公司经营业绩 - 2021年实现营业收入14,601.67万元，较去年同期上升29.96%，主要因表面工程化学品产品销售收入增长及新能源电池业务四季度投产并实现收入 [3] - 2021年度归属上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，因持续加大新能源电池业务生产及研发投入，研发及运营费用大幅增加 [4] - 2022年第一季度实现营业收入3,865.31万元，较上年同期增长71.89%，因2021年第四季度新能源动力电池业务投产，上年同期无此业务收入 [7] - 2021年研发投入10,301.57万元，占营业收入比例70.55% [8] - 2021年度动力电池系统收入为2,077.93万元，占营业收入比重为14.23% [6] 公司发展战略与计划 - 2022年坚定“动力”“储能”双轮驱动发展战略，围绕技术提升、产能建设、全面降本增效、组织架构和工作流程优化、队伍建设五条主线推进发展 [2] - 新能源电池业务按短期行业立足，中期快速发展，长期具备竞争优势的战略目标开展工作；表面工程化学品业务保持与高校和研究机构合作，深挖前沿技术，引进国外经验，培养人才，加大科研投入，加强国内销售网点建设和管理，开拓线上销售 [6] 公司业务情况 新能源电池业务 - 第一条1.8GWh动力电池生产线于2021年第四季度正式投产，已向河南御捷时代汽车有限公司、苏州科易动力科技有限公司批量供货，装车总量超12000台，与江苏金派克新能源有限公司等合作稳步推进 [4] - 祁东电池厂于去年四季度投产，处于正式生产阶段，已向客户批量交付动力电池电芯 [5] - 产品在乘用车、商用车和工程机械等领域均可应用 [6] - 秉持生产一代、研发一代、储备一代理念，材料体系主要是高镍三元和磷酸铁锂体系，结构形式为方形硬壳 [9] - 三元锂电池产品开发完成，所有技术指标达客户要求，装车测试完成后可量产 [8] - 子公司苏州领湃投资建设的高性能动力电池研发中心已形成一定的电芯、模组设计、试制、调试、验证能力，为研发提供支持 [8][10] - 采用自主研发为主的研发模式，在三元高能量密度、叠片技术等差异化产品方面进行研发投入 [10] 表面工程化学品业务 - 继续保持与现有合作高校和研究机构的紧密联系，深挖前沿技术，引进国外先进技术经验，与高校合作培养人才，加大科研设备和经费投入 [6] 公司团队与技术优势 - 团队具有新能源汽车产业背景，部分高管、专家有多年车企背景经验，有来自国际一线电池厂家和国内TOP5电池企业的跨国专家团队，技术带头人有20年以上锂离子电池开发经验并承担过国际一线汽车动力电池开发项目 [6] - 2021年建成先进的分析实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺，可快速将前沿技术产业化，在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权 [5] - 截至2021年，新能源电池业务取得相关实用新型专利94项，发明专利8项，外观专利1项；表面工程化学品业务取得31项发明专利，掌握多项非专利技术 [9] 公司其他事项 股权激励计划 - 2022年3月30日，因16名激励对象离职，作废已授予尚未归属的限制性股票90.98万股；因2021年度未达业绩考核目标，作废不得归属的限制性股票19.40万股，合计作废110.38万股 [3][4] 利润分配预案 - 2021年末公司可供股东分配的利润为负数，拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本，该方案符合规定，维护全体股东权益，独立董事同意该方案 [3] 定增项目 - 深圳证券交易所已受理公司定增申请，尚需深交所审核通过，并经中国证监会同意注册方可实施，最终结果及时间存在不确定性 [9] 应对原材料价格波动 - 前段时间部分材料上涨时，与主要供应商采取长期锁价方式控制影响；近期原材料平稳且部分下行，通过缩短采购周期确保采购成本最低 [9] 全资子公司关联交易 - 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合规；湖南领湃新能源科技有限公司与关联方拟签订的《租赁合同之补充协议》有利于业务发展，交易条款公允合理，不存在损害公司及股东利益情形 [10] 控股子公司合作 - 衡阳领湃与南京恒天领锐采购合作协议签署，体现产品获市场认可，为长期合作提供基础，有利于提高公司未来营业收入及盈利水平，提升市场竞争力，符合战略发展需要和长远规划 [11] 一季度存货增加原因 - 持续推进目标客户开发合作，签署产品开发协议，需提前备货；新能源电池生产产能爬坡提升较快 [8] 工资占收入比例上升原因 - 新能源电池业务2021年第四季度投产，处于产能爬坡阶段，未形成规模效应，但为匹配市场开发布局和运营体系搭建，需提前增补人员，业务架构调整等导致销售和管理费用中工资增长幅度大于收入增幅，研发费用中职工薪酬占主营业务收入比例较稳定 [10]

公司转型与业务模式 - 公司于2020年涉足新能源电池行业，形成“表面工程化学品 + 新能源电池”双主营业务发展模式，转型基于行业发展背景、趋势、政策导向及业务团队产业背景，实控人变更为衡阳市国资委后获地方政府支持 [2] 产线情况 现有产线 - 第一条1.8Gwh新能源电池产线上半年完成产能爬坡，因工艺调整及相关因素影响，实际产能为1.04GWh，目前满产满销 [3] 规划产线 - 规划中的三条新产线均生产磷酸铁锂电池 [3] - 衡阳新能源电池生产基地规划产能15Gwh，基地一期厂房已建成，两个厂房能布四条产线，公司有信心缩短新产线爬坡周期，远期建设计划将根据市场情况研判 [3] 产品生产与切换 - 三元锂电池产品处于研发状态，未达量产条件，待其量产及新产线投产后，将第一条产线切回生产三元锂电池以提高产能、丰富产品线 [3] 产品结构占比 - 短期内以动力电池为主，后续扩建产线后形成动力电池 + 储能电池双轮驱动模式 [3] 成本与毛利 - 上半年完成135AH电芯第二代产品研发，预计下半年产线导入切换后降低材料成本；优化管理架构降低运营成本；与院校合作降低基层生产员工成本；提高产线良率、产品质量，精益管理，与下游客户商谈提价以减少下半年亏损 [4] 定价与调价 - 主要采取协议定价方式，产品调价综合考虑市场行情及上游原材料价格趋势，向客户发调价通知，双方协商后重新定价 [4] 新产线设备采购 - 新产线设备采取分段招标采购方式自行购买，选择国内龙头设备供应商以降低投资成本 [4] 未来发展目标与实现路径 - 坚定动力储能双轮驱动战略，围绕技术提升、产能建设、降本增效、组织架构和工作流程优化、队伍建设五条主线发展，专注新能源汽车动力电池、储能电池研发、生产和销售，覆盖电芯、模组、系统集成，布局新能源汽车、储能、工程机械三大领域 [4] 动力电池客户与产品类型 - 短期瞄准A00级车型，中期向A0/A/B级车型拓展，现阶段供应电芯、模组、PACK等产品，如向苏州科易供应电芯、向江苏吉麦供应模组、向北汽制造供应PACK [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中信证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2022年9月14日14：00至16：00 [2] - 活动地点在湖南省衡阳市祁东县归阳镇金威路1号 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书申毓敏等 [2] 产线相关情况 设备供应商 - 衡阳新能源电池生产基地第一条产线整线由无锡先导智能装备股份有限公司提供，从第二条产线开始采取分段招标采购方式，从行业前三的设备供应商选取最优方案 [2] 分段招标原因 - 随着对生产设备管理及制造工艺水平提高，结合新产线产品要求，分段招标可减少对单一供应商依赖，争取更好商务条件、采购价格和服务 [3] 产线租赁情况 - 第一条新能源电池生产线及厂房向关联方租赁，前期大股东及其关联方支持力度大，给予免租期一年，后续会争取更优惠租赁条件 [3] 产线良率 - 上半年第一条新能源电池生产线处于产能爬坡期，产线良率逐月提升，目前已达行业平均水平，为新产线达产及提高良率积累经验 [3] 产线规划 - 衡阳新能源电池生产基地规划15G产能，分两期建设，一期两座厂房可布四条产线，现有投产第一条产线产能1.8Gwh用于生产动力电池，定增募投项目第二条产线产能规划2.4Gwh，动力储能可共用，第三、四条产线也在规划中 [3] 公司盈利与成本控制 亏损改善措施 - 管理层努力改善盈利能力，年初开展降本增效工作，完成135AH电芯第二代产品研发，预计下半年导入切换后降低材料成本，优化管理架构降低运营成本，开展校企合作降低基层生产员工成本，通过提高产线良率等方式确保下半年减少亏损 [3][4] 产品定价与客户接受度 定价要素 - 电池定价参考未来材料价格趋势判断、行业材料边际贡献率总体形式、公司经营管理利润预期、同行业及市场价格 [4] 客户接受度 - 产品价格受原材料价格影响大，今年电池产品涨价获得客户支持 [4] 上游资源布局与业务规划 上游资源布局 - 公司对上游资源保持高度关注，若有合适标的会考虑 [4] 业务规划 - 短期内以动力电池为主，后续扩建产线形成动力电池+储能电池双轮驱动模式 [4] 储能业务合作与订单 - 公司与东方旭能等公司有储能业务合作，对应订单预计可消化现有规划的储能电池产能 [4]

公司基本信息 - 公司名称为湖南领湃达志科技股份有限公司，证券代码 300530，证券简称达志科技 [1][2] - 2022 年 9 月 6 日 19：00 至 20：00 举行电话会议，95 家机构参与，公司总经理于洪涛等接待 [2][3] 发展历程 - 2002 年成立，2016 年 8 月在深交所创业板 A 股上市，2020 年涉足新能源动力电池行业，形成双主营业务模式 [4] - 2021 年 7 月实控人变更为衡阳市国资委，12 月从广东广州迁入湖南衡阳，成为衡阳市第四家上市企业和国资控股上市公司 [4] 业绩情况 - 2022 年上半年营业收入 1.65 亿元，同比增长 233.86%，新能源电池业务销售收入 1.18 亿元 [3] - 上半年动力电池系统毛利率 -43.88%，较去年年底 -50.77% 有所改善，预计全年销售收入快速增长，未来几个月毛利率持续改善，争取扭亏为盈 [7][8] 业务情况 新能源电池业务 - 已获得 14 项发明专利、112 个实用新型专利授权，具备独立开发测试能力，产品有竞争优势 [3] - 上半年获上汽通用五菱等客户订单，产能被锁定，预计全年销售收入快速增长 [3] - 全资子公司与湖北星晖签署 5551.65 万元《新产品开发合同》，已完成电芯第一阶段设计图纸交付 [4] 储能业务 - 2022 年 6 月衡阳领湃与山东旭能签署 15GWh 战略合作协议，山东旭能已下达 0.01GWh 订单，预计本年度再下发 0.04GWh 订单 [5] 表面化学业务 - 目前处于平稳发展阶段，后续随着新能源电池业务发展，其营业收入占比将下降，公司将更聚焦新能源电池业务 [8] 产能情况 - 湖南衡阳新能源电池生产基地规划总产能 15GWh，首条 1.8GWh 生产线 2021 年四季度投产并批量供货，目前基本完成产能爬坡 [6] - 三元产线设计 8PPM，磷酸铁锂产线实际效率约为三元产线 70%，实际产出约 5.56PPM，单日产出约 8000 支，目前产能 1.04GWh/年 [6] 客户与订单情况 客户结构 - 已与河南御捷等多家整车厂商合作，与恒天领锐等签订意向性协议，短期瞄准 A00 级车型，中期向 A0/A/B 级车型拓展 [5] 订单情况 - 1.8GWh 产线 135Ah 产品产能消化预期良好，在手订单充足，还有 205Ah 和 230Ah 产品订单及储备客户 [5][6] 团队情况 - 新能源电池核心管理团队来自一线整车和电池厂商，有新能源汽车产业背景，研发团队有国际化背景，核心成员平均工作年限超十年，满足公司未来发展人才需求 [6] 激励计划 - 2022 年 6 月 10 日以 18.61 元/股向 12 名激励对象授予 46.92 万股限制性股票，后续将根据实际情况评估是否进行员工持股计划或股权激励 [7] 战略规划 - 坚定动力储能双轮驱动发展战略，围绕五条主线推进发展，专注新能源汽车动力电池、储能电池产品研发、生产和销售，布局三大应用领域 [7] 资金安排 - 拟向特定对象发行股票募集资金 7.6 亿元，已通过深交所审核中心审核，后续报证监会注册 [8] - 将通过向控股股东借款、银行贷款、引入战略投资者等多渠道提供资金支持 [8]

公司基本信息 - 证券代码 300530，证券简称达志科技，全名为湖南领湃达志科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 12 月从广东广州迁入湖南衡阳，是衡阳第四家上市企业和第一家国资控股上市公司 [4] - 2022 年 9 月 29 日 15：30 至 17：00 在全景网参加湖南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动，接待人员有董事会秘书申毓敏、证券事务代表张学温 [2] 业务合作情况 储能电池业务 - 与东方旭能（山东）科技发展有限公司签署《战略合作协议》，未来五年开展总容量为 15GWh 的储能项目合作，具体业务合作量根据产能和需求确认，供货时间和价格在采购合同体现 [2] 动力电池业务 - 与河南御捷、江苏吉麦、苏州科易、北京汽车制造厂等多家整车厂商展开合作，与恒天领锐等意向客户签订意向性协议 [3] - 2021 年第四季度第一条 1.8GWh 的动力电池生产线投产并批量供货，已与国内数家大型车企前期接洽、探讨需求，与部分目标客户签署产品开发协议及《中标通知书》 [3][6] 业绩与财务情况 业绩情况 - 2022 年上半年实现营业收入 1.65 亿元，同比增长 233.86%，新能源电池业务销售收入 1.18 亿元，主要因 2021 年第四季度第一条电池产线投产，新能源电池业务销售规模增长超表面工程化学品业务，经营成本也因业务规模增长而增加 [3] - 2022 年 1 - 6 月，动力电池系统营业收入 1.18 亿元，涂镀添加剂营业收入 2622.14 万元，涂镀中间体营业收入 1239.56 万元 [4] 负债情况 - 截至 2022 年上半年，负债合计 17.13 亿元，其中流动负债 11.44 亿元，非流动负债 5.68 亿元 [4] 应对策略与规划 应对上游原材料价格波动 - 密切关注市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施安排库存，改进生产工艺，提升效率和产能，降低生产成本 [3] 定增情况 - 向特定对象发行股票事项已通过深交所审核，需经中国证监会同意注册方可实施，结果和时间不确定，正与深交所审核中心紧密沟通并及时披露信息 [3] 后续经营计划 - 2022 年制定动力 + 储能双轮驱动，短期立足、中期发展、长期具备竞争优势的三步走发展战略，推进动力电池产能提升 [4] 未来发展战略 - 秉承“技术领先，澎湃动力”使命，专注新能源汽车动力电池、储能电池研发、生产和销售，覆盖电芯、模组、系统集成，布局新能源汽车、储能、工程机械领域，提供一流解决方案 [5] 应对行业竞争 - 推进核心产品研发量产、开展前沿产品研发及储备研发、加强与下游客户深度合作，满足不同客户对新能源动力电池多样化需求 [5] 研发规划 - 采用自主研发模式，以市场需求为导向，以高安全、长寿命和低成本为核心竞争力开发产品 [5] - 子公司苏州领湃高性能动力电池研发中心有一定研发能力，注册湖南鼎芯电池研究院，建成后提升产品全流程开发验证能力，缩短量产导入周期 [6] 人才发展 - 现阶段处于快速成长期，需激励核心管理人员和技术骨干，但作为国资控股上市公司，需业务取得成绩满足条件后开展激励工作，后续将评估是否进行员工持股计划或股权激励 [6] 产品定价 - 主要采取协议定价方式，产品调价综合考虑市场行情及上游原材料价格趋势，与客户协商后重新定价 [7] 产线建设 - 衡阳新能源电池生产基地规划产能 15Gwh，一期厂房建成，两个厂房能布四条产线，中长期产线建设计划根据市场情况研判，关注后续公告 [8] 业务调整 - 表面工程化学品业务平稳发展，随着战略重心转移和新能源电池产线产能释放，新能源电池业务营收将快速增长，表面工程化学品业务营收占比下降，未来更聚焦新能源电池业务，关注公司公告 [8][9] 业务资质与产品优势 业务资质 - 新能源动力电池业务样品经质量检测机构测试符合国家标准后可批量生产，无需特殊生产业务资质，已批量供货产品通过强检测试 [6] 产品优势 动力电池产品 - 开发技术路径以高镍三元体系为主线，兼顾磷酸铁锂体系，投产的磷酸铁锂体系动力电池电导率高，可实现铝壳内部空间最大化和结构轻量化，具有高循环寿命、高安全特性以及低成本特点 [7] 表面工程化学品业务 - 在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面有较强竞争优势，多项专利和非专利技术处于行业领先水平 [8] 其他情况 出售四川工厂原因 - 2021 年实际控制人变更后战略发展重心转移，四川领湃绵阳生产基地基建进展缓慢，无法实现战略规划，转让 100%股权可缩小管理半径、降低成本、加速衡阳基地产能释放，收回款项提供资金储备并对利润产生积极影响 [7] 股价看法与投资者沟通 - 股价受宏观环境、所属板块表现等多因素影响，希望投资者理性看待，注意投资风险 [8] - 通过投资者热线、深交所互动易、机构路演、投资者实地调研、业绩说明会等多种方式与投资者沟通，履行信息披露义务，关注股价变化，提升公司价值回馈投资者 [8] 募投项目产品 - 2.4GWh 产线完成产能爬坡后，主要产品为用于储能领域的 205Ah 电芯和用于商用车、乘用车等领域的 230Ah 电芯 [8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.36亿元，同比增长244.53%；年初至报告期末营业收入3.00亿元，同比增长238.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6873.68万元，同比下降211.80%；年初至报告期末为 - 2.39亿元，同比下降117.53%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 3.17亿元，同比下降303.87%[5] - 本报告期末总资产19.18亿元，较上年度末增长4.55%；归属于上市公司股东的所有者权益1.29亿元，较上年度末下降31.49%[5] - 营业收入本期数3.00亿元，较上期增长238.59%，因新能源电池业务销售规模增长[10] - 营业成本本期数3.42亿元，较上期增长505.16%，主要系新能源电池业务规模增长[10] - 财务费用本期数3365.44万元，较上期增长848.70%，因租赁厂房及设备确认的未确认融资费用分摊[10] - 公司资产总计为19.18亿元，较上期的18.35亿元增长4.54%[17][18] - 公司负债合计为17.41亿元，较上期的16.47亿元增长5.79%[18] - 公司所有者权益合计为1.77亿元，较上期的1.88亿元下降5.89%[18] - 营业总收入为3.00亿元，较上期的0.89亿元增长238.60%[20] - 营业总成本为5.26亿元，较上期的2.31亿元增长128.17%[20] - 营业利润为 - 2.39亿元，较上期的 - 1.08亿元亏损扩大121.50%[21] - 净利润为 - 2.41亿元，较上期的 - 1.10亿元亏损扩大118.12%[21] - 基本每股收益为 - 1.51元，较上期的 - 0.70元亏损扩大115.71%[22] - 稀释每股收益为 - 1.51元，较上期的 - 0.70元亏损扩大115.71%[22] - 长期股权投资为3.20亿元，较上期的2.10亿元增长52.26%[17] - 经营活动现金流入小计本期为197,678,675.57元，上期为179,167,467.25元；现金流出小计本期为514,999,267.03元，上期为257,736,851.63元；现金流量净额本期为 - 317,320,591.46元，上期为 - 78,569,384.38元[23] - 投资活动现金流入小计本期为13,307,408.86元，上期为25,034,453.02元；现金流出小计本期为87,524,871.58元，上期为91,533,650.06元；现金流量净额本期为 - 74,217,462.72元，上期为 - 66,499,197.04元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为700,990,000.00元，上期为483,259,244.39元；现金流出小计本期为385,334,130.57元，上期为408,006,201.19元；现金流量净额本期为315,655,869.43元，上期为75,253,043.20元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 100,642.58元，上期为 - 43,941.40元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,982,827.33元，上期为 - 69,859,479.62元；期初余额本期为210,387,317.94元，上期为192,236,004.10元；期末余额本期为134,404,490.61元，上期为122,376,524.48元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为125,684,333.63元，上期为105,931,993.24元[23] - 收到的税费返还本期为36,732,659.31元，上期为1,272,817.42元[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为797,687.38元，上期为24,848,076.00元[24] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为12,509,721.48元，上期为186,377.02元[24] 特定时间点资产数据变化 - 2022年9月30日货币资金为149,816,350.61元，1月1日为210,387,317.94元[16] - 2022年9月30日应收账款为111,385,704.39元，1月1日为46,827,685.51元[16] - 2022年9月30日应收款项融资为62,234,466.20元，1月1日为16,201,954.17元[16] - 2022年9月30日预付款项为57,294,217.74元，1月1日为13,953,177.36元[16] - 2022年9月30日存货为222,664,583.80元，1月1日为51,112,970.77元[16] - 2022年9月30日流动资产合计626,924,574.90元，1月1日为375,813,483.67元[16] 新能源业务相关资产数据变化 - 应收账款期末余额1.11亿元，较期初增长137.86%，主要系新能源板块收入规模增加[9] - 存货期末余额2.23亿元，较期初增长335.63%，主要系新能源动力电池生产规模提升[9] - 短期借款期末余额5.13亿元，较期初增长54.34%，因新能源电池业务增长，流动性需求增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,226，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 蔡志华持股比例33.84%，持股数量53,507,690股；湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）持股比例29.95%，持股数量47,365,711股[13] - 刘红霞持股比例4.18%，持股数量6,617,959股；蔷薇资本有限公司持股比例3.22%，持股数量5,094,300股[13] 公司融资进展 - 2022年8月2日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过，10月12日提交中国证监会注册程序[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

分组1：公司信息 - 证券代码为300530，证券简称为达志科技，公告编号为2022 - 100 [2] - 公司全称为湖南领湃达志科技股份有限公司 [2] 分组2：活动目的 - 增强与广大投资者的联系，提高上市公司透明度和治理水平，让投资者更深入全面了解公司情况 [3] 分组3：活动举办信息 - 由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [3] - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [3] - 活动时间为2022年9月29日（星期四）15:30 - 16:55 [3] - 参与网站为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [3] 分组4：参与人员 - 公司董事会秘书申毓敏女士、证券事务代表张学温先生将与投资者在线交流 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称达志科技，代码300530，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是叶善锦[20] - 董事会秘书是申毓敏，证券事务代表是张学温[21] - 公司注册地址在湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路，邮编421200；办公地址在湖南省衡阳市高新区衡州大道移动互联网产业园 - 创星谷17楼，邮编421200[22] - 公司网址为http://www.dzpower.com/，电子信箱是dazhitech@126.com[22] - 临时公告披露指定网站查询日期为2022年03月18日，查询索引为巨潮资讯网《关于办公地址及联系方式变更的公告》（2022 - 024）[22] - 公司曾用名广东达志环保科技股份有限公司[16] - 公司注册登记地点由广州市工商行政管理局变更为衡阳市市场监督管理局，日期从2021年09月15日变为2022年05月26日[25] - 公司于2002年12月12日在广州市工商行政管理局登记注册，2021年12月27日注册地址变更为湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路[194] - 公司股票于2016年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易[194] - 公司所属表面工程化学品和新能源动力电池行业，主要产品涉及新型环保表面工程化学品、锂离子电池的研发、生产和销售[194][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 会计年度自公历1月1日起至6月30日止[200] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比增长233.86%[27][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.70亿元，同比下降93.89%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比下降460.52%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.97亿元，较上年度末增长4.78%[28] - 本报告期末总资产为19.59亿元，较上年度末增长6.77%[28] - 本报告期营业收入164,735,139.44元，上年同期49,342,931.78元，同比增长233.86%[53] - 本报告期营业成本198,977,998.57元，上年同期32,937,094.60元，同比增长504.12%[54] - 本报告期销售费用3,860,377.26元，上年同期6,443,997.39元，同比减少40.09%[54] - 本报告期管理费用56,751,344.34元，上年同期54,727,796.58元，同比增长3.70%[54] - 本报告期财务费用20,590,095.37元，上年同期1,990,555.25元，同比增长934.39%[54] - 本报告期所得税费用687,879.07元，上年同期1,157,273.81元，同比减少40.56%[54] - 本报告期研发投入40,558,707.62元，上年同期46,147,796.97元，同比减少12.11%[54] - 投资收益为7,056,753.12元，占利润总额比例为 -4.14%[59] - 资产减值为 -15,171,447.29元，占比8.91%；营业外收入为40,341.00元，占比 -0.02%；营业外支出为20,528.45元，占比 -0.01%；其他收益为1,286,377.38元，占比 -0.76%；信用减值损失为 -5,548,781.03元，占比3.26%；资产处置收益为 -226,733.03元，占比0.13%[61] - 本报告期末货币资金199,026,116.08元，占总资产10.16%，较上年末比重降1.31%；应收账款138,538,767.39元，占比7.07%，比重升4.52%；存货156,662,768.67元，占比8.00%，比重升5.21%[63] - 本报告期末长期股权投资320,794,651.68元，占总资产16.38%，较上年末比重升4.92%；固定资产103,186,322.62元，占比5.27%，比重降0.58%；在建工程78,627,704.91元，占比4.01%，比重降12.29%[63] - 本报告期末使用权资产576,250,095.76元，占总资产29.42%，较上年末比重降3.68%；短期借款462,825,442.64元，占比23.63%，比重升5.52%；合同负债3,160,569.59元，占比0.16%，比重升0.08%[63] - 本报告期末租赁负债546,303,917.69元，占总资产27.89%，较上年末比重降3.97%；无形资产43,009,185.80元，占比2.20%，比重降4.17%[63] - 以公允价值计量的金融资产期初与期末数均为1,000,000.00元，金融负债期末为0.00元[65] - 报告期投资额35,940,312.12元，上年同期99,282,910.98元，变动幅度 -63.80%[67] - 2022年6月30日货币资金为199,026,116.08元，1月1日为210,387,317.94元[161] - 2022年6月30日应收账款为138,538,767.39元，1月1日为46,827,685.51元[161] - 2022年6月30日预付款项为138,485,061.66元，1月1日为13,953,177.36元[161] - 2022年6月30日存货为156,662,768.67元，1月1日为51,112,970.77元[161] - 2022年6月30日流动资产合计677,609,270.16元，1月1日为375,813,483.67元[161] - 公司2022年6月30日资产总计19.59亿元，较年初18.35亿元增长6.76%[162] - 2022年6月30日非流动资产合计12.81亿元，较年初14.59亿元下降12.18%[162] - 流动负债合计从年初7.30亿元增至2022年6月30日的11.44亿元，增长56.67%[163] - 非流动负债合计从年初9.17亿元降至2022年6月30日的5.68亿元，下降38.03%[163] - 母公司2022年6月30日资产总计8.46亿元，较年初5.88亿元增长43.76%[166] - 母公司流动资产合计从年初1.98亿元增至2022年6月30日的3.37亿元，增长69.91%[166] - 母公司非流动资产合计从年初3.90亿元增至2022年6月30日的5.09亿元，增长29.39%[166] - 母公司流动负债合计从年初2.53亿元增至2022年6月30日的5.01亿元，增长98.37%[167] - 公司长期股权投资从年初2.10亿元增至2022年6月30日的3.21亿元，增长52.63%[162] - 公司固定资产从年初1.07亿元降至2022年6月30日的1.03亿元，下降3.94%[162] - 2022年半年度营业总收入为164,735,139.44元，2021年半年度为49,342,931.78元，同比增长约233.86%[168] - 2022年半年度营业总成本为322,406,331.47元，2021年半年度为143,031,298.60元，同比增长约125.41%[168] - 2022年半年度净利润为 - 170,943,089.40元，2021年半年度为 - 88,266,622.11元，亏损扩大约93.67%[169] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 170,488,558.48元，2021年半年度为 - 87,929,370.17元，亏损扩大约93.89%[170] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.08元，2021年半年度均为 - 0.56元，亏损扩大约92.86%[170] - 母公司2022年半年度营业收入为0元，2021年半年度为2,282,120.29元，同比下降100%[172] - 母公司2022年半年度净利润为5,345,535.50元，2021年半年度为 - 20,110,881.36元，扭亏为盈[173] - 2022年半年度税金及附加为1,667,808.31元，2021年半年度为784,057.81元，同比增长约112.71%[169] - 2022年半年度销售费用为3,860,377.26元，2021年半年度为6,443,997.39元，同比下降约39.78%[169] - 2022年半年度财务费用为20,590,095.37元，2021年半年度为1,990,555.25元，同比增长约934.35%[169] - 2022年半年度经营活动现金流入小计102,023,532.38元，2021年为104,900,861.01元，同比下降2.74%[175] - 2022年半年度经营活动现金流出小计345,025,268.56元，2021年为148,254,118.84元，同比增长132.73%[175] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -243,001,736.18元，2021年为 -43,353,257.83元，同比下降460.51%[175] - 2022年半年度投资活动现金流入小计13,070,526.24元，2021年为267,377.02元，同比增长4788.37%[175] - 2022年半年度投资活动现金流出小计57,098,595.64元，2021年为44,189,504.66元，同比增长29.21%[177] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -44,028,069.40元，2021年为 -43,922,127.64元，同比下降0.24%[177] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计650,990,000.00元，2021年为483,232,217.69元，同比增长34.71%[177] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计383,883,411.26元，2021年为377,685,932.34元，同比增长1.64%[177] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为267,106,588.74元，2021年为105,546,285.35元，同比增长153.07%[177] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -19,961,201.86元，2021年为18,218,067.91元，同比下降209.57%[177] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为187,844,534.03元[181] - 本期增减变动金额中综合收益总额为8,558,480.92元[182] - 本期所有者投入和减少资本金额为3,974,420元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,403,689.72元[182] - 2022年末股本为158,139,450元，资本公积为152,436,115.74元[181][183] - 2022年末盈余公积为35,807,937.78元[181][183] - 2022年末未分配利润为 - 158,538,969.49元[181] - 2022年末少数股东权益为187,844,534.03元[181] - 本期增减变动金额中其他权益工具持有减少170,48

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,653,117.35元，较上年同期增长71.89%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -93,177,360.90元，较上年同期减少147.61%[4] - 本报告期末总资产1,842,517,766.65元，较上年度末增长0.42%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益96,369,017.99元，较上年度末减少48.70%[4] - 2022年第一季度营业总收入38,653,117.35元，上年同期为22,487,251.62元[21] - 2022年第一季度营业总成本116,863,493.24元，上年同期为63,075,167.96元[21] - 2022年第一季度净利润为-93,220,219.61元，上年同期为-37,744,437.64元[22] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.59元，上年同期均为-0.24元[22] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额6,953,243.54元，较期初增长3640.54%[7] - 预付款项期末余额24,247,119.00元，较期初增长73.77%[7] - 存货期末余额109,866,757.77元，较期初增长114.95%[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额为160,501,271.75元，年初余额为210,387,317.94元[16] - 应收票据期末余额为6,953,243.54元，年初余额为185,888.54元[16] - 应收账款期末余额为52,951,529.19元，年初余额为46,827,685.51元[16] - 流动资产合计期末余额为397,394,985.50元，年初余额为375,813,483.67元[17] - 非流动资产合计期末余额为1,445,122,781.15元，年初余额为1,458,963,820.87元[17] - 资产总计期末余额为1,842,517,766.65元，年初余额为1,834,777,304.54元[17] - 短期借款期末余额为369,405,043.59元，年初余额为332,290,551.00元[17] - 应付账款期末余额为137,235,811.11元，年初余额为114,174,810.82元[17] - 2022年第一季度流动负债合计790,700,476.63元，上年同期为730,366,967.05元[18] - 2022年第一季度非流动负债合计920,491,130.74元，上年同期为916,565,803.46元[18] - 2022年第一季度负债合计1,711,191,607.37元，上年同期为1,646,932,770.51元[18] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期43,470,152.89元，较上期增长204.39%[7] - 财务费用本期13,010,678.02元，较上期增长837.02%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,773人[10] - 前10名无限售条件股东中，湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）持股47,365,711股，蔡志华持股13,376,923股，刘红霞持股6,617,959股等[11] - 限售股份期初总数为40,130,842股，本期解除限售75股，本期增加限售525股，期末总数为40,131,292股[14] 现金流量表关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计52,414,315.73元，上年同期为62,551,005.96元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计149,041,735.11元，上年同期为71,088,116.84元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-96,627,419.38元，上年同期为-8,537,110.88元[25] - 投资活动现金流入小计为43,254.58元，上年同期为6,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为21,397,556.92元，上年同期为25,441,625.70元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -21,354,302.34元，上年同期为 -25,435,625.70元[26] - 筹资活动现金流入小计为86,000,000.00元，上年同期为429,232,217.69元[26] - 筹资活动现金流出小计为17,904,324.47元，上年同期为334,460,997.15元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,095,675.53元，上年同期为94,771,220.54元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为66,562.56元（上年有数据，本期未提及）[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -49,886,046.19元，上年同期为60,865,046.52元[26] - 期初现金及现金等价物余额为210,387,317.94元，上年同期为192,236,004.10元[26] - 期末现金及现金等价物余额为160,501,271.75元，上年同期为253,101,050.62元[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，原因是加大新能源电池业务生产及研发投入，研发及运营费用大幅增加[4] - 2021年营业收入为1.4601671296亿元，较2020年的1.12357539亿元增长29.96%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.2471635467亿元，较2020年的 - 0.5037585075亿元下降147.57%[19] - 2021年末资产总额为18.3477730454亿元，较2020年末的10.9416590285亿元增长67.69%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1.8784453403亿元，较2020年末的3.0879548357亿元下降39.17%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为0.2248725162亿元、0.2685568016亿元、0.3935862123亿元、0.5731515995亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.3762998693亿元、 - 0.5029938324亿元、 - 0.2204507670亿元、 - 0.1474190780亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为353.292544万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.1956463274亿元[25] - 2021年其他营业外收入和支出为 - 839.805496万元，主要为因公司搬迁退还的政府补助[26] - 2021年非经常性损益合计为1.1478558283亿元[26] - 报告期内公司实现营业收入14601.67万元，较去年同期上升29.96%[40] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 - 12471.64万元，亏损主因是加大新能源电池生产及研发投入[41] - 2021年公司营业收入合计146,016,712.96元，较2020年的112,357,539.00元同比增长29.96%[43] - 表面工程化学品业务2021年营业收入110,755,218.26元，占比75.85%，较2020年同比减少1.40%[43] - 动力电池系统业务2021年营业收入20,779,346.77元，占比14.23%[43] - 涂镀中间体产品2021年营业收入35,513,233.70元，占比24.32%，较2020年同比增长174.74%[43] - 华东地区2021年营业收入60,735,149.95元，占比41.59%，较2020年同比增长36.11%[43] - 表面工程化学品业务2021年毛利率为31.99%，较2020年增加0.66%[45] - 涂镀添加剂产品2021年毛利率为43.80%，较2020年减少5.49%[45] - 2021年表面工程化学品销售量5,036.75吨，较2020年的4,033.55吨同比增长24.87%[47] - 2021年动力电池系统生产量44,833KWh，销售量26,972KWh，库存量17,861KWh[47] - 2021年表面工程化学品直接材料成本65,729,700.61元，占营业成本比重60.03%，较2020年同比减少8.02%[50] - 前五名客户合计销售金额为51,231,217.13元，占年度销售总额比例为35.09%，关联方销售额占比为8.70%[52] - 前五名供应商合计采购金额为45,773,165.37元，占年度采购总额比例为32.02%，关联方采购额占比为0.00%[53] - 2021年销售费用为13,803,581.61元，同比增长115.59%；管理费用为118,331,760.83元，同比增长61.00%；财务费用为1,887,927.75元，同比减少66.96%；研发费用为93,904,361.62元，同比增长117.93%[55] - 2021年研发人员数量为196人，较2020年减少2.97%，占比为29.74%，较2020年减少14.66%[57] - 2021年研发投入金额为103,015,728.17元，占营业收入比例为70.55%；研发支出资本化金额为9,111,366.55元，占研发投入比例为8.84%[57][58] - 2021年经营活动现金流入小计为362,940,207.48元，同比增长74.56%；现金流出小计为379,544,270.07元，同比增长81.25%；现金流量净额为 -16,604,062.59元，同比减少1019.69%[60] - 2021年投资活动现金流入小计为36,938,745.95元，同比减少91.98%；现金流出小计为84,324,606.22元，同比减少67.18%；现金流量净额为 -47,385,860.27元，同比减少123.29%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计为501,521,417.69元，同比增长141.12%；现金流出小计为419,321,860.63元，同比增长43.55%；现金流量净额为82,199,557.06元，同比增长197.73%[60] - 2021年现金及现金等价物净增加额为18,151,313.84元，同比减少84.58%[60] - 报告期内公司经营活动现金流量净额减少主要因新能源电池业务生产采购增加；投资活动现金流量净额减少因处置资产和股权现金少，上年理财和赠款流入大；筹资活动现金流量净额增长因借款和贷款增加；现金及现金等价物净增加额减少因销售回款慢和上年理财、赠款流入大[60][61] - 投资收益4850368.03元，占利润总额比例-3.94%，主要因出售子公司取得[64] - 资产减值-22580913.24元，占利润总额比例18.33%，主要是对部分存货计提跌价准备[64] - 其他收益100020698.84元，占利润总额比例-81.19%，主要是子公司湖南领湃收到政府补助[64] - 2021年末货币资金210387317.94元，占总资产比11.47%，较年初比重减少5.75%[66] - 2021年末存货51112970.77元，占总资产比2.79%，较年初比重增加1.03%[66] - 2021年末使用权资产607247679.59元，占总资产比33.10%，较年初比重增加30.97%，因子公司湖南领湃租赁生产设备及厂房[67] - 达志化学净利润21687629.32元[76] - 湖南领湃净利润15263391.27元[76] - 苏州领湃净利润-127177353.51元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，同比增长8个百分点[30] - 2021年1 - 12月我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比累计增长142.8%，其中三元电池装车量累计74.3GWh，占总装车量48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh，占总装车量51.7%，同比累计增长227.4%[30] - 2021年第四季度公司第一条1.8GWh的动力电池生产线投产并实现批量交付[31] - 2021年我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%，累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%[33] - 公司专注于新能源汽车动力电池、储能等产品的研发、生产和销售，主要产品有动力电池及模组等[31] - 公司表面工程化学品业务产品主要分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类[34] - 公司表面工程化学品业务研发采用自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式[34] - 公司表面工程化学品业务采购通过双方协商定价购买原材料，建立稳定采购体系和质量控制管理制度[34] - 公司表面工程化学品业务生产根据市场销售、需求预测、客户订单和季节性需求变化组织安排[34] - 公司表面工程化学品业务营销主要采用直销模式，国际市场采用自主出口和进出口公司代理出口方式[34] - 2019 - 2024年PCB用电子化学品全球市场规模年均增速约3%，国内约5%；平板显示用电子化学品全球及国内市场2024年规模将分别达510亿美元、210亿美元，2019 - 2024年复合增长率分别约10%及15%；集成电路用电子化学品2024年全球及国内市场规模将分别达850亿美元、357亿美元[35] - 环氧丙烷采购额占采购总额11.05%，上半年平均价格15.96元，下半年14.70元；氯化钯采购额占比5.38%，上半年平均价格329498.53元，下半年261799.41元；聚醚采购额占比3.04%，上半年平均价格19.45元，下半年17.13元；黄金选矿剂采购额占比1.79%，平均价格11.33元；糖精钠采购额占比0.71%，上半年平均价格41.77元，下半年44.23元[37] - 电镀添加剂设计产能11000吨/年，产能利用率30.81%；聚碳酸亚酯多元醇设计产能11000吨/年，产能利用率15.74%[37] - 截至报告期末，新能源电池业务取得实用新型专利94项，发明专利8项，外观专利1项[39] - 截至报告期末，表面工程化学品业务取得31项发明专利，掌握多项非专利技术[39] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2021年8月26日，公司通过《关于<广东达志环保科技股份有限公司未来三年（2021年 - 2023年）股东分红回报规划>的议案》[138] - 分配预案的股本基数为158,139,450股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[139] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本[140] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名[88] - 公司第五届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[89] 股东大会相关情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和6次临时股东大会[87] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.30%，召开日期为2021年03月03日[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.90%，召开日期为2021年04月29日[95] - 2020年年度股东大会于2021年05月20 - 21日召开，通过率23.10%[96] - 2021年第三次临时股东大会于2021年06月23 - 24日召开，通过率23.74%[96] - 2021年第四次临时股东大会于2021年08月26 - 27日召开，通过率9.52%[97] - 2021年第五次临时股东大会于2021年10月29 - 30日召开，通过率8.91%[99] - 2021年第六次临时股东大会于2021年11月22 - 23日召开，通过率23.56%[99] 人员任职变动 - 董事长叶善锦任期从2021年08月26日至2025年01月06日，年龄40岁[100] - 董事邓勇华任期从2021年08月26日至2025年01月06日，年龄56岁[100] - 董事、副总经理、董事会秘书申毓敏任期从2021年08月26日至2025年01月06日，年龄42岁，期初与期末持股数均为100股[100] - 2011年8月30日至2021年1月21日，蔡志华任董事、总经理，期间金额为53,507,690元[101] - 2021年8月26日，叶善锦被选举为董事长[104] - 2021年8月26日，邓勇华、申毓敏被选举为董事[104] - 2021年9月9日，于洪涛被董事会聘任为总经理[104] - 2022年1月7日，申毓敏被董事会聘任为副总经理、董事、董事会秘书[104] - 2022年1月7日，于洪涛、游辉、罗万里、赵航、左大华、雷顺利被选举担任相应职务[101][104] - 2022年1月28日，阳秋林被选举为独立董事[101][104] - 杨阳于2021年6月3日被选举为职工代表监事，2022年3月10日因个人原因离任[105] - 吴圣于2021年8月9日被聘任为副总经理，2022年3月8日因个人原因被解聘[105] - 王太斌和郑敏于2022年1月7日被董事会聘任为副总经理和财务负责人[105] -