财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.84亿元，同比增长54.58%[27] - 公司实现营业收入68440.59万元，较去年同期增长54.58%[79] - 公司2021年营业收入为6.84亿元，同比增长54.58%[85] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.76亿元，同比收窄25.53%[27] - 公司归属于母公司净利润为-27591.32万元，同比增长25.53%[79] - 扣除非经常性损益的净亏损为2.87亿元，同比收窄25.82%[27] - 基本每股收益为-1.10元/股，同比改善39.56%[27] - 加权平均净资产收益率为-30.52%，同比改善11.36个百分点[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-320万元，同比改善95.92%[27] - 资产总额为16.72亿元，同比增长17.11%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为8.83亿元，同比增长26.76%[27] - 第四季度净亏损3.28亿元，是全年亏损主要来源[30] - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因为计提商誉减值[6] 成本和费用 - 2021年材料费占营业成本比重82.87%，同比增加46.78%[95] - 直接人工费用同比增加66.01%，制造费用同比增加94.15%[95] - 管理费用同比增加33.64%，主要因管理人员工资及股权激励费用增加[100] - 研发费用同比大幅增加68.08%至6953.7万元，主要由于新增研发项目及人员工资和材料耗用增加[101] - 研发投入总额为6953.70万元，占营业收入比例为10.16%[80] - 研发投入占营业收入比例从2020年的9.34%提升至2021年的10.16%[103] 各业务线表现 - 公司主营业务为智能装备制造，专注于研发制造销售智能装备及提供成套解决方案[7] - 专用设备制造业收入4.80亿元，占营业收入70.12%，同比增长76.33%[85] - 软件和信息技术收入2.05亿元，占营业收入29.88%，同比增长19.88%[85] - 智能专用装备收入2.71亿元，同比增长172.34%，毛利率44.66%[85][89] - 智能输送配料装备包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称量系统[48] - 智能显控装备涵盖拼接显示系统和智能控制系统形成完整产品线并具备图像处理、信号传输、软件控制等核心技术[45] - 智能机器人拥有传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术部分产品处于应用推广阶段[45] - 智能裂解装备应用于废旧轮胎处理，符合资源化、无害化处理原则[39] - 智能裂解装备依托废旧轮胎裂解回收和裂解炭黑深加工技术开始逐步向市场推广[48] - 智能裂解装备利用智能化热裂解循环利用新技术回收裂解油、裂解炭黑、钢丝和裂解气[58] - 硅料循环利用智能装备将单晶硅切片废料提纯至光伏级多晶硅[59] - 绿色环保装备包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备和锅炉烟气脱硫脱硝治理设备[53] - 智能数字显控及存储装备包括智能数字显控系统和存储软硬件设备[55] - 存储软硬件设备可同时提供文件、块、对象统一存储[55] - 智能专用装备包括智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及保密柜、广播电视设备等[56] - 公司子公司清投智能产品包括智能显控装备、智能枪弹柜、智能机器人、智能滑雪机等应用于军警、能源、水利等领域[49] - 公司自主研发多晶硅提纯循环利用技术，采用低碳节能环保工艺技术和设备[12] - 公司自主研发多晶硅提纯循环利用技术将硅废料提纯至光伏级多晶硅促进硅材料资源循环利用[44][49] - 公司开发的绿色化智能化热裂解循环利用新技术可回收裂解油、炭黑、钢丝和裂解气[74][80] - 公司炭黑粉料自动称重配料系统可实现多种物料自动连续累计精确称量工作过程密闭无粉尘[50] - 公司空气气力输送系统采用密相双管气力输送能耗低、输送量大、粒子破碎率低[52] - 公司全自动小料配料称量系统具备投料防错功能适用于粉状、粒状、片状物料的自动称重配料[52] - 低温等离子体废气净化设备主要用于VOCs工业有机废气的净化处理[53] - 废气高效净化一体机（EPA）采用吸附浓缩和催化氧化复合技术[54] - 袋式除尘器具有占地面积小、运行稳定、性能稳定、滤袋使用寿命长、除尘效率高等特点[54] - 公司产品在工业智能化装备领域满足客户的个性化定制需求，提升客户工业智能化水平和生产效率[72] - 公司存储软硬件设备可同时提供文件、块、对象统一存储，应用于企业级存储和数据中心[76] - 专用设备制造业销售量185套，同比增长19.35%[90] - 软件和信息技术服务业销售量5429块(或套)，同比下降36.07%[90] 各地区表现 - 国内销售收入6.49亿元，同比增长51.19%，占营业收入94.81%[85] - 国外销售收入3553.29万元，同比增长161.81%[85] 销售模式 - 直销模式收入6.17亿元，同比增长69.37%，占营业收入90.09%[85] - 公司智能数字显控及存储装备采用直销和经销两种销售模式[65] - 公司智能专用设备采用直销模式，直接与终端客户签订合同[65] 研发与技术 - 公司拥有311项软件著作权，52项发明专利，8项外观专利和140项实用新型专利[69] - 公司拥有200项专利和311项软件著作权[72] - 公司研发团队包括行业资深人员，在智能化输送配料系统领域拥有国内最早一批技术专家[70] - 研发人员数量同比增长25%至215人，研发人员占比提升至30.94%[103] - 40岁以上研发人员数量同比激增178.95%至53人[103] - 公司子公司数字科技研究院自主研发的5G基站已获得工业和信息化部颁发的型号核准证和进网试用批文[73][80] - 公司参与起草《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准，在细分行业具有领先地位[43] - 公司作为起草单位参与《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准制定该标准于2019年4月起正式实施[44] - 公司参与制定了多项国家标准包括GB/T 25938-2010等12项行业标准[68][69] - 公司为高新技术企业，拥有多项核心技术并参与行业国家标准制定[67] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比67.31%，其中最大客户占比27.11%[98] - 前五名供应商采购额占比29.57%，最大供应商占比9.03%[98] - 公司对国内客户问题保证12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派工程师现场排除故障[66] - 公司对国外客户问题在7天内派维修工程师进驻现场，雅加达服务网点服务东南亚客户[66] - 公司对国内客户问题确保12小时内响应并提出初步解决方案，24小时内派工程师现场排除故障[78] - 公司对国外客户问题在7天内派维修工程师进驻现场[78] - 公司产品实行一年质保期内免费售后服务，质保期后以优惠价格提供持续服务[66] - 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达和韩国首尔5个服务网点[65] 生产模式 - 公司采用以销定产的生产模式针对智能输送配料装备、绿色环保装备、智能裂解装备和硅料循环利用智能装备[62] 现金流量 - 经营活动现金流入同比激增121.8%至5.26亿元，主要因客户回款及预收货款增加[105] - 经营活动现金流出同比增长67.72%至5.29亿元，主要因采购付款及项目保证金增加[105] - 投资活动现金流出同比飙升303.62%至2.67亿元，主要因募投项目支出增加[105] - 筹资活动现金流入同比增长87.76%至7.1亿元，主要来自定增、股权激励及融资租赁款[105] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大增177%至3.07亿元[105] - 现金及现金等价物净增加额改善至3735.06万元，上年同期为-3342.41万元[105] 资产与负债 - 货币资金期末余额5950.76万元，占总资产比例3.56%，较期初增加1.83个百分点[108] - 应收账款期末余额5.83亿元，占总资产比例34.85%，较期初增加7.92个百分点[108] - 存货期末余额1.34亿元，占总资产比例8.01%，较期初下降6.30个百分点[108] - 在建工程期末余额2.36亿元，占总资产比例14.10%，较期初大幅增加10.55个百分点[108] - 短期借款期末余额1.37亿元，占总资产比例8.21%，较期初下降6.73个百分点[108] - 合同负债期末余额1.28亿元，占总资产比例7.65%，较期初增加4.83个百分点[108] - 受限资产总额1.04亿元，其中货币资金351.31万元、固定资产6475.60万元、无形资产1148.68万元、应收账款2415.09万元[112] - 以公允价值计量的金融资产期末余额1354.85万元，其中应收款项融资165.12万元[110][111] - 投资性房地产期末余额854.71万元，占总资产比例0.51%[108] - 公司报告期末应收账款余额规模逐渐增长，存在流动资金短缺和坏账损失的风险[129] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票5962.82万股，募集资金净额4.55亿元[81] - 募集资金总额4.55亿元，本期使用3.86亿元，累计使用3.86亿元，尚未使用6878.52万元[115] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,032,400元[118] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000元，使用期限不超过12个月，已于2022年1月7日归还至募集资金专户[119] - 废旧轮胎循环利用智慧工厂项目承诺投资总额500,000,000元，调整后投资总额354,533,009元，截至期末累计投入金额286,578,585元，投资进度80.83%[117] - 补充流动资金承诺投资总额100,000,000元，调整后投资总额100,000,000元，截至期末累计投入金额99,170,303元，投资进度99.17%[117] - 承诺投资项目合计承诺投资总额600,000,000元，调整后投资总额454,533,009元，截至期末累计投入金额385,748,888元[117] 子公司表现 - 子公司清投智能受疫情影响，项目工程进度延期，货物交付及项目执行进度滞后[6] - 公司对收购清投智能形成的商誉及无形资产计提减值准备[6] - 主要子公司清投智能总资产315,208,006.63元，净资产84,151,639.50元，营业收入79,857,074.14元，营业利润-114,306,766.34元，净利润-99,186,071.52元[123] - 公司新设三家子公司：万向新元（西安）通信技术有限公司（2021年7月30日成立）、抚州万向新元智慧科技有限公司（2021年8月20日成立）、江西万向新元机电设备有限公司（2021年4月26日成立），均对生产经营和业绩尚无较大影响[124] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为769.2万元，对比上年同期2014.0万元下降61.8%[34] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为190.4万元[34] - 其他营业外收入和支出为10308.0万元，对比上年同期106.9万元大幅增长[34] - 非经常性损益合计为9164.3万元，对比上年同期1702.4万元增长438.2%[34] - 增值税即征即退金额为335.8万元，被界定为经常性损益项目[35] 行业与市场 - 公司业务符合国家产业政策支持方向，属于《中国制造2025》明确的智能制造主攻方向[7] - 行业主管部门针对智能装备各细分行业陆续出台相应产业政策[8] - 智能输送配料装备行业与宏观经济和固定资产投资关联度较高，具有周期性[40] - 智能裂解装备隶属环保领域，市场需求稳定且无显著周期性[41] - 硅料循环利用智能装备受益于光伏行业快速发展，市场需求稳定[42] 公司战略与计划 - 公司计划加快废旧轮胎循环利用智慧工厂项目建设，深入轮胎橡胶行业资源化循环利用[12] - 公司计划加快多晶硅提纯循环利用技术研发成果的产业化和市场化[12] - 公司发展战略以智能装备为基础，用数字技术为行业赋能，紧跟国家十四五科技创新、绿色发展、数字经济方向[125] 风险因素 - 公司面临行业快速变化和市场竞争风险，国际高端装备企业进入国内市场和国内同行加大研发投入可能带来冲击[127] - 公司募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目，存在不能达到预期效益的风险[128] - 募投项目建成后固定资产和无形资产规模将大幅增加，存在折旧摊销增加导致经营业绩下滑的风险[129] - 新冠疫情波动与反复可能对公司项目实施和回款带来影响[129] - 子公司清投智能受疫情影响，项目工程进度延期，货物交付及项目执行进度滞后[6] 投资者关系 - 公司2021年9月16日接待方正证券调研，介绍公司基本情况、主要业务、废旧轮胎循环利用项目优势和技术壁垒[130] - 公司2021年9月28日接待华商基金、中邮基金、信达基金调研，介绍废旧轮胎循环利用项目和多晶硅提纯项目优势及市场前景[131] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比42.9%[135] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[136] - 公司设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[136] - 审计部直接对审计委员会负责，建立独立内部审计体系[137] - 公司治理状况符合法律法规要求，无重大差异[138] - 公司于2021年10月13日完成第四届董事会和监事会换届选举，涉及多名高管变动[145] - 张瑞英被选举为董事、常务副总兼财务总监[145] - 刘毅被选举为董事，现任江西万向新元科技有限公司总经理[145][148] - 郑以治被选举为董事，现任江西国控资本有限公司总经理[145][148] - 苟娟琼被选举为独立董事，现任北京交通大学信息管理学教授[145][148] - 杨慧被选举为独立董事，现任江西财经大学研究生督导[145][148] - 双国庆被选举为监事会主席，现任北京万向新元科技有限公司总工程师[145][149] - 何翔被选举为监事，现任清投智能(北京)科技有限公司销售部总监[145][150] - 盖平被聘任为公司副总经理[145] - 朱业胜现任公司董事长兼总经理，兼任中国橡胶工业协会主席团主席等职[147] - 公司2021年共召开董事会会议20次，包括临时董事会和定期会议[157][158] - 董事朱业胜和王金本全年应参加董事会会议20次，现场出席17次和18次，通讯方式参加3次和2次[159] - 董事曾维斌、姜承法、许春华和叶蜀君应参加董事会会议14次，现场出席12次或14次[159] - 董事张瑞英、刘毅、郑以治、苟娟琼和杨慧应参加董事会会议6次，现场出席5次或6次[159] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，无委托出席和缺席情况[159] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[160] - 董事对公司有关建议被采纳，包括制度完善和经营发展决策等方面[161] - 董事会下设审计委员会2021年召开2次会议，审议财务报告和募集资金使用等事项[162] - 审计委员会成员包括王金本、叶蜀君和曾维斌[162] - 公司董事通过审阅资料、参加会议等方式了解公司生产经营情况[161] - 公司纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[180] - 公司纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[180] - 公司2021年财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 公司2021年非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[181] - 公司2021年财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[181] - 公司2021年非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[181] - 会计师事务所对公司2021年内部控制出具标准无保留意见鉴证报告[182] - 公司内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[183] 股东与股权 - 董事长兼总经理朱业胜持有公司股份17,880,043股[142] - 董事兼常务副总经理张瑞英持股从350,000股减持至175,000股，减持比例为50%[142] - 董事刘毅持有公司股份80,000股，其中50,000股为限制性股票，报告期内减持15,000股，期末持股62,000股[143] - 董事张辉持有公司股份

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.43亿元，同比增长15.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4185.24万元，同比增长74.15%[4] - 营业总收入同比增长15.8%至2.43亿元[18] - 净利润同比增长83.9%至3999万元[19] - 归属于母公司所有者净利润为4185万元，同比增长74.1%[20] - 基本每股收益为0.16元，较上年同期0.11元增长45.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.0%至1.33亿元[19] - 研发费用1474.02万元，同比增长61.79%[7] - 研发费用同比增长61.8%至1474万元[19] - 管理费用同比增长80.6%至2192万元[19] - 信用减值损失同比扩大415.8%至-2997万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1392.74万元，同比改善16.82%[4] - 经营活动现金流量净额为-1393万元，较上年同期改善16.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,718,051.59元（同比改善27.7%）[23] - 筹资活动现金流量净额4181.35万元，同比下降88.81%[8] - 现金及现金等价物净增加额-30,833,597.56元（同比由正转负）[23] 资产项目变化 - 应收票据1.85亿元，较年初增长210.80%[7] - 存货1.90亿元，较年初增长42.13%[7] - 货币资金减少至2254.34万元，较年初5950.76万元下降62.1%[14] - 应收账款增至6.19亿元，较年初5.83亿元增长6.2%[14] - 存货增至1.90亿元，较年初1.34亿元增长42.1%[14] - 流动资产总额增至12.03亿元，较年初10.59亿元增长13.6%[14] - 固定资产增至1.94亿元，较年初1.56亿元增长24.9%[15] 负债和权益项目变化 - 短期借款降至1.21亿元，较年初1.37亿元减少12.2%[15] - 应付账款增至2.79亿元，较年初2.23亿元增长25.2%[15] - 合同负债降至1.12亿元，较年初1.28亿元减少12.3%[15] - 应交税费增至5845.81万元，较年初3077.66万元增长89.9%[15] - 长期应付款同比大幅增长142.8%至1.01亿元[16] 投资和筹资活动明细 - 投资收益713.71万元，同比大幅增长[7] - 政府补助收入184.54万元，同比下降61.75%[7] - 投资活动现金流入小计为2,567,938.10元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金61,285,989.69元（同比减少24.5%）[23] - 吸收投资收到现金3,000,000.00元（同比减少99.3%）[23] - 取得借款收到现金42,081,636.21元（同比减少11.4%）[23] - 筹资活动现金流入小计94,787,029.53元（同比减少81.1%）[23] - 偿还债务支付现金47,140,000.00元（同比减少61.8%）[23] - 分配股利及偿付利息支付现金2,098,874.05元（同比减少40.6%）[23] 现金余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2516.09万元，较年初下降91.45%[8] - 期末现金及现金等价物余额25,160,920.31元（同比减少91.4%）[23] 股权结构信息 - 最大股东王展持股1.40%（373.03万股）且全部质押[11]

收入和利润增长 - 营业收入年初至报告期末为533,594,598.17元，同比增长71.83%[3] - 营业总收入从3.11亿元增至5.34亿元，增长71.8%[27] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为52,332,807.54元，同比增长179.62%[3] - 公司净利润为人民币48,676,272.26元，同比增长239.6%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币52,332,807.54元，同比增长179.5%[28] 成本和费用变化 - 研发费用本期发生额为32,100,858.70元，同比增长43.11%[10] - 研发费用从2243.07万元增至3210.09万元，增长43.1%[27] - 信用减值损失为人民币-19,361,985.26元，同比恶化79.0%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-141,101,739.24元，同比下降157.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币141,101,739.24元，同比恶化157.4%[31][32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币320,365,296.17元，同比增长97.5%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为人民币298,204,191.50元，同比增长208.2%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-158,443,326.59元，同比下降574.04%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币158,443,326.59元，同比恶化573.7%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为322,178,164.93元，同比增长652.81%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为正人民币322,178,164.93元，同比增长652.9%[32][33] - 吸收投资收到的现金为人民币453,914,126.54元，同比增长1978.6%[32] 资产和权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1,205,860,499.34元，同比增长73.04%[4] - 归属于母公司所有者权益从6.97亿元增至12.06亿元，增长73.0%[26] - 总资产本报告期末为1,902,669,641.51元，同比增长33.27%[4] - 公司总资产从2020年底142.76亿元增长至2021年9月30日190.27亿元，增长33.3%[24] - 应收账款本报告期末为652,051,785.43元，同比增长69.44%[9] - 应收账款从3.85亿元增至6.52亿元，增长69.4%[24] - 货币资金本报告期末为47,334,960.13元，同比增长91.63%[9] - 货币资金从2470.19万元增至4733.50万元，增长91.6%[23] - 期末现金及现金等价物余额为人民币47,334,960.13元，同比增长184.6%[33] - 在建工程从5066.75万元增至1.97亿元，增长289.2%[24] - 短期借款从2.13亿元降至1.63亿元，减少23.6%[24] - 合同负债从4028.97万元增至9933.10万元，增长146.5%[24] 股权和融资活动 - 公司向特定对象发行股票59,628,202股，每股发行价格7.80元，募集资金总额465,099,975.60元，扣除发行费用后净额454,533,937.86元[18] - 公司总股本从2.07亿股增至2.67亿股，增长28.8%[21][25] - 公司回购注销离职激励对象50,000股尚未解锁的限制性股票[17] - 2021年9月15日限售股解除涉及8名股东共59,628,202股，全部为首发后限售股[16] 股东和股权结构 - 前十大股东中深圳市深壕科技企业持股4.93%共13,153,846股，其中13,152,053股处于质押状态[13] - 德清晟泽企业管理合伙企业持股4.54%共12,102,564股，其中12,097,669股处于质押状态[13] - 农银国际投资（苏州）有限公司持股3.75%共9,992,978股，为国有法人股东[13] - 股东宁波世纪万向通过信用账户持有3,800,000股，普通账户持有2,635,000股，合计持股6,435,000股[13] - 朱业胜、曾维斌及姜承法为一致行动人，朱业胜为世纪万向控股股东[13] 合同和业务变动 - 子公司与青海泽林硅业有限公司解除原金额2.095亿元的硅废料提纯设备采购合同，该合同未确认收入[18][19] - 公司与上饶市产融供应链管理有限公司签署新销售合同，金额2.4925亿元，涉及5000吨/年硅废料提纯循环利用项目[19]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为3.3966亿元，同比增长97.96%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3573.91万元，同比增长286.85%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2597.73万元，同比增长2545.93%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2924亿元，同比下降192.99%[29] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长250%[29] - 总资产为18.65亿元，较上年度末增长30.65%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为11.88亿元，较上年度末增长70.43%[29] - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比增长2.64个百分点[29] - 营业成本同比增长120.94%至2.47亿元，主要因收入增加所致[76] - 经营活动现金流量净额同比下降192.99%至-1.29亿元，因经营现金流入减少流出增加[76] - 投资活动现金流量净额同比下降849.81%至-1.26亿元，因购建固定资产支出增加[76] - 筹资活动现金流量净额同比增长585.32%至3.78亿元，因完成定向增发募集资金[76] - 销售费用同比下降23.07%至889万元，管理费用同比增长15.85%至2645万元[76] - 材料费占营业成本比重88.72%，同比上升5.98个百分点至2.19亿元[82] - 货币资金较上年末增长6.18个百分点至1.47亿元，占总资产7.91%[85] - 在建工程金额增长4.83个百分点至1.56亿元，反映项目投入增加[85] - 应收账款较上年末增长3.68个百分点至5.71亿元，占总资产30.64%[85] - 营业收入同比增长136.2%，从2020年上半年的1.01亿元增至2021年上半年的2.39亿元[188] - 营业成本同比增长175.9%，从6595万元增至1.82亿元[188] - 净利润同比增长54.4%，从1850.5万元增至2857万元[189] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.29亿元，较2020年同期的负4411万元恶化193%[193] - 研发费用同比下降18.1%，从363.6万元减少至297.8万元[189] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长70.9%，从1.30亿元增至2.22亿元[192] - 筹资活动现金流入同比增长233.7%，从1.68亿元增至5.62亿元[194] - 期末现金及现金等价物余额同比增长195.4%，从4992万元增至1.47亿元[195] - 信用减值损失同比增长38.3%，从665.8万元增至921.1万元[189] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长9815%，从127.8万元增至1.27亿元[194] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长至1.331亿元，增幅达990%[196] - 经营活动现金流出增长343%至2.826亿元，主要因购买商品接受劳务支付现金增至2.47亿元[196] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.441亿元，较去年同期负4351万元扩大231%[196] - 投资活动现金流出激增至1.863亿元，其中投资支付现金达1.861亿元[196][198] - 筹资活动现金流入大幅增长至5.773亿元，主要来自吸收投资收到的现金4.539亿元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为正4.476亿元，较去年同期4162万元增长975%[198] - 期末现金及现金等价物余额增至1.245亿元，较期初646万元增长1825%[198] - 现金及现金等价物净增加额为正1.181亿元，去年同期为负401万元[198] - 吸收投资收到的现金达4.539亿元，较去年同期2184万元增长1978%[198] - 取得借款收到的现金增长349%至4480万元[198] - 货币资金大幅增加至1.4747亿元，较期初增长497%[175] - 应收账款增长至5.7147亿元，较期初增长48.5%[175] - 在建工程增长至1.5639亿元，较期初增长208.6%[176] - 合同负债增长至8913万元，较期初增长121.2%[177] - 资本公积增长至10.2914亿元，较期初增长62.4%[178] - 归属于母公司所有者权益增长至11.8771亿元，较期初增长70.5%[178] - 资产总计增长至18.6527亿元，较期初增长30.6%[176] - 短期借款为2.0638亿元，较期初下降3.3%[176] - 应付职工薪酬下降至661.7万元，较期初下降47.8%[177] - 未分配利润亏损收窄至-1.1395亿元，较期初改善23.9%[178] - 公司总资产从2020年底的12,022.4百万元增长至2021年中的18,648.1百万元，增幅55.1%[181][182] - 货币资金从2020年底的6.5百万元大幅增至2021年中的124.5百万元，增长1,824.0%[180] - 应收账款从2020年底的161.1百万元增至2021年中的339.7百万元，增长110.9%[180] - 营业收入从2020年上半年的171.6百万元增至2021年上半年的339.7百万元，增长98.0%[184] - 归属于母公司所有者的净利润从2020年上半年的9.2百万元增至2021年上半年的35.7百万元，增长286.8%[185] - 研发费用从2020年上半年的15.0百万元增至2021年上半年的19.7百万元，增长31.2%[184] - 短期借款从2020年底的108.8百万元增至2021年中的113.6百万元，增长4.4%[181] - 合同负债从2020年底的7.9百万元大幅增至2021年中的70.8百万元，增长794.2%[181] - 基本每股收益从2020年上半年的0.04元增至2021年上半年的0.14元，增长250.0%[186] - 存货从2020年底的74.8百万元增至2021年中的133.9百万元，增长79.1%[180] 各条业务线表现 - 智能数字显控及存储装备收入同比增长615.97%至1.65亿元，成本增长634.43%[78] - 智能输送配料装备收入同比增长228.85%至7371万元，成本增长216.50%[78] - 专用设备制造业营业收入同比增长46.47%至1.7亿元，毛利率提升2.63个百分点至31.85%[79] - 软件和信息技术业务收入同比大幅增长206.56%至1.69亿元，但毛利率下降24.11个百分点至22.87%[79] - 智能数字显控及存储装备收入激增615.97%至1.65亿元，营业成本同步增长634.43%[79] - 智能输送配料装备主要应用于橡胶轮胎行业，产品均为非标定制化产品[61] - 公司智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统等完整产品线[65] - 公司智能裂解装备主要应用于废旧轮胎裂解，属于资源再生环保行业[60] - 公司智能滑雪机主要应用于体育娱乐行业，属于可选消费领域[59] 研发与技术能力 - 公司将持续加大研发投入提高核心技术竞争力应对市场风险[8] - 公司研发分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发，设计部负责个性化项目设计，研发部负责新技术开发和系统升级[48] - 公司计划加大前沿技术研发投入，建设研发基地以优化订单研发成果并满足客户当期和长远需求[48] - 公司拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，参与多项国家标准制定[55] - 国内智能输送配料装备技术水平与国际技术水平基本相当[57] - 智能机器人产品综合运用控制技术、动力学、精密传动技术等多领域技术[58] - 公司拥有280项软件著作权，50项发明专利，7项外观专利，125项实用新型专利[65] - 公司是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》和《GB/T25938-2010炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位[61] - 公司参与制定了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准，该标准于2019年4月起正式实施[62] - 公司智能机器人拥有传感技术、动力底盘驱动总成技术、导航技术等多项核心技术[64] - 公司研发团队由教授级高级工程师、高级工程师组成的专家委员会和技术委员会领导[62] - 公司是国家高新技术企业，全国橡胶塑料机械标准化技术委员会会员单位[64] - 公司拥有182项专利和280项软件著作权，在智能装备制造领域具有技术优势[69] - 子公司数字科技研究院获得5G基站无线电发射设备型号核准证及进网试用批文[70] 产品与技术描述 - 炭黑粉料自动称重配料投料系统实现多种物料自动连续累计精确称量，工作过程为密闭全自动无粉尘外扬[39] - 智能化多工位物料自动配料系统具有配料品种多精度高智能化布置灵活易操作结构紧凑高效等优点[39] - 空气气力输送系统采用密相双管技术能耗低输送量大粒子破碎率低不易堵塞[39] - 稀相单管气力输送系统主要用于短距离小量粉体输送具有结构简单设备投资低不易堵塞不污染环境等特点[39] - 低温等离子体废气净化设备主要用于VOCs工业有机废气净化处理通过物理化学反应使污染物降解去除[40] - 废气高效净化一体机采用吸附浓缩加催化氧化复合技术将低浓度大风量废气转换为高浓度小风量废气[40] - 袋式除尘器综合分室反吹和脉冲喷吹清灰优点具有占地面积小运行稳定性能稳定滤袋使用寿命长除尘效率高等特点[40] - 智能数字显控系统结合显示拼接技术多点触控技术信号控制技术实现多信号多业务场景大数据背景下智能接入交互管理与高清展示[41] - 存储软硬件设备基于微服务架构可同时提供文件块对象统一存储实现对象文件和块的存储整合平台共享[41] - 智能滑雪机利用体感动作识别技术及实时抠像技术实时捕获识别使用者动作并在屏幕显示虚拟场景训练画面[43] - 16路HDMI编码器支持16路1080P60高清信号同时编码，最高支持16路输入和多种编码方案包括HEVC/H.265 High Profile[44] - 多接口编码器最高支持8路音视频同时编码，提供1路MTPS和8路SPTS输出[44][45] - 高密IPQAM调制器BWFCPC-Q9000单机支持320个频点的QAM信号输出，配备10GbE和GbE网络接口[45] - 32/48QAM调制器单机支持48个频点的QAM信号输出，通过千兆IP网络接口接收多媒体传输流[45] - 混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列支持多种数字信号输入输出接口模块包括DVB-C/S/S2、ASI、IP和QAM调制[45] - IP切换器BWFCPC-3080同时支持63路IP视频流信号的智能检测及切换，每路独立支持主/备/垫输入[45] - 复用加扰器BWFCPC-7000支持8路ASI输入可扩展至22路，总带宽满足1Gb IP输入，支持16路TS流复用可扩展至64路加扰输出[46] - 智能裂解装备通过热裂解技术回收裂解油、裂解炭黑、钢丝和裂解气，裂解油可精制成柴油或燃料油，裂解炭黑可替代商用炭黑[47] 生产与供应链 - 公司主要原材料电气件、标准件、钢材等通过公开市场采购，重要供应商均为合作多年战略伙伴[49] - 智能输送配料装备、绿色环保装备及智能裂解装备采用以销定产的非标准化定制生产模式[50] 销售与客户服务 - 智能数字显控及存储装备采用直销和经销两种销售模式[52] - 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔共5个服务网点覆盖国内外市场[53] - 国内客户问题保证12小时内响应并提出解决方案，24小时内派维修工程师现场排除故障[53] - 国外客户确认需现场解决的故障，公司在7天内派维修工程师进驻现场[53] - 公司产品实行一年质保期内免费售后服务，质保期后提供优惠价格的持续服务[54] 重大合同与项目 - 福泉市大数据中心项目累计确认收入6569万元，合同总金额3.03亿元[81] - 存储中心项目本期确认收入1.32亿元，合同总金额5.8亿元[81] - 高密度存储设备合同金额4.85亿元，已回款4854万元[81] - 清投智能与贵州广电福泉分公司合同总金额3.03亿元 累计确认收入6569.47万元[145] - 天津万向新元与青海泽林硅业合同总金额2.095亿元 按进度执行中[146] - 新元科技与克林泰迩合同总金额1.177亿元 本期确认收入2893.81万元 累计确认1.0416亿元[146] - 新元科技与江西世星科技合同总金额5.8亿元 本期确认收入1.3156亿元 应收账款1555.3万元[146] - 新元科技与抚州高新区资产运营公司合同总金额4.8538亿元 预收款4853.76万元[146] - 公司与中国电信股份有限公司江西分公司签订江西电信云和大数据中心项目合同，交易价格为30,980.32万元[147] - 公司与上海圭目机器人签订技术开发合同金额450万元人民币[139] 募集资金使用 - 公司募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目存在原料价格波动及预期效益不达风险[12] - 募集资金总额为45,453.39万元[92] - 报告期投入募集资金总额为29,324.82万元[92] - 已累计投入募集资金总额为29,324.82万元[92] - 废旧轮胎循环利用智慧工厂项目投资进度为54.74%[96] - 补充流动资金投资进度为99.17%[96] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金2,403.24万元[96] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过8,000.00万元[96] 股权激励与股份变动 - 公司2020年限制性股票激励计划中预留的48.89万股限制性股票因未明确激励对象而失效[116] - 公司2021年限制性股票激励计划于2021年7月7日完成授予[118] - 因2020年经营业绩未达考核要求，公司回购注销首次授予的限制性股票173.6万股，回购价格为6.29元/股加同期存款利息[119] - 公司向特定对象发行人民币普通股股票59,628,202股，每股发行价格为人民币7.80元，募集资金总额为人民币465,099,975.60元[153] - 本次向特定对象发行59,628,202股股份于2021年3月15日在深圳证券交易所创业板上市[153] - 本次股份变动后，公司股份总数从206,992,919股增加至266,621,121股，增幅28.8%[153] - 有限售条件股份从39,428,459股增加至97,178,873股，增幅146.5%[153] - 无限售条件股份从167,564,460股增加至169,442,248股，增幅1.1%[153] - 境内法人持股从513,028股增加至45,538,460股，增幅8,775.2%[153] - 境内自然人持股从38,915,431股增加至51,640,413股，增幅32.7%[153] - 周付一等8名股东新增限售股共计59,628,202股，限售原因均为首发后限售股[156] - 北京创致天下投资管理中心解除限售513,028股，期末限售股数为0[157] - 公司向特定对象发行A股股票59,628,202股，发行价格为每股7.80元人民币[158] - 募集资金总额为465,099,975.60元人民币[158] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,197户[161] - 第一大股东江西国联大成实业有限公司持股比例为8.63%，持股数量23,008,820股[161] - 第二大股东朱业胜持股比例为6.71%，持股数量17,880,043股[161] - 第三大股东抚州格云思迈商业项目策划中心持股比例为5.11%，持股数量13,615,384股[161] - 第四大股东深圳市深壕科技企业持股比例为4.93%，持股数量13,153,846股[161] - 第五大股东德清晟泽企业管理合伙企业持股比例为4.54%，持股数量12,102,564股[161] - 第六大股东农银国际投资（苏州）有限公司持股比例为3.98%，持股数量10,615,978股[161] - 朱业胜、曾维斌及姜承法为一致行动人关系[161] 子公司情况 - 子公司清投智能总资产为397,954,009.82元[104] - 子公司清投智能净资产为185,420,658.77元[104] - 子公司清投智能营业收入为37,632,604.55元[104] 风险因素 - 公司因收购清

收入和利润（同比） - 营业收入为2.1027亿元人民币，同比增长136.43%[8] - 营业收入达210,270,811.13元，同比增长136.43%[18] - 营业收入从88,936,906.62元增长至210,270,811.13元，增幅136.4%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为2403.26万元人民币，同比增长182.97%[8] - 归属于母公司股东的净利润为24,032,565.98元，同比增长182.97%[18] - 归属于母公司股东的净利润为24,032,565.98元，同比增长183%[53] - 净利润为21,743,697.29元，同比增长196%[53] - 基本每股收益为0.11元人民币/股，同比增长120.00%[8] - 基本每股收益为0.11元，同比增长120%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1967.36万元人民币，同比增长203.49%[8] - 母公司净利润为23,945,658.84元，同比增长127%[57] - 母公司营业收入为156,505,991.68元，同比增长344%[56] 成本和费用（同比） - 营业成本升至158,590,768.88元，同比增长168.70%[18] - 营业成本为158,590,768.88元，同比增长169%[52] - 营业总收入成本为188,313,510.60元，同比增长127%[52] - 研发费用增至9,110,808.66元，同比增长43.17%[18] - 研发费用为9,110,808.66元，同比增长43%[52] - 母公司营业成本为122,169,491.16元，同比增长410%[56] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1674.46万元人民币，同比改善11.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负1674万元，同比改善209.7万元（从-1884万元升至-1674万元）[61] - 筹资活动现金流量净额373,720,274.24元，大幅增长14994.03%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为90,064,812.31元，同比增长25%[60] - 支付的各项税费为1913万元，同比增长67.8%（从1140万元升至1913万元）[61] - 收到税费返还260万元，同比增长41.1%（从185万元升至260万元）[61] - 投资活动现金流出大幅增加至8123万元，同比激增7120%（从113万元升至8123万元）[62] - 筹资活动现金流入达5.03亿元，其中吸收投资收到4.55亿元[62] - 取得借款收到的现金为4750万元，同比增长334%（从1093万元升至4750万元）[62] - 购建固定资产等长期资产支付8123万元，同比激增7120%（从113万元升至8123万元）[62] - 偿还债务支付1.24亿元，同比增长181%（从4388万元升至1.24亿元）[62] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初增长1478%（从1864万元升至2.94亿元）[62] - 母公司经营活动现金流量净额为正4653万元，同比增长5032%（从91万元升至4653万元）[64] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至301,805,055.88元，较期初增长1121.79%[18] - 预付款项增至43,175,403.91元，同比增长218.81%[18] - 预付款项从4,757,067.68元增至46,525,066.70元，增长877.9%[46] - 应收账款从2020年末的384,831,662.62元增至2021年3月31日的496,387,112.81元[43] - 应收账款从161,110,768.35元增长至311,349,998.69元，增幅93.3%[46] - 在建工程增至126,038,532.17元，增长148.76%[18] - 在建工程从50,667,474.81元大幅增加至126,038,532.17元，增长148.7%[44] - 应付账款从154,228,995.02元增至199,462,900.61元，增长29.3%[44] - 合同负债从40,289,689.20元增至49,163,411.25元，增长22.0%[44] - 短期借款从213,462,899.51元略降至212,223,882.52元[44] - 未分配利润从-149,691,099.57元改善至-125,658,533.59元[46] - 货币资金从2020年末的24,701,861.03元增至2021年3月31日的301,805,055.88元[43] - 货币资金从6,469,302.87元激增至243,869,077.06元，增长3,668.8%[46] - 公司总资产从1,427,632,688.03元增长至1,874,556,475.80元，增幅31.3%[44][46] - 总资产为18.7456亿元人民币，较上年度末增长31.31%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.7625亿元人民币，较上年度末增长68.79%[8] 募集资金相关 - 完成定向增发使资本公积增至1,029,386,849.35元，增长62.45%[18] - 完成定向增发股票5962.82万股，募集资金总额4.65亿元[28] - 募集资金净额为4.55亿元，发行费用1056.60万元[28] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2403.24万元[29] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,403.24万元[34] - 募集资金总额为45,453.39万元[33] - 本季度投入募集资金总额为22,588.53万元[33] - 已累计投入募集资金总额为24,991.77万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[33] - 废旧轮胎循环利用智慧工厂项目承诺投资总额为50,000万元，本报告期投入14,374.5万元，累计投入16,777.74万元，投资进度47.32%[33] - 补充流动资金项目承诺投资总额为10,000万元，本报告期投入8,214.03万元，累计投入8,214.03万元，投资进度82.14%[33] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额同比大幅增长至1.68亿元，占比从42.78%升至61.25%[22] - 前五名客户销售金额增至1.61亿元，占销售总额比例从73.06%升至76.80%[23] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为521.13万元人民币[9] - 增值税即征即退金额为228.22万元人民币[9] 业务进展与合同 - 签订分布式存储中心项目销售合同金额5.8亿元[21] 风险因素 - 商誉存在减值风险，因收购清投智能和邦威思创形成较大商誉[26] - 募投项目废旧轮胎循环利用智慧工厂存在固定资产折旧增加导致业绩下滑风险[27] - 新冠疫情可能持续对全球业务造成不确定性影响[27] - 智能装备制造行业面临国际竞争加剧及低价竞争策略冲击[24] - 宏观经济下行压力可能影响智能装备制造产业需求[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,307户[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.7051亿元，同比下降703.15%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.8753亿元，同比下降1,182.64%[30] - 公司2020年营业收入为4.4276亿元，同比下降8.88%[30] - 营业利润-38817.69万元同比下降2745.65%[94] - 利润总额-38218.46万元同比下降527.31%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.7840亿元，同比下降220.93%[30] - 基本每股收益为-1.82元/股，同比下降727.59%[30] - 加权平均净资产收益率为-41.88%，同比下降47.18个百分点[30] - 2020年末资产总额为14.2763亿元，同比下降9.56%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.9687亿元，同比下降35.38%[30] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[30] - 公司2020年扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-389,223,886.33元，导致全年净利润大幅亏损[33] - 全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-388,532,123.22元，非经常性损益合计为17,023,977.89元[33][37] - 各季度经营活动产生的现金流量净额均为负值，第四季度为-23,569,913.44元，全年现金流表现疲弱[33] - 公司全面摊薄每股收益为-1.3896元/股，反映股东权益受损[31] - 营业收入合计442756052.26元同比下降8.88%[104] - 经营活动现金流量净额2020年为-78,404,847.18元，同比大幅下降220.93%[128] - 投资活动现金流入2020年632,399.61元，同比暴跌97.56%[128] - 筹资活动现金流量净额2020年110,957,001.90元，同比激增2,429.89%[128] - 货币资金2020年末24,701,861.03元，占总资产比例1.73%，较年初下降1.57个百分点[130] - 应收账款2020年末384,831,662.62元，占总资产26.96%，同比增长3.45个百分点[130] - 短期借款2020年末213,462,899.51元，占总资产14.95%，同比增长3.59个百分点[130] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6142.89万元[160] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为7003.46万元[161] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.71亿元，未进行现金分红[163] 成本和费用 - 销售费用同比下降16.71%至2262.84万元[119] - 财务费用同比上升38.79%至1262.13万元，主要因利息支出增加及汇兑损失[119] - 研发费用同比上升15.18%至4137.1万元[119] - 专用设备制造业材料费同比增长37.12%至1.5976亿元，占营业成本比重51.75%[111] - 软件和信息技术服务业材料费同比下降29.66%至1.0367亿元，占营业成本比重33.58%[111] - 研发投入金额2020年为41,371,007.30元，同比增长15.18%，占营业收入比例9.34%[124][125] 各业务线表现 - 智能装备制造业务涵盖橡胶轮胎行业智能输送配料装备及废旧轮胎循环利用装备[40][41] - 子公司清投智能拓展数字化智能装备业务，产品包括智能显控装备、智能机器人等[41] - 绿色环保装备产品线包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备及锅炉烟气脱硫脱硝治理设备[44] - 智能显控装备产品线包括拼接显示系统和智能控制系统，应用于监控、指挥调度及会议中心等场景[45] - 智能专用装备涵盖智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及广播电视设备等多类产品[48] - 智能滑雪机采用体感动作识别及实时抠像技术，适用于单板及双板滑雪者室内训练[48] - 智能枪弹柜具备生物识别、柜门启闭控制及信息自动记录传输功能，用于公安及武警领域[48] - 智能巡检机器人包含“电、视、维、路、安”五类行业机器人，应用于电力、交通及安防等领域[48] - 4K超高清H.265编码器支持最高码率50Mb/s的IP/ASI输出，适用于广播电视及智能安防领域[49] - 4K超高清AVS2&H.265编转码器支持4*3G-SDI 4K 60p输入及AVS2与H.265相互转码[49] - 16路HDMI编码器支持16路1080P60信号同时编码，集成HEVC/H.265等多种编码方案[49] - 多接口编码器最高支持8路音视频同时编码，具备SDI、CVBS、HDMI及DVI等多种接口[49] - 智能裂解装备可回收裂解油、裂解炭黑、钢丝及裂解气，裂解油可精制成柴油或直接作为炉用燃料油，裂解炭黑可精制替代部分商用炭黑，裂解气可直接用作加热燃料或燃气锅炉燃料[54] - 混合网关综合处理平台BWFCPC-9000系列支持DVB-C、DVB-S/S2、ASI、IP、QAM调制等多种数字信号输入输出接口模块及PCMCIA解扰模块[50][51] - 复用加扰器BWFCPC-7000支持8路ASI输入最大可扩展至22路，满足总带宽1Gb的IP输入，支持UDP和rtmp等多种网络传输协议，可达16路TS流复用最大扩展至64路加扰输出[51] - IP切换器BWFCPC-3080可同时支持63路IP视频流信号的智能检测及切换，每路信号独立支持主/备/垫输入，切换模式分为自动与手动[51] - 高密IPQAM调制器BWFCPC-Q9000通过万兆IP（10GbE）和千兆IP（GbE）网络接口接收多媒体传输流，单机可同时支持320个频点的QAM信号输出[50] - 32/48QAM调制器通过千兆IP（GbE）网络接口接收多媒体传输流，单机可同时支持48个频点的QAM信号输出[50] - 智能显控装备采购光学引擎、背投屏幕、液晶显示屏、图像处理器及卡板、矩阵等设备并采购钢材生产机械结构件[60] - 智能机器人类产品采购激光雷达、热红外相机、电机、驱动、减速机、无线通信设备、电池等设备[61] - 智能滑雪机产品采购雪毯、电机、滚筒、皮带等核心部件[61] - 智能枪弹柜产品采购电子元器件、显示面板等原材料[61] - 传统广电设备采购PCB板片、芯片、电阻电容、接插件等原材料[61] - 公司智能输送配料装备在橡胶轮胎行业采用定制化非标产品策略[78] - 公司智能显控装备包括DLP拼接显示系统、LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统[84] - 公司控股子公司万向新元数字科技研究院专注5G数字通讯、数据处理及存储软硬件研发[86] - 公司开发出"电、视、维、路、安"五类行业智能机器人并处于应用推广阶段[81] - 专用设备制造业收入272142955.95元同比增长41.92%占营业收入61.47%[104] - 软件和信息技术收入170613096.31元同比下降41.99%占营业收入38.53%[104] - 智能输送配料装备收入125284199.62元同比增长51.95%毛利率28.26%[107] - 绿色环保装备收入70499518.79元同比增长7.32%毛利率27.53%[107] - 智能专用装备收入99657617.29元同比下降39.47%毛利率35.03%[107] - 专用设备制造业销售量155套同比增长14.81%[108] - 软件和信息技术服务业销售量8492块(或套)同比下降66.68%[108] - 福泉市大数据应用中心项目合同金额3.03亿元，本期确认收入6569.47万元，累计确认收入6569.47万元[109] - 多晶硅粉真空提纯智能工厂合同金额2.095亿元，本期确认收入0元[109] - 废旧轮胎裂解项目合同金额1.177亿元，本期确认收入7522.12万元，累计确认收入7522.12万元，回款900万元[109] - 清投智能2020年营业收入170,613,096.31元[139] - 清投智能2020年营业利润-81,596,690.67元[139] - 清投智能2020年净利润-68,057,681.42元[139] 研发与技术能力 - 公司研发设计以市场需求为导向，分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发，设计部负责个性化项目设计，研发部负责跟踪新技术发展并进行系统升级和设备优化[55] - 公司拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权并参与多项国家标准制订[69] - 公司拥有技术人员273人，占员工总数比例为45.42%[86] - 公司拥有245项软件著作权，50项发明专利，7项外观专利，121项实用新型专利[84] - 公司研发团队掌握多项废旧轮胎热裂解与裂解炭黑深加工技术并申请相应专利[79] - 公司参与制定《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准并于2019年4月实施[80] - 公司通过CMMI3级评估认证提升研发规范化能力[88] - 研发人员数量2020年为172人，占比28.62%，较2019年181人（24.69%）减少但占比提升[124] - 研发支出资本化金额连续三年为0，资本化率保持0%[125] 生产与采购模式 - 智能输送配料装备、绿色环保装备及智能裂解装备的原材料通过公开市场采购，部分非标准机械件由供应商按公司设计方案定制，采购根据项目设计和生产需要及库存情况拟定清单[56] - 智能显控装备和智能专用设备由子公司清投智能组织生产，采取以产定购模式，各部门根据需求和库存做申购计划，采购部门通过询价确定2-3名候选供应商后采购[57] - 智能输送配料装备、绿色环保装备及智能裂解装备采用以销定产模式，基于客户对工艺流程、生产场地、环保节能等多方面需求进行个性化解决方案设计[59] - 前五名供应商合计采购额8956.2万元，占年度采购总额比例26.68%[117] 销售与客户 - 前五名客户合计销售额2.091亿元，占年度销售总额比例47.23%，其中关联方销售额占比15.29%[116] - 国内客户问题响应时间为12小时内并提出初步解决方案24小时内派维修工程师赶赴现场[67] - 国外客户问题确认需现场解决时7天内派维修工程师进驻维修现场[67] - 雅加达服务网点为东南亚客户提供便捷售后服务[67] - 产品实行一年质保期内免费售后服务质保期后以优惠价格提供协助服务[68] - 国内客户问题响应时间确保12小时内现场支持24小时内[92] - 国外客户问题响应时间7天内派工程师现场维修[92] 投资与融资活动 - 公司募集资金用于投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目[15] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60000万元（含本数）[98] - 公司以房产抵押获得银行授信，其中芜湖子公司获3000万元授信额度[134] - 天津万向新元科技以房产和土地使用权抵押获得南京银行北京分行授信额度余额3000万元[135] - 子公司清投智能应收账款质押合同金额140,839,002元[135] - 清投智能期末账面应收账款余额24,669,347.04元[135] - 清投智能2020年总资产404,716,809.84元[139] - 清投智能2020年净资产181,688,320.07元[139] - 公司2020年新设北京万向新元数字科技研究院有限公司[141] - 公司2020年新设江西万向新元科技有限公司[141] - 公司实施2020年限制性股票激励计划并于2020年6月4日完成首次授予[199] - 2020年限制性股票激励计划授予347.20万股限制性股票，总股本增至212,320,264股[157] 管理层讨论和指引 - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因为计提商誉减值[5] - 公司因收购清投智能和邦威思创确认了较大金额商誉，面临商誉减值风险[14] - 公司计划通过研发新产品、拓宽产品线及整合环保产业技术以改善盈利能力[9] - 公司通过收购清投智能完善智能装备制造战略布局，提升行业竞争地位[41] - 公司掌握废旧轮胎热裂解回收和裂解炭黑深加工技术[90] - 2017年收购清投智能拓展数字化智能装备业务[89] - 2019年收购邦威思创拓展智能视频和超高清视频业务[90] - 邦威思创2020年实际业绩为亏损1063.5万元，远低于预测的1300万元净利润[190] - 邦威思创2019-2021年累计业绩承诺为不低于4000万元[190] - 邦威思创资产组可收回金额为4426.86万元，低于账面原值11573.14万元[191] - 公司确认商誉减值损失7146.28万元，其中归属于公司部分为3644.6万元[191] - 商誉减值测试采用税前折现率15.84%[190] - 业绩未达预期主要因疫情影响项目推广进度[190] - 邦威思创预测期间为2019年1月1日至2021年12月31日[190] - 陈尧承诺邦威思创2020年净利润不低于1300万元[190] - 资产组减值差额达7146.28万元[191] - 业绩承诺披露于2019年5月27日公告编号临-2019-045[190] 风险因素 - 募投项目建成后固定资产和无形资产规模将大幅增加，存在折旧摊销导致业绩下滑风险[16][17] - 新冠疫情及防控措施对公司生产经营造成影响，全球疫情存在不确定性[18] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争及技术迭代带来的市场风险[11][12][13] - 募集资金投资建设废旧轮胎循环利用智慧工厂项目，存在无法达到预期效益的风险[149] - 募投项目建成后固定资产和无形资产规模大幅增加，存在折旧摊销导致业绩下滑风险[150] - 全球新冠肺炎疫情存在不确定性，可能对公司业绩造成不利影响[151] - 公司主营业务受宏观经济下行压力影响，存在经营业绩受损风险[146] - 公司因收购清投智能和邦威思创确认了较大金额商誉，存在商誉减值风险[148] 公司治理与关联交易 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[200] - 交易完成后公司董事会仍由7名董事组成其中4名非独立董事控股股东拟推荐3名交易对方拟推荐1名[171] - 交易对方通过交易取得的公司股份自上市之日起12个月内100%限售不得转让[173] - 交易对方取得的公司股份中30%自上市之日起12个月后解除限售[174] - 另外30%股份在2018年度专项审核报告披露且履行业绩补偿协议后解除限售[174] - 剩余40%股份在2019年度专项审核报告及减值测试披露且履行补偿协议后解除限售[175] - 交易对方因送红股或转增股本增持的股份同样遵守限售承诺[175] - 创致天下合伙人持有出资份额的30%在其持有的公司股份上市12个月后解除限售[176] - 创致天下合伙人另外30%出资份额在2018年度专项审核报告披露且履行协议后解除限售[176] - 创致天下剩余40%出资份额在2019年度专项审核及减值测试报告披露并履行业绩补偿协议后解除限售锁定[177] - 交易完成后60个月内承诺方不谋求公司控制权不直接或间接增持股份[178] - 承诺尽量减少并规范关联交易确有必要时按市场原则和公允价格进行[179][180][184] - 保证公司业务独立拥有独立开展经营活动资质和能力[180] - 保证公司资产独立完整不违规占用资金资产或提供担保[181] - 保证公司财务独立建立独立财务核算体系和银行账户[181] - 保证公司人员独立高管专职工作不在关联方兼任除董事监事外职务[182] - 保证公司机构独立建立完整法人治理结构不存在机构混同[183] - 关联交易需依法履行信息披露义务和审批程序[179][180][184] - 若违反关联交易承诺将依法承担赔偿责任[179][184] 利润分配与股本变化 - 公司以266,621,121股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[18] - 公司2019年现金分红总额为12,530,895.84元，按最新股本计算每10股派发现金0.590188元[157] - 公司2020年度亏损，不满足现金分红条件，利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[159] - 回购王展、创致天下应补偿股份5,327,345股，总股本由208,848,264股变更为203,

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.39亿元人民币，同比增长88.24%[9] - 年初至报告期末营业收入为3.11亿元人民币，同比增长2.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为947.73万元人民币，同比增长208.53%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1871.57万元人民币，同比下降26.11%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251.94万元人民币，同比下降88.15%[9] - 营业总收入从0.74亿元增至1.39亿元，增长88.2%[38] - 公司营业总收入为3.105亿元，同比增长2.9%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为948万元，同比增长208.5%[40] - 公司净利润为1433万元，同比下降51.8%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1871.6万元，同比下降26.1%[49] - 营业收入为1.35亿元，同比增长37.8%[51] - 母公司净利润为1180万元，同比扭亏为盈[44] - 母公司净利润3030.6万元，同比增长117.3%[53] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业总成本为3.048亿元，同比增长12.7%[47] - 年初至报告期末营业成本为2.151亿元，同比增长16.8%[47] - 研发费用为740万元，同比下降2.4%[39] - 研发费用为2243万元，同比增长7.9%[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6749.25万元，同比下降3.5%[57] - 支付的各项税费为4969.16万元，同比增长12.1%[57] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5483.49万元人民币，同比下降593.29%[9] - 经营活动现金流量净额转负为-5483.49万元，降幅达593.29%[18] - 经营活动现金流入总额为1.85亿元，同比下降21.5%[55] - 销售商品提供劳务收到现金1.62亿元，同比下降26.7%[55] - 收到税费返还385.6万元，同比下降53.7%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为负5483.49万元，同比下降593.2%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负2350.64万元，同比基本持平[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为4279.67万元，同比由负转正[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3663.45万元，同比下降197.9%[60] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为271.36万元，同比下降79.2%[61] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1778.48万元，同比由负转正[62] - 购建固定资产支付现金同比增加1393.20%至1156.03万元[19] - 收到其他与筹资活动现金激增1460.67%至6580.48万元，含股权激励款[19] 资产和负债变化 - 公司总资产为16.3亿元人民币，较上年度末增长3.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为10.88亿元人民币，较上年度末增长0.92%[9] - 公司总资产从157.86亿元增长至163.01亿元，增幅3.3%[31][33] - 短期借款从1.79亿元降至1.53亿元，减少14.5%[31] - 应付账款从0.99亿元增至1.25亿元，增长25.8%[31] - 合同负债新增0.45亿元[31] - 货币资金（母公司）从0.19亿元降至0.03亿元，下降84.6%[33] - 应收账款（母公司）从1.24亿元增至1.89亿元，增长52.8%[33] - 长期股权投资（合并）从797.09万元增至1017.89万元，增长27.7%[31] - 归属于母公司所有者权益从10.78亿元增至10.88亿元，增长0.9%[33] - 短期借款（母公司）从0.85亿元降至0.55亿元，减少35.2%[35] - 货币资金减少68.07%至1662.64万元，因经营活动现金流恶化[18] - 应收款项融资增长132.68%至1010.86万元，因银行承兑汇票增加[18] - 期末现金及现金等价物余额为1662.64万元，同比下降53.2%[58] - 公司资产总额为15.79亿元，其中商誉占比37.1%[65] - 公司总负债为4.5927亿元，总资产为15.786亿元，负债占总资产比例为29.1%[67] - 公司所有者权益合计为11.193亿元，其中归属于母公司所有者权益为10.784亿元[67] - 流动负债合计4.2497亿元，占负债总额的92.5%[66][67] - 应付账款为9921.67万元，占流动负债的23.3%[66] - 货币资金为1905.22万元，占流动资产总额的4.1%[68] - 应收账款为1.239亿元，占流动资产总额的26.8%[68] - 存货为6387.83万元，占流动资产总额的13.8%[68] - 长期股权投资为8.3508亿元，占非流动资产总额的97.1%[69] - 短期借款为8492.46万元，占流动负债的19.9%[69] - 合同负债科目新增3984.79万元，系预收款项重分类调整[66] 非经常性损益及特殊项目 - 公司获得政府补助1849.72万元人民币[10] - 公司软件产品增值税即征即退金额为385.54万元人民币[11] - 其他收益同比增长52.06%至1635.24万元，主要因政府补助增加[18] - 营业外收入激增793.21%至678.75万元，因收到政府迁址补助[18] - 公司获工信部奖补资金800万元并于9月24日到账[20] - 所得税费用为-35万元，同比实现收益[40] 减值损失 - 信用减值损失扩大206.80%至-1081.63万元，因坏账准备计提增加[18] - 信用减值损失为-299万元，同比扩大164.3%[39] - 信用减值损失1081.6万元，同比扩大207%[48] 盈利能力指标 - 营业利润同比下降75.75%至918.14万元，主要受毛利下降影响[18] - 基本每股收益为0.04元，同比增长300%[41] - 基本每股收益0.09元，同比下降25%[50]

收入和利润同比下降 - 营业收入为1.7158亿元人民币，同比下降24.74%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为923.84万元人民币，同比下降58.49%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为98.18万元人民币，同比下降95.53%[26] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降63.64%[26] - 营业利润141.63万元同比下降95.16%[90] - 利润总额788.20万元同比下降72.58%[90] - 营业收入同比下降24.74%至1.72亿元[101] - 2020年上半年营业总收入17157.7万元同比下降24.74%[90] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降22.87%至1.12亿元[101] - 材料费成本92,042,398.37元，同比下降27.14%，占营业成本比重82.74%[106] 经营活动现金流量净额同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额为-4411.2万元人民币，同比下降376.41%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降376.41%至-4411万元[101] 资产和净资产变化 - 总资产为15.963亿元人民币，较上年度末增长1.12%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为10.76亿元人民币，较上年度末下降0.22%[26] - 货币资金49,920,873.81元，同比下降26.7%，占总资产比例3.13%下降1.4个百分点[109] - 存货181,014,295.78元，同比增长21.7%，占总资产比例11.34%上升1.46个百分点[109] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为933.71万元人民币[30] - 增值税即征即退金额为373.95万元人民币[30] - 非经常性损益总额为825.66万元人民币[30] 各业务线收入表现 - 智能输送配料装备收入同比下降68.83%至2242万元[103] - 绿色环保装备收入同比上升157.02%至2412万元[103] - 智能显控装备收入同比下降67.19%至2303万元[103] - 智能专用装备收入同比下降47.21%至3289万元[103] - 专用设备制造业营业收入116,385,208.70元，同比增长4.64%，毛利率29.22%提升6.97个百分点[105] - 软件和信息技术营业收入55,191,902.20元，同比下降52.73%，毛利率46.98%下降3.11个百分点[105] - 绿色环保装备营业收入24,115,641.29元，同比大幅增长157.02%，毛利率23.75%提升2.49个百分点[105] 各地区收入表现 - 国内销售营业收入166,571,427.10元，同比下降22.56%，毛利率35.34%下降1.17个百分点[105] 宏观经济风险 - 公司主营业务属于智能装备制造产业，受宏观经济周期性波动影响[7] - 智能装备制造产业发展受宏观经济下行压力影响[8] - 全球贸易保护主义和单边主义势力抬头影响经济环境[7] 疫情相关风险 - 新冠病毒疫情导致公司延期开工及产品流通不畅[10] - 新冠肺炎疫情全球性蔓延对世界经济带来不可预测风险[10] 市场竞争风险 - 公司面临行业快速变化和市场竞争风险[6] 商誉减值风险 - 公司因收购清投智能确认了较大金额商誉，面临商誉减值风险[9] 风险应对措施 - 公司持续通过产品研发和技术创新应对市场风险[6] - 公司利用与清投智能的业务互补性进行资源整合以降低商誉减值风险[9] 智能输送配料装备技术 - 智能型密炼机上辅机系统分为两级控制，一级为现场控制级由工业PLC控制，二级为计算机管理级实现原材料库及配方库等管理任务[38] - 炭黑粉料自动称重配料投料系统可自动连续累计精确称量多种物料，工作过程为密闭全自动无粉尘外扬[38] - 全自动小料配料称量系统是多品种多工位的自动化配料系统，具有配料品种多精度高智能化等优点[38] - 空气气力输送系统采用密相双管技术，物料流动为集团流或栓流，能耗低输送量大粒子破碎率低[38] - 稀相单管气力输送系统主要用于短距离小量粉体输送如氧化锌或白炭黑，结构简单设备投资低[39] 绿色环保装备技术 - 绿色环保装备包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备及锅炉烟气脱硫脱硝治理设备[39] - 低温等离子体废气净化设备主要用于VOCs工业有机废气净化处理，通过物理化学反应降解污染物[40] - 废气高效净化一体机采用吸附浓缩加催化氧化复合技术，将低浓度大风量废气转换为高浓度小风量处理[40] - 袋式除尘器为高效长布袋除尘器，具有占地面积小运行稳定除尘效率高等特点，广泛应用于水泥钢铁电力等行业[40] 智能显控装备技术 - 智能显控装备包括拼接显示系统和智能控制系统，主要应用于监控指挥调度及会议中心等场景[43] - 多路多功能高标清编转码器支持AVS+、AVS、H.264/AVC、H.265/HEVC、MPEG2视频编解码和MP2、MP3、AAC、AC3、E-AC3音频编解码[46] - 4K H.265编码转码器支持4*3G-SDI信号输入，最高码率为50Mb/s的IP/ASI SP-MPEGTS单节目输出[46] - 16路HDMI编码器最多支持16路1080P60高清信号同时编码，支持HEVC/H.265 High Profile等多种编码方案[46] - 多接口编码器最高可支持8路音视频同时编码，1路MTPS和8路SPTS输出[46] - 高密IPQAM调制器单机可同时支持320个频点的QAM信号输出[47] - 32/48QAM调制器单机可同时支持48个频点的QAM信号输出[47] - 复用加扰器支持8路ASI输入最大可扩展至22路，满足总带宽1Gb的IP输入，可达16路TS流复用加扰输出[48] - 复用加扰器支持最高码率为180Mb/s的IP/ASI MP-MPEGTS输出[48] - 混合网关综合处理平台支持DVB-C、DVB-S/S2、ASI、IP、QAM调制等多种接口相互转换[48] - IP切换器可同时支持63路IP视频流信号的智能检测及切换，每路独立支持主/备/垫输入[48] 生产模式 - 公司智能输送配料装备及绿色环保装备采用以销定产模式基于客户个性化需求进行定制化生产[53] - 公司智能显控装备采购光学引擎背投屏幕液晶显示屏等设备并自行生产机械结构件[54] - 公司智能专用设备采购激光雷达热红外相机电机等核心部件以外协方式生产外壳电路板[55] - 公司智能滑雪机产品采购雪毯电机滚筒皮带等核心部件以外协方式生产精密零部件[56] - 公司智能枪弹柜产品采购电子元器件显示面板等原材料以外协方式生产控制模块金属柜体[56] 售后服务政策 - 公司对国内客户问题保证12小时内响应24小时内派工程师现场维修[61] - 公司对国外客户问题7天内派维修工程师进驻现场东南亚客户可通过雅加达网点获得服务[61] - 公司产品实行一年质保期内免费服务质保期后以优惠价格提供持续技术服务[62][63] - 公司对国内客户问题确保12小时内响应并提出初步解决方案[85] - 公司对国内客户问题24小时内派维修工程师赶赴现场[85] - 公司对国外客户问题7天内派维修工程师进驻现场[85] - 公司建立以北京为中心以天津、合肥、南京等地为支点的售后服务网络[85] - 公司配备专业售后服务团队提供产品生命周期服务[84] 技术实力 - 公司智能输送配料装备技术水平与国际基本相当涉及自动控制计量传感器等多技术领域[63] - 公司智能机器人产品综合运用控制技术动力学仿真技术精密传动等多领域技术[65] - 公司拥有209项软件著作权和173项专利（包括54项发明专利、6项外观专利和113项实用新型专利）[75][77] - 公司研发团队包括教授级高级工程师2人和高级工程师5人组成的专家委员会[71] - 公司是《GB/T25939-2010密闭式炼胶上辅机系统》等国家标准的主要起草单位[70][74] - 公司参与制定了《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准并于2019年4月实施[71] - 公司掌握VR技术、生物识别及数据加密传输等智能专用设备相关技术[73] - 公司研发团队包括教授级高级工程师2人和高级工程师5人[82] - 公司参与制定《废旧轮胎裂解炭黑》行业标准于2019年4月实施[82] - 公司是国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位及多项国家标准起草/修订单位[81] 业务布局 - 智能输送配料系统主要应用于橡胶轮胎行业采用定制化生产策略[70] - 智能显控装备产品线包括DLP/LCD拼接显示系统和T-show信息可视化交互系统[75] - 智能机器人已开发出"电、视、维、路、安"五类行业产品处于应用推广阶段[72] - 公司业务覆盖轮胎、环保、安监、政府、能源等10余个行业领域[69] - 智能滑雪机属于可选消费领域与居民可支配收入强相关[66] - 公司开发出"电、视、维、路、安"五类行业智能机器人[84] - 公司智能输送配料装备主要应用于橡胶轮胎行业采用定制化策略[81] 质量认证 - 公司通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系和GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证[78] - 子公司清投智能多项产品获北京市技术新产品认证和江苏省高新技术产品认证[79] 收购与拓展 - 2017年公司收购清投智能拓展数字化智能装备业务范畴[79] - 2019年清投智能收购北京邦威思创科技拓展至智能安防监控和4K/8K超高清显示领域[80] 行业发展趋势 - 中国4K电视渗透率预计3年后达到71%[95] - 冰雪装备器材产业年销售收入目标超过200亿元且年均增速20%以上[97] - 全球4K电视渗透率从30%上升至40%以上[95] 子公司表现 - 子公司清投智能营业收入55,191,902.20元，净利润1,707,148.47元[118] 借款和授信 - 公司存在2,000万元房产抵押授信和3,000万元最高债权额抵押授信[110] - 江西国联大成实业有限公司向公司提供流动资金借款总计3039万元，其中2020年2月提供1539万元，2020年4月提供1500万元[163] - 公司于2020年6月16日归还江西国联大成实业有限公司借款1000万元[163] 关联交易 - 清投智能与持股5%以上股东江西国联大成实业有限公司签订销售合同，金额约950万元（含税），涉及50台测温型机器人及50套红外摄像机+多接口控制系统[163] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划于2020年6月4日完成首次授予登记[158] - 公司完成限制性股票激励计划首次授予3,472千股[179][182] - 授予完成后公司股份总数由208,848,264股增加至212,320,264股[179][182] - 股份增加导致基本每股收益和稀释每股收益被摊薄[182] 股东持股和质押情况 - 报告期末普通股股东总数为14,510户[196] - 江西国联大成实业有限公司持股比例为10.84%，持有23,008,820股，其中质押21,489,178股[196] - 朱业胜持股比例为8.42%，持有17,880,043股，其中无限售股份4,470,011股，质押1,000,000股[196] - 农银国际投资（苏州）有限公司持股比例为5.24%，持有11,115,078股[196] - 王展持股比例为4.15%，持有8,805,449股，其中无限售股份963,862股，质押8,530,380股[196] - 曾维斌持股比例为3.91%，持有8,303,618股，其中无限售股份2,075,905股[196] - 姜承法持股比例为3.68%，持有7,815,618股，其中无限售股份1,953,905股，质押3,300,000股[196] - 宁波世纪万向企业管理合伙企业持股比例为3.35%，持有7,118,000股，质押690,000股[196] - 张玉生持股比例为3.10%，持有6,584,066股，其中无限售股份1,646,017股[196] - 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划持股比例为2.66%，持有5,642,560股[196] - 股东通过东北证券客户信用交易担保证券账户持有3,800,000股[198] - 股东实际合计持有7,118,000股[198] - 股东李欣通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有4,153,115股[198] - 股东李欣实际合计持有4,153,115股[198] - 公司前10名股东报告期内未进行约定购回交易[198] 限售股变动 - 期末限售股中曾维斌持有6,227,713股高管锁定股[184] - 高管王展持有高管锁定股8,779,798股，其中938,211股解除限售，剩余7,841,587股[185] - 高管潘帮南持有高管锁定股1,260,000股，其中315,000股解除限售，剩余945,000股[185] - 高管姜承法持有高管锁定股7,811,714股，其中1,950,001股解除限售，剩余5,861,713股[185] - 高管张玉生持有高管锁定股6,510,050股，其中1,572,001股解除限售，剩余4,938,049股[185] - 股权激励对象朱卫霞25,000股限售股因业绩达标解除限售[185] - 股权激励对象张辉100,000股限售股因业绩达标解除限售[185] - 股权激励对象李金声350,000股限售股因业绩达标解除限售[187] - 股权激励对象胡茂春320,000股限售股因业绩达标解除限售[187] - 股权激励对象贺丽丝140,000股限售股因业绩达标解除限售[187] - 股权激励对象郭庆民80,000股限售股因业绩达标解除限售[187] - 张瑞英因达到股权激励业绩目标解除限售350,000股[189] - 张跃东因达到股权激励业绩目标解除限售15,000股[189] - 朱敏因达到股权激励业绩目标解除限售120,000股[189] - 孙振山因达到股权激励业绩目标解除限售42,000股[190] - 杜其明因达到股权激励业绩目标解除限售50,000股[190] - 马建林因达到股权激励业绩目标解除限售60,000股[190] - 魏彧因达到股权激励业绩目标解除限售100,000股[192] - 李翔因达到股权激励业绩目标解除限售100,000股[192] - 股权激励计划共涉及至少20名员工解除限售[189][190][191][192] - 单名员工最低解除限售股数为5,000股（谷卫东）[191] 公司治理和控制权 - 公司报告期控股股东未发生变更[199] - 公司报告期实际控制人未发生变更[199] - 承诺方朱业胜等承诺交易后60个月内维持对世纪万向控制权且表决权不低于67%[131] - 公司董事会由7名董事组成其中4名非独立董事承诺方推荐3名[129] - 公司明确不存在未来12个月内继续向交易对方购买资产的计划[130] - 公司实际控制人承诺期间不主动放弃董事会及股东大会提名权表决权[128] - 公司董事会由7名董事组成其中4名非独立董事控股股东及实际控制人拟推荐3名[134] - 交易完成后公司重大事项决策机制及经营财务管理机制延续现有模式[134] - 交易各方除已披露协议外不存在调整主营业务的相关安排或承诺[134] - 公司保证业务独立，不进行不合理干预，减少关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行[141] - 公司保证资产独立，拥有完整资产体系，不违规占用资金资产，不以公司资产为关联方债务违规担保[142] - 公司保证财务独立，建立独立财务部门和核算体系，独立银行账户，财务人员不兼职，独立纳税和财务决策[143] - 公司保证人员独立，生产经营和行政管理完全独立，高级管理人员专职工作，不在关联方担任除董事监事外职务[144] - 交易完成后60个月内，承诺方不谋求公司控制权，不直接或间接增持股份（被动增持除外），不通过任何方式增加表决权[145] - 承诺减少并规范关联交易，无法避免时按市场原则公平合理进行，履行法律程序和信息披露义务[146] - 关联交易遵循市场价格原则，履行决策程序和披露义务，若违反承诺将承担赔偿责任[147] - 公司控股股东及关联方与公司不存在同业

收入和利润同比下降 - 营业总收入为88,936,906.62元，同比下降40.48%[8] - 营业收入同比下降40.48%至88,936,906.62元[18][20] - 营业总收入同比下降40.5%至8893.69万元，上期为1.49亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为8,492,873.36元，同比下降53.07%[8] - 净利润同比下降62.51%至7,349,001.02元[18] - 净利润同比下降62.5%至734.9万元，上期为1960.38万元[42] - 归属于普通股股东净利润同比下降53.07%至8,492,873.36元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,482,482.56元，同比下降63.83%[8] - 归属于母公司所有者净利润同比下降53.1%至849.29万元[42] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[8] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降64.29%[8] - 基本每股收益同比下降64.3%至0.05元[43] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降0.80个百分点[8] 成本和费用同比下降 - 销售费用同比下降44.34%至4,824,421.91元[18] - 所得税费用同比下降74.84%至1,075,391.56元[18] - 支付给职工现金2425.77万元，相比上期2831.08万元下降14.3%[50] 现金流表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,841,782.66元，同比下降209.35%[8] - 经营活动现金流净额下降209.35%至-18,841,782.66元[18] - 经营活动现金流量净额为-1884.18万元，相比上期1723.01万元下降209.4%[50] - 现金及现金等价物净增加额下降718.46%至-22,465,153.53元[19] - 期末现金及现金等价物余额2960.29万元，相比期初5206.80万元下降43.2%[51] - 母公司经营活动现金流量净额90.67万元，相比上期1500.55万元下降94.0%[53] - 投资活动现金流量净额为-112.52万元，相比上期883.74万元下降112.7%[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额为-155,708.20元[54] 资产和负债项目变化 - 货币资金从2019年底的52,068,045.77元下降至2020年3月31日的29,602,892.24元，降幅为43.1%[31] - 母公司货币资金从2019年底的19,052,203.12元下降至2020年3月31日的8,192,171.10元，降幅为57.0%[35] - 应收账款从2019年底的391,256,090.64元略降至2020年3月31日的389,595,625.50元，降幅为0.4%[31] - 母公司应收账款从2019年底的123,895,566.90元增加至2020年3月31日的146,962,598.75元，增幅为18.6%[35] - 存货从2019年底的186,699,657.24元增加至2020年3月31日的210,641,517.13元，增幅为12.8%[31] - 母公司存货从2019年底的63,878,330.84元增加至2020年3月31日的81,456,817.94元，增幅为27.5%[35] - 短期借款从2019年底的179,288,855.51元下降至2020年3月31日的146,324,899.26元，降幅为18.4%[33] - 短期借款环比下降23.4%至6502.46万元[37] - 应付账款从2019年底的99,216,668.71元增加至2020年3月31日的114,076,666.44元，增幅为15.0%[33] - 应付账款环比增长51.1%至7779.69万元[37] - 其他应付款同比增长106.28%至61,345,995.31元[18] - 未分配利润从2019年底的233,718,240.20元增加至2020年3月31日的242,211,113.56元，增幅为3.6%[34] 投资和筹资活动现金流 - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长55.46%至51,517,570.92元[18] - 购买商品接受劳务支付现金5151.76万元，相比上期3313.80万元增长55.5%[50] - 销售商品提供劳务收到现金7210.08万元，相比上期1.00亿元下降28.2%[49] - 投资活动现金流出小计为155,708.20元[54] - 取得借款收到的现金为9,980,000.00元[54] - 收到其他与筹资活动有关的现金为35,160,000.00元[54] - 筹资活动现金流入小计为45,140,000.00元[54] - 偿还债务支付的现金为29,880,000.00元[54] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1,163,260.58元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为25,712,497.96元[54] - 筹资活动现金流出小计为56,755,758.54元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,615,758.54元[54] - 筹资活动现金流量净额为-250.92万元，相比上期-2223.94万元改善88.7%[51] 其他收益和损失项目 - 计入当期损益的政府补助为2,402,089.70元[9] - 投资收益同比下降293.21%至-76,166.67元[18] - 研发费用同比增长2.6%至636.38万元[41] - 信用减值损失226.69万元[41] - 资产减值损失转正为收益53.47万元[41] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降41.0%至3523.04万元[45] - 公司净利润为1052.59万元，相比上期172.69万元增长509.5%[46] - 营业利润为1239.97万元，相比上期205.32万元增长503.8%[46] 风险因素 - 公司面临新冠病毒疫情导致的延期开工和产品流通不畅风险，可能对短期业绩造成不利影响[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为4.8588亿元，同比下降9.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6142.89万元，同比下降12.29%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为-3021.36万元，同比大幅下降337.58%[23] - 第四季度营业收入达1.8408亿元，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3609.99万元，占全年净利润的58.8%[25] - 公司实现营业总收入48588.14万元，同比下降9.30%[75] - 营业利润-1364.10万元，同比下降155.84%[75] - 利润总额8943.93万元，较上年同期增长2.37%[75] - 归属于上市公司股东的净利润6142.89万元，较上年同期下降12.29%[75] - 2019年公司营业收入为4.86亿元，同比下降9.30%[83] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3610万元，占全年净利润的58.7%[84] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为61,428,932.25元[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 专用设备制造业材料费同比下降20.83%至1.17亿元，占营业成本比重降至37.83%[91] - 软件与信息技术服务业材料费同比增4.28%至1.47亿元，占营业成本比重升至47.85%[91] - 主营业务成本中材料费占比85.68%，金额同比降8.53%至2.64亿元[92] - 直接人工费用同比降20.89%至2376.73万元，制造费用同比降25.71%至2033.16万元[92] - 研发费用同比降8.41%至3591.76万元，占营业收入比例7.39%[96][97] - 销售费用同比降10.19%至2716.96万元，管理费用同比增2.18%至4538.52万元[96] 各条业务线表现 - 专用设备制造业收入1.92亿元，同比下降29.31%，占营业收入39.47%[83] - 软件和信息技术服务业收入2.94亿元，同比增长11.22%，占营业收入60.53%[83] - 智能专用装备收入1.65亿元，同比增长78.18%，毛利率53.10%[86] - 智能输送配料装备收入8244.85万元，同比下降49.34%，毛利率18.38%[86] - 国外销售收入2706.40万元，同比下降60.22%，占营业收入5.57%[83] - 专用设备销售量135套，同比下降33.50%[87] - 软件和信息技术服务业销售量25488块(或套)，同比增长24.25%[87] - 软件和信息技术服务业库存量2682块(或套)，同比增长75.64%[87] - 工业智能化输送配料系统包括密炼机上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统[35] - 绿色环保装备包括橡胶工业废气治理设备、工业粉尘治理设备、锅炉烟气脱硫脱硝治理设备[39] - 智能显控装备包括拼接显示系统和智能控制系统（如T-Show信息可视化交互系统）[40][43] - 智能专用装备包括智能机器人、智能滑雪机、智能枪弹柜及保密柜、广播电视设备等[44] - 智能显控装备产品线包括DLP拼接系统LCD拼接系统及T-show交互系统[61][65] - 公司开发五类行业智能机器人涵盖电视维路安应用场景[62] - 子公司清投智能推出电、视、维、路、安五款行业机器人[69] - 公司智能化输送配料系统成功拓展东南亚市场[70] - 矿用建筑材料智能气力输送及喷浆充填系统完成首台套验收[67] - 智慧转运机器人及群控项目完成预验收[67] - 清投智能大屏拼接业务收入因客户产品结构调整下降[158] 各地区表现 - 国外销售收入2706.40万元，同比下降60.22%，占营业收入5.57%[83] - 公司设立12个国内外服务网点 国内客户问题12小时内响应 24小时内派工程师现场维修[53] - 国外客户问题需现场解决时 公司7天内派维修工程师进驻 雅加达网点服务东南亚客户[53] - 公司智能化输送配料系统成功拓展东南亚市场[70] 管理层讨论和指引 - 公司面临新型冠状病毒疫情风险，可能导致短期业绩受到不利影响[10] - 公司2019年收购北京邦威思创科技拓展业务至云游戏处理器、智能安防监控、智能视频检测分析、4K/8K超高清显示等视频通信处理领域[35] - 工业智能化输送配料系统行业与宏观经济强关联 经济不景气时下游需求减缓[55] - 福泉市大数据应用中心项目建设合同金额为3.03亿元人民币，本期及累计确认收入均为0元，回款0元，项目按计划执行且无异常[89] - 公司拟每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）[123] - 公司拟以资本公积金每10股转增6股[123] - 分红方案为每10股派发现金股利0.6元（含税），股本基数为208,848,264股[124][126] - 现金分红政策符合公司章程及监管规定，决策程序完备[124] - 近三年现金分红比例稳定维持在20%-21%区间[130] - 交易完成后60个月内承诺方维持控制权不主动放弃董事会及股东大会权利[132][133] - 交易完成后上市公司董事会仍由7名董事组成其中4名非独立董事[134] - 控股股东承诺维持世纪万向企业管理合伙企业表决权不低于67%[135] - 交易完成后12个月内无继续向交易对方购买资产计划[134] - 交易各方除2项主协议外不存在调整主营业务的安排或协议[138] - 控股股东拟推荐3名非独立董事王展方拟推荐1名非独立董事[134] - 标的公司股份质押系为履行业绩补偿义务提供的履约担保[136][137] - 交易完成后上市公司高管团队暂不作调整安排[134][138] - 承诺减少与上市公司关联交易并按市场化原则操作[145] - 保证上市公司资产独立完整不被违规占用[146] - 保证上市公司财务独立核算体系及银行账户独立[147] - 公司主要股东及高管承诺不谋求控制权不主动增持股份[149] - 承诺尽量减少并规范与公司的关联交易遵循市场原则[150][151] - 公司股东及关联方保证避免与公司及其子公司存在同业竞争[152][153] - 公司以自有资金7650万元人民币收购北京邦威思创科技有限公司51%股权[171] - 业绩承诺要求2020年净利润不低于1300万元人民币，2019-2021年累计净利润不低于4000万元人民币[171] - 公司与关联方共同投资中能智矿（北京）装备技术有限公司，注册资本5000万元人民币[172][173] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6483.72万元，同比增长6.20%[23] - 资产总额为15.786亿元，较上年末增长1.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.784亿元，同比下降4.97%[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收支达1.0308亿元，对利润影响显著[29] - 计入当期损益的政府补助为705.36万元，较上年增长54.4%[29] - 无形资产较期初增长106%主要因购置土地使用权及合并范围变化[63] - 在建工程较期初减少100%因工程结转为固定资产[63] - 经营活动现金流量净额同比增长6.20%至6483.72万元[104] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善83.59%至-6994.35万元[104] - 筹资活动现金流量净额同比下降101.28%至-470.48万元[104] - 货币资金占总资产比例下降1.29个百分点至3.30%[107] - 应收账款占总资产比例24.78%，较年初增长0.74个百分点[107] - 短期借款占总资产比例11.36%，较年初增长1.03个百分点[107] - 受限资产总额2.95亿元，其中应收账款质押1.43亿元[110] - 研发支出资本化金额连续三年为零[101] - 2019年度现金分红总额为12,530,895.84元，占归属于上市公司股东净利润的20.40%[130] - 2019年度提取法定盈余公积金8,435,974.44元，占母公司净利润的10%[126] - 截至2019年12月31日累计未分配利润为233,718,240.2元[126] - 2018年度现金分红金额14,580,009.73元，占净利润比例20.82%[130] - 2017年度现金分红金额4,241,457.38元，占净利润比例20.30%[130] - 2018年度实施资本公积金转增股本，每10股转增6股[126] - 主要子公司清投智能注册资本为5358.75万元人民币[114] - 清投智能总资产为4.48亿元人民币[114] - 清投智能净资产为2.71亿元人民币[114] - 清投智能营业收入为2.94亿元人民币[114] - 清投智能营业利润为7999.12万元人民币[114] - 清投智能净利润为6200.72万元人民币[114] - 清投智能2019年净利润为6120.82万元，低于承诺业绩9000万元，完成率68.0%[158][159] - 清投智能2017-2019年累计净利润承诺为21500万元[158] - 公司支付境内会计师事务所报酬200万元[162] - 公司与关联方雪乐山体育日常关联交易金额750万元[167] - 关联交易滑雪机定价69万元/台，市场参考价75万元/台[167] - 公司与雪乐山体育文化有限公司签订购销合同，涉及金额69万元，单价1.81万元/台，数量69台[168] - 公司与雪乐山体育文化有限公司另一购销合同金额6.3万元，单价0.35万元/台，数量35台[168] - 公司与雪乐山体育文化有限公司第三笔购销合同金额5.245万元，单价0.5万元/台，数量55台[169] - 报告期内日常关联交易总额为14.0825万元[169] - 收购标的北京邦威思创账面价值为1209.56万元人民币，评估价值为2417.44万元人民币[171] - 本次关联交易转让价格为7650万元人民币，采用现金结算方式[171] - 交易产生收益5232.56万元人民币，主要因标的公司无形资产评估增值形成收购溢价[171] - 北京邦威思创自购买日至报告期末实现净利润1808.15万元人民币[171] - 标的公司2019年实现净利润1329.86万元人民币，完成当年不低于1200万元人民币的业绩承诺[171] - 共同投资企业中能智矿总资产10.87万元人民币，净资产-0.5万元人民币，净利润-0.5万元人民币[172][173] - 公司实施2018年度权益分派方案，以总股本132,545,543股为基数，每10股派发现金1.10元人民币并转增6股[191][197] - 权益分派后公司注册资本由132,545,543元增至212,072,868元，增幅60%[191][197] - 回购清投智能业绩补偿股份3,224,604股，回购总价1元[191][193][197] - 股份回购注销后注册资本由212,072,868元减至208,848,264元，减少1.5%[191][197] - 有限售条件股份由55,542,736股减至47,328,018股，占比由41.90%降至22.66%[191] - 无限售条件股份由77,002,807股增至161,520,246股，占比由58.10%升至77.34%[191] - 北京创致天下投资管理中心限售股减少1,380,838股，期末持有1,744,710股[195] - 王展限售股减少2,718,928股，期末持有8,779,798股[195] - 农银国际投资等机构持有的18,417,215股限售股于2019年4月15日解除限售[194] - 郑德禄等自然人持有的1,720,828股限售股于2019年1月29日解除限售[194] - 报告期末普通股股东总数8,660人[198] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数15,482人[198] - 朱业胜持股比例为8.56%，持股数量17,880,043股，其中质押7,154,400股[198] - 农银国际投资（苏州）有限公司持股比例为5.32%，持股数量11,115,078股[198] - 王展持股比例为5.01%，持股数量10,455,449股，其中质押8,800,380股[198] - 宁波世纪万向企业管理合伙企业持股比例为4.20%，持股数量8,768,600股，其中质押690,000股[198] - 曾维斌持股比例为3.98%，持股数量8,303,618股[200] - 姜承法持股比例为3.74%，持股数量7,815,618股[200] - 张玉生持股比例为3.15%，持股数量6,584,066股[200] - 鹏华资产乐善2号资产管理计划持股比例为2.70%，持股数量5,642,560股[200] 公司治理与股权结构 - 公司法定代表人朱业胜[19] - 王展及创致天下取得的上市公司股份自上市日起12个月内100%限售[140] - 限售股份除12个月锁定期外按业绩补偿协议约定逐年解锁[140] - 30%对价股份自上市之日起12个月后解除限售锁定[141] - 另30%股份于2018年度专项审核报告披露后解除限售锁定[141] - 剩余40%股份于2019年度专项审核报告及减值测试报告披露后解除限售锁定[142] - 清投智能97.01%股权价值需进行减值测试[142] - 创致天下出资份额30%自上市公司股份上市12个月后解除限售[143] - 创致天下另30%出资份额于2018年度专项审核报告披露后解除限售[143] - 创致天下剩余40%出资份额于2019年度专项审核及减值测试报告披露后解除限售[144] - 首次公开发行时承诺股票上市后36个月内不转让或委托管理股份[154] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154][155] - 若股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[155] - 高管任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[155][156] - 高管离职后半年内不转让股份随后12个月内转让不超过50%[156] - 若上市6个月内离职则离职后18个月内不转让股份[156] - 若上市第7至12个月离职则离职后12个月内不转让股份[156] 研发与技术创新 - 公司拥有多项发明专利 实用新型专利和软件著作权 参与制定多项国家标准[54] - 公司智能机器人掌握传感技术 动力底盘驱动总成技术等核心技术[56] - 公司开发出电 视 维 路 安五类行业智能机器人 部分产品处于应用推广阶段[56] - 公司掌握智能滑雪机VR技术 智能枪弹柜生物识别与数据加密传输技术[56] - 公司拥有209项软件著作权46项发明专利5项外观专利102项实用新型专利[65] - 公司是多项国家标准主要起草单位包括GB/T25939-2010和GB/T25938-2010[58][59][64] - 公司研发团队含教授级高级工程师2人高级工程师5人专注废旧轮胎裂解技术[60] - 子公司清投智能多项产品获北京市技术新产品认证及江苏省高新技术产品认证[66] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系及ISO14001:2015环境管理体系认证[65] - 公司拥有130项软件著作权，34项发明专利，4项外观专利，67项实用新型专利[76] - 研发人员181人，占公司总人数24.69%，累计获得专利及著作权362项[97] - 研发人员数量2019年为181人，占比24.69%[101] - 研发投入金额2019年为3591.76万元，占营业收入比例7.39%[101] - 多路多功能高标清编转码器支持AVS+、AVS、H.264/AVC、H.265/HEVC、MPEG2视频编解码及MP2、MP3、AAC、AC3、E-AC3音频编解码[46] - 4K H.265编码转码器最高支持50Mb/s码率的IP/ASI SP-MPEGTS单节目输出[46] - 16路HDMI编码器最多支持16路1080P60高清信号同时编码[46] - 多接口编码器最高支持8路音视频同时编码及1路MTPS和8路SPTS输出[46] - 高密IPQAM调制器单机同时支持320个频点的QAM信号输出[47] - 32/48QAM调制器单机同时支持48个频点的QAM信号输出[47] - 复用加扰器支持8路ASI输入可扩展至22路及总带宽1Gb的IP输入[48] - 复用加扰器支持16路TS流复用可扩展至64路加扰输出[48] - 复用加扰器支持最高码率为180Mb/s的IP/ASI MP-MPEGTS输出[48] - 4K超高清AVS2&H.265编转码器支持4*3G-SDI