财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入287,395,037.34元，上年同期181,064,044.80元，同比增长58.73%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,581,356.79元，上年同期 - 33,445,651.68元，同比增长107.72%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,931,900.19元，上年同期 - 49,434,367.55元，同比增长90.02%[23] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.12元/股，同比增长108.33%[23] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.12元/股，同比增长108.33%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.31%，上年同期 - 3.24%，同比增长3.53%[23] - 2024年上半年公司实现营业收入2.87亿元，较上年同期上升58.73%，其中二季度营收1.55亿元，较一季度环比增长17.23%[59] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润258.14万元，较上年同期增长107.72%[59] - SMD产品营业收入2.74亿元，营业收入同比增63.99%[72] - 公司营业总收入2024年半年度为2.87亿元，2023年半年度为1.81亿元，同比增长58.72%[161] - 公司营业收入为287,395,037.34元，较上期181,064,044.80元有所增长[162] - 营业利润为2,630,860.31元，上期为亏损33,740,716.05元[162] - 净利润为2,538,727.19元，上期为亏损33,445,651.68元[163] - 母公司营业收入为315,663,864.09元，较上期194,025,203.56元增长[165] - 母公司营业利润为27,735,720.26元，上期为亏损19,459,311.66元[165] - 母公司净利润为27,609,963.32元，上期为亏损19,505,311.66元[166] - 基本每股收益为0.01元，上期为 - 0.12元[163] - 母公司基本每股收益为0.10元，上期为 - 0.07元[166] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本2.22亿元，较上年同期增长37.97%，主要因综合产能利用率提升形成规模化效应[70] - 销售费用1053.79万元，较上年同期下降23.07%，主要是广告宣传费下降所致[70] - 管理费用2769.72万元，较上年同期下降8.25%[70] - 财务费用1202.54万元，较上年同期增长19.34%[70] - 所得税费用12.95万元，较上年同期增长696534.86%，因预交企业所得税增加[70] - 研发投入1965.69万元，较上年同期增长26.07%[70] - SMD产品营业成本2.14亿元，营业成本同比增39.68%[72] - 营业总成本为293,571,993.52元，较上期232,540,488.78元有所增加[162] - 母公司营业成本为254,184,423.62元，较上期188,584,710.46元增加[165] 各条业务线表现 - 2024年上半年公司TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超2.14亿只，较上年同期增长约94.58%[47] - 2024年上半年石英晶体元器件产品出货量7.84亿只，较上年同期增长59.59%[59] - 公司早在2012年已实现1612尺寸产品量产，报告期内1210尺寸产品已向客户交货[46] - 2021年公司高基频76.8MHz1612尺寸热敏晶体通过美国高通认证并小批量出货[48] - 2023年公司50MHz以上的高频产品较大批量出货，国内同行领先[48] - SMD谐振器典型温度稳定度范围为 - 30℃~85℃小于±15ppm[52] - TCXO振荡器典型稳定度范围为小于±0.5ppm至±5ppm[53] - TSX热敏晶体典型稳定度规范范围是 - 30℃~85℃小于±12ppm[54] - OSC振荡器典型稳定度规范范围是 - 40℃—125℃、频率稳定度±50ppm[55] 市场趋势相关 - 《中国制造2025》提出到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用[32] - 2019 - 2023年全球石英晶体元器件市场规模从30.41亿美元增长至35.76亿美元，年复合增长率为4.13%[37] - 预计到2030年全球石英晶体元器件市场规模将达到73.26亿美元，2024 - 2030年复合年均增长率约10.26%[38] - 2023年约45%的石英晶体元器件应用于移动终端[42] - 预计2024 - 2030年汽车电子、可穿戴设备与物联网细分应用市场复合年均增长率分别为12.26%、13.19%和12.70%[42] - 2019 - 2023年中国在全球石英晶体元器件产能比重由21.86%提升至26.55%，预计2030年达29.96%[45] - 2023年中国在全球石英晶体元器件产量比重为24.87%，预计2030年达29.82%[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] - 公司将监控外币交易和资产负债规模，或签署远期外汇合约等规避汇率风险[93] - 公司拟将持有的广州创想云科技有限公司40%股权转让给东莞惠创产业投资合伙企业（有限合伙），截至报告披露日，股权转让价款尚未支付[135] 其他重要内容 - 公司基本信息 - 公司股票简称惠伦晶体，代码300460，上市于深圳证券交易所[18] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体、TCXO振荡器和OSC振荡器[186] - 公司经营范围为设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件）[187] 其他重要内容 - 子公司情况 - 惠伦（香港）实业有限公司营业收入723.34万元，营业利润 -153.23万元，净利润 -153.23万元[87] - 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司营业收入25.12万元，营业利润7.49万元，净利润7.11万元[87] - 东莞惠伦实业有限公司营业收入65.65万元，营业利润 -19.38万元，净利润 -19.38万元[87] - 广州创想云科技有限公司营业收入1203.60万元，营业利润57.87万元，净利润57.86万元[87] - 惠伦晶体（重庆）科技有限公司营业收入1.16亿元，营业利润 -3155.77万元，净利润 -3152.03万元[87] - 惠伦晶体科技（深圳）有限公司营业收入5408.28万元，营业利润 -12.18万元，净利润 -12.18万元[87] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共7户，包括广州创想云科技有限公司等[188] 其他重要内容 - 人员变动 - 2024年1月15日解聘副总经理姜健伟[100] 其他重要内容 - 激励与认证 - 报告期内公司无股权激励计划等员工激励措施[102] - 公司已通过国际ISO14001环境管理认证等，生产活动环保达标[104] 其他重要内容 - 关联交易与资金占用 - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）期初占用资金5947.08万元，占最近一期经审计净资产的7.20%，期末占用资金5947.08万元，占比7.20%，预计偿还金额5947.08万元[110] - 应收关联方深圳市瑞承伟业科技有限公司债权期初余额和期末余额均为175万元[120] - 应付关联方新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）债务期初余额5073.1万元，本期新增4150万元，本期归还5860万元，期末余额3363.1万元[120] 其他重要内容 - 合规与担保 - 公司半年度报告未经审计[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[114] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[115] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[115] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易及其他重大关联交易[117][118][119][124] - 报告期内审批对子公司担保额度合计100,000，担保实际发生额合计44,827.35[131] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计49,466.8，实际担保余额合计44,827.35[131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为54.21%[131] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[131] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为255.77[131] - 上述三项担保金额合计为255.77[131] - 2022年9月1日公司为广州创想云科技有限公司实际担保金额293.4，担保额度1,000[129] - 2024年6月21日公司为广州创想云科技有限公司实际担保金额466.8，担保额度466.8[131] 其他重要内容 - 股权结构与变动 - 无限售条件股份变动前后数量均为280,804,251股，比例均为100%[139] - 股份总数变动前后均为280,804,251股，比例均为100%[140] - 报告期末普通股股东总数为30,113[141] - 新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.36%，持股数量40,327,380股，质押19,803,200股，冻结933,402股[141] - 赵积清持股比例5.34%，持股数量15,000,000股，质押4,750,000股[141] - 世锦国际有限公司持股比例3.23%，持股数量9,079,723股，质押5,000,000股[141] - 香港通盈投资有限公司持股比例1.97%，持股数量5,531,238股，无质押等情况[141] - 前10名股东中朱周火持股比例0.52%，持股数1,467,200股；高盛公司有限责任公司持股比例0.45%，持股数1,276,745股；陈达盛持股比例0.45%，持股数1,267,900股等[142] - 前10名无限售条件股东中新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）持有人民币普通股40,327,380股；赵积清持有15,000,000股；世锦国际有限公司持有9,079,723股等[142] - 公司实控人赵积清任职期间每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股份数量占比不超50%[108] 其他重要内容 - 财务报表相关 - 本期末货币资金5799.51万元，占总资产3.36%，较上年末降1.10%；应收账款1.54亿元，占总资产8.91%，较上年末升0.76%；存货3.33亿元，占总资产19.31%，较上年末升3.82%；固定资产8.61亿元，占总资产49.88%，较上年末降2.70%[77] - 投资收益 -37.76万元，占利润总额 -14.15%；资产减值40.28万元，占利润总额15.10%；营业外收入3.74万元，占利润总额1.40%；营业外支出0.00247万元，占利润总额0.00%[75] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计315,353,193.40元，2023年半年度为250,451,919.16元；经营活动现金流出小计282,002,023.71元，2023年半年度为235,978,272.84元；经营活动产生的现金流量净额33,351,169.69元，2023年半年度为14,473,646.32元[167] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计10,020,547.95元，2023年半年度为251,836.81元；投资活动现金流出小计14,454,485.93元，2023年半年度为19,116,457.07元；投资活动产生的现金流量净额 -4,433,937.98元，2023年半年度为 -18,864,620.26元[168] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计202,112,890.49元，2023年半年度为471,369,552.68元；筹资活动现金流出小计251,758,093.82元，2023年半年度为481,654,062.87元；筹资活动产生的现金流量净额 -49,645,203.33元，2023年半年度为 -10,2

A股光刻机（胶）概念股表现 - 东材科技涨停并走出3天2板行情 [1] - 芯碁微装涨幅超过8% [1] - 雅克科技、飞凯材料、圣剑科技、惠伦晶体等个股跟随上涨 [1] 行业热点 - 光刻机（胶）概念板块呈现短线走强态势 [1]

股权结构 - 实际控制人赵积清持股15,000,000股，占总股本5.34%[2] - 控股股东新疆惠伦持股40,327,380股，持股比例14.36%[5] - 赵积清和新疆惠伦合计持股55,327,380股，占总股本19.70%[5] 质押情况 - 赵积清累计质押12,733,800股，占其所持84.89%，占总股本4.53%[2] - 赵积清本次质押3,669,000股，占其所持24.46%，占总股本1.31%[3] - 新疆惠伦已质押30,974,830股，占其所持76.81%，占总股本11.03%[5] - 二者合计已质押43,708,630股，占合计持股79.00%，占总股本15.57%[5] 其他情况 - 新疆惠伦未质押股份冻结数量为933,402股[6] - 未来半年或一年到期质押股份为0，对应融资余额为0元[8] - 赵积清本次质押不用于公司生产经营，不影响控制权[8] - 实际控制人及其一致行动人质押无平仓风险[9]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表149人，代表股份50,163,915股，占比17.8644％[5] - 现场参会股东及代表5人，代表股份7,743,323股，占比2.7576％[5] - 网络投票股东144人，代表股份42,420,592股，占比15.1068％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果[7][8][10][11][12][14][15] - 2024年度股东会审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》[17] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件包括2024年度股东会会议决议和法律意见书[19]

会议信息 - 2025年4月28日公司决议召集本次股东会，4月29日发出通知[5] - 现场会议5月21日14:00召开，网络投票时间为5月21日9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人149人，持股50,163,915股，占比17.8644%[8] - 现场出席5人，持股7,743,223股，占比2.7576%[8] - 网络投票144人，持股42,420,592股，占比15.1068%[8] - 中小股东143人，持股6,892,935股，占比2.4547%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意率97.7548%[15] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意率97.7587%[17] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意率97.6932%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意率97.6663%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总体同意率97.6156%，中小股东同意率82.6475%[1] - 《关于2025年度公司申请授信额度及相关授权事宜的议案》总体同意率99.5724%，中小股东同意率96.8881%[27] - 《关于公司董监高薪酬议案》非关联股东同意率82.6257%[28] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总体同意率97.5339%，中小股东同意率82.0526%[30] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[33] - 上述议案表决结果均通过[25][28][29][32]

股份转让终止事件 - 控股股东新疆惠伦、实际控制人赵积清及两名董事与中证乾元金有缘1号私募基金终止股份转让协议，原计划转让1404万股（占总股本5%），其中新疆惠伦转让979万股（3.49%）、赵积清转让367万股（1.31%）、两名董事各转让29万股（0.10%）[2] - 终止后需退还已支付的1.18亿元转让款，其中新疆惠伦退还8244万元、赵积清退还3089万元、两名董事各退还244万元，部分股份将被质押作为还款保障[4] - 终止主因是公司及实控人赵积清因涉嫌信披违规被证监会立案调查，导致股价连续两日暴跌20%和10.31%，交易定价不确定性增加[7] 实控人减持历史 - 赵积清此前两次减持计划均失败：2023年4月因与国企买方对未来发展未达成一致终止控制权变更交易，2023年11月与盛鼎金融的10%股权转让意向因市场环境变化终止[8] - 赵积清已辞去公司总经理和董事长职务，上市9年累计亏损超4.5亿元[2] 公司财务状况 - 2024年创纪录亏损2.02亿元，2022-2023年分别亏损1.976亿和1.973亿元，亏损主因消费电子行业景气度低、产品价格竞争激烈及多项资产减值（固定资产减值3000-4000万、商誉减值410万、存货减值6300-7000万）[9] - 销售毛利率降至4.98%，应收账款周转天数147天，不受限货币资金仅5464万元，自由现金流-1.04亿元[9] - 上市后业绩持续下滑：2015年营收从4亿降至3亿，净利润由盈转亏，2019年亏损1.3亿，2021年短暂回升后再度恶化[9] 股东结构及减持计划 - 当前主要股东包括银圣宇（持股7.76%）、袁凤江（0.78%）、赵秀珍（0.98%）等[5] - 多名股东计划通过集中竞价减持：银圣宇拟减持200万股（1%）、袁凤江拟减持38.9万股（0.19%）、赵秀珍拟减持48.9万股（0.24%）[6]

股权情况 - 新疆惠伦持股40,327,380股，占总股本14.36%[3] - 赵积清持股15,000,000股，占总股本5.34%[6] - 二者合计持股55,327,380股，占总股本19.70%[6] 质押情况 - 新疆惠伦累计质押30,974,830股，占其所持股份76.81%[3] - 赵积清累计质押9,064,800股，占其所持股份60.43%[6] - 二者合计累计质押40,039,630股，占合计持股72.37%[6] 其他情况 - 赵积清11,250,000股为高管锁定股[6] - 新疆惠伦未质押股份冻结933,402股[7] - 未来半年或一年到期质押股份0股，融资余额0元[9]

股份转让 - 四位股东拟向金有缘 1 号转让 14,040,300 股，占总股本 5.00%[1] - 新疆惠伦等拟分别转让对应股份及占比[1] - 金有缘 1 号已支付股份转让价款 118,219,326 元[5] 款项退还 - 2025 年 5 月 15 日前，新疆惠伦等应退还相应款项[5] 转让影响 - 本次协议转让终止对公司无不利影响[8]

公司基本信息 - 证券代码为 300460，证券简称为惠伦晶体，为广东惠伦晶体科技股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 举办 2024 年度业绩说明会，线上全体投资者参与，地点为价值在线网络互动，接待人员包括董事长赵剑华等 [2] 立案调查情况 - 2025 年 4 月 24 日公司及实控人收到中国证监会《立案告知书》，调查工作进行中，未收到结论性意见或决定，公司生产经营正常，会按法规要求披露进展 [2][3][4][5] 股东与股价情况 - 截止 2025 年 3 月 31 日公司股东户数为 34,183 户，今年截至目前未收到相关股东减持计划，后续会依规披露 [5] - 2025 年 4 月 24 日公司及实控人涉信息披露违法被立案调查信息公布后，两个交易日公司股价开盘大跌，给投资者造成损失 [2][5][9] 业绩与经营情况 - 公司连续三年亏损，2024 年业绩亏损主要原因是市场竞争激烈致产品销售价格低迷、毛利率低，以及 2024 年度计提各项减值准备 8,092.19 万元 [3][7][8] - 2024 年初固定资产原值为 1,775,445,388.71 元，年末为 1,784,390,021.58 元，年末较年初增加 8,944,632.87 元；2024 年度固定资产减少原因是计提折旧 100,414,825.27 元、计提减值 26,757,240.58 元 [6][10] - 公司将深耕主营业务、提升核心竞争力、优化体系建设、提升管理效率、紧跟市场需求、加强市场拓展以扭转亏损，扭亏为盈是努力方向，具体关注后续公告 [4][6][7][11][12] 产品与市场情况 - 公司主要产品为 SMD 谐振器、TSX 热敏晶体、TCXO 振荡器和 OSC 振荡器，广泛应用于通讯电子、汽车电子等多个领域 [7] - 公司产品在小型化、器件化、高频化等方面在同行业内具有领先地位，关键材料已基本完成国产替代 [6][8] - 随着国产替代凸显，国内对高端晶振需求逐年提高，对外依赖度逐年减少，公司会推进产品国产替代进程 [10] - 日本石英晶体元器件厂商技术水平较高，具备规模和技术优势 [10] 行业发展前景 - 石英晶体元器件应用领域广泛，在移动终端、汽车电子、可穿戴设备、智能家居、物联网等领域需求不断增加，长期看行业向好趋势不变 [12][13]

公司动态 - 公司及实际控制人赵积清因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [2] - 公司表示将积极配合调查 目前生产经营活动正常 经营状况平稳有序 [3] - 赵积清于2024年3月5日因个人原因辞去董事长职务 原任期至2027年7月14日 [3] - 截至2024年4月24日 赵积清直接和间接持有公司5416.55万股股份 其中1346.03万股对外转让股份尚未完成过户登记 [3] 控制权变更 - 2023年4月公司首次筹划控制权转让 交易对方为某国有企业 所属制造业行业 [3] - 2023年5月3日控制权转让事项终止 因控股股东与交易对方就未来发展安排未达成一致 [4] - 2024年8月控股股东及赵积清与中证乾元金有缘1号私募基金签署协议 拟转让1404.03万股(占总股本5%) 目前未披露最新进展 [4] 财务表现 - 公司2022-2023年连续两年亏损 累计归母净亏损近3亿元 [5] - 2024年净亏损1.89亿元 同比降幅16.40% [5] - 亏损原因为消费类电子等下游行业景气度回升不及预期 市场竞争激烈 产品销售价格持续走低 [5]