会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日 - 11 月 2 日 [1] - 会议地点为公司、电话会议、长沙 [1] - 参与单位有上海于翼资产、上海煜德投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹和证券事务代表张平 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议、电话交流会 [2] AI 产品进展 - 海内外研发团队推进三款 AI 应用产品研发与测试，国内与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品有拍照识物等多个功能，近期在多模态等方向有进展 [3] - 海外团队研发的首款 AI 手游《Talking Ben AI》于 2023 年 8 月 28 日在部分地区开启首轮海外测试，后续将丰富预设数据库降低算力成本 [3] - 国内团队研发的汤姆猫讲故事 AI 产品近期开启线下首轮测试 [3] 下半年计划上线产品 - 推进《Talking Ben AI》等 AI 交互产品及《汤姆猫图画册》等游戏产品研发与上线，《汤姆猫图画册》已上线多个国家和地区 [3][5] - 《我的汉克狗：海岛》及《金杰猫的游乐场》计划 2023 年第四季度在全球市场测试发行 [5] AI 产品算力与合作 - 国内研发的 AI 产品依托西湖心辰自研的西湖大模型，算力支持来自西湖大学超算中心，其算力设备在全国高校属顶尖水平 [6] - 今年 4 月以来对西湖心辰开展两轮战略投资，是西湖心辰团队之外最大外部股东，合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，联合推进相关研发工作 [7] - 与西湖心辰在完善产品功能模块及多领域开展深度合作 [8] AI 交互产品数据来源 - 数据主要来源于“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下动漫影视剧本、采购的结构化数据和公开数据、产品上线后的用户闭环反馈和行为数据 [9] 用户画像 - 汤姆猫 IP 系列游戏产品覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体为主，13 岁以下儿童及父母约占 45%，其他约占 55%，25 - 44 岁用户约占总人数 25%左右 [10] 与华为合作 - 与华为在海内外市场有长期良好合作，旗下 IP 系列移动应用在华为应用市场运营，多次携手探索家庭娱乐新场景 [11] - 在人工智能方向将根据业务发展计划与产业链合作方探索新合作场景、模式和业态 [11]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为339,563,979.62元，同比下降16.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,642,791.31元，同比下降87.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为284,121,463.54元，同比下降24.34%[4] - 公司基本每股收益为0.0039元，同比下降87.46%[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.33%，较上年同期下降2.54%[4] - 公司总资产为6,065,812,073.66元，较上年度末下降2.82%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,069,894,541.79元，较上年度末增长4.85%[4] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为245,949股，前十名股东持股情况中，朱志刚持股比例为8.91%，持股数量为313,252,288股[17] - 公司股东金科控股集团持有221,392,852股人民币普通股，占比6.30%[18] - 股东方士雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司44,560,000股股份[19] - 股东黄凯通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,800,000股股份[20] - 公司股东朱志刚本期解除限售股数为41,466,839股，期末限售股数为234,939,216股[21] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-758,771,025.78，同比增长78.86%[17] - 经营活动现金流入小计为1,066,539,717.95和1,302,218,457.32[31] - 经营活动现金流出小计为782,418,254.41和926,702,404.07[31] - 投资活动现金流入小计为799,071,868.20和539,366,180.86[31] - 投资活动现金流出小计为872,845,399.22和314,857,273.00[31] - 筹资活动现金流入小计为1,814,036,456.43和1,201,109,352.33[31] - 筹资活动现金流出小计为1,974,438,567.41和1,959,880,378.11[31]

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议、电话交流会 [2] - 参与单位有金、海通证券、民生证券等及多家基金公司 [2] - 会议日期为2023年10月17 - 19日，地点在苏州及电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹 [2] AI产品研发规划与进展 线上应用产品 - 国内外团队同步推进3款线上AI应用产品研发，自2023年2月启动AI相关产品，已迭代多个内测版本 [3] - 国内团队与西湖心辰合作的AI汤姆猫产品8月27日开启封闭式测试，有拍照识物等多个功能 [3][4] - 海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》8月28日在部分地区开启首轮海外测试，运用创新模式提升互动能力 [3][5] - 国内团队10月初步完成汤姆猫AI讲故事新产品测试版本，计划近期开展测试 [3] 硬件智能机器人 - 2021年下半年在海外推出智能语音机器人GameBud Talking Tom，正开展升级迭代计划 [3] - 多方位考察全息投影等技术路径，以推出线下交互产品 [3] AI产品测试情况 - AI汤姆猫产品测试版8月27日开启封闭式测试，AI对话功能受用户欢迎，后续将根据需求丰富玩法 [4] - 《Talking Ben AI》8月28日开启首轮海外测试，获取合规数据完善预设数据库，降低模型调用成本 [5] - 汤姆猫AI讲故事产品正筹备首轮测试 [5] 下半年计划上线产品 - 推进《Talking Ben AI》《AI汤姆猫》《AI讲故事》等AI交互产品及《汤姆猫图画册》等多款游戏产品研发与上线 [6] 国内AI产品算力与模型 算力支持 - 国内团队研发的AI产品依托西湖心辰自研的西湖大模型，算力来自西湖大学超算中心，其算力设备在全国高校属顶尖水平 [7] 模型能力 - 国内AI交互产品利用西湖心辰研发的西湖大模型，有多种模态，表现优异，位居榜单前列，内容生成算法9月通过国家算法备案 [8] 与西湖心辰合作情况 - 今年4月以来开展两轮战略投资，是西湖心辰团队之外最大外部股东 [9] - 合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型研发 [9] - 合作的AI汤姆猫产品已具备多个功能，后续将完善功能模块，开展深度合作 [10]

会议基本信息 - 会议类别为分析师会议，日期是2023年9月6 - 7日，地点在上海 [2] - 参与单位有汇添富基金、国泰基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹和证券事务代表张平 [2] AI产品研发情况 线上应用 - 国内外团队同步推进研发，自2023年2月启动AI相关产品，已迭代多个内测版本 [3] - 国内研发团队与西湖心辰合作的AI汤姆猫产品于8月27日开启封闭式测试，具备拍照识物等多个功能 [3] - 海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》于8月28日在部分地区开启首轮海外测试，运用创新模式提升交流互动能力 [3] - 海内外团队结合汤姆猫家族IP形象，还在研发AI绘本、会说话的汤姆猫AI伙伴等线上应用 [3] 硬件智能机器人 - 2021年下半年在海外推出智能语音机器人GameBud Talking Tom，具备游戏“主播”等功能 [3] - 结合新AI交互技术开展升级迭代计划，多方位考察全息投影等技术路径 [3] 合作产品相关情况 训练数据来源 - 公司“会说话的汤姆猫家族”IP旗下积累的动漫影视剧本，用于训练IP人物性格特征与价值观输出 [4] - 合资公司采购部分结构化数据和利用公开数据用于训练垂类模型 [4] - AI应用产品上线后，用户闭环反馈、行为数据用于垂直模型更新迭代 [4][5] 算力支持 - 与西湖心辰在研产品依托西湖心辰自研的西湖大模型，算力支持主要来自西湖大学超算中心 [5] IP竞争力体现 - 拥有庞大用户基数，汤姆猫系列移动应用累计下载量超200亿人次，全球月活跃用户数最高达4.7亿人次，超80%活跃用户来自海外市场 [6] - 具备开发和运营满足市场需求的移动应用能力，拥有全球化一流研运团队，产品受用户与渠道欢迎 [6] - IP结合人工智能技术有明确应用场景，可深化游戏交互玩法，提升用户体验，还在研发情感陪伴与趣味教育结合的AI交互应用 [6] 下半年计划上线产品 - 推进《Talking Ben AI》《AI汤姆猫》等AI交互产品研发上线 [7] - 推进《汤姆猫闯乐园》《汤姆猫图画册》等多款游戏产品的研发与上线工作，其中《汤姆猫闯乐园》是单轨道射击休闲游戏，《My Talking Hank: Islands》是宠物养成类游戏 [7][8]

会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研和电话交流会 [2] - 参与单位众多，包括华夏基金、中粮资本等多家机构 [2] - 会议日期为2023年8月30日 - 9月1日，地点在深圳、杭州、上海及电话会议 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书欧阳梅竹，证券事务代表张平、王佳斌 [3] 西湖心辰相关情况 - 西湖心辰研发的西湖大模型已通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案 [4] - 西湖心辰创始人蓝振忠博士曾任谷歌人工智能研究院科学家，团队超60人，已研发多领域AI应用产品，构建了“模型层—中间层—应用层”产品架构 [5] - 公司对西湖心辰开展两轮战略投资，是其团队之外最大外部股东，双方合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 [5] AI产品情况 线上应用 - 国内团队与西湖心辰合作的AI汤姆猫产品8月27日开启封闭式测试，具备拍照识物等多个功能 [4][7] - 海外团队研发的首款AI手游《Talking Ben AI》8月28日在部分地区开启首轮海外测试，运用创新模式提升交流互动能力 [7] - 海内外团队结合汤姆猫家族IP形象，还在研发AI绘本、会说话的汤姆猫AI伙伴等线上应用 [7] 线下智能机器人 - 2021年下半年在海外推出智能语音机器人GameBud Talking Tom，正开展升级迭代计划 [7] - 多方位考察全息投影等技术路径，以推出智能、逼真、人性化的线下交互产品 [7] 用户画像情况 - 汤姆猫IP系列游戏产品覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多 [8] - 13岁以下儿童及他们的父母约占45%，其他约占55%，25 - 44岁用户约占总人数的25%左右 [8] AI产品竞争力 - 公司IP拥有庞大用户基数，汤姆猫系列移动应用产品累计下载量超200亿人次，全球月活跃用户数最高达4.7亿人次，超80%活跃用户来自海外市场 [10] - 公司拥有开发和运营移动应用的能力，建立了全球化一流研运团队，汤姆猫系列移动应用受用户与渠道欢迎 [10] - 公司IP结合人工智能技术有明确应用场景，可深化游戏交互玩法，研发情感陪伴与趣味教育相结合的AI交互应用 [10] 盈利模式与广告收入 - 公司是全栖IP生态运营商，核心业务是线上移动应用，通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入 [11] - 定期报告中的广告收入主要来源于IP系列移动应用产品中的内置广告收入，与多家知名广告营销服务商合作，自建广告控制平台保证广告变现效率 [11] - 公司与多家知名营销服务商保持长期稳定合作关系，海外子公司Outfit7被列为优先广告发布平台企业 [11][12]

财务表现 - 公司营业收入同比下降19.27%至688,277,670.79元[11] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.81%至186,786,990.40元[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.04%至216,491,952.44元[11] - 基本每股收益同比下降37.50%至0.05元[11] - 加权平均净资产收益率下降3.24%至4.69%[11] - 总资产较上年同期增长1.57%至6,339,492,920.45元[11] - 归属于上市公司股东的净资产较上年末增长5.02%至4,076,333,976.77元[11] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[16] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等共计6,270,399.99元[15] 产品业务 - 公司在数字文化产业领域持续推进人工智能技术与汤姆猫家族IP系列内容融合，探索智能化交互体验[18] - 公司产品在全球范围内的累计下载量已超过20亿人次，最高月活跃用户人数达4.7亿人次[20] - 公司通过移动应用产品的内置广告和应用内购获取收入，应用内置广告是公司收入的主要来源[20] - 公司系列休闲移动应用全球累计下载量已超过2亿人次，最高月活跃用户数达4.7亿人次[22] - 公司旗下产品《种地勇者》等已取得版号，其中《种地勇者》在国内市场上线后表现优异，登上游戏免费榜首位[29] - 公司下半年将积极推进多款游戏产品和AI产品的研发与上线工作[31] - 公司在线动漫影视作品在YouTube上的订阅用户数突破1亿人次，全球累计播放量超过1,000亿次[31] - 公司在国内线下亲子消费领域开设多家汤姆猫亲子主题乐园，运营情况良好[31] 广告收入 - 公司互联网营销收入同比下降20.73%，广告交易平台收入占比73.93%[23] - 公司在主要广告合作平台的交易金额最高的平台为平台A，占比54.37%[24] - 公司不同计费模式下的广告收入中，CPM（按展示付费广告）占比99.956%[24] - 公司主要游戏业务数据显示产品A第一季度广告业务成交金额为635,277.32万元[25] 资金情况 - 公司报告期内营业收入同比下降19.27%，财务费用同比增长75.87%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降27.04%，投资活动产生的现金流量净额同比下降220.90%[35] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长147.65%[36] - 公司移动应用发行收入为84106405.39元，较去年同期下降11.86%，毛利率为96.40%[37] - 公司广告收入为519167749.64元，较去年同期下降20.73%，毛利率为97.83%[37] - 公司境内营业收入为176311942.05元，较去年同期增长36.73%，毛利率为70.97%[37] - 公司境外营业收入为511965728.74元，较去年同期增长31.07%，毛利率为97.90%[37] - 公司投资收益为2773243.05元，占利润总额比例为1.41%[37] - 公司营业外收入为221991.43元，占比0.11%，主要系违约赔偿收入[37] - 公司资产中，货币资金占总资产比例为11.33%，较上年末增加1.35%[37] - 公司长期借款为608538924.00元，占总资产比例为9.60%，较上年同期增长3.44%[38] 技术发展 - 公司紧随全球人工智能发展趋势，推进汤姆猫家族IP与人工智能技术的融合应用[32] - 公司国内团队开发的人工智能产品已初步实现AI识物、AI读图、AI绘图、情境对话等功能[33] - 公司海外团队测试了大模型与预设数据库相结合的创新模式，首款AI产品《TalkingBenAI》已开始在多国进行初期测试[33] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金投向汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目等领域[34] 市场风险应对 - 公司应对市场竞争风险的策略包括及时响应市场变化、持续进行新产品和新技术研发、推出高质量内容、提升用户体验、打造IP生态产业链和提升用户变现能力[52] - 公司在人工智能领域持续关注行业发展趋势，鼓励团队学习新兴技术，与产业链各类参与主体保持密切沟通与合作，加大研发投入，利用专业化工具和测试数据确保新产品符合预期[53] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案[188] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司对外融资提供担保的议案[189] - 公司2022年年度股东大会审议通过了公司2022年度拟不进行利润分配的议案[190]

会议基本信息 - 参与单位包括中信证券、招商证券等机构及个人投资者 [1] - 证券代码 300459，证券简称汤姆猫 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观和电话交流会 [2] - 会议日期为 2023 年 7 月 31 日 - 8 月 1 日，地点为杭州及电话会议 [3] - 上市公司接待人员为总经理助理欧阳梅竹和证券事务代表张平 [3] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方多模态通用大模型完善 AI 产品视觉、对话及情感感知能力，初步实现 AI 识物等功能，近期将开展封闭式测试 [4] - 海外团队在接入 GPT 等模型基础上测试创新模式，优化交互体验，根据小规模反向付费测试升级功能，将推进部分英语国家公开测试 [4] 汤姆猫 IP 系列游戏用户画像 - 产品覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多，13 岁以下儿童及父母约占 45%，其他约占 55%，25 - 44 岁用户约占 25% [5] 汤姆猫 IP 竞争力体现 - 核心定位交互与陪伴，旗下游戏产品玩法创新，与生成式人工智能技术应用场景契合度高 [7] - 拥有庞大用户基数，系列移动应用累计下载量超 200 亿人次，全球月活跃用户数最高达 4.7 亿人次，超 80%活跃用户来自海外 [7] - 具备开发和运营移动应用能力，拥有全球化一流研运团队，产品受用户与渠道欢迎 [7] - IP 结合人工智能技术有明确应用场景，可深化游戏交互，研发情感陪伴与趣味教育结合的 AI 交互应用 [7] 线上游戏盈利模式与合作方 - 依托庞大用户基数和活跃用户，通过移动应用内置广告和应用内购获取收入，内置广告是主要收入来源 [8] - 与 Google、Meta 等全球多家知名广告营销服务商合作，Google 是多年重要合作方，保持每季度 1 - 2 次紧密协同沟通 [8][9] 二季度游戏业务表现 - 3 月以来接入 TikTok 海外广告 SDK，有望提升广告收入，在养成类游戏推广新经济体系，带来相关指标增长 [10] - 国内团队研发的 RPG 游戏《种地勇者》4 月上线，市场表现良好，年内将推动多款产品上线 [10] 与西湖心辰合作情况 - 西湖心辰技术实力强，拥有超 60 人的顶尖 AI 技术人才，7 月推出的西湖大模型表现优异 [11] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东，合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司 [11] - 双方结合汤姆猫家族 IP 推进人工智能交互产品等研发，合作的 AI 汤姆猫产品已具备多项功能，后续将完善功能模块并开展深度合作 [11][12]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位有汇添富基金、东方红基金等多家机构 [2] - 会议日期为2023年7月26 - 28日，地点在青岛、上海、杭州 [2] - 上市公司接待人员有总经理张维璋等 [2] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方大模型完善AI产品功能，近期将开展封闭式测试 [3] - 海外团队测试多种模型，升级功能并推进部分英语国家公开测试 [3] 西湖心辰相关情况 - 创始人蓝振忠博士履历丰富，团队超60人，推出的西湖大模型表现优异 [4] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东 [4] - 双方合资设立公司，联合推进产品研发 [4][5] 算力与数据支持 - 与西湖心辰在研产品算力主要来自西湖大学超算中心，公司筹划自建算力基础设施 [6] - 垂类模型训练数据来源于动漫影视剧本、采购与抓取数据、用户反馈数据 [6] 团队配备情况 - 线上应用领域有全球化一流研运团队，在多国设子公司或分支机构 [7] - 计划全球招聘储备人才，与西湖心辰共建研发工作 [8] 硅谷交流与合作情况 - 业务负责人前往硅谷交流前沿观点，介绍公司业务及规划 [9] - 已与OpenAI、Google、西湖心辰等开展合作，将综合考虑产业内合作 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [2] - 参与单位包括华宝基金、工银瑞信等多家机构 [2] - 会议日期为 7 月 18 日 - 7 月 20 日，地点在杭州、西安 [2] - 上市公司接待人员有总经理助理欧阳梅竹、证券事务代表王佳斌和张平 [2] 人工智能产品研发进展 - 国内团队借助合作方大模型完善 AI 产品视觉、对话及情感感知能力，将开展封闭式测试 [3] - 海外团队在接入预训练语言模型基础上测试创新模式，升级功能并开展后续研发及测试 [3] 西湖心辰合作情况 - 西湖心辰创始人有谷歌工作经历，团队超 60 人，推出的西湖大模型表现优异 [4] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东，合资设立公司推进产品研发 [4] - 合作的 AI 汤姆猫产品已具备多项功能，后续将完善更多功能模块并深度合作 [5] 汤姆猫 IP 竞争力 - IP 核心定位交互与陪伴，旗下产品玩法与人工智能应用场景契合度高 [6] - 系列移动应用累计下载超 200 亿人次，月活最高达 4.7 亿人次，超 80%活跃用户来自海外 [6] - 拥有全球化一流研运团队，开发运营能力强 [6] - 结合人工智能有明确应用场景，可深化游戏交互、研发 AI 交互应用 [6][7] 游戏业务表现 - 接入 TikTok 海外广告 SDK 有望提升广告收入，推广新经济体系带来指标增长 [7] - 《种地勇者》上线表现良好，年内将推动多款产品上线 [7] 人工智能团队配备 - 线上应用领域有全球化一流研运团队，积累丰富经验 [8] - 计划在全球招聘储备人工智能、算力基础设施领域人才 [8] - 与西湖心辰合资设立公司共建模型层与应用层产品研发工作 [8]

会议基本信息 - 会议日期为 2023 年 7 月 5 日，地点为北京、上海及电话会议 [3] - 上市公司接待人员为总经理助理欧阳梅竹和证券事务代表张平 [3] - 投资者关系活动类别为分析师会议和电话交流会 [2] 参会单位 - 参与单位包括银华基金、前海联合、海富通基金等众多机构 [1] 人工智能领域进展 - 国内研发团队测试多款国内企业自研大模型，在智能语音交互产品原型上添加深度 AI 交互功能 [4] - 海外研发团队测试 GPT 与预设数据库结合模式，优化产品端功能并将开展英语国家测试 [4] - 公司计划自建与用户需求匹配的垂直领域模型，接入人工智能交互终端产品 [9] - 设立全资子公司推进液冷数据中心等建设，为模型研发训练提供算力支持 [10] - 线上应用领域有全球化一流研运团队，计划全球招聘储备人工智能等领域人才 [11] - 与人工智能领域优秀公司携手共建模型层与应用层产品研发工作 [11] 汤姆猫 IP 系列游戏用户画像 - 覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多，13 岁以下儿童及父母约占 45%，其他约占 55% [5] - 25 - 44 岁用户约占总人数的 25%左右 [5] 游戏业务增长情况 - 推进新产品上线计划与已运营产品更新迭代，如《种地勇者》已上线，多款产品待上线 [6] - 《我的汤姆猫 2》将进行重大玩法更新庆祝《我的汤姆猫》上线 10 周年，预计提升新增用户 [6] - 计划在养成类游戏推广新经济体系，测试显示可提升多项指标 [7] - 2023 年 3 月以来接入 TikTok 海外广告 SDK，有望提升广告收入 [7] MR 领域布局 - 汤姆猫家族 IP 系列游戏具备多终端、多场景延伸优势，已拓展多种智能终端应用场景 [8] - 未来将紧跟市场需求，覆盖更多体验场景，提升跨终端智能交互体验 [8]