湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）087号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2023年8月11日召开 了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。同意对6名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 16.12万份进行注销。现将有关事项说明如下： （三）2022 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 27 日，公司对授予激励对象的名单 及职位通过公司公告栏及公司 OA 系统方式进行了公示，在公示期内，公司监事 会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2022 年 7 月 29 日， 公司监事会发表了《监事会关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2022 年 8 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | | | 湖南华民控股集团股份有限公司 首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/ 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次激励计划授予条件说明 8 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 10 | | 七、本次激励计划的首次授予日 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明错误!未定义书签。 | | 九、结论性意见 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2023）086号 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于首次授予部分第一个行权 /解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 2、审议通过《关于首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售 条件成就的议案》 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话、 电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）085号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法）"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）第一个行权/解除限 售期可行权/解除限售的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权/解除限售的 情形。 2.本次激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售激励 对象均不存在《管理办法》第 ...

公司业务发展 - 公司是国内最早提供高效球磨综合节能技术解决方案的企业，能为多行业提供个性化、非标化的节能降耗整体方案，其高效球磨综合节能技术是行业唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”的技术[1][2] - 在“新能源+新材料”发展战略下，公司在稳健发展耐磨材料业务和PIP业务的同时，大力发展光伏业务，积极推进云南大理高效N型单晶硅棒、硅片项目和安徽宣城HJT电池专用单晶硅片项目落地[2][3] - 公司自布局光伏产业后迅速组建全流程团队，2023年以来硅料价格持续下行刺激下游装机需求，增加硅片需求，有助于硅片价格企稳[4] - 安徽鸿晖新能源年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目按计划顺利推进，土建工程建设已进入主厂房钢结构建设阶段，工艺机电建设已进入机电清单编制及审核阶段[8] 公司经营情况 - 2023年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为549.15万元，同比增长1,421.03%，主要系随着公司高效N型单晶硅棒产能的提升，公司光伏领域业务规模持续扩大所致[4] - 2023年第一季度公司实现营收1.94亿元，同比增长391.26%，其中光伏板块业务收入为1.58亿元[5] - 2022年公司净利润亏损的主要原因一是股份支付费用增加，二是受多种因素影响产品生产周期延长、计提存货跌价准备，三是业务结构调整导致产能利用率下降、产品单位成本增加、毛利率下滑[6] - 截至2023年5月31日，公司光伏业务在手订单为5.4亿元，鸿新新能源一期项目4GW拉棒产能利用率达80%以上，二期项目计划于2023年11月下旬投产、2024年1月底完成验收[3][6] 公司应对措施与规划 - 公司后期经营风险主要有原材料价格波动、投资规模较大新增产能无法消化等风险，公司将加快项目建设投产进度、合理研判原材料价格变动趋势、调整采购计划及订单价格、加强与重要客户合作、挖掘优质客户资源以消化新增产能[2] - 公司将进一步优化成本结构，全面对标行业标杆，建立内部端到端的成本能力提升管理效率[4] - 公司2022年度研发费用767.87万元，同比增长42.41%，主要系光伏业务领域研发投入增加所致，未来将深耕光伏行业，持续完善研发管理体系，提高技术研发能力[5] - 在提高毛利率方面，公司将提升产品品质，形成多元化硅片产品系列，降低单晶硅片生产成本，同时加强自主研发能力，深化产学研合作，改进工艺技术，优化生产流程，提升管理水平，对标行业龙头[7] - 公司未来五年将深耕光伏为代表的新能源行业，精准定位客户需求，以提高产能、优化品质、革新技术为途径，不断提高市场份额，形成光伏新能源产业链条，致力于成为全球卓越的新能源公司[5][7]

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）079号 湖南华民控股集团股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"华民股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司总经理夏宇先生、独立董事邓鹏先生、 董事会秘书朱艳春女士、财务总监高先勇先生、保荐代表人谢静亮先生。 敬请广大投资者积极参与。 湖南华民控股集团股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"华民股份投资者关系"小程序举行 2022 年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"华民股份投资者 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入194,233,495.83元，较上年同期增长391.26%，主要因光伏业务收入增加[4][9] - 营业总收入为194,233,495.83元，较上期39,537,693.89元增长391.26%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5,491,519.36元，较上年同期增长1,421.03%[4] - 净利润为5,968,641.87元，较上期101,356.74元增长5778.87%[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -266,253,409.96元，较上年同期减少2,814.36%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 266,253,409.96美元，上一年同期为9,809,057.91美元[30] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 总资产1,563,260,399.00元，较上年度末增长17.42%[4] - 2023年第一季度公司资产总计1,563,260,399.00元，较上期1,331,298,863.23元增长17.42%[22] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金较年初减少57.72%，因购买设备和采购原材料资金增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额2.4529196704亿元，年初余额5.8016686585亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较年初增加74.33%，因部分未到期中小银行承兑汇票和商业承兑汇票增加[7] - 2023年3月31日应收票据期末余额1.8270158475亿元，年初余额1.0480417976亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 固定资产较年初增加167.30%，因控股子公司鸿新新能源新增设备及部分在建工程转固[7] - 2023年3月31日固定资产期末余额2.6442865573亿元，年初余额9892.700945万元[20] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数14,987人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 欧阳少红持股比例22.85%，持股数量132,000,000.00股，部分股份质押[13] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持股比例15.28%，持股数量88,259,100.00股，全部股份质押[13] - 欧阳少红直接持股1.32亿股，占总股本22.85%，间接持股8825.91万股，占总股本15.28%，直接和间接持股比例合计38.13%，其与一致行动人合计质押股份9825.91万股，占其所持股份比例44.61%[14] 财务数据关键指标变化 - 股权激励 - 2022年公司向激励对象授予权益总计不超1320万股，占股本总额2.99%，其中股票期权890万份，占2.02%，限制性股票430万股，占0.97%；2022年度授予股票期权795万股、限制性股票430万股；2023年3月31日授予股票期权94万股[16] 财务数据关键指标变化 - 项目投资 - 公司计划在安徽宣城投资10亿元建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目，固定资产投资约6亿元，出资7000万元设立控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司，持股70%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债项目 - 2023年3月31日应收账款期末余额7704.179458万元，年初余额6317.740304万元[20] - 2023年3月31日预付款项期末余额8532.116648万元，年初余额1579.769284万元[20] - 2023年3月31日存货期末余额3.5139041985亿元，年初余额1.4069213572亿元[20] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额9.9835621101亿元，年初余额9.3200570828亿元[20] - 长期待摊费用为5,046,450.74元，较上期3,370,546.42元增长50.02%[22] - 应付账款为243,667,394.84元，较上期131,672,037.16元增长85.06%[22] - 合同负债为12,543,799.42元，较上期4,652,807.16元增长169.60%[22] - 应交税费为4,507,255.16元，较上期1,420,090.03元增长217.40%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.0095，较上期0.0008增长1087.50%[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为84,382,784.97元，较上期43,791,386.38元增长92.69%[29] - 经营活动现金流入小计为92,558,016.15美元，上一年同期为44,947,071.04美元[30] - 经营活动现金流出小计为358,811,426.11美元，上一年同期为35,138,013.13美元[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支 - 投资活动现金流入小计为779,612.78美元，上一年同期为217,091,316.59美元[30] - 投资活动现金流出小计为133,615,454.72美元，上一年同期为211,338,074.98美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 132,835,841.94美元，上一年同期为5,753,241.61美元[30] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金收支 - 筹资活动现金流入小计为60,100,000.00美元[30] - 筹资活动现金流出小计为1,036,233.45美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,063,766.55美元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 - 340,175,204.91美元，上一年同期为15,610,593.86美元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为179,168,691.21元，较上期39,016,196.66元增长359.21%[25]

经营业绩 - 2022年受多种因素影响公司经营业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润-34885677.60元较2021年下降839.37%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46455642.53元较2021年下降334.79%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-72829552.82元较2021年下降439.80%[13] - 2022年营业利润 -44155886.41元2021年为5384346.82元[170] - 2022年利润总额 -43970884.43元2021年为6346449.85元[170] - 2022年净利润 -39004930.70元2021年为4541382.93元[170] - 2022年基本每股收益 -0.0791 2021年为0.0107[171] 业务结构与发展 - 公司收购鸿新新能源80%股权新增光伏领域业务，鸿新新能源主要从事太阳能光伏硅片研发生产销售等业务[4] - 2022年公司在光伏领域营业收入9357.046508万元毛利率8.33%，金属制品业营业收入1.5770394955亿元毛利率17.77%[35] - 2023年聚焦高效N型单晶硅片持续深化光伏产业链布局[62] - 2023年推进云南大理和安徽宣城项目落地提升单晶硅片产能供应能力[62] - 2023年稳健发展耐磨材料业务和PIP业务[63] 财务状况 - 2022年末资产总额1331298863.23元较2021年末增长132.25%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产992596132.98元较2021年末增长96.80%[13] - 2022年末货币资金占总资产比例43.58%较年初增长18.58%[52] - 2022年12月31日存货账面余额为16535.81万元跌价准备为2466.60万元账面价值为14069.21万元[159] - 2022年12月31日货币资金为58016.686585万元2022年1月1日为14330.501947万元[165] 成本与费用 - 2022年营业总成本272964574.17元2021年为163324813.62元[169] - 2022年营业成本215455508.5元2021年为118820871.95元[169] - 2022年税金及附加3202050.83元2021年为3508975.75元[169] - 2022年销售费用3921907.4元2021年为5428643.21元[169] - 2022年管理费用43433499.41元2021年为30314941.10元[170] - 2022年研发费用7678658.83元2021年为5391844.02元[170] - 2022年财务费用 -727050.80元2021年为 -140462.41元[170] 股权与激励 - 2022年公司实施股票期权和限制性股票激励计划股份支付费用增加[4] - 2022年向特定对象募集资金54912万元已使用199.99万元[59] - 董事长欧阳少红认购公司向特定对象发行的股票132,000,000股[71] - 董事罗锋因公司股权激励计划获授限制性股票800,000股[71] - 2022年公司股权激励计划授予权益总计不超1320.00万股占股本总额2.99%[104] 行业发展 - 光伏行业处于快速成长期耐磨材料行业保持平稳发展态势[5] - 2022年全球新增光伏装机容量为230GW同比增长35.29%[17] - 2022年全国新增光伏并网装机容量为87.41GW累计达392.6GW新增和累计装机容量分别连续10年和8年位居全球第一[19] - 2023年1 - 2月全国新增光伏并网装机容量为20.37GW同比增长87.57%[19] - 预计2030年全球新增装机规模有望达到516GW[19] - 预计2023 - 2030年我国每年光伏新增装机量规模达95GW - 140GW[19] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会[67] - 报告期内公司共召开7次董事会[68] - 报告期内公司共召开7次监事会[68] - 公司董事会由7名董事组成其中3名独立董事设董事长1名[67] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[68] 风险与应对 - 公司已在报告中阐述可能面临的风险及应对措施[6] - 公司所处光伏行业发展受宏观经济波动影响[64] - 公司生产端主要原材料价格波动较大影响成本和经营业绩[64] - 公司面临投资规模大及新增产能无法消化风险[65] - 公司面临人才培养滞后于发展风险[65] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2022年董事监事和高级管理人员税前报酬总额为387.63万元[83] - 报告期末母公司在职员工136人子公司378人合计514人[102] - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为100万元连续服务13年[123] - 华民股份多起诉讼已和解或结案被告按协议履行义务涉案金额不等[124][125][126][127]

非公开发行情况 - 公司拟向朱红玉和锐德创投非公开发行不超55,066,078股股票，朱红玉认购33,039,647股，锐德创投认购22,026,431股，发行价9.08元/股，募资不超5亿元用于PIP项目 [3] - 背景包括环保形势严峻，电镀工艺每年排放约8亿吨含重金属废水、5万吨固体废弃物、3000亿立方米酸性废气；产业升级需高端零部件表面处理技术；PIP技术前景好将产业化 [3][4] - 目的是推进PIP技术产业化、推动电镀铬行业升级、提高高端制造业竞争力、实现公司战略目标 [4][5] PIP技术情况 - 特点是适用于黑色金属，可取代多种工艺，应用于多个领域 [5] - 性能有极高耐磨性，是离子氮化2.8倍以上；极好抗蚀性，中性盐雾试验40Cr经PIP处理1000小时才出现锈点；环境友好；极微小变形，处理前后尺寸变化约0.01mm；可替代多道工序，综合成本有优势；使用范围广 [5][6] - 生产线5月投产后，53家客户单位联系，涉及多个行业，部分已进入不同合作阶段 [6][7] PIP项目市场推广情况 - 市场规模方面，国内活塞杆市场约30亿元，光轴市场约32亿元，湖南电镀铬企业2015年销售收入5亿多元；2015年国内汽车零部件行业产值3.7万亿元，同比增长22.39%；2015年我国军工新材料行业容量425亿元，预计2020年达831亿元 [7][8] - 未来重点推广机械、汽车零配件、矿山冶金石油、军工、民用五大市场板块 [8]