股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月14日召开，现场会议在山西太原14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][7] - 出席现场会议股东及委托代理人8人，代表股份24,710,235股，占总股本6.0616％[8] - 参加网络投票股东157名，代表股份121,367,452股，占总股本29.7722％[8] - 参加表决中小投资者161人，代表股份24,590,235股，占总股本6.0321％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意145,674,137股，占99.7237％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意145,606,212股，占99.6772％[10] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意145,606,212股，占99.6772％[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意145,605,212股，占99.6766％[13] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意145,604,912股，占99.6764％[14] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》总同意145,606,112股，占比99.6772%；中小股东同意25,777,460股，占比98.2035%[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总同意145,606,112股，占比99.6772%；中小股东同意25,777,460股，占比98.2035%[17] - 《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》总同意145,419,600股，占比99.6646%；中小股东同意25,759,660股，占比98.1356%[18][19] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》总同意145,606,112股，占比99.6772%；中小股东同意25,777,460股，占比98.2035%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总同意145,606,012股，占比99.6771%；中小股东同意25,777,360股，占比98.2031%[21] - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》总同意145,606,112股，占比99.6772%；中小股东同意25,777,460股，占比98.2035%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》总同意145,428,600股，占比99.6708%；中小股东同意25,768,660股，占比98.1699%[23] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总同意145,604,112股，占比99.6758%；中小股东同意25,775,460股，占比98.1958%[24][25] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过[25] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[26]

公司业绩表现 - 2024年度公司营收83,602 80万元 同比增长25 75% 其中智能仓储设备营收9,778 88万元 同比增长35 50% 智能仓储物流系统营收7 11亿元 同比增长23 34% [4] - 2024年度营业利润4,302 73万元 同比增长4 5% 归属母公司净利润4,291 23万元 同比增长1 48% [4] - 2025年一季度主营收入7,986 44万元 同比上升51 43% 归母净利润-71 8万元 同比上升92 94% 扣非净利润-139 23万元 同比上升87 68% [5] - 2024年度毛利率增长1 19个百分点 销售费用4,657 39万元 同比增加8 14% 研发费用7,090 92万元 同比增加23 22% [2][4] 业绩变动原因 - 营收增长主要因上市后加大研发投入 培养研发人员 大力发展GV移动机器人业务 扩大营销团队 [2] - 利润增速低于营收主要因期间费用增加 以及部分项目集成外采设备占比高影响毛利 [2] - 一季度净利润改善明显 同比上升92 94% 负债率52 3% 毛利率24 14% [5] 行业发展趋势 - 智能仓储在空间利用率 准确率 管理水平等方面优势显著 将成为制造业自动化升级的重要方向 [3] - 人工智能 大数据 5G等技术推动物流机器人成熟 应用场景从物流向生产领域拓展 [3] - 可比公司2024年收入表现：兰剑智能增长23 80% 东杰智能下降7 41% 音飞储存下降8 25% [4] 公司战略规划 - 通过技术创新与场景深耕 形成"智能装备+数字平台+行业专业技术"核心竞争力 [4] - 重点布局智能仓储物流设备生产 软件系统开发及系统集成 推动科研成果产业化 [3] - 全国事业部战略提升本地化服务能力 强化品牌营销与交付团队建设 [4] 融资情况 - 近3个月融资净流入2,561 53万元 融资余额增加 融券净流入0元 [5]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月14日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 会议地点为山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号公司会议室[4] 投票信息 - 提案9.00、11.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 普通股投票代码为"350486"，投票简称为"东杰投票"[15] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日8:00—12:00、13:30—18:00[9] - 登记地点为公司证券部（山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号）[9] 会议联系 - 联系人张新海，电话0351 - 3633818，传真0351 - 3633521[9] 议案信息 - 有总议案及13项非累积投票提案待表决[22][23] - 涉及2024年度财务决算等多项议案[22][23]

公司信息 - 公司证券代码为300486，简称为东杰智能[1] - 债券代码为123162，简称为东杰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得7项专利证书[3] - 6项实用新型专利申请日为2024年5、6月，授权公告日为2025年5月[3] - 发明专利申请日为2022年6月，授权公告日为2025年5月[4] 其他 - 公告发布时间为2025年5月8日[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司预计申请不超15亿元综合授信额度[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供不超1.5亿元担保额度[3] - 公司为东杰软件450万元借款提供连带责任保证[5][8] 东杰软件财务数据 - 2025年3月31日资产总额9695.41万元，负债率11.22%[6][7] - 2024年12月31日资产总额10062.54万元，负债率14.10%[6][7] - 2025年一季度营收74.47万元，净利润 -35.68万元[7] - 2024年度营收1086.18万元，净利润 -12.91万元[7] 整体担保情况 - 截止公告披露日，对外担保总额19991.58万元，占比17.49%[9] - 公司及子公司无违规、涉诉及败诉担损担保情形[9]

行业市场规模 - 2024年中国智能物流装备行业市场规模约1100亿元 [1] - 近两年行业复合增速15.64% [1] 细分产品市场 - 智能物流装备分为智能仓储装备、智能分拣装备、智能搬运市场和物流机器人 [3] - 2023年智能仓储装备市场和智能分拣装备市场占比分别达到36%和33% [3] 主要上市公司 - 行业主要上市公司包括东杰智能(300486)、诺力股份(603611)、机器人(300024)、德马科技(688360)、兰剑智能(688557)、科捷智能(688455)、昆船智能(301311)等 [1] 企业布局情况 - 东杰智能能够生产堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV小车、输送分拣设备等智能物流硬件设备 [6] - 诺力股份主要业务由智慧物流系统业务板块和智能制造装备板块两大板块构成 [6] - 德马科技的自动化物流解决方案已广泛运用于电商、快递、智能制造、纺织、医药、烟草、商超零售、冷链等领域 [6] - 兰剑智能产品覆盖仓储物流自动化系统核心设备与软件，自主研发了仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人等 [6] - 今天国际专注于智能物流与仓储系统集成，产品包括自动化立体仓库、输送分拣系统等 [6]

公司信息 - 证券代码为300486，简称为东杰智能[1] - 债券代码为123162，简称为东杰转债[1] 新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项名为分体夹持举升式汽车搬运器及其夹持举升汽车方法的发明专利[3] - 专利申请日为2020年5月23日，授权公告日为2025年4月8日[3] - 专利已在公司产品中获得应用[3]

公司基本信息 - 东杰智能注册资本为40,765.42万元[5] - 证券于2022年11月4日上市[5] - 2024年年报2025年4月18日披露[5] 监管情况 - 2024年3月28日深交所发监管函[8] - 2025年4月10日山西监管局下发警示函[9] - 2025年4月17日深交所发监管函[11] 募集资金 - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕[17] - 保荐机构继续督导剩余资金管理使用[17]

培训安排 - 2025年4月17日在东杰智能会议室培训[2] - 保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司[2] - 保荐代表人为史骏、杨黎，培训人员为史骏[2] 培训情况 - 培训对象包括董事、监事等人员，内容为可转债法规及案例[2] - 公司配合培训，人员认识提升，达预期效果[3][5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入8.07亿元，较上年降7.41%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 2.57亿元[5] 保荐人情况 - 2024 - 2025年保荐人查询专户6次、现场检查1次等[3] - 2025年4月17日保荐人对公司培训1次[4] 监管动态 - 2024年4月深交所对一创投行及代表人发监管函[8] - 2025年4月山西监管局责令公司及人员改正并警示[8] 人员变更 - 2024年9月保荐代表人杨黎接替喻东[8]