投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、中信证券权益投资部等13家 [1] - 交流时间为2018年9月14日下午 [1] - 上市公司参会人员有公司董事长、总经理曹于平，证券事务代表陆晋 [2] NMS集团情况 管理团队与研发管线 - 中方联合收购方派驻邵颖博士任NMS集团总经理，伍国贤博士任首席科学家，7月到任后开展熟悉情况等工作 [2] - 临床前阶段有4个新靶点项目，今年预计2个产品进入I期临床，明年预计3个产品进入I期临床 [2] - 授权给Array公司的Encorafenib于今年6月获FDA批准，与Binimetinib联用治疗黑色素瘤；授权给Ignyta公司（已被罗氏收购）的恩曲替尼进入FDA审评最后阶段，预计年内获批上市，NMS集团将获里程碑收益及销售提成 [2][3] 融资与上市筹备 - 因明年多个产品进入临床阶段研发费用将上升，中方联合收购方启动NMS集团新一轮融资及香港上市前期筹备工作，已聘请普华永道、天元律师事务所等中介机构，投行团队近期完成遴选进场 [3] - 与香港上市未盈利生物医药企业相比，NMS集团资产负债率低，债务重组后净资产升至1.42亿欧元，除创新药研发服务外还有其他收入来源 [3] 业务拓展 - 以海辰为首的出资方帮助NMS扩展国内业务，如与药明康德开展业务合作，后续会适时进行中国权益的License - in [4] 债务与资金问题 - NMS集团前期银行债务是从辉瑞剥离后十余年积累形成，因意大利资本市场不活跃限制股权融资途径导致债务负担重 [4] - 集团日常有新药研发服务等收入，恩曲替尼等产品上市后有额外收入，中方计划上市前两轮融资约1亿美元支撑后续产品开发 [4] 科研团队 - NMS核心研发人员年龄稍显偏大，普遍在50岁以上，但处于科研经验丰富、易出成果阶段 [5] - 公司未来将吸引海外优秀人才加盟，派驻国内科研人员学习交流 [5] 海辰药业情况 经营业绩 - 近期经营正常，各项工作进展顺利，2018年净利润增长20 - 40%的业绩目标实现问题不大 [5] - 股价近期波动大受国内外宏观环境及行业负面因素影响，与经营无关且背离基本面，控股股东及管理团队对发展有信心 [5] 研发重点 - 研发重点在仿制药，短期内有望获批产品有注射用艾司奥美拉唑、注射用兰地洛尔、长春西汀注射液 [6] - 已上市产品苯磺酸氨氯地平片一致性评价预计下月申报；按新4类标准研发产品十余个，利伐沙班及片预计近期申报，甲磺酸达比加群酯原料及胶囊、阿哌沙班原料及制剂项目在进行大生产工艺验证及稳定性考察 [6] - 已启动注射剂产品一致性评价研究，后续每年保证约3个新产品上市，借助NMS创新平台提升创新药研发能力 [6][7] 对带量采购政策看法 - 认为带量采购是医药招采政策趋势，政策实施若药品价格降幅过高将倒逼行业改革，淘汰竞争力弱企业 [7] - 对公司既是挑战也是机遇，管理团队将积极应对，加强核心能力建设，加快产品上市，寻找新利润增长点实现转型发展 [7]

公司基本信息 - 证券代码 300584，证券简称海辰药业 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为金世富盈（北京）投资有限公司，交流时间为 2021 年 8 月 5 日上午 9:00 至 10:00，上市公司参会人员有董事长、总经理曹于平，董事会秘书、副总经理钱佳玟 [2] 公司产业布局 - 产业布局分为南京海辰总部、镇江德瑞、安徽海辰以及安庆汇辰四个基地 [2] - 镇江原料药生产基地占地约 30 亩，承担原料药及中间体生产功能 [2] - 合肥创新药&高端制剂生产基地后期计划为 NMS 药物生产基地 [2] - 安庆原料药生产基地占地约 160 亩，项目设计建设 5 栋合成厂房、5 栋甲类库、2 栋 API 厂房，设置 8 条 API 生产线，可同时生产 8 个 API 品种，后期可实现多种工艺生产，能从事危险工艺品种生产，参照欧盟认证标准建设相关体系 [2] 公司主要产品 - 产品涵盖利尿剂、心血管、抗感染、消化系统、免疫调节等多个治疗领域，主要产品有注射用托拉塞米、注射用替加环素等 [2] - 托拉塞米细分领域领先，市占率占据优势 [2] - 注射用盐酸兰地洛尔 2002 年在日本上市，2016 年在欧洲多国上市，临床适用于多种快速性心律失常治疗，公司为国内首家批准上市 [3] - 硫酸氨基葡萄糖泡腾片可降低 WOMAC 指数及疼痛强度（P<0.05），是治疗早中期膝关节骨性关节炎理想药物 [3] - 利伐沙班片是新型口服抗凝药，2021 年 6 月，公司 15mg 和 20mg 规格的利伐沙班片在全国药品集中采购分别中标，供应北京、重庆等 8 个省，原料药由公司配套生产 [3] 公司发展规划 - 坚持稳固仿制药为前提，以仿辅创，完成一致性评价，自主研发与技术购买结合扩充产品线 [3] - 创新药 License - in，引进与国内疾病谱匹配创新药权益 [3] - 提升自主创新能力，进行人才培养与引进，国内嫁接 NMS 创新平台以及和国内研究所合作 [3] - 建设新药与高端制剂生产基地，增加产能储备 [4] 意大利 NMS 集团情况 - NMS 先后发明 8 种药物，代表药物为阿霉素、表柔比星、依西美坦，聚焦肿瘤药物创新研发，拥有高端研发技术、分子结构库、细胞库，聚焦 5 个关键领域 [4] - 恩曲替尼授权给罗氏，用于治疗特定癌症，已在日本、美国、欧盟获批上市 [4] - 康奈非尼专利授权给辉瑞，已获 FDA 批准上市，FDA 批准其与西妥昔单抗联合用药方案治疗 BRAF V600E 突变型转移性结直肠癌患者 [4] - onvansertib 授权给美国 Cardiff Oncology 公司，与多种药物联合治疗不同癌症正在进行临床试验，已进入 FDA 快速审评通道，预计给 NMS 集团带来 7000 万美金里程碑收益以及全球 6 - 12%的销售提成 [4][5] 交流互动问题解答 - 曹董股份质押属个人质押，不影响公司财务，共质押约 25,608,000.00 股，用于意大利 NMS 公司收购 [5] - 产品在新药市场占有率优势：注射用盐酸兰地洛尔为独家首仿，未来 5 年独享中国市场权利，下半年进入国家医保谈判；硫酸氨基葡萄糖有独家剂型泡腾片，获批 OTC 药品；间接持股 NMS 集团在肿瘤药开发有优势；多个产品进行一致性评价；对原料药和中间体布局可形成新增长点 [5] - 国家药品政策影响：第五批集采使国内药品普遍降价 50% - 60%，公司部分产品受影响，但也是机会，公司有 73 个药品产品批文，在本轮集采中占有优势 [5] - 仿制药与创新药平衡布局：仿制药攻克技术有难度产品，推动一致性评价，稳固现有产品，以仿辅创；创新药与仿制药齐头并进，依托意大利 NMS 公司和国内研究所合作，已布局新药、原料药基地 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入111,634,892.16元同比下降18.29%[5] - 年初至报告期末营业收入379,213,500.69元同比下降16.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2,360,978.20元同比下降66.73%[5] - 营业总收入下降16.4%，从4.54亿元降至3.79亿元[20] - 营业利润下降21.0%，从2993.69万元降至2365.77万元[20] - 净利润为1975.79万元，同比下降28.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2008.25万元，同比下降28.9%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降30.14%至1.86亿元，主要因疫情导致市场推广受限[10] - 销售费用下降30.1%，从2.67亿元降至1.86亿元[20] - 研发费用下降22.6%，从1860.90万元降至1440.54万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-53,606,799.17元同比下降268.17%[5] - 经营活动现金流净额同比暴跌268.17%至-5360.68万元，主因销售商品收到现金减少[10] - 投资活动现金流净额同比改善242.95%至1.02亿元，因股权转让收益收回及理财投资[10] - 筹资活动现金流净额同比下滑360.90%至-7201.46万元，因偿还银行贷款[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5360.68万元，同比下降268.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，同比由负转正[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.60亿元，同比下降24.9%[22] - 投资支付的现金为2.30亿元，同比增长374.2%[22] - 支付的各项税费为5463.93万元，同比下降18.3%[22] - 取得借款收到的现金为2.40亿元，同比增长65.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9011.55万元，同比减少0.4%[23] 资产和负债变动 - 应收账款153,636,321.57元较年初增长38.48%[9] - 预付款项16,680,139.96元较年初增长147.55%[9] - 其他非流动金融资产191,167,061.01元较年初下降56.31%[9] - 在建工程184,575,511.50元较年初增长94.16%[9] - 应付账款11,846,894.78元较年初下降58.88%[9] - 应交税费28,241,211.35元较年初增长117.16%[9] - 应收账款增长38.5%，从1.11亿元增至1.54亿元[17] - 在建工程大幅增长94.1%，从9506.46万元增至1.85亿元[17] - 其他非流动金融资产减少2.46亿元（56.3%），从4.38亿元降至1.91亿元[17] - 短期借款减少2405.05万元（24.0%），从1.00亿元降至7605.87万元[18] - 公司总资产从年初130.20亿元下降至123.69亿元，减少6.51亿元（5.0%）[17] - 货币资金减少2253.82万元（19.5%），从1.16亿元降至9305.74万元[17] 其他财务数据 - 递延所得税负债同比下降46.36%至2224.37万元，因转让股权公允价值变动收益实现[10] - 信用减值损失同比扩大111.23%至-242.96万元，因应收账款增加[10] - 资产减值损失同比扩大129.39%至-231.65万元，因存货跌价计提增加[10] - 公允价值变动收益同比激增235.39%至90万元，因理财产品收益[10] - 专项储备同比增加238.11%至48.35万元，因安全生产费用计提增加[10] 股权结构 - 控股股东曹于平与姜晓群合计持股52.05%，持有6246.52万股[12] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.6758亿元，同比下降15.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1772.15万元，同比下降16.16%[21] - 基本每股收益为0.1477元/股，同比下降16.13%[21] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比下降1.22个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1700.33万元，同比下降17.09%[21] - 稀释每股收益为0.1477元/股，同比下降16.13%[21] - 公司上半年营业收入为2.68亿元，同比下降15.56%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1772万元，同比下降16.16%[40] - 营业收入同比下降15.56%至2.68亿元[56] - 净利润为1739.69万元，同比下降16.0%[152] - 归属于母公司所有者的净利润为1772.15万元，同比下降16.2%[154] - 营业收入为2.58亿元，同比下降16.5%[156] - 净利润为2384.72万元，同比下降23.8%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升16.23%至6664.05万元[56] - 销售费用同比下降30.55%至1.29亿元[56] - 研发投入同比下降35.54%至1822.86万元[56] - 营业成本为6664.05万元，同比上升16.2%[152] - 销售费用为1.29亿元，同比下降30.5%[152] - 研发费用为1105.55万元，同比下降33.3%[152] - 营业成本为5462.84万元，同比上升14.3%[156] - 销售费用为1.29亿元，同比下降30.5%[156] - 研发费用为1087.73万元，同比下降34.3%[156] 各条业务线表现 - 注射用托拉塞米销售额同比下降52.92% 从2021年上半年15280万元降至2022年上半年7200万元[47] - 注射用盐酸兰地洛尔销售额同比激增801.25% 从2021年上半年559万元增至2022年上半年5040万元[47] - 利伐沙班片2022年上半年实现销售额3298万元 去年同期为0[47] - 原料药及中间体销售收入达2920万元[48] - 注射用替加环素销售额同比下降27.85% 从2362万元降至1704万元[47] - 注射用头孢西酮钠销售额同比下降39.62% 从1798万元降至1086万元[47] - 注射用盐酸头孢替安销售额同比下降51.58% 从1658万元降至803万元[47] - 心脑血管类收入同比大幅增长498.25%至8790.98万元[58] - 原料药及中间体收入同比增长472.74%至2920.28万元[58] 产品研发与注册进展 - 注射用替加环素一致性评价补充申请获得批准[42] - 非布司他片、托拉塞米片和富马酸丙酚替诺福韦片完成申报并获受理[42] - 甲磺酸达比加群酯原料及胶囊、孟鲁司特钠咀嚼片完成补充资料递交[42] - 公司提交1项发明专利申请并获得1项发明专利授权[43] 集采与市场准入 - 注射用替加环素于2022年7月中选第七批全国药品集中采购[33] - 利伐沙班片在2021年全国第五批药品集中采购中标[35] - 利伐沙班片于2021年获批并中标第五批国家药品集中带量采购[40] - 注射用盐酸兰地洛尔于2020年获批并于次年进入国家医保谈判目录[40] - 注射用替加环素中标第七批国家集采 中选价格为48元/瓶[49] 生产和供应链 - 公司采用以销定产模式结合库存和市场情况动态调整生产计划[36] - 注射用托拉塞米凭借冻干粉针生产工艺成为细分领域领导品牌[38] - 子公司镇江德瑞生产原料药23批和中间体41批[48] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增加16,415,375.86元（+14.20%），从115,595,568.27元增至132,010,944.13元[145] - 交易性金融资产新增40,083,424.66元，期初为0元[145] - 应收账款较期初增加23,526,193.01元（+21.20%），从110,947,526.74元增至134,473,719.75元[145] - 存货较期初增加12,898,545.44元（+23.38%），从55,160,644.73元增至68,059,190.17元[145] - 在建工程较期初增加65,985,620.10元（+69.40%），从95,064,620.34元增至161,050,240.44元[146] - 短期借款较期初减少34,056,908.31元（-34.02%），从100,109,270.85元降至66,052,362.54元[146] - 应交税费较期初增加16,688,613.45元（+128.30%），从13,004,656.65元增至29,693,270.10元[146] - 其他应付款较期初增加10,557,387.24元（+89.64%），从11,780,021.76元增至22,337,409.00元[146] - 资产总计较期初减少49,509,938.26元（-3.80%），从1,302,008,303.05元降至1,252,498,364.79元[146] - 货币资金为1.11亿元，较期初增长40.6%[149] - 短期借款为6605.24万元，较期初下降34.0%[150] - 应收账款为1.32亿元，较期初增长22.8%[149] - 存货为5213.38万元，较期初增长11.8%[149] - 长期股权投资为2.86亿元，较期初增长22.3%[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3464.91万元，同比下降199.35%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降199.35%至-3464.91万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-3464.91万元，同比下降199.4%[159] - 投资活动现金流入为4.17亿元，同比增长1287.6%[159] - 投资支付的现金为2.1亿元，同比增长566.7%[159] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降169.7%，从3218.4万元转为-2243.3万元[163] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.19亿元，去年同期为-5423.6万元[164] - 筹资活动现金流出小计同比增长104.5%，达到2.97亿元[161][164] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.0%，达到9659.8万元[164] - 取得借款收到的现金同比增长76.0%，达到2.2亿元[161][164] - 偿还债务支付的现金同比增长107.9%，达到2.64亿元[161][164] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长79.5%，达到3313.3万元[161][164] - 投资支付的现金同比增长242.5%，达到2.62亿元[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.6%，为2.43亿元[163] 金融资产与投资活动 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为607,987.63元[25][26] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计649,945,776.86元[67] - 金融资产本期公允价值变动收益为607,987.63元[67] - 报告期内金融资产售出金额达416,937,101.08元[67] - 期末金融资产公允价值为239,390,679.09元[67] - 委托理财发生额16,000万元，未到期余额4,000万元[70] 子公司表现 - 子公司镇江德瑞药物净利润为-5,324,175.76元，净资产为-13,691,350.06元[74] - 子公司安徽海辰药业净利润为572,513.20元，净资产为97,459,377.97元[75] - 子公司安庆汇辰药业净利润为1,081,954.54元，净资产为142,753,472.04元[75] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人曹于平与姜晓群（夫妻关系）合计持有公司股份62,465,219股，持股比例52.05%[133] - 控股股东曹于平持股50,491,306股占比42.08%其中质押股份11,720,000股[132] - 股东姜晓群持股11,973,913股占比9.98%全部为有限售条件股份[132] - 股东柳晓泉持股7,982,608股占比6.65%有限售条件股份占5,986,956股[132] - 西藏信托智臻33号持股2,127,730股占比1.77%报告期内减持200,000股[132] - 融通健康产业基金新进持股864,700股占比0.72%[132] - 股东蒋金元持股577,700股占比0.48%报告期内减持475,750股[132] - 华泰证券持股280,732股占比0.23%报告期内增持259,354股[132] - 高盛持股280,172股占比0.23%报告期内增持237,872股[132] 员工持股计划 - 公司员工持股计划覆盖98名员工，持有股票总额2,127,730股，占上市公司股本总额的1.77%[88] - 董事长曹于平持有员工持股计划361,714股，占上市公司股本总额的0.30%[88] - 董事姚晓敏持有员工持股计划68,087股，占上市公司股本总额的0.06%[88] - 董事王永军持有员工持股计划42,555股，占上市公司股本总额的0.04%[88] - 财务总监刘清华持有员工持股计划68,087股，占上市公司股本总额的0.06%[88] - 副总经理刘伟成持有员工持股计划51,066股，占上市公司股本总额的0.04%[88] - 监事罗艳持有员工持股计划25,533股，占上市公司股本总额的0.02%[88] 环保与社会责任 - 南京海辰废水化学需氧量排放浓度128mg/L，排放总量7.16吨，占核定总量14.6吨的49.0%[91] - 南京海辰废水氨氮排放浓度5.84mg/L，排放总量0.087吨，占核定总量0.14吨的62.1%[91] - 镇江德瑞废水COD排放浓度98.23mg/L，排放总量0.639吨，占核定总量6.61吨的9.7%[91] - 镇江德瑞废水NH3-N排放浓度2.59mg/L，排放总量0.0169吨，占核定总量0.4627吨的3.7%[91] - 镇江德瑞废气氯化氢排放速率0.0173kg/h，排放总量0.0242吨，占核定总量0.194吨的12.5%[91] - 镇江德瑞废气非甲烷总烃排放速率0.123kg/h，排放总量0.172吨，占核定总量5.88吨的2.9%[91] - 南京海辰污水处理系统设计能力40吨/小时，采用缺氧池+生物接触氧化+沉淀工艺[92] - 镇江德瑞尾气处理装置废气处理效率达90%[93] - 镇江德瑞新建100吨/天处理能力的污水处理设施[94] - 镇江德瑞2022年上半年开展环保事故应急演练1次[97] - 子公司镇江德瑞因违反大气污染防治法被处以罚款人民币2万元[100] - 公司委托第三方进行废水及噪声检测，确认排放符合《污水综合排放标准》[99] - 子公司镇江德瑞在2022年1月至6月期间完成月度环保自行监测（涵盖雨水/污水/废气/噪声），结果均符合要求[99] - 公司通过栖霞慈善总会向希望小学捐赠300个书包[104] - 公司定期向四川甘洛县海辰挖古井小学捐款捐物[104] - 公司设有专职部门负责清洁生产和节能减排工作，每年投入环保设施[103] - 公司建立环保应急机制，配备救援器材并定期组织演练[103] 公司治理与合规 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用及违规担保事项[108][109] - 报告期内公司未发生任何重大关联交易包括日常经营相关、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及财务公司业务往来[114][115][116][117][118][119][120] - 公司银行信贷信誉良好，能及时获得银行支持[102] - 公司为所有员工办理社会保险并签订劳动合同[102] 行业背景 - 2022年1-6月医药制造业规模以上企业实现营业收入约14,007.8亿元，同比下降0.6%[29] - 2022年1-6月医药制造业规模以上企业实现利润总额2,209.5亿元，同比下降27.6%[29] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为-947,923.97元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,096,860.49元[25] - 其他营业外收入和支出为-11,699.69元[26] - 非经常性损益合计为718,233.72元[26] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 总资产为12.525亿元，同比下降3.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.3803亿元，同比下降1.29%[21] - 受限货币资金为14,683,691.92元，全部为银行承兑汇票保证金[65] - 归属于母公司所有者权益减少12.3万元，期末为948.5万元[166] - 归属于母公司所有者权益的本年年初余额为678,972,092.44元[170] - 综合收益总额为21,136,165.02元，同比增长[170] - 对所有者（或股东）的分配为15,000,000.00元[170] - 资本公积为212,459,559.40元[170] - 盈余公积为46,109,172.52元[170] - 未分配利润为300,773,409.09元[170] - 专项储备本期提取568,519.64元[170] - 专项储备本期使用586,864.64元[170] - 其他综合收益结转留存收益[170] - 所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本[170] - 母公司所有者权益合计从期初的980,265,153.51元下降至期末的974,094,001.91元，减少约6,171,151.60元[174][176] - 公司未分配利润从期初的587,662,594.11元减少至期末的581,509,787.51元，减少约6,152,806.60元[174][176] - 公司本期综合收益总额为23,847,193.40元[175] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为30,000,000.00元[175] - 公司专项储备本期提取568,519.64元，使用586,864.64元，净减少18,345.00元[175][176] - 公司其他综合收益从期初的143,000.00元减少至期末的124,655.00元，减少18,345.00元[174][176] - 公司股本保持稳定，为120,000,000.00元[174][176] - 公司资本公积保持稳定，为212,459,559.40元[174][176] - 公司盈余公积保持稳定，为60,000,000.00元[174][176] - 公司股本为120,000,000元[177][178] - 资本公积为212,459,559.40元[177][178] - 盈余公积为46,109,172.52元[177][178] - 未分配利润为323,682,885.78元[178] - 所有者权益合计为702,561,617.70元[178] - 综合收益总额为31,300,333.12元[177] - 专项储备减少158,722.08元[177] - 对所有者分配利润15,000,000元[178] - 本期提取专项储备584,373.62元[178] - 本期使用专项储备743,095.70元[178] 项目投资与风险 - 安庆汇辰原料药项目规划年产50吨奈玛特韦原料药及150吨关键中间体[50] - 5000吨锂电池电解液添加剂及150吨抗新冠原料药关键中间体建设项目面临市场不确定性[79] 股东大会参与情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为62.17%[84] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.04%[84] 会计政策与报表编制基础 - 公司以人民币为记账本位币[190] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[188] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[189] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定包括所有子公司[193] - 同一

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.51亿元，同比下降7.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1262.1万元，同比下降6.58%[4] - 公司2022年第一季度营业收入1.5亿元，同比下降7.15%[14] - 公司2022年第一季度归属于上市公司净利润1262万元，同比下降6.58%[14] - 营业总收入同比下降7.2%至1.51亿元，上期为1.62亿元[23] - 净利润同比下降6.4%至1244.8万元，上期为1329.7万元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比下降6.6%至1262.1万元[24] - 基本每股收益0.1052元，同比下降6.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升30.7%至4006.7万元，上期为3064.4万元[23] - 销售费用同比下降26.3%至6710.7万元，上期为9109.5万元[23] - 研发费用为478.93万元，同比下降37.61%，主要由于研发项目费用化减少[9] - 研发费用同比下降37.6%至478.9万元，上期为767.7万元[23] 各条业务线表现 - 注射用盐酸兰地洛尔销售额2522万元，同比大幅上升34617%[14] - 注射用盐酸兰地洛尔销量18.11万支，同比大幅上升125669%[14] - 利伐沙班片销售额1486万元，销量19.8万盒[14] - 注射用托拉塞米销售额3838万元，同比下降52%[15] - 注射用替加环素销售额952万元，同比下降29%[15] - 注射用头孢西酮钠销售额573万元，同比下降39%[15] - 公司医药中间体实现销售额2296万元，销量3870kg[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4013.65万元，同比下降321.09%[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额为2324.78万元，同比上升403.51%，主要由于股权转让收益收回及购买理财产品[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,136,476.98元，同比下降321.2%[28] - 经营活动现金流入小计134,326,382.65元，同比下降24.9%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金57,639,812.11元，同比上升418.7%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金20,478,244.73元，同比下降0.7%[28] - 支付的各项税费21,065,428.43元，同比下降22.6%[28] - 投资活动产生的现金流量净额23,247,822.60元，同比改善403.5%[28] - 收回投资收到的现金246,412,538.11元，同比上升719.5%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金63,184,603.51元，同比上升289.4%[28] - 经营活动现金流量净额流出1.22亿元，上期流入1.78亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额81,010,116.47元，同比下降27.1%[31] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为1.6亿元，主要由于报告期内购买理财产品未赎回[9] - 应收款项融资为1421.84万元，同比增长500.90%，主要由于票据结算增加[9] - 预付款项为2252.72万元，同比增长234.33%，主要由于预付款项未结算[9] - 短期借款为6606.91万元，同比下降34.00%，主要由于偿还部分流动资金贷款[9] - 公司货币资金期末余额9456万元，较年初11.56亿元有所减少[19] - 短期借款同比下降34.0%至6606.9万元，上期为1.0亿元[20] - 资产总计微增1.4%至13.2亿元，上期为13.0亿元[20][21] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为40.72万元，同比增长622.17%，主要由于购买理财产品计提收益[9] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降18.12%至5.78亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长417.61%至2.86亿元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降54.66%至2405万元[19] - 第四季度单季净利润达2.58亿元，显著高于前三季度总和[21] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益达3.06亿元[24] - 加权平均净资产收益率达到35.18%，同比提升26.84个百分点[19] - 公司2021年营业收入为5.78亿元，同比下降18.12%[68] - 转让高研欧进生物股权获得公允价值收益净利润约2.6亿元[62] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本同比下降60.03%至3825.31万元，占营业成本比重从55.79%降至35.09%[73] - 人工费同比微增0.38%至1735.29万元，占营业成本比重从10.08%升至15.92%[73] - 折旧费同比增长7.52%至1577.10万元，占营业成本比重从8.55%升至14.47%[73] - 销售费用同比下降11.04%至3.43亿元[77] - 管理费用同比大幅增长65.13%至6060.43万元[77] - 研发费用同比下降31.93%至2169.70万元[77] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.32%至5994万元[19] - 经营活动现金流量净额5994.08万元，同比下降18.32%[84] - 投资活动现金流量净额-8556.89万元，同比改善33.98%[84] - 经营活动现金流入6.29亿元，同比下降14.75%[84] - 筹资活动现金流入1.94亿元，同比增长10.96%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长311.47%，达到37,082,314.38元，主要因公司融资增加及支付上年股利减少所致[85] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，同比变动-124.14%，从-47,186,946.57元增至11,393,243.33元[85] 各条业务线表现 - 利尿类产品收入2.50亿元，占总收入43.15%，同比下降16.75%[68] - 心脑血管类产品收入5769.0万元，同比增长333.03%[68] - 原料药及中间体收入714.7万元，同比下降90.41%[68] - 注射用托拉塞米销售额2.50亿元同比下降16.75%[56] - 注射用盐酸头孢替安销售额2980万元同比下降41.50%[56] - 注射用更昔洛韦钠销售额1467万元同比下降37.61%[56] - 伏格列波糖片销售额2693万元同比增长3.33%[55] - 注射用单磷酸阿糖腺苷销售额1863万元同比增长21.10%[55] - 兰索拉唑肠溶片15mg销售额554万元同比增长11.25%[55] - 兰索拉唑肠溶片30mg销售额1332万元同比增长43.50%[55] - 原料药销售量14.65吨，同比下降94.89%[71] - 冻干粉针销售量1582.9万支，同比下降16.87%[71] - 经销模式收入5.54亿元，占总收入95.85%[68] - 公司共拥有73个药品批准文号且主要产品入选国家医保目录[36] - 注射用替加环素半衰期长达27小时且已通过一致性评价[37] - 替加环素列入2019版医保目录并实现进口替代[45] - 报告期内7个产品（11个品规）获国家药监局批准上市[46] - SM2中间体已实现生产销售奈玛特韦原料药完成工艺认证[45][46] - 公司2021年共有12个药品进入注册程序其中8个已获批生产包括4个心血管类产品和1个抗病毒产品[49] - 注射用阿奇霉素一致性评价申请处于审评审批中[49] - 公司重点研发项目HC04抗新冠病毒药计划2022年完成原料药登记备案并开展BE试验[50] - 泽抗（注射用替加环素）已过一致性评价并进入第七批国家集采目录[112] - 伏格列波糖片在2021年重庆联盟集采中标后业绩增长明显[112] - 利伐沙班片在2021年11月和12月约有300家医院采购，销售金额近3000万元[113] - 利伐沙班片进入第五批国家集采目录，两个规格全部中标并覆盖8个省份[113] - 注射用盐酸兰地洛尔同类产品艾司洛尔年销售量约3000万支[113] - 公司与云南昆药达成硫酸氨基葡萄糖颗粒长期合作协议以提升零售渠道业绩[113] 各地区表现 - 华东地区收入2.50亿元，占总收入43.19%，同比下降25.18%[68] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年扣非后净利润同比增长30%-50%[110] - 注射用盐酸兰地洛尔进入医保目录和利伐沙班片进入国家集采[109] - 公司预计2022年实现部分投产，2023年正式投产安庆汇辰项目[115] - 研发中心保留在现有厂区以降低研发成本与管理成本[104] - 三期产能扩建项目中的综合楼项目已完工并投入使用[104] - 公司老综合楼改造为研发中心以增加研发使用面积[104] - 2017年第二次临时股东大会审议通过募集资金投资项目实施地点及方式调整议案[104] - 安庆汇辰完成年产5000吨锂电池电解液添加剂及31吨核苷类原料药中间体建设项目备案[115] - 安庆汇辰锂电池电解液添加剂项目包括3000吨碳酸亚乙烯酯（VC）和1000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）[115] - 安庆汇辰完成100吨奈玛特韦原料药及其关键中间体建设项目备案[115] 研发投入与活动 - 研发投入金额为5787.83万元，占营业收入比例10.01%[82] - 研发支出资本化金额为3618.14万元，资本化率62.51%[82] - 研发人员数量60人，同比减少13.04%[82] - 硕士学历研发人员27人，同比减少20.59%[82] - 30岁以下研发人员23人，同比减少23.33%[82] - 研发投入资本化占净利润比重12.70%[82] - 公司2021年提交3项发明专利申请并完善知识产权保护制度[51] 资产和负债变化 - 资产总额同比增长43.63%至13.02亿元[19] - 公允价值变动损益达306,415,363.53元，占利润总额比例高达92.73%，主要来自理财产品及股权投资公允价值变动[87] - 其他非流动金融资产公允价值变动306,134,299.12元，期末余额达437,579,599.12元[89][94] - 在建工程同比增长4.96个百分点，金额增加至95,064,620.34元，因子公司工程建设投入[89] - 固定资产占总资产比例下降10.77个百分点，期末金额为275,592,935.76元[89] - 货币资金占比下降2.51个百分点，期末余额为115,595,568.27元[89] - 存货占比下降3.66个百分点，期末金额为55,160,644.73元[89] - 应收账款占比下降1.01个百分点，但金额增加至110,947,526.74元，因销售款项未及时回款[89] 子公司表现 - 子公司镇江德瑞产能利用率下降且原料药营业收入下降[43] - 镇江德瑞2021年营业收入2077万元同比下降73.94%[59] - 镇江德瑞2021年净利润亏损1918万元[59] - 子公司镇江德瑞药物有限公司总资产1.388亿元，净资产为-836.72万元，净利润亏损1,917.67万元[108] - 子公司安徽海辰药业有限公司总资产1.03亿元，净资产9,784.81万元，净利润亏损121.65万元[108] - 子公司安庆汇辰药业有限公司总资产1.18亿元，净资产1.018亿元，净利润亏损348.71万元[108] 集采和医保相关 - 注射用托拉塞米受省级联盟集采影响致部分市场被低价竞品替换[36] - 国家集采在2021年进入常态化制度化且地方集采形成多级联盟形态[31] - 2021年国家医保谈判纳入药品占比由2020版80.67%提高至90.54%[34] - 注射用盐酸兰地洛尔进入国家医保目录谈判价格为168元/瓶[38] - 利伐沙班片15mg和20mg规格在2021年6月全国第五批药品集采中标供应8个省份[39] - 2021年11月至12月约300家医院采购利伐沙班片[39] - 利伐沙班片在国家集采中标价15mg*7片规格72.31元/盒供应4省区合计采购量24.38万片[52] - 利伐沙班片20mg*7片规格在国家集采中标价95.76元/盒供应5省区合计采购量19.28万片[52] - 伏格列波糖片在渝鄂琼滇青宁新新疆兵团联盟集采中标价0.2mg*30片规格8.66元/盒供应8省区合计采购量137.25万片[52] - 注射用盐酸兰地洛尔进入国家医保目录支付标准为168元/支（50mg）协议有效期2022年1月1日至2023年12月31日[53] - 注射用盐酸头孢替安在江苏省集采联盟中标价0.25g规格11.04元/支1g规格31.92元/支[52] - 苯磺酸氨氯地平片在广东联盟集采中标价5mg*28片规格5.6元/盒供应12省区2022年1月执行[52] 行业与政策环境 - 医药制造业2021年利润总额同比增长77.9%至6271.4亿元[28] - 全国居民人均医疗保健消费支出增长14.8%至2115元[29] - 2020至2026年专利权到期的小分子药品数量预计增加一倍左右[30] - 药品注册核查检验要求进一步明晰推动新药审批规范化[32] - 原料药产业政策要求提高新产品高附加值产品比重[33] - 医保支付改革DRG/DIP方式覆盖推进加快倒逼医院精细化管理[31] 公司治理与股东信息 - 公司资产、人员、财务、机构及业务与控股股东完全独立[130][131][132] - 公司治理结构与证监会规定无重大差异[129] - 公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系[130] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任职务或领薪[131] - 公司与控股股东之间不存在同业竞争[132] - 公司建立了董事、监事及高级管理人员的绩效评价和激励约束机制[129] - 董事长兼总经理曹于平期末持股50,491,306股，占报告期初总持股数74,606,332股的67.7%[135] - 董事姜晓群期末持股11,973,913股，占报告期初总持股数的16.0%[135] - 董事柳晓泉期末持股7,982,608股，占报告期初总持股数的10.7%[135] - 董事兼副总经理姚晓敏期末持股3,991,305股，占报告期初总持股数的5.4%[135] - 财务总监刘清华期末持股150,000股，占报告期初总持股数的0.2%[135] - 副总经理刘伟成期末持股14,000股，占报告期初总持股数的0.02%[135] - 监事罗艳期末持股3,200股，占报告期初总持股数的0.004%[135] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股74,606,332股，期间无任何股份增减变动[135] - 原董秘兼副总经理陆晋于2021年3月4日因个人原因离任[136] - 报告期内公司不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[136] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为256.08万元[148] - 公司董事李翔兼任南京财经大学会计学副教授及多家上市公司独立董事[141] - 公司董事周浩现任北京市金杜（南京）律师事务所合伙人[142] - 公司监事冯明声2009年获中国药科大学药物化学专业博士学位[142] - 高级管理人员朱丽叶2015年获南京大学制药工程硕士学位[143] - 高级管理人员钱佳玟2016年获英国纽卡斯尔大学国际商务管理硕士学位[144] - 财务总监刘清华拥有高级会计师职称，1993年毕业于华东地质学院[144] - 副总经理刘伟成2003年毕业于南京财经大学，同年加入公司[145] - 副总经理陆晋2010年获中国药科大学社会与管理药学硕士学位[145] - 董事曹于平兼任镇江德瑞药物有限公司法定代表人及执行董事[146] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为256.08万元[149] - 董事长兼总经理曹于平2021年从公司获得税前报酬总额为41.14万元[149] - 财务总监刘清华2021年从公司获得税前报酬总额为21.74万元[149] - 董事会2021年度共召开7次会议[154] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为7次[154] - 董事现场出席董事会次数均为3次[154] - 董事以通讯方式参加董事会次数均为4次[154] - 所有董事均未缺席董事会会议[154] - 董事均出席2020年度股东大会1次[154] - 公司2021年第三季度报告于10月25日经董事会审议通过[152] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议了各季度财务报表及审计工作报告[158] - 薪酬考核委员会审议通过了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[158] - 提名委员会审议通过了聘任副总经理、证券事务代表及董事会秘书的议案[158] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[159] - 2020年度股东大会投资者参与比例为63.21%[133] - 公司于2021年04月16日通过同花顺平台接待投资者讨论业务规划及项目情况[124] - 公司于2021年08月05日接待金世富盈（北京）投资有限公司实地调研讨论行业政策影响[124] 利润分配与股东回报 - 公司以120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）[5] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金1500万元[163] - 2020年度现金分红总额为3000万元[166] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金2.5元（含税）[167] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[166] - 可分配利润为5.577亿元[166] - 分配预案的股本基数为1.2亿股[166] 募集资金使用 - 2017年首发募集资金累计使用20,159.83万元，变更用途金额4,345.7万元（占比21.90%），期末专户余额为0元[97] - 海辰药业三期产能扩建项目投资进度100.38%，累计投入7,528.84万元[98] - 新药研发项目（变更后）投资进度104.85%，累计投入4,556.25万元[98] - 营销渠道网络建设项目投资进度102.28%，累计投入1,022.84万元[98] - 镇江德瑞原料药技术改造项目投资进度100.74%，累计投入7,051.9万元[98] - 镇江德瑞原料药技术改造项目本报告期实现效益-414.28万元，累计实现效益-1,745.21万元[98] - 承诺投资项目合计累计投入20,159.83万元，超计划投资314.13万元[98] - 新药研发项目于2017年变更实施地点及方式，经董事会和股东大会审议通过[100] - 公司2017年以募集资金置换预先投入的自筹资金9,388.32万元[100] - 截至报告期末募集资金结余0元[101] - 所有承诺投资项目均未发生可行性重大变化[98] - 新药研发项目募集资金拟投入总额为4,345.7万元，本报告期实际投入492.47万元，截至期末累计投入4,556.25万元，投资进度达104.85%[104] 内部控制与审计 - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷[173][177] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[176] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[176] - 财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 内部控制评价报告于2022年04月22日全文披露[176] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额超过资产/收入/净利润总额5%且绝对金额超过500万元[176] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥500万元[176] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.37亿元人民币同比下降20.62%[3] - 年初至报告期末营业收入4.54亿元人民币同比下降17.23%[3] - 营业总收入同比下降17.2%至4.535亿元，上期为5.48亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东净利润709.71万元人民币同比下降40.13%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润2823.33万元人民币同比下降41.59%[3] - 净利润同比下降42.4%至2753万元，上期为4779万元[20] - 归属于母公司净利润下降41.6%至2823万元，上期为4834万元[20] - 基本每股收益下降41.5%至0.2353元，上期为0.4028元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本大幅下降40.3%至8190万元，上期为1.371亿元[19] - 销售费用下降9.4%至2.668亿元，上期为2.943亿元[19] - 研发费用下降21.6%至1861万元，上期为2372万元[19] - 信用减值损失扩大1192.11%至115.02万元人民币[9] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额3187.75万元人民币同比下降26.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3187.75万元，同比下降26.2%[24] - 经营活动现金流入同比下降11.4%至4.852亿元，上期为5.475亿元[23] - 投资活动现金流量净额-7132.52万元人民币同比改善32.27%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-7132.52万元，同比改善32.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2760.19万元，同比增长158.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5537.22万元，同比增长1.8%[24] - 支付的各项税费为6686.67万元，同比下降13.6%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6297.81万元，同比下降34.2%[24] - 取得借款收到的现金为1.45亿元，同比下降14.7%[24] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加71.22%至1712.63万元人民币[8] - 交易性金融资产为17,126,345.21元，较年初10,002,260.27元增长71.23%[15] - 在建工程增长182.93%至6009.60万元人民币[8] - 在建工程为60,095,968.68元，较年初21,240,538.62元增长182.92%[16] - 短期借款增长42.83%至1.00亿元人民币[8] - 短期借款为100,087,090.38元，较年初70,075,277.77元增长42.83%[16] - 公司货币资金为91,089,838.96元，较年初103,225,547.36元下降11.76%[15] - 应收账款为107,213,357.49元，较年初86,419,628.88元增长24.06%[16] - 存货为65,330,078.32元，较年初71,578,195.78元下降8.73%[16] - 资产总计为966,706,197.11元，较年初906,518,927.96元增长6.64%[16] - 应付票据激增1848%至3020万元，上期仅为155万元[17] - 一年内到期非流动负债增长28.7%至7817万元，上期为6074万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为9051.89万元，较期初下降11.6%[25] - 公司总资产规模为9.065亿元，负债总额2.275亿元[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,705户[11] - 控股股东曹于平持股比例为42.08%，持股数量为50,491,306股[11] - 控股股东曹于平与姜晓群为夫妻关系，合计持股比例为52.05%，合计持股数量为62,465,219股[11] 其他重要事项 - 首次执行新租赁准则调整资产总额55,792元[26][27]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.17亿元人民币，同比下降15.68%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2113.62万元人民币，同比下降42.07%[24] - 基本每股收益为0.1761元/股，同比下降42.07%[24] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降2.43个百分点[24] - 营业总收入同比下降15.7%至3.17亿元，对比去年同期3.76亿元[175] - 公司2021年上半年营业利润为2264.73万元，同比下降46.4%[177] - 净利润为2069.76万元，较去年同期3613.17万元下降42.7%[177] - 归属于母公司所有者的净利润为2113.62万元，同比下降42.1%[177] - 基本每股收益0.1761元，较去年同期0.3040元下降42.1%[178] - 母公司营业收入3.09亿元，同比减少2.7%[180] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降39.70%至5733.44万元[60] - 销售费用同比下降4.96%至1.86亿元[60] - 管理费用同比上升49.18%至2641.15万元[60] - 所得税费用同比下降78.13%至131.04万元[60] - 营业成本大幅下降39.7%至5733.44万元，去年同期为9507.66万元[175] - 销售费用下降4.9%至1.86亿元，去年同期为1.95亿元[175] - 研发费用下降6.1%至1656.77万元，去年同期为1765.12万元[175] - 母公司研发费用投入1656.66万元，同比增长6.7%[180] - 母公司销售费用1.86亿元，同比减少4.9%[180] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3487.75万元人民币，同比大幅增长245.75%[24] - 投资活动现金流量净额同比改善57.97%至-3945.76万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长245.7%，从1008.74万元增至3487.75万元[184] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄57.9%，从-9388.28万元改善至-3945.76万元[184] - 筹资活动现金流入同比下降26.5%，从1.7亿元减少至1.25亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.2%，从7823.76万元减少至7733.68万元[185] - 母公司经营活动现金流净额同比增长345.8%，从721.89万元增至3218.36万元[187][188] - 母公司投资支付现金同比减少28.5%，从1.07亿元降至7650万元[188] - 偿还债务支付现金同比增长2.4%，从1.24亿元增至1.27亿元[185][188] - 支付职工现金同比增长10.7%，从2853.11万元增至3158.20万元（母公司）[187] - 购建固定资产支付现金同比减少29.8%，从8418.99万元降至3801.97万元（合并）[184] - 收到的税费返还同比增加1.3%，从133.94万元增至135.72万元[184] 各条业务线表现：产品收入与销量 - 注射用头孢西酮钠销售额1798万元同比增长48.96%[46] - 注射用头孢西酮钠销量35.24万支同比增长67.64%[46] - 注射用兰地洛尔销售额559万元销量1.07万支[46] - 兰索拉唑肠溶片15mg销售额310万元同比增长54.26%[46] - 兰索拉唑肠溶片15mg销量103.40万盒同比增长89.42%[46] - 兰索拉唑肠溶片30mg销售额647万元同比增长49.05%[46] - 兰索拉唑肠溶片30mg销量70.62万盒同比增长54.19%[46] - 伏格列波糖片销售额1488万元同比增长23.29%[46] - 伏格列波糖片销量65.86万盒同比增长22.08%[46] - 注射用单磷酸阿糖腺苷销售额955万元同比增长37.59%[46] - 注射用盐酸头孢替安销售额1658万元同比下降38.87%[47] - 注射用更昔洛韦钠销售额981万元同比下降40.01%[47] - 原料药及医药中间体销售585.14万元同比下降89.86%[48] - 注射用兰索拉唑销售额820万元同比下降43.49%[47] - 匹多莫德胶囊销售额983万元同比下降15.45%[47] - 硫酸氨基葡萄糖泡腾片销售额560万元同比下降16.26%[47] - 抗生素类产品营业收入为6594.89万元，同比下降10.66%，毛利率为85.56%[62] - 利尿类产品营业收入为1.53亿元，同比下降1.63%，毛利率为93.00%[62] 各条业务线表现：研发与产品 - 公司制剂产品以化药注射剂仿制药为主[6] - 公司共拥有73个药品批准文号，主要产品入选国家医保目录[31] - 注射用盐酸兰地洛尔为公司独家首仿产品，已申报医保国谈[33] - 公司利伐沙班片15mg和20mg规格在2021年6月全国药品集采中标，供应北京、重庆、吉林、西藏、四川、新疆、安徽、贵州共8个省市场[34] - 利伐沙班片原料药由公司配套生产，未来有望控制成本并提升业绩[34] - 公司拥有托拉塞米冻干粉针生产工艺的国内领先优势[39] - 公司注射用托拉塞米是细分领域领导品牌，抗生素产品线在国内小头孢领域较丰富[39] - 公司采用以销定产模式，结合库存和市场动态调整生产计划[36] - 公司拥有73个药品批准文号，常年在产品种20余个[55] - 营销网络覆盖全国3000家县级以上医院，拥有1000余家经销商[56] - 公司制剂产品以化药注射剂仿制药为主，已开展一致性评价工作[91] 子公司表现 - 德瑞药物2021年上半年营业收入1019万元同比下降83.12%[49] - 德瑞药物净利润亏损851万元[49] - 安庆汇辰原料药及中间体项目累计支出7580万元[51] - 子公司镇江德瑞药物有限公司净利润为-851.3万元[87] - 子公司安徽海辰药业有限公司净利润为-55.32万元[87] - 子公司安庆汇辰药业有限公司净利润为-146.19万元[87] - 镇江德瑞原料药项目报告期实现效益-851万元，累计效益-678.54万元[75] 管理层讨论和指引：业绩与风险 - 报告期内公司营业收入和净利润有所下降，主因医保报销范围受限及带量采购导致利润空间下降[37] - 子公司镇江德瑞产能利用率下降且经营未达预期，导致公司营收和净利润下滑[37] - 公司面临行业政策变化风险包括药品审批质量监管药品招标公立医院改革医保控费两票制药品集中带量采购等政策影响[5] - 公司面临新药研发风险因医药产品具有高科技高风险高附加值特点研发周期长环节多[5] - 公司面临主要产品未能通过一致性评价的风险可能导致相关药品失去市场准入资格[6] - 公司面临对外投资风险NMS集团受意大利疫情影响生产经营活动曾受影响现已恢复正常[6] - 公司面临环保风险原料药及中间体生产产生废水废气废渣排污治理成本可能进一步提高[7] 管理层讨论和指引：投资与战略 - 公司及控股股东联合一村资本、合肥东城产业投资等合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份[6] - onvansertib预计为NMS集团带来7000万美金里程碑收益及全球6-12%销售提成[53] - 公司与控股股东曹于平联合一村资本、合肥东城产业投资等合作伙伴发起设立并购基金收购意大利NMS集团90%的股份[89] 管理层讨论和指引：分红与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] - 年度现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的10%[118] - 上市后三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[118] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[119] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[119] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[119] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[119][120] - 公司承诺如未履行承诺将公开说明原因并道歉且不得进行公开再融资[120] - 未履行承诺时负有个人责任的董事监事及高管将被调减或停发薪酬[120] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产为9.02亿元人民币，较上年度末微降0.52%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为6.86亿元人民币，较上年度末增长0.88%[24] - 货币资金余额为7851.92万元，占总资产比例8.71%，较上年末下降2.68个百分点[66] - 在建工程余额为4882.94万元，占总资产比例5.41%，较上年末上升3.07个百分点[66] - 短期借款余额为9008.34万元，占总资产比例9.99%，较上年末上升2.26个百分点[67] - 货币资金从年初1.03亿元减少至7,852万元，下降24.0%[167] - 应收账款从8,642万元增至9,425万元，增长9.2%[167] - 存货从7,158万元降至6,399万元，下降10.6%[167] - 短期借款从7,008万元增至9,008万元，增长28.5%[168] - 在建工程从2,124万元大幅增至4,883万元，增长130.0%[168] - 交易性金融资产保持稳定，从1,000万元微增至1,005万元[167] - 预付账款从146万元增至541万元，增长270.5%[167] - 其他非流动金融资产从1.30亿元增至1.31亿元[168] - 开发支出保持稳定在5,250万元水平[168] - 货币资金减少45.3%至5137.53万元，对比期初9391.34万元[172] - 应收账款增长11.3%至9063.30万元，对比期初8140.14万元[172] - 存货下降12.8%至5422.77万元，对比期初6218.39万元[172] - 短期借款增长28.6%至9008.34万元，对比期初7007.53万元[173] - 一年内到期非流动负债增长28.5%至7808.15万元，对比期初6074.08万元[173] - 未分配利润增长5.3%至3.24亿元，对比期初3.07亿元[174] 其他财务数据：非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为62.87万元人民币，主要为政府补助122.72万元人民币[28] - 交易性金融资产产生公允价值变动收益10.71万元[64][68] - 投资收益亏损10.05万元，占利润总额-0.46%[64] - 资产减值损失48.13万元，占利润总额2.19%[64] - 其他收益122.72万元，主要为补贴收入，占利润总额5.58%[64] - 信用减值损失-46.76万元，同比改善41.1%[177] 其他财务数据：募集资金使用 - 募集资金总额1.98亿元，累计投入1.97亿元，账户余额439.22万元[74] - 海辰药业三期产能扩建项目投资完成7528.84万元，进度100.38%[75] - 新药研发项目投资完成4115.78万元，进度94.71%[75] - 营销渠道网络建设项目投资完成1022.84万元，进度102.28%[75] - 镇江德瑞原料药技术改造项目投资完成7051.9万元，进度100.74%[75] - 承诺投资项目累计实现效益-638万元，累计实现效益6540.62万元[75] - 新药研发项目于2017年发生实施地点及方式变更，由原研发总部项目调整而来[77] - 公司2017年以募集资金置换预先投入的自筹资金9388.32万元[77] - 截至报告期末募集资金结余439.22万元[78] - 募集资金使用及披露无存在问题[78] - 新药研发项目募集资金拟投入总额为4345.7万元[80] - 新药研发项目实际累计投入金额为4115.78万元[80] - 新药研发项目投资进度达94.71%[80] - 新药研发项目预计2023年1月12日达到预定可使用状态[80] - 研发总部大楼变更实施地点因化学合成试验准入限制[80] - 三期产能扩建项目中综合楼项目已完工投入使用[80] 其他财务数据：所有者权益 - 公司股本为120,000,000元[190] - 资本公积为212,459,559.40元[190] - 盈余公积为46,109,172.52元[190] - 未分配利润为300,737,373.09元[190] - 归属于母公司所有者权益为679,774,827.09元[190] - 少数股东权益为-803,234.65元[190] - 所有者权益合计为678,971,592.44元[190] - 本期综合收益总额为21,136,165.02元[190] - 本期利润分配为-15,000,000.00元[191] - 本期专项储备变动为-158,722.08元[191] - 公司期初归属于母公司所有者权益余额为654,082,357.93元[193] - 公司本期综合收益总额为36,485,998.26元[193] - 公司本期利润分配中对股东的分配为-30,000,000.00元[194] - 公司专项储备本期增加354,511.67元[194] - 公司期末归属于母公司所有者权益余额为660,922,867.86元[194] - 公司股本保持稳定为120,000,000.00元[193][194] - 公司资本公积为212,459,559.40元[193][194] - 公司盈余公积为39,744,965.61元[193][194] - 公司未分配利润期末余额为288,357,525.87元[194] - 公司少数股东权益期末为-454,128.79元[194] - 公司2021年半年度所有者权益总额为702,561,617.70元，较期初增长2.35%[197] - 公司2021年半年度综合收益总额为31,300,333.12元[196] - 公司2021年半年度向股东分配利润15,000,000.00元[196] - 专项储备本期减少158,722.08元，主要因使用743,095.70元超过提取的584,373.62元[196] - 未分配利润期末余额为323,682,885.78元，较期初增长5.31%[197] - 2020年半年度综合收益总额为33,635,846.28元[199] - 2020年半年度向股东分配利润30,000,000.00元[199] - 2020年半年度专项储备增加354,511.67元，提取2,914,778.70元并使用2,560,267.03元[200] - 公司股本保持稳定为120,000,000.00元[196][197][198] - 资本公积保持稳定为212,459,559.40元[196][197][198] 公司治理与股东信息 - 2020年股东大会投资者参与比例为63.20%[95] - 公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月31日[98] - 公司董事会秘书、副总经理陆晋因个人原因于2021年03月04日离任[96] - 公司于2021年03月04日聘任钱佳玟为副总经理[96] - 公司于2021年05月31日聘任钱佳玟为董事会秘书[96] - 控股股东曹于平、姜晓群承诺自海辰药业首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[116] - 控股股东承诺在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[116] - 控股股东承诺离职后半年内不转让所持公司股份[116] - 控股股东承诺自上市之日起36个月届满后的24个月内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[116] - 若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期限将自动延长6个月[117] - 控股股东承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过上一年度末持股总数的25%[117] - 股东曹伟承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[117] - 股东曹伟承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[117] - 股东曹伟承诺离职后半年内不转让所持公司股份[117] - 所有承诺均于2017年1

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比下降2.39%[8] - 营业总收入为1.62亿元，同比下降2.4%[44] - 营业总收入同比增长8.2%至158,322,163.58元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为1351万元，同比下降21.30%[8] - 净利润同比下降21.9%至13,297,482.78元[46] - 归属于母公司股东净利润同比下降21.3%至13,509,866.40元[46] - 基本每股收益为0.1126元/股，同比下降21.31%[8] - 基本每股收益同比下降21.3%至0.1126元[47] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降0.62个百分点[8] - 母公司销售收入1.58亿元，同比增长8.23%，净利润1996万元，同比增长17.51%[19] - 母公司净利润同比增长17.5%至19,964,860.99元[50] - 承诺投资项目累计实现收益-417.99万元[27] - 承诺投资项目累计获得收益6,760.63万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升22.7%至30,644,305.34元[45] - 销售费用同比增长1.2%至91,094,974.95元[45] - 研发费用同比下降11.2%至7,676,524.25元[45] - 管理费用13,931,115.41元，同比增长57.95%[17] - 信用减值损失转正为收益123,947.77元[45] - 所得税费用同比下降45.0%至1,335,337.40元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1815万元，同比大幅改善288.47%[8] - 经营活动现金流量净额18,153,992.05元，同比改善288.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,153,992.05元，上期为-9,632,384.35元，实现由负转正[54] - 投资活动现金流量净额-7,659,685.62元，同比改善86.99%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7,659,685.62元，上期为-58,868,747.24元，同比改善86.9%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,725,833.33元，上期为48,394,971.95元，同比下降103.6%[55] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为178,421,659.53元，上期为156,534,466.41元，同比增长14.0%[53] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金本期170,559,799.53元，上期150,535,407.88元，同比增长13.3%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期17,688,985.51元，上期-11,106,537.17元，实现由负转正[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期-5,666,248.17元，上期-50,796,864.31元，同比改善88.8%[58] - 取得借款收到的现金本期70,000,000元，上期80,000,000元，同比下降12.5%[55] 业务线表现 - 注射用托拉塞米销售额7974万元，同比上升25.44%，销量621.35万支，同比上升28.23%[19] - 全资子公司镇江德瑞销售收入395万元，同比下降80.16%，净利润-559万元，同比下降1041%[20] 资产和负债状况 - 货币资金为112,539,544.40元[36] - 货币资金为1.04亿元，较期初0.94亿元增长10.9%[39] - 货币资金保持1.032亿元人民币[61] - 应收账款为82,890,313.90元[36] - 应收账款为0.79亿元，较期初0.81亿元下降3.5%[39] - 应收账款为8,642万元人民币[61] - 存货为64,227,828.94元[36] - 存货达7,158万元人民币[61] - 开发支出为0.60亿元，较期初0.53亿元增长13.5%[37] - 在建工程为0.33亿元，较期初0.21亿元增长56.0%[37] - 投资性房地产为0.04亿元，较期初0.14亿元下降72.3%[37] - 投资性房地产减少72.31%至3,791,368.88元[17] - 长期股权投资为1.36亿元，较期初1.26亿元增长8.0%[41] - 短期借款为0.70亿元，与期初基本持平[37][41] - 短期借款为7,008万元人民币[61][64] - 长期借款保持3,938万元人民币[62][64] - 合同负债为0.32亿元，较期初0.48亿元下降33.4%[37] - 交易性金融资产减少100%至0元，因理财产品赎回[17] - 总资产为9.09亿元，较上年度末增长0.29%[8] - 公司总资产为9.065亿元人民币，调整后保持不变[61][62] - 流动资产合计2.937亿元人民币，因新租赁准则调整减少5.58万元[61] - 非流动资产增加5.58万元至6.128亿元人民币，主要因新增使用权资产[61] - 归属于上市公司股东的净资产为6.93亿元，较上年度末增长1.95%[8] - 归属于母公司所有者未分配利润为3.14亿元，较期初3.01亿元增长4.5%[39] - 归属于母公司所有者权益为6.798亿元人民币[62] - 未分配利润达3.007亿元人民币[62] - 期末现金及现金等价物余额为111,146,828.84元，较期初102,402,324.94元增长8.5%[55] - 母公司期末现金及现金等价物余额104,186,325.99元，较期初93,913,391.18元增长10.9%[58] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为19,845.7万元，本季度投入募集资金总额为0万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为4,345.7万元，占募集资金总额比例21.90%[26] - 已累计投入募集资金总额19,667.36万元[26] - 海辰药业三期产能扩建项目累计投入7,528.84万元，投资进度100.38%，本报告期实现效益141万元[26] - 新药研发项目（变更后）累计投入4,063.78万元，投资进度93.51%[26] - 营销渠道网络建设项目累计投入1,022.84万元，投资进度102.28%[26] - 镇江德瑞原料药技术改造项目累计投入7,051.9万元，投资进度100.74%，但累计实现效益为-386.53万元[26] - 承诺投资项目总额为19,845.7万元[27] - 承诺投资项目实际投资19,667.36万元[27] - 公司以自筹资金预先投入募集资金95,400,248.57元[28] - 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金93,883,214.47元[28] - 报告期末募集资金结余489.56万元[28] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购金额5,000,172.52元，占采购总额40.64%[21] - 前五大客户销售金额17,773,584.80元，占营业收入10.96%[22] - 2021年第一季度前五大客户销售额合计为17,773,584.80元，占同期销售收入比重10.96%[23] - 2020年第一季度前五大客户销售额合计为25,562,189.78元，占同期销售收入比重15.38%[23] - 2021年第一季度第一大客户销售额为5,120,489.50元，占比3.16%，较上年同期第一大客户销售额13,263,495.48元（占比7.98%）显著下降[23] 股东和股权结构 - 公司控股股东曹于平与姜晓群合计持股比例为52.05%[13] - 报告期末普通股股东总数为7,479户[12] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为46.41万元，主要来自政府补助56.93万元[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.0629571022亿元，同比下降23.61%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5523.005239万元，同比下降43.21%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5304.254907万元，同比下降44.29%[15] - 基本每股收益为0.4603元/股，同比下降43.21%[15] - 加权平均净资产收益率为8.34%，同比下降7.51个百分点[15] - 公司2020年销售收入7.06亿元，同比下降23.61%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为5523万元，同比下降43.21%[41] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5523万元人民币[122] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为9725.82万元人民币[123] - 第一季度营业收入为1.66亿元，第二季度增长至2.10亿元，环比增长26.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1716.7万元，第二季度增至1931.9万元，环比增长12.5%[18] - 第三季度营业收入环比下降17.9%至1.72亿元，第四季度进一步下降至1.58亿元[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润环比下降41.9%至688.97万元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比55.79%金额9571万元同比下降15.51%[65] - 销售费用同比下降27.44%至385,431,559.89元[70] - 研发投入金额51,142,736.40元，占营业收入比例7.24%[71][74] - 资本化研发支出占研发投入比例37.67%，同比下降2.07个百分点[74] 各条业务线表现 - 注射用替加环素销售额5278万元，同比增长15.4%[45] - 注射用替加环素销量17.85万支，同比增长41.57%[45] - 伏格列波糖片销售额2606万元，同比增长39.5%[45] - 伏格列波糖片销量116.03万盒，同比增长42.85%[45] - 硫酸氨基葡萄糖颗粒销售额653万元，同比增长25.62%[45] - 硫酸氨基葡萄糖颗粒销量55.73万盒，同比增长29.70%[45] - 注射用托拉塞米销售额3亿元同比下降16.73%销量2278.08万支同比下降16.31%[46] - 注射用盐酸头孢替安销售额5095万元同比下降57.93%销量327.69万支同比下降54.89%[46] - 注射用头孢西酮钠销售额3093万元同比下降39.00%销量58.71万支同比下降15.25%[46] - 注射用兰索拉唑销售额2842万元同比下降51.76%销量137.72万支同比下降46.38%[46] - 匹多莫德胶囊销售额2546万元同比下降19.57%销量106万盒同比下降19.54%[46] - 注射用更昔洛韦钠销售额2351万元同比下降26.24%销量144.89万支同比下降25.87%[46] - 利尿类产品收入2.99亿元占营收42.44%同比下降16.73%[59] - 抗生素类产品收入1.52亿元同比下降37%毛利率84.85%[59][61] - 原料药与医药中间体收入7452万元同比下降23.31%毛利率仅3.26%[59][61] - 冻干粉针销售量1904万支同比下降21.39%[62] - 头孢粉针销售量652万支同比下降37.91%[62] - 片剂库存量2006万片同比增长174.79%[62] - 冻干制剂生产1880.07万支同比下降26.73%头孢制剂生产719.15万支同比下降28.39%[48] - 固体制剂生产1.84亿粒/片/袋同比增长10.69%[48] 各地区表现 - 华东地区收入3.33亿元占营收47.28%同比下降19.52%[59] 子公司表现 - 子公司镇江德瑞因产品结构调整及环保费用增加导致经营未达预期[29] - 子公司镇江德瑞药物营业收入7971.84万元同比下降18.79%[48] - 镇江德瑞完成原料药及中间体生产216批次共计145吨营业收入7972万元同比下降18.79%净利润亏损569万元[49] - 子公司镇江德瑞药物有限公司总资产为145,400,034.76元[101] - 子公司镇江德瑞药物有限公司净利润为-5,689,317.59元[101] - 子公司安徽海辰药业有限公司注册资本1亿元，净利润亏损96.29万元[102] - 子公司安庆汇辰药业有限公司注册资本2.5亿元，净利润亏损307.23万元[102] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入和净利润因疫情影响及医改政策出现下滑[29] - 公司预计2021年净利润增长区间为0%至20%[104] - 2021年力争完成阿哌沙班、利伐沙班原料药及片、恩替卡韦片的现场核查并获得注册批件[104] - 2021年力争取得注射用兰索拉唑补充申请批件[105] - 2021年推进从NMS集团引进的IDH抑制剂候选化合物的临床前研究[105] - 2021年重点推进注射用盐酸兰地洛尔和利伐沙班片的新品销售布局[106] - 硫酸氨基葡萄糖泡腾片和颗粒取得非处方药OTC标志，将拓展零售和电商渠道[106] - 安庆汇辰原料药项目计划2022年竣工投产，2021年底完成土建及设备安装[107] - 安徽海辰高端制剂产能新建项目计划2022年底投产，2021年底完成核心土建施工[107] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为218.75万元，较2019年增长7.0%[22] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为351.54万元，同比增长51.9%[21] - 非流动资产处置损益2020年为-99.05万元，同比大幅下降[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2020年为30.44万元，同比增长36.6%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7338.859352万元，同比下降24.56%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.56%至73,388,593.52元[76] - 投资活动现金流量净额同比扩大471.32%至-129,601,633.04元[76] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-963.24万元改善至第四季度的3024.40万元[18] 资产和投资活动 - 资产总额为9.0651892796亿元，同比增长4.30%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为6.7977482709亿元，同比增长3.93%[15] - 货币资金占总资产比例下降5.88个百分点至11.39%[81] - 交易性金融资产新增10,002,260.27元[84] - 受限资产总额为2,223,222.42元，其中货币资金823,222.42元（安全生产保证金312,980.16元，银行承兑汇票保证金510,242.26元），应收款项融资质押1,400,000.00元[85] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为155,220,356.05元，初始投资成本211,123,817.74元，报告期内公允价值变动收益304,400.58元，投资亏损226,651.79元[88] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为1000万元[198] - 公司委托理财未到期余额为1000万元[198] - 公司委托理财逾期未收回金额为0元[198] 研发投入 - 研发投入金额51,142,736.40元，占营业收入比例7.24%[71][74] - 研发人员数量69人，占比11.26%，较上年减少23.33%[73][74] - 公司配备先进研发设备，承担20余项国家及省市级科技项目[34] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额198,457,000.00元，截至报告期末累计使用196,679,203.85元，使用进度99.1%[90][91] - 募集资金账户余额4,879,300.05元，其中闲置募集资金产生利息收入3,101,503.90元（含理财产品收益2,025,146.83元）[91] - 承诺投资项目累计投入196,673,600元，总体投资进度99.1%，其中三期产能扩建项目投资进度100.38%[92] - 新药研发项目（变更后）投资进度93.51%，报告期投入1,720,000元[92] - 营销渠道建设项目投资进度102.28%，超预算2.28%[92] - 镇江德瑞原料药技术改造项目投资进度100.74%，报告期实现效益-5,689,300元[92] - 承诺投资项目累计实现效益71,786,200元，其中报告期实现效益8,768,700元[92] - 募集资金变更用途总额43,457,000元，占募集资金总额的21.9%[90] - 募集资金账户余额为487.93万元[95] - 新药研发项目募集资金拟投入总额为4,345.7万元[97] - 新药研发项目本报告期实际投入金额为172万元[97] - 新药研发项目截至期末实际累计投入金额为4,063.78万元[97] - 新药研发项目投资进度达到93.51%[97] - 新药研发项目预计达到预定可使用状态日期为2023年01月12日[97] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为95,400,248.57元[94] - 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金总额为93,883,214.47元[94] 利润分配预案 - 利润分配预案为以1.2亿股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税）[5] - 公司总股本为1.2亿股[5] - 2020年度每10股派息1.25元人民币（含税），分配股本基数为1.2亿股[119] - 2019年度每10股派息2.50元人民币（含税），分配股本基数为1.2亿股[120] - 2018年度每10股派息2.00元人民币（含税），分配股本基数为1.2亿股[120] - 公司2020年度可分配利润为3.007亿元人民币[119] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[119] - 2020年度现金分红总额为1500万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.16%[122] - 2019年度现金分红总额为3000万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.85%[123] - 2018年度现金分红总额为2400万元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的28.84%[123] - 公司2019年度利润分配以1.2亿股为基数每10股派发现金2.5元含税共计派发现金3000万元[116] 公司治理与股东承诺 - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产[126][127][128] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[128] - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[128] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[128] - 控股股东单次增持股份资金不低于人民币500万元[130] - 控股股东单次增持股份不超过公司总股本的2%[130] - 董事及高管增持股份资金不少于其上年度薪酬总和的30%[131][132] - 董事及高管单次增持股份不超过公司总股本的2%[131][132] - 回购股份决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[128] - 控股股东承诺在回购事宜股东大会中投赞成票[128] - 控股股东曹于平、姜晓群承诺自公司上市起36个月内不转让所持股份[142] - 公司董事、监事及高管在职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[142][146] - 控股股东减持价格承诺不低于首次公开发行股票发行价（除权除息调整后）[143][147] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[144][148] - 控股股东减持需提前3个交易日公告（持股低于5%时除外）[145] - 锁定期满后2年内减持，每年减持量不超过上年度末持股的25%[145] - 股东柳晓泉承诺自上市起12个月内不转让所持股份（已履行完毕）[148] - 离职后6个月内不得转让所持股份[143][146] - 上市后6个月内离职的，离职起18个月内不得转让股份[143][146] - 上市后第7-12个月离职的，离职起12个月内不得转让股份[143][146] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将触发股份回购程序[152][154] - 公司单次用于回购股份的资金不低于人民币500万元[155] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[155] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[154] - 公司上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期六个月[150] - 控股股东减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[150][151] - 股份回购决议需经出席会议股东所持表决权股份数的三分之二以上通过[154] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[149][151] - 年度现金分红金额不低于当年实现可供分配利润的10%[156] - 上市后三年累计现金分红不少于最近三年年均可供分配利润的30%[156] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[158] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[158] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[158] 行业与业务背景 - 公司共拥有68个药品批准文号，主要产品入选国家医保目录[25] - 医药制造业规模以上企业2020年营业收入约24857.3亿元，同比增长4.5%，利润总额约3506.7亿元，同比增长12.8%[30] - 公司拥有68个药品批准文号，常年在产品种20余个[34] - 公司营销网络覆盖全国，拥有1000余家经销商，产品进入约3000家县级以上医院[36] - 注射用托拉塞米被纳入多项权威治疗指南和临床路径推荐用药[31] - 公司是国内小头孢领域产品结构最齐全的企业之一，拥有7种头孢类品种生产能力[32] - 公司原料药子公司镇江德瑞是产业链协同战略布局，保障原料药供应并管理毛利率[37] - 公司十余次通过国家和省级GMP认证，建立完善质量保证体系[35] - 公司收购意大利NMS集团90%股权[38] - NMS集团拥有300多名高学历研究人员[38] - 公司与控股股东联合收购意大利NMS集团90%股份[109] - 公司制剂产品以化药注射剂仿制药为主需通过注射剂一致性评价[112] - 原料药生产环保监管加强可能导致排污治理成本提升[112] - 药品集中带量采购等政策对医药行业产生重大影响[108] - 研发存在进度延迟或失败的高风险特性[109] - 公司拥有较为健全的运营体系及12000万股本规模[111][116] - 意大利NMS集团受新冠疫情影响后业务已恢复正常[109] - 公司通过并购基金拓展研发管线控制研发风险[109] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额9659万元占年度销售总额13.68%[67] - 前五名客户销售额总计96,597,831.03元，占年度销售总额比例13.68%[68] - 前五名供应商采购金额35,264,119.75元，占年度采购总额比例34.16%[69] 关联交易与委托理财 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[186] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[188] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[189] - 公司报告期内无其他重大关联交易[190] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[191][192][193] - 公司报告期内不存在担保情况[194] 审计与内部控制 - 公司2020年支付境内会计师事务所审计报酬60万元[180] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为10年[180] - 公司境内会计师事务所注册会计师审计服务连续年限为1年[180] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月31日[184]