湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规及规范性文件及《湖南华民控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")，特制订本细则。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 1 第二条 本细则所称股东为股东会登记日登记在册的所有股东。 本细则所称股东会网络投票是指上述股东通过深圳证券交易所(以下简称 "深交所")网络投票系统行使表决权。 网络投票系统是指深交所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会 表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《湖 南华民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守《公司章程》关于董事的一般规定外，还应 当遵守本细则关于独立董事的特别规定。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）014 号 湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 240,382,379.95 | 230,941,119.25 | 4.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,058,911.55 | -47 ...

公司整体业绩情况 - 公司2024年业绩亏损，原因是行业竞争加剧致产业链价格下跌、毛利及盈利水平下降，且对部分资产计提减值准备[6] - 2024年营业收入为10.32亿元，较2023年的11.75亿元减少12.17%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.98亿元，较2023年的 -1.98亿元减少50.14%[20] - 2024年公司实现营业收入10.32亿元，较上年同期下降12.17%，归属于上市公司股东的净利润为 -2.98亿元[50] 行业发展趋势 - 2023年下半年以来光伏行业产能扩张、装机量增速放缓，出现供需错配，全产业链价格大幅下跌，行业进入深度调整阶段[7] - 受益于双碳目标推进，国家加大调控力度，光伏行业供需关系逐步改善，有望回归良性发展轨道[7] - 耐磨材料行业2024年稳中向好，虽受原材料价格波动和市场竞争影响，但长期潜力可期[9] - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.9%，中国新增约277GW，同比增长28.3%；2023年全球新增约390GW，同比增长69.6%，中国新增约217GW，同比增长148%[29] - 2024年12月1日起部分光伏、电池等出口退税率由13%下调至9%[31] - 2025年6月1日起新增并网新能源发电量通过市场竞价形成[33] - 2025年一季度硅片价格短期上涨，全年全球光伏新增装机增速放缓，供需平衡有挑战[107] 公司业务布局 - 公司在巩固光伏硅片业务基础上，为微电网提供整体解决方案，构建“光伏制造+应用”格局[6] - 公司形成以光伏新能源产品制造、应用为主，以传统耐磨新材料为辅的发展格局[37] - 光伏领域产品包括单晶硅棒、单晶硅片、异质结专业硅片；耐磨材料领域产品有磨球、衬板、破碎机锤头、金属陶瓷PIP产品等[39] - 公司成功研发出G12（40μm）超薄半片、量产100μm异质结电池专用硅片[43] - 公司作为业内首家布局吸杂工艺的硅片企业，采用行业领先的链式吸杂工艺技术[43] - 公司PIP技术经认定达到国际先进、部分指标达到国际领先水平[44] - 公司高效N型单晶硅棒、硅片项目大炉型占比100%[46] - 公司拥有210大尺寸单晶硅棒、超薄单晶硅片及210以下各规格尺寸整片和半片的研发、生产能力[46] - 公司未来三到五年围绕新质生产力，实现光伏制造全球化发展战略，构建“光伏制造 + 应用”格局[106] 各业务线财务数据 - 2024年光伏行业收入9.31亿元，占比90.20%，较上年下降11.87%；金属制品业收入1.01亿元，占比9.80%，较上年下降14.85%[55] - 2024年光伏产品收入9.04亿元，占比87.61%，较上年下降12.47%；耐磨产品收入0.89亿元，占比8.60%，较上年下降6.31%；其他业务收入0.39亿元，占比3.79%，较上年下降17.43%[55] - 2024年境内收入9.99亿元，占比96.86%，较上年下降12.91%；境外收入0.32亿元，占比3.14%，较上年增长19.00%[57] - 光伏行业毛利率为 -14.18%，较上年同期下降18.41%；金属制品业毛利率为17.81%，较上年同期增长1.73%[59] - 光伏产品毛利率为 -16.76%，较上年同期下降20.96%；耐磨产品毛利率为12.00%，较上年同期增长3.19%[59] - 境内毛利率为 -11.83%，较上年同期下降17.02%；境外毛利率为12.92%，较上年同期下降2.73%[59] 各业务线产销存数据 - 光伏行业硅棒2024年销售量2112.52吨，较2023年的2837.18吨同比减少25.54%；生产量9857.61吨，较2023年的17196.92吨同比减少42.68%；库存量453.20吨，较2023年的1723.55吨同比减少73.71%[60] - 光伏行业硅片2024年销售量49341.00万片，较2023年的31867.70万片同比增加54.83%；生产量54215.79万片，较2023年的35150.44万片同比增加54.24%；库存量2225.77万片，较2023年的2615.53万片同比减少14.90%[60] - 金属制品业2024年销售量8518.27吨，较2023年的9711.25吨同比减少12.28%；生产量8901.74吨，较2023年的8729.71吨同比增加1.97%；库存量2837.20吨，较2023年的2453.73吨同比增加15.63%[60] 公司合同履行情况 - 单晶硅片与一道新能源的框架合同总金额136000万片，本报告期履行金额2617.00万元，本期确认销售收入金额2315.93万元，应收账款回款2617.00万元，合同履行出现异常[63] - 单晶硅片与正泰新能源的框架合同总金额32734.23万元，本报告期履行金额26800.57万元，累计确认销售收入金额28968.34万元，应收账款回款32209.83万元，合同正常履行[63] - 单晶硅片、方棒与通威新能源的框架合同总金额19565.58万元，本报告期履行金额13486.40万元，累计确认销售收入金额17314.67万元，应收账款回款19565.58万元，合同正常履行[65] - 异质结专用单晶硅片、硅棒和代工服务与华晟新能源的框架合同总金额26184.76万元，本报告期履行金额26184.76万元，累计确认销售收入金额23172.36万元，应收账款回款26184.76万元，合同正常履行[65] - 单晶硅片与棒杰新能源的框架合同总金额218.85万元，本报告期履行金额15.84万元，累计确认销售收入金额193.67万元，应收账款回款218.85万元，合同已到期且执行不及预期[65] - 石英坩埚与河北硕日的框架合同总金额21600件，本报告期履行金额854.08万元，合计已履行金额1388.68万元，合同正常履行[66] - 多晶硅与永祥的3年期框架合同总金额56800吨，本报告期履行金额11633.28万元，合计已履行金额18230.64万元，合同正常履行[68] 公司成本费用情况 - 2024年光伏行业原材料金额6.1457984677亿美元，占营业成本57.83%，较2023年下降23.23%[70] - 2024年光伏行业人工成本9417.765491万美元，占营业成本8.86%，较2023年增加4.29%[70] - 2024年光伏行业制造费用3.4716071705亿美元，占营业成本32.67%，较2023年增加20.46%[70] - 2024年销售费用1007.561868万美元，较2023年下降1.53%[76] - 2024年管理费用8225.922674万美元，较2023年下降3.99%[76] - 2024年财务费用5413.859476万美元，较2023年增加238.71%[77] - 2024年研发费用4323.22202万美元，较2023年下降18.60%[77] 公司现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7840万元，较2023年的 -5.44亿元增加85.59%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.23亿元，第二季度为8521万元，第三季度为 -5589万元，第四季度为1501万元[23] - 2024年经营活动现金流入小计1,409,145,977.46元，较2023年的615,342,567.46元增长129.00%；经营活动现金流出小计1,487,545,381.51元，较2023年的1,159,474,842.74元增长28.29%[83] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -78,399,404.05元，较2023年的 -544,132,275.28元增长85.59%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[83][84] - 2024年投资活动现金流入小计24,051,078.19元，较2023年的8,407,891.71元增长186.05%；投资活动现金流出小计106,918,453.02元，较2023年的158,738,615.95元减少32.64%[83] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -82,867,374.83元，较2023年的 -150,330,724.24元增长44.88%，主要因购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少[83][84] - 2024年筹资活动现金流入小计486,926,559.00元，较2023年的237,133,601.23元增长105.34%；筹资活动现金流出小计233,486,677.49元，较2023年的12,100,127.91元增长1,829.62%[83] - 2024年现金及现金等价物净增加额92,614,680.52元，较2023年的 -469,275,348.49元增长119.74%[83] 公司资产负债情况 - 2024年末资产总额为36.45亿元，较2023年末的24.46亿元增加49.02%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5.94亿元，较2023年末的8.75亿元减少32.04%[20] - 2024年末固定资产金额2,287,428,694.63元，占总资产比例62.75%，较年初的924,597,376.08元及占比37.80%大幅提升24.95%；短期借款金额461,526,969.85元，占总资产比例12.66%，较年初的129,235,576.44元及占比5.28%提升7.38%[87] 公司投资与增资情况 - 2024年公司投资设立多家子公司并纳入合并报表范围[71] - 报告期内，公司及鸿新壹号对鸿新新能源增资4.3亿元，并引入正泰新能源作为战略投资者增资[51] - 公司对鸿新新能源增资4亿元，持股比例89.87%，本期出资4亿元；对湖南鸿宇新设投资8000万元，持股100%，本期出资200万元，合计股权投资4.8亿元[93] - 鸿新新能源高效N型单晶硅棒、硅片项目（一期）本报告期投入4298.31万元，累计投入9.47亿元，进度99.64%；鸿晖新能源年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目本报告期投入4.32亿元，累计投入5.30亿元，进度58.85%；鸿新新能源高效N型单晶硅棒、硅片项目（二期）本报告期投入11.84亿元，累计投入11.85亿元，进度38.21%，合计非股权投资本报告期投入16.58亿元，累计投入26.61亿元[96] 子公司经营情况 - 2024年度，鸿新新能源营业收入8.40亿元，净利润 -2.82亿元[105] - 2024年度，鸿晖新能源营业收入1.03亿元，净利润 -0.24亿元[105] - 鸿新新能源注册资本5.8亿元，总资产26.45亿元，净资产6849.69万元[103] - 鸿晖新能源注册资本1亿元，总资产4795.56万元，净资产6859.99万元[103] 公司未来规划 - 2025年公司聚焦主责主业提升业绩，探索科技与产业融合推进转型升级[107] - 2025年公司将推进鸿新新能源“零碳工厂”及厂区级“源网荷储一体化”示范项目落地，与大理政府打造零碳园区[108] - 2025年公司将以重点攻关项目为突破口，发挥“高效球磨综合节能技术”优势提升传统业务盈利能力[109] - 2025年公司将锚定硬科技领域，通过多种方式围绕新兴业务寻求新项目、新机遇[110] - 2025年公司将推进项目代建资产的债务风险化解工作，减少整体负债规模、降低资产负债率[111] 公司风险情况 - 报告期内，受行业市场竞争加剧影响，公司主要原材料价格处于低位运行周期[112] - 公司与多家业内龙头企业签订销售长单，在手订单充足，但存在长单履行不及预期的风险[114] 公司投资者交流情况 - 2024年1月1日 - 12月31日公司通过电话沟通与个人投资者交流公司经营、行业前景、业绩情况等[118] - 2024年6月20日公司通过网络平台线上交流与个人投资者交流2023年度经营业绩、研发投入、发展战略等情况[118] - 2024年10月10日公司通过网络平台线上交流与个人投资者交流公司项目进展、经营业绩、发展规划等情况[118] 公司治理结构情况 - 报告期内公司召开1次股东大会，均由董事会召集、召开[121] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名[122] - 报告期内公司召开5次董事会[1

减持计划 - 2024年11月23日披露减持预披露，四人计划减持不超550,000股，占0.0952%[1] - 减持期限届满，四人累计减持340,000股，占0.0588%[2] 个人减持情况 - 夏宇2024.12.16 - 2025.3.12减持190,000股，均价5.69元/股，占0.0329%[3] - 戴桂中2024.12.19 - 2025.3.14减持75,000股，均价5.64元/股，占0.0130%[3] - 高先勇2025.3.14减持75,000股，均价5.59元/股，占0.0130%[3] 持股变化 - 四人减持前合计持股2,200,000股，占0.3807%，减持后占0.3218%[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2.4亿 - 3.5亿元，上年同期亏损1.982032亿元[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2.5亿 - 3.6亿元，上年同期亏损2.002583亿元[1] - 2024年营业收入预计为9亿 - 11.8亿元，上年为11.752373亿元[1] - 2024年扣除后营业收入预计为8.5亿 - 11.3亿元，上年为11.233229亿元[1] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，与会计师事务所无分歧[2] - 2024年业绩具体数据将在年度报告中详细披露[5] 业务布局 - 2024年公司深耕新能源业务，布局新型电力系统建设领域[3] 业绩下降原因 - 受行业竞争加剧影响，产业链价格下跌，行业整体毛利及盈利水平下降[3][4] - 基于谨慎性原则，对部分资产计提了资产减值准备，净利润同比下降[4]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司鸿新新能源于2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 鸿新新能源证书编号为GR202453000790[1] 未来展望 - 鸿新新能源自认定后连续三年（2024 - 2026年度）按15%税率征收企业所得税[1] - 通过认定体现鸿新新能源综合竞争力，有助于夯实公司新质生产力发展战略[2] 业绩总结 - 该事项不会对公司2024年度经营业绩产生影响[2]

投资项目 - 华民股份下属大理鸿宇拟投资约8000万元建设屋顶分布式光伏项目[1][5][6] - 项目在云南祥云经开区鸿新新能源厂区内，3个月内开工，12个月内竣工投产[4][6] 投资目的 - 推进新能源产业布局，实现降本增效和提升核心竞争力[9] 风险与影响 - 项目存在建设成本增加、电价下调等风险，公司将加强管理[9] - 投资预计不对当期营收产生重大影响，顺利投产将产生积极影响[11]

担保额度 - 公司及子公司申请不超过150,000万元综合授信额度并提供担保[1] - 公司向控股子公司鸿晖新能源提供不超过1,000万元连带责任保证[2] - 担保合同最高额债权限额为1,000万元[5] 担保情况 - 公司及子公司担保总额度为150,000.00万元[6] - 公司及子公司累计为合并报表范围内公司提供担保总余额为16,567.34万元[6] - 累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的19.40%[6] 其他 - 公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保[6] - 公司及子公司不存在逾期担保等不良情形[6]

人事变动 - 总经理夏宇辞任，继续担任董事会秘书[3] - 董事会同意聘任周丹为总裁[3] 人员信息 - 夏宇持有公司股份800,000股[3] - 周丹履历丰富，未持股无关联无违规[3][4]