会议安排 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年5月7日召开[1] - 公司定于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会[4] 授信担保 - 全资及控股子公司拟向招行申请16000万元授信额度，期限一年[1] - 富瑞深冷等四家子公司分别申请6000万、8000万、1000万、1000万授信额度，公司提供担保[1] 议案表决 - 《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知议案》表决7同意0反对0弃权[4] 授权事项 - 公司授权财务总监肖华办理授信相关手续、签署法律文件[2]

股东参会情况 - 出席会议并表决的股东及授权代表45人，代表股份59,029,420股，占总股本10.2587%[3] - 参加现场表决的股东及代表3人，代表股份43,512,000股，占总股本7.5620%[3] - 参加网络投票的股东及代表42人，代表股份15,517,420股，占总股本2.6968%[4] - 中小投资者43人，代表股份15,722,420股，占总股本2.7324%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股份数58,394,520股，占比98.9244%[5] - 《2023年度监事会工作报告》反对股份数619,100股，占比1.0488%[6] - 《2023年年度报告全文及摘要》弃权股份数15,800股，占比0.0268%[8] - 《2023年度财务决算报告》中小投资者同意股份数15,087,520股，占比25.5593%[9] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者反对股份数619,100股，占比1.0488%[10] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者弃权股份数15,800股，占比0.0268%[12]

会议信息 - 2024年5月7日13:00公司股东大会在江苏张家港现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 45人参会，代表59,029,420股，占比10.2587%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数58,394,520股，占比98.9244%[7][8] - 会议通知中议案均获审议通过[9]

股东大会信息 - 公司于2024年5月23日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] 审议议案 - 审议为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:30 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"350228"，简称为"富瑞投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 9:25等[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15 - 15:00[11]

财务数据 - 公司累计对外担保总额190400万元，占2023年末净资产100.25%，占总资产44.66%[1] - 富瑞深冷2023年末总资产104931.22万元，营收138699.94万元[4] - 富瑞重装2023年末总资产158073.48万元，营收89448.04万元[5] - 富瑞能服2023年末总资产26436.47万元，营收22995.03万元[7] - 富瑞新能2023年末总资产3782.68万元，营收1169.29万元，净利润 -792.44万元[8] - 富瑞深冷2024年3月末总资产109621.49万元，1 - 3月营收27858.35万元[4] - 富瑞重装2024年3月末总资产157903.94万元，1 - 3月营收15459.15万元[5] - 富瑞能服2024年3月末总资产26034.81万元，1 - 3月营收1807.36万元[7] - 富瑞新能2024年3月末总资产31603.07万元，1 - 3月营收13209.75万元，净利润642.11万元[8] 授信与担保 - 全资及控股子公司拟向招行申请16000万元授信额度，期限一年[2] - 富瑞深冷等四家子公司拟共同向招行申请16000万元授信额度[9] - 担保事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 本次担保为补充子公司流动资金，利于业务发展[12] 股权结构 - 公司持有富瑞能服70%股权，张家港瑞气持有30%股权[6] - 公司持有富瑞新能84.44%股权[8]

业绩总结 - 公司24Q1实现营业收入6.54亿元，同比下降14.47%，归母净利润1981万元，同比增长629.3%[1] - 公司一季度实际经营净利润约3700万元，若不考虑股权激励费用影响，业绩符合预期[2] - 公司预计24-26年归母净利润分别为2.80/4.19/5.24亿元，给予24年20x PE，对应合理价值9.74元/股，维持“买入”评级[2] 用户数据 - Q1天然气重卡销量同比增长135%，渗透率达到33.5%，预计渗透率有望突破40%[2] 未来展望 - 公司正积极开拓海外市场，力争实现首个海外能源服务项目，未来有望持续增量利润贡献[3] 新产品和新技术研发 - 低温储运应用设备板块预计24-26年收入增速分别为36%/25%/32%，毛利率预计在22%/23%/23%[4] - 重装设备板块预计24年收入增速为20%，25-26年有望提升至30%，毛利率预计稳定在20%[5] - 天然气运维销售服务板块预计24-26年收入增速为48%/33%/16%，毛利率分别为28%/31%/30%[6] 市场扩张和并购 - 公司面临的风险包括油价和气价波动、行业竞争加剧、下行时期产能过剩等[2] 其他新策略 - 公司的LNG销售运维业务产能扩张驱动增长逻辑明确，具备高盈利能力和持续性，值得一定的估值溢价[8]

财务指标数据 - 本季度营业收入653563777.85元较上年同期下降14.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19805744.38元较上年同期增长629.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-98060180.36元较上年同期下降280.21%[5] - 基本每股收益0.0344元/股较上年同期增长631.91%[5] - 总资产4420887797.81元较上年度末增长3.70%[5] - 2024年第一季度营业总收入为653,563,777.85元较上期764,176,745.40元下降[18] - 2024年第一季度营业总成本为610,302,148.92元较上期750,908,317.89元下降[18] - 2024年第一季度净利润为25,732,969.80元较上期5,039,150.65元上升[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为19,805,744.38元较上期2,715,775.47元上升[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0344较上期0.0047上升[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0343较上期0.0047上升[20] - 2024年第一季度资产总计为4,420,887,797.81元较上期4,263,054,346.64元上升[17] - 2024年第一季度负债合计为2,350,221,004.05元较上期2,237,779,247.97元上升[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为2,070,666,793.76元较上期2,025,275,098.67元上升[18] - 本期经营活动现金流入小计780,871,774.55元上期787,147,759.35元[21] - 本期经营活动现金流出小计878,931,954.91元上期732,733,546.48元[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额-98,060,180.36元上期54,414,212.87元[21] - 本期投资活动现金流入小计5,613,443.01元上期212,209,569.37元[22] - 本期投资活动现金流出小计16,320,186.11元上期133,580,103.05元[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额-10,706,743.10元上期78,629,466.32元[22] - 本期筹资活动现金流入小计80,164,295.00元上期224,000,000.00元[22] - 本期筹资活动现金流出小计96,790,219.83元上期173,280,930.31元[22] - 本期筹资活动产生的现金流量净额-16,625,924.83元上期50,719,069.69元[22] - 本期现金及现金等价物净增加额-123,837,101.93元上期182,792,428.34元[22] 费用相关 - 研发费用20772573.03元较上年同期增长73.92%[8] - 财务费用2725144.41元较上年同期下降78.08%[8] - 投资收益50279.03元较上年同期下降97.43%[8] 股东相关 - 本期普通股股东总数为40237人[9] - 黄锋持股比例7.52%为公司前十大股东之一[9] - 前10名股东持股情况及对应股份数量[10][11][12] - 部分股东通过普通证券账户和信用交易担保证券账户的持股情况[13] - 限售股份变动情况包括股东期初限售股数期末限售股数等[14] 公司业务调整 - 公司调整金融衍生品交易业务额度由13亿人民币至8亿人民币[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产各项期末余额如货币资金812524271.81元等[16] - 2024年3月31日流动资产合计2968445614.20元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额728049915.78元[16] - 2024年3月31日存货期末余额1166215915.33元[16] - 2024年3月31日应收票据期末余额28212066.49元[16] - 2024年3月31日预付款项期末余额155906789.87元[16]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-022 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、 审议通过《2024年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 《2024年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-023 经审核，监事会认为：董事会编制的公司2024年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4 月19日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。会 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-015 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事2023年度薪酬的确认及2024年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 于清清 | 董事会秘书 | 现任 | 53.60 | | --- | --- | --- | --- | | 焦康祥 | 财务总监 | 离任 | 40.00 | 二、公司2024年度高级管理人员薪酬方案 一、公司2023年度高级管理人员薪酬情况 | | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前薪酬总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄 | 锋 | 总经理 | 现任 | 258.00 | | 李 | 欣 | 副总经理 | 现任 | 168.00 | | 姜 | 琰 | 副总经理 | 现任 | 358.00 | | 肖 | 华 | 财务总监 | 现任 | 65.00 | 2023年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管 理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任 ...