证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-062 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 23 日 在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会议采取通讯方式进行 表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号）批复，长川科技向特定对象 发行人民币普通股（A 股）8,126,775 股，发行价格 45.75 元/股，募集资金总额 为 371,799,956.25 元，扣除相关发行费用后，募集资 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为10.07亿元，同比增长125.51%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为25.35亿元，同比增长109.72%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比增长844.11%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，同比增长26,858.78%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长159.40%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为68.98亿元，较上年度末增长16.89%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为32.97亿元，较上年度末增长14.52%[3] - 公司2024年前三季度营业成本为11.14亿元，同比增长116.86%[6] - 公司2024年前三季度其他收益为1.37亿元，同比增长35.82%[6] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-2,239.41万元[6] - 公司2024年第三季度营业收入为25.35亿元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为35.74亿元[16] - 公司2024年第三季度研发费用为6.73亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总额为68.98亿元[13][14] - 公司2024年第三季度负债总额为29.89亿元[13][14] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为4.40亿元[16] - 公司2024年第三季度其他权益工具投资为1.08亿元[13] - 公司2024年第三季度开发支出为7,099.36万元[13] - 公司2024年第三季度商誉为2.83亿元[13] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为9,609.85万元[13] - 公司2024年第三季度实现销售收入23.81亿元，同比增长67.1%[18] - 公司收到的税费返还为1.56亿元，同比增长101.2%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为-7.14亿元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.74亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为10.36亿元[18] - 公司基本每股收益为0.5728元，稀释每股收益为0.5666元[17] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为4.01亿元[17] - 公司归属于少数股东的综合收益总额为2.06亿元[17] - 公司外币财务报表折算差额为4.40亿元[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为43,246人,表决权恢复的优先股股东数量为0[8] - 前10名股东中,实控人赵轶持股比例为22.59%,持股数量为141,562,196股[8] - 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为5.99%,持股数量为37,558,565股[8,9] - 公司前10名无限售条件股东中,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有24,472,883股[8,9] - 公司部分高管如韩笑持有的限售股份在本期有所增加[11]

报告公司投资评级 - 维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营收15.28亿元,同比增长100.46%;实现归母净利润2.15亿元,同比增长949.29% [1] - 测试机业务是公司业绩增长的主要驱动力,2024H1实现测试机销售收入9.31亿元,同比增长270.31% [1] - 公司持续加大研发投入,2024年1-6月研发经费投入达42,649.18万元,占营业收入比例的27.91% [1] - 公司作为国内领先的半导体设备平台型公司,在测试机、分选机等领域的中高端市场突破国外半导体设备厂商垄断,核心竞争力不断增强 [1] - 公司积极完善战略发展布局,在将现有产品领域做专、做强的基础上,重点开拓了探针台、高端测试机产品、三温分选机、AOI光学检测设备等相关测试设备 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-26年实现营收32.58、43.02、50.19亿元,实现归母净利润5.31、7.98、9.96亿元 [3] - 公司2024-26年预计毛利率分别为54.90%、55.92%、56.19% [4] - 公司2024-26年预计净利润增长率分别为1,076.82%、50.17%、24.76% [4] - 公司2024-26年预计ROE分别为15.42%、18.81%、19.01% [4]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月11日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 收购事项 - 审议通过收购控股子公司长川制造少数股东股权暨关联交易议案[2] - 收购资金来源为自有资金及银行借款[2]

股东大会信息 - 2024年10月28日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年10月22日[4] 会议审议内容 - 审议收购控股子公司长川制造少数股东股权相关议案[6][8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月22日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 异地股东信函或传真登记须在2024年10月22日前送达[10] 其他信息 - 网络投票代码为350604，投票简称为长川投票[17] - 出席会议股东食宿、交通费用自理，会期半天[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月11日召开，9位董事全到[1] - 公司将于2024年10月28日召开2024年第三次临时股东大会[9] 收购事项 - 公司拟35,666.70万元收购长川制造27.7778%股权[2] - 收购完成后将持有长川制造66.6667%股权[2] - 收购议案获独立董事同意，需股东大会审议[3][4] - 授权办理收购事宜议案需股东大会审议[7]

收购信息 - 公司拟35,666.70万元收购长川制造27.7778%股权[2][5] - 交易完成后公司将持有长川制造66.6667%股权[2][5][8][12] - 本次交易价款资金来源为自有资金及银行借款[18] - 第一期交易价款14,266.68万元，占40%[19] - 第二期交易价款21,400.02万元，占60%[19] 财务数据 - 长川制造2023年末净资产96,823.14万元，营收116,889.38万元，净利润2,536.28万元[10] - 2024年1 - 5月营收45,099.16万元，净利润1,002.27万元[10] - 长川制造股东全部权益账面值97,859.39万元，评估值128,400.00万元[14] 进展与影响 - 2024年9 - 10月相关会议审议通过收购议案[24] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议通过[24] - 收购利于增厚上市公司归母净利润，不影响其他财务数据[23] - 收购不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组[24]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-056 杭州长川科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司经营业绩持续稳健发展。2021 年至 2023 年，公司实现营业收入分别为 151,123.04 万元、257,652.90 万元、177,505.49 万元，实现归属于上市公司股 东的净利润分别为 21,812.61 万元、46,118.65 万元、4,515.96 万元。2024 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 152,811.34 万元，同比增长 100.46%；实现归属于 上市公司股东的净利润 21,488.04 万元，同比增长 949.29%。公司业绩自上市以 来增长显著，尤其在 2024 年上半年实现了收入和净利润的强劲增长。 一、聚焦集成电路装备产业，夯实中国集成电路市场发展基石 公司成立十六年来，始终秉承为中国集成电路产业发展努力奋斗的理念，在 深入研究集成电路行业发展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，专 注集成电路测试设备领域研发，掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，得到 广大客户及市场的认可。目前已拥有海内外专利超 900 项，先后被 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [11] 报告的核心观点 聚焦高端装备领域，盈利能力显著提升 - 2024年上半年集成电路行业总体温和复苏，公司测试产品矩阵布局广泛，市场占有率稳步提升，营收同比有大幅增长 [8] - 公司继续聚焦高端领域装备研发投入，规模显影逐渐凸显 [8] - 公司运营能力有效提升，费用率趋于稳定，且上半年获得政府补助，实现净利润的大幅增长 [8] 半导体测试机业务高速增长，加速国产化替代 - 公司上半年半导体测试机/分选机/其他业务分别实现营收9.31/4.72/1.26亿元，其中半导体测试机业务同比高增270.31%，毛利率达64.76% [9] - 公司测试机和分选机在核心性能指标上已达到国内领先、接近国外先进水平，且产品售价低于国外同类型号产品，较高的性价比优势使得公司产品在市场上具有较强的竞争力，在降低客户采购成本的同时，逐步实现进口替代，提高产品市场份额 [9] 获得海内外客户认可，不断拓宽产品线 - 公司通过自主研发实现了测试机、分选机的部分进口替代，产品获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可 [10] - 公司子公司STI的产品销往日月光、安靠、矽品、星科金朋、UTAC、力成、德州仪器、瑞萨、意法、美光等知名半导体企业 [10] - 公司亦重点开拓了探针台、数字测试机等产品，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场，未来有望突破国外龙头厂商垄断，成为国内半导体测试设备的中流砥柱 [10] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为32.51、42.74、52.88亿元，EPS分别为0.82、1.27、1.74元 [11] - 随着公司半导体测试机业务的高速增长以及产品线的不断扩展后续营收和利润有望提升 [11]

报告评级 - 报告给予长川科技"买入"评级(维持) [2] 公司业绩 - 2024年上半年营收15.28亿元,同比增长100.46%;归母净利2.15亿元,同比增长949.29% [10][11] - 2024年第二季度营收9.69亿元,同比增长119.03%,环比增长73.18%;归母净利2.11亿元,同比增长171.27%,环比大幅增长 [11] - 公司业绩大幅增长,主要系下游景气回暖带动测试机/分选机等产品需求大增,以及公司产品覆盖度不断拓宽、市场占有率持续提升,同时规模效应逐步显现,运营管理水平有效提升 [12] 公司战略 - 公司坚持大客户战略,引领数字测试机国产化突破,已获得长电科技、华天科技等多家一流集成电路厂商的认可 [13] - 公司内生外延并举,内江基地产能释放为营收扩张奠定基础,同时完成对长奕的并表,实现在重力式、平移式、转塔式分选机的全面布局 [14] - 公司调整探针台项目,暂缓投入SiC/GaN产品,改为加大投资智能制造基地 [15] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为33/40/50亿元,归母净利为5.5/6.6/8.4亿元,对应PE为33/28/22X [15] 风险提示 - 景气复苏不及预期;新产品开发、推向市场不及预期;大客户需求不及预期 [16]