收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入736,322,162.11元，同比增长5.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润90,520,068.88元，同比增长41.96%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,877,852.29元，同比增长34.21%[19] - 公司2019年营业总收入73632.22万元，同比增长5.47%[38] - 公司2019年归属上市公司股东净利润9052.01万元，同比增长41.96%[38] - 公司2019年扣除非经常性损益后净利润7987.79万元，同比增长34.21%[38] - 公司2019年总营业收入为7.36亿元人民币，同比增长5.47%[45] - 第四季度营业收入234,423,327.98元，为全年最高单季收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润35,783,134.51元，为全年最高单季利润[21] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本占营业成本74.22%，同比增长2.47%[52] - 销售费用同比增长53.80%至2111万元人民币，主要因差旅费和职工薪酬增加[57] - 研发费用为3499.2万元，同比增长15.34%[58][63] - 管理费用为6352.87万元，同比增长16.26%[58] - 财务费用为800.37万元，同比增长33.84%，主要因贷款增加导致利息支出增长[58] 各条业务线表现 - 公司智能物流装备业务包含智能物流输送系统、智能物流仓储系统及智能立体停车系统[10] - 智能装备业务收入为7.35亿元人民币，占总收入99.86%，同比增长5.56%[45] - 智能物流仓储系统收入大幅增长70.15%至2.89亿元人民币，占总收入39.23%[45] - 智能装备业务毛利率为31.62%，同比增长5.31个百分点[48] - 立体车库产品覆盖市场90%库型，已能生产8大类数十种库型[59] - 公司产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能涂装系统及智能停车系统等[96] 各地区表现 - 境外收入激增206.53%至1.40亿元人民币，占比从6.55%提升至19.03%[45] - 境外业务毛利率达49.57%，但同比下降14.69个百分点[48] - 公司获得Daimler AG德国汽车件生产线订单价值1838万欧元[39] - 公司获得马来西亚F&N公司配送中心自动化系统订单价值1630万美元[39] - 德国项目实现销售收入1418万欧元（约合1.12亿元人民币），收款735.2万欧元[49] 管理层讨论和指引 - 公司2020年将重点布局半导体自动化、人工智能、工业互联网、大数据、机器视觉等先进技术[94] - 公司计划通过数字化管理和技术标准化手段降低生产成本[94] - 公司面临行业竞争加剧风险，高毛利率新产品开发推广及成本控制不及预期将影响盈利能力[96] - 公司下游行业固定资产投资增长放缓可能对生产经营造成影响[95] - 公司面临应收账款坏账风险，收入确认时应收款占比较高[96] - 公司收购常州海登形成较大金额商誉，存在商誉减值风险[97] 研发与创新 - 研发人员数量116人，占员工总数31.87%[63] - 研发投入占营业收入比例4.75%，较上年4.35%有所提升[63] - 公司开发背负式停车AGV、KIVA机器人及四向穿梭车等新产品[40] - 新研发重型KIVA机器人最大载重能力达1.5吨[63] - 公司启动MES项目实施打通ERP、PLM、K3等管理系统信息流[42] 投资与融资活动 - 公司完成2.25亿元规模的非公开发行配套融资[40] - 非公开发行募集资金总额2.086亿元人民币，其中1.5亿元用于暂时补充流动资金，尚未使用资金1.995亿元[77][78] - 投资活动现金流量净额-1.70亿元，同比下降94.48%，主要因智能装备及工业机器人新建项目投资[65][66] - 筹资活动现金流量净额2.76亿元，同比增长427.75%，主要因非公开发行股份募集资金及债务融资[65][66] - 公司设立上海和深圳子公司强化长三角和粤港澳大湾区市场布局[38] - 公司在马来西亚和泰国分别设立子公司和孙公司开拓东南亚市场[39] 资产与负债变化 - 货币资金增加至2.926亿元人民币，占总资产比例从6.07%升至12.38%，增长6.31个百分点，主要因非公开发行股份募集配套资金[68] - 应收账款增至4.594亿元人民币，占总资产比例从15.74%升至19.43%，增长3.69个百分点[68] - 存货减少至4.339亿元人民币，占总资产比例从23.95%降至18.35%，下降5.60个百分点[68] - 在建工程增至2.169亿元人民币，占总资产比例从7.61%升至9.18%，增长1.57个百分点，因智能装备及工业机器人新建项目投资增加[68] - 短期借款增至1.401亿元人民币，占总资产比例从4.62%升至5.93%，增长1.31个百分点，因银行短期借款增加[69] - 长期借款增至3696万元人民币，占总资产比例从1.02%升至1.56%，增长0.54个百分点，因银行长期借款增加[69] - 交易性金融资产新增1550万元人民币[70] - 其他债权投资新增3642万元人民币[70] - 其他权益工具投资新增4533万元人民币[70] 子公司表现 - 子公司太原东杰软件开发有限公司2019年营业收入为2438.7万元人民币，净利润为955.7万元人民币[90] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司2019年营业收入为2.408亿元人民币，净利润为6172.6万元人民币[90] - 公司新设三家子公司：东上杰智能科技(上海)有限公司、东杰智能(深圳)有限公司、ORIENTAL MATERIAL HANDLING (MALAYSIA) SDN BHD (TRADE)，截至2019年12月31日均未缴纳出资且未正式经营[91] - 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司持有东杰智能软件（深圳）有限公司10%股份[10] - 公司控股子公司上海东兹杰智能设备有限公司开展智能设备业务[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额12,516,079.73元，同比增长40.40%[19] - 经营活动现金流量净额1251.61万元，同比增长40.40%[65] 利润分配与分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以180,670,836股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 公司每10股派发现金红利0.55元（含税）并以资本公积金每10股转增5股，现金分红总额为9,936,895.98元[108] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[108] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为90,520,068.88元，母公司可供分配利润为240,920,570.66元[109] - 公司承诺每连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30%，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[102] - 2019年度现金分红总额为9,936,895.98元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.98%[111] - 2018年度现金分红总额为6,323,479.26元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.92%[111] - 2017年度现金分红总额为4,076,029.63元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.15%[111] - 2019年度每10股派发现金红利0.55元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[110] - 2018年度每10股派送现金股利0.35元（含税）且不转增股本不送红股[110] - 2019年度现金分红占公司可供股东分配利润的2.87%[110] - 2018年度现金分红占公司可供股东分配利润的2.97%[110] - 近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率均值为10.68%[111] 承诺与协议履行 - 常州海登赛思涂装设备有限公司2019年实际业绩为6121.65万元，超出预测业绩6000万元[172] - 常州海登2017-2019年累计承诺业绩1.41亿元，实际完成1.45亿元，超额完成398.98万元[175] - 公司合并常州海登形成的商誉资产组账面价值3.45亿元，可回收价值4.54亿元，未发生减值[173] - 公司控股股东及实际控制人履行完毕关于保证上市公司独立性的承诺[113] - 交易对方承诺避免同业竞争期限为3年自2017年7月21日起[118] - 交易对方离职须放弃未解锁股份并按离职日收盘价现金支付给公司[119] - 交易对方承诺减少关联交易并按市场化原则进行公平操作[120] - 交易对方承诺不非法占用公司资金资产或要求公司提供担保[121] - 杜大成通过交易取得的股份限售期为36个月自上市之日起[121] - 交易完成后6个月内若股价连续20日低于发行价则交易对方股份锁定期延长[121] - 交易对方通过重大资产重组获得的东杰智能股份自上市之日起12个月内不得转让[122] - 常州海登2017年度专项审核报告出具后交易对方可解除限售其通过交易取得的东杰智能股份的30%[122] - 常州海登2018年度专项审核报告出具后交易对方可解除限售其通过交易取得的东杰智能股份的35%[123] - 常州海登2019年度专项审核报告和减值测试报告出具后交易对方可解除限售其通过交易取得的东杰智能股份的35%[123] - 重大资产重组完成后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价股份锁定期自动延长6个月[123][124] - 交易对方梁燕生祝威田迪梁春生寇承伟杜大成承诺提供资料真实准确完整且承担法律责任[124][125] - 交易对方承诺拟注入上市公司的常州海登股权权属清晰无质押抵押等限制情形[126] - 交易对方承诺最近五年内未受过行政处罚刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[127] - 常州海登及其子公司不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项[130] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况[131] - 常州海登生产经营所使用的位于宗地编号GP2017021上的房产面积为17227.88平方米[131][132] - 常州海登及其子公司不存在资产被股东或其他关联方控制或占用的情况[131] - 常州海登及其子公司不存在资金被股东或其他关联方占用的情形[131] - 常州海登及其子公司已按规定为员工缴纳社会保险金及住房公积金[133] 会计政策与调整 - 应收票据科目调整：2018年末原列报4367.65万元，重分类至应收款项融资[176][177] - 应收账款2018年末重分类后金额为3.10亿元[176] - 应付票据2018年末重分类后金额为9674.71万元[176] - 应付账款2018年末重分类后金额为2.72亿元[176] - 可供出售金融资产3180.12万元调整至其他权益工具投资2030万元和其他非流动金融资产1150.12万元[177] - 短期借款调整增加4.98万元至9104.98万元[177] - 长期借款调整增加3.32万元至2003.32万元[177] - 货币资金按摊余成本计量账面价值为119,518,750.03元[178] - 应收账款按摊余成本计量账面价值为310,007,647.61元[178] - 其他权益工具投资按公允价值计量账面价值为20,300,000.00元[178] - 短期借款按摊余成本计量账面价值为91,049,820.83元[178] - 应付账款按摊余成本计量账面价值为271,839,463.42元[178] - 应收账款减值准备为69,725,087.22元[179] - 应收票据重分类减少43,676,518.52元[179] - 可供出售金融资产重分类减少31,801,159.66元[179] 其他重要事项 - 公司客户支付模式为"3:3:3:1"，即合同生效后支付30%，发货前后支付30%，终验收合格后支付30%，质保期结束后付清余款10%[96] - 公司采取"预收合同款+发货款+终验收款+质保金"的收款方式[96] - 应收账款增加主要因报告期部分项目回款延后[30] - 计入当期损益的政府补助9,566,563.10元，较2018年838,887.81元大幅增加[25] - 前五名客户销售额合计2.90亿元人民币，占年度销售总额39.43%[55] - 公司对子公司常州海登赛思涂装设备有限公司提供担保6000万元[198] - 公司对子公司太原东杰装备有限公司提供担保1000万元[198] - 公司实际担保余额合计1亿元占净资产比例7.13%[198] - 公司报告期内无重大行政处罚、刑事处罚或重大民事诉讼仲裁[185] - 控股股东姚卜文及实际控制人姚卜文、姚长杰诚信状况良好无不良记录[185] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[186] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[187] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[188] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[189] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[191]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.496亿元人民币，同比增长46.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1258.6万元人民币，同比增长21.20%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为963.86万元人民币，同比增长0.56%[8] - 基本每股收益为0.0697元人民币/股，同比增长16.95%[8] - 稀释每股收益为0.0697元人民币/股，同比增长16.95%[8] - 加权平均净资产收益率为0.89%，同比增长0.06个百分点[8] - 公司营业收入为1.50亿元人民币，同比增长46.09%[19][20] - 公司归属于上市公司股东净利润为1258.60万元人民币，同比增长21.20%[20] - 营业总收入同比增长46.1%至1.496亿元[44] - 净利润同比增长21.6%至1247.6万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长21.2%至1258.6万元[46] - 基本每股收益为0.0697元[47] - 母公司营业收入同比增长45.5%至1.277亿元[49] - 母公司净利润同比下降28.5%至602.72万元[50] - 综合收益总额为602.72万元，同比下降28.5%[51] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少47.51%，主要因上年同期汇兑损失金额较大[19] - 研发费用同比下降27.1%至512.46万元[45] - 财务费用同比下降47.5%至135.9万元[45] - 营业成本同比增长61.1%至1.174亿元[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2694.4万元人民币，同比下降955.31%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少35.28%，主要因新冠疫情对销售回款造成影响[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少84.31%，主要因智能装备及工业机器人新建项目暂停[19] - 偿还债务支付的现金增加564.86%，主要因归还银行贷款[19] - 经营活动现金流量净额为-2694.40万元，同比转负[54] - 销售商品提供劳务收到现金7810.78万元，同比下降35.3%[53] - 购买商品接受劳务支付现金7803.65万元，同比上升2.7%[54] - 投资活动现金流量净额为-1329.96万元，较上年同期-4622.17万元改善71.2%[54] - 筹资活动现金流量净额321.42万元，同比下降98.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额1.57亿元，同比下降40.1%[55] - 母公司经营活动现金流量净额-3224.46万元，同比转负[57] - 母公司投资支付现金1001.91万元，同比下降50.9%[58] - 母公司取得借款收到现金3400万元，同比上升142.9%[58] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加87.10%，主要因投资银行理财增加[19] - 预付款项增加163.06%，主要因预付原材料采购货款增加[19] - 长期借款增加54.20%，主要因新增银行长期借款[19] - 货币资金减少至2.44亿元，较期初下降16.7%[36] - 交易性金融资产增加至2900万元，较期初增长87.1%[36] - 应收账款增至4.83亿元，较期初增长5.1%[36] - 预付款项大幅上升至5186万元，较期初增长163.1%[36] - 存货减少至3.89亿元，较期初下降10.4%[36] - 短期借款增至1.62亿元，较期初增长15.6%[37] - 在建工程增至2.4亿元，较期初增长10.7%[37] - 长期借款增至5700万元，较期初增长54.2%[38] - 未分配利润增至3.6亿元，较期初增长3.9%[39] - 母公司货币资金减少至1.41亿元，较期初下降17.0%[39] - 长期借款同比增长54.2%至5700万元[42] - 公司总资产为2,363,767,551.89元[61] - 流动资产合计1,285,003,138.00元占总资产54.4%[61] - 非流动资产合计1,078,764,413.89元占总资产45.6%[61] - 货币资金292,634,707.34元占流动资产22.8%[61] - 存货433,867,087.16元占流动资产33.8%[61] - 应收账款459,383,825.69元占流动资产35.8%[61] - 总负债958,491,686.61元资产负债率40.5%[62] - 流动负债853,116,288.18元占总负债89.0%[62] - 短期借款140,113,083.33元占流动负债16.4%[61] - 归属于母公司所有者权益1,403,479,728.95元[62] - 总资产为23.497亿元人民币，同比下降0.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.169亿元人民币，同比增长0.95%[8] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额为294.74万元人民币，主要来自政府补助319.82万元人民币[9] - 其他收益增加132.76%，主要因取得政府补助资金[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为20,858.96万元[26][27] - 本季度投入募集资金总额为1,820.18万元[27] - 累计投入募集资金总额为2,733.86万元[27] - 常州海登高效节能汽车涂装线项目投资进度为12.26%[28] - 常州海登研发中心建设项目投资进度为15.84%[28] - 公司使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金[29] - 存放于中国建设银行常州经济开发区支行账户资金余额为270.82万元[29] - 存放于江苏江南农村商业银行账户资金余额为2,979.65万元[29] - 公司以自筹资金预先投入募投项目315.42万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.82亿元人民币，同比增长78.86%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.02亿元人民币，同比增长14.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2281.41万元人民币，同比增长103.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5473.69万元人民币，同比增长20.10%[8] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，同比增长85.71%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.31元/股，同比增长3.33%[8] - 营业总收入同比增长78.8%至1.82亿元[39] - 公司2019年第三季度净利润为2260.67万元，同比增长100.2%[40] - 公司2019年第三季度营业利润为2552.21万元，同比增长91.8%[40] - 公司2019年前三季度营业总收入为5.02亿元，同比增长14.6%[46] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.13元，同比增长85.7%[41] - 营业收入为402,218,671.88元，同比增长31.3%[51] - 净利润为54,635,973.31元，同比增长20.1%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为54,736,934.37元，同比增长20.1%[48] - 基本每股收益为0.31元，同比增长3.3%[49] - 母公司2019年第三季度营业收入为1.37亿元，同比增长78.7%[43] - 母公司2019年第三季度净利润为880.05万元，同比增长455.7%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长114.7%至1.26亿元[39] - 销售费用较上年同期增加84.61%[21] - 研发费用较上年同期增加58.47%[21] - 财务费用较上年同期增加111.50%[21] - 研发费用同比增长49.9%至1098万元[39] - 公司2019年前三季度研发费用为2843.68万元，同比增长58.5%[46] - 公司2019年前三季度销售费用为1517.67万元，同比增长84.5%[46] - 营业成本为316,007,157.75元，同比增长32.8%[51] - 研发费用为20,920,878.85元，同比增长115.7%[52] - 销售费用为13,522,278.29元，同比增长94.8%[51] - 母公司2019年第三季度研发费用为727.75万元，同比增长152.1%[43] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2642.63万元人民币，同比下降1277.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,426,270.55元，同比下降1277.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,565,003.39元，同比扩大28.1%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为144,684,009.06元，同比增长2030.5%[57] - 期末现金及现金等价物余额为102,596,452.83元，同比增长157.4%[57] - 母公司经营活动现金流量净额为89,148,447.03元，同比增长175.7%[60] - 母公司投资活动现金流量净额为-281,704,172.50元，同比扩大651.2%[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为159,731,990.00元，同比增长1780.3%[61] - 吸收投资收到的现金为210,999,998.31元[57][60] - 支付给职工及为职工支付的现金为55,146,095.69元，同比增长2.1%[56] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为54,357,002.84元，同比下降41.3%[57] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为358,126,938.34元，同比增长12.1%[55] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加106.55%至2.47亿元[20] - 其他流动资产较期初减少33.23%至1051.44万元[20] - 其他权益工具投资较期初增加100%至4535.43万元[20] - 可供出售金融资产较期初减少100%至0元[20] - 在建工程较期初增加31.84%至1.98亿元[20] - 短期借款较期初减少65.38%至3150万元[20] - 应付票据较年初增加160.12%至2.52亿元[20] - 应收账款同比增长33.9%至3.44亿元[34] - 货币资金同比增长5.1%至9110万元[34] - 长期股权投资同比增长50%至7.02亿元[35] - 流动负债合计同比增长19.5%至6.34亿元[36] - 公司存货为4.72亿元人民币[64] - 流动资产合计为10.03亿元人民币[64] - 非流动资产合计为9.66亿元人民币[64] - 资产总计为19.70亿元人民币[64] - 短期借款为9100万元人民币[65] - 应付账款为2.72亿元人民币[65] - 预收款项为2.17亿元人民币[65] - 流动负债合计为7.74亿元人民币[65] - 非流动负债合计为9411.78万元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益合计为11.00亿元人民币[66] - 非流动负债合计为83,933,168.79元[70] - 负债合计为614,316,628.96元[70] - 所有者权益合计为1,046,216,967.87元[70] - 股本为161,619,185.00元[70] - 资本公积为639,286,397.93元[70] - 未分配利润为212,582,668.87元[70] - 负债和所有者权益总计为1,660,533,596.83元[70] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为13.59亿元人民币，较上年度末增长23.52%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为162.86万元人民币[9] - 归属于母公司所有者权益同比增长23.5%至13.59亿元[32] - 未分配利润同比增长18.2%至3.15亿元[32] - 资本公积同比增长29.8%至8.30亿元[32] - 公司总资产为22.68亿元人民币，较上年度末增长15.16%[8] 其他财务事项 - 公司2019年第三季度信用减值损失为342.63万元[40] - 母公司利润总额为44,719,530.58元，同比下降40.1%[52] - 母公司净利润为43,269,650.50元，同比下降40.3%[52] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[70] - 公司第三季度报告未经审计[71]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.2亿元人民币同比下降4.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润3192.29万元人民币同比下降7.11%[18] - 扣除非经常性损益后净利润3072.28万元人民币同比下降9.74%[18] - 基本每股收益0.18元/股同比下降37.93%[18] - 加权平均净资产收益率2.47%同比下降2.43个百分点[18] - 公司2019年上半年营业收入为3.20亿元，同比下降4.88%[33] - 公司归属上市公司股东净利润为3192.29万元，同比下降7.11%[33] - 扣除非经常性损益后净利润为3072.28万元，同比下降9.74%[33] - 营业收入同比下降4.88%至3.2亿元人民币[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.91%至2.3亿元人民币[41] - 研发投入同比大幅增长65.91%达1745.62万元人民币[41] 各业务线表现 - 智能物流仓储系统包含立体货架/堆垛机/输送系统等自动化设备[9] - 智能涂装系统提供整线工程设计/设备制造/安装调试等一体化服务[10] - 智能仓储系统收入同比显著增长62.22%至1.19亿元人民币[43] - 智能停车系统收入同比下降68.45%至1350万元人民币[43] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-2436.67万元人民币同比下降3075.68%[18] - 经营活动现金流净额大幅下降3075.68%至-2436.67万元人民币[41] 资产和负债变化 - 总资产22.19亿元人民币较上年末增长12.64%[18] - 归属于上市公司股东的净资产13.43亿元人民币较上年末增长22.00%[18] - 货币资金占比增长3.38个百分点至2.14亿元人民币[45] - 在建工程同比增长3.11个百分点至1.74亿元人民币[45] - 资产总额从2018年末的19.697亿元增至2019年6月末的22.186亿元，增长12.6%[194] - 归属于母公司所有者权益从11.00亿元增至13.43亿元，增长22.1%[196] - 货币资金从0.87亿元增至0.92亿元，增长5.7%[198] - 应收账款从2.57亿元增至3.16亿元，增长23.0%[198] - 预付款项从0.29亿元大幅增至0.70亿元，增长139.5%[199] - 存货从2.10亿元降至1.64亿元，减少21.9%[199] - 长期股权投资从4.68亿元增至6.98亿元，增长49.1%[199] - 短期借款从0.40亿元降至0.10亿元，减少75.0%[200] - 应付票据从0.77亿元增至1.14亿元，增长48.4%[200] - 预收款项从2.05亿元增至2.22亿元，增长8.2%[200] - 货币资金从2018年末的1.195亿元增长至2019年6月末的2.141亿元，增幅79.2%[193] - 应收账款从2018年末的3.100亿元增至2019年6月末的3.598亿元，增长16.1%[193] - 预付款项从2018年末的2119万元大幅增至2019年6月末的6336万元，增长199.0%[193] - 短期借款从2018年末的9100万元降至2019年6月末的5000万元，减少45.1%[195] - 应付票据从2018年末的9675万元增至2019年6月末的1.653亿元，增长70.8%[195] - 在建工程从2018年末的1.498亿元增至2019年6月末的1.738亿元，增长16.0%[194] - 其他权益工具投资从2018年末的3180万元增至2019年6月末的4533万元，增长42.6%[194] - 长期股权投资2019年6月末为2040万元，2018年末无此项投资[194] 投资和并购活动 - 公司购买贝芽智能科技42%股权[26] - 公司购买深圳菁英时代基金0.9979%股份[26] - 公司收购贝芽智能科技（苏州）有限公司投资额2040万元人民币持股比例42%[49] - 公司收购深圳菁英时代基金管理股份有限公司投资额1352.77万元人民币持股比例0.99%[50] - 被投资企业贝芽智能科技预计收益651万元人民币[49] - 公司以自有资金2040万元收购贝芽智能科技42%股权[160] - 公司以总计1350万元受让菁英时代0.9979%股权[161] 募集资金使用 - 智能装备及工业机器人新建项目投入增加[26] - 智能装备及工业机器人新建项目二期累计实际投入金额1.58亿元人民币项目进度70%[52] - 募集资金总额2.09亿元人民币报告期投入募集资金335.42万元[55] - 募集资金净额2.09亿元2019年1-6月累计使用1.39亿元[57] - 募集资金账户期末余额6994.63万元其中建设银行2070.95万元江南农商行4923.68万元[57] - 智能装备项目本期投入金额1781.98万元人民币[52] - 配套募集资金发行价格11.81元/股发行数量1905.17万股[57] - 募集资金暂时补充流动资金1.36亿元[57] - 常州海登高效节能汽车涂装线项目承诺投资总额为15,814.9万元，实际投入315.42万元，投资进度仅1.99%[59] - 常州海登研发中心建设项目承诺投资总额为4,803.8万元，实际投入20万元，投资进度仅0.42%[59] - 公司募集资金投资项目合计承诺投资总额20,618.7万元，实际投入335.42万元[59] - 公司置换预先投入常州海登高效节能汽车涂装线项目的自筹资金315.42万元[60] - 公司使用13,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占计划额度15,000万元的90.67%[60] - 公司尚未使用的募集资金中，存放银行账户余额为6,994.63万元（建设银行2,070.95万元+江南农商行4,923.68万元）[60] - 公司非公开发行股票募集资金净额为208,589,620.95元[160] - 公司使用募集资金208,589,620.95元及利息对子公司增资[162] - 增资中1亿元计入实收资本，108,589,620.95元及利息计入资本公积[162] - 公司发行19,051,651股新股用于收购及配套融资，发行价为每股11.81元[175] - 配套融资募集资金总额224,999,998.31元，其中合盛汇峰认购15,241,321股(180,000,001.01元)[169] - 深圳菁英时代认购3,810,330股(44,999,997.30元)[169] 订单获取情况 - 获得马来西亚F&N公司1630万美元智能仓储订单[36] - 子公司获得德国戴姆勒1838万欧元汽车订单[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为89.5万元[22] - 其他营业外收支净额为56.74万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为22.67万元[22] - 非经常性损益合计净额为120.01万元[22] 股权和股东结构 - 有限售条件股份增加20,671,592股至48,576,745股，占比从17.27%升至26.89%[166] - 无限售条件股份减少1,619,941股至132,094,091股，占比从82.73%降至73.11%[166] - 股份总数从161,619,185股增加至180,670,836股[166] - 王志增加限售股1,619,941股，总限售股达6,479,765股[173] - 梁燕生持有19,656,030股限售股，为最大个人限售股东[174] - 合盛汇峰智能1号基金持有15,241,321股限售股[174] - 深圳菁英时代持有3,810,330股限售股[174] - 报告期末普通股股东总数为15,719人[177] - 第一大股东姚卜文持股比例为24.14%，持股数量为43,607,745股，其中28,630,000股处于质押状态[177] - 第二大股东梁燕生持股比例为10.88%，持股数量为19,656,030股[177] - 第三大股东合盛汇峰智能1号基金持股比例为8.44%，持股数量为15,241,321股[177] - 深圳菁英时代系合计持股7.24%，其中基金管理公司持股2.13%（3,853,582股），投资公司持股2.11%（3,810,330股）[178] - 公司总股本为180,670,836股，较增发前增加19,051,651股[178] - 股东太原祥山投资持股2.05%（3,705,567股），报告期内减持3,068,752股[177] - 股东太原俊亭投资持股1.76%（3,173,514股），报告期内减持1,925,630股[177] - 前10名无限售条件股东合计持有无限售流通股68,804,478股[178] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[179] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额为4000万元[154] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.98%[154] - 公司对常州海登赛思涂装设备有限公司提供3000万元担保[153] - 公司对太原东杰装备有限公司提供1000万元担保[153] 风险因素 - 公司面临应收账款金额较大风险，代表性收款模式为"3:3:3:1"（预付款30%+发货款30%+验收款30%+质保金10%）[69] - 公司存货金额较大风险主要源于产品从生产到验收周期较长[70] - 公司智能装备业务受下游行业固定资产投资影响较大，存在订单减少及延迟执行风险[68] - 资产重组形成大额商誉需每年进行减值测试[73] - 公司存在因技术泄密导致核心竞争力受损的风险[71] - 核心技术人员流失可能对生产经营产生不利影响[71] - 规模快速扩张可能导致管理能力与业务增长不匹配[72] - 单个大额订单执行进度滞后可能严重影响业绩达成[73] 承诺和协议 - 标的公司2017-2019年承诺扣非归母净利润分别不低于3500万元、4600万元及6000万元[73] - 控股股东承诺保持上市公司人事管理独立性（2017年7月21日起1年期）[78] - 董监高承诺暂停转让股份若因信息披露违规被立案调查[79] - 交易对方通过重大资产重组获得的东杰智能股份锁定期为自上市之日起12个月[85] - 锁定期满后股份分三次解除限售：2017年度审核后解除30%[86] - 2018年度审核后解除35%[86] - 2019年度审核及减值测试后解除剩余35%[86] - 杜大成通过交易取得的股份限售期为36个月[84] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[85] - 交易完成后6个月内股价低于发行价同样触发锁定期延长6个月[85] - 送红股或转增股本等增持股份同样适用锁定期约定[85] - 离职后3年内不得从事与上市公司竞争业务[82] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行[83] - 重大资产重组后交易对方所获股份锁定期为6个月，若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则自动延长6个月[87] - 交易对方承诺于2017年7月21日提供真实完整的文件资料并承担法律责任，承诺期1年且已履行完毕[88][89] - 交易对方保证常州海登股权权属清晰无质押抵押等限制情形，且最近五年未受行政处罚或刑事处罚[89][90][93] - 交易对方放弃优先购买权并无条件遵守发行股份购买资产协议约定[91] - 交易对方及其关联方不存在违规占用上市公司资金及担保情形[92][93] - 常州海登及其子公司承诺不存在应披露未披露的负债担保等或有事项[93] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼仲裁或权属转移障碍[94] - 常州海登资产未被股东或关联方控制或占用[94] - 常州海登生产经营使用房产面积17,227.88平方米，产权清晰无抵押[95] - 若因环保手续问题导致损失，承诺方需在15日内以现金承担全部损失[95] - 梁燕生承诺避免同业竞争，否则赔偿上市公司或常州海登损失[96] - 梁燕生承诺承担常州海登员工社会保险及住房公积金补缴费用[97] - 控股股东姚卜文承诺限售期36个月内不转让或委托他人管理股份[98] - 股东王志等承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理股份[99] - 姚卜文承诺限售期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[99] - 姚卜文承诺减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[99] - 董事姚卜文、王志承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[99] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[102][103] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[102][103] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[103][104] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[103][104] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[104] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到最近一期审计净资产20%且超过2000万元[105] - 重大投资计划亦指未来12个月内累计支出达到最近一期审计总资产10%[105] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[107] - 持股5%以上股东承诺减持价格不低于发行价[101][102] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[101] - 公司上市后三年内每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[113] - 公司控股股东在触发稳定股价义务后3个月内以不少于人民币1000万元资金增持股份[114] - 公司董事及高级管理人员在触发稳定股价义务后3个月内累计增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[115] - 稳定股价措施触发条件为股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产[113] - 股东大会对现金分红方案审议前需通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通[110] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项[111] - 利润分配政策调整需经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准[112] - 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[112] - 如不实施利润分配或方案不含现金分配方式，需在定期报告中披露理由并由独立董事发表意见[112] - 公司控股股东增持计划可在股票收盘价连续20个交易日高于每股净资产时中止实施[114] - 控股股东上市后三年内增持公司股份资金总额累计不超过人民币2000万元[116] - 董事及高级管理人员上市后三年内增持公司股份资金总额累计不超过人民币200万元[116] - 公司触发回购义务起3个月内以单次不少于人民币300万元资金回购公司股份[117] - 公司一年内用于回购股份的资金总额累计不超过1000万元[117] - 公司一次或多次实施回购后剩余回购资金不足300万元时下次回购可以1000万元与已使用回购资金的差额进行回购[117] - 如控股股东未能履行增持义务公司有权扣留相等金额的应付控股股东现金分红[119] - 如董事及高级管理人员未能履行增持义务公司有权扣留相等金额的应付薪酬及现金分红[119] - 公司未采取稳定股价措施时需公开说明原因并向股东和投资者道歉[120] - 公司未履行承诺致使投资者遭受损失将依法赔偿投资者损失[120] - 控股股东及实际控制人姚卜文和姚长杰出具了避免同业竞争的承诺函[120][121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致发行条件受重大影响将回购全部新股并退还投资者申购款加银行同期1年期存款利息[125] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载致使投资者遭受损失将依法赔偿直接经济损失[125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%[130] - 公司需在违法事实认定当日进行公告并每5个交易日定期披露购回股份或赔偿方案进展[127] - 公司净资产因发行大幅增加但净利润增幅低于净资产增幅可能导致净资产收益率及每股收益下降[128] - 募集资金将专户存储并专款专用受公司存储银行保荐机构三方监管[128] - 公司已对募集资金投资项目进行先期投入资金到位后将加快推进建设[129] - 公司制定上市后三年分红回报规划优先采用现金分红进行利润分配[130] - 公司控股股东及实际控制人姚卜文承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持

活动基本信息 - 活动名称：2019 年山西辖区上市公司投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2019 年 5 月 23 日 14:30 至 16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）或微信公众号“全景财经” [2] 参与公司及人员 - 参与公司：山西东杰智能物流装备股份有限公司 [2] - 参与人员：董事会秘书张新海先生、财务总监张冬先生 [2] 沟通内容 - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

收入和利润表现 - 营业总收入为102,405,232.37元，同比增长6.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10,384,838.61元，同比增长7.07%[8] - 营业收入10240.52万元，同比增长6.28%[19] - 归属于上市公司股东净利润1038.48万元，同比增长7.07%[19] - 营业总收入同比增长6.3%至1.024亿元（上期：0.964亿元）[45] - 净利润同比增长6.4%至1026万元（上期：965万元）[47] - 公司净利润为842.56万元，较上期的640.25万元增长31.6%[51] - 营业利润为837.51万元，较上期的704.78万元增长18.8%[51] 成本和费用变化 - 研发费用增加45.57%，主要因上年同期常州海登未纳入合并范围[18] - 财务费用增加197.11%，主要因对外借款存量增加及常州海登未并表[18] - 利息费用增加282.97%，主要因对外借款存量增加[18] - 研发费用大幅增长45.6%至703万元（上期：483万元）[45] - 销售费用增长64.9%至323万元（上期：196万元）[45] - 财务费用激增197.2%至259万元（上期：87万元）[45] - 利息费用增长282.9%至139万元（上期：36万元）[45] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3,150,219.20元，同比大幅增长115.86%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加115.86%，主要因项目回款增加[18] - 经营活动现金流量净额为315.02万元，较上期的-1985.69万元实现由负转正[55] - 销售商品提供劳务收到现金1.21亿元，较上期的5513.45万元增长118.9%[54] - 购买商品接受劳务支付现金7595.35万元，较上期的4260.04万元增长78.3%[55] - 支付职工现金2031.06万元，较上期的1625.97万元增长24.9%[55] - 经营活动现金流入小计为8676.18万元，同比增长42.7%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5315.01万元，同比增长161.4%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为1571.89万元，同比下降8.6%[59] - 支付给职工现金为881.23万元，同比增长19.2%[59] - 支付的各项税费为27.33万元，同比下降77.4%[59] 投资活动相关 - 投资支付的现金增加100%，主要因投资贝芽科技（苏州）有限公司[18] - 投资活动现金流出4624.39万元，主要用于购建长期资产2584.39万元和投资支付2040万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-4582.95万元，同比扩大98.8%[59] - 购建固定资产等长期资产支付现金2542.95万元，同比增长10.4%[59] 筹资活动相关 - 筹资活动现金净流入2290.99万元，主要来自吸收投资2.11亿元和借款2400万元[56] - 筹资活动现金流入小计为2.25亿元，主要来自吸收投资2.11亿元[59][60] 资产和负债变动 - 货币资金增加136.47%，主要因非公开发行股份募集资金[18] - 货币资金从2018年底的1.195亿元大幅增长至2019年3月31日的2.826亿元，增幅达136.5%[36] - 流动资产总额从10.034亿元增至11.785亿元，增长17.4%[36] - 资产总计从19.697亿元增至21.685亿元，增长10.1%[37] - 短期借款从9100万元增至1.01亿元，增长11.0%[37] - 应付职工薪酬从1663万元减少至640万元，下降61.5%[38] - 母公司货币资金从8670万元增至2.641亿元，增长204.6%[41] - 母公司流动资产总额从6.435亿元增至8.368亿元，增长30.1%[41] - 母公司长期股权投资从4.681亿元增至4.885亿元，增长4.4%[42] - 母公司短期借款从4000万元增至5000万元，增长25.0%[42] - 母公司资产总计从16.605亿元增至18.788亿元，增长13.1%[42] - 所有者权益增长20.9%至12.645亿元（上期：10.462亿元）[44] - 长期借款增长20.0%至2400万元（上期：2000万元）[43] - 长期应付款下降28.4%至1827万元（上期：2553万元）[43] - 期末现金及现金等价物余额2.62亿元，较期初的7570.76万元增长245.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元，较期初增长353.4%[60] - 现金及现金等价物净增加额为1.90亿元，去年同期为-585.77万元[60] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为1,320,780,025.91元，较上年度末增长20.02%[8] - 基本每股收益为0.0596元/股，同比下降13.75%[8] - 加权平均净资产收益率为0.83%，同比下降0.63个百分点[8] - 基本每股收益0.0596元（上期：0.0691元）[48] - 报告期末普通股股东总数为16,703人[11] - 第一大股东姚卜文持股比例为24.14%，持股数量为43,607,745股[11] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为800,073.35元，主要来自政府补助880,000元[9] - 其他收益增加400.41%，主要因取得政府补助资金[18] - 资产处置收益亏损19.08万元[51] 募集资金使用情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，占比0.00%[29] - 承诺投资项目常州海登高效节能汽车涂装线项目募集资金总额15,814.9万元，本报告期投入0万元，累计投入315.42万元[29] - 承诺投资项目常州海登研发中心建设项目募集资金总额4,803.8万元，本报告期投入0万元，累计投入0万元[29] - 承诺投资项目小计募集资金总额20,618.7万元，本报告期投入0万元，累计投入315.42万元[29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,154,228.69元[29] - 全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元[30] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户[30] 风险因素 - 应收账款存在较大风险，收入确认时应收款占比高且回收周期长[24] 承诺与担保事项 - 报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项[26] - 报告期内不存在违规对外担保情况[31]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为698,104,907.88元，较2017年调整后数据507,673,867.96元增长37.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为63,763,327.85元，较2017年调整后数据36,548,094.37元增长74.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为125,362,646.17元，较2017年调整后数据103,962,646.17元增长20.59%[19] - 2018年资产总额达1,969,722,322.7元，较2017年末调整后数据1,150,785,645.12元增长71.16%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,100,445,007.04元，较2017年末调整后数据659,551,987.62元增长66.85%[19] - 加权平均净资产收益率为6.54%，较2017年调整后数据5.69%提升0.85个百分点[18] - 基本每股收益为0.410元/股，较2017年调整后数据0.260元/股增长57.69%[18] - 公司2018年营业收入为6.98亿元，同比增长37.51%[37] - 归属上市公司股东净利润为6376.33万元，同比增长74.46%[37] - 公司毛利率26.31%，同比增长1.24个百分点[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.89%至891.4万元，主要因常州海登涂装项目投入较大[57][61] - 投资活动现金流入同比激增5,365.04%至2,777.9万元，因子公司收回理财投资[58] - 筹资活动现金流入同比增长277.50%至1.51亿元，主要来自贷款增加[60] - 公司2018年持续经营净利润为3614.95万元，上年同期为-4966.79万元[170] 各条业务线表现 - 智能装备业务收入6.97亿元，占总收入99.78%，同比增长37.85%[40] - 智能涂装生产系统收入2.75亿元，占总收入39.44%，为新增业务板块[40] - 智能物流输送系统收入1.97亿元，同比下降22.06%[40] - 智能物流仓储系统收入1.70亿元，同比增长13.04%[40] - 智能立体停车系统收入4920.53万元，同比下降46.87%[40] 各地区表现 - 境外收入4572.28万元，占总收入6.55%，为新增市场区域[40] - 境内收入6.52亿元，同比增长28.50%[40] 成本和费用 - 智能装备直接材料成本同比增长40.37%至3.688亿元，占营业成本比重从69.40%提升至71.74%[44] - 公司研发投入同比增长36.00%至3033.93万元，占营业收入比例为4.35%[53][54] - 管理费用同比增长49.09%至5464.35万元，主要因合并常州海登赛思[53] - 财务费用同比大幅增长305.84%至598.03万元，主要因贷款金额增加[53] - 销售费用同比下降33.12%至1372.64万元，因售后维保费用减少[53] 管理层讨论和指引 - 智能装备行业被确认为发展黄金期，获政府政策大力支持[86] - 公司发展战略涵盖智能物流仓储、涂装、立体停车等系统集成[87] - 2019年计划通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力[88] - 公司将加大研发投入并实施人才扩充计划[89] - 面临下游行业需求下降可能导致业绩下滑的风险[90] - 公司客户支付模式为合同生效后支付30% 发货前后支付30% 终验收后支付30% 质保期结束后付清余款10%[93] - 公司存在应收账款金额较大风险 收入确认时应收款占比较高[93] - 公司存货金额较大 从生产到终验收周期较长[93] - 公司面临商誉减值风险 资产重组形成较大金额商誉[94] - 公司采取3:3:3:1收款方式控制财务风险[93] 并购与子公司表现 - 公司并购常州海登导致应收票据及应收账款、存货及商誉科目发生重大变化[30] - 公司非同一控制下企业合并常州海登赛思，合并成本3.812亿元，产生商誉2.888亿元[45] - 常州海登赛思购买日至期末实现收入2.755亿元，净利润4126.88万元[45] - 子公司常州海登赛思涂装设备有限公司贡献营业收入2.915亿元，净利润1455万元[83] - 子公司北京海登赛思工业智能技术有限公司总资产1.928亿元，净利润3461万元[83] - 报告期内常州海登实现营业收入2.755亿元，净利润4127万元[83] - 转让东杰智能软件(深圳)有限公司股权产生处置收益308万元[83] - 公司完成重大资产重组使常州海登成为全资子公司[84] - 公司2018年4月以3.812亿元收购常州海登100%股权[171] - 购买日至期末常州海登实现收入2.755亿元，净利润4126.88万元[171] - 购买日常州海登可辨认净资产公允价值为9234.62万元[172][173] - 常州海登2018年实际扣非净利润为4842.47万元，超出业绩承诺4600万元的5.27%[167][168] - 常州海登2017-2018年累计实现扣非净利润8377.33万元，超出承诺总额8100万元的3.42%[168] - 公司收购常州海登产生商誉2.888亿元，2018年末商誉未发生减值[168] - 包含商誉的资产组可收回金额为5.352亿元，高于账面价值1.855亿元[168] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长38.75%至111人，研发人员占比29.68%[55] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例下降4.58个百分点至6.07%[63] - 存货占总资产比例上升5.46个百分点至23.95%，因合并常州海登[63] - 在建工程投入增加，智能装备及工业机器人新建项目累计投入1.4亿元[63][67] - 商誉新增2.89亿元（占总资产14.66%），因发行股份并购常州海登[63] - 短期借款同比增长127.50%至9,100万元[63] - 公司资产受限金额为1.04亿元[64] 募集资金使用 - 募集资金已全部使用完毕，累计使用2.68亿元[70] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目承诺投资总额12,525万元，累计投入10,840.73万元，投资进度86.55%[72] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目承诺投资总额12,987万元，累计投入12,034.01万元，投资进度92.66%[73] - 研发中心建设项目承诺投资总额925万元，累计投入360.1万元，投资进度100%[73] - 永久补充流动资金承诺投资总额3,674.28万元，累计投入3,598.56万元[73] - 承诺投资项目总投资额29,546.38万元，累计投入26,833.4万元[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1,376.21万元并于2015年完成置换[74] - 2015年使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年归还[74] - 2016年使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年归还[74] - 2017年使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 2018年将结余募集资金永久性补充流动资金[74] - 研发中心募投项目终止并将剩余募集资金536.01万元永久补充流动资金[76][77] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目投资进度96.56%累计投入1,795.67万元[77] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目投资进度98.63%累计投入1,266.88万元[77] - 首发募投项目结余资金3,138.28万元永久补充流动资金[77] 利润分配与分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本180,670,836股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[5] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[100] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[100] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[100] - 2018年度现金分红总额为6323479.26元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.92%[109] - 2018年度每10股派息0.35元（含税），分配股本基数为180670836股[106] - 2017年度现金分红总额为4076029.63元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.15%[109] - 2018年度可供分配利润为212582668.87元[106] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106] - 2016年度未进行现金分红，净利润为-49049367.54元[109] - 2017年度每10股派息0.25元（含税），分红金额占可供分配利润的1.91%[108] - 2018年度分红金额占可供分配利润的2.97%[108] - 利润分配预案需经全体董事过半数及独立董事半数以上表决通过[102] - 股东大会审议利润分配政策需出席股东所持表决权的2/3以上通过[102] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[135] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[135] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达80%[136] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达40%[136] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中占比最低应达20%[136] - 重大投资支出标准为达到或超过最近一期审计净资产的20%且超过2000万元[137] - 重大投资支出标准为达到或超过最近一期审计总资产的10%[138] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[140] - 董事会审议现金分红方案需经全体董事过半数以上表决通过[141] - 股东大会决议后公司董事会须在2个月内完成股利派发事项[142] - 公司上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[145] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[162] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在关联方兼任除董事、监事外的职务[111] - 公司全体董事、监事及高级管理人员保证资产重组信息披露文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[112] - 公司董事及高级管理人员承诺不存在违法违规行为，未被司法机关立案侦查或证监会立案调查[112] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[113] - 公司承诺薪酬制度及股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[113] - 交易对方全体承诺交易完成后3年内不从事与上市公司或常州海登有竞争关系的业务[114] - 交易对方承诺若3年内从常州海登或公司离职，需以现金形式支付未解锁股份对应权益给上市公司[115] - 交易对方承诺减少及避免与上市公司及其子公司间的关联交易[115] - 杜大成通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起36个月内不得转让[117] - 若东杰智能股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 交易对方股份锁定期自动延长6个月[117][119] - 梁燕生等交易对方通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起12个月内不得转让[118] - 梁燕生等交易对方股份分三次解除限售 比例分别为30% 35% 35%[118][119] - 首次解除限售条件为常州海登2017年度《专项审核报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[118] - 第二次解除限售条件为常州海登2018年度《专项审核报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[118] - 第三次解除限售条件为常州海登2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》出具且履行完毕业绩补偿义务[119] - 全体交易对方承诺提供资料真实准确完整 否则承担个别和连带法律责任[120][121] - 全体交易对方若因涉嫌信息披露违法被立案调查 将暂停转让所持上市公司股份[121] - 全体交易对方已履行常州海登公司章程规定的全额出资义务[121] - 常州海登生产经营所用房产面积为17,227.88平方米且产权清晰无抵押[127] - 常州海登及其子公司不存在应披露未披露的负债或担保事项[125] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼或资产被关联方占用情况[126] - 承诺方承担因环保手续不全导致停产等全部损失[128] - 常州海登需为员工缴纳社会保险及住房公积金[129] - 交易完成后关联方不得从事与常州海登竞争业务[128] - 常州海登不存在资金被股东或关联方占用情形[126] - 承诺方放弃优先购买权且不可撤销[123] - 常州海登及其子公司无违规对外担保情况[126] - 承诺方最近五年未受行政处罚或刑事诉讼[122][123] - 公司控股股东姚卜文承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[131] - 公司董事姚卜文和王志承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[132] - 持股5%以上股东境界投资等承诺锁定期满后两年内减持比例最高可达100%[134] - 公司承诺利润分配重视投资者回报并兼顾可持续发展[134] - 公司控股股东用于增持股份的资金总额累计不超过人民币2000万元[148] - 公司董事及高级管理人员用于增持股份的资金总额累计不超过人民币200万元[148] - 公司单次回购股份资金不少于人民币300万元[149] - 公司一年内用于回购股份的资金总额累计不超过1000万元[149] - 触发股价稳定措施的条件是股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产[145][146] - 控股股东需在触发稳定股价义务后3个月内以不少于1000万元资金增持股份[146] - 董事及高级管理人员需在触发稳定股价义务后3个月内增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[147] - 稳定股价措施按控股股东增持、董事及高级管理人员增持、公司回购依次履行[150] - 未履行增持义务时公司有权扣留应付现金分红或薪酬[151] - 公司承诺若未履行稳定股价措施将公开说明原因并道歉且依法赔偿投资者损失[152] - 控股股东及实际控制人姚卜文和姚长杰承诺避免同业竞争并出具相关承诺函[153][154] - 持有5%以上股份的股东及董监高承诺避免同业竞争并出具相同承诺函[154][155] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或误导性陈述并承担法律责任[156] - 若招股说明书存在虚假记载导致发行条件不符将回购全部新股并退款加银行同期存款利息[157] - 若因招股说明书虚假记载致投资者损失公司将依法赔偿投资者直接经济损失[157][158] - 公司制定具体回购和赔偿实施方案以保障投资者特别是中小投资者利益[158] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%[164] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，其持股锁定期将自动延长6个月[165] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载等被认定，将进行股份购回或赔偿损失[159] - 公司承诺募集资金将专户存储并专款专用，接受公司、存储银行、保荐机构三方监管[160][161] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益[161] - 公司实际控制人之一姚长杰承诺离职后半年内不转让其持有的公司股份[164] - 公司承诺若未能履行填补即期回报措施，将公开说明原因并道歉[163] 其他财务相关事项 - 前五名客户销售额合计2.44亿元，占年度销售总额比例34.96%[49] - 前五名供应商采购额合计6682.24万元，占年度采购总额比例15.22%[51] - 非经常性损益项目中政府补助贡献11,452,326.09元，为主要非经常性收益来源[26] - 第四季度营业收入最高，达259,974,298.40元，占全年比重显著[22] - 政府补助重分类影响营业外收入减少957.08万元，其他收益增加957.08万元[170] - 资产处置收益重分类影响营业外收支减少46.37万元，资产处置收益增加46.37万元[170] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬70万元[175] - 公司对子公司常州海登赛思涂装设备有限公司提供实际担保金额3000万元[192] - 公司报告期内审批对子公司担保额度总计18500万元[192] - 公司报告期末实际担保余额总计300

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.02亿元，同比下降8.92%[9] - 年初至报告期末营业收入为4.38亿元，同比增长0.83%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1120.91万元，同比增长89.74%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4557.60万元，同比增长38.30%[9] - 营业收入本期1.02亿元，较上期1.12亿元下降8.9%[42] - 净利润本期1129万元，较上期589万元增长91.6%[44] - 营业总收入本期为4.38亿元，同比增长0.8%[51] - 营业利润本期为5291.26万元，同比增长37.9%[52] - 净利润本期为4548.45万元，同比增长41.2%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为4557.6万元，同比增长38.3%[52] - 母公司净利润为7252.52万元，同比增长395.1%[56] - 综合收益总额为7252.52万元，同比增长394.9%[57] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少54.81%[21] - 管理费用较上年同期增加44.66%[21] - 财务费用较上年同期增加766.83%[21] - 营业总成本本期为3.91亿元，同比下降2.7%[51] - 研发费用本期732万元，较上期486万元增长50.7%[42] - 研发费用本期为1794.49万元，同比增长26.8%[52] - 财务费用本期为357.42万元，同比增长766.8%[52] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为224.47万元，同比下降94.98%[9] - 经营活动现金流量净额比上年同期减少94.98%[21] - 筹资活动现金流量净额比上年同期增加291.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为224.47万元，同比下降95.0%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.20亿元，同比增长17.1%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.98亿元，同比增长66.1%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-7152.72万元，同比改善31.9%[60] - 期末现金及现金等价物余额为3985.23万元，同比下降44.0%[61] - 母公司经营活动现金流量净额为3232.60万元，同比增长259.8%[64] - 母公司取得投资收益收到的现金为5500.00万元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为678.90万元，同比增长291.4%[61] - 支付的各项税费为3380.23万元，同比增长3.3%[60] 资产项目变化 - 总资产达到17.98亿元，较上年度末增长56.27%[9] - 预付账款比期初增加92.26%[20] - 存货比期初增加93.49%[20] - 其他流动资产比期初增加306.40%[20] - 在建工程比期初增加93.67%[20] - 货币资金期末余额7817.4万元，较期初1.23亿元减少36.2%[35] - 应收账款期末余额3.2亿元，较期初2.65亿元增长21.0%[35] - 存货期末余额4.12亿元，较期初2.13亿元增长93.4%[35] - 在建工程期末余额1.16亿元，较期初6008.9万元增长93.7%[35] - 商誉期末余额2.89亿元，期初为零[35] - 公司总资产从期初10.39亿元增长至期末15.56亿元，增幅49.7%[40][41] - 货币资金期末余额6.26亿元，较期初4.12亿元增长52.0%[39] - 长期股权投资从期初0.87亿元大幅增至期末4.68亿元，增幅438.5%[39] - 存货期末余额2.10亿元，较期初1.78亿元增长18.4%[39] 负债和权益项目变化 - 短期借款比期初增加102.5%[20] - 短期借款期末余额8100万元，较期初4000万元增长102.5%[36] - 应付票据及应付账款期末余额3.12亿元，较期初1.89亿元增长65.1%[36] - 预收款项期末余额2.14亿元，较期初1.71亿元增长25.0%[36] - 资本公积期末余额6.39亿元，较期初3.04亿元增长109.9%[37] - 未分配利润期末余额2.55亿元，较期初2.13亿元增长19.5%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为10.82亿元，较上年度末增长64.05%[9] - 资本公积从期初3.04亿元增至期末6.39亿元，增幅109.8%[41] - 短期借款期末新增2000万元[40] 盈利能力和每股指标 - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.43%[9] - 加权平均净资产收益率为5.10%，同比下降0.09个百分点[9] - 基本每股收益为0.30元，同比增长30.4%[53] - 基本每股收益本期0.01元，较上期0.04元下降75.0%[45] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为32.97万元[10] 母公司表现 - 母公司营业收入为3.06亿元，同比下降28.7%[55]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.364亿元，同比增长4.21%[21] - 2018年上半年公司实现营业收入3.36亿元，同比增长4.21%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3436.69万元，同比增长27.07%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3403.72万元，同比增长26.01%[21] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[21] - 稀释每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.90%，同比增长0.64个百分点[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3436.69万元，同比增长27.07%[36] - 营业总收入33644万元同比增长4.2%[197] - 净利润3419万元同比增长29.8%[198] - 归属于母公司净利润3437万元同比增长27.1%[198] - 基本每股收益0.29元同比增长52.6%[199] - 母公司净利润7094万元同比大幅增长533.2%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.46%至2.578亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 销售费用同比下降74.44%至399万元，主要由于售后维保费减少[38] - 管理费用同比增长30.65%至3608万元，主要由于合并海登财务报表及研发费与折旧费增加[38] - 财务费用同比增长267.73%至172万元，主要由于去年同期公司无银行借款[38] - 营业成本25778万元同比增长6.5%[197] - 销售费用399万元同比大幅下降74.4%[197] - 管理费用3608万元同比增长30.6%[197] 各条业务线表现 - 智能输送系统营业收入同比下降17.24%至1.122亿元[40] - 智能仓储系统营业收入同比下降40.41%至7309万元[40] 各地区表现 - 太原东杰子公司总资产为1.2858亿元，净资产为2896.9万元，营业收入为6391.84万元，营业利润亏损133.65万元，净利润亏损130.01万元[65] - 山西东方物流子公司注册资本500万元，总资产806.12万元，净资产496.84万元，营业收入470.22万元，营业利润8.65万元，净利润7.79万元[65] - 太原东杰软件开发子公司注册资本5000万元，总资产6847.01万元，净资产6510.68万元，营业收入1249.73万元，营业利润912.31万元，净利润809.75万元[65] - 上海东兹杰智能设备子公司注册资本5000万元，总资产535.94万元，营业收入1341.93万元，营业利润亏损58.69万元，净利润亏损58.68万元[66] - 常州海登赛思涂装子公司注册资本3800万元，总资产3.2897亿元，净资产1.062亿元，营业收入1.0262亿元，营业利润1292.12万元，净利润1060.09万元[67] - 太原东杰子公司营业收入同比下降79.53%（计算基准：6391.84万元 vs 母公司业务规模）[65] - 山西东方物流子公司净利润率为1.66%（7.79万元/470.22万元）[65] - 太原东杰软件开发子公司净利润率达64.78%（809.75万元/1249.73万元）[65] - 上海东兹杰智能设备子公司营业利润率为-4.37%（-58.69万元/1341.93万元）[66] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长4.21%至3.364亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 营业成本同比增长6.46%至2.578亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 销售费用同比下降74.44%至399万元，主要由于售后维保费减少[38] - 管理费用同比增长30.65%至3608万元，主要由于合并海登财务报表及研发费与折旧费增加[38] - 财务费用同比增长267.73%至172万元，主要由于去年同期公司无银行借款[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.98%至81.89万元，主要由于应收票据回款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善74.03%至-1900万元，主要由于去年同期募投项目投入较大[38] - 公司通过并购常州海登扩大商誉及资产规模[29] - 在建工程投入增加反映公司产能扩张[29] - 应收票据回款比例因常州海登纳入合并范围而提升[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为81.89万元，同比下降95.98%[21] - 总资产为17.333亿元，较上年度末增长50.62%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.708亿元，较上年度末增长62.36%[21] - 报告期投资额同比大幅增长1,868.00%至3.936亿元[44] - 募集资金总额为26,403.68万元[52] - 报告期投入募集资金总额为523.09万元[52] - 已累计投入募集资金总额为23,234.61万元[52] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2,633.06万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为3,169.07万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额比例为12%[52] - 募集资金净额为26,403.68万元[54] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目累计投入10,840.74万元，投资进度100%[55] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目累计投入12,033.77万元，投资进度100%[55] - 研发中心建设项目累计投入360.1万元，投资进度100%[55] - 货币资金期末余额为108,725,950.43元，较期初122,562,036.21元减少11.2%[187] - 应收账款期末余额为285,883,753.30元，较期初247,186,188.95元增长15.6%[187] - 存货期末余额为346,411,951.21元，较期初212,728,133.25元增长62.8%[187] - 应收票据期末余额为54,126,228.00元，较期初17,860,000.00元增长203.1%[187] - 预付款项期末余额为31,518,264.88元，较期初18,099,235.83元增长74.1%[187] - 其他应收款期末余额为26,469,660.32元，较期初16,480,090.67元增长60.6%[187] - 资产总计从11.51亿元增长至17.33亿元，增幅50.6%[188][190] - 流动资产从6.39亿元增至8.58亿元，增长34.3%[188] - 非流动资产从5.12亿元增至8.76亿元，增长71.0%[188] - 短期借款从4000万元增至7100万元，增长77.5%[188] - 应付账款从1.42亿元增至2.37亿元，增长67.1%[189] - 资本公积从3.04亿元增至6.48亿元，增长113.1%[190] - 未分配利润从2.13亿元增至2.44亿元，增长14.2%[190] - 母公司货币资金从4117万元增至7117万元，增长72.9%[192] - 母公司长期股权投资从869万元增至4681万元，增长438.5%[193] - 母公司所有者权益从6.01亿元增至10.49亿元，增长74.5%[194] - 母公司营业收入22957万元同比下降28.8%[200] - 母公司投资收益5500万元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为329,674.87元，其中政府补助贡献129,628.14元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为134,367.04元[25] - 非流动资产处置损益为1,472.35元[25] - 其他营业外收入和支出金额为93,240.58元[25] - 所得税影响额为28,775.91元，少数股东权益影响额为257.33元[25] - 东杰智能软件（深圳）有限公司股权转让获得投资收益303.5万元[67] 承诺和协议 - 2017-2019年承诺扣非归母净利润分别不低于3500万元、4600万元、6000万元[73] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不转让股份若因信息披露问题被立案调查[80] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[84] - 公司承诺不占用上市公司资金或资产[84] - 公司承诺不要求上市公司提供任何形式担保[84] - 离职后3年内不得从事与公司或常州海登有竞争关系的业务[82] - 离职后3年内不得在与公司有竞争关系的单位工作或任职[82] - 公司承诺减少和避免关联交易[84] - 公司全体董事、监事及高级管理人员保证交易文件无虚假记载或重大遗漏[79] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规行为[80] - 公司承诺不通过关联交易损害上市公司及股东权益[84] - 杜大成通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起36个月内不得转让[85] - 重大资产重组完成后6个月内若东杰智能股票连续20个交易日收盘价低于发行价则交易对方锁定期自动延长6个月[85][87] - 梁燕生等五人通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起12个月内不得转让[86] - 常州海登2017年度专项审核报告出具后可解除限售首批30%股份[86] - 常州海登2018年度专项审核报告出具后可解除限售第二批35%股份[87] - 常州海登2019年度专项审核报告和减值测试报告出具后可解除限售最后35%股份[87] - 全体交易对方承诺提供资料真实准确完整并于2017年7月21日履行完毕[88][89] - 常州海登环保验收未完成若受处罚需在15日内以现金承担全部损失[97] - 交易对方承诺股权无质押抵押及第三方权利限制[90] - 关联方不存在违规占用上市公司及常州海登资金的情况[93] - 交易对方最近五年未受过行政处罚或刑事处罚[91] - 北京海登赛思不得从事与常州海登竞争的业务[97] - 常州海登股权转让不存在法律障碍且权属清晰[91] - 梁燕生承诺承担常州海登员工社会保险和住房公积金补缴费用及滞纳金罚款[98] - 姚卜文承诺公司股票上市后36个月内不转让直接或间接持有的公开发行前股份[99] - 姚卜文承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持发行人股份总数的25%[100] - 姚卜文承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[100][101] - 姚卜文及王志承诺任董事期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[101] - 姚卜文及王志承诺离职后半年内不转让持有的公司股份[101] - 王志丁全石等股东承诺公司股票上市后12个月内不转让公开发行前股份[99] - 杭州境界投资等股东承诺公司股票上市后12个月内不转让公开发行前股份[99][100] - 姚卜文减持需提前3个交易日通知并进行公告[100] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持比例最高可达所持股份总数的100%[103] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[105] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[106] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[106] - 公司当年未分配利润将用于生产经营或留待以后年度分配[108] - 公司上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[115] - 调整利润分配政策需经监事会及二分之一以上独立董事同意后提交审议[113] - 稳定股价措施触发条件为上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产[116] - 稳定股价义务触发后控股股东需在10个交易日内提出增持计划[116] - 现金分红方案需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[111] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二通过[109] - 不实施现金分配时需在定期报告中披露具体理由及资金用途[113] - 利润分配预案需全体董事过半数表决通过后提交股东大会[111] - 控股股东稳定股价增持义务资金不少于人民币1000万元[117] - 董事及高级管理人员增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[118] - 控股股东上市后三年内增持资金总额累计不超过人民币2000万元[119] - 董事及高级管理人员上市后三年内增持资金总额累计不超过人民币200万元[119] - 公司触发回购义务后3个月内单次回购资金不少于人民币300万元[120] - 公司一年内回购股份资金总额累计不超过1000万元[120] - 稳定股价措施履行顺序为控股股东增持、董事及高级管理人员增持、公司回购依次进行[121] - 控股股东未履行增持义务时公司有权扣留同等金额应付现金分红[122] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时公司有权扣留同等金额应付薪酬及现金分红[122] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函[125] - 承诺函确保相关人员不参与任何与公司竞争的业务或活动[124][125][126] - 若违反承诺导致公司遭受损失将由相关方全额赔偿[125][127] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[127] - 若招股说明书存在虚假记载将按投资者缴纳股票申购款加银行同期1年期存款利息进行退款[128] - 若因招股说明书问题致投资者遭受损失公司将依法赔偿投资者损失[128] - 公司将在违法事实被认定后主动沟通并尽快赔偿投资者直接经济损失[129] - 公司制定了回购新股、收购股份、赔偿损失的具体实施方案[129] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[135] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[136] - 公司上市后六个月内若股票连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[137] - 公司承诺若填补回报措施未有效履行将公开说明原因并道歉[134] - 公司董事、高管在离职后半年内不转让所持公司股份[136] - 公司制定了上市后三年分红回报规划[134] 风险因素 - 资产重组形成大额商誉，需每年进行减值测试[72] - 合同执行周期约一年，存在延迟执行风险[69] - 存货金额较大，验收前成本均计入存货[70] - 标的公司订单金额大但数量少，存在业绩承诺无法达成风险[73] - 行业竞争加剧可能影响高毛利率产品盈利能力[69] - 应收账款金额较大，客户支付模式为30%预付款、30%发货款、30%验收款、10%质保金[70] - 常州海登及其子公司为员工缴纳社会保险金和住房公积金 如补缴则由梁燕生承担相关费用[98] 公司治理和股东结构 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例54.55%[76] - 2017年年度股东大会投资者参与比例56.88%[76] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例58.02%[76] - 公司重大资产重组涉及发行股份购买资产协议[92] - 常州海登及其子公司不存在应披露未披露的负债或担保事项[94] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼或仲裁事项[95] - 常州海登生产经营所使用的房产面积为17227.88平方米[96] - 公司发行股份购买常州海登公司100%股权并配套募集资金获证监会核准[148][149] - 发行股份购买资产定向增发2275.8304万股在深圳证券交易所上市[149] - 关联方租赁办公室及汽车年租金合计125.5万元人民币（含税）[153] - 公司与江西大乘汽车工业有限公司签订总装输送线设备工程合同金额1.1亿元人民币[156] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[140] - 公司及控股股东报告期内无行政处罚及诚信问题[141][142] - 公司报告期不存在重大关联交易及担保事项[144][145][146][147][155] - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境事故[157] - 公司报告期未开展精准扶贫项目[160] - 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司转让东杰智能软件（深圳）有限公司60%股权[162] - 公司因重大资产重组发行新股22,758,304股购买资产[165] - 股份总数从140,282,881股增至163,041,185股，增幅16.2%[166] - 有限售条件股份从56,170,243股减少至29,651,603股，降幅47.2%[166] - 无限售条件股份从84,

收入和利润同比下降 - 营业总收入为人民币96,358,321.05元，同比下降38.70%[9] - 营业收入同比减少38.70%至9,635.83万元[24] - 营业总收入同比下降38.7%至9635.8万元，上期为1.57亿元[57] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币9,698,891.07元，同比下降34.08%[9] - 归属于上市公司股东净利润同比减少65.92%至969.89万元[24] - 净利润同比下降33.4%至964.7万元，上期为1449.3万元[58] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降34.1%至969.9万元[59] - 基本每股收益为人民币0.0691元/股，同比下降33.62%[9] - 基本每股收益同比下降33.6%至0.0691元[59] - 加权平均净资产收益率为1.46%，同比下降0.87个百分点[9] 成本和费用同比下降 - 销售费用同比减少73.34%[22] - 所得税费用同比下降64.4%至102.6万元[58] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为20,331,417.97元，同比下降65.5%[68] 资产和负债同比变化 - 应收票据同比增加85.78%[21] - 预付款项同比增加97.48%[21] - 应交税费同比增加199.43%[21] - 货币资金期末余额为88,618,198.95元，较期初122,562,036.21元下降27.7%[49] - 应收票据期末余额为33,180,013.45元，较期初17,860,000.00元增长85.8%[49] - 预付款项期末余额为35,742,056.74元，较期初18,099,235.83元增长97.5%[49] - 存货期末余额为208,398,588.64元，较期初212,728,133.25元下降2.0%[49] - 长期股权投资期末余额为408,739,139.84元，期初无此项[50] - 资产总计期末余额为1,553,255,520.42元，较期初1,150,785,645.12元增长35.0%[50] - 应付票据期末余额为68,964,233.95元，较期初46,914,139.02元增长47.0%[50] - 应付账款期末余额为121,048,871.62元，较期初141,834,178.23元下降14.7%[50] - 预收款项期末余额为154,686,516.49元，较期初171,050,347.12元下降9.6%[50] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,077,303,182.85元，较期初659,551,987.62元增长63.3%[52] - 总资产为人民币1,553,255,520.42元，较上年度末增长34.97%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,077,303,182.85元，较上年度末增长63.34%[9] - 资产总额同比增长41.5%至14.71亿元[54][55] - 所有者权益同比增长68.9%至10.16亿元[55] - 资本公积同比增长126.5%至6.89亿元[55] 现金流量同比恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-19,856,932.74元，同比下降1,395.63%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少1395.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,856,932.74元，同比由正转负[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55,134,501.57元，同比下降39.7%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,622,402.02元，同比扩大187.2%[65] - 现金及现金等价物净增加额为-41,479,334.76元，同比扩大591.4%[66] - 期末现金及现金等价物余额为58,918,788.85元，同比下降52.5%[66] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为17,193,101.20元，同比增长204.0%[68] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-23,050,752.52元，同比扩大221.4%[69] - 母公司期末现金及现金等价物余额为15,098,407.29元，同比下降87.6%[69] 重大资产重组及募集资金 - 公司重大资产重组事项于2018年1月24日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过[27] - 公司股票于2018年1月18日停牌并于2018年1月25日复牌[27] - 公司于2018年2月27日获得中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金的批复[28] - 标的资产过户于2018年3月7日完成股权变更登记[29] - 募集资金总额为26,403万元[32] - 长期股权投资新增因并购常州海登涂装设备有限公司[21] 募集资金使用与项目变更 - 本季度投入募集资金总额未披露具体数值[33] - 报告期末累计投入金额与承诺投资总额的进度比例未披露具体数值[33] - 本报告期实现效益未披露具体数值[33] - 累计实现效益未披露具体数值[33] - 项目可行性未发生重大变化[33] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目承诺投资额1252.5万元，实际投资额1084.74万元，投资进度86.56%[34] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目承诺投资额1298.7万元，实际投资额1203.77万元，投资进度92.66%[34] - 研发中心建设项目承诺投资额360.1万元，实际投资额360.1万元，投资进度100%[34] - 永久补充流动资金承诺投资额536.01万元，实际投资额536.01万元，投资进度100%[34] - 承诺投资项目总投资额2643.7万元，实际投资总额2377.62万元[34] - 公司终止研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[34] - 年产50座物流仓储设备项目实施地点变更为太原不锈钢产业园区[34] - 年产100台/套工业自动化项目实施地点变更为太原经济技术开发区唐槐路[34] - 变更后募投项目实施主体调整为全资子公司太原东杰装备[34] - 公司于2017年完成项目专户核销[34] - 公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金1376.21万元[35] - 公司曾三次使用闲置募集资金补充流动资金分别为3000万元、2000万元和3000万元[35] 公司财务风险 - 公司面临应收账款金额较大风险，客户支付模式通常为“3:3:3:1”[13] - 公司存货金额较大，因产品从生产到验收周期较长[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,461户[17] - 第一大股东姚卜文持股比例为36.79%，持股数量51,607,744股，其中质押35,030,000股[17] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为人民币64,814.07元[10] - 应收账款转回计提减值准备497万元[58] - 投资收益贡献303.5万元[58] - 综合收益总额为6,402,483.05元，同比下降22.5%[62] 利润分配政策 - 公司现金分红政策要求连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[38] - 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[38] - 重大投资支出标准为净资产20%且超过2000万元或总资产10%[38] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低需达80%[38] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低需达40%[38] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低需达20%[38] - 利润分配政策变更需出席股东大会三分之二表决通过[40] - 董事会需在股东大会后2个月内完成股利派发[41]