| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号)，本 公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众 公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元， 共计募集资金 57,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金 为 56,201.60 万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 ...

关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度报告 于 2025 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年半年度占用累计发生金 额 (不含利息) 2025年半年度占用 资金的利息 (如有) 2025年半年度偿还累计发生 金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东 、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东 、实际 控制人及其附属企 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年半年度度往来累计发生 金额 (不含利息) 2025年半年度度往 来资金的利息 (如有) 2025年半年度偿还累计发生 金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原 因 往来性质(经营性往 来、 非经营性往来 ) 控股股东 、实际控 制人及 ...

核心观点 - 东杰智能决定行使东杰转债提前赎回权利 赎回价格为10095元/张 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格130% 触发有条件赎回条款 本次赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 东杰转债于2022年10月14日向不特定对象发行57000万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额57000万元 [3] - 债券于2022年11月4日在深交所挂牌交易 债券代码123162 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 [3] - 转股价格因2022年度利润分配从806元/股调整为805元/股 自2023年7月14日起生效 [4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格805元/股的130% 即10465元/股 满足有条件赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定两种触发情形：连续30个交易日中至少15日股价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为10095元/张 含当期应计利息095元/张 计算公式为IA=B×i×t/365=100×1%×347/365 [6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款将于2025年10月13日划入持有人资金账户 [7] - 赎回登记日后债券将停止交易和转股 赎回完成后在深交所摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易东杰转债 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

核心事件概述 - 东杰智能宣布将对"东杰转债"实施强制赎回 赎回价格为100 95元/张 赎回截止日期为2025年9月25日收市后 [2] - 公司特别提醒持有人注意赎回价格与二级市场价格存在较大差异 若未及时转股可能面临投资损失 [2] 公司行动与安排 - 强制赎回安排针对截至2025年9月25日收市后仍未转股的"东杰转债" [2] - 公司通过公告形式向投资者传递赎回风险提示信息 [2] 市场情况与价格差异 - 当前"东杰转债"二级市场价格显著高于强制赎回价格100 95元/张 [2] - 价格差异可能导致未转股投资者产生实质性亏损 [2]

无人叉车市场规模：全球来看，2023年全球无人叉车销量约为30700台，同比增长46%，2019-2023年 CAGR=52%。中国来看，2023年中国无人叉车销售规模达43亿元，同比增长24%，2019-2023年 CAGR=35%;2024年中国无人叉车销量达24500台，同比增长26%，2019-2024年CAGR=55%，增速快于 传统叉车。2024年中国无人叉车市场渗透率仅为1.9%，预计未来无人叉车替代有人叉车空间大。 浙商证券（601878）发布研报称，随着物流自动化需求激增，无人叉车正成为叉车行业第三阶段(无人 化)的核心载体。中国无人叉车2024年渗透率仅为2%，但2019-2024年销量复合增长率达55%，预计未来 无人叉车替代有人叉车空间大。2023年我国销售额过亿元企业占8%;叉车企业、AGV/AMR企业、系统 集成企业为主要参与方。重点推荐：杭叉集团（603298）(603298.SH)、安徽合力（600761） (600761.SH)、中力股份（603194）。关注：极智嘉-W(02590)、诺力股份（603611）(603611.SH)、兰剑 智能(688557.SH)、东杰智能 ...

行业趋势 - 无人叉车成为叉车行业无人化阶段的核心载体 替代有人叉车空间大 [1] - 叉车行业经历燃油化 电动化后 下一站为无人化 [1] - 无人搬运 无人装卸定义物料搬运新模式 主要应用于制造业 仓储物流的室外转运 外月台装卸 室内转运 室内存取等环节 [1] - 无人叉车在移动机器人销售中占比达16% [1] 经济性优势 - 无人叉车可提高仓库空间利用率 提高效率 人员减配 实现降本增效 [2] - 单台无人叉车可节省2-3个叉车司机 一名叉车工人年人工成本约10万元 [2] - 无人叉车可24小时连续作业 无需人工参与 [2] 市场规模 - 2024年中国无人叉车渗透率仅为1.9% 但2019-2024年销量复合增长率达55% [3] - 2023年全球无人叉车销量约30700台 同比增长46% 2019-2023年复合增长率52% [3] - 2023年中国无人叉车销售规模43亿元 同比增长24% 2019-2023年复合增长率35% [3] - 2024年中国无人叉车销量达24500台 同比增长26% [3] - 全球机动工业车辆销量从2013年99万台增长至2023年214万台 复合增长率8.0% [3] - 2024年中国叉车总销量128.55万台 同比增长9.5% 2019-2024年复合增长率16% [3] 竞争格局 - 2023年中国无人叉车销售额过亿元企业仅占整体市场8% [4] - 主要参与方包括叉车企业 AGV/AMR企业 系统集成企业三类 [1][4] - 销售额0.5-1亿元企业占12% 0.1-0.5亿元企业占26% 千万元以下企业占54% [4] - 全球主要企业包括德马泰克 大福 Symbotic AutoStore 林德 丰田 Balyo ek Robotics等 [4] - 国内主要企业包括杭叉集团 安徽合力 中力股份 诺力股份 极智嘉 海康机器人 今天国际 兰剑智能 东杰智能等 [4]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 2 亿元用于暂时补 充流动资金,使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在 巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-012）。 公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的 安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用 途，资金运用情况良好。 2025 年 8 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日 ...

行业投资评级 - 看好 [1] 核心观点 - 无人叉车是AI应用最佳场景之一，将迎来爆发式增长 [1][3] - 无人叉车是叉车行业无人化发展的下一站，2023年在移动机器人销售中占比达16% [3][12] - 无人叉车具有显著降本增效优势，单台可节省2-3名叉车司机，年人工成本节约约10万元/台 [6] - 2024年中国无人叉车渗透率仅1.9%，未来替代空间巨大 [6][37][38] - 智能物流系统是无人叉车重要发展趋势，2024年全球市场规模达4711亿元 [59][65][66] 市场规模与增长 - 全球机动工业车辆销量从2013年99万台增长至2023年214万台，CAGR达8.0% [6] - 2024年中国叉车总销量128.55万台，同比增长9.5%，2019-2024年CAGR=16% [6] - 2023年全球无人叉车销量约30700台，同比增长46%，2019-2023年CAGR=52% [6][45][47] - 2023年中国无人叉车销售规模43亿元，同比增长24%，2019-2023年CAGR=35% [6][47] - 2024年中国无人叉车销量24500台，同比增长26%，2019-2024年CAGR=55% [6][47] - 2023年全球移动机器人销量21万台，2018-2023年CAGR=43% [41][44] - 2024年中国移动机器人销量13.9万台，2019-2024年CAGR=33% [42][44] 产品结构与分类 - 无人叉车按功能类型分为：托盘式（39%）、堆垛式（30%）、前移式（15%）、平衡重式（8%）、其他定制类（9%） [23][26][27] - 按导航方式分为：SLAM导航（75%）、激光反射板导航（23%）、其他（2%） [32][34] - 按移动能力分为：AGV（固定路径）和AMR（自主移动） [19][21][22] 产业链与竞争格局 - 产业链包括上游零部件（车体20%、定位导航装置25%、车载控制系统16%等）、中游制造、下游应用场景 [28][30][31] - 下游应用以室内为主（98%），细分市场包括锂电（21%）、光伏（19%）、汽车汽配（13%）、泛电子（11%）等 [30][31] - 2023年中国无人叉车销售额过亿元企业占比8%，0.5-1亿元企业占12%，0.1-0.5亿元企业占26%，千万元以下企业占54% [4][6][53] - 2024年中国移动机器人订单额过亿元企业41家，其中5-10亿元企业6家，超10亿元企业4家 [48][50][52] - 主要参与者包括传统叉车企业（杭叉集团、安徽合力等）、AGV/AMR企业（极智嘉、海康机器人等）、系统集成商（今天国际、兰剑智能等） [6][54][56] 技术与发展趋势 - 2024年全球移动机器人新品超130款，其中无人叉车新品超50款，占比40% [12][16][17] - SLAM导航成为主流技术，占比75% [32][34] - 智能物流系统核心优势包括提高空间利用率、提升作业效率、节约人力成本等 [61][64] 重点公司分析 - 杭叉集团：2023年AGV销售超1600台，营收同比增长超150%，2024年前三季度AGV业务营收同比增长80%以上 [82][83] - 安徽合力：开发CCS、WMS等物流管理系统，与华为、京东、顺丰达成合作 [93][95][96] - 中力股份：发布6大系列34款智能产品，覆盖潜伏式、搬运式、堆高式等机器人 [102][103][104] - 极智嘉：2024年营收24亿元，大陆以外市场占比72%，全球仓储履约AMR市占率9.0% [77][110] - 海康机器人：2023H1移动机器人收入9.3亿元，2020-2022年中国市占率从8.6%提升至15.7% [113][115] - 兰剑智能：2024年营收12亿元，2020-2024年CAGR=28%，重点布局烟草、医药、电商等行业 [116][121][122]