公司基本信息 - 证券代码 300434，证券简称金石亚药，全名为四川金石亚洲医药股份有限公司 [1][2] - 2022 年 5 月 27 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] 业务规划与布局 医药健康领域 - 秉持“质量至上、科技引领、品牌卓越和人才汇聚”宗旨，打造药品研发、生产、销售一体化综合竞争力，成为专业医药健康提供者 [3][10][12] - 拓展业务领域取得进展，涉及正发原料药、食品复配颗粒业务、康宁多元化业务布局、亚峰金西原料药厂项目及国家集采准备工作 [4] - 借助“快克”品牌影响力，开发“快克本草”系列中药饮片，提供保健补益产品 [4] - 产品线战略构建快克感冒药系列上呼吸道、小快克系列小儿全科、今幸胶囊和快克本草系列补益类及未来钙维系列三大品类并进格局，正发药业项目进军钙制剂领域 [10][11] 新材料与机械板块 - 保持钢增强塑料复合管道技术业务、真空镀膜设备稳步发展，推进垂直循环式立体停车库项目 [3][10][12] - 2021 年国内领先推出 φ1200mm 口径超大型钢丝网增强聚乙烯复合塑料管成套设备并交付使用，实现结合带式增强（RTP）管成套设备产业化生产，真空镀膜专注汽车内外塑料装饰件真空镀金属膜技术，完成商用大功率立体停车充电中心优化安装及试验 [11] 生产与产能情况 - 拥有金华、丽水、海南和杭州四个生产基地，占地面积约 400 亩，具备多种剂型生产能力及原料药生产线和现代化中药饮片生产基地 [3] 品牌与市场情况 品牌定位 - 是“快克”“小快克”品牌缔造者和拥有者，“快克”是全国驰名商标和行业头部品牌，坚持年轻化品牌战略，通过多平台传播及与高校等合作提升品牌在年轻群体中的影响力 [3][4] 市场销售 - 2021 年海外市场新材料机械板块业务实现营业收入 4,546,790.39 元 [4] - 2021 年医药制造行业销售量变动超 30%，因 2020 年疫情大众防护使感冒频次和感冒药需求下降，2020 年底感冒需求回升，下游客户加大备货量，公司感冒药销售上升 [5][6] - 2022 年一季度实现营业收入 3.15 亿元，同比减少 16.42%；归属于上市公司股东的净利润为 6657.55 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6328.13 万元 [9] - 2021 年实现营业收入 10.54 亿元，同比增长 35.53%；归属于上市公司股东的净利润为 6648.08 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5675.61 万元，基本每股收益为 0.17 元 [12] 渠道策略 - 加强核心终端控制力，发展线上渠道，快克营销团队尝试线上业务，建设自有连锁终端并取得互联网药品信息服务资格，增加核心终端合作数量、铺货率、品类和销量 [6] 研发情况 - 2021 年研发投入 3745.10 万元，占营业收入的 3.55%，研发人员 325 人，占比 16.80% [7] - 建立研发项目管理体系、建成研发实验室、保持与二十多家 CRO 公司联系，完成 30 余项品种调研、推进 8 个立项品种工作、取得多潘立酮一致性评价通过 [7] 参股公司情况 - 参股领业医药，作为内部研发平台延伸，提升医药综合研发实力，服务后续战略布局 [4][7][9][23] - 杭州领业医药科技有限公司 2021 年实现营业收入 16,486,522.20 元，净利润为 -36,997,262.12 元 [7] 财务与市值情况 财务状况 - 2021 年负债合计 606,118,784.35 元，经营活动产生的现金流净额为 136,395,575.72 元，同比增长 2.56% [11] 市值管理 - 二级市场股价受多种因素影响，管理层重视市值管理，力争以良好业绩推动市值和内在价值增长 [2][5][8][9][10][27][32][35] 其他情况 - 公司为无控股股东及无实际控制人状态，但治理结构稳定，重大事项按制度和规则审议披露 [8] - 2021 年业绩扭亏为盈，原因是上年同期计提商誉减值准备和感冒药市场需求回升使主要产品销售收入增长 [10]

公司基本信息 - 公司名称为四川金石亚洲医药股份有限公司，证券代码 300434，证券简称金石亚药 [1] - 2022 年 8 月 28 日 15:00 - 16:00 召开 2022 年半年度业绩交流会电话会议，参与单位众多，上市公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书林强和副总裁王志昊 [1][2] 经营情况 - 报告期内公司业务分医药健康和新材料与机械两个板块，实现营业收入 4.79 亿元，同比下降 10.48%；归属于上市公司股东净利润 8219.94 万元，同比增长 10.88% [2] - 收入结构上，医药健康板块收入占比 84.06%，新材料与机械占比 10.96%，其他业务占比 4.98%，医药业务占比呈增长态势 [2] 疫情影响 - 受新冠疫情影响，民众戴口罩使感冒药需求下降，部分省份药店下架或管控快克感冒药、小快克感冒药，影响药品销量，3 - 5 月上海及其周边疫情对华东地区市场影响较大 [2] - 民众形成家庭常备感冒药习惯，5 月底后疫情防控好转带来一定积极影响 [2] 药品板块 营销策略与渠道铺设 - 借助“快克”“小快克”品牌知名度，将“快克”升级为多品种、系列化非处方药品牌，形成产品矩阵，涵盖成人上呼吸道系统用药、儿童常见病用药等领域 [3] - 营销网络在线下和线上同步耕耘，线下核心渠道有 1050 家协议连锁、24000 家核心药店和 4000 家核心第三终端，辐射全国；投资建设自有连锁终端，获互联网药品信息服务资格；线上启动和强化电商平台合作，利用 TOB、TOC、OTO 平台铺货和沟通，线上线下呼应，推进品牌提示加精准传播战略，坚持品牌年轻化运作 [3] 市占率与竞争地位 - “快克感冒药”2020 年、2021 年连续两年在年度中国非处方药产品综合统计排名（化学药）“感冒类”中位列第一，“小快克感冒药”2020 年、2021 年连续两年在“儿科类”位列第六，“快克”品牌在感冒药赛道处于稳定领先地位 [3] 产品覆盖拓展 - “快克”系列聚焦成人上呼吸道系统用药，后续探索外围拓展可行性；“小快克”聚焦小儿全系列产品，在小儿保健品、功能性食品领域思考尝试，还在使用方法、包装设计、口感等方面更新改良 [3][4] 保健品板块 现有产品与潜力 - 现有“今幸”今幸人参叶总皂苷水解物胶囊、“今幸”灵芝孢子粉颗粒、“快克维”维生素 C 含片等产品，今幸胶囊是 CFDA 审批的第一个人参皂苷 Rh2 单方产品，含量达 16.2%，有增强人体免疫力等功能，具大单品潜力 [4] 战略布局 - 2021 年收购正发药业 70%股权进军碳酸钙原料药领域，布局钙维矿、补益类产品，未来继续在保健食品、功能性食品领域探索 [4] 碳酸钙领域 - 收购的正发药业致力于高端原料药碳酸钙、食品添加剂碳酸钙研发生产及应用，产品包含药用碳酸钙及食品用碳酸钙，公司正在做相关研究，视情况更新迭代产品 [4] 销售情况 线上线下占比与策略 - 2021 年线上销售占比约 15%，随着线上平台与电商合作强化，线上销售占比有望提高，公司结合线上线下用户需求、场景差异做差异化布局，兼顾合作伙伴诉求 [4] 地区分布与团队计划 - 全国性布局，除西藏、台湾外均设省级办事处，销售网络覆盖全国，华东地区销售收入占比最高，其次是华北、西南等地区，公司巩固强势地区优势，拓展弱势地区市场 [5] - 人员结构和团队扩张采取稳健策略，根据区域市场情况安排，积极整合外部资源完成品牌及销售目标 [5] 新产品上市计划 - 公司通过自主研发、与外围厂家合作引进优质产品、通过药品上市许可持有人制度进行转让合作等方式尝试和探索新产品 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长18.13%；年初至报告期末营业收入7.11亿元，同比减少2.80%[4] - 2022年1 - 9月营业收入7.11亿元，较2021年1 - 9月减少2.80%，受疫情影响国际业务订单减少[7] - 营业总收入本期为7.11亿元，上期为7.32亿元，同比下降2.80%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2480.89万元，同比增长264.15%；年初至报告期末为1.07亿元，同比增长32.20%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2205.20万元，同比增长281.74%；年初至报告期末为8507.46万元，同比增长9.24%[4] - 净利润本期为1.04亿元，上期为7984.34万元，同比增长30.05%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长16.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.22亿元，上期为1.05亿元，同比增长16.64%[17] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产26.69亿元，较上年度末减少3.59%；归属于上市公司股东的所有者权益21.62亿元，较上年度末增长3.78%[4] - 2022年9月30日货币资金2.58亿元，较2021年12月31日增长9.65%，因支付与经营活动相关现金及投资活动现金减少[7] - 2022年9月30日货币资金为258,146,823.18元，较1月1日的235,431,122.99元有所增加[12] - 2022年9月30日应收账款为85,090,288.50元，较1月1日的62,172,651.29元增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计879,865,267.01元，较1月1日的946,786,046.66元减少[12] - 2022年9月30日非流动资产合计1,788,914,144.05元，较1月1日的1,821,341,670.59元减少[13] - 2022年9月30日资产总计2,668,779,411.06元，较1月1日的2,768,127,717.25元减少[13] - 2022年9月30日流动负债合计394,035,187.83元，较1月1日的520,337,615.90元减少[13] - 2022年9月30日负债合计474,631,727.43元，较1月1日的606,118,784.35元减少[13] - 归属于母公司所有者权益合计本期为21.62亿元，上期为20.84亿元[14] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计2193.37万元，主要受子公司拆迁处置收入等影响[5] 其他收益相关 - 2022年1 - 9月其他收益838.42万元，较2021年1 - 9月增长100.90%，因收到政府补助等影响[7] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3894.86万元，较2021年1 - 9月增长 - 82.88%，受上年同期现金收购正发药业及支付领业医药投资款影响[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3894.86万元，上期为 - 2.28亿元，亏损幅度收窄[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为10,486，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，高雅萍持股比例25.11%，持股数量100,878,929股；蒯一希持股比例13.59%，持股数量54,580,180股[9] 限售股份相关 - 限售股份变动中，期初限售股数合计69,716,751股，本期增加限售股数105,300股，期末限售股数合计69,822,051股[11] 营业成本与利润相关 - 营业总成本本期为5.99亿元，上期为6.23亿元，同比下降3.76%[15] - 营业利润本期为1.28亿元，上期为1.01亿元，同比增长27.04%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.2元，同比增长35%[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.70亿元，上期为7.08亿元，同比下降5.45%[17] 少数股东权益相关 - 少数股东权益本期为3168.22万元，上期为7825.77万元，同比下降59.52%[14] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为1000万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为1000万美元[18] - 偿还债务支付的现金为4600万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为199.503357万美元和15.09576万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6986.882391万美元[18] - 筹资活动现金流出小计为7186.385748万美元和4615.09576万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6186.385748万美元和 - 4615.09576万美元[18] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为187.618201万美元和 - 3.125912万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为2342.499188万美元和 - 16883.376473万美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为25814.682318万美元和24192.420913万美元[18]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：四川金石亚洲医药股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间：2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 公司参与人员 - 董事长、总经理：魏宝康先生 [2] - 董事、副总经理、董事会秘书：林强先生 [2] - 财务总监：王庆国先生 [2] 交流内容 - 公司经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

公司资质与产品结构 - 公司拥有90个药品生产批准文号和3个保健食品生产批准文号[6][71] - 快克感冒药系列产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占公司各期主营业务毛利额的比例较高[6][71] - 公司主要业务分为医药健康和新材料与机械两个板块，经营三大系列超70个品种[34][39] - 今幸胶囊以人参皂苷Rh2为主要功效成分，含量达16.2%，功能为增强人体免疫力[35] - “快克”“小快克”产品有近二十年品牌积累，是国内知名感冒药品牌，获“驰名商标”荣誉[34] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 公司面临的风险 - 公司可能面临市场风险，包括国内市场竞争加剧、原材料供应及价格上涨等[5] - 公司面临经营风险，如产品结构相对集中、新产品开发和审批、专有技术流失或泄密、产品质量控制等[6] - 公司面临政策风险，国家可能继续出台限价政策[7] - 新冠病毒肺炎疫情可能对公司业绩产生较大负面影响[7] - 国内市场竞争加剧，可能威胁公司产品市场份额[69] - 原材料供应及价格上涨可能影响公司生产经营[70] - 产品结构相对集中，快克感冒药系列产品不利变化或影响公司业绩[71] - 新产品开发和审批存在投入无法收回、经济效益无法实现的风险[71] - 公司存在专有技术流失或泄密、产品质量控制的风险[72] 报告相关声明与会议情况 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[4] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 本报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 2022年5月27日公司通过全景网“投资者关系互动平台”开展2021年度网上业绩说明会[75] - 2022年6月2日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为56.60%[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入479,430,512.18元，较上年同期减少10.48%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,199,426.09元，较上年同期增长10.88%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润63,022,608.61元，较上年同期减少12.60%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额113,255,696.21元，较上年同期增长170.30%[26] - 本报告期基本每股收益0.2046元/股，较上年同期增长10.89%[26] - 本报告期稀释每股收益0.2046元/股，较上年同期增长10.89%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率3.89%，较上年同期增加0.28%[26] - 本报告期末总资产2,601,457,170.87元，较上年度末减少6.02%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,137,642,344.21元，较上年度末增长2.59%[26] - 非经常性损益合计19,176,817.48元，其中非流动资产处置损益16,945,811.57元[30][31] - 本报告期营业收入479430512.18元，上年同期535535109.34元，同比减少10.48%[48] - 本报告期营业成本202260655.91元，上年同期216456250.46元，同比减少6.56%[48] - 本报告期销售费用97281817.09元，上年同期116826044.89元，同比减少16.73%[48] - 本报告期管理费用68113739.15元，上年同期67737831.55元，同比增加0.55%[48] - 本报告期财务费用 -1684897.21元，上年同期 -1159823.75元，同比减少45.27%[48] - 本报告期所得税费用22132399.55元，上年同期13919742.16元，同比增加59.00%[48] - 本报告期研发投入21892983.32元，上年同期30249294.46元，同比减少27.62%[48] - 投资收益为 -5,700,992.19元，占利润总额比例 -5.59%[52] - 资产处置收益为17,600,892.71元，占利润总额比例17.25%[52] - 本报告期末货币资金235,652,170.73元，占总资产比例9.06%，较上年末比重增加0.55%[54] - 本报告期末投资性房地产619,220,888.28元，占总资产比例23.80%，较上年末比重增加1.08%[54] - 本报告期末在建工程116,693,101.59元，占总资产比例4.49%，较上年末比重增加1.61%[54] - 报告期投资额106,952,336.12元，上年同期投资额189,000,000.00元，变动幅度 -43.41%[57] - 截至2022年6月30日，公司资产总计26.01亿元，较年初27.68亿元下降5.99%[137][138] - 流动资产合计8.00亿元，较年初9.47亿元下降15.50%[136] - 非流动资产合计18.01亿元，较年初18.21亿元下降1.10%[137] - 负债合计4.31亿元，较年初6.06亿元下降28.85%[138] - 流动负债合计3.48亿元，较年初5.20亿元下降32.99%[138] - 非流动负债合计0.83亿元，较年初0.86亿元下降3.51%[138] - 所有者权益合计21.70亿元，较年初21.62亿元增长0.38%[138] - 母公司资产总计27.28亿元，较年初27.66亿元下降1.36%[141][142] - 母公司流动资产合计1.52亿元，较年初1.83亿元下降16.78%[141] - 母公司非流动资产合计25.75亿元，较年初25.83亿元下降0.31%[141] - 2022年半年度营业总收入479,430,512.18元，较2021年半年度的535,535,109.34元下降10.47%[143] - 2022年半年度营业总成本394,652,903.18元，较2021年半年度的437,663,326.64元下降9.82%[143] - 2022年半年度净利润79,917,292.46元，较2021年半年度的73,814,363.41元增长8.27%[144] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润82,199,426.09元，较2021年半年度的74,131,695.62元增长10.88%[145] - 2022年半年度基本每股收益0.2046元，较2021年半年度的0.1845元增长10.9%[145] - 2022年半年度母公司营业收入5,772,921.72元，较2021年半年度的3,138,878.79元增长83.92%[147] - 2022年半年度母公司营业成本4,801,379.81元，较2021年半年度的2,532,569.65元增长89.6%[147] - 2022年半年度母公司净利润 -14,264,334.97元，较2021年半年度的75,743,984.10元下降118.83%[148] - 2022年半年度母公司基本每股收益 -0.036元，较2021年半年度的0.189元下降119.05%[149] - 2022年半年度税金及附加6,788,604.92元，较2021年半年度的7,553,729.03元下降10.13%[144] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，2021年半年度为4190.05万元，同比增长170.30%[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4205.69万元，2021年半年度为 - 1.88亿元，同比增长77.73%[152] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7176.09万元，2021年半年度为 - 4614.70万元，同比下降55.50%[152] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为22.10万元，2021年半年度为 - 1.92亿元，同比增长100.11%[152] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 288.38万元，2021年半年度为1.48亿元，同比下降101.95%[153] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为490.11万元，2021年半年度为 - 1.43亿元，同比增长103.43%[154] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为246.43万元，2021年半年度为519.22万元，同比下降52.54%[154] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.64亿元，2021年半年度为4.94亿元，同比下降6.16%[150] - 2022年半年度收到的税费返还为348.53万元，2021年半年度为93.24万元，同比增长273.79%[150] - 2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为1.34亿元，2021年半年度为1.22亿元，同比增长9.72%[150] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计401,743,872.00元[156] - 2022年本期增减变动金额合计82,199,609.99元[157] - 2022年综合收益总额82,426.06元[157] - 2022年所有者投入和减少资本合计28,308,646.99元[157] - 2022年所有者投入的普通股为3,020.00元[157] - 2022年利润分配金额为1,834,408.49元[157] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计432,853,949.57元[158] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计401,743,872.00元[159] - 2021年专项储备为37,632,556.22元[159] - 2021年未分配利润为41,697,885.85元[159] - 本年期初余额所有者权益合计为2728776308.58元[162] - 本期增减变动金额为 - 14264334.97元[162][164] - 综合收益总额为 - 14264334.97元[164] - 所有者投入和减少资本为3020000元，其中所有者投入的普通股为3020000元[164] - 本期期末余额所有者权益合计为2714514993.61元[165] - 本年期初股本为401743872元[162] - 本年期初资本公积为1815585711.39元[162] - 本年期初盈余公积为63991182.32元[162] - 本年期初未分配利润为447455542.87元[162] - 本期期末股本为401791202元[165] - 2021年末所有者权益合计为2465341.54[166] - 2022年初所有者权益合计为2465341.54[166] - 本期增减变动金额为75743984.10[166] - 综合收益总额为75743984.10[166] - 2022年末所有者权益合计为2540938325.64[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入52,526,840.33元，同比减少40.02%，毛利率24.69%，同比减少0.17%[50] - 医药制造行业营业收入403,022,921.46元，同比减少4.88%，毛利率62.68%，同比减少7.03%[50] - 房产租赁和管理行业营业收入23,880,750.39元，同比减少1.55%，毛利率48.53%，同比减少0.02%[50] - 海南亚洲制药股份有限公司医药制造营收345600000，占比29.61%[68] - 海南快克药业有限公司医药销售营收5000000，占比33.59%[68] - 浙江亚峰药厂有限公司医药制造营收10000000，占比29.15%[68] 公司业务布局与发展 - 公司在处方药领域聚焦非疫情相关产品，推进招投标和品种挖掘工作[37] - 公司已研发成功并推出的“续断壮骨胶囊”属国家中药二类新药，用于原发性骨质疏松症[3

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，较上年同期减少16.42%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6657.55万元，较上年同期减少15.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1534.70万元，较上年同期增长155.25%[3] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期减少15.00%[3] - 加权平均净资产收益率3.16%，较上年同期增加0.31%[3] - 本报告期末总资产26.45亿元，较上年度末减少4.45%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益21.29亿元，较上年度末增加2.18%[3] - 公司本期营业总收入314,985,330.83元，上期为376,878,105.52元[20] - 本期营业总成本236,297,745.37元，上期为282,183,040.01元[20] - 本期营业利润80,200,301.74元，上期为91,772,504.69元[21] - 本期净利润65,601,623.66元，上期为78,609,558.98元[21] - 基本每股收益本期0.17元，上期0.200元；稀释每股收益本期0.17元，上期0.200元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,346,997.87元，上期为 - 27,776,881.44元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,514,386.54元，上期为 - 53,925,869.23元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 25,215,663.99元，上期为 - 81,639,088.62元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为210,215,459.00元，上期为329,118,885.24元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计329.42万元[5] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数11407人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 高雅萍持股比例25.11%，为公司第一大股东[9] 公司高管股份情况 - 公司高管锁定股合计74,376,126股，其中受限流通股4,660,125股，实际可流通股为0股[13] 子公司股权变动情况 - 公司全资子公司海南亚药以35,772,506元受让浙江迪耳药业25%股权，持股比例从52.7332%增至77.7332%[14] 资产项目数据变化 - 期末货币资金为210,215,459.01元，较年初235,431,122.99元有所减少[16] - 期末交易性金融资产为46,971,404.88元，较年初53,838,158.99元有所减少[16] - 期末应收票据为19,429,004.77元，年初为0元[16] - 期末应收账款为73,425,992.12元，较年初62,172,651.29元有所增加[16] - 期末流动资产合计821,642,972.78元，较年初946,786,046.66元有所减少[17] - 期末非流动资产合计1,823,291,312.85元，较年初1,821,341,670.59元略有增加[17] 负债与所有者权益数据变化 - 期末负债合计455,041,320.47元，较年初606,118,784.35元有所减少[18] - 期末所有者权益合计2,189,892,965.16元，较年初2,162,008,932.90元有所增加[19] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年度计提商誉减值准备2317.40万元[5] - 2021年营业收入为10.54亿元，较2020年增长35.53%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6648.08万元，较2020年增长109.67%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5675.61万元，较2020年增长108.15%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较2020年增长2.56%[22] - 2021年末资产总额为27.68亿元，较2020年末增长10.98%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为20.84亿元，较2020年末增长3.30%[22] - 2021年第一季度营业收入为3.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为7890.31万元[24] - 2021年第二季度营业收入为1.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 477.14万元[24] - 2021年第三季度营业收入为1.96亿元，归属于上市公司股东的净利润为681.29万元[24] - 2021年第四季度营业收入为3.22亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 1446.38万元[24] - 2021年非经常性损益合计9724703.38元，2020年为8690284.22元，2019年为10180368.59元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 482871.12元，2020年为 - 87741.79元，2019年为 - 52181.90元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为6920691.92元，2020年为7273472.59元，2019年为15054840.37元[28] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1049782.33元，2020年为2344462.12元，2019年为782550.27元[28] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回449020.00元[28] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为5035077.19元，2020年为2895637.06元，2019年为 - 413993.15元[28] - 2021年所得税影响额为3152521.62元，2020年为3007881.70元，2019年为3564763.25元[28] - 2021年公司营业收入10.54亿元，同比增长35.53%，其中医药制造行业收入8.19亿元，同比增长45.52%[53] - 2021年快克、小快克产品收入5.29亿元，同比增长58.89%，毛利率73.76%，同比增加3.01%[53][56] - 2021年公司在华北地区收入1.30亿元，同比增长73.48%，毛利率63.58%，同比增加4.55%[53][56] - 2021年机械制造行业销售量111套/项，同比增长2.78%，生产量107套/项，同比下降3.60%[58] - 2021年医药制造行业销售量1.19亿盒/瓶，同比增长50.73%，生产量1.18亿盒/瓶，同比增长28.17%[58] - 2021年机械制造行业营业成本149,744,853.22元，同比增长18.55%，其中直接材料占比86.25%，金额129,149,636.87元，同比增长19.32%[60] - 2021年医药制造行业营业成本279,740,016.04元，同比增长35.21%，其中直接材料占比73.52%，金额205,674,168.68元，同比增长35.13%[60] - 2021年房产租赁和管理行业制造费用26,236,435.79元，同比增长4.11%[60] - 2021年销售费用267,917,564.24元，同比增长20.26%[66] - 2021年管理费用151,229,678.29元，同比减少0.78%[66] - 2021年财务费用 -2,591,450.23元，同比减少13.64%[66] - 2021年研发费用37,451,005.46元，同比增长34.53%[66] - 2021年研发人员数量325人，较2020年的249人增长30.52%，占比16.80%，较2020年的14.14%增加2.66%[68] - 2021年研发投入金额37451005.46元，占营业收入比例3.55%，2020年分别为27838826.86元、3.58%，2019年分别为28540624.97元、2.84%[69] - 2021年经营活动现金流入小计979581187.72元，同比增长13.12%；现金流出小计843185612.00元，同比增长15.04%；现金流量净额136395575.72元，同比增长2.56%[71] - 2021年投资活动现金流入小计72617923.52元，同比减少45.44%；现金流出小计338228309.69元，同比增长108.81%；现金流量净额 -265610386.17元，同比减少819.84%[71] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；现金流出小计46607809.28元，同比增长20.81%；现金流量净额 -46607809.28元，同比减少63.08%[71] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -176036142.56元，同比减少334.35%[72] - 2021年净利润6610.35万元，经营活动现金净流量13639.56万元，差异原因是计提商誉减值准备2317.40万元等[72] - 2021年投资收益 -9670802.73元，占利润总额比例 -10.34%；资产减值 -29253826.28元，占比 -31.28%[74] - 2021年末货币资金235431122.99元，占总资产比8.51%，较年初的410757973.86元、16.47%减少7.96%[76] - 2021年末应收账款62172651.29元，占总资产比2.25%，较年初的38627337.19元、1.55%增加0.70%[76] - 存货为217,702,021.8元，占比7.86%，较上期增加0.24%，因医药板块销售回暖年底生产待发货存货增加[77] - 投资性房地产为628,825,037.3元，占比22.72%，较上期减少3.19%，受折旧摊销影响[77] - 长期股权投资为134,842,743.3元，占比4.87%，较上期增加1.58%，因确认领业医药投资收益、支付投资款影响[77] - 固定资产为512,668,054.8元，占比18.52%，较上期增加0.40%，因新增合并范围正发药业增加固定资产6743.73万元影响[77] - 在建工程为79,799,298.99元，占比2.88%，较上期增加1.42%，因亚峰药厂在建生产基地投入增加及新增正发药业颗粒二号生产线668万元影响[77] - 公司收购浙江省建德市正发药业有限公司，投资金额189,000,000元，持股比例70%，本期投资盈亏 -6,951,837.82元[80] - 四川金石东方新材料科技有限公司净利润为7,983,967.30元[85] - 四川鼎润新材料科技有限公司净利润为 -5,291,023.55元[85] - 成都金四通真空科技有限公司净利润为 -1,568,677.17元[85] - 海南亚洲制药股份有限公司净利润为124,174,486.80元[85] - 海南快克药业有限公司医药销售营收329,035,958.85元，净利润28,864,211.29元[86] - 浙江亚峰药厂有限公司医药制造营收291,522,063.94元，净利润72,670,861.76元[86] - 2021年度每10股送红股数为0，派息数为0元，转增数为0[135] - 分配预案的股本基数为401743872股，现金分红金额为0元，可分配利润为0元[135] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[135] - 因经审计合并报表未分配利润为负数，2021年度公司不进行利润分配[136] 业务线布局与发展 - 2021年公司通过资本运作布局拓展钙维矿系列全新产品线[35] - 公司收购浙江省建德市正发药业有限公司70%股权，为拓展钙维矿系列产品线夯实基础[38] - 公司经营三大系列共70多个品种产品，包括“快克”“小快克”系列药品和器械等[38] - 公司维持和发展钢增强塑料复合管道技术研发和应用，提供相关生产线[39] - 公司开展真空镀膜设备研发、生产和销售，下游应用广泛[39] - 公司推进垂直循环式立体停车库项目，开发下一代库内调头技术和第一代智能充电垂直立体停车中心[40] - 2021年专用设备技术研发及制造板块申请中国专利16项，其中发明专利5项，PCT国际专利2项[40] - 专用设备制造领域国内领先推出φ1200mm口径超大型钢丝网增强聚乙烯复合塑料管成套设备并交付使用[49] 公司产品与品牌 - 公司拥有90个药品生产批准文号和3个保健食品生产批准文号[6] - 快克感冒药系列产品是公司主营业务收入及盈利主要来源[6] - 今幸胶囊以人参皂苷Rh2为主要功效成分，含量达16.2%[36] - 公司是“快克”“小快克”品牌缔造者和拥有者，坚持“快克”品牌年轻化战略[41] - 公司推进“快克”“快克本草”“今幸”三大品牌培育工程[42] 公司渠道与营销 - 线下终端核心渠道有1200家协议连锁、21000家核心药店和4100家核心第三终端，渠道覆盖全国各省市自治区[43] - 公司建立并培育了千人规模、覆盖全国各省市自治区的营销团队[44] - 2021年公司合作的终端包括21000家核心药店、4100家核心第三终端[50] 公司管理与运营 - 2021年公司在生产端推进精益生产等工作，成立集采小组，开展精益管理以降低成本[50] - 2021年公司对人力资源管理体系进行三个阶段的系统化梳理与构建，目前处于前两个阶段收尾[51] - 2021年公司加大研发投入，完成30余项品种调研、推进8个立项品种工作、取得多潘立酮一致性评价通过[51] - 2021年公司推行“四中心四部门”扁平化管理架构，整合内部资源更顺畅高效[51] 公司组织架构与人员 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名[96] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比不少于三分之一[96] - 报告期内公司召开3次监事会[96] - 报告期内公司原控股股东变更为无控股股东，第一大股东为高雅萍女士[97] - 董事长兼总经理魏宝康期初持股629,020股，期末持股629,020股[103] - 副董事长蒯一希期初持股66,793,680股，本期减持6,213,500股，期末持股60,580,180股[103] - 副董事长楼金期初持股14,638,327股，期末持股14,638,327股[103] - 董事郑志勇期初持股4,266,904股，期末持股4,266,904股，于2021年11月1日辞去副总经理职务[103][105] - 董事兼副总经理、董秘林强期初持股6,264,880股，期末持股6,264,880股[104] - 监事李润秀期初持股30,740股，期末持股30,740股[104] - 副总经理王志昊期初持股284,458股，期末持股284,458股[104] - 副总经理陈绍江期初持股2,767,000股，本期增持3,500,000股，期末持股6,267,000股[105] - 全体董监高期初合计持股95,675,009股，本期增持3,500,000股，减持6,213,500股，期末合计持股92,961,509股[105] - 报告期内无任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，仅郑志勇于2021年11月1日辞去副总经理职务[105] - 蒯一希2004年7月至今在公司工作，现任副董事长[107] - 楼金2013年2月至2017年1月、2017年11月至2021年7月任海南亚洲制药股份有限公司董事长，现任公司副董事长[108] - 郑志勇2013年1月至2017年1月、2017年11月至2021年7月任海南亚洲制药

营业收入情况 - 本报告期营业收入196,392,938.35元，同比增长33.59%；年初至报告期末营业收入731,928,047.69元，同比增长51.14%[3] - 营业总收入为7.32亿元，较上期4.84亿元增长51.14%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,812,854.64元，扭亏为盈；年初至报告期末为80,944,550.26元，扭亏为盈[3] - 营业利润为1.01亿元，上期亏损9177万元[25] - 净利润为7984万元，上期亏损9485万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为8094万元，上期亏损9515万元[25] - 少数股东损益为 - 110万元，上期盈利30.76万元[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额104,906,427.50元，同比增长44.14%[3] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 227,557,975.51元，较2020年1 - 9月增长2039.32%，因支付股权转让款等投资活动现金支出较大[10] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 46,150,957.60元，较2020年1 - 9月增长104.24%，因本期归还大额借款[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.08亿元，较上期5.45亿元增长30.04%[28] - 经营活动现金流入小计为7.89亿元，较上期6.17亿元增长27.79%[29] - 经营活动现金流出小计为6.84亿元，较上期5.45亿元增长25.59%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较上期7277.92万元增长44.14%[29] - 投资活动现金流入小计为5115.99万元，较上期6546.69万元下降21.85%[29] - 投资活动现金流出小计为2.79亿元，较上期7610.39万元增长266.23%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.28亿元，较上期 -1063.69万元亏损扩大[29] - 筹资活动现金流入小计为0元，上期为1000万元[29][30] - 筹资活动现金流出小计为4615.10万元，较上期3259.63万元增长41.6%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4615.10万元，较上期 -2259.63万元亏损扩大[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.69亿元，上期为3943.65万元[30] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,603,391,033.45元，较上年度末增长4.38%；归属于上市公司股东的所有者权益2,098,215,018.94元，较上年度末增长4.01%[3][4] - 2021年9月30日货币资金241,924,209.13元，较2020年12月31日减少41.10%，因支付股权转让款等投资活动现金支出较大[9] - 2021年9月30日应收账款62,153,373.62元，较2020年12月31日增长60.91%，因本期销售增加带动应收账款增加[9] - 2021年1 - 9月研发费用27,762,817.13元，较2020年1 - 9月增长53.93%，因本期研发人工、材料及委外研发费用增加[9] - 2021年9月30日货币资金241,924,209.13元，较2020年12月31日的410,757,973.86元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产51,700,710.84元，较2020年12月31日的73,293,017.08元减少[20] - 2021年9月30日应收账款62,153,373.62元，较2020年12月31日的38,627,337.19元增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计765,784,370.13元，较2020年12月31日的915,817,526.40元减少[20] - 2021年9月30日长期股权投资138,598,609.10元，较2020年12月31日的82,101,828.41元增加[20] - 资产总计为26.03亿元，较上期24.94亿元增长4.38%[21][22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,036,131.91元，年初至报告期期末为3,062,594.56元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，高雅萍持股比例25.11%，持股数量100,878,929股；蒯一希持股比例15.08%，持股数量60,580,180股[12] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数10,301,580股，本期增加3,343,860股，期末为13,645,440股[15] 股份转让情况 - 2021年7月29日，蒯一希及其配偶杨晓东拟转让股份给高雅萍，转让前蒯一希及其一致行动人持股占比21.18%，转让后占比16.08%；转让前高雅萍持股占比20.01%，转让后占比25.11%[16] - 2021年9月16日，上述协议转让相关过户登记手续办理完毕[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.2元，上期为 - 0.24元[26] - 稀释每股收益为0.2元，上期为 - 0.24元[26] 营业成本情况 - 营业总成本为6.23亿元，较上期4.93亿元增长26.34%[24] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]

公司基本信息 - 公司股票简称金石亚药，代码300434，上市于深圳证券交易所[28] - 公司注册地为成都市双流县九江镇万家社区，所属行业为专用设备制造业、医药制造业[172] - 公司经营范围包括药品、保健品研发销售，管材管件及设备等生产销售，特种设备相关业务及进出口业务[172] - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] 公司业务结构 - 公司主要业务分为医药健康和专用设备技术研发及制造两个板块[42] - 公司专用设备制造领域包括钢增强塑料复合管道技术、真空镀膜设备研发制造和垂直循环式立体停车库项目[43][44] 核心产品情况 - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品是公司主营业务收入及盈利主要来源[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达到16.20%，是CFDA审批的第一个人参皂苷Rh2单方产品[42][46] - 公司在非处方药领域将“快克”升级成多品种、系列化品牌，形成“快克”“小快克”产品矩阵[42] - 公司在保健食品领域自建B2C电商交易平台并布局主流电商平台，降低渠道成本和库存压力[42] - 公司在中药饮片领域推出“快克本草”系列，获较好市场反馈[43] - 公司在处方药领域拥有多种创新西药产品，“续断壮骨胶囊”属国家中药二类新药[43] - 公司“快克”系列感冒药是国内知名品牌，获国家“驰名商标”荣誉[42][46] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占公司各期主营业务毛利额的比例较高[71] 公司财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 公司面临的市场竞争与风险 - 国内感冒药类药品和保健类食品市场竞争加剧，公司面临国内外制药企业多方面竞争[6] - 公司生产用原材料主要来源于上游化学原料药行业，未来可能出现原材料短缺、价格上涨情况[8] - 公司产品结构相对集中，主导产品若生产或销售不利，会影响经营业绩[9] - 新药注册需经多阶段，研发产品若未通过审批或不适应市场，会影响盈利能力和发展[10][11] - 公司存在核心技术人员流动或其他原因导致技术流失或泄密的风险[12] - 公司产品可能因流通环节存储不当未达质量要求，面临经济损失和品牌受损风险[13] - 随着基本药物制度推行和新医改实施，公司药品可能存在降价风险[15] - 公司生产的“快克”等主要品种属低价药，可自主定价，降价风险较小，但未来仍可能受限价政策影响[74] - 新冠疫情及防控措施对公司生产经营造成一定暂时性影响，若疫情持续发展，可能对业绩产生较大负面影响[74] - 公司存在研发产品无法收回投入、技术流失或泄密、产品质量控制等风险[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入535,535,109.34元，上年同期337,250,361.08元，同比增长58.79%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润74,131,695.62元，上年同期3,789,678.16元，同比增长1,856.15%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润72,105,232.96元，上年同期75,196.43元，同比增长95,789.17%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,900,548.19元，上年同期40,746,936.61元，同比增长2.83%[34] - 本报告期基本每股收益0.1845元/股，上年同期0.010元/股，同比增长1,745.00%[34] - 本报告期稀释每股收益0.1845元/股，上年同期0.010元/股，同比增长1,745.00%[34] - 本报告期加权平均净资产收益率3.61%，上年同期0.14%，同比增长3.47%[34] - 本报告期末总资产2,585,891,493.73元，上年度末2,494,196,271.25元，同比增长3.68%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,091,402,164.30元，上年度末2,017,270,468.68元，同比增长3.67%[34] - 本报告期营业收入535,535,109.34元，较上年同期337,250,361.08元增长58.79%[50] - 本报告期研发投入30,249,294.46元，较上年同期11,723,213.90元增长158.03%[50] - 本报告期投资收益 -3,331,667.12元，占利润总额比例 -3.80%，因银行理财产品及投资领业影响[54] - 本报告期末货币资金218,559,693.69元，占总资产比8.45%，较上年末占比16.47%减少8.02%，因自有资金投资正发药业[55] - 本报告期末长期股权投资141,473,912.99元，占总资产比5.47%，较上年末占比3.29%增加2.18%，因投资杭州领业医药科技有限公司[55] - 报告期投资额189,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[59] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -46,146,983.32元，较上年同期5,684,247.73元减少911.84%，因偿还短期借款、无利润分配[50] - 2021年6月30日公司资产总计25.86亿元，较2020年12月31日的24.94亿元增长3.68%[140,142] - 2021年6月30日公司负债合计4.16亿元，较2020年12月31日的4.35亿元下降4.38%[141] - 2021年6月30日公司所有者权益合计21.69亿元，较2020年12月31日的20.59亿元增长5.37%[142] - 2021年6月30日母公司资产总计27.76亿元，较2020年12月31日的25.05亿元增长10.8%[145] - 2021年6月30日公司流动资产合计7.45亿元，较2020年12月31日的9.16亿元下降18.6%[140] - 2021年6月30日公司非流动资产合计18.40亿元，较2020年12月31日的15.78亿元增长16.6%[140] - 2021年6月30日母公司流动资产合计1.82亿元，较2020年12月31日的1.58亿元增长15.3%[145] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计25.94亿元，较2020年12月31日的23.47亿元增长10.5%[145] - 2021年6月30日公司流动负债合计3.28亿元，较2020年12月31日的3.52亿元下降6.99%[141] - 2021年6月30日公司非流动负债合计0.88亿元，较2020年12月31日的0.83亿元增长6.88%[141] - 2021年上半年营业总收入为5.3553510934亿元，2020年上半年为3.3725036108亿元，同比增长58.79%[147] - 2021年上半年营业总成本为4.3766332664亿元，2020年上半年为3.3069497711亿元，同比增长32.34%[147] - 2021年上半年净利润为7381.436341万元，2020年上半年为374.849449万元，同比增长1869.24%[149] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为7413.169562万元，2020年上半年为378.967816万元，同比增长1856.16%[149] - 2021年上半年基本每股收益为0.1845元，2020年上半年为0.010元，同比增长1745%[150] - 2021年上半年流动负债合计为2.3474224927亿元，2020年上半年为3975.805815万元，同比增长490.42%[146] - 2021年上半年负债合计为2.3474224927亿元，2020年上半年为3975.805815万元，同比增长490.42%[146] - 2021年上半年所有者权益合计为25.4093832564亿元，2020年上半年为24.6519434154亿元，同比增长3.07%[146] - 2021年上半年母公司营业收入为313.887879万元，2020年上半年为605.464030万元，同比下降48.16%[152] - 2021年上半年母公司净利润为7574.398410万元，2020年上半年为2264.962818万元，同比增长234.41%[153] - 2021年上半年综合收益总额为75743984.10元，2020年同期为22649628.18元[154] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.189元，2020年同期均为0.060元[154] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为531078922.57元，2020年同期为448617353.91元[156] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为489178374.38元，2020年同期为407870417.30元[156] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为41900548.19元，2020年同期为40746936.61元[156] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为150709728.40元，2020年同期为57682279.99元[156] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为338589126.71元，2020年同期为43814008.96元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 187879398.31元，2020年同期为13868271.03元[156] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0元，2020年同期为10000000.00元[157] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 192198280.17元，2020年同期为60364193.24元[157] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为2017270468.68元，少数股东权益为41697858.05元，所有者权益合计为2058968326.73元[162] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为74131695.62元，少数股东权益为36619750.03元，所有者权益合计为110751445.65元[162] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为74131695.62元，少数股东权益为 - 317332.21元，合计为73814363.41元[162] - 2021年所有者投入和减少资本中少数股东权益为36937082.24元，合计为36937082.24元[162] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为2091402164.30元，少数股东权益为78317608.08元，所有者权益合计为2169719772.38元[163] - 2021年期初股本为401743872.00元[162] - 2021年期初资本公积为1815594286.06元[162] - 2021年期初盈余公积为37632985.62元[162] - 2021年期初未分配利润为 - 237700675.00元[162] - 2021年期末未分配利润为 - 163568979.38元[163] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为2732504696.54元，少数股东权益为41348733.40元，权益合计为2773853429.94元[164] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为2732504696.54元，少数股东权益为41348733.40元，权益合计为2773853429.94元[164] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 - 24332392.84元，少数股东权益为 - 41183576.51元，权益合计为 - 24373576.51元[164] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为3789678.16元，少数股东权益为 - 41183.67元，权益合计为3748494.49元[164] - 2021年利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 28122071.00元，权益合计为 - 28122071.00元[164][

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度盈利较上年同期大幅下降，受新冠疫情影响收入大幅减少[6] - 2020年营业收入777,296,370.16元，较2019年的1,005,606,188.19元减少22.70%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -687,659,653.86元，较2019年的120,334,377.62元减少671.46%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -696,349,938.08元，较2019年的110,154,009.03元减少732.16%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为132,990,041.53元，较2019年的186,467,495.08元减少28.68%[24] - 2020年基本每股收益为 -1.71元/股，较2019年的0.30元/股减少670.00%[24] - 2020年末资产总额为2,494,196,271.25元，较2019年末的3,230,264,178.78元减少22.79%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,017,270,468.68元，较2019年末的2,732,504,696.54元减少26.18%[24] - 2020年第一季度营业收入208,017,683.01元，归属于上市公司股东的净利润19,698,254.47元[26] - 2020年第二季度营业收入129,232,678.07元，归属于上市公司股东的净利润 -15,908,576.31元[26] - 2020年第三季度营业收入147,014,931.03元，归属于上市公司股东的净利润 -98,942,444.64元[26] - 2020年非经常性损益合计869.03万元，2019年为1018.04万元，2018年为785.82万元[30] - 2020年公司实现营业收入77729.64万元，较上年同期下降22.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 68447.45万元，较上年同期下降671.46%[39] - 2020年公司营业收入7.77亿元，较2019年的10.06亿元下降22.70%[52] - 2020年销售费用222,773,265.66元，同比降17.11%，因疫情市场推广活动减少[65] - 2020年管理费用152,414,302.64元，同比降4.47%；财务费用 -3,000,579.83元，同比降4.09%；研发费用27,838,826.86元，同比降2.46%，变动幅度较小[65] - 2020年经营活动现金流入865955423.97元，同比减少7.22%，现金流出732965382.44元，同比减少1.87%，净额132990041.53元，同比减少28.68% [71] - 2020年投资活动现金流入133104762.79元，同比增加153.23%，现金流出161980567.05元，同比减少15.36%，净额 -28875804.26元，同比减少79.20% [71] - 2020年筹资活动现金流入10000000.00元，同比增加583.76%，现金流出38580265.79元，同比减少28.20%，净额 -28580265.79元，同比减少45.32% [71] - 2020年现金及现金等价物净增加额75117392.78元，同比增加 -1708.65% [71] - 2020年净利润 -68447.45万元，经营活动现金净流量13299.00万元，差异因计提商誉减值准备66874.60万元 [73] - 2020年投资收益 -1565946.29元，占利润总额比例0.24%；资产减值 -670186769.67元，占比100.77% [75] - 2020年末货币资金410757973.86元，占总资产比例16.47%，较年初比重增加6.01% [77] - 2020年末存货189960405.91元，占总资产比例7.62%，较年初比重增加3.05% [77] - 2020年报告期投资额为0元，较上年同期91174335.60元减少100.00% [79] - 2020年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；2019年现金分红2812.2071万美元，占比23.37%；2018年现金分红3213.951万美元，占比21.55%[95] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营收1.71亿元，占比22.05%，同比增长13.13%；医药制造行业营收5.63亿元，占比72.40%，同比下降29.36%[52] - 成套生产线营收1.62亿元，占比20.78%，同比增长17.26%；快克、小快克营收3.33亿元，占比42.85%，同比下降38.81%[53] - 东北地区营收3386.59万元，占比4.36%，同比下降41.34%；华东地区营收3.79亿元，占比48.81%，同比下降21.15%[53] - 机械制造行业营业成本1.26亿元，毛利率26.30%，成本同比增长25.95%，毛利率同比下降7.50%[55] - 医药制造行业营业成本2.07亿元，毛利率63.24%，成本同比下降10.37%，毛利率同比下降7.79%[55] - 成套生产线营业成本1.21亿元，毛利率25.01%，成本同比增长31.64%，毛利率同比下降8.19%[55] - 快克、小快克营业成本9743.41万元，毛利率70.74%，成本同比下降19.34%，毛利率同比下降7.06%[55] - 机械制造行业销售量108套/项，同比降0.92%；生产量111套/项，同比降1.77%；库存量7套/项，同比增75.00%[57] - 医药制造行业销售量78,788,645.17盒/瓶，同比降31.74%；生产量91,801,198.95盒/瓶，同比降9.40%；库存量25,438,064.71盒/瓶，同比增104.72%[57] - 机械制造行业营业成本合计126,316,533.35元，同比增25.95%；医药制造行业营业成本合计206,890,004.12元，同比降10.37%[60] 公司业务资质与产品结构 - 公司拥有90个药品生产批准文号和2个保健食品生产批准文号[9] - 快克感冒药系列和今幸胶囊三种产品销售收入占公司各期营业收入、销售毛利额占主营业务毛利额比例较高[9] - 公司产品结构相对集中，主导产品为快克感冒药系列和今幸胶囊，若其生产或销售不利会影响业绩[9] - 今幸胶囊人参皂苷Rh2含量达16.20%[32] 公司面临的风险 - 国内感冒药类药品和保健类食品市场竞争加剧，公司面临国内外企业竞争[7] - 公司生产用原材料主要来源于上游化学原料药行业，未来可能出现短缺、价格上涨情况[7] - 新药注册需经多阶段，研发产品若未通过注册或不适应市场，会影响公司盈利能力和发展[9] - 国家可能继续出台限价政策，公司药品存在降价风险[11] 公司研发情况 - 专用设备制造板块自主创新产品新申请专利19项，取得专利授权21项[48] - 2020年下半年公司整合研发资源成立浙江金石亚药医药科技有限公司，搭建研发团队组织机构和制度[47] - 机械制造领域在石油管道、增强材料研发、智能立体停车库方面取得多项研发进展[66][67] - 2020年研发人员249人，占比14.14%，研发投入27838826.86元，占营业收入比例3.58%，资本化金额为0 [70] 公司未来发展规划 - 2021年公司将围绕“播种 整合 提升”开展工作，设置多元化发展目标[85] - 在医药健康领域，公司将深耕成人及儿童感冒药领域，扩大产品市场占有率[85] - 在机械制造领域，公司将保持钢增强塑料复合管道技术领先，开拓垂直循环式立体停车库和真空镀膜设备业务市场[85][86] 股份锁定与独立性承诺 - 楼金、亚东南工贸、迪耳投资等承诺人因资产重组认购的金石东方股份，自2016年8月31日发行结束起36个月内不转让，37个月起且满足条件全部解除锁定[96] - 配套融资认购方天堂硅谷 - 金石定增资产管理计划自2016年7月19日发行完成起36个月锁定认购股份[97] - 配套融资认购方杨晓东、王玉连、谢世煌自2016年8月31日起36个月锁定认购股份[97] - 若承诺人违反股份锁定承诺，获得的股份转让或交易收入归金石东方所有，并在5日内支付至指定账户[96][97] - 蒯一希、杨晓东自2016年8月31日起长期承诺保障金石东方独立性，包括人员、资产、财务、机构独立[97] - 承诺自2016年8月31日起长期有效，确保公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立运作[98] - 保证不聘用公司高级管理人员和财务兼职人员，确保劳动、人事及薪酬管理体系独立[98] - 确保公司合法拥有和运营的资产独立，不被违法违规占有，不为关联人债务提供担保[98] - 保证公司财务部门、核算体系、会计制度、管理制度独立，不共用银行账户[98] - 避免机构混同，不违法违规干涉公司股东大会、董事会等依法行使职权[98] - 确保公司开展经营活动的资产、人员、资质独立，提高自主经营能力[98] - 尽量减少关联交易，无法避免的按“公开、公平、公正”原则进行[98] - 若违反承诺，承诺人将赔偿公司全部损失[98] - 若承诺人未遵守赔偿承诺，公司有权扣减其现金分红及/或税后薪酬[98] - 损失赔偿责任未履行完成前，承诺人不得交易所持公司股份（履行赔偿责任除外）[98] - 楼金及其一致行动人自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司自2016年8月31日起长期有效保障上市公司独立性[99] - 承诺人保证不聘用金石东方高级管理人员及财务兼职人员并不发放薪酬报酬[99] - 承诺人保证金石东方资产与自身及关联方完全独立，不违法占有资金资产，不提供担保[99] - 承诺人保证金石东方财务部门、核算体系、制度、管理独立，不共用账户，不干预决策调度，税款缴纳独立[99] - 承诺人保证与金石东方不发生机构混同，不违法干涉公司治理机构职权[99] - 承诺人保证金石东方业务活动资产、人员、资质独立，不干预业务，减少关联交易[99] - 承诺人保证金石东方在其他方面与自身及关联方保持独立[99] - 违反承诺将赔偿金石东方全部损失，未遵守赔偿承诺金石东方可扣减分红及薪酬[99] - 损失赔偿责任未履行完成前，承诺人不得交易金石东方股份，履行赔偿责任除外[99] - 本次交易完成后36个月内，承诺人及一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人，且差距不小于配套融资完成时的股份比例差[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月，承诺人不主动使自身及一致行动人合计持有的金石东方股份比例与楼金方合计持股比例差距小于5%，否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内，楼金及其相关方不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权，不增持其股票[100] - 本次交易完成后第37 - 60个月，楼金不单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权，不主动使蒯一希及其一致行动人合计持股比例与楼金方合计持股比例差距小于5%，否则15个工作日内采取措施消除影响[100] - 本次交易完成60个月内，承诺人有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份质押或其他方式融资，不向楼金相关方质押或融资[100] - 本次重大资产重组完成后36个月内相关承诺人不谋求金石东方实际控制权，37 - 60个月内同样不谋求[101] - 交易完成后60个月内，若相关方行使董事提名权致蒯一希可能丧失董事会控制权，将放弃提名权并对其提名候选人投赞成票[101] - 交易完成后60个月内，相关公司及个人认可蒯一希实际控制人身份，不主动谋求控制权[101] - 相关承诺人承诺不实施使蒯一希及其一致行动人与楼金相关方持股比例差距小于5%的行为，否则15个工作日内消除影响[101] - 截至2016年8月31日，承诺人及其关联企业未从事与金石东方同业竞争业务，未在相同或相似经营实体任职或担任顾问[101] - 楼金及其一致行动人、天堂硅谷资管集团于2016年8月31日出具避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺函[102] - 承诺人及拥有控制权的经营主体截至承诺函出具日未从事与公司现有业务相同或相似业务[102] - 承诺人作为公司股东等期间不自营、不协助第三方经营与公司业务相同或相似业务[102] - 若从事可能竞争的经营活动，承诺人将通知公司并优先给予商业机会[102] - 违反承诺，公司有权要求停止活动并转让权益[102] - 违反承诺造成损失，承诺人承担连带赔偿责任[102] - 未履行相关承诺，公司有权扣减承诺人现金分红及薪酬[102] - 承诺履行前，承诺人不得转让股份（履行承诺转让除外）[102] - 承诺人