行业现状与竞争格局 - 中国大陆晶振行业在技术等级方面与日本、中国台湾存在差距，前沿理论研究和产品应用研究仍由美国、日本主导 [3] - 日本企业在小型化领域领先，已研制1008、0806等更小规格产品，而中国大陆仍需进口大量中高端晶振产品 [3] - 2020年台湾晶技有望超越日本企业成为全球市场份额第一，原因是日本企业放弃中端市场转向更小型更高频产品 [4] - 中国大陆进口压电石英晶体产品金额约三、四百亿人民币，显示出国产替代的空间 [4] 公司产品与技术 - 公司TCXO产品在供应紧张背景下涨价幅度较大，2021年第三季度订单价格稳定且不错 [3] - 公司已与亚马逊、LG、荣耀、闻泰等国内外知名企业合作 [3] - 公司光刻高频产品已完成设备安装调试，预计2021年二季度进入量产阶段，76.8MHz光刻高频热敏晶体已向高通平台送样认证 [4] - 公司元件产能每月约65-70KK，器件产能每月不低于20KK，重庆子公司投产后产能将大幅提升 [6][7] 公司战略与规划 - 公司未来两年将继续围绕市场需求，向高频小型化发展，配套5G、物联网等产品，保持国内领先地位 [4] - 公司与日本厂商NPC合作开发TCXO所需IC，NPC已送样测试，后续将批量供货以确保TCXO产品生产持续性 [4] - 公司重庆子公司计划总投资12-13亿元，分三期建设，预计2021年5-6月开始投产 [5] 公司竞争优势 - 公司在小型化、高频化、器件研制方面具有技术及产品开发领先地位，具备各类晶片自制能力 [6] - 公司注重产品平台和方案商认证工作，能够及时跟进平台和方案商设计的迭代需求 [6] - 公司与上游厂商联合开发核心原材料，确保原材料充足稳定 [6] 设备与供应链 - 公司设备以进口为主，与供应商保持友好合作关系，尚未面临被卡脖子问题 [6] - 公司逐步将辅助生产设备国产化，并与国内厂商合作交流，为未来设备国产化做准备 [6] 子公司情况 - 子公司创想云主要从事安防监控系统和设备的研发、生产、销售等业务，客户以三大电信运营商为主 [5] - 创想云在2017年完成5000万利润对赌协议，2018、2019年未完成，公司对其进行了商誉减值，目前业绩稳定 [5]

市场机会与产品战略 - 华为的"1+8+N"产品战略中，手机端入口对晶振产品的重要性显著 [1] - 物联网时代，晶振需求将随无线互联场景增多而快速增长，手机作为主要物联网主控设备，对晶振厂商业务成长至关重要 [2] - 公司光刻工艺在高频晶片生产方面具有优势，76.8MHz 1612尺寸热敏晶体已通过高通认证，并已具备量产能力 [2] 产品需求与技术方向 - IoT时代，硬件设备对晶振的需求显著增长，包括KHz和MHz产品 [2] - 根据日本京瓷出货数据，KHz产品基座出货量从2008年的100KK-125KK增长到2020年的275KK-300KK，MHz产品基座出货量从2008年的600KK-650KK增长到2020年的1800KK-2000KK [3] - 公司主要聚焦方向为MHz产品，因其较大的应用量级与成长空间 [3] 客户结构与销售占比 - 公司核心客户占比超过60%，产品主要应用于手机、IoT、智能穿戴、网通等领域 [3] - 2021年一季度，公司内外销占比各占一半，手机客户销售占比约30%，IoT客户销售占比超40% [3] - IoT客户包括亚马逊、富士康、英特尔等头部厂商 [3] 价格趋势与产能规划 - 普通元件价格较去年同期上涨10-15%，热敏晶体价格相比去年同期上涨50%以上，TCXO价格因日本厂商火灾影响成倍数上涨 [4] - 重庆厂预计四季度完全达产，明年将新增70%-80%产能，公司已通过长期供货协议锁定部分产能 [4] - 公司基座采购价格中，3225尺寸略有上涨，2520及以下尺寸价格下降 [5] 供应链管理与业绩展望 - 公司与日本京瓷和潮州三环保持紧密合作，获得技术支持与价格优势 [5] - 公司半年度业绩与预告无大出入，三季度订单情况预计不亚于二季度 [5] - 子公司创想云业务稳定，目前未发现商誉减值迹象 [5]

产品价格与市场趋势 - 公司产品价格在去年有涨价的情形，今年价格趋势受产品迭代进度及供需关系影响，高基频小型化产品价格可能提升 [1] - 若产品迭代未如期启动，原有产品价格将根据供需关系波动，存在有涨有跌的情形 [2] 产能与子公司规划 - 重庆子公司二期于2021年下半年开始规划建设，预计完全达产后每年将新增5-6亿只产能 [2] IC使用与国产替代 - 公司使用的振荡器IC大部分仍进口日本，但国内头部手机厂商推荐了国内有潜力的IC厂商合作 [2] - 公司与国内外IC厂商联合开发TCXO、钟振类产品的IC进展顺利，采购有较好保障 [2] 业绩增长原因 - 2021年业绩增加主要受益于5G及以上技术、物联网快速发展，国产替代加速，订单和营业收入持续增长 [2] - 部分产品价格大幅上涨，小型化及器件产品销售比重增加，产能利用率提升，毛利率上升 [2] - 疫情期间拓展的新客户未因疫情缓和减少合作，部分客户反而加大合作力度，如亚马逊和小米 [2] 车规产品布局 - 公司通过德国和韩国代理商向宝马、奥迪、现代、起亚等知名车企供货，积累了丰富经验 [3] - 新能源汽车造车新势力的崛起为公司加快布局汽车电子提供了契机 [3] - 公司已通过比亚迪等国内知名车企的审厂，多款产品正在审验过程中 [3] 智能手机领域拓展 - 智能手机用晶振性能要求高，国内客户长期以采购日本、台湾厂家为主，国产替代进度较慢 [3] - 智能手机用晶振存量市场大，是高基频、小型化晶振产品率先爆发的领域之一 [3] - 公司在智能手机领域的拓展进度在国内晶振厂商中处于领先地位，通过了高通、联发科等主流平台认证 [3] - 公司实现了与国内知名智能手机生产厂家及主流ODM厂商的对接并向其供货 [3]

业绩表现与原因分析 - 公司中期业绩下滑的主要原因是疫情反复及管控趋严，导致消费类电子板块及通讯市场景气度不高，订单下滑明显，产能利用率不足 [2] - 新产线产能利用率短期内未达预期，影响了整体业绩 [2] 未来策略与展望 - 公司将积极做好风险控制工作，优化成本管理，强化智能制造优势，拓展业务，尤其是在汽车电子、工业控制、物联网模组模块、北斗定位导航等新兴产业领域 [2][3][4] - 随着疫情负面冲击的逐渐消退，消费类电子和通讯市场的回暖，以及新兴产业的发展，公司对长期持续向好发展信心十足 [2][3][4] 库存与生产 - 公司存货中的产成品大部分符合市场未来需求方向，将随着市场回暖逐步消化 [3][4] - 重庆惠伦实行双班生产，产量根据订单规模和品种安排 [4] 合作与研发 - 公司与爱普生维持良好的对接洽谈关系，将依法依规适时披露合作进展 [3][5] - 公司建立重庆研究院，旨在最大化利用政策优势进行业务布局 [1] 其他问题 - 公司车规级产品的营收占比持续稳步提升，除比亚迪等知名整车厂家外，还与车载激光雷达、车载摄像头等厂家有深度交流合作 [2] - 公司将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比减少47.52%；年初至报告期末3.41亿元，同比减少35.36%[5] - 营业总收入本期为340,979,751.63元，上期为527,492,947.96元[21] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润387.04万元，同比减少92.27%；年初至报告期末1010.40万元，同比减少92.68%[5] - 净利润本期为10,103,966.62元，上期为138,108,465.20元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.17亿元，同比增加84.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为117,331,569.77元，上期为63,534,532.84元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产19.91亿元，较上年度末减少0.46%；归属上市公司股东的所有者权益12.03亿元，较上年度末减少0.49%[5] - 2022年9月30日资产总计为1,991,211,142.09元，较1月1日的2,000,410,594.71元略有减少[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计150.31万元，年初至报告期期末为570.54万元[7] 应收款项变化 - 应收票据报告期末较年初减少97.00%，应收账款增加48.51%，其他应收款减少36.30%[10] - 2022年9月30日应收票据为2,319,308.63元，较1月1日的77,439,338.46元大幅减少[18] - 2022年9月30日应收账款为270,729,125.48元，较1月1日的182,291,656.51元增加[18] 存货与相关资产变化 - 存货报告期末较年初增加34.56%，合同资产减少59.07%，其他流动资产减少77.93%[10] - 2022年9月30日存货为395,737,022.87元，较1月1日的294,105,725.62元增加[18] 费用与损失变化 - 研发费用报告期较上年同期增加59.97%，财务费用减少79.29%，信用减值损失减少68.76%[11] 收益与支出变化 - 投资收益报告期较上年同期增加59.75%，其他收益增加59.71%，营业外支出增加431.23%[11][12] 所得税与筹资现金流量变化 - 所得税报告期较上年同期减少94.10%，筹资活动产生的现金流量净额减少102.32%[12] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为33,339，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 前10名股东持股情况 - 前10名股东中，新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例20.66%，持股数量57,650,980；安徽志道投资有限公司持股比例5.00%，持股数量13,950,000；世锦国际有限公司持股比例3.25%，持股数量9,079,723[15] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为85,551,039.54元，较1月1日的117,782,627.80元减少[18] 固定资产变化 - 2022年9月30日固定资产为1,021,662,478.50元，较1月1日的846,385,714.65元增加[18] 短期借款变化 - 2022年9月30日短期借款为358,786,059.03元，较1月1日的232,087,510.23元增加[19] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计为788,307,440.61元，较1月1日的791,594,499.18元略有减少[19] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为333,851,493.94元，上期为366,315,354.09元[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0362，上期为0.5352[23] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 149,858,275.25元，上期为 - 642,043,434.00元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,310,203.53元，上期为659,029,790.40元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,231,588.26元，上期为80,150,225.68元[24] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为117,782,627.80元，上期为41,788,458.45元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为85,551,039.54元，上期为121,938,684.13元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称惠伦晶体，代码300460，上市于深圳证券交易所[22] - 公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年，是国家专精特新“小巨人”，是国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一[39] - 公司早在2012年已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已向客户交货[39] - 公司是国内率先实现TSX热敏晶体、TCXO振荡器等高附加值产品批量生产与供货的企业[40] - 2020年底公司完成光刻生产线安装调试，2021年高基频76.8MHz 1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[40] - 公司国家级项目“基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片”通过验收，“5G智能手机用高基频小型化压电石英晶体元器件关键技术研究及产业化”获东莞市重点领域研发项目立项[40] - 公司已取得高通、英特尔等多个平台和方案商对于多项产品的认证，是中国大陆唯一进入联发科手机芯片参考设计列表的企业，也是中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商[41] - 公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器，石英晶体元器件是电子整机的“心脏”[44] - 公司采用经销和直销模式销售产品，积极开拓直销市场[47] - 公司掌握光刻工艺生产技术，应用于MHz领域[50] - 公司以MHz的SMD谐振器为主导产品，开发了TSX热敏晶体、TCXO振荡器等新产品并量产[50] - 高通平台压电石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级[51] - 联发科平台压电石英晶体元器件频率将从26MHz向52MHz升级[51] - 公司注册地和总部地址均为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号[180] - 2015年4月23日，公司向境内投资者首次发行42,080,000.00股普通股，总股本变更为16,827.42万元[180] - 截至2022年6月30日，公司累计发行股本总数27,900.43万股，注册资本为27,900.43万元[180] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[188] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[189] - 公司采用人民币为记账本位币[190] - 同一控制下企业合并，取得净资产账面价值与支付合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[191] - 非同一控制下企业合并，购买日对付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[196] - 为企业合并发生的中介等费用于发生时计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[198] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入239,029,696.83元，上年同期333,212,329.77元，同比减少28.27%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,233,614.39元，上年同期88,065,242.54元，同比减少92.92%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,582,722.82元，上年同期36,067,125.18元，同比增加120.65%[27] - 本报告期基本每股收益0.0223元/股，上年同期0.3536元/股，同比减少93.69%[27] - 本报告期末总资产2,050,447,891.10元，上年度末2,000,410,594.71元，同比增加2.50%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,221,112,391.20元，上年度末1,208,816,095.53元，同比增加1.02%[27] - 2022年上半年公司实现营业收入23,902.97万元，比上年同期下降28.27%[47] - 2022年上半年公司实现营业利润949.63万元，比上年同期减少90.09%[47] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润623.36万元，比上年同期减少92.92%[47] - 本报告期营业收入239,029,696.83元，上年同期333,212,329.77元，同比减少28.27%[56] - 本报告期研发投入16,104,210.70元，上年同期9,329,346.86元，同比增加72.62%[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79,582,722.82元，上年同期36,067,125.18元，同比增加120.65%[56] - 投资收益 -327,079.74元，占利润总额比例 -3.45%，因合营企业经营亏损[59] - 本报告期末应收账款247,960,369.28元，占总资产比例12.09%，上年末182,291,656.51元，占比9.11%，比重增加2.98%[60] - 本报告期末存货391,855,207.07元，占总资产比例19.11%，上年末294,105,725.62元，占比14.70%，比重增加4.41%[60] - 报告期投资额225,667,945.22元，上年同期投资额500,875,465.43元，变动幅度 -54.95%[63] - 公司2022年6月30日货币资金为136,564,159.17元，较1月1日的117,782,627.80元增长15.94%[146] - 2022年6月30日应收票据为5,072,269.59元，较1月1日的77,439,338.46元下降93.45%[146] - 2022年6月30日应收账款为247,960,369.28元，较1月1日的182,291,656.51元增长36.02%[146] - 2022年6月30日存货为391,855,207.07元，较1月1日的294,105,725.62元增长33.24%[146] - 2022年6月30日流动资产合计832,708,859.64元，较1月1日的783,886,238.64元增长6.23%[146] - 2022年6月30日短期借款为327,781,707.74元，较1月1日的232,087,510.23元增长41.23%[147] - 2022年6月30日应付账款为86,902,110.99元，较1月1日的70,706,621.81元增长22.91%[147] - 2022年6月30日流动负债合计653,978,020.09元，较1月1日的566,980,630.91元增长15.34%[148] - 2022年6月30日资产总计2,050,447,891.10元，较1月1日的2,000,410,594.71元增长2.50%[147] - 2022年6月30日负债合计829,335,499.90元，较1月1日的791,594,499.18元增长4.77%[148] - 2022年上半年营业总收入2.39亿元，2021年上半年为3.33亿元，同比下降28.26%[153] - 2022年上半年营业总成本2.33亿元，2021年上半年为2.36亿元，同比下降1.03%[153] - 2022年上半年净利润623.36万元，2021年上半年为8806.52万元，同比下降92.92%[154] - 2022年上半年基本每股收益0.0223元，2021年上半年为0.3536元，同比下降93.7%[155] - 2022年上半年流动负债合计6.88亿元，2021年为6.13亿元，同比增长12.29%[152] - 2022年上半年非流动负债合计9632.68万元，2021年为1.21亿元，同比下降20.6%[152] - 2022年上半年负债合计7.84亿元，2021年为7.34亿元，同比增长6.86%[152] - 2022年上半年所有者权益合计12.06亿元，2021年为11.95亿元，同比增长0.89%[152] - 2022年上半年研发费用1610.42万元，2021年上半年为932.93万元，同比增长72.62%[154] - 2022年上半年利息费用1402.3万元，2021年上半年为830.99万元，同比增长68.75%[154] - 2022年上半年净利润为4717166.06元，2021年上半年为88123212.16元[158] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0169，2021年上半年均为0.3538[159] - 2022年上半年经营活动现金流入小计334342974.96元，2021年上半年为276830477.21元[160] - 2022年上半年经营活动现金流出小计254760252.14元，2021年上半年为240763352.03元[160] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为79582722.82元，2021年上半年为36067125.18元[160] - 2022年上半年投资活动现金流入小计93059679.57元，2021年无相关数据[160] - 2022年上半年投资活动现金流出小计225667945.22元，2021年为480045565.43元[162] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 132608265.65元，2021年为 - 480045565.43元[162] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计280962042.10元，2021年为715209867.22元[162] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计215595833.30元，2021年为120724950.70元[162] - 投资活动现金流出小计为134,711,069.36元，上年同期为528,884,846.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 41,651,389.79元，上年同期为 - 528,884,846.03元[165] - 筹资活动现金流入小计为212,942,042.10元，上年同期为655,918,430.02元；筹资活动产生的现金流量净额为27,137,651.43元，上年同期为540,473,871.12元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,976,148.97元，上年同期为 - 367,863.41元[165] - 现金及现金等价物净增加额为25,653,438.15元，上年同期为50,412,219.76元；期初现金及现金等价物余额为76,612,392.80元，上年同期为12,174,379.59元；期末现金及现金等价物余额为102,265,830.95元，上年同期为62,586,599.35元[165] - 本期所有者权益增减变动金额为6,062,681.28元与6,233,614.39元等[168] - 综合收益总额为6,233,614.39元[168] - 所有者投入和减少资本为6,062,681.28元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6,062,681.28元[168] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额有多项数据，如1,200,000,000等[167] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额有多项数据，如1,200,673,900等[169] - 取得借款收到的现金为212,942,042.10元，上年同期为164,116,950.38元；偿还债务支付的现金为174,701,173.77元，上年同期为107,723,781.18元[165] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为553,098,051.24元[170] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为553,098,051.24元[170] - 2022年本期增减变动金额为595,020,255.10元[170] - 2022年综合收益总额为88,065,242.54元[170] - 2022年所有者投入和减少资本为45074949.56元，其中所有者投入的普通股为491801479.64元，股份支付计入所有者权益的金额为15693532.92元[171] - 2022年其他变动金额为11484830.63元[172] - 2022年期末归属于

公司基本信息 - 公司股票简称惠伦晶体，代码300460，上市于深圳证券交易所[22] - 公司专注压电石英晶体频率元器件行业超20年，是国家专精特新“小巨人”，是国内最具实力的MHz压电石英晶体元器件生产企业之一[39] - 公司早在2012年已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已向客户交货[39] - 公司是国内率先实现TSX热敏晶体、TCXO振荡器等高附加值产品批量生产与供货的企业[40] - 公司已取得高通、英特尔等多个平台和方案商对于多项产品的认证，是中国大陆唯一进入联发科手机芯片参考设计列表的企业，也是中国大陆首家进入高通车规级芯片认证参考设计列表的晶振厂商[41] - 公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器，石英晶体元器件是电子整机的“心脏”[44] - 公司注册地和总部地址均为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，母公司为新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为赵积清[182] - 公司主要经营活动为设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件）[182] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] 财务数据关键指标变化 - 营业收入239,029,696.83元，较上年同期减少28.27%[27] - 归属于上市公司股东的净利润6,233,614.39元，较上年同期减少92.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额79,582,722.82元，较上年同期增加120.65%[27] - 基本每股收益0.0223元/股，较上年同期减少93.69%[27] - 加权平均净资产收益率0.17%，较上年同期减少10.91%[27] - 总资产2,050,447,891.10元，较上年度末增加2.50%[27] - 归属于上市公司股东的净资产1,221,112,391.20元，较上年度末增加1.02%[27] - 非流动资产处置损益为 - 1048.41元，计入当期损益的政府补助为4963339.05元，其他营业外收支为 - 18430.34元，所得税影响额为741579.05元，合计4202281.25元[31] - 2022年上半年公司实现营业收入23,902.97万元，比上年同期下降28.27%[50] - 2022年上半年公司实现营业利润949.63万元，比上年同期减少90.09%[50] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润623.36万元，比上年同期减少92.92%[50] - 本报告期营业收入239,029,696.83元，较上年同期333,212,329.77元减少28.27%[59] - 研发投入16,104,210.70元，较上年同期9,329,346.86元增加72.62%[59] - 经营活动产生的现金流量净额79,582,722.82元，较上年同期36,067,125.18元增加120.65%[59] - 投资收益 - 327,079.74元，占利润总额比例 - 3.45%，因合营企业经营亏损[62] - 本报告期末应收账款247,960,369.28元，占总资产比例12.09%，较上年末比重增加2.98%[63] - 本报告期末存货391,855,207.07元，占总资产比例19.11%，较上年末比重增加4.41%[63] - 报告期投资额225,667,945.22元，较上年同期500,875,465.43元减少54.95%[66] - 2022年6月30日公司资产总计20.50亿元，较1月1日的20.00亿元增长2.50%[149] - 2022年6月30日公司负债合计8.29亿元，较1月1日的7.92亿元增长4.77%[150] - 2022年6月30日公司所有者权益合计12.21亿元，较1月1日的12.09亿元增长1.02%[150] - 2022年6月30日公司流动资产合计8.33亿元，较1月1日的7.84亿元增长6.23%[148] - 2022年6月30日公司非流动资产合计12.18亿元，较1月1日的12.17亿元增长0.09%[149] - 2022年6月30日公司流动负债合计6.54亿元，较1月1日的5.67亿元增长15.34%[150] - 2022年6月30日公司非流动负债合计1.75亿元，较1月1日的2.25亿元下降22.28%[150] - 2022年6月30日母公司资产总计19.91亿元，较1月1日的19.29亿元增长3.17%[153] - 2022年6月30日母公司流动资产合计10.46亿元，较1月1日的9.87亿元增长6.05%[153] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计9.44亿元，较1月1日的9.43亿元增长0.16%[153] - 2022年上半年营业总收入2.39亿元，较2021年上半年的3.33亿元下降28.26%[155] - 2022年上半年营业总成本2.33亿元，较2021年上半年的2.36亿元下降1.12%[155] - 2022年上半年净利润623.36万元，较2021年上半年的8806.52万元下降92.92%[156] - 2022年上半年基本每股收益0.0223元，较2021年上半年的0.3536元下降93.7%[157] - 2022年上半年流动负债合计6.88亿元，较期初的6.13亿元增长12.29%[154] - 2022年上半年非流动负债合计9632.68万元，较期初的1.21亿元下降20.6%[154] - 2022年上半年负债合计7.84亿元，较期初的7.34亿元增长6.86%[154] - 2022年上半年所有者权益合计12.06亿元，较期初的11.95亿元增长0.9%[154] - 2022年上半年研发费用1610.42万元，较2021年上半年的932.93万元增长72.62%[156] - 2022年上半年财务费用9305.08元，较2021年上半年的746.61万元下降99.88%[156] - 2022年上半年净利润为4717166.06元，2021年同期为88123212.16元[160][161] - 2022年上半年基本每股收益为0.0169，2021年同期为0.3538[161] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为212945969.40元，2021年同期为250799737.91元[162] - 2022年上半年收到的税费返还为90875781.30元，2021年同期为9845835.73元[162] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为79582722.82元，2021年同期为36067125.18元[162] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 132608265.65元，2021年同期为 - 480045565.43元[164] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为65366208.80元，2021年同期为594484916.52元[164] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为18781531.37元，2021年同期为150138411.74元[164] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为34191027.54元，2021年同期为39191058.08元[165] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计为93059679.57元，2021年同期无相关数据[165] - 投资活动现金流出小计为134,711,069.36元，上年同期为528,884,846.03元；投资活动产生的现金流量净额为 - 41,651,389.79元，上年同期为 - 528,884,846.03元[166] - 筹资活动现金流入小计为212,942,042.10元，上年同期为655,918,430.02元；筹资活动产生的现金流量净额为27,137,651.43元，上年同期为540,473,871.12元[166] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,976,148.97元，上年同期为 - 367,863.41元[166] - 现金及现金等价物净增加额为25,653,438.15元，上年同期为50,412,219.76元；期初现金及现金等价物余额为76,612,392.80元，上年同期为12,174,379.59元；期末现金及现金等价物余额为102,265,830.95元，上年同期为62,586,599.35元[166] - 本期所有者权益增减变动金额中综合收益总额为6,233,614.39元[169] - 本期所有者投入和减少资本为6,062,681.28元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6,062,681.28元[169] - 上年年末归属于母公司所有者权益相关数据：股本1,200,000,000元，资本公积1,260,000,000元等[168] - 本年期初归属于母公司所有者权益相关数据：股本1,200,000,000元，资本公积1,260,000,000元等[168] - 本期期末归属于母公司所有者权益相关数据：股本1,200,000,000元，资本公积1,267,000,000元等[170] - 取得借款收到的现金为212,942,042.10元，上年同期为164,116,950.38元；偿还债务支付的现金为174,701,173.77元，上年同期为107,723,781.18元[166] - 2021年末归属于母公司所有者权益为553,051,248.00元[172] - 2022年期初归属于母公司所有者权益为553,051,248.00元[172] - 2022年本期增减变动金额为595,002,551.00元[172] - 2022年综合收益总额为88,065,242.54元[172] - 2022年所有者投入和减少资本为467,045,074.64元[173] - 2022年所有者投入的普通股为451,381,108.64元[173] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为15,693,532.92元[173] - 2022年期末归属于母公司所有者权益为1,148,658,306.34元[174] - 2022年上半年初股本为279,004,251.00元，资本公积为694,608,137.00元，未分配利润为181,499,693.63元，所有者权益合计为1,195,449,713.16元[176] - 2022年上半年资本公积增加6,062,681.28元，未分配利润增加4,717,166.06元，所有者权益合计增加10,779,847.34元[176] - 2022年上半年综合收益总额为4,717,166.06元，所有者投入和减少资本为6,062,681.28元[176] - 2021年上半年末股本为235,583,880.00元，资本公积为542,777,017.81元，未分配利润为79,137,149.66元，所有者权益合计为1,138,395,242.53元[180][181] - 2022年上半年初股本较2021年末增加40,420,371.00元，资本公积增加467,074,641.56元，未分配利润增加88,123,212.16元[180] - 2022年上半年所有者投入普通股为40,420,371.00元，股份支付计入所有者权益的金额为15,693,532.92元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年，公司TSX热敏晶体和TCXO振荡器出货量合计约1.1亿只，较上年同期增长超40%[40] - SMD产品营业收入222,247,225.00元，较上年同期减少30.79%，营业成本166,471,018.10元，较上年同期减少3.32%，毛利率25.10%，较上年同期减少21.28%[60] 产品特性 - SMD谐振器典型

营业收入变化 - 本报告期营业收入121,992,665.78元，较上年同期减少20.11%[4] - 第一季度营业总收入1.22亿元，上期为1.53亿元，下降20.09%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,374,335.69元，较上年同期减少87.45%[4] - 第一季度净利润537.43万元，上期为4281.15万元，下降87.45%[22] - 综合收益总额本期为5374335.69元，上期为42811537.42元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,754,644.51元，较上年同期减少88.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4754644.51元，上期为41111324.02元[26] 货币资金余额变化 - 货币资金年末余额6,118.61万元，较年初减少48.05%[8] - 货币资金期末余额6118.61万元，年初为1.18亿元，下降47.90%[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为61186097.42元，上期为25512102.49元[27] 应收账款余额变化 - 应收账款年末余额27,078.65万元，较年初增加48.55%[9] - 应收账款期末余额2.71亿元，年初为1.82亿元，增长48.54%[16] 研发费用变化 - 研发费用报告期金额872.64万元，较上年同期增加216.90%[9] - 研发费用本期发生额872.64万元，上期为275.37万元，增长216.89%[21] 资产减值损失变化 - 资产减值损失报告期金额82.88万元，较上年同期增加7,566.47%[10] 营业外支出变化 - 营业外支出报告期金额5.10万元，较上年同期增加1,133.49%[10] 其他收益变化 - 其他收益报告期金额245.96万元，较上年同期增加156.17%[10] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数34,437户[12] 资产总计变化 - 2022年第一季度末公司资产总计20.42亿元，年初为20.00亿元，增长2.06%[17,19] 营业总成本变化 - 第一季度营业总成本1.16亿元，上期为1.10亿元，增长5.85%[21] 存货余额变化 - 存货期末余额3.55亿元，年初为2.94亿元，增长20.85%[16] 短期借款余额变化 - 短期借款期末余额2.86亿元，年初为2.32亿元，增长23.14%[17] 长期借款余额变化 - 长期借款期末余额8462.70万元，年初为1.40亿元，下降39.60%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.1817；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.1817[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为173838364.89元，上期为114011087.09元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为214993292.52元，上期为180550646.55元[25] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为210238648.01元，上期为139439322.53元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 54038588.91元，上期为 - 194281064.05元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9008169.85元，上期为136786278.35元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 56596530.38元，上期为 - 16276355.96元[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为300460，法定代表人为赵积清[15] - 公司注册地址为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，2019年11月完成工商变更登记[15] - 公司控股股东为新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）[11] - 公司全资子公司包括惠伦（香港）实业有限公司、广州创想云科技有限公司、惠伦晶体（重庆）科技有限公司[11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为655368803.03元，2020年为387840492.09元，本年比上年增长68.98%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为116781508.91元，2020年为20201656.79元，本年比上年增长478.08%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，较2020年增长663.07%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较2020年增长72.59%[19] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4444元/股，较2020年增长417.95%[19] - 2021年末资产总额为20.00亿元，较2020年末增长89.27%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.09亿元，较2020年末增长118.55%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.53亿、1.81亿、1.94亿和1.28亿元[21] - 2021年第一至三季度归属于上市公司股东的净利润分别为4281.15万、4525.37万和5004.32万元，第四季度为 - 2132.70万元[21] - 2021年非经常性损益合计为3864.24万元，2020年为5403.90万元，2019年为2.95亿元[25] - 2021年公司实现营业收入65,536.88万元，同比增长68.98%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东净利润11,678.15万元，同比增长478.08%[50] - 2021年公司实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润11,291.73万元，同比增长663.07%[50] - 2021年营业收入655368803.03元，同比增长68.98%[65] - 电子元器件收入628096488.83元，占比95.84%，同比增长79.97%[66] - 直销收入377963711.74元，占比57.67%，同比增长215.07%[66] - 电子元器件行业营业收入628,096,488.83元，同比增长79.97%，毛利率47.25%，同比增长24.02%[68] - SMD产品营业收入620,768,451.32元，同比增长89.98%，毛利率47.99%，同比增长22.52%[68] - 电子元器件销售量94,428万只，同比增长17.08%；生产量90,973万只，同比增长18.52%；库存量21,739万只，同比增长95.07%[69] - 电子元器件直接材料成本224,263,815.75元，占营业成本比重64.26%，同比增长32.23%[72] - 前五名客户合计销售金额343,265,555.34元，占年度销售总额比例52.38%[74] - 前五名供应商合计采购金额193,940,099.82元，占年度采购总额比例54.76%[75] - 销售费用18,658,142.85元，同比增长47.13%，因销售网络扩张致人员工资等增加[77] - 管理费用69,291,659.73元，同比增长75.68%，因股份支付费用增加[77] - 财务费用20,513,146.01元，同比增长41.80%，因利息支出增加[77] - 研发费用29,080,447.00元，同比增长100.67%，因研发项目增加及股份支付费用增加[77] - 2021年研发人员数量165人，较2020年的157人增长5.10%，占比16.02%，较2020年的19.43%下降3.41%[81] - 2021年研发投入金额35465110.10元，占营业收入比例5.41%，2020年分别为30415775.66元、7.84%，2019年分别为22999582.00元、7.42%[81] - 2021年研发支出资本化金额6384663.10元，占研发投入比例0.97%，占当期净利润比重5.47%；2020年分别为15924225.04元、52.36%、78.83%；2019年分别为0元、0%、0%[81] - 2021年经营活动现金流入小计652029539.13元，同比增长45.82%，流出小计519554562.06元，同比增长40.27%，净额132474977.07元，同比增长72.59%[83] - 2021年投资活动现金流入小计19137900.00元，同比增长87.84%，流出小计789716706.82元，同比增长216.39%，净额 -770578806.82元，同比下降221.86%[83] - 2021年筹资活动现金流入小计1017606909.55元，同比增长180.22%，流出小计309070057.59元，同比增长52.08%，净额708536851.96元，同比增长343.07%[83] - 2021年现金及现金等价物净增加额69696520.43元，较上年同期增加73187000元，增幅为2096.74%，主要因销售产品收到的现金增加[83] - 报告期投资活动现金流量净额为-77,057.88万元，较上年减少53,116.48万元，减幅221.86%[84] - 报告期筹资活动现金流量净额为70,853.69万元，较上年增加54,862.11万元，增幅343.07%[84] - 投资收益为-1,658,875.42元，占利润总额比例-1.20%；资产减值为-22,248,172.74元，占比-16.14%[86] - 2021年末货币资金117,782,627.80元，占总资产比5.89%，较年初比重增加1.96%；固定资产846,385,714.65元，占比42.31%，比重增加15.66%[88][89] - 报告期投资额789,716,706.82元，上年同期249,602,294.72元，变动幅度216.39%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1612尺寸产品出货量约1.48亿只，较上年同期增长约30%[34] - 2021年TSX热敏晶体和TCXO振荡器出货量合计约1.7亿只，较上年同期将近翻番[34] - 2520及以下小型化产品出货量占电子元器件出货量比重为61.72%，较上年增加6.26个百分点；TSX、TCXO产品合计出货量占比为17.76%，较上年增加6.4个百分点[53] 公司业务进展 - 2020年底公司完成光刻生产线的安装调试[35] - 2021年高基频76.8MHz 1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[35] - 公司多个研发项目有进展，如WiFi module用1210 48.000MHz Xtal研究开发处于试产阶段等[78] 产品技术指标 - SMD谐振器典型温度稳定度范围为 -30℃~85℃小于±15ppm[38] - TCXO振荡器典型稳定度范围为小于±0.5ppm至±5ppm[39] - TSX热敏晶体典型稳定度规范范围是 -30℃~85℃小于±12ppm[40] 行业趋势 - 高通平台压电石英晶体元器件频率将从38.4MHz向76.8MHz升级[46] - 联发科平台压电石英晶体元器件频率将从26MHz向52MHz升级[46] - 2021年全球联网的IoT设备数量增长9%，达到123亿个活跃终端，预计到2025年物联网连接数将超270亿个[51] 公司费用相关 - 2021年因股份支付确认的费用为3034.39万元[55] - 商誉报告期初余额为2262.50万元，报告期内计提1527.75万元减值准备[56] 募集资金相关 - 报告期内发行股票40420371股，募集资金总额499999989.27元，净额491547254.37元[57] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额49,154.73万元，本期已使用49,154.73万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金0万元[97] - 公司向特定对象发行股票40,420,371股，发行价格12.37元/股，募集资金净额491,547,254.37元[98] - 截止2021年12月31日，募集资金项目累计投入491,547,254.37元，募集资金余额0元[99] - 2021年度公司以募集资金置换自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为8914.56万元[103] 子公司财务数据 - 惠伦（香港）实业有限公司总资产30077497.50元，净资产11335867.99元，营业收入45587322.87元，净利润12634124.70元[108] - 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司总资产10131172.02元，净资产490126.02元，净利润 - 12850.78元[108] - 东莞惠伦实业有限公司总资产3793805.71元，营业收入356750.54元，净利润 - 161368.64元[108] - 广州创想云科技有限公司总资产95311747.67元，净资产85958217.08元，营业收入29962584.99元，净利润139803.23元[108] - 惠伦晶体（重庆）科技有限公司总资产927329456.24元，净资产410840691.02元，营业收入31644066.08元，净利润9797431.01元[108] - 惠伦晶体科技（深圳）有限公司总资产4066936.96元，净资产121068.51元，营业收入4277843.78元，净利润 - 878931.49元[108] 公司发展目标与规划 - 公司发展目标是成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商[111] - 2022年研发方面深耕小型化、高频化等产品技术，力争在TCXO小型化等方面提升，在汽车电子等领域突破，使光刻技术更成熟稳定[112] - 2022年市场方面依托优势产品深化与大客户合作，拓展新市场和新客户，尝试海外布局[112] - 2022年管理方面优化IT系统，完善人才引进培养和绩效考核机制，营造文化氛围，董事会完善公司治理结构[113] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动风险，疫情蔓延或经济波动可能使市场需求萎缩影响业绩[114] - 公司面临产品价格波动风险，下游产品价格下降使元器件价格下降，若成本不能降低可能致毛利率下滑[115][117] - 公司面临市场竞争加剧风险，技术研发偏差或滞后、销售未达预期、新企业进入都可能影响盈利[118] - 2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险[118] - 募集资金投资项目建成后新增折旧、摊销费用，若未实现预期收益可能导致利润下滑[119] 公司调研情况 - 2021年3月2日和7月23日公司分别接待机构实地调研，介绍公司及子公司情况、业务经营和发展规划[120][121] 公司治理结构 - 公司第四届董事会成员共11人，其中独立董事4人[127] - 公司监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事[129] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.27%，召开日期为2021年02月25日[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.12%，召开日期为2021年04月12日[135] - 2020年度股东大会投资者参与比例为25.79%，召开日期为2021年05月18日[135] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.50%，召开日期为2021年07月02日[136] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为38.15%，召开日期为2021年11月16日[136] 公司人员任职与持股情况 - 董事长赵积清任期从2011年11月22日至2024年07月01日，期初持股0股[138] - 董事蒋为荦任期从2011年11月22日至2021年07月02日，期初持股0股[138] - 董事潘毅华本期增持120,

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.94亿元，同比增长90.18%；年初至报告期末营业收入5.27亿元，同比增长113.98%[4] - 营业收入报告期较上年同期增长113.98%，因下游对公司产品需求增加及销售价格上升[10] - 营业总收入为5.27亿元，较上期的2.47亿元增长113.98%[25] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润5004.32万元，同比增长713.89%；年初至报告期末为1.38亿元，同比增长1225.16%[4] - 营业利润为1.57亿元，较上期的0.09亿元增长1560.13%[26] - 利润总额为1.58亿元，较上期的0.11亿元增长1399.54%[26] - 净利润为1.38亿元，较上期的0.10亿元增长1225.17%[26] 资产相关 - 本报告期末总资产18.44亿元，较上年度末增长74.43%；归属上市公司股东所有者权益12.06亿元，较上年度末增长118.05%[5] - 公司资产总计达18.44亿元，较年初的10.57亿元增长74.43%[22] 政府补助相关 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额62.82万元，年初至报告期期末金额438.22万元[7] 货币资金相关 - 货币资金报告期末较年初增长191.80%，因销售额增加收回货款增加[8] - 2021年9月30日货币资金为121,938,684.13元，2020年12月31日为41,788,458.45元[21] 应收账款相关 - 应收账款报告期末较年初增长78.30%，因应收客户货款增加[8] - 应收账款为2.94亿元，较年初的1.65亿元增长78.30%[22] 固定资产相关 - 固定资产报告期末较年初增长37.80%，因安装调试设备完工转入增加[9] 营业成本相关 - 营业成本报告期较上年同期增长34.56%，因销售量增加总成本上升[10] - 营业总成本为3.66亿元，较上期的2.42亿元增长51.18%[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长89.38%，因收回的货款增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为439,928,320.86元，上期为262,503,741.31元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为63,534,532.84元，上期为33,549,534.17元[30] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为30,109，优先股股东总数为0[15] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例21.05%，持股数量58,090,980，质押23,803,200股[15] - 安徽志道投资有限公司持股比例6.54%，持股数量18,042,037，其中限售股4,042,037股[15] - 世锦国际有限公司持股比例3.29%，持股数量9,079,723，质押5,000,000股[15] 限售股份相关 - 限售股份期初总数40,420,371股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数40,420,371股，拟于2021年11月12日解除限售[18][19] 预付款项相关 - 预付款项为0.25亿元，较年初的0.05亿元增长431.09%[22] 长期借款相关 - 长期借款为1.48亿元，较年初的0.46亿元增长221.44%[23] 资本公积相关 - 资本公积为6.73亿元，较年初的2.00亿元增长236.57%[24] 综合收益及每股收益相关 - 综合收益总额为138,108,465.20元，上期为10,421,998.62元[27] - 基本每股收益为0.5352元，上期为0.0442元[27] - 稀释每股收益为0.5352元，上期为0.0400元[27] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 642,043,434.00元，上期为 - 214,477,808.76元[30] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为659,029,790.40元，上期为163,341,397.54元[30] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为80,150,225.68元，上期为 - 17,507,857.32元[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为41,788,458.45元，上期为44,201,101.76元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为121,938,684.13元，上期为26,693,244.44元[31]