| 艺、成品质量、稳定性等研究，即将完成药理毒理试验。目前没有销 | | --- | | 售。谢谢！ | | 10、请问罗总长药控股去年 亿未收款都是长江星账面利润吗？ 14 | | 还有罗总已成为失信被执行人还担任公司高管，不影响公司声誉吗？ | | 回复：尊敬的投资者您好，公司已采取措施加强现金流管理，对 | | 回款不及时的客户适当控制发货量，以提高回款工作效果，改善公司 | | 现金流状况。罗总受关联公司影响成为失信被执行人，相关问题在逐 | | 步解决。谢谢！ | | 11、作为上市公司的懂事总经理您作为失信人会不会对公司的业 | | 务产生较大的影响？ | | 回复：尊敬的投资者您好，本人作为失信人问题正在逐步解决， | | 对公司业务不会产生影响。谢谢！ | | 12、请问罗总，各地零散疫情发生，对长药而言业务而言是否有 | | 推动，公司会有哪些动作？ | | 回复：尊敬的投资者您好，公司将按照战略规划和未来经营思路 | | 积极推动公司业务发展，详细内容参见公司 2022 年年度报告中的相关 | | 内容。谢谢！ | | 13、公司有多少药品问号，有多少在研品种？ | | 回复：尊敬的投资者 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入1.37亿元，同比减少74.92%；归属上市公司股东净利润 - 2295.81万元，同比减少256.75%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.37亿元，上年同期为5.45亿元[14] - 2023年第一季度营业总成本1.61亿元，上年同期为4.83亿元[14] - 2023年第一季度营业利润亏损3187.25万元，上年同期盈利5154.25万元[14] - 2023年第一季度净利润亏损3081.32万元，上年同期盈利5023.37万元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.0655元，上年同期为0.0418元[15] - 2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.0655元，上年同期为0.0418元[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2434.11万元，同比增加158.18%；总资产36.68亿元，较上年度末增加2.51%[5] - 投资活动现金流出小计57.05万元，同比减少99.02%，因本期减少在建工程投入[8] - 筹资活动现金流入小计 - 478.61万元，同比减少101.06%；筹资活动现金流出小计2745.77万元，同比减少89.34%，均因银行借款减少[8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2434.11万元，上年同期为 - 4183.95万元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 57.05万元，上年同期为 - 5815.84万元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3224.38万元，上年同期为1.94亿元[18] 资产负债项目变动 - 预付款项2.37亿元，较期初增加84.24%，因预付原材料款项增加；合同负债1980.68万元，较期初增加36.80%，因未验收设备增加[8] - 一年内到期的非流动负债4049.08万元，较期初减少42.58%，因一年内到期的长期借款减少；租赁负债2079.40万元，较期初增加248.16%，因新增租赁房屋[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为12,628,606.41元，较年初余额17,474,790.79元有所减少[12] - 应收账款期末余额为1,413,212,332.63元，年初余额为1,428,970,534.49元[12] - 预付款项期末余额为236,927,605.92元，年初余额为128,598,582.02元[12] - 存货期末余额为71,590,247.89元，年初余额为59,473,798.20元[12] - 短期借款期末余额为527,573,733.41元，年初余额为538,495,081.76元[13] - 应付账款期末余额为242,399,599.66元，年初余额为196,606,190.60元[13] - 长期借款期末余额为342,794,750.00元，年初余额为335,294,750.00元[13] - 股本期末余额和年初余额均为350,336,112.00元[13] - 未分配利润期末余额为 - 379,050,515.62元，年初余额为 - 356,092,373.98元[13] 其他财务指标变动 - 营业成本、税金及附加、销售费用等多项指标同比大幅减少，因去年同期包含内燃机板块[8] - 信用减值损失 - 742.83万元，同比增加43.03%，因本期应收款项计提坏账增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16545户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，长兴盛世丰华商务有限公司持股比例16.18%，刘丽丽持股比例5.05%[8] - 前十大无限售条件股东中，长兴盛世丰华商务有限公司持股56,673,600股，占比最高[9] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[18]

公司基本信息 - 公司股票简称为长药控股，代码为300391[8] - 公司法定代表人为罗明[9] - 公司注册地址为寿光市开发区（原北洛镇政府驻地），邮编262718[9] - 公司办公地址为山东省寿光市圣城街道富地中心1308室，邮编262700[9] - 公司聘请的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 签字会计师为臧其冠、庄盛旺[9] 财报发布与分红计划 - 公司2022年年度报告于2023年4月27日发布[1] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 业务板块收入变化 - 公司内燃机板块业务和光伏板块业务收入较上年同期下降幅度较大，内燃机板块已于2022年内完成资产剥离[2] - 2022年营业收入16.15亿元，较2021年减少31.61%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2327.33万元，较2021年减少147.40%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 6607.51万元，较2021年减少128.61%[10] - 2022年末资产总额35.79亿元，较2021年末减少15.09%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，较2021年末减少3.10%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5.45亿元、4.46亿元、4.31亿元、1.93亿元[11] - 2022年非流动资产处置损益为5523.58万元，2021年为201.19万元，2020年为 - 333.49万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为529.75万元，2021年为932.18万元，2020年为1645.17万元[13] - 2022年非经常性损益合计5312.15万元，2021年为 - 164.81万元，2020年为1077.72万元[14] - 2022年度公司实现营业收入161,532.29万元，同比下降32%；净利润4,457.21万元，同比下降72%[30] - 2022年医药业务营业收入126,871.89万元，净利润15,692.98万元[30] - 2022年公司营业收入为16.15亿元，较2021年的23.62亿元同比减少31.61%[34] - 分行业来看，内燃机零部件收入1.91亿元，同比减少59.41%；光伏行业收入1.54亿元，同比减少53.30%；医药行业收入12.69亿元，同比减少18.59%；其他收入162.53万元，同比减少53.63%[34] - 分产品来看，涡轮增压器收入1.87亿元，同比减少59.35%；光伏设备收入1.05亿元，同比减少67.00%；光伏组件收入4960.70万元，同比增长770.36%；医药批发收入1.69亿元，同比减少50.85%；空心胶囊收入6662.84万元，同比减少7.89%；中药饮片收入10.31亿元，同比减少9.17%；其他业务收入688.97万元，同比减少73.43%[34] - 分地区来看，国内收入15.52亿元，同比减少30.56%；国外收入6327.47万元，同比减少50.06%[34] - 其他业务2022年营收688.97万元，同比增长14.86%[42] - 国内业务2022年营收15.52亿元，同比下降30.56%；国外业务营收6327.47万元，同比下降50.06%[42] 业务板块经营数据 - 光伏设备销售量为52台，销售收入为1.05亿元，毛利率为4.73%，产能为40000万元，产量为53台[34] - 主要收入来源国中国的光伏设备销售量为50台，销售收入为9947.67万元[35] - 康跃电站装机容量为2.44MW，发电量为195.34万千瓦时，上网电量为93.24万千瓦时，结算电量为93.24万千瓦时，电费收入为50.66万元[35] - 康诺电站装机容量为0.83MW，发电量为58.25万千瓦时，上网电量为8.10万千瓦时，结算电量为8.10万千瓦时，电费收入为12.46万元[35] - 内燃机零部件毛利率为22.71%，较上年同期减少0.72%[37] - 光伏行业毛利率为3.93%，较上年同期减少9.45%[38] - 涡轮增压器2022年销售量26.87万台，同比下降61.04%；生产量22.59万台，同比下降66.87%[42] - 内燃机零部件2022年营业成本1.47亿元，占比11.61%，同比下降59.21%[44][45] - 医药产品2022年营业成本9.72亿元，占比76.59%，同比下降17.61%[46] 公司业务布局与子公司情况 - 公司主营业务包含医药制造业、新能源业，以医药制造业务为主，光伏设备业务并进发展[16] - 公司控股子公司长江星从事中药饮片、药用胶囊研发、生产和销售以及医药批发等业务[20] - 公司控股子公司长江星有完善中药饮片生产线，制定了规范化生产工艺规程等[17] - 长江星是国内主要药用胶囊生产企业之一，与制药企业形成战略合作关系[17][18] - 公司全资子公司羿珩科技是专业太阳能光伏组件装备生产企业[19] - 羿珩科技有二十余年行业深耕经验，有技术和营销队伍，提供定制化服务[19] - 长江星主要业务分为自产产品及医药批发业务，自产产品含中药饮片和空心胶囊[21] - 长江源及新峰制药生产的中药饮片涉及数百种品类[22] - 长江星生产的空心胶囊分透明、半透明、不透明三种，应用于医药和保健品领域[22] - 长江丰、舒惠涛和永瑞元开展药品、保健品及医疗器械等批发销售业务[23] - 公司全资子公司羿珩科技从事光伏设备研发、生产和销售[24] - 公司主营太阳能光伏组件装备，产品有全自动层压机和全自动汇流条焊接机[25] - 长江星拥有完善的中药饮片生产线，制定了规范化生产工艺规程等[26] - 长江星从上游原材料采购环节就对中药饮片严格质量把控[26] - 长江星将产品的标准化、规范化、安全性作为空心胶囊生产根本标准[26] - 公司拥有全自动生产线8条，半自动生产线20条，整体产能超170亿粒[27] - 长江星商标为中国驰名商标和湖北省著名商标[28] - 羿珩科技于2000年成立，定位高端装备智能制造领域[28] - 羿珩科技2004年通过ISO9001质量管理体系认证、CE认证[28] - 羿珩科技2006年被认定为国家级高新技术企业[28] - 长江星建立覆盖全国的中药原料采购网络，与多家大型药品生产和大量批发企业建立业务往来[27] - 长江星建立从供应商选择到产品销售的整体管理体系，对业绩指标追踪管理并实行精细化管理[27] - 长江星建立一支经验丰富、市场开拓能力突出的一流销售队伍[27] - 羿珩科技与晶科能源、天合光能等主流光伏组件厂商保持长期稳定合作关系[28] - 国内大部分厂家层压机以油加热为主，羿珩电加热层压机升温快、温均匀性高、安全性好[29] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目计划总投资13亿元[31] - 公司启动湖北安博制药有限公司药用辅料新材料项目建设，建成后年产各型胶囊规模位于国内前列[31] - 公司申报设立的大健康产业园公共型保税仓设立申请获武汉海关《准予行政许可决定书》[32] - 公司实施“强基工程”，湖北市场医药销售保持良好增长态势[32] - 公司销售网络实现全国覆盖，积极开拓新生板块市场[32] - 公司强化内控制度建设，市场违规窜货大幅减少，费用控制成效显著[32] - 2022年新设湖北安博制药有限公司等5家子公司，受让上海图蕴医药科技发展有限公司股权，出售康跃科技（山东）有限公司等6家公司股权[76][77][78][79][80][81] - 羿珩科技注册资本41,616,562.22元，总资产124,512,870.00元，净资产36,773,890.02元，营业收入269,608,008.66元，营业利润114,042,039.48元，净利润157,378,169.08元[76] - 长江星注册资本195,419,694.00元，总资产3,245,066,731.58元，净资产1,945,371,425.67元，营业收入1,268,718,910.91元，营业利润155,812,714.86元，净利润156,929,802.97元[76] 行业趋势与市场规模 - 预计2030年中国65岁以上老人约2.5亿，占人口比重达16.9%，相比2020年底的1.9亿（占比13.5%）增长6000万人[17] - 2022年1 - 12月光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%[18] - 中药饮片产业处于中药产业链核心位置，行业将从粗放式扩张转向精细化发展[17] - 2022年光伏行业运行整体向好，装机量攀升带动设备需求增长[18] - 光伏行业技术创新与工艺迭代，刺激新扩产需求和设备更新替换[18][19] - 2022年1 - 6月内燃机累计销量2,145.20万台，同比减少14.42%；累计功率127,705.79万千瓦，同比减少18.85%[30] - 2022年1 - 6月多缸柴油机企业累计销量200.66万台，同比减少36.11%；商用车用多缸柴油机累计销量90.61万台，同比减少50.80%；工程机械用多缸柴油机累计销量44.84万台，同比减少23.79%[30] - 预计到2025年，中国中药饮片加工行业市场规模将达5300亿元以上，未来年均增长率预计超10%[83] - 中国每年空心胶囊使用量超6000亿粒，全球消费总量达2万亿粒，我国明胶类胶囊产量居世界第一，植物胶囊产品不足国内使用总量千分之一[83] - 全国约98%以上社区和乡镇医疗卫生机构能提供中医药服务[83] - 公司预计2023年中医药市场规模将突破1万亿元，2025年可能突破4万亿元[85] 研发情况 - 公司在研药品葛厚石苓颗粒应急临床研究总有效率95%以上，可预防、治疗病毒性肺炎和病毒性感冒[23] - 研究治疗病毒性肺炎和病毒性感冒中成药项目截至2022年12月31日已完成，总有效率95%以上[52] - 2022年研发人员数量54人，较2021年的221人减少75.57%，占比8.81%，较2021年的13.98%减少5.17%[58][59] - 2022年研发投入金额25,758,873.45元，占营业收入比例1.59%，较2021年的39,363,616.29元和1.67%有所下降[59] 现金流情况 - 2022年经营活动现金流入小计1,523,710,436.22元，较2021年减少39.12%；现金流出小计1,589,785,568.60元，较2021年减少30.02%；现金流量净额-66,075,132.38元，较2021年减少128.61%[60][61] - 2022年投资活动现金流入小计38,855,539.21元，较2021年减少94.83%；现金流出小计101,277,018.19元，较2021年减少91.60%；现金流量净额-62,421,478.98元，较2021年增加86.25%[60][61] - 2022年筹资活动现金流入小计563,165,264.05元，较2021年减少32.64%；现金流出小计505,588,970.95元，较2021年减少20.56%；现金流量净额57,576,293.10元，较2021年减少71.15%[60][61] - 2022年现金及现金等价物净增加额-70,925,926.48元，较2021年减少190.37%[61] 资产与负债情况 - 2022年末货币资金17,474,790.79元，占总资产比例0.49%，较年初减少2.07%；应收账款1,428,970,534元，占比39.93%，较年初增加7.23%[61][62] - 2022年末存货59,473,798.20元，占总资产比例1.66%，较年初减少2.98%；固定资产882,472,265.43元，占比24.66%，较年初减少1.62%[63][64] - 2022年末在建工程177,935,861.85元，占总资产比例4.97%，较年初增加0.93%；使用权资产15,394,220.96元，占比0.43%，较年初减少0.19%[64][65] - 短期借款期末金额为14,479,100.6元，占比15.05%，较上期增加3.30%[66] - 合同负债期末金额为335,294,750元，占比0.40%，较上期增加0.09%[66] - 长期借款期末金额为21,145,205.7元，占比9.37%，较上期增加2.00%[67]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2023-036 长江医药控股股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已于 2023年4月27日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见2023年4 月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 与巨潮资讯网的年报相关信息。 公司定于2023年5月16日（星期二）下午3：00-5：00，在全景网举行2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时，公司独立董事吴康兵、董事总经理罗明先生、董事副总经理兼董事会 秘书宁潞宏先生、副总经理杨月晓先生、财务总监胡正盈先生将出席本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 ...

公司业务板块 - 公司目前业务板块主要分为内燃机进气系统（增压器）、智能装备（光伏设备、高铁设备及激光设备）以及光伏组件 [2] 羿珩科技情况 产品情况 - 从事光伏智能产线的关键节点设备、高铁装备及激光设备的研发生产销售以及光伏组件的生产销售 [3] - 光伏组件智能产线的核心设备产品采用业内先进技术，双层三腔层压机及叠焊机引领行业潮流，可生产整条光伏组件生产线的关键节点设备 [3] - 高铁设备及激光设备有产品和技术储备，如高速列车联轴节全自动清洗设备已在动车上海段投入使用，国产大飞机前风挡玻璃的三维曲面导电膜刻划机研制成功 [3] 客户群体 - 主要客户为晶科、晶澳、阿特斯、东方日升、天合光能等大的组件厂商 [3] 核心竞争力 - 依托机电一体化、自动化持续正向研发实力，积累国内领先的智能化装备开发技术能力，客户响应速度快，多项技术国内领先 [3] - 不断充实、壮大研发团队，加强产品革新和新产品研发，保持向市场推出更新产品的能力，促使行业技术进步 [3] 增压器产品情况 - 之前主要市场领域是商用车、工程机械、农业机械等，2016 年开始扩展到大型涡轮增压器 [4] - 近几年商用车增压器市场竞争激烈，毛利率下滑，公司随环保形势和技术提升加强研发，开拓船舶及铁路机车用大型增压器市场以及电控增压器市场 [4] 公司现金流情况 - 2018 年前三季度现金流尚可，客户付款和给供应商付货款主要采用承兑汇票，税费、人员工资等需用现金，公司规模增长会使现金流面临一定压力 [4] 公司未来发展规划 内燃机进气系统方面 - 稳固发展涡轮增压器业务，加大中高端产品市场及国六市场开发力度，提升市场占有率，力争成为国内增压器民族品牌的龙头企业 [4] - 加快铁路机车用、船舶用等大型增压器、电控增压器的研发及产业化进程，培育新的利润增长点 [4] 智能装备领域 - 稳固及发展现有的涵盖光伏、高铁、激光等领域的关键节点设备及光伏组件业务 [4] - 发挥上市平台优势，利用资本市场，丰富智能装备制造产品种类，拓展应用领域，成为国内领先的专业智能装备制造商 [4]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参与 2021 年度网上业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2022 年 5 月 6 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点在全景网“全景·路演天下” [2] - 上市公司接待人员有董事长郭晓伟、独立董事张扬军、财务总监郑树峰、董事会秘书杨月晓 [2] 业务合作与布局 - 控股孙公司湖北长江丰医药从事药品批发业务，批发药品含江中集团、鱼跃医疗等药企产品 [2] - 控股子公司湖北长江星医药业务涵盖医药制造、药用辅料生产和医药等批发，构筑一体化医药产业链布局 [2][3] - 2021 年布局对外贸易业务推动医药产业国际化发展 [3] 产品相关情况 - 药用空心胶囊业务目标是建设智能化水平先进的胶囊生产线，用于多种胶囊生产 [3] - 金银花甘露饮料 2021 年产量和销量不大，目前未在央视一套投放广告 [4] - 暂无针对全世界儿童肝炎症状的药物 [3] - 暂无药品针对腺病毒、新冠引起的儿童肝炎有效 [3] 资金与转让情况 - 截至目前，天津中建已支付转让款 19,500 万元 [3] 新冠药物情况 - 子公司长江星拟捐赠的葛厚石苓方汤剂目前未捐赠上海对口诊疗机构 [3][4][5] - 2020 年“葛厚石苓方”汤剂用于 154 名新冠患者临床治疗，总有效率达 95%以上，长江星拟将其变成可工业化生产的中成药 [3] - 控股孙公司湖北长江源制药与中南民族大学研发的葛厚石苓胶囊处于药理毒性试验阶段，正积极有序进展，后续获取相关批件会及时公告 [4][5] 其他问题回复 - 公司会尽快更新和维护网站相关内容 [4] - 关于股东减持计划，关注公司在巨潮资讯网披露的公告 [4] - 有关合同签订情况参见公司披露的年报或后续公告 [4] - 公司会根据实际情况认真研究考虑更名事项 [4][5] - 公司未来发展战略以医药制造业为主，增加对医疗健康行业的布局，会大力发展主业提升经营业绩回报投资者 [5]

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期430.8百万元，同比下降17.26%[5] - 年初至报告期末营业收入1,422.6百万元，同比下降21.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期67.7百万元，同比上升432.85%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润27.4百万元，同比下降71.64%[5] - 营业总收入同比下降21.7%至14.23亿元[17] - 净利润同比下降45.9%至1.03亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降71.6%至2742.51万元[19] - 公司综合收益总额同比下降45.9%至1.03亿元（上期1.91亿元）[20] - 归属于母公司所有者的综合收益同比下降71.6%至2743万元（上期9669万元）[20] - 基本每股收益同比下降71.6%至0.0783元（上期0.276元）[20] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比下降24.9%至2029.91万元[17] - 财务费用同比增长49.0%至3615.25万元[17] - 所得税费用30.6百万元，同比上升756.73%，主要因冲回前期递延所得税资产[9] - 信用减值损失扩大17.6%至-4388.44万元[19] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-95.9百万元，同比下降151.79%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额218.9百万元，同比上升164.41%，主要因借款增加[9] - 经营活动现金流量净额转负为-9592万元（上期正1.85亿元）[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降29%至10.51亿元（上期14.81亿元）[20] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降15.4%至9.76亿元（上期11.54亿元）[20] - 投资活动现金流出同比减少75.2%至2.03亿元（上期8.19亿元）[21] - 筹资活动现金流入同比增长13.5%至6.83亿元（上期6.02亿元）[21] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末数9.4百万元，较期初下降91.29%，主要因处置子公司[9] - 货币资金从年初1.077亿元大幅下降至937.82万元，降幅达91.3%[14] - 应收账款从年初13.78亿元增至14.73亿元，增长6.9%[14] - 应收款项融资从年初1.291亿元大幅下降至77.62万元，降幅达99.4%[14] - 存货从年初1.953亿元降至1.200亿元，降幅达38.6%[14] - 预付款项从年初1.239亿元降至8620.78万元，降幅达30.5%[14] - 短期借款同比增长11.5%至5.52亿元[15] - 应付账款同比下降54.5%至2.44亿元[15] - 资产总额同比下降12.9%至36.72亿元[15] - 总资产本报告期末3,671.9百万元，较上年度末下降12.87%[5] - 期末现金及现金等价物余额同比骤降95.5%至396万元（上期8878万元）[21] 投资收益和股东结构 - 投资收益53.5百万元，同比上升5,294,936.94%，主要因处置子公司[9] - 长兴盛世丰华为第一大股东，持股比例16.67%，持股5840.75万股[12] - 长兴盛世丰华质押股份3908.17万股，占其持股比例的66.9%[12] - 寿光市康跃投资持股比例3.86%，其全部持股1351.67万股均处于质押状态[12] - 冯军智持股416.97万股，其中416.97万股处于质押状态，质押比例近100%[12] - 前十大股东中三家通过融资融券账户持股，合计持股约728.91万股[12] 其他重要财务数据 - 少数股东损益同比下降19.4%至7568.41万元[19] - 第三季度财务报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.918亿元人民币，同比下降23.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4027.57万元人民币，同比下降147.95%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-8943.26万元人民币，同比下降333.71%[23] - 基本每股收益为-0.1150元/股，同比下降147.96%[23] - 加权平均净资产收益率为-5.00%，同比下降15.26个百分点[23] - 营业成本同比下降23.38%至7.64亿元[55] - 财务费用同比上升69.94%至2794.46万元，主要因银行借款增加[55] - 研发投入同比减少2.94%至1844.62万元[55] - 资产减值损失3663.52万元，占利润总额-74.45%[64] - 营业外收入812.93万元，占利润总额16.52%[64] - 货币资金增加至1.57亿元，占总资产比例从2.56%升至3.68%[65] - 短期借款大幅增加至6.59亿元，占总资产比例从11.75%升至15.39%[67] - 长期借款增加至4.00亿元，占总资产比例从7.37%升至9.35%[67] - 货币资金增加46.0%至1.57亿元[174] - 短期借款增加33.0%至6.59亿元[175] - 应收账款减少2.6%至13.42亿元[174] - 预付款项激增192.4%至3.62亿元[174] - 应收款项融资减少60.8%至5068.6万元[174] - 存货减少29.0%至1.39亿元[174] - 长期借款增加28.8%至4.00亿元[176] - 未分配利润亏损扩大至3.73亿元[176] - 营业总收入同比下降23.6%至9.92亿元（2021年半年度：12.98亿元）[181] - 营业成本同比下降23.4%至7.64亿元（2021年半年度：9.97亿元）[181] - 净利润同比暴跌90.8%至1456.83万元（2021年半年度：1.59亿元）[182] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利8399.43万元转为亏损4027.57万元[183] - 财务费用同比激增70.0%至2794.46万元（2021年半年度：1644.39万元）[182] - 研发费用同比下降2.9%至1844.62万元（2021年半年度：1900.58万元）[182] - 信用减值损失扩大28.6%至-1916.88万元（2021年半年度：-1490.32万元）[182] - 基本每股收益由0.2398元/股降至-0.1150元/股[183] - 母公司营业收入同比下降95.8%至213.00万元（2021年半年度：5053.99万元）[185] - 母公司净利润亏损扩大69.6%至-1101.81万元（2021年半年度：-649.56万元）[186] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.1%至9.099亿元[188] - 经营活动现金流量净额转负为-8943万元同比下滑333.7%[188] - 投资活动现金流出1.167亿元主要因购建长期资产支付7667万元[188][190] - 筹资活动现金净流入2.382亿元主要来自借款收入5.977亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额增长35.6%至1.146亿元[190] - 母公司投资活动现金流出4005万元全部用于投资支付[191][192] - 母公司筹资活动现金净流入3738万元主要来自其他筹资收入8760万元[192] 各条业务线表现 - 医药制造业务营业收入72,168.27万元，同比减少11.67%[41] - 医药制造业务净利润12,558.68万元，同比减少21.99%[41] - 内燃机零部件业务营业收入18,033.93万元，同比减少27.78%[41] - 内燃机零部件业务归属于母公司所有者的净利润-7,158.05万元[41] - 光伏设备业务营业收入8,256.71万元，同比减少61.36%[42] - 光伏设备业务净利润-1,890.72万元，同比减少299.34%[42] - 光伏设备业务收入同比下降64.43%至7510.85万元[57] - 中药饮片业务收入占比58.53%，同比微增0.66%至5.81亿元[58] - 涡轮增压器业务毛利率同比下降2.94个百分点至23.15%[57] - 子公司长江星实现净利润12,826.41万元[84] - 子公司羿珩科技净利润-1,890.72万元[84] - 子公司康跃（山东）净利润-4,002.53万元[84] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险与应对措施详见管理层讨论与分析章节[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司完成现金收购长江星52.7535%股权的重大资产重组[12] - 业绩承诺人承诺2020年度扣非净利润不低于18000.00万元[88] - 业绩承诺人承诺2021年度扣非净利润不低于20000.00万元[88] - 2020-2022年度三年累计扣非净利润承诺不低于61000.00万元[88] - 若交易延期则2021-2023年度三年累计净利润承诺不低于68000.00万元[88] - 2022年度延期情况下承诺净利润不低于23000.00万元[88] - 标的公司2020年度承诺净利润不低于1.8亿元[106] - 标的公司2021年度承诺净利润不低于2亿元[106] - 标的公司2020-2022年度三年累计承诺净利润不低于6.1亿元[106] - 若交易延迟则2021-2023年度三年累计承诺净利润不低于6.8亿元[106] - 2022年度承诺净利润不低于2.3亿元（若交易延迟）[106] - 单年度净利润未达承诺值90%时触发当期补偿机制[107] - 补偿金额计算基于累积承诺与实现净利润差额比例[107] - 补偿总额不超过标的资产交易作价[107] - 补偿方式包括现金抵扣/股份转让/其他资产[107] - 承诺方对补偿义务承担连带责任[107] - 标的公司财务结账工作须在下一个年度3月31日之前完成[108] - 承诺期限届满后30个工作日内出具《减值测试专项报告》[108] - 资产减值额为标的资产交易作价减期末评估值并扣除承诺期内增资减资等影响[108] - 减值测试应补偿金额为标的资产期末减值额减已补偿金额[108] - 承诺净利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[108] 公司治理与结构变动 - 公司2022年半年度报告发布日期为2022年8月29日[1] - 公司办公地址变更为山东省寿光市圣城街道富地中心1308室[18][19] - 公司法定代表人发生变动[22] - 报告期财务报告由公司负责人罗明及主管会计工作负责人胡正盈保证真实准确完整[3] - 公司股票代码300391在深圳证券交易所上市交易[16] - 年度股东大会投资者参与比例为23.88%[94] - 临时股东大会投资者参与比例为24.12%[94] - 公司控股股东长兴盛世丰华企业商务有限公司持有人民币普通股65,397,500股，占无限售条件股份主要部分[160] - 持股5%以上股东芜湖远澈泉历投资中心持有人民币普通股22,550,000股[160] - 自然人股东刘丽丽持股比例为5.05%，持有17,681,253股[160] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例为5.00%，持有17,516,747股，其中5,000,000股处于质押状态[160] - 股东冯军智持股1.19%，持有4,169,739股，其中4,169,539股处于质押状态[160] - 西藏博恩资产旗下博恩添富7号私募基金持股1.11%，持有3,873,525股[160] - 股东姚晓华持股0.74%，持有2,580,000股，其中1,300,000股处于质押状态[160] - 股东李玉芳持股0.67%，持有2,360,085股[160] - 西藏博恩资产旗下光华成长六期私募基金持股0.67%，持有2,340,200股[160] - 报告期末公司股份总数350,336,112股无限售条件股份占比100%[157][158] - 公司股东总数14,217名无优先股股东[159] - 第一大股东长兴盛世丰华持股65,397,500股占比18.67%[159] - 第一大股东质押股份45,381,700股占其持股比例69.39%[159] - 第二大股东芜湖远澈泉历持股22,550,000股占比6.44%[159] - 报告期内公司股份数量及股东持股比例均未发生变动[157][159] 关联交易与担保 - 与湖北金缔药业有限公司的关联采购交易金额为118.83万元，占同类交易金额比例为1.46%[136] - 与湖北金缔药业有限公司的关联销售交易金额为25.54万元，占同类交易金额比例为0.05%[136] - 与湖北长江大药房连锁有限公司的关联销售交易金额为807.59万元，占同类交易金额比例为1.46%[136] - 湖北金缔药业有限公司关联采购获批交易额度为3,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 湖北金缔药业有限公司关联销售获批交易额度为3,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 湖北长江大药房连锁有限公司关联销售获批交易额度为5,000万元，实际交易未超过获批额度[136] - 所有关联交易定价原则均为市场定价，交易价格与市场价相差不大[136] - 关联交易结算方式均通过银行转账结算[136] - 关联交易信息披露日期为2022年4月28日，公告编号2022-033[136] - 关联方湖北金缔药业有限公司为上市公司关联自然人直接或间接控制的法人[136] - 向关联方湖北长江大药房连锁武汉有限公司销售产品金额152.23万元，占同类交易比例0.28%[137] - 向关联方湖北舒惠涛社区药店连锁有限公司销售产品金额48.24万元，占同类交易比例0.09%[137] - 报告期内日常关联交易实际履行总额为1,152.43万元[137] - 关联方寿光市康跃投资有限公司提供借款期初余额32,948.96万元[140] - 本期新增关联借款金额4,005万元，利率3.85%[140] - 本期计提关联借款利息512.74万元[140] - 期末关联借款余额增至36,466.7万元[140] - 公司转让多家子公司100%股权及大连依勒斯涡轮增压技术51%股权予关联方[143] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[149] - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计为161,000万元[150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为52,330万元[150] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为47,879.84万元[150] - 对湖北长江源制药有限公司担保额度为1,400万元，实际担保金额0元[150] - 对湖北长江星医药股份有限公司担保额度为18,950万元，实际担保金额18,850万元[150] - 对湖北长江丰医药有限公司担保额度为9,800万元，实际担保金额7,000万元[150] - 对宁夏长药良生制药有限公司担保额度为7,000万元，实际担保金额7,000万元[150] - 对湖北长江丰医药有限公司另一笔担保额度为1,320万元，实际担保金额1,169.84万元[150] - 对宁夏长药良生制药有限公司另一笔担保额度为500万元，实际担保金额500万元[150] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为24,445.97万元[151] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为24,320.41万元[151] - 报告期内公司审批担保额度合计为167,720.8万元[152] - 报告期内公司担保实际发生额合计为76,775.97万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计为72,200.25万元[152] - 公司实际担保总额占净资产比例达91.85%[152] - 湖北长江源制药不动产抵押担保金额为18,999.71万元[151] - 湖北长江源制药另有三笔不动产抵押担保合计14,000万元[151] - 宁夏长药良生制药提供连带责任担保合计6,000.08万元[151] - 湖北长江星医药提供连带责任担保合计4,320万元[151] 法律诉讼与合规事项 - 江苏启澜激光科技有限公司涉及多起合同及劳动纠纷诉讼，涉案总金额约人民币228.89万元[133] - 康诺精工有限公司诉江苏多为泵业股份有限公司合同纠纷案，涉案金额人民币621.78万元，法院判决执行中[134] - 中交三航局第三工程有限公司与湖北长江源制药有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额人民币1,680万元，案件审理中[134] - 周灏辉与湖北长江星医药股份有限公司买卖合同纠纷，法院判决支付人民币150.73万元，执行中[134] - 康诺精工有限公司诉潍坊德威和人力资源服务有限公司合同纠纷，涉案金额人民币84.94万元，法院判决执行中[134] - 康跃科技股份有限公司与苏州普茨迈精密航空设备有限公司合同纠纷仲裁，涉案金额人民币24万元，仲裁执行中[134] - 湖北创为金属制品有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币8.92万元，尚未结案[133] - 武汉新特光电技术有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币28.21万元，尚未结案[133] - 罗新红诉江苏启澜激光科技有限公司劳动纠纷，涉案金额人民币43.16万元，法院判决未执行[133] - 武汉正泰华源建筑工程有限公司诉江苏启澜激光科技有限公司合同纠纷，涉案金额人民币50万元，法院判决未执行[133] - 中国证券监督管理委员会对康跃科技股份有限公司进行立案调查[118] - 公司承诺在调查期间暂停转让相关股份并申请锁定[118] - 公司及董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[116] - 公司承诺不存在重大资产重组相关内幕交易情形（依据证监会[2016]16号公告）[116] - 公司声明最近五年未受任何刑事处罚或证券市场行政处罚[116] - 公司确认不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁[116] 业务运营与战略 - 公司医药制造业务包含中药饮片、药用胶囊生产及医药流通等多元产品群[32] - 公司采用直接销售模式，为制药企业提供定制化产品[33] - 明胶空心胶囊水分保持在15-16%以解决中药胶囊脆碎问题[44] - 中药浸膏粉水分一般低于3%导致胶囊易脆碎[44] - 公司通过添加丙三醇和PEG等成分优化抗脆碎配方[44] - 采用低粘度高冻力明胶配比对抗化学药交联反应[45] - 添加十二烷基硫酸钠改善粘性药物填充适应性[46] - 中药饮片生产车间已通过GMP认证[46] - 建立覆盖全国的中药原料采购网络[48] - 与多家大型制药企业建立稳固合作伙伴关系[50] - 公司产品历次无重大质量事故发生[47] - 通过正交实验优化低交联反应配方[45] - 公司拥有实用新型专利70项及注册商标50项[51] - 光伏设备销售量33台，对应产能4亿元[59] - 光伏电站总装机容量为3.27MW，其中康跃电站2.44MW，康诺电站0.83MW[61] - 康跃电站发电量195.34万千瓦时，上网电量93.24万千瓦时，电费收入50.66万元[61] - 康诺电站发电量58.25万千瓦时，上网电量8.10万千瓦时，电费收入12.46万元[61] - 报告期投资额1.15亿元，较上年同期增长42.31%[70] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目总投资额7.5亿元人民币[74] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目累计实际投入金额1.568亿元[74] - 长江医药固原六盘山现代中药大健康产业园项目进度达86%[74] - 药用辅料新材料项目投资额和实际投入金额均为0元[74] - 2022年H1全国多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%[39] - 2022年H1中国新增光伏装机30.88GW，同比增长137.4%[39] 承诺与协议履行 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[109] - 控股股东及实际控制人承诺减少与规范关联交易[109] - 关联交易将按照市场公认合理价格确定并履行公允程序[109] - 如违反承诺将赔偿上市公司所有直接或间接损失[109] - 关联交易承诺在拥有股权关系及重大影响期间持续有效[109] - 关联交易承诺确保价格公允并依法履行决策及披露程序[110] - 承诺不通过关联交易损害公司及中小股东合法权益[110] - 股份回购承诺按成本价回购做市转让买入的长江星股份[110]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.454亿元人民币，同比下降30.53%[3] - 营业总收入同比下降30.5%至5.45亿元，较上年同期7.85亿元减少2.4亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1464.59万元人民币，同比下降75.35%[3] - 净利润同比下降52.7%至5023万元，较上年同期1.06亿元减少5603万元[17] - 归属于母公司净利润同比下降75.3%至1465万元，较上年同期5941万元减少4476万元[17] - 基本每股收益下降75.4%至0.0418元，上年同期为0.1696元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.3%至4.07亿元，较上年同期6.11亿元减少2.04亿元[16] - 财务费用为1512.21万元人民币，同比增长103.74%[7] - 财务费用同比激增103.7%至1512万元，主要因利息费用增长180%至1422万元[16] - 研发费用同比下降25.4%至816万元，较上年同期1094万元减少278万元[16] - 信用减值损失为-1303.85万元人民币，同比下降39614.15%[7] - 信用减值损失扩大396倍至1304万元，上年同期仅为33万元[16] 现金流量表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-4183.95万元人民币，同比下降15.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4,184万元，较上年同期的负3,607万元恶化15.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负5,816万元，较上年同期的负2,167万元大幅恶化168.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.941亿元人民币，同比增长2272.90%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.94亿元，较上年同期的818万元增长2,272.8%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降29.2%，从6.78亿元降至4.80亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降86.2%，从9,229万元降至1,270万元[19] - 支付的各项税费为1,239万元，较上年同期的1,267万元略微下降2.2%[19] - 取得借款收到的现金同比增长140.0%，从1.70亿元增至4.08亿元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金激增10,770.0%，从53.54万元增至5,820万元[20] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为2.013亿元人民币，较期初增长86.91%[7] - 货币资金期末余额为201,296,609.66元，较年初增长86.9%[12] - 预付款项为2.598亿元人民币，较期初增长109.72%[7] - 应收账款期末余额为1,433,465,607.14元，较年初增长4.0%[12] - 存货期末余额为159,065,948.60元，较年初下降18.6%[12] - 短期借款为6.255亿元人民币，较期初增长26.28%[7] - 短期借款期末余额为625,534,211.63元，较年初增长26.3%[13] - 应付账款期末余额为461,457,680.47元，较年初下降14.0%[13] - 长期借款增长18.5%至3.68亿元，较期初3.11亿元增加5684万元[14] - 应付职工薪酬减少24.1%至2039万元，较期初2687万元减少648万元[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，较期初的8,247万元增长113.8%[20] 股东和股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为13,980户[9] - 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司持股比例为18.81%，持股数量为65,897,500股，其中质押股份数量为39,520,000股[9] - 股东芜湖远澈泉历投资中心持股比例为6.44%，持股数量为22,550,000股[9] - 股东刘丽丽持股比例为5.05%，持股数量为17,681,253股[9] 其他财务数据 - 总资产为43.752亿元人民币，较上年度末增长3.81%[3] - 资产总计期末余额为4,375,196,841.05元，较年初增长3.8%[13] - 公司第一季度报告未经审计[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长94.48%至23.62亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长93.94%至4910.45万元[27] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长248.99%至5075.26万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长604.11%至2.31亿元[27] - 加权平均净资产收益率为6.13%较上年提升2.81个百分点[27] - 资产总额同比下降10.01%至42.14亿元[27] - 基本每股收益0.1402元/股同比增长93.91%[27] - 第四季度单季度净亏损4759.52万元[29] - 第一季度营业收入达7.85亿元为全年最高单季收入[29] - 政府补助计入非经常性损益932.18万元[32] 各业务线表现 - 医药制造业务营业收入155,835.14万元，同比增长433%[64] - 医药制造业务净利润23,756.61万元，归属于母公司所有者的净利润12,439.74万元[64] - 内燃机零部件业务营业收入46,934.68万元，同比增长13.98%[64] - 内燃机零部件业务净利润108.58万元，同比下降[64] - 光伏设备业务营业收入33,074.30万元，同比下降35.17%[64] - 光伏设备业务净利润-5,104.03万元，亏损[64] - 医药批发业务收入344,671,383.44元，同比增长671.17%[67] - 空心胶囊业务收入72,332,314.87元，同比增长954.84%[67] - 公司内燃机零部件业务营业收入为4.69亿元，同比增长13.98%，毛利率为23.43%[72] - 光伏行业营业收入为3.31亿元，同比下降34.79%，毛利率为13.38%[72] - 医药行业营业收入为15.58亿元，同比增长433.00%，毛利率为24.33%[72] - 涡轮增压器销售量68.97万台，同比增长7.66%，生产量68.19万台，同比增长7.12%[73] - 光伏设备销售量137台，同比下降49.45%，生产量134台，同比下降51.09%[73] - 空心胶囊销售量69.30亿粒，同比增长719.79%，生产量72.17亿粒，同比增长919.86%[75] - 中药饮片销售量19,351.98吨，同比增长243.61%，生产量18,989.56吨，同比增长231.27%[75] - 医药行业营业成本为11.79亿元，同比增长452.87%，占营业成本比重64.58%[77] - 光伏行业营业成本为2.86亿元，同比下降33.77%，占营业成本比重15.69%[77] - 康跃电站装机容量2.44MW，发电量336.40万千瓦时，电费收入37.44万元[69] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长53.92%至64,326,358.38元，主因2020年12月并购长江星[85] - 管理费用同比增长29.44%至140,135,588.19元，主因2020年12月并购长江星[85] - 财务费用同比增长127.40%至39,666,848.25元，主因2020年12月并购长江星[85] - 研发费用同比下降8.79%至39,363,616.29元[85] - 研发人员数量同比下降14.01%至221人[87] - 研发投入金额同比下降8.79%至39,363,616.29元，占营业收入比例1.67%[88] - 研发投入资本化金额连续三年均为0元[88] 现金流和资产结构 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长604.11%，达到230,987,890.32元，主要因2020年12月将长江星纳入合并报表范围所致[90][92] - 投资活动现金流入小计同比激增39,289.56%至751,595,289.15元，主要因收回剥离资产-金缔款项及收购津奉股权款所致[90][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-454,022,692.24元，同比恶化182.21%，主要因支付并购长江星对价款及购建固定资产所致[90][92] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅改善2,077.43%至199,578,049.89元，主要因长江星纳入合并报表范围所致[90][92] - 资产减值损失达-86,749,365.09元，占利润总额-54.79%，主要因计提坏账准备及存货跌价准备所致[94] - 固定资产同比大幅增长14.13个百分点至总资产占比26.28%，金额达1,107,773,852.79元，主要因在建工程转固定资产所致[97] - 在建工程占总资产比例同比下降8.59个百分点至4.04%，金额为170,314,515.26元，主要因转入固定资产所致[97] - 货币资金占总资产比例下降0.42个百分点至2.56%，期末金额为107,696,658.16元[97] - 公司受限资产总额达1,177,124,964.89元，其中固定资产抵押971,032,792.87元用于银行借款担保[99] - 应收账款为137,795.75万元，占流动资产比例66.93%[6][7] - 应收账款账龄基本为1年以内，质量良好[7] 业务和技术能力 - 公司医药制造业务包含中药饮片、药用胶囊生产销售及医药批发[42] - 公司形成以医药制造业务为主，内燃机零部件与光伏设备业务多元并进格局[36][41] - 长江星拥有完善的中药饮片生产线和规范化的炮制生产工艺流程[37] - 长江星开发抗脆碎、低交联反应、促药物溶出等系列胶囊配方[38] - 长江星拥有全自动胶囊生产线8条和半自动生产线20条，整体产能超过170亿粒[49] - 全自动生产线胶囊填充上机率≥99.99%，良品率≥99.0%，优于普通生产线的99.0%和97.0%[50] - 全自动生产线胶囊壁厚均匀度±0.005mm，优于普通生产线的±0.010mm[50] - 全自动生产线胶囊粒重差异±3mg，优于普通生产线的±5mg[51] - 长江星通过配方优化将明胶空心胶囊水分保持在15-16%，确保中药胶囊水分稳定在9%以上[48] - 长江星开发抗中药胶囊脆碎配方、低交联反应配方、促药物溶出配方和适合粘性药物配方四大核心技术[47][48][49] - 全自动生产线人员效率为每条线3人，优于普通生产线的5人[50] - 长江星中药饮片生产车间已通过GMP认证并严格执行相关标准[51] - 公司涡轮增压器产品主要用于柴油机，覆盖商用车、工程机械、船舶等多个领域[44] - 羿珩科技主要产品为全自动层压机和全自动汇流条焊接机，均为光伏组件核心设备[45] - 公司及子公司生产线通过新版药品生产质量管理规范GMP认证并获得药品GMP证书[52] - 公司产品历次无重大质量事故发生并在市场上享有良好声誉[52] - 公司建立了覆盖全国的中药原料采购网络能够及时采购质量合格的道地中药材[53] - 公司与多家大型药品生产和批发企业建立业务往来关系保证产品价格及质量竞争优势[53] - 公司拥有近百人专业化研发团队专利申请数量在行业内遥遥领先[56] - 公司承担省级以上项目30多项包括国家火炬计划项目和国家重大成果转化项目等[55] - 公司获得山东省2021年度创新成果项目山东省装备制造业科技创新奖和山东省智能工厂等荣誉[56] - 羿珩科技与晶科能源天合光能阿特斯晶澳太阳能等主流光伏组件厂商保持长期稳定合作关系[56] - 羿珩科技开发出油加热层压机BIPV双玻组件专用层压机等产品填补国产组件封装设备自动化空白[57] - 羿珩科技智能化装备完全自主知识产权并能根据行业发展趋势进行技术迭代升级[57] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位为打造国内领先的医药大健康产业平台[111] - 医药制造业重点布局中药材GAP种植、加工和中药饮片制造[111] - 加快推进宁夏固原大健康产业园和湖北长江源健康产业园建设[112] - 增压器产品加快铁路机车用、船舶用等大型增压器市场开拓[113] - 光伏设备主流机型以182和210大尺寸组件占据市场主体[111] - 公司涡轮增压器产品综合配置率将稳步提升[109] 行业和市场环境 - 2021年内燃机全年总销量5047.36万台，同比增长7.91%[38] - 柴油机销量全年同比下降3.10%[38] - 2021年光伏供应链硅料最高涨幅224%，单晶硅片最高涨幅82%[39] - 单晶电池片最高涨幅32%，组件最高涨幅25%[39] - 光伏系统及组件价格分别同比增长4%和22.9%[40] - 部分中药材品种如黄连、金银花等上涨幅度约10%到20%[37] - 中国大健康产业市场规模2020年达9万亿元人民币，预计2024年增长至13.4万亿元人民币[106] - 中国每年空心胶囊使用量超6000亿粒，全球消费总量达2万亿粒[107] - 植物胶囊产品不足国内使用总量的千分之一[107] - 2021年网上药店市场药品销售额增速超60%[108] - 中国医药物流行业冷库占比1.9%，冷藏车占比16.8%[108] - 2022年全球光伏装机预测达200-220GW[110] - 2022年国内光伏装机量有望超75GW[110] - 中药饮片行业集中度逐渐提升[106] - 药用胶囊行业进入快速整合阶段[107] - 光伏设备业务受国家产业政策和宏观经济周期影响较大[5] 重大资产重组和业绩承诺 - 重大资产重组涉及收购长江星52.7535%股权[19] - 业绩承诺2021年度扣除非经常性损益后净利润不低于20,000.00万元[9] - 业绩承诺2021-2023年度三年累计净利润不低于68,000.00万元[9][10] - 业绩承诺人2020-2022年度三年累计承诺净利润不低于61,000.00万元[9] - 业绩承诺人承诺2021年度扣除非经常性损益后净利润不低于20,000.00万元[116] - 2021-2023年度三年累计经审计的净利润承诺不低于68,000.00万元[116] - 标的公司2020年承诺净利润不低于1.8亿元[167] - 标的公司2021年承诺净利润不低于2亿元[167] - 2020-2022三年累计承诺净利润不低于6.1亿元[167] - 若交易延迟则2021-2023三年累计承诺净利润不低于6.8亿元[167] - 2022年承诺净利润不低于2.3亿元（交易延迟情形）[167] - 业绩补偿触发条件为年度实际净利润低于承诺值90%[168] - 补偿金额计算公式基于累计承诺与累计实际净利润差额[168] - 补偿总额不超过标的资产交易作价[169] - 标的公司需在次年3月31日前完成年度财务结账[170] - 承诺期满后需进行资产减值测试并出具专项报告[170] - 业绩补偿义务人长江连锁、罗明及张莉需补偿金额计算为标的资产期末减值额减去已补偿金额[171] - 承诺净利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[171] 风险因素 - 公司确认较大金额商誉，存在未来减值风险[11] - 存在商誉减值风险因重大资产重组构成非同一控制下企业合并[116] - 业务拓展风险因医药产业与原有业务在客户群体和经营模式存在较大差异[115] - 公司存在与宁波梅山保税港区永铭股权投资合伙企业（有限合伙）的回购款项支付义务，以及与宿迁檀实龙核投资管理合伙企业（有限合伙）的回购协议未签订风险，可能引发连带赔偿责任[177] 公司治理和独立性 - 公司业务涵盖医药、内燃机零部件及光伏设备三大领域[125] - 控股股东业务为项目策划与公关服务及企业形象策划[125] - 公司资产独立拥有生产系统、配套设施及工业产权[125] - 财务体系独立设立会计核算系统及银行账户[125] - 高级管理人员薪酬由公司独立发放[125] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用行为[120] - 公司未出现内幕信息泄露或监管查处情况[124] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[124] - 公司保证高级管理人员专职任职并在公司领取薪酬，不在控股股东控制的其他企业兼任除董事外的其他职务[198] - 公司保证具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东，防止资金、资产及其他资源被违规占用[198] - 公司建立和完善法人治理结构，与控股股东控制的其他企业在办公机构及生产经营场所完全分开[198] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，确保经营业务独立运作[198] - 公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度[198] - 公司独立在银行开户，不与控股股东控制的其他企业共用一个银行账户[199] - 公司独立作出财务决策，控股股东不得干预资金使用，并依法独立纳税[199] - 公司财务人员独立，不得在控股股东控制的其他企业兼职及领取报酬[199] - 公司承诺在交易完成后保持人员、资产、财务、机构及业务独立性[187] - 公司承诺规范对外担保行为且不违规占用子公司资金[187] 人员和高管信息 - 报告期末在职员工总数1581人，其中母公司在职员工5人，主要子公司在职员工1576人[145] - 生产人员数量为798人，占员工总数50.5%[145] - 行政人员数量为392人，占员工总数24.8%[145] - 技术人员数量为221人，占员工总数14.0%[145] - 销售人员数量为115人，占员工总数7.3%[145] - 本科及以上学历员工291人（本科261人，硕士以上30人），占员工总数18.4%[145][146] - 高中及以下学历员工946人，占员工总数59.8%[146] - 公司承担费用的离退休职工人数为18人[145] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动极小，仅监事赵国娟减持100股，期末持股900股[129] - 报告期内公司管理层发生多起变动，包括1名董事和3名高级管理人员因个人原因离任[130] - 公司董事长郭晓伟自2016年8月起任职，具有近20年行业管理经验[131] - 董事郭伦海现任康跃投资董事，拥有高级工程师职称和超过20年技术管理经验[131] - 董事郭伟同时担任康跃投资总经理，具有电信行业高管经历[132] - 报告期初所有管理人员持股数为0股[129] - 本期管理人员增持股份总数为1,000股[129] - 本期管理人员减持股份总数为100股[129] - 期末管理人员持股总数为900股[129] - 董事郭晓伟从公司获得税前报酬总额216万元[138] - 董事兼总经理宗军从公司获得税前报酬总额126万元[138] - 独立董事张扬军从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 独立董事张涛从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 独立董事李国祥从公司获得税前报酬总额7.37万元[138] - 监事郭宗利从公司获得税前报酬总额19.2万元[138] - 监事徐勇从公司获得税前报酬总额7.54万元[138] - 高管唐玉春从公司获得税前报酬总额100万元[138] - 高管孙金辉从公司获得税前报酬总额50万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为690.79万元[138] 内部控制与合规 - 审计委员会2021年度召开4次会议，审议包括年度财务报告、资产减值准备等关键财务事项[142][143] - 全体董事本报告期应参会5次，实际参会率100%（现场+通讯方式），无缺席情况[140] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[153] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业总收入的100%[153] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[154] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[154] - 公司未发现内部控制重大缺陷[152] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[159] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[159] - 公司已建立符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准的环境管理体系[160] - 公司及控股子公司生产经营活动符合国家环境保护要求[160] - 公司设立安全环保部全面落实各级安全责任[162] - 公司董事、监事及高管最近五年未受证监会行政处罚[188] - 公司及子公司最近五年无严重违法违规或刑事处罚记录[188] - 公司最近十二个月未出现对外担保违规或资金被占用情形[188] - 公司最近五年无重大未结诉讼或仲裁案件[188] - 公司近五年诚信状况良好且无重大失信行为[188] - 公司董事及高管承诺无法律处罚记录，最近五年无证监会行政处罚，最近十二个月无交易所公开谴责[189] - 公司主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚，不涉及重大民事诉讼或仲裁[184] - 公司主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务且到期