨境通100%的股权[186] - 跨境通自2020年8月起不再纳入合并会计报表范围[190] - 公司购买深圳市世明科技有限公司75%股权，并将其纳入合并会计报表范围[190] 现金流与资产负债 - 经营活动现金流入小计增加29.67%，达到2,906,004,832.55元，主要由于应收账款回笼及应收票据到期收款增加[85] - 经营活动现金流出小计增加53.62%，达到2,278,503,409.37元，主要由于公司销售规模扩大，原材料采购增加及部分原料单价上升[85] - 投资活动现金流入小计减少78.23%，降至296,804,079.67元，主要由于威富通投资收到的现金减少[85] - 筹资活动现金流入小计增加71.98%，达到3,048,772,253.17元，主要由于公司偿还部分借款并取得利率更低的贷款[85] - 货币资金占总资产比例增加1.39%，达到4.46%，金额为359,179,136.07元[89] - 固定资产占总资产比例增加6.24%，达到42.78%，金额为3,446,180,588.68元[89] - 长期借款占总资产比例增加3.59%，达到4.66%，金额为375,500,000.00元[89] - 衍生金融资产期末数为2,270,450.00元，本期购买金额为2,270,450.00元[90] - 公司为江苏超纤提供最高500,000,000.00元的债务保证担保[93] - 截至2020年12月31日，江苏超纤在担保项下借款总金额为350,000,000元，其中26,500,000元借款期限为2020年12月15日至2021年11月20日[94] - 截至2020年12月31日，江苏超纤在担保项下开立信用证1,600,250美元，其中787,050美元信用证到期日为2021年1月25日[94] - 公司为江苏超纤在工商银行启东支行提供不高于500,000,000元的保证担保，期限为2020年5月29日至2025年10月1日[94] - 江苏超纤以原值77,411,165元的土地为抵押，提供不高于75,120,000元的借款担保，期限为2020年4月29日至2026年4月1日[94] - 截至2020年12月31日，江苏超纤在宁波银行上海分行担保项下借款总金额为100,000,000元，其中98,000,000元借款期限为2020年7月6日至2021年8月6日[94] - 公司为江苏超纤在工商银行提供不高于272,500,000元的保证担保，期限为2016年9月10日至2023年9月11日[94] - 江苏超纤以原值130,733,339.66元的土地为抵押，提供不高于126,800,000元的借款担保，期限为2015年9月14日至2020年9月13日[94] - 公司为江苏超纤在中国进出口银行浙江分行提供不高于500,000,000元的保证担保，期限为2019年12月17日至2025年12月16日[94] - 江苏超纤以原值94,828,237元的土地为抵押，提供不高于500,000,000元的借款担保，期限为2019年12月17日至2025年12月16日[94] - 截至2020年12月31日，江苏超纤在担保项下借款总金额为280,000,000元，其中20,000,000元借款期限为2020年2月25日至2024年6月16日[95] - 公司以原值为373,893,798.24元、账面价值为223,946,511.59元的生产设备为抵押，取得186,000,000.00元借款[98] - 公司为江苏超纤提供最高额保证担保，担保金额为300,000,000.00元，已开具银行承兑汇票60,430,176.55元[98] - 公司为江苏超纤在中国农业银行启东支行提供最高额保证担保，担保金额为120,000,000.00元，实际借款金额为92,500,000.00元[98] - 公司以原值为86,494,119.90元的房屋建筑物及9,165,650.01元的土地使用权为抵押，取得155,000,000.00元借款[98] - 公司以原值为114,784,109.46元的房屋建筑物及51,324,774.00元的土地使用权为抵押，取得100,000,000.00元借款[98] 关联交易与审计 - 境内会计师事务所报酬为175万元，连续审计服务年限为15年[191] - 公司与重庆华峰化工有限公司的关联交易金额为3,236.2万元，占同类交易金额的比例未披露[198] - 关联交易获批额度为7,000万元，未超过获批额度[198] - 关联交易结算方式为月结，交易价格为市场价格[198] 其他 - 公司2020年利润分配预案为每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[13] - 公司2018年度以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增567,917,855股[133] - 公司计划在2021年重点抓好安全管理，推进"建三单、反三违"工作[123]