收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期299.19百万元同比下降68.00%[3] - 年初至报告期末营业收入1,476.11百万元同比下降55.37%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-206.89百万元同比下降2,749.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1,155.69百万元同比下降1,688.04%[3] - 营业收入同比下降55.4%，从33.07亿元降至14.76亿元[21] - 净亏损达11.57亿元，去年同期为盈利7151万元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用大幅减少53.3%，从3597万元降至1678万元[22] - 销售费用下降47.6%，从15.86亿元降至8.31亿元[22] - 信用减值损失同比恶化134.72百万元同比下降639.75%[8] - 资产减值损失同比恶化742.70百万元同比下降3,278.38%[8] - 信用减值损失增加640%，从2106万元增至1.56亿元[22] - 资产减值损失大幅增加3278%，从2265万元增至7.65亿元[22] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-122.05百万元同比上升70.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.22亿元，同比恶化至负4.13亿元[26] - 经营活动现金流入总额为21.35亿元，同比下降至34.86亿元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.33亿元，同比下降至26.19亿元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.41亿元，同比下降至2.53亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负1061.95万元，同比改善至正1.43亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3049.68万元，同比恶化至负1.93亿元[27] - 现金及现金等价物净减少1.11亿元，同比恶化至减少4.58亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2422.15万元，同比下降至1.41亿元[27] - 收到税费返还80.74万元，同比下降至138.27万元[26] - 取得借款收到的现金为100万元，同比下降至1.77亿元[27] - 经营活动现金流净额未披露，但销售商品收到现金下降37.5%，从33.12亿元降至20.71亿元[25] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末3,066.60百万元较上年度末下降32.41%[3] - 应收账款较年初减少484.24百万元同比下降47.03%[7] - 存货较年初减少427.48百万元同比下降34.91%[7] - 货币资金从2020年末的6.86亿元减少至2.44亿元，下降64.5%[17] - 应收账款从2020年末的10.30亿元减少至5.45亿元，下降47.1%[17] - 存货从2020年末的12.24亿元减少至7.97亿元，下降34.9%[17] - 其他应收款从2020年末的1.77亿元减少至0.85亿元，下降52.1%[17] - 流动资产总额从2020年末的32.29亿元减少至17.54亿元，下降45.7%[17] - 公司总资产从453.72亿元下降至306.66亿元，降幅32.4%[18][19] - 短期借款保持稳定在1.69亿元左右[18] - 商誉保持稳定为8.67亿元，未发生减值[18] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为24,584户[11] - 第一大股东肖四清持股比例为10.03%，持股数量为42,322,065股，其中有限售条件股份31,335,375股[11] - 第二大股东无锡中住集团有限公司持股比例为8.23%，持股数量为34,724,068股[11] - 第三大股东孙伯荣持股比例为7.81%，持股数量为32,981,320股[11] - 期末限售股总数64,329,073股，其中肖四清持有31,335,375股高管锁定股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.77亿元，同比下降50.27%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.49亿元，同比下降1,285.48%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-9.62亿元，同比下降1,587.61%[31] - 营业总收入同比下降50.3%至11.77亿元（2020年同期：23.67亿元）[152] - 净亏损大幅扩大至9.37亿元（2020年同期净利润0.79亿元）[154] - 基本每股收益为-2.2740元/股，同比下降1,292.45%[31] - 基本每股收益降至-2.274元（2020年同期：0.1907元）[155] - 加权平均净资产收益率为-35.96%，同比下降37.95个百分点[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比减少40.7%至13.54亿元（2020年同期：22.84亿元）[152] - 销售费用同比下降40.4%至6.45亿元（2020年同期：10.82亿元）[152] - 财务费用同比激增999.81%至2902万元，主要由于汇率波动导致的汇兑损失增加[48] - 财务费用激增10倍至0.29亿元（2020年同期：0.03亿元）[152] - 研发费用同比下降52.3%至0.14亿元（2020年同期：0.28亿元）[152] - 信用减值损失扩大至-1.26亿元（2020年同期：0.06亿元收益）[154] - 资产减值损失激增至-6.71亿元（2020年同期：-0.07亿元）[154] - 资产减值损失达6.71亿元，占利润总额70.01%，主要因计提存货跌价准备[53] 各条业务线表现 - 跨境电商销售收入同比下降51.12%至10.92亿元，毛利率为55.96%[51] - 亚马逊平台2021年1-6月销售收入为335.6085百万元，同比下降57.15%[44] - AliExpress平台2021年1-6月销售收入为174.6716百万元，同比下降45.90%[44] - Shopee平台2021年1-6月销售收入为124.3573百万元，同比增长26.89%[44] - 其他平台2021年1-6月销售收入为457.2859百万元，同比下降55.59%[44] - 第三方平台合计销售收入为1091.9233百万元，同比下降51.12%[44] - 电子产品手机通讯和游戏配件类总交易金额316.6029百万元，客单价125.26元[45] - 家居建材和家居用品类总交易金额310.2422百万元，客单价81.04元[45] - 体育用品玩具类总交易金额138.9287百万元，客单价73.69元[45] - 保健品及生活用品类总交易金额142.2791百万元，客单价64.29元[45] - 公司存在现金流短缺风险且软件与信息技术服务业务基本萎缩[15] 子公司表现 - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[9] - 有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[40] - 有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[67][68] - 子公司有棵树报告期净亏损7.42亿元，营业收入10.92亿元[65] - 远江信息经营恶化且银行账户被冻结[7] - 远江信息应收账款回款困难且现金流基本枯竭[68] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元，主要受跨境电商行业平台政策调整及公司业务转型影响[48] - 营业成本同比下降48.73%至5.49亿元，与营业收入同比变动一致[48] - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5331万元，主要由于本期收回期初往来款项及保证金[48] - 跨境电商业务受平台政策及物流费用上涨影响竞争加剧[9] - 物流费用上涨明显导致行业竞争加剧[67][68] - 汇率波动对境外经营为主的有棵树产生不确定性影响[10] - 汇率波动加大影响境外经营结算[70] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,330.83万元，同比改善80.48%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.3%至16.75亿元[160] - 经营活动现金流量净额亏损收窄80.5%至-5330.83万元[161] - 投资活动现金流量净额转负为-1047.47万元同比下滑121.8%[161] - 筹资活动现金流出同比减少87.2%至2141.28万元[162] - 期末现金及现金等价物余额下降87.3%至4371.31万元[162] - 母公司经营活动现金流量净额转正为1169.80万元[164] - 母公司投资活动现金流量净额转正为364.81万元[165] - 母公司期末现金余额下降87.9%至35.10万元[165] - 支付的各项税费同比下降60.5%至3582.23万元[161] - 收到税费返还同比下降88.7%至56.94万元[161] 资产和债务风险 - 货币资金同比下降55.41%至3.06亿元，占总资产比例下降5.99个百分点[55] - 货币资金从2020年末的6.86亿元减少至2021年6月30日的3.06亿元，下降55.4%[144] - 应收账款同比下降37.70%至6.41亿元，占总资产比例下降3.53个百分点[55] - 应收账款从2020年末的10.30亿元减少至2021年6月30日的6.41亿元，下降37.7%[144] - 存货从2020年末的12.24亿元减少至2021年6月30日的8.68亿元，下降29.1%[144] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[16] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[72] - 其他应收款从2020年末的1.77亿元减少至2021年6月30日的0.82亿元，下降54.0%[144] - 应收款项融资从2020年末的1247万元减少至2021年6月30日的575万元，下降53.9%[144] - 预付款项从2020年末的6672万元增加至2021年6月30日的1.02亿元，增长52.9%[144] - 受限资产总额达3.88亿元，包括银行存款质押、电商平台冻结资金及抵押资产[57] - 总资产为33.48亿元，较上年度末下降26.20%[31] - 总资产从453.72亿元下降至334.83亿元，减少118.89亿元（-26.2%）[147] - 流动资产从322.90亿元下降至204.01亿元，减少118.89亿元（-36.8%）[145] - 归属于上市公司股东的净资产为21.60亿元，较上年度末下降30.63%[31] - 未分配利润从-5.30亿元扩大至-14.79亿元，恶化9.49亿元[147] - 短期借款从1.69亿元小幅上升至1.72亿元[145] - 应付账款从5.92亿元下降至4.74亿元，减少1.18亿元（-19.9%）[145] - 应交税费从1.23亿元下降至0.81亿元，减少0.42亿元（-34.1%）[146] - 公司商誉净额为86,733.75万元[13] - 公司商誉净额为86,733.75万元[71] - 商誉保持稳定为8.67亿元[145] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[15] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[71] - 公司发生多笔银行贷款逾期，包括上海浦东发展银行南京分行4600万元人民币贷款[116]、18900万元人民币并购贷款，以及中国民生银行南京分行8900万元人民币并购贷款[116] - 公司全资子公司远江信息在南京银行南京金融城支行发生2200万元人民币贷款逾期[117] 关联方和承诺事项 - 股东孙伯荣及陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿义务31,379.23万元[15] - 股东孙伯荣和陈进逾期业绩承诺现金补偿31,379.23万元[71] - 股东孙伯荣和陈进应支付2018年度业绩承诺现金补偿款合计9,959.56万元，其中孙伯荣承担7,225.66万元（72.6%），陈进承担2,733.90万元（27.4%）[89] - 股东孙伯荣和陈进应支付2019年度业绩承诺现金补偿款合计21,419.67万元，其中孙伯荣承担15,539.97万元（72.6%），陈进承担5,879.70万元（27.4%）[90] - 截至报告期末公司尚未收到任何业绩承诺补偿款，总额合计31,379.23万元[90] - 控股股东肖四清存在非经营性资金占用5,001万元，起始于2019年10月[93] - 关联方孙伯荣存在非经营性资金占用1,500万元，起始于2020年6月[93] - 公司对陈进提起仲裁申请，要求支付业绩补偿款8,613.60万元及相关违约金[90] - 法院已冻结陈进持有的天泽信息股份13,925,201股[90] - 肖四清全额归还占用本金5001万元并于2021年3月18日支付利息319.73万元[98] - 孙伯荣全额归还占用本金1500万元，公司继续督促其偿还占用期间利息[98] - 公司申请仲裁请求陈进支付业绩承诺现金补偿款8613.60万元及相关逾期违约金[98][100] - 深圳市开福区人民法院冻结陈进持有的天泽信息1392.52万股股份[98][100] - 深圳国际仲裁院于2021年5月18日正式受理陈进仲裁案件[98][100] - 陈进于2021年6月28日向深圳市中级人民法院申请确认仲裁条款无效[101] - 资产重组相关股份限售承诺已于2021年5月3日履行完毕[85][86][87] - 股份限售承诺涉及发行结束之日起36个月内不得转让条款[85] - 承诺方包括方正和生投资、广发信德投资等多家机构及个人[85] 担保和或有事项 - 公司为江苏中交新能源科技有限公司不超过2.15亿元融资需求提供关联担保[108] - 公司对外担保总额为42,451.94万元，实际担保余额为12,451.94万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.77%[114] - 对关联方中交新能源的担保余额为3,400万元（对应17%股权质押）[113] - 对子公司远江信息的担保余额为6,800万元（含4,600万元及2,200万元两笔）[113][114] - 子公司有棵树获得担保额度30,000万元（未发生实际担保）[114] - 子公司间担保余额为6,851.94万元（含远江信息4,600万元及有棵树2,251.94万元）[114] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的担保余额为6,800万元[115] - 公司预计需为子公司远江信息6,800万元银行贷款承担连带清偿责任[115] - 报告期内新增担保发生额为5,651.94万元[114] - 报告期末已审批担保额度中子公司担保占比86.7%（36,800万元/42,451.94万元）[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,754.68万元[36] - 非经常性损益总额为1,325.99万元[36] 股本和股东结构 - 公司股份结构发生变动，有限售条件股份减少1,450,200股（占比从20.70%降至20.36%），无限售条件股份增加1,450,200股（占比从79.30%升至79.64%）[121] - 公司董事长肖四清所持股份新增高管锁定股609,414股，期末限售股数达32,960,069股[124] - 公司原副董事长刘智辉所持股份解除高管锁定股2,317,389股[122] - 公司原董事兼副总经理陈智也辞职，其股份新增高管锁定股255,900股[122] - 公司原财务总监朱玮所持股份新增高管锁定股1,875股[122] - 高管刘智辉持有15,756,047股高管锁定股，占其总持股18,073,436股的87.2%[125] - 日照小树股权投资管理合伙企业持有3,668,900股非公开发行限售股[125] - 广发信德投资管理有限公司持有2,917,895股非公开发行限售股[125] - 中山以勒股权投资中心持有2,742,898股非公开发行限售股[125] - 方正和生投资有限责任公司持有2,523,466股非公开发行限售股[125] - 上海鼎晖百孚投资管理有限公司持有1,902,639股非公开发行限售股[126] - 上海海竑通投资管理中心持有1,675,910股非公开发行限售股[126] - 宁波梅山保税港区祈恩投资中心持有1,645,739股非公开发行限售股[126] - 其他限售股东合计持有3,494,394股非公开发行限售股[126] - 公司股东肖四清持股43,946,759股，占总股本10.37%，其中质押21,973,000股[128] - 方正和生投资有限责任公司持股比例为1.45%，持有615万股[129] - 公司回购专用证券账户持有649.7万股，占流通股比例[129] - 董事长肖四清持有4394.68万股，占公司总股本[132] - 无锡中住集团有限公司持有3670.54万股，为第一大无限售条件股东[130] - 注册资本为423,732,024.00元，股份总数423,732,024股[177] - 有限售条件流通A股87,718,033股，无限售条件流通A股336,013,991股[177] 审计和内部控制 - 2020年度审计报告被出具保留意见，涉及远江信息应收账款函证问题[96] - 审计报告强调事项段提及实际控制人资金占用及业绩补偿款未支付问题[96] - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 天健会计师事务所为公司2020年年报出具保留意见审计报告[97] - 公司董事会和管理层致力于消除非标准审计意见涉及事项的影响[97] - 子公司远江信息应收账款正与中国移动通信集团北京有限公司和中通服咨询设计研究院有限公司等大额客户推进对账及函证回函[98] 其他重要事项 - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[15] - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[71] - 公司控股股东及实际控制人存在资金占用情况，相关进展于2021年3月18日披露[116] - 公司与长沙金霞经济开发区管理委员会签署《入园协议书》，于2021年4月2日披露[116] - 公司涉及有棵树重组业绩承诺补偿方案的实施进展，于2021年5月28日披露[116] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例24.49%[76] - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日主动离职[77] - 副总经理兼董事会秘书章军于2021年2月1日被董事会聘任[77] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[82] - 公司主要业务为电子商务，不涉及重大环保事项[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1,285.48%至亏损9.49亿元[31] - 基本每股收益同比下降1,292.45%至-2.274元/股[31] - 营业总收入同比下降50.3%至11.77亿元，去年同期为23.67亿元[152] - 净利润由盈转亏，净亏损9.37亿元，去年同期净利润为7894.56万元[152] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损9.49亿元，去年同期盈利8003.49万元[152] - 基本每股收益为-2.2740元，去年同期为0.1907元[155] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1052.56万元，去年同期为3181.69万元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.73%至5.49亿元，与收入变动同步[48] - 财务费用同比激增999.81%至2902万元，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[48] - 研发费用同比下降52.3%至1350.75万元，去年同期为2828.81万元[152] - 财务费用同比大幅上升1000.4%至2902.18万元，去年同期为263.88万元[152] - 营业总成本同比上升40.7%至13.54亿元，去年同期为22.84亿元[152] - 信用减值损失扩大至-1.26亿元，去年同期为617.9万元收益[152] - 资产减值损失激增至-6.71亿元，去年同期为-727.06万元[152] 各条业务线表现 - 跨境电子商务业务收入主要来源于控股子公司有棵树[24][31] - 跨境电商业务收入同比下降51.12%至10.92亿元，毛利率55.96%[51] - 子公司有棵树净亏损7.42亿元，营收10.92亿元但营业亏损7.58亿元[65] - 国外业务收入占比97.4%达114.68亿元，但同比下降49.53%[51] - 亚马逊平台2021年1-6月销售收入33,560.85万元，同比下降57.15%[44] - AliExpress平台2021年1-6月销售收入17,467.16万元，同比下降45.90%[44] - Shopee平台2021年1-6月销售收入12,435.73万元，同比增长26.89%[44] - 其他平台2021年1-6月销售收入45,728.59万元，同比下降55.59%[44] - 第三方平台2021年1-6月总销售收入109,192.33万元，同比下降51.12%[44] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类总交易金额31,660.29万元，客单价125.26元[45] - 家居建材和家居用品类总交易金额31,024.22万元，客单价81.04元[45] - 体育用品、玩具类总交易金额13,892.87万元，客单价73.69元[45] - 保健品及生活用品类总交易金额14,227.91万元，客单价64.29元[45] - 公司属软件和信息技术服务业，主营跨境电商及软件开发业务[177] 子公司有棵树表现 - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[9] - 有棵树因亚马逊平台政策变化及独立站萎缩导致业绩下滑[9] - 有棵树存货净额为85,454.04万元[16] - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[40] - 子公司有棵树2021年上半年营业收入同比下降51.12%[67][68][71] - 有棵树存货净额为85,454.04万元人民币，存在进一步减值风险[72] - 有棵树在亚马逊平台资金冻结且解冻不及预期[71] - 跨境电商出口业务收入同比下降51.12%[67][68][71] 子公司远江信息表现 - 远江信息经营恶化且现金流基本枯竭[7] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元[15] - 公司及子公司远江信息应偿付贷款本金44,750万元人民币[71] - 远江信息人员流失严重且连续多月停发薪资[68] - 子公司远江信息应收账款正与中国移动通信集团北京有限公司及中通服咨询设计研究院有限公司等大额客户推进对账及函证回函[98] - 子公司远江信息在南京银行2200万元贷款逾期于2021年5月31日披露[117] 管理层讨论和指引 - 汇率波动对境外经营为主的有棵树产生不确定性影响[10] - 跨境电商行业物流费用上涨及竞争加剧[9] - 营业收入同比下降50.27%至11.77亿元，主要受跨境电商平台政策调整及业务转型影响[48] - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5,330.83万元[31] - 经营活动现金流净额改善80.48%至-5331万元，因收回期初往来款项及保证金[48] - 物流费用上涨导致行业降价促销加剧竞争[67][68] - 汇率波动加大影响境外美元结算业务[70] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[79] - 天健会计师事务所出具保留意见审计报告，公司董事会予以认可并将努力消除影响[97] 资产和债务风险 - 公司商誉净额为86,733.75万元[13] - 公司商誉净额为86,733.75万元人民币，主要来自收购有棵树[71] - 资产减值损失达6.71亿元，占利润总额70.01%，主要因计提存货跌价准备[53] - 货币资金减少5.99个百分点至3.06亿元，占总资产比例降至9.14%[55] - 受限资产总额3.88亿元，含电商平台受限资金1.83亿元及抵押资产[57] - 总资产较上年度末减少26.20%至33.48亿元[31] - 归属于上市公司股东的净资产减少30.63%至21.60亿元[31] - 加权平均净资产收益率为-35.96%[31] - 货币资金从2020年底的6.8646亿元人民币下降至2021年6月30日的3.0612亿元人民币，降幅约55.4%[144] - 应收账款从2020年底的10.297亿元人民币下降至2021年6月30日的6.414亿元人民币，降幅约37.7%[144] - 存货从2020年底的12.243亿元人民币下降至2021年6月30日的8.680亿元人民币，降幅约29.1%[144] - 其他应收款从2020年底的1.772亿元人民币下降至2021年6月30日的0.8157亿元人民币，降幅约54.0%[144] - 预付款项从2020年底的0.6672亿元人民币增加至2021年6月30日的1.0207亿元人民币，增幅约53.0%[144] - 应收款项融资从2020年底的0.1247亿元人民币下降至2021年6月30日的0.0575亿元人民币，降幅约53.9%[144] - 公司总资产从2020年末的4,537,247,145.93元下降至2021年6月30日的3,348,341,589.88元，降幅26.2%[145][147] - 流动资产总额从3,229,002,742.45元减少至2,040,121,269.71元，降幅36.8%[145] - 商誉保持稳定为867,337,523.37元[145] - 短期借款从169,177,859.92元小幅增加至171,530,685.14元[145] - 应付账款从592,448,792.21元下降至474,247,353.31元，降幅20.0%[145] - 未分配利润从-530,386,776.00元恶化至-1,479,187,899.08元[147] - 母公司货币资金从7,583,262.71元减少至3,386,538.36元，降幅55.3%[149] - 母公司长期股权投资从2,847,432,988.60元增加至2,908,132,988.60元[150] - 一年内到期的非流动负债从168,000,000.00元增加至283,128,945.78元，增幅68.5%[146] - 归属于母公司所有者权益从3,113,566,204.19元下降至2,159,800,062.51元，降幅30.7%[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善80.48%至-5,330.83万元[31] - 经营活动现金流净额改善80.48%至-5331万元，因收回期初往来款项及保证金[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降28.3%，从2020年上半年的23.34亿元降至2021年上半年的16.75亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年上半年的-2.73亿元改善至2021年上半年的-0.53亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的0.48亿元转为2021年上半年的-0.10亿元[161] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年上半年的-0.33亿元改善至2021年上半年的-0.19亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降，从2020年上半年的3.45亿元减少至2021年上半年的0.44亿元[162] - 支付的各项税费大幅减少62.5%，从2020年上半年的0.91亿元降至2021年上半年的0.36亿元[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额转正，从2020年上半年的-0.15亿元改善至2021年上半年的0.12亿元[164] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2020年上半年的-0.30亿元转为2021年上半年的0.036亿元[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年上半年的0.36亿元转为2021年上半年的-0.18亿元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响显著，2021年上半年产生-0.09亿元的影响[162] 业绩承诺与补偿纠纷 - 股东孙伯荣及陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元[15] - 股东孙伯荣和陈进逾期未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元人民币[71] - 子公司远江信息未完成2018年度业绩承诺导致股东需现金补偿差额9959.56万元[89] - 2019年度业绩承诺未完成需现金补偿差额21419.67万元[90] - 股东孙伯荣应支付2018年度业绩补偿款7225.66万元[89] - 股东陈进应支付2018年度业绩补偿款2733.90万元[89] - 孙伯荣应支付2019年度业绩补偿款15539.97万元[90] - 陈进应支付2019年度业绩补偿款5879.70万元[90] - 截至报告期末公司未收到任何业绩承诺补偿款[90] - 公司对陈进申请仲裁要求支付补偿款8613.60万元及相关违约金[90] - 公司申请仲裁要求陈进支付业绩承诺现金补偿款8613.60万元及相关逾期违约金[98][100] - 深圳市开福区人民法院冻结陈进所持天泽信息1392.52万股股份[98][100] - 陈进于2021年6月28日向深圳市中级人民法院申请确认仲裁条款无效导致仲裁程序中止[101] - 有棵树重组业绩承诺补偿进展于2021年5月28日披露[116] 关联方资金占用与担保 - 控股股东肖四清非经营性资金占用5001万元[93] - 关联方孙伯荣非经营性资金占用1500万元[93] - 公司持有有棵树48.9991%股权为远江信息贷款提供质押担保[7] - 肖四清全额归还占用本金5001万元并于2021年3月18日支付利息319.73万元[98] - 孙伯荣全额归还占用本金1500万元，公司继续督促其偿还占用期间利息[98] - 公司为江苏中交新能源科技有限公司不超过2.15亿元融资需求提供股权质押担保[108] - 公司对外担保总额为42,451.94万元，实际担保余额为12,451.94万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.77%[114] - 公司对关联方中交新能源提供两笔质押担保，金额分别为3,400万元和2,465万元[113] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0万元[114] - 期末对子公司实际担保余额为6,800万元[114] - 子公司对子公司担保余额为6,851.94万元[114] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为6,800万元[115] - 公司预计需为子公司远江信息6,800万元银行贷款承担连带清偿责任[115] - 报告期内审批担保额度合计2,251.94万元[114] - 报告期内担保实际发生额合计5,651.94万元[114] - 控股股东及实际控制人资金占用情况于2021年3月18日披露[116] 贷款逾期与债务风险 - 浦发银行南京分行4600万元贷款逾期于2021年3月8日披露[116] - 浦发银行南京分行1.89亿元及民生银行南京分行8900万元并购贷款逾期于2021年5月24日-6月4日披露[116] - 子公司远江信息在南京银行2200万元贷款逾期于2021年5月31日披露[117] 股东与股权结构 - 副总经理兼董事会秘书唐香素于2021年1月21日主动离职[77] - 副总经理兼董事会秘书章军于2021年2月1日获董事会聘任[77] - 有限售条件股份减少145.02万股至8626.78万股，占比降至20.36%[121] - 无限售条件股份增加145.02万股至33746.41万股，占比升至79.64%[121] - 董事长肖四清新增高管锁定股60.94万股，期末限售股达3296.01万股[124] - 高管刘智辉持有15,756,047股高管锁定股，占总持股数的25%解除锁定[125] - 日照小树股权投资管理合伙企业持有3,668,900股非公开发行限售股[125] - 广发信德投资管理有限公司持有2,917,895股非公开发行限售股[125] - 中山以勒股权投资中心持有2,742,898股非公开发行限售股[125] - 方正和生投资有限责任公司持有2,523,466股非公开发行限售股[125] - 上海举新投资合伙企业持有1,902,639股非公开发行限售股[126] - 上海海竑通投资管理中心持有1,675,910股非公开发行限售股[126] - 宁波梅山保税港区祈恩投资中心持有1,645,739股非公开发行限售股[126] - 其他限售股东合计持有3,494,394股非公开发行限售股及高管锁定股[126] - 公司股东肖四清持股43,946,759股，占总股本10.37%，其中质押21,973,000股[128] - 公司回购专用证券账户持有6,496,970股无限售流通股，占前10名股东重要位置[129] - 董事长兼总经理肖四清持有43,946,759股，报告期内持股数量无变动[132][133] - 无锡中住集团有限公司持有36,705,406股无限售条件流通股，为前10名无限售条件股东之首[129] - 孙伯荣持有32,981,320股无限售条件流通股，与无锡中住集团构成一致行动关系[129][130] - 公司第一大股东变更于2021年2月9日披露[116] - 资产重组相关股份限售承诺已于2021年5月3日履行完毕[85][86][87] - 公司注册资本为423,732,024.00元，股份总数423,732,024股[177] - 有限售条件流通A股87,718,033股，无限售条件流通A股336,013,991股[177] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助1,754.68万元[36] 会计政策与报表编制 - 报告期涵盖2021年1月1日至2021年6月30日[24] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[82] - 公司主要业务为电子商务，将3C电子产品等销往国外[82] - 公司物流配送采用委托第三方物流进行跨境运输模式[82] - 公司经营活动主要发生在虚拟网络，与环境保护关联性较小[82] - 公司报告期未发生破产重整事项[99] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项（除陈进仲裁案外）及处罚整改情况[100][102] - 公司纳入合并报表范围的子公司包括深圳市有棵树科技有限公司等[177] - 财务报表编制基础为持续经营，且无重大疑虑事项[178][179] - 记账本位币为人民币，会计年度自1月1日至12月31日[184][182] - 公司以公允价值计量金融资产，股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[192] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[192] - 金融资产转移

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.98亿元人民币，同比下降50.97%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为2369.46万元人民币，同比下降232.68%[9] - 扣除非经常性损益的净亏损为2736.08万元人民币，同比下降292.55%[9] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比下降240.85%[9] - 营业收入减少8.29亿元人民币，减少比例50.97%[24] - 公司报告期营业收入为79,771.56万元，同比下降50.97%[28] - 营业总收入同比下降51.0%至7.98亿元，较上年同期16.27亿元减少8.29亿元[62] - 净利润为净亏损2399.17万元，同比下降238.3%[65] - 营业利润为亏损2005.86万元，同比下降190.3%[64] - 综合收益总额为亏损2746.63万元，同比下降236.4%[65] - 基本每股收益为-0.060元，同比下降240.8%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少7.07亿元人民币，减少比例66.13%[24] - 财务费用增加2223.67万元人民币，增加比例1761.14%[24] - 研发费用减少836.78万元人民币，减少比例64.61%[24] - 营业成本同比下降66.1%至3.62亿元，较上年同期10.69亿元减少7.07亿元[63] - 销售费用同比下降18.4%至3.93亿元，较上年同期4.82亿元减少0.88亿元[63] - 财务费用同比大幅增加至2097万元，上年同期为-126万元[63] - 母公司研发费用为-105.60万元，同比改善102.4%[67] - 母公司财务费用699.54万元，同比增长15.6%[67] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5292.97万元人民币，同比改善83.65%[9] - 经营活动现金流量净额增加2.71亿元人民币，增加比例83.65%[27] - 经营活动现金流入中销售商品及提供劳务收到现金11.38亿元，同比下降35.6%[71] - 收到的税费返还27.63万元，同比下降87.2%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为负5293万元，同比恶化271.88%（从-3.24亿元收窄至-0.53亿元）[72] - 经营活动现金流入同比下降37.64%，从18.65亿元降至11.63亿元[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少43.48%，从15.21亿元降至8.60亿元[72] - 支付给职工的现金增加19.19%，从8967万元增至1.07亿元[72] - 支付的各项税费大幅减少82.01%，从6308万元降至1135万元[72] - 期末现金及现金等价物余额为5797万元，较期初1.35亿元下降57.06%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为负648万元，较上年同期负590万元扩大9.78%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1434万元，上年同期为正111万元[72] - 母公司经营活动现金流量净额转正为553.54万元，上年同期为负1089万元[74] - 母公司投资活动现金流量净额为正429万元，上年同期为负4224万元[76] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.82亿元人民币，减少比例41.06%[22] - 预付款项增加9237.4万元人民币，增加比例138.45%[22] - 其他应收款减少6097.12万元人民币，减少比例34.41%[22] - 预计负债减少2412.1万元人民币，减少比例55.97%[23] - 报告期末货币资金余额为404.602百万元较期初下降41.1%[53] - 应收账款余额为857.042百万元较期初下降16.8%[53] - 存货余额为1,506.587百万元较期初上升23.0%[53] - 资产总计4,374.922百万元较期初下降3.6%[53] - 货币资金大幅下降至66.42万元，较期初758.33万元减少91.2%[57] - 应收账款下降至4056.65万元，较期初4343.68万元减少6.6%[57] - 短期借款小幅增加至1.02亿元，较期初1.01亿元增长1.0%[59] - 应付职工薪酬下降至3077.15万元，较期初3430.48万元减少10.3%[55] - 未分配利润亏损收窄至-5.54亿元，较期初-5.30亿元改善4.3%[56] - 负债总额增长至14.27亿元，较期初12.92亿元增加10.4%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为366.62万元人民币，主要来自非流动资产处置损益311.03万元[10] - 其他收益减少499.78万元人民币，减少比例78.81%[25] 业务表现和战略 - 跨境电商业务自2019年起成为公司主要收入及盈利来源[28] - 公司正将资源聚焦亚马逊等精品电商平台转型精品路线[34] - 公司2019年底至2020年初提前采购备货致存货压力增大[35] - 2020年跨境电商业务增长但防疫用品需求将回落[35] - 子公司有棵树和株式会社TIZA业务以美元、日元等外汇结算[36] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售额合计48,082.18万元，占季度销售总额60.27%[31] - 第一大客户销售额209,443,016.66元，占比26.26%[31] - 第二大客户销售额100,620,875.72元，占比12.61%[31] - 公司前五大供应商采购额合计6,273.27万元，占季度采购总额12.24%[30] - 第一大供应商采购额21,539,790.00元，占比4.20%[30] - 第二大供应商采购额21,275,100.00元，占比4.15%[30] 风险因素和未决事项 - 子公司远江信息存在大额应收账款回收风险[34] - 公司及子公司远江信息有4.6亿元待偿贷款[38] - 大股东孙伯荣和陈进有31,379.23万元未履行业绩承诺现金补偿[38] - 有棵树向上市公司提供了1.4亿元流动资金支持[38] - 孙伯荣和陈进需现金补偿2018年业绩差额9,959.56万元[41] - 孙伯荣需现金补偿7,225.66万元[41] - 陈进需现金补偿2,733.90万元[41] - 公司2020年末对远江信息和商友集团计提商誉减值准备[37] - 孙伯荣和陈进因远江信息未完成业绩承诺需支付现金补偿合计214.197百万元[42] - 孙伯荣个人需承担现金补偿155.3997百万元[42] - 陈进个人需承担现金补偿58.797百万元[42] - 2020年6月11日前应支付第一期补偿款99.5956百万元[42] - 截至报告期末公司尚未收到任何业绩承诺补偿款[43] - 控股股东肖四清曾非经营性占用资金50.01百万元[46] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,306户[13] - 控股股东肖四清持股比例为10.37%，其中质押股份2197.3万股[13] 其他财务数据 - 总资产为43.75亿元人民币，较上年度末下降3.58%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为30.87亿元人民币，较上年度末下降0.87%[9] - 外币财务报表折算差额产生损失332.02万元，同比下降219.6%[65] - 母公司营业收入690.39万元，同比下降56.5%[67]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入50.27亿元同比增长29.97%[31] - 归属于上市公司股东净利润亏损8.71亿元同比下滑1,858.22%[31] - 公司2020年归属于母公司所有者的净亏损为87,083.28万元[6] - 跨境电商业务营业收入474,893.37万元，同比增长20.16%[6] - 跨境电商业务营业利润49,908.94万元，同比增长33.01%[6] - 跨境电商业务归属于上市公司股东的净利润41,588.23万元，同比增长27.95%[6] - 电子商务业务收入为47.49亿元人民币，占总收入94.48%，同比增长52.18%[65][67] - 软件与信息技术服务收入为2.71亿元人民币，同比下降63.33%[65][68] - 国外市场收入为48.04亿元人民币，占总收入95.56%，同比增长43.82%[66][67] - 第一季度营业收入为16.27亿元人民币，第二季度降至7.40亿元人民币，第三季度回升至9.41亿元人民币，第四季度大幅增长至17.19亿元人民币[34] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1785.91万元人民币，第二季度增长至6217.58万元人民币，第三季度转为亏损726.07万元人民币，第四季度大幅亏损9.44亿元人民币[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损9.44亿元人民币[68] - 子公司深圳市有棵树科技有限公司2020年营业收入47.49亿元人民币，净利润4.17亿元人民币[99][100] - 子公司远江信息技术有限公司2020年营业收入8642.23万元人民币，净亏损3.44亿元人民币[99] - 有棵树2020年业绩承诺未完成 实际净利润39,949.67万元低于预测41,000万元[178][179] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 跨境电商销售费用为220,648.59万元，同比增长28.07%[57] - 销售费用为22.47亿元，同比增长61.31%，主要因跨境电商业务增长导致运输和平台费用增加[79] - 财务费用为7172.20万元，同比大幅增长1253.07%，主要因美元汇兑损失所致[80] - 财务费用同比增长284.48%至3,700.38万元，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[57] - 研发费用为5917.03万元，同比增长33.66%，主要因子公司现代商友软件开发支出费用化[80] - 材料成本占营业成本比重86.40%，同比增长15.50%[74] 各条业务线表现 - 跨境电商业务已成为公司主要收入及盈利来源，公司正全面聚焦跨境电商发展[41] - 公司跨境电商业务通过亚马逊、eBay等平台将产品销往全球200多个国家和地区，主要产品包括3C电子、家居用品等类别[41] - 公司IT系统实现全流程无纸化操作，并集成大数据智慧云系统提升运营效率[44][51] - 公司采用国内仓直邮和海外仓发货两种物流模式，优化物流方案[44] - 公司发力独立站渠道和精品电商平台，推动销售收入大幅增长[45] - Amazon平台销售收入达152,549.44万元，占比32.12%，同比增长40.26%[60] - Shopify平台销售收入60,474.20万元，同比增长79.05%[60] - 家居建材类产品总交易金额209,089.65万元，客单价128.75元[62] - 公司总SKU数量超过100万个，活跃供应商超8,000家[52] - 电子商务销售量8567万件，同比增长76.28%[70] - 软件与信息技术服务类业务亏损56,953.14万元[6] - 2020年上半年软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑[20] - 软件与信息技术服务业务营业收入同比下降63.33%至27,081.34万元[58] - 软件工程收入同比下降69.84%至8211万元人民币[65][69] - 硬件终端及配件收入同比下降85.24%至3487万元人民币[65][69] - 防疫用品等品类业务实现大幅增长，推动公司营收和毛利双增长[45] - 跨境电商销售毛利率为60.13%，同比增长4.93个百分点[67][69] - 公司销售规模位居跨境电商行业前列，入选2020年度中国跨境电商百强榜[48] - 跨境电商进出口规模达1.69万亿元，同比增长31.1%，其中出口1.12万亿元，增长40.1%[46] - 海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3%[46] - 海外电商渗透率显著提升，全球线上购物实现爆发增长[44] - 全球线上购物爆发增长推动公司跨境电商出口业务良好增长[107] - 新冠疫情导致生活用品和防疫用品需求激增但电子产品销售不及预期[107] 各地区表现 - 国外市场收入为48.04亿元人民币，占总收入95.56%，同比增长43.82%[66][67] 管理层讨论和指引 - 公司计划采取股权出售或业务重组方式处置远江信息[103] - 公司2020年底将注册地址迁至湖南长沙市，聚焦跨境电商发展[103] - 子公司远江信息应收账款清欠措施革新和加大催款力度以降低回款周期[106] - 跨境电商业务资源聚焦亚马逊等精品电商平台以打造多品牌矩阵[106] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额为-2.80亿元同比下滑357.64%[31] - 加权平均净资产收益率为-24.24%同比下降25.66个百分点[31] - 2020年末资产总额45.37亿元同比减少16.27%[31] - 归属于上市公司股东净资产31.14亿元同比减少21.91%[31] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负3.24亿元人民币，第二季度转为正5064.71万元人民币，第三季度再次为负1.40亿元人民币，第四季度回升至正1.33亿元人民币[34] - 投资活动现金流量净额1.55亿元，同比上升174.31%[82] - 筹资活动现金流量净额-3.07亿元，同比下降205.12%[82] - 存货金额12.24亿元，占总资产比例26.98%，同比增加8.20个百分点[88] - 资产减值损失8.04亿元，占利润总额比例104.37%[86] - 信用减值损失2.48亿元，占利润总额比例32.22%[86] - 受限资产总额7.20亿元，含第三方平台受限资金4.71亿元[92] - 报告期投资额0元，同比减少100%[94] - 计提商誉减值金额67,491.40万元[6] - 公司商誉减少67,491.40万元，同比下降43.76%[50] - 报告期末对远江信息和商友集团资产组计提商誉减值准备[109] - 公司计入当期损益的政府补助2020年金额为2542.86万元人民币，较2019年的2168.47万元人民币增长17.3%[37] - 公司2020年收取非金融企业资金占用费1546.34万元人民币，较2019年的338.59万元人民币大幅增长356.7%[38] - 公司交易性金融资产等公允价值变动及处置收益2020年为1649.06万元人民币，较2019年的3479.61万元人民币下降52.6%[38] - 公司其他营业外收支2020年为净支出1397.11万元人民币，较2019年的净支出574.99万元人民币扩大142.9%[38] - 公司非经常性损益合计2020年为3874.60万元人民币，较2019年的5084.26万元人民币下降23.8%[38] - 2020年度母公司实现的净利润为-108,255.62万元[118] - 截至2020年12月31日母公司未分配利润为-101,014.00万元[118] - 研发投入金额为6671.07万元，占营业收入比例7.45%[82] - 研发支出资本化金额1868.92万元，占研发投入比例28.02%[82] - 前五名客户合计销售额为37.66亿元，占年度销售总额比例74.92%[76][77] - 第一名客户销售额为15.25亿元，占年度销售总额比例30.35%[77] - 前五名供应商合计采购金额为1.89亿元，占年度采购总额比例8.53%[77] - 子公司远江信息技术有限公司应收账款账面余额为711.1103百万元，坏账准备为392.5661百万元，账面价值为318.5442百万元，占资产总额的7.02%[184] - 2019年度实际控制人肖四清占用公司资金50.01百万元，截至2020年12月31日余额50.01百万元，审计报告日前已收回[185] - 2020年度股东孙伯荣占用公司资金15.00百万元，截至2020年12月31日余额15.00百万元，审计报告日前尚未收回[185] - 截至审计报告日尚未收到孙伯荣、陈进2018及2019年度业绩承诺补偿款313.7923百万元[185] 风险因素 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元[10] - 远江信息应收账款期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回[10] - 公司存货管理面临滞销和积压风险，特别是消费电子类产品[14] - 子公司有棵树和株式会社TIZA日常采购销售以美元、日元等外汇结算，面临汇率波动风险[15] - 公司及子公司远江信息待偿贷款4.6亿元人民币[20] - 子公司有棵树和株式会社TIZA以外汇结算面临汇率波动风险[108] - 公司及子公司远江信息尚有4.6亿元待偿贷款面临现金流短缺风险[110] - 公司存货管理面临商品滞销和积压风险特别是消费电子类产品[107] 关联方交易与承诺 - 大股东孙伯荣及陈进未履行业绩承诺现金补偿31,379.23万元[20] - 2020年下半年有棵树向上市公司提供流动资金支持1.4亿元[20] - 有棵树从业务经营款项中抽调约1.5亿元人民币资金拆借给母公司[100] - 大股东孙伯荣和陈进尚未履行31379.23万元业绩承诺现金补偿[110] - 2020年下半年有棵树已向上市公司提供1.4亿元流动资金支持[110] - 肖四清非经营性资金占用期初数5,001万元[181] - 公司关联方承诺避免与天泽信息及其下属企业构成直接或间接竞争关系的业务或活动[128][129] - 公司关联方承诺杜绝一切非法占用天泽信息的资金和资产的行为[130] - 公司关联方承诺尽可能避免与天泽信息的关联交易[130] - 公司关联方承诺对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开的原则[130] - 公司关联方承诺在涉及关联交易的表决时履行回避表决义务[129] - 公司关联方承诺将商业机会无偿提供给天泽信息以避免竞争[129] - 公司关联方承诺若违反承诺将向天泽信息赔偿一切直接和间接损失[129] - 其他承诺人正常履行中[128][129] - 肖四清承诺保障公司独立性包括资产人员财务业务和机构独立并承担因违反承诺造成的损失赔偿责任[131][132][133][134][135] - 承诺人保证公司高级管理人员专职工作不在控制的其他企业担任除董事监事外职务[132] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范独立的财务会计制度[133] - 公司独立在银行开户不与承诺人控制的其他企业共用银行账户[133][134] - 承诺人控制的其它企业不以任何方式违法违规占用公司资金和资产[133] - 公司能够作出独立的财务决策承诺人控制的其他企业不干预资金使用调度[134] - 公司拥有独立完整的组织机构与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同[134][135] - 公司具有面向市场独立自主持续经营的能力承诺人除行使股东权利外不干预业务活动[135] - 孙伯荣和陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款合计9,959.56万元[176] - 孙伯荣应支付2020年6月11日业绩补偿款7,225.66万元[176] - 陈进应支付2020年6月11日业绩补偿款2,733.90万元[176] - 孙伯荣和陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款合计21,419.67万元[176] - 孙伯荣应支付2020年8月11日业绩补偿款15,539.97万元[176] - 陈进应支付2020年8月11日业绩补偿款5,879.70万元[176] 子公司与投资活动 - 子公司远江信息应收账款期初余额逾7亿元人民币，回款情况远低于预期[105] - 远江信息2020年营业亏损3.06亿元人民币，净资产仅4272.56万元人民币[99] - 江苏海平面数据科技有限公司因股权稀释丧失控制权，报告期净亏损24.53万元人民币[99] - 有棵树注册资本2.31亿元人民币，总资产28.96亿元人民币，净资产22.67亿元人民币[99] - 远江信息注册资本2亿元人民币，总资产4.37亿元人民币[99] - 公司自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面纳入合并报表范围[75] - 子公司有棵树报告期内新设4家全资子公司，注册资本合计1200万元[75] - 自2020年7月1日起不再将持股24%的江苏海平面数据科技有限公司纳入合并报表范围[189] - 控股子公司有棵树已全数收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司的违规拆借资金[183] 研发与人员 - 研发人员数量从2019年451人减少至2020年335人[81] - 公司正在开发邮件自动回复系统、Lazada刊登系统等6个研发项目，均处于开发中状态[81] 历史业绩承诺与补偿 - 有棵树2018年完成业绩承诺净利润不低于人民币2.6亿元[125] - 有棵树2019年未完成业绩承诺净利润不低于人民币3.3亿元[125] - 有棵树2020年未完成业绩承诺净利润不低于人民币4.1亿元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2019年补偿股份2,437,656股[125] - 肖四清2019年返还公司现金股利33,010.49元[125] - 公司以1元价格回购注销肖四清2020年补偿股份1,624,694股[126] - 肖四清2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用本金5,001万元[126] - 肖四清2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元[126] - 肖四清于2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的资金5001万元人民币[128][129] - 肖四清于2021年3月18日归还占用期间利息3197309.92元人民币[128][129] - 孙伯荣先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币72,256,600元[168] - 陈进先生因业绩承诺差额需现金补偿人民币27,339,000元[168] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币99,595,600元[168] - 孙伯荣先生2019年度业绩差额补偿为人民币155,399,700元[169] - 陈进先生2019年度业绩差额补偿为人民币58,797,000元[169] - 2019年度业绩承诺差额补偿总额为人民币214,196,700元[169] - 孙伯荣先生于2020年6月29日前归还占用本金人民币30,646,000元[169][171] - 孙伯荣先生于2021年4月28日前归还占用本金人民币15,000,000元[169][171] - 2019年4月至5月期间资金占用本金为人民币30,646,000元[169][171] - 2020年6月资金占用本金为人民币15,000,000元[169][171] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金本金3064.6万元[174] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金本金1500万元[174] - 孙伯荣于2020年6月29日前归还占用资金3,064.60万元本金[176] - 孙伯荣于2021年4月28日归还占用资金1,500万元本金[176] 公司治理与法律合规 - 公司历史上存在住房公积金缴纳不符合法律规定的情形[172] - 公司历史上存在应缴未缴社会保险的情形[173] - 陈进承诺自2011年4月26日起不在二级市场买入公司股票[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴住房公积金及相关费用的责任[172] - 孙伯荣及无锡中住集团承诺承担补缴社会保险及相关费用的责任[173] - 陈进承诺在任职期间勤勉履行职责并维护公司股东利益[173] - 陈进等承诺人保证不与公司发生同业竞争及利益冲突[174] - 高丽丽等承诺人保证严格遵守公司章程不谋求不当利益[175] - 公司改聘天健会计师事务所为2020年度审计机构，支付审计报酬2.48百万元[190][192] - 公司执行财政部2017年发布的新收入准则，自2020年1月1日起实施[187] - 公司因有棵树重组事项聘请海通证券担任持续督导财务顾问，督导期至2020年12月31日[193] - 原实际控制人孙伯荣占用资金事项在2019年度审计报告出具日前已消除影响[183] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[194] - 公司本年度无重大诉讼及仲裁事项[195] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196] - 公司报告期无

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.41亿元人民币，同比下降18.66%[9] - 年初至报告期末营业收入为33.07亿元人民币，同比增长44.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-726.07万元人民币，同比下降107.63%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7277.42万元人民币，同比下降54.58%[9] - 营业总收入同比下降18.7%至9.41亿元，上期为11.56亿元[57] - 净利润由盈转亏，净亏损743.13万元，上期净利润为9496.22万元[59] - 归属于母公司所有者净利润为-726.07万元，同比下降107.6%[59] - 营业总收入为33.07亿元人民币，同比增长45.0%[65] - 营业利润为0.99亿元人民币，同比下降49.1%[66] - 净利润为0.72亿元人民币，同比下降55.1%[66][67] - 归属于母公司所有者的净利润为0.73亿元人民币，同比下降54.6%[67] - 营业收入同比下降60.1%，从8835.8万元降至3528.1万元[70] - 营业亏损扩大至7386.0万元，同比增加180.1%[71] - 净亏损达6252.8万元，较上年同期2290.3万元扩大173.0%[72] - 基本每股收益为0.1734元/股，同比下降58.76%[9] - 基本每股收益为-0.0173元，同比下降107.7%[60] - 基本每股收益为0.1734元，同比下降58.8%[68] - 基本每股收益-0.1490元，较上年同期-0.0601元恶化148.0%[72] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长8.86亿元，增幅126.72%[25] - 财务费用增加5808.8万元，增幅185.92%[25] - 销售费用同比大幅增长21.6%至5.04亿元，上期为4.14亿元[58] - 研发费用下降36.3%至768.46万元，上期为1206.90万元[58] - 营业总成本为31.80亿元人民币，同比增长56.0%[65] - 销售费用为15.86亿元人民币，同比增长126.8%[66] - 研发费用为0.36亿元人民币，同比增长15.0%[66] - 利息费用激增至1969.8万元，同比增加299.0%[70] - 研发费用增长34.2%至1254.5万元[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币，同比下降453.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少3.38亿元，降幅453.43%[26] - 经营活动现金流净流出4131.3万元，同比扩大453.3%[73][75] - 销售商品提供劳务现金流入33.12亿元，同比增长41.0%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-4042.61万元，同比恶化62.2%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-2546.75万元，较上年同期的-42766.4万元大幅改善94.0%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为5448.08万元，较上年同期的36898.76万元下降85.2%[80] - 期末现金及现金等价物余额为21.61万元，较期初的1162.89万元大幅下降98.1%[80] - 支付的各项税费为367.01万元，同比减少33.4%[79] - 取得借款收到的现金为6000万元，较上年同期的45000万元下降86.7%[79] - 期末现金余额降至1.41亿元，较期初5.99亿元减少76.5%[76] - 筹资活动现金净流出1930.0万元，同比由净流入2.31亿元转为净流出[76] 资产和负债变动 - 存货增加3.25亿元，增幅31.93%[24] - 预付款项增加1.46亿元，增幅132.66%[24] - 其他应付款增加3566万元，增幅83.10%[25] - 跨境电商业务增长导致代扣海外销售税增加723.8万元，增幅177.08%[25] - 货币资金从2019年末8.01亿元减少至2020年9月30日的7.05亿元，下降11.9%[49] - 应收账款从2019年末10.23亿元减少至8.11亿元，下降20.7%[49] - 存货从2019年末10.18亿元增加至13.43亿元，增长31.9%[49] - 预付款项从2019年末1.10亿元增加至2.56亿元，增长132.7%[49] - 其他应收款从2019年末2.21亿元减少至7550.72万元，下降65.8%[49] - 短期借款从2019年末2.74亿元减少至2.23亿元，下降18.4%[50] - 应交税费从2019年末1.39亿元减少至9109.23万元，下降34.5%[50] - 未分配利润从2019年末3.40亿元增加至4.13亿元，增长21.4%[51] - 短期借款激增133.3%至1.05亿元，上期为4506.74万元[54] - 长期借款减少46.5%至1.58亿元，上期为2.95亿元[55] - 资产总计微降0.5%至41.85亿元，上期为42.07亿元[54][55] - 信用减值损失扩大109.0%至-2723.66万元，上期为-1302.90万元[58] - 信用减值损失为-0.21亿元人民币，同比增长88.4%[66] - 资产减值损失为-0.23亿元人民币，同比下降51.4%[66] - 公司总负债为14.276亿元人民币[85] - 公司所有者权益合计为39.91亿元人民币[85] - 公司总资产为54.186亿元人民币[85] - 母公司货币资金为1162.89万元[86] - 母公司应收账款为9074.57万元[86] - 母公司长期股权投资为38.029亿元人民币[87] - 母公司短期借款为4506.74万元[87] - 母公司未分配利润为7241.63万元[89] - 总资产为53.60亿元人民币，较上年度末下降1.08%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为40.26亿元人民币，较上年度末增长0.97%[9] 会计政策与报表调整 - 货币资金期初余额为80059.33万元，执行新准则后无变化[82] - 预收款项调整减少9490.99万元，重分类至合同负债[84] - 母公司预收款项调整为227.96万元，减少1669.43万元[87] - 母公司合同负债新增1669.43万元[87] 业务与投资表现 - 子公司江苏海平面不再纳入合并报表范围，持股比例稀释至24%[28] - 子公司远江信息销售收入明显下降，存在商誉减值风险[42] - 商誉余额为154225.15万元，占非流动资产比重71.3%[83] - 短期借款余额为27366.59万元，占流动负债比重25.1%[83] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降2.95个百分点[9] 法律与风险事件 - 全资子公司远江信息担保贷款逾期余额为2700万元人民币[32] - 远江信息另1000万元人民币贷款因担保逾期提前到期，总逾期余额达3700万元人民币[32] - 南京银行就3700万元人民币金融借款合同纠纷向法院提起诉讼[33] - 并购贷款逾期本金9586.1万元，已于2020年9月11日全额归还[30] 关联交易与资金往来 - 控股子公司有棵树全数收回对前海鼎新商业保理的拆借资金7836.35万元人民币[34][35] 业绩承诺与补偿 - 所有限售股解除条件均包含"有棵树完成2020年业绩承诺后，剩余全部股份可申请解除限售"[17][18][19][20] - 公司以1元人民币总价回购注销业绩补偿股份2437656股[36] - 孙伯荣应支付2018年度业绩补偿现金7269.52万元人民币[39][40] - 陈进应支付2018年度业绩补偿现金2750.49万元人民币[39][40] - 孙伯荣应支付2019年度业绩补偿现金15689.41万元人民币[40] - 陈进应支付2019年度业绩补偿现金5936.24万元人民币[40] - 截至报告期末公司未收到孙伯荣及陈进合计31625.66万元人民币业绩补偿款[40] - 大股东孙伯荣、陈进因个人资金流动性压力未履行2018年度业绩承诺补偿义务[41] 股东持股与限售 - 肖四清期初限售股数为38,038,311股，本期解除限售2,437,656股，期末限售股数为35,600,655股[17] - 刘智辉期初限售股数为24,097,915股，全部为高管锁定股，每年初按上年末持股数的25%解除锁定[17] - 陈进期初限售股数为22,639,835股，全部为高管锁定股，每年初按上年末持股数的25%解除锁定[17] - 广发信德投资管理有限公司期初限售股数为5,266,445股，计划于2020年10月13日解除限售2,348,550股[17] - 方正和生投资有限责任公司期初限售股数为4,554,548股，计划于2020年10月13日解除限售2,031,082股[18] - 日照小树股权投资管理合伙企业期初限售股数为6,621,918股，计划于2020年10月13日解除限售2,953,018股[19] - 上海海竑通投资管理中心期初限售股数为3,024,814股，计划于2020年10月13日解除限售1,348,904股[19] - 中山以勒股权投资中心期初限售股数为4,950,596股，计划于2020年10月13日解除限售2,207,698股[20] - 上海鼎晖百孚投资管理有限公司期初限售股数为3,434,031股，计划于2020年10月13日解除限售1,531,392股[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1563.76万元人民币[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.67亿元，同比增长110.31%[33] - 公司2020上半年实现营业总收入236,672.36万元，较上年同期增长110.31%[53] - 营业利润10,168.45万元，较上年同期增长24.79%[53] - 利润总额9,503.11万元，较上年同期增长20.62%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为8,003.49万元，较上年同期增长23.03%[53] - 归属于上市公司股东的净利润8003.49万元，同比增长23.03%[33] - 营业总收入同比增长110.3%至23.67亿元[168] - 净利润同比增长23.0%至7894.56万元[170] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长23.0%至8003.49万元[170] - 公司2020年上半年营业收入23.67亿元，同比增长110.31%[60] - 电子商务营业收入22.34亿元，同比增长237.69%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6467.16万元，同比下降2.20%[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用10.82亿元，同比增长279.40%，主要因业务增长使物流运输费用增加[54][60] - 研发费用2828.81万元，同比增长47.28%，主要因研发投入增加[54][60] - 财务费用263.88万元，同比增长115.97%，主要因借款利息增加[54][60] - 营业成本同比增长61.5%至10.71亿元[168] - 销售费用同比增长279.6%至10.82亿元[168] - 电子商务营业成本9.61亿元，同比增长229.79%[61] - 财务费用激增886.3%，从2019年上半年的1,273,769.92元增至12,558,771.41元[173] - 研发费用增长41.6%，从2019年上半年的6,488,423.00元增至9,189,278.36元[173] 跨境电商业务表现 - 公司跨境电商业务保持良好发展态势[17] - 跨境电商业务通过第三方平台覆盖全球100多个国家及地区[41] - 公司深度应用大数据技术优化选品及库存管理[41] - 与大型物流企业战略合作提升供应链效率[42] - 2020年新增46个跨境电商综合试验区享受税收优惠政策[42] - 公司销售网络覆盖逾100多个国家和地区，产品SKU数逾百万件[49] - 公司主营产品覆盖19大类，3000个小类[49] - 跨境电商业务总收入22.34亿元，其中家居建材和家居用品类收入12.03亿元，毛利率57.19%[57] - 欧洲地区跨境电商收入10.76亿元，占跨境电商总收入48.18%[57] - 电子商务毛利率56.96%，同比增长1.03个百分点[61] - 子公司有棵树实现净利润1.5亿元，贡献主要业绩[75] 软件与信息技术服务业务表现 - 软件与信息技术服务营业收入1.3亿元，同比下降71.79%[61] - 受新冠疫情影响，子公司远江信息报告期内销售收入和盈利情况明显下滑[15] - 受新型冠状病毒疫情影响，子公司远江信息报告期内业务销售收入和盈利情况明显下滑[85] - 营业收入同比下降52.2%，从2019年上半年的66,564,768.43元降至2020年上半年的31,816,936.40元[173] - 营业利润亏损扩大至46,688,983.60元，较2019年同期亏损14,468,505.86元增加222.7%[174] - 净利润亏损38,590,357.62元，较2019年同期亏损12,855,714.10元扩大200.1%[174] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元，同比下降347.14%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元，同比下降341.45%，主要因疫情影响销售回款减少[55][60] - 投资活动产生的现金流量净额4815.07万元，同比下降64.73%，主要因上年收购子公司现金流入基数较高[55][60] - 母公司经营活动现金流持续为负[17] - 经营活动现金流量净额为负273,163,469.95元，较2019年同期负61,878,267.50元恶化341.4%[177] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长98.3%，从2019年上半年的1,177,099,630.13元增至2,334,418,907.98元[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.6%至5.50亿元[180] - 经营活动现金流入总额同比下降2.1%至7.22亿元[180] - 经营活动产生的现金流量净额改善25.9%至-1,484万元[181] - 投资活动产生的现金流量净额改善73.1%至-3,036万元[181] - 筹资活动产生的现金流量净额下降51.4%至3,642万元[181] - 现金及现金等价物净增加额为-879万元，较上年同期-5,820万元有所改善[181] 资产和负债状况 - 总资产55.48亿元，较上年度末增长2.39%[33] - 归属于上市公司股东的净资产40.71亿元，较上年度末增长2.10%[33] - 总资产55.48亿元，较期初增长2.39%；归属于上市公司股东的净资产40.71亿元，增长2.10%[54] - 货币资金9.02亿元，占总资产比例16.25%[66] - 受限货币资金5.57亿元，主要因第三方平台账户资金及保证金冻结[67] - 长期借款1.58亿元，较上年同期减少2.6个百分点占比[66] - 货币资金从2019年底的800,593,331.20元增加至2020年6月30日的901,783,348.89元，增长12.6%[160] - 应收账款从2019年底的1,023,149,899.47元减少至2020年6月30日的930,717,619.44元，下降9.0%[160] - 预付款项从2019年底的109,953,580.72元增加至2020年6月30日的229,380,148.92元，增长108.6%[160] - 存货从2019年底的1,017,579,500.28元增加至2020年6月30日的1,105,000,631.83元，增长8.6%[160] - 资产总计从2019年底的5,418,617,859.07元增加至2020年6月30日的5,548,169,197.19元，增长2.4%[161] - 短期借款从2019年底的273,665,914.32元减少至2020年6月30日的267,739,477.37元，下降2.2%[161] - 应交税费从2019年底的138,979,950.67元减少至2020年6月30日的80,519,755.24元，下降42.1%[162] - 一年内到期的非流动负债从2019年底的126,116,784.35元增加至2020年6月30日的252,696,069.40元，增长100.4%[162] - 长期借款从2019年底的294,637,291.67元减少至2020年6月30日的157,500,000.00元，下降46.5%[162] - 货币资金同比下降75.6%至284.14万元[165] - 短期借款同比增长133.3%至1.05亿元[166] - 一年内到期的非流动负债同比增长100.4%至2.53亿元[166] - 未分配利润同比增长23.5%至4.20亿元[163] - 应收账款同比下降15.9%至7627.35万元[165] - 期末现金及现金等价物余额为344,935,794.27元，较期初599,140,008.86元下降42.4%[178] - 期末现金及现金等价物余额为284万元，同比下降90.6%[181] 子公司经营和风险 - 子公司有棵树和株式会社TIZA主要经营活动在境外，日常采购和销售以美元、日元等外汇结算[12] - 子公司远江信息应收账款回款较慢，账龄增长，坏账金额增大[13] - 公司已完成三次重大资产重组，收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成一定金额商誉[15] - 母公司及子公司远江信息出现贷款逾期且银行账户被冻结情况[17] - 受新冠疫情影响，母公司及部分子公司营业收入较上年同期下滑明显[17] - 子公司有棵树和株式会社TIZA主要经营活动在境外，日常采购和销售以美元、日元等外汇结算[83] - 报告期末子公司远江信息应收账款回款较慢，账龄增长，坏账金额增大[84] - 截至报告期末公司已完成三次重大资产重组，收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司形成非同一控制下企业合并，产生一定金额商誉[85] - 截至报告披露日，天泽信息母公司及远江信息均出现贷款逾期且银行账户被冻结[87] 公司治理和股权结构 - 公司新一届管理层于2020年6月30日任职[88] - 公司整体业务规模较大，业务类型多，业务情况相对复杂[88] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.19%[92] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.46%[92] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[19] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[93] - 资产重组相关方股份锁定期为36个月或12个月具体取决于资产持有时间[94][95] - 公司控股股东于2020年06月30日变更为境内自然人肖四清[141] - 公司实际控制人于2020年06月30日变更为肖四清[141] - 公司股份总数保持不变为4.26亿股[129] - 有限售条件股份减少4714.62万股至1.15亿股，占比从38.11%降至27.05%[129] - 无限售条件股份增加4714.62万股至3.11亿股，占比从61.89%升至72.95%[129] - 境内法人持股减少5143.39万股至3666.44万股，占比从20.67%降至8.6%[129] - 境内自然人持股增加428.76万股至7859.85万股，占比从17.44%升至18.44%[129] - 有棵树重组事项导致限售股份减少6452.41万股[129] - 报告期末普通股股东总数23,467户[138] - 无锡中住集团有限公司持股62,084,881股，占比14.57%，质押62,079,900股[138] - 肖四清持股46,384,415股，占比10.88%，其中限售股34,324,467股[138] - 孙伯荣持股32,981,320股，占比7.74%，全部质押32,943,600股[138] - 刘智辉持股24,097,915股，占比5.65%，报告期内减持3,607,900股，全部为限售股[138] - 陈进持股22,639,835股，占比5.31%，报告期内减持4,261,590股，其中限售股20,176,069股，质押21,292,736股[138] - 汤臣倍健股份有限公司持股13,379,991股，占比3.14%[138] - 福建建研科技有限公司持股13,379,991股，占比3.14%[138] - 日照小树股权投资管理合伙企业持股8,948,538股，占比2.10%，其中限售股6,621,918股[138] - 非公开发行限售股合计115,262,863股[137] - 广发信德投资管理有限公司持股比例为1.45%，期末持股数量为5,266,445股[139] - 方正和生投资有限责任公司持股比例为1.44%，期末持股数量为1,600,247股[139] - 无锡中住集团有限公司为最大无限售条件股东，持有62,084,881股人民币普通股[139] - 孙伯荣持有32,981,320股人民币普通股，为第二大无限售条件股东[139] - 汤臣倍健股份有限公司持有13,379,991股人民币普通股，为第三大无限售条件股东[139] - 肖四清持有12,059,948股人民币普通股，为第五大无限售条件股东[139] - 董事长肖四清期末持股46,384,415股，较期初无变动[150] - 董事陈进本期减持4,261,590股，期末持股22,639,835股[150] - 肖四清期初限售股数为46,384,415股，本期解除12,059,948股，期末持有34,324,467股[132] - 陈进期初限售股数为26,896,174股，本期解除6,720,105股，期末持有20,176,069股[132] - 刘智辉本期增加限售股24,097,915股，期末持有24,097,915股[132] - 广发信德期初限售股数为7,116,817股，本期解除1,850,372股，期末持有5,266,445股[132] - 方正和生期初限售股数为6,154,795股，本期解除4,554,548股，期末持有1,600,247股[133] - 上海海通创新期初限售股数为1,237,649股，本期解除434,849股，期末持有1,672,498股[133] - 日照小树期初限售股数为8,948,538股，本期解除2,326,620股，期末持有6,621,918股[134] - 深圳海通创新元睿期初限售股数为836,249股，本期解除217,425股，期末持有618,824股[134] - 汤臣倍健全部限售股13,379,991股已于2020年6月15日解除[134] - 福建建研科技全部限售股13,379,991股已于2020年6月15日解除[134] 业绩承诺补偿 - 孙伯荣需现金补偿业绩承诺差额7269.52万元[97] - 陈进需现金补偿业绩承诺差额2750.49万元[97] - 业绩承诺补偿总金额为10020.01万元[97] - 部分承诺方未按时履行截至报告期末超期未履行完毕[97] - 孙伯荣和陈进应支付2018年度业绩承诺补偿款合计100.2001百万元人民币[98] - 孙伯荣个人应支付补偿款72.6952百万元人民币[98] - 陈进个人应支付补偿款27.5049百万元人民币[98] - 截至报告期末公司尚未收到上述补偿款[98] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1536.33万元，其中政府补助贡献1160.84万元[37] - 交易性金融资产及衍生金融工具投资收益为704.48万元[37] - 非流动资产处置产生亏损95.69万元[37] - 收取非金融企业资金占用费产生收益726.33万元[37] - 其他营业外收支净亏损620.87万元[37] - 所得税影响额282.67万元，少数股东权益影响56.09万元[37] - 公允价值变动收益704.48万元，占利润总额7.41%[63] - 营业外支出764.86万元，主要因违约金及电商平台罚款[63] 担保和诉讼 - 公司涉及撤销股权转让协议的诉讼案件涉案金额300万元人民币[103] - 公司为江苏中交新能源科技提供担保额度145百万元人民币[118] - 实际发生担保金额100百万元人民币[118] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0元[119] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5000万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.9亿元[119] - 报告期末实际担保余额合计为2.9亿元，占公司净资产比例为7.12%[119] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增加836万元至39.9亿元[183] - 综合收益总额为8.32亿元[183] - 其他综合收益增加317万元[183] - 公司本期期末所有者权益总额为4,075,914,715.68元[184] - 公司上期期末（2019年末）所有者权益总额为1,989,376,129.57元[185] - 本期所有者权益较上期大幅增加2,086,538,586.11元，增幅约104.8%[184][185] - 归属于母公司所有者权益本期增加2,012,154,398.00元[185] - 资本公积本期增加1,812,740,443.57元[185] - 其他综合收益变动额为4,694,514.74元[185] - 专项储备减少284.00元[184] - 未分配利润增加59,368,974.69元[185] - 少数股东权益减少4,089,854.54元[185] - 综合收益总额为68,856,976.52元[185] - 母公司所有者权益总额从期初的3,694,019,563.59元减少至期末的3,655,429,205.97元，减少38,590,357.62元[188][189] - 母公司未分配利润从期初的72,416,259.28元减少至期末的33,825,901.66元

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入38.67亿元，同比增长331.70%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4952.91万元，同比增长105.17%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-131.35万元，同比下降106.43%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长343.32%[29] - 基本每股收益0.1284元/股，同比增长53.59%[29] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比增长0.24个百分点[29] - 2019年末资产总额54.19亿元，同比增长103.69%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产39.87亿元，同比增长100.73%[29] - 2019年营业总收入386,735.63万元，同比增长331.70%[40] - 营业利润7,617.97万元，同比增长390.51%[40] - 基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%[40] - 2019年营业总收入386,735.63万元，同比增长331.70%[56] - 营业利润7,617.97万元，同比增长390.51%[56] - 归属于上市公司股东的净利润4,952.91万元，同比增长105.17%[56] - 基本每股收益0.1284元，同比增长53.59%[56] - 总资产541,861.79万元，较期初增长103.69%[57] - 经营活动产生的现金流量净额10,866.57万元，同比增长343.32%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-20,857.66万元，同比下降445.56%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额29,251.42万元，同比增长8,871.50%[58] - 公司2019年总营业收入38.67亿元人民币，同比增长331.70%[70] - 国外市场收入33.40亿元人民币，同比增长1,421.08%，占总营业收入86.36%[70] - 公司国外市场营业收入为33.40亿元人民币，同比增长1,421.08%，营业成本为15.73亿元人民币，同比增长756.08%[74][75] - 公司电子商务销售量48,599,289件，生产量46,517,888件，库存量16,315,252件，均实现100%增长[76] - 公司材料成本为16.60亿元人民币，占营业成本比重84.02%，同比增长790.15%[79] - 经营活动现金流入同比大幅增长338.30%至42.60亿元[95] - 经营活动现金流量净额从2018年-44.66百万元转为2019年108.67百万元，增长343.32%[96] - 投资活动现金流量净额恶化445.56%至-208.58百万元[96] - 研发投入金额从2018年66.71百万元降至2019年44.27百万元，降幅33.6%[92] - 研发投入占营业收入比例从2018年7.45%降至2019年1.14%[92] - 研发支出资本化率从2018年28.02%大幅升至2019年75.50%[92] 成本和费用变化 - 销售费用139,283.74万元，同比增长2,432.37%[57] - 公司销售费用为13.93亿元人民币，同比增长2,432.37%，主要由于新增合并有棵树[85] - 公司管理费用为1.68亿元人民币，同比增长43.00%，主要由于新增合并有棵树[85] - 公司财务费用为530.07万元人民币，同比增长245.66%，主要由于利息支出增加[85] 各业务线表现 - 电子商务业务收入31.21亿元人民币，占总营业收入80.69%[70] - 公司软件与信息技术服务营业收入为7.39亿元人民币，同比下降16.81%，毛利率为21.98%[75] - 跨境电商业务2019年4-12月总营业收入31.21亿元人民币，总营业成本13.98亿元人民币，毛利率55.21%[63][64] - 电子产品、手机通讯和游戏配件类收入8.74亿元人民币，占比28.0%，毛利率55.30%[63] - 家居建材和家居用品类收入7.55亿元人民币，占比24.2%，毛利率53.42%[63] - 体育用品、玩具类收入5.96亿元人民币，占比19.1%，毛利率57.40%[63] - 公司跨境电商销售营业收入为31.21亿元人民币，营业成本为13.98亿元人民币，毛利率为55.20%[74][75] - 公司国内营业收入为5.27亿元人民币，同比下降22.02%，毛利率为23.76%[74][75] 各地区表现 - 欧洲地区跨境电商收入17.06亿元人民币，占比54.7%，毛利率53.79%[64] - 美洲地区跨境电商收入8.57亿元人民币，占比27.5%，毛利率56.24%[64] 资产和债务相关 - 报告期末公司合并口径应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下[13] - 存货占总资产比例从5.09%上升至18.78%，增加13.69个百分点[101] - 应收账款占总资产比例从30.39%下降至18.88%，减少11.51个百分点[101] - 资产减值损失达174.89百万元，占利润总额245.40%[98] - 公允价值变动收益34.79百万元，主要来自业绩补偿[98] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险，尤其在新冠疫情全球蔓延背景下[11][12] - 应收账款管理措施包括建立定期对账机制和优化客户结构[14] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 公司2019年度不进行利润分配[152][153][154] - 公司2019年因支付并购重组费用及归还并购贷款致现金支出较大[152][153][154] - 有棵树债务融资规模未能匹配业务增长限制整体发展[129] - 公司内部管理优化导致人员数量减少限制业务高速增长[129] - 远江信息业绩下滑受电信运营商投资减少及5G投资额整体不大影响[127] - 智慧城市业务因客户项目规划严谨导致部分业务放缓[127] - 营收账龄延长导致坏账准备增加影响业绩[127] - 公司形成现代制造、公共服务、跨境电商、海外及投资四大战略业务群[138] - 公司完成有棵树重组开启产业互联网IT服务与跨境电商双主业驱动模式[137] - 公司推动从二手分包商逐步升级为日本一线软件服务总包商[140] - 公司依托与上汽红岩广西玉柴五征集团等企业合作经验开发满足国六法规标准化平台[140] 研发与项目进展 - 持续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术投入[8] - 机器学习平台项目于2019年12月通过验收[86] - 车载智能远程终端项目计划推迟至2020年3月结项[86] - 重型柴油车国6排放远程监控系统项目于2019年12月通过验收[86] - 现代商友MBP金融业务管理软件V1.0于2019年6月通过验收[87] - 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统于2019年6月30日通过验收[87] - 基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统1.1于2019年12月31日通过验收[87] - 车载远程监控系统满足GB 17691要求并支持地方平台数据转发[86] - 机器学习平台提供可视化建模和RESTful API模型服务[86] - 重型柴油车监控终端集成4G通信、GPS/BD双模定位及8G eMMC存储[87] - 商友资产管理系统针对高端不动产企业提供标准化解决方案[87] - MBP日本株式会社企业核算管理系统1.2开发计划分三阶段实施从2019年11月至2020年12月目前处于第一阶段技术调研期[88] - MBP SMARTEC株式会社IOT正式版开发项目从2019年11月至2020年3月底现处于开发阶段[88] - 深圳市有棵树科技有限公司OMS订单管理系统实施从2019年1月至12月已完成开发并通过验收[88] - 深圳市有棵树科技有限公司国内仓WMS项目V2.0实施从2019年1月至8月已完成开发并通过验收[88][89] - 深圳市有棵树科技有限公司CRM客服系统实施从2019年1月至7月已完成开发并通过验收[89] - 深圳市有棵树科技有限公司有棵树全球调拨中心系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 深圳市有棵树科技有限公司财务账单系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 有棵树（深圳）网络科技有限公司物流对账系统V2.0实施从2019年7月至12月已完成开发并通过验收[89] - 有棵树（深圳）网络科技有限公司有棵树亚马逊新刊登系统实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 长沙有棵树商务信息咨询有限公司企业策划需求管理服务软件实施从2019年8月至12月已完成开发并通过验收[89] - 公司2019年完成至少12个软件开发项目，涵盖爬虫管理、订单处理、物流优化及供应链系统，所有项目均通过验收[90][91] - 分布式爬虫管理平台项目于2019年1月至5月实施，统一管理多平台爬虫工具以提升业务支撑效率[90] - eBay海外仓新品审核跟踪系统于2019年2月至6月上线，实现情报生产流程标准化及数据收集分析规范化[90] - 单页站设计应用系统于2019年1月至7月部署，支持多地区多语言快速建站以加速商品推广与下单[90] - SMT订单转换器（线上发货）系统于2019年1月至5月运行，对接速卖通平台并管理全交易线订单数据[90] - TCLOUD订单处理及分单系统于2019年1月至7月整合三大ERP子系统，统一处理国内发货订单分仓及物流优选[90] - 进存销仓库智能化管理系统于2019年1月至7月上线，集成采购销售库存及应收应付款管理功能[90] - 物流配送路径优化软件v1.3于2019年1月至5月升级，增强渠道规则灵活性并完善平台可发渠道配置[90][91] - 亚马逊FBA备货拣货执行系统于2019年2月至6月开发，解决跨部门沟通滞后问题并提升拣货发货执行效率[91] - 供应商订单智能化管理系统于2019年4月至9月实施，优化报关流程以降低成本并获取出口退税政策红利[91] - 公司已签约上汽红岩车联网平台国六升级项目[45] - 公司形成满足国四标准的工程机械产品全生命周期解决方案[46] - 公司TIZA STAR企业级物联网大数据平台功能性能大幅提升[49] - 公司新能源车管理解决方案符合GB/T 32960.3-2016技术规范[47] 子公司表现 - 公司持有有棵树99.9991%股权[6] - 公司完成三次重大资产重组，收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司[11] - 公司通过委派董事、监事参与子公司重大事项决策[7] - 子公司有棵树销售网络覆盖100多个国家和地区，产品SKU逾40万件[52] - 远江信息技术有限公司2019年净利润亏损7328.251万元[125] - 深圳市有棵树科技有限公司2019年净利润盈利29561.114万元[125] - 上海鲲博通信技术有限公司丧失控制权产生亏损240,365.38元[126] - 有棵树科技合并净利润为295,611,139.75元[126] - 苏州天泽科技2019年主营收入下降至339.06万元并引发亏损[128] - 有棵树2019年4至12月主营业务收入达312,135.86万元[129] - 有棵树2019年实现净利润29,561.11万元[129] - 公司收购有棵树99.99%股权，投资金额为2,424,277,123.65元，预计收益为1,000,000,000.00元，本期投资盈亏为295,611,139.75元[106][108] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助21,684,738.21元[35] - 交易性金融资产等公允价值变动及处置收益34,796,128.64元[35] - 非流动资产处置损益2,093,414.07元[35] - 计入当期损益的资金占用费3,385,904.24元[35] - 非经常性损益合计50,842,587.64元[36] 分红与股东回报 - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[156] - 2018年现金分红金额为5,683,195.44元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为23.54%[156] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为93,799,725.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为388.55%[156] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为99,482,920.48元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为412.10%[156] - 2017年现金分红金额为5,842,446.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为5.39%[156] - 2017年以其他方式现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[156] - 2017年现金分红总额（含其他方式）为5,842,446.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为5.39%[156] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案不适用[156] - 2017年度现金分红总额为5,842,446.32元[152] - 2018年度现金分红总额为5,683,195.44元[153] 募集资金使用 - 2011年公开发行股份募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元后募集资金净额为631,099,000元，超募资金420,076,300元[110] - 截至2019年12月31日，公司累计投入募集资金总额733,753,900元[110][111] - 募集资金累计变更用途金额为433,766,800元，占募集资金总额的63.27%[110] - 产品研发与检测中心项目投资进度100%，投资金额17,751,900元[114] - 运营信息中心扩容建设项目投资进度100%，投资金额24,381,600元[114] - 增资ＭＢＰジャパン株式会社项目投资进度100%，投资金额78,000,000元[114] - 收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目投资金额7,500,000元，累计实现效益-7,397,700元[114] - 补充流动资金项目投资金额99,472,300元，投资进度100%[114] - 营销与服务渠道建设项目投资金额1,361,100元，投资进度100%[114] - 公司增资上海鲲博通信技术有限公司600万元人民币，持股比例100%[115] - 公司投资郑州圣兰软件科技有限公司960万元人民币，持股比例100%[115] - 公司增资苏州天泽信息科技有限公司2700万元人民币，持股比例100%[115] - 公司购买现代商友软件集团有限公司75%股权，投资额14921万元人民币[115] - 公司使用超募资金归还银行贷款1500万元人民币[115][116] - 公司使用超募资金补充流动资金26321.75万元人民币，实际使用26447.7万元人民币，完成率100.48%[115] - 超募资金投资小计47752.75万元人民币，实际使用47878.7万元人民币[115] - 公司使用超募资金750万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权[116] - 公司2013年使用超募资金5000万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司2014年使用超募资金6000万元人民币永久补充流动资金[116] - 公司收购商友集团75%股权支付现金对价149.21百万元[117] - 公司授权使用不超过200百万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理[118] - 公司2016年使用超募资金永久性补充流动资金80百万元[118] - 公司2018年计划使用超募资金永久性补充流动资金732.175百万元[118] - 公司2018年实际完成超募资金补充流动资金280百万元完成率38.24%[118] - 公司2019年完成剩余超募资金补充流动资金464.77百万元[118] - 公司2012年调整募集资金投资项目实施地点将南京机房变更为自建[119] - 公司2011年使用募集资金1936.04万元置换预先投入募投项目的自筹资金[120] 审计与内部控制 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司2019年母公司亏损646,502.59元[152][153][154] 行业与市场环境 - 2019年中国跨境电商交易规模达到10.8万亿元[43] - 预计2020年中国跨境电商交易规模将达到12.7万亿元[43] - 重型车国六a阶段排放标准自2020年7月1日起实施[44] - 重型车国六a阶段排放标准自2021年7月1日起全面实施[44] - 非道路移动机械国四排放标准实施时间为2020年12月1日[45] - 江苏省已建有5G基站5000多个[135] - 国务院新增跨境电商综合试验区试点城市在原有35个基础上再增加一批[136] - 国务院提出加快5G商用发展步伐深入推进战略性新兴产业集群发展工程[134] - 江苏省86个5G项目

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为16.27亿元人民币，同比增长858.48%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1785.91万元人民币，同比增长379.62%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1420.94万元人民币，同比增长248.58%[9] - 基本每股收益为0.0426元人民币，同比增长293.64%[9] - 营业总收入同比增加14.57亿元，增长858.48%，主要由于新增子公司有棵树合并范围增加[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1,785.91万元，同比上升379.62%，主要由于子公司有棵树财务数据纳入合并报表[33] - 营业总收入为16.27亿元人民币，相比上期1.70亿元大幅增长[55] - 营业利润为2221.39万元，相比上期亏损780.44万元实现扭亏为盈[57] - 净利润为1735.22万元，相比上期亏损742.45万元实现大幅改善[57] - 归属于母公司所有者的净利润为1785.91万元，相比上期亏损638.70万元实现盈利[57] - 综合收益总额为2012.82万元，相比上期亏损913.52万元显著好转[58] - 基本每股收益为0.0426元，相比上期-0.0220元实现正增长[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加9.43亿元，增长747.24%，主要由于营业收入增加导致[27] - 销售费用同比增加4.67亿元，增长3,240.67%，主要由于新增子公司有棵树合并范围增加[27] - 财务费用同比减少579.68万元，下降127.85%，主要由于新增子公司有棵树汇兑损益影响[27] - 研发费用同比增加313.53万元，增长31.94%，主要由于新增子公司有棵树合并范围增加[27] - 营业总成本为16.04亿元人民币，其中营业成本为10.69亿元[56] - 销售费用为4.82亿元人民币，相比上期1441.93万元显著增加[56] - 财务费用为-126.26万元，主要由于利息收入410.72万元[56] - 研发费用为1295.08万元，较上期981.56万元增长32%[56] - 母公司营业成本744.09万元，同比减少48.68%（上期1449.80万元）[60] - 母公司财务费用605.39万元，同比大幅增长1454.17%（上期38.96万元）[60] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元人民币，同比下降1962.19%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少3.08亿元，下降1,962.19%，主要由于新增子公司有棵树备货款增加[30] - 经营活动现金流入18.65亿元，同比大幅增长666.30%（上期2.43亿元）[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.21亿元，同比大幅增长977%[65] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8966.75万元，同比增长38.6%[65] - 支付的各项税费为6307.72万元，同比增长269%[65] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.15亿元，同比增长1327%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，同比恶化1962%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1089.43万元，同比恶化16%[68] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少5.06亿元，下降101.18%，主要由于上年并购有棵树支付的现金对价小于其现金等价物余额[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-590.12万元，同比由正转负[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4224.49万元，同比由正转负[69] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为9559.25万元，同比增长2024%[66] 资产和负债变动 - 预付款项较年初增加7869.68万元，增长比例为37.78%，主要因控股子公司有棵树增加预付货款[25] - 应付票据较年初减少18.2万元，下降比例为100.00%，因子公司远江信息技术应付票据已兑付[25] - 预收款项较年初减少9147.48万元，下降比例为99.21%，因新收入准则要求重分类至合同负债[25] - 合同负债较年初增加17630.30万元，增长比例为100.00%，因预收款项重分类所致[25] - 应交税费较年初减少4657.72万元，下降比例为40.86%，因缴纳年初计提税金[26] - 预计负债较年初增加2106.29万元，增长比例为66.93%，因有棵树计提预计负债[26] - 货币资金为6.53亿元，较年初7.97亿元减少18.15%[47] - 应收账款为11.54亿元，较年初11.73亿元减少1.59%[47] - 预付款项为2.87亿元，较年初2.08亿元增加37.85%[47] - 存货为10.60亿元，较年初10.12亿元增加4.78%[47] - 资产总计为56.04亿元，较年初55.77亿元增加0.48%[47] - 短期借款为2.83亿元，较年初2.73亿元增加3.72%[48] - 应付账款为4.46亿元，较年初4.94亿元减少9.66%[48] - 合同负债新增1.76亿元（原预收款科目调整）[48] - 货币资金为1223.99万元，较期初1162.89万元略有增长[50] - 短期借款为1.05亿元，较期初4506.74万元增加133%[52] - 应收账款为8556.37万元，较期初9074.57万元下降5.7%[50] - 归属于母公司所有者权益合计为40.71亿元，较期初40.50亿元微增[50] - 负债合计为15.27亿元，与期初15.21亿元基本持平[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.69亿元，同比减少63.6%[66] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为143.10万元人民币[10] - 其他营业外收入和支出为315.15万元人民币[11] - 非经常性损益合计为364.97万元人民币[11] 股东和股权结构 - 无锡中住集团有限公司为第一大股东持股62,084,881股占比14.57%[14] - 肖四清为第二大股东持股46,384,415股占比10.88%[14] - 孙伯荣为第三大股东持股32,981,320股占比7.74%[14] - 刘智辉持股24,097,915股占比5.65%其中20,779,361股为质押状态[14] - 陈进持股22,639,835股占比5.31%其中20,176,069股为高管锁定股[14][17] - 肖四清全部46,384,415股为非公开发行限售股[17] - 刘智辉本期增加20,779,361股高管锁定股[17] - 陈进本期解除限售6,720,105股期末限售股为20,176,069股[17] - 广发信德投资管理有限公司持有7,116,817股非公开发行限售股占比1.67%[14][17] - 方正和生投资有限责任公司持有6,154,795股非公开发行限售股[17] - 非公开发行限售股合计1.76亿股，涉及多家投资机构[22] 限售股解禁 - 限售股解禁条件包括有棵树完成2019年业绩承诺可申请59%股份解禁[19] - 2020年6月12日起部分非公开发行限售股可申请解禁[19] - 有棵树完成2020年业绩承诺后可申请剩余全部股份解禁[19] 业绩补偿 - 孙伯荣和陈进应支付业绩补偿款总额1.002亿元，其中孙伯荣承担7269.52万元，陈进承担2750.49万元[39][40] - 截至报告期末公司未收到首期补偿款（不低于总额30%即3006万元）[40] 其他损益项目 - 营业外支出同比增加193.12万元，增长13,289.91%，主要由于新增子公司有棵树的罚款和捐赠支出[28] - 所得税费用同比增加466.87万元，增长1,246.81%，主要由于利润增加导致[28] 供应商和客户集中度 - 公司向第一大供应商采购额为2.799亿元人民币，占季度采购总额的27.35%[34] - 公司前五大供应商采购总额为4.209亿元人民币，占季度采购总额的41.12%[35] - 公司向第一大客户销售额为4.017亿元人民币，占季度销售总额的24.69%[35] - 公司前五大客户销售总额为11.767亿元人民币，占季度销售总额的72.33%[35] 风险因素 - 公司经营受新冠疫情影响，复工复产时间推迟且客户订单下降[36] - 公司面临规模扩大带来的整合和管理风险，需加强子公司管控[36] - 公司存在产品技术创新风险，需持续投入研发以保持竞争力[37] - 公司面临人才流失或短缺风险，需完善人力资源制度吸引高端人才[38] 研发项目进展 - 国六排放远程监控平台项目计划实施年限为2020年1月至2020年6月，目前处于开发阶段[34] - 商友资产管理系统项目延期至2020年10月31日，目前处于开发阶段[34] 母公司表现 - 母公司营业收入1585.13万元，同比减少53.23%（上期3388.56万元）[60] - 母公司净利润亏损1254.73万元，同比扩大328.57%（上期亏损292.76万元）[61]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为11.56亿元人民币，同比增长471.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为22.82亿元人民币，同比增长329.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9517.27万元人民币，同比增长433.65%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元人民币，同比增长845.80%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元人民币，同比增长616.04%[8] - 本报告期基本每股收益为0.2233元/股，同比增长326.24%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.4205元/股，同比增长668.24%[8] - 公司营业收入从2.02亿元大幅增长至11.56亿元，增幅达471.4%[58] - 公司营业利润为1.1278亿元人民币，相比上年同期的亏损3858.6万元人民币实现扭亏为盈[59] - 公司净利润为9496.2万元人民币，相比上年同期的亏损3248.4万元人民币实现大幅改善[59] - 归属于母公司所有者的净利润为9517.3万元人民币，相比上年同期的亏损2852.5万元人民币显著好转[59] - 基本每股收益为0.2233元，相比上年同期的-0.0987元明显改善[60] - 综合收益总额为9717.1万元人民币，相比上年同期的亏损3105.7万元人民币实现扭亏为盈[60] - 营业总收入为22.82亿元人民币，同比增长329.7%[65] - 营业利润为1.94亿元人民币，去年同期亏损3187.11万元人民币[67] - 净利润为1.59亿元人民币，去年同期亏损2647.76万元人民币[67] - 归属于母公司所有者的净利润为1.60亿元人民币，去年同期亏损2148.37万元人民币[67] - 基本每股收益为0.4205元，去年同期为-0.0740元[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加8.34亿元人民币（增幅215.13%），主要因收入增长带动[34] - 销售费用同比增加6.65亿元人民币（增幅1902.47%），主因新增合并子公司有棵树导致薪酬及平台费用增加[34] - 财务费用同比减少2692.82万元人民币（降幅623.99%），因利息收入增加[34] - 投资收益同比减少432.39万元人民币（降幅663.69%），因理财收益减少及子公司控制权变动[34] - 资产减值损失同比增加4664.25万元人民币（增幅100%），主因有棵树计提存货跌价准备[35] - 营业成本从1.63亿元增至5.58亿元，增幅为241.6%[58] - 销售费用从1135.72万元激增至4.14亿元，增幅达3547.6%[58] - 信用减值损失为1302.9万元人民币，相比上年同期的3049.3万元人民币减少57.3%[59] - 资产减值损失为2705.5万元人民币[59] - 营业总成本为20.38亿元人民币，同比增长273.5%[65] - 销售费用为6.99亿元人民币，同比增长1902.3%[65] - 研发费用为3127.62万元人民币，同比下降5.2%[65] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7464.91万元人民币，同比增长47.92%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加6868.57万元人民币（增幅47.92%），因货款回收增加[38] - 投资活动现金流量净额同比减少3813.70万元人民币（降幅155.53%），因收购有棵树股权支付现金对价[38] - 筹资活动现金流量净额同比增加2.61亿元人民币（增幅876.28%），因新增借款增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负7464.9万元，同比下降47.9%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为负6265.7万元，同比扩大155.5%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2.31亿元，同比由负转正[76] - 收到税费返还1259.4万元，同比增长124.3%[75] - 支付职工薪酬2.22亿元，同比增长35.3%[75] - 母公司投资活动现金流出4.49亿元，同比扩大490.3%[79] - 母公司筹资活动现金流入4.5亿元，同比大幅增长2130.8%[79] 资产和负债变化 - 公司总资产为54.94亿元人民币，较上年度末增长106.52%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为40.95亿元人民币，较上年度末增长106.18%[8] - 货币资金增加2.72亿元人民币，增长比例69.67%[23] - 应收账款增加4.43亿元人民币，增长比例54.50%[24] - 预付款项增加1.09亿元人民币，增长比例336.52%[24] - 存货增加8.17亿元人民币，增长比例603.09%[24] - 商誉增加8.24亿元人民币，增长比例99.49%[27] - 应付账款增加2.03亿元人民币，增长比例82.67%[28] - 长期借款增加4.2亿元人民币，增长比例100.00%[30] - 资本公积增加18.12亿元人民币，增长比例123.69%[31] - 未分配利润增加1.55亿元人民币，增长比例51.29%[32] - 货币资金较期初增加2.72亿元人民币至6.63亿元[48] - 商誉较期初增加8.24亿元人民币至16.52亿元[49] - 公司总资产从2018年底的26.6亿元大幅增长至2019年第三季度末的54.94亿元，增幅达106.5%[51] - 公司合并负债总额从6.71亿元增至13.95亿元，增幅为107.9%[50] - 归属于母公司所有者权益从19.86亿元大幅增加至40.95亿元，增幅达106.2%[51] - 公司资本公积从14.65亿元增至32.78亿元，增幅达123.7%[51] - 母公司货币资金从8874.64万元大幅减少至479.19万元，降幅达94.6%[53] - 母公司长期股权投资从13.79亿元增至38.03亿元，增幅达175.8%[54] - 母公司短期借款从2000万元增至3000万元，增幅为50%[54] - 期末现金及现金等价物余额4.91亿元，较期初增长28.8%[76] - 母公司期末现金余额仅479.2万元，较期初下降94.6%[80] - 应收账款期末余额8.13亿元，占流动资产比重显著[82] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为2179.3万元人民币，相比上年同期的3812.0万元人民币下降42.8%[62] - 母公司净利润为亏损1004.8万元人民币，相比上年同期的盈利248.1万元人民币由盈转亏[62] - 母公司营业收入为8835.76万元人民币，同比下降17.6%[70] - 母公司净利润为-2290.32万元人民币，去年同期为盈利291.16万元人民币[71] 股东持股和限售信息 - 王超伟持有762,659股非公开发行限售股，预计2020年6月12日起可申请解除限售[16] - 郭长杰持有267,599股非公开发行限售股，预计2020年6月12日起可申请解除限售[16] - 陈进持有26,896,174股高管锁定股，每年初按上年末持股数的25%比例解除锁定[16] - 广发信德持有7,116,817股非公开发行限售股，若完成2019年业绩承诺可于2020年6月12日申请解除59%限售[16] - 方正和生持有6,154,795股非公开发行限售股，若完成2019年业绩承诺可于2020年6月12日申请解除59%限售[16] - 汤臣倍健持有13,379,991股非公开发行限售股，预计2020年6月12日起可申请解除限售[17] - 福建建研持有13,379,991股非公开发行限售股，预计2020年6月12日起可申请解除限售[18] - 日照小树持有8,948,538股非公开发行限售股，若完成2019年业绩承诺可于2020年6月12日申请解除59%限售[18] - 上海海竑通持有4,087,587股非公开发行限售股，若完成2019年业绩承诺可于2020年6月12日申请解除59%限售[18] - 中山以勒持有6,689,995股非公开发行限售股，若完成2019年业绩承诺可于2020年6月12日申请解除59%限售[19] 其他财务数据 - 外币财务报表折算差额为220.9万元人民币，相比上年同期的142.7万元人民币增长54.8%[60] - 公司总资产为26.6亿元人民币[83][85] - 流动资产合计14.46亿元人民币，占总资产54.3%[83] - 存货余额1.35亿元人民币[83] - 商誉价值8.28亿元人民币，占非流动资产68.2%[83] - 短期借款2.46亿元人民币，占流动负债37.0%[84] - 应付账款2.45亿元人民币，占流动负债36.9%[84] - 应交税费7650万元人民币，占流动负债11.5%[84] - 负债总额6.71亿元人民币，资产负债率25.2%[85] - 归属于母公司所有者权益19.86亿元人民币[85] - 母公司货币资金余额8875万元人民币[88] - 无形资产价值1413.54万元[89] - 长期待摊费用价值1037.11万元[89] - 递延所得税资产价值619.02万元[89] - 非流动资产合计16.05亿元[89] - 资产总计18.04亿元[89] - 短期借款2000万元[89] - 应付账款1502万元[89] - 预收款项1841.02万元[89] - 递延收益82.25万元[90] - 所有者权益合计17.42亿元[90]