公司基本信息 - 股票简称超频三，代码300647，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为杜建军[18] - 董事会秘书为王军，证券事务代表为吴晓珊，联系电话0755 - 89890019 [19] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 信息披露及备置地点报告期无变化[21] - 公司注册情况报告期无变化[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5.80亿元，上年同期2.37亿元，同比增长144.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3029.42万元，上年同期139.89万元，同比增长2065.60%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2541.74万元，上年同期 - 363.13万元，同比增长799.96%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2328.62万元，上年同期 - 7190.47万元，同比增长67.62%[23] - 本报告期末总资产22.54亿元，上年度末20.89亿元，同比增长7.92%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.39亿元，上年度末10.13亿元，同比增长22.34%[23] - 本报告期营业收入580,156,415.35元，上年同期237,282,700.23元，同比增长144.50%[60] - 本报告期营业成本433,915,087.69元，上年同期153,479,600.42元，同比增长182.72%[60] - 本报告期销售费用28,196,610.75元，上年同期23,570,200.30元，同比增长19.63%[60] - 本报告期财务费用7,938,913.42元，上年同期14,744,962.31元，同比减少46.16%[60] - 本报告期所得税费用4,047,187.71元，上年同期 - 5,804,085.21元，同比增长169.73%[60] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额237,356,717.76元，上年同期 - 266,387,125.62元，同比增长189.10%[60] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额40,358,220.47元，上年同期531,250,692.92元，同比减少92.40%[60] - 报告期内公司总营业收入580156415.35元，同比增长144.50%，营业成本433915087.69元，同比增长182.72%，毛利率25.21%，同比减少10.11%[62] - 变更口径后公司总营业收入579585637.14元，同比减少4.88%，营业成本449782698.25元，同比增长9.15%，毛利率22.40%，同比减少9.98%[64] - 投资收益2757707.70元，占利润总额比例6.18%；公允价值变动损益 -466738.38元，占比 -1.05%；资产减值 -261186.05元，占比 -0.59%；营业外收入1021621.06元，占比2.29%；营业外支出261170.63元，占比0.59%；其他收益4271019.79元，占比9.58%[67][68] - 货币资金本报告期末为453,891,548.95元，占总资产比例20.14%，较上年末比重增加10.73%，主要因报告期内收到募集资金[70] - 应收账款本报告期末为324,516,089.42元，占总资产比例14.40%，较上年末比重减少2.10%，报告期无重大变化[70] - 交易性金融资产本报告期末为1,000,384.90元，占总资产比例0.04%，较上年末比重减少11.95%，主要因报告期内赎回结构性存款理财产品[70] - 存货本报告期末为361,137,033.59元，占总资产比例16.02%，较上年末比重增加3.65%，主要因报告期内前驱体半成品增加及部分地区受疫情影响客户提货延迟[70] - 短期借款本报告期末为395,055,633.00元，占总资产比例17.53%，较上年末比重减少6.09%，报告期无重大变化[70] - 长期借款本报告期末为1,568,789.27元，占总资产比例0.07%，较上年末比重增加0.07%，主要因报告期内长期借款融资增加[70] - 预付款项本报告期末为96,701,066.61元，占总资产比例4.29%，较上年末比重增加3.01%，主要因报告期内公司预付货款增加[71] - 报告期投资额为275,299,074.39元，上年同期投资额为267,950,566.15元，变动幅度为2.74%[76] - 2022年6月30日货币资金为453,891,548.95元，1月1日为196,601,450.68元[191] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,000,384.90元，1月1日为250,467,123.28元[191] - 2022年6月30日应收票据为71,493,812.58元，1月1日为97,170,179.22元[191] - 2022年6月30日应收账款为324,516,089.42元，1月1日为344,512,035.64元[191] - 2022年6月30日应收款项融资为21,642,434.05元，1月1日为3,511,402.37元[191] - 2022年6月30日预付款项为96,701,066.61元，1月1日为26,786,404.32元[191] - 2022年6月30日流动资产合计为1,387,485,287.41元，1月1日为1,241,633,578.33元[191] - 2022年6月30日公司资产总计22.54亿元，较2022年1月1日的20.89亿元增长7.91%[192] - 2022年半年度营业总收入5.80亿元，较2021年半年度的2.37亿元增长144.41%[199] - 2022年半年度营业总成本5.45亿元，较2021年半年度的2.53亿元增长115.99%[199] - 2022年6月30日流动负债合计8.66亿元，较2022年1月1日的9.48亿元下降8.63%[193] - 2022年6月30日非流动负债合计4214.43万元，较2022年1月1日的3241.60万元增长29.99%[193] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计12.39亿元，较2022年1月1日的10.13亿元增长22.34%[193] - 2022年6月30日母公司资产总计18.65亿元，较2022年1月1日的18.60亿元增长0.25%[196] - 2022年6月30日母公司流动负债合计4.89亿元，较2022年1月1日的6.70亿元下降26.99%[197] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计989.93万元，较2022年1月1日的751.78万元增长31.68%[197] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计13.67亿元，较2022年1月1日的11.83亿元增长15.58%[197] - 税金及附加为3175850.05元，去年同期为1802827.15元[200] - 销售费用为28196610.75元，去年同期为23570200.30元[200] - 管理费用为51196518.64元，去年同期为42112181.22元[200] - 研发费用为21038113.59元，去年同期为16820767.43元[200] - 财务费用为7938913.42元，去年同期为14744962.31元[200] - 营业利润为43834706.15元，去年同期亏损7888407.97元[200] - 利润总额为44595156.58元，去年同期亏损7814941.19元[200] - 净利润为40547968.87元，去年同期亏损2010855.98元[200] - 利息费用为11525297.07元，去年同期为14215019.25元[200] - 利息收入为2374391.93元，去年同期为943422.09元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为电子产品新型散热器件、锂电池正极材料、LED照明灯具的研发、生产和销售，报告期内锂电池正极材料业务渐成主要业务[31] - 公司产品广泛应用于消费电子、锂电池材料、LED照明领域，各领域有不同主要产品[32] - 国内销售和国外销售分别为536638885.32元和43517530.03元[62] - 直销和经销金额分别为530216914.26元和49939501.09元，占比分别为91.39%和8.61%，同比增减分别为162.78%和40.62%[62] - 锂电池正极材料销售量2015.70吨，销售收入295371881.30元，销售毛利率18.20%；散热产品销售量2718151.00套，销售收入87512685.62元，销售毛利率20.97%[62] - 锂电池材料产能2500.00吨，产量1923.46吨，产能利用率76.94%；散热产品产能7500000套，产量4679111套，产能利用率62.39%[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 20.50万元，计入当期损益的政府补助427.10万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益216.35万元，其他营业外收支76.05万元[27][28] 公司经营模式 - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，设有供应链中心负责采购，采用直销与经销结合、线上与线下互补的销售模式[36][37][38] 行业发展趋势 - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右[45] - 散热器产业链国产化趋势明显，我国照明行业在世界市场占有率有绝对优势，LED照明产品市场广阔[40] - 锂电池回收利用行业处于强劲增长阶段，国家重视推动回收体系建设[41] - PC行业虽成熟但市场空间广阔，政策及需求拉动PC散热配件市场增长[42] - LED照明散热组件行业高速发展，企业将关注集成式散热技术，行业集中度将提高[43] - 锂电池回收利用行业将持续景气，正极材料向高镍、低钴或无钴化发展[44] - LED照明灯具应用领域扩大，市场集中度提高，推动智能化和定制化发展[46][47] 公司竞争优势 - 公司在PC散热、LED照明散热、废旧锂电池回收利用与正极材料等领域有竞争优势和行业地位[50][51] - 个旧圣比和镍钴锰综合回收率不低于98%，锂的回收率不低于85%，领先于国家标准[53] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准20项[55] - 截至报告期末，公司及各子公司累计获得有效授权专利539项，注册商标121项，著作权45项[55] 募集资金情况 - 公司两次募集资金总额为7.19亿元，净额为7.19亿元[81][85] - 报告期投入募集资金807.6万元，累计投入2.26亿元[81][82][85] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[81] - 截至2022年6月30日，尚未使用募集资金5.03亿元[82] - 5G散热工业园建设项目承诺投资4.2亿元，调整后3.44亿元，期末累计投入4597.52万元，投资进度13.36%[84] - 补充流动资金项目承诺投资1.8亿元，期末累计投入1.8亿元，投资进度100.00%[84] - 锂电池正极关键材料生产基地建设项目承诺投资1.95亿元，期末累计投入0，投资进度0.00%[84] - 2021年5月12日，公司使用2800.31万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[85] - 2022年5月5日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[85] - 截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为2亿元[85] - 截至2022年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000万元，到期归还至募集资金专户[86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[87] 委托理财情况 - 报告期内，公司委托理财发生

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.345亿元人民币，同比增长161.12%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2640.74万元人民币，同比增长1035.82%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2472.01万元人民币，同比增长1885.18%[3] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比增长500.00%[3] - 公司实现营业总收入334.54百万元，较上年同期上升161.12%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润26.41百万元，较上年同期上升1,035.82%[17] - 营业总收入同比增长161.1%至3.345亿元[26] - 净利润同比增长1213.2%至3578.3万元[27] - 归属于母公司所有者净利润达2641万元，较上期增长1035.8%[27] - 公司综合收益总额为3544.9万元，归属于母公司所有者的部分为2607.3万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.413亿元人民币，同比增长210.45%，主要因销售收入增长[10] - 研发费用下降8.0%至994万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2661.18万元人民币，同比改善39.06%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为3766.75万元人民币，同比大幅改善1045.06%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[10] - 销售商品提供劳务收到现金2.96亿元，同比增长87.9%[30] - 收到税费返还409.5万元，同比增长110.4%[31] - 经营活动现金流量净流出2661.2万元，同比改善39.1%[31] - 投资活动现金流量净流入3766.8万元，主要因收回投资3亿元[31] - 筹资活动现金流量净流出893.3万元，同比转负[32] - 购买商品接受劳务支付现金2.67亿元，同比增长72.4%[31] - 支付给职工现金3311.7万元，同比增长30.6%[31] 资产和负债变动 - 总资产为22.10亿元人民币，较上年度末增长5.81%[3] - 预付款项为8766.55万元人民币，较年初增长227.28%，主要因预付锂电池材料货款增加[9] - 合同负债为1.006亿元人民币，较年初增长145.68%，主要因合同订单量增长[9] - 货币资金期末余额1.995亿元，较年初增长1.5%[22] - 应收账款增长7.6%至3.707亿元[22] - 存货大幅增长26.9%至3.28亿元[22] - 预付款项激增227.3%至8767万元[22] - 合同负债增长145.7%至1.006亿元[23] - 短期借款减少0.6%至4.901亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额1.93亿元，较期初增加186.6万元[32] 股权和股东结构 - 控股子公司个旧圣比和持有圣比和（红河）新能源有限公司100%股权[18] - 公司股东刘郁持有无限售条件人民币普通股70,697,682股，占总股本比例未直接披露但为最大无限售股东[13] - 公司股东张魁持有无限售条件人民币普通股35,378,988股[13] - 益阳高新产业投资有限公司持有无限售条件人民币普通股12,930,348股[13] - 公司期末限售股份总数13,746,205股，本期无变动[16] - 高管张正华持有限售股8,611,312股，为高管锁定股[15] - 高管李光耀持有限售股4,504,612股，为高管锁定股[15] 战略和资本运作 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于锂电池正极材料生产基地建设[19]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为5.80亿元，同比下降4.88%[20] - 公司2021年营业收入为5.8亿元，同比下降4.88%[63] - 公司2021年总营业收入为5.80亿元人民币，同比下降4.88%[66][67] - 公司实现营业总收入57958.56万元[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.62亿元，同比下降1,146.95%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-16166.64万元[49] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.69亿元，同比下降40,565.26%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，占全年亏损的89.2%[23] - 加权平均净资产收益率为-17.59%，同比下降20.06个百分点[20] - 基本每股收益为-0.40元/股，同比下降1,100%[20] - 政府补助为942.54万元，同比下降53.0%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为5346.45万元，同比增长24.58%[76] - 管理费用为9391.91万元，同比增长21.69%[76] - 财务费用为3152.17万元，同比增长15.83%[76] - 研发费用为3985.91万元，同比增长1.18%[76] - 研发投入金额为4213.5万元，占营业收入比例7.27%[79] 各业务线表现 - 工业行业收入占比93.8%，达5.44亿元，同比下降4.95%[63] - LED照明灯具收入1.84亿元，同比下降17.54%，占营业收入31.73%[63] - 消费电子散热配件收入1.61亿元，同比下降5.22%，占营业收入27.7%[63] - 锂电池正极材料收入8582.75万元，占营业收入14.81%[63] - 工业板块收入5.436亿元人民币，毛利率19.19%，同比下降4.95%[66] - LED照明灯具收入1.839亿元人民币，同比下降17.54%，毛利率下降22.5个百分点至16.03%[66][68] - 消费电子散热配件收入1.605亿元人民币，同比下降5.22%，毛利率18.73%[66][68] - 锂电池正极材料收入8582.75万元人民币，毛利率11.33%[66][68] - 营业收入扣除后金额为5.74亿元，其中与主营业务无关收入为551.86万元[21] 各地区表现 - 国内销售收入5.03亿元，占比86.71%，同比下降2.74%[63] - 国外销售收入7700.7万元，占比13.29%，同比下降16.82%[63] - 国内销售收入5.03亿元人民币，占比86.7%，同比下降2.74%[64][67] - 国外销售收入7700.71万元人民币，占比13.3%，同比下降16.82%[64][67] 销售模式表现 - 直销模式收入占比86.18%，达5亿元，同比增长4.78%[63] - 经销模式收入8007.29万元人民币，占比13.82%，同比下降39.63%[64] - 消费电子散热配件采用经销模式[47] - LED照明散热组件和灯具采用直销模式[48] - 锂电池正极材料及前驱体采用直销模式[48] 子公司表现 - 子公司浙江炯达能源科技2021年净利润为1,478.25万元[114] - 子公司个旧圣比和实业2021年净利润为120.43万元[114] - 浙江炯达能源科技2021年实现收入8114.01万元，净利润1478.25万元[115] - 个旧圣比和实业2021年8月后实现收入8582.75万元，净利润120.43万元[115] - 惠州超频三光电2021年实现收入21159.90万元，净利润亏损570.81万元[116] - 湖南超频三智慧科技2021年实现收入487.49万元，净利润亏损922.16万元[116] - 中投光电实业2021年实现收入8296.05万元，净利润亏损2987.49万元[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比下降848.45%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.12亿元，同比大幅下降848.45%[81] - 投资活动现金流入5.04亿元，同比增长192,654.39%[81][82] - 筹资活动现金流入11.44亿元，同比增长142.07%[81][84] 资产和投资变动 - 资产总额为20.89亿元，同比增长44.79%[20] - 货币资金增至1.97亿元，较期初增长114.17%[89] - 存货增至2.58亿元，同比增长79.46%[89] - 投资性房地产增至4959.3万元，同比增长388.52%[89] - 长期股权投资减少至1055.0万元，同比下降89.45%[89] - 短期借款期末余额4.93亿元人民币，较期初增加51.34%[90] - 合同负债期末余额4096.68万元人民币，较期初大幅增加277.21%[90] - 交易性金融资产期末余额2.50亿元人民币，较期初增加100%[90][92] - 应收票据期末余额9717.02万元人民币，较期初激增2000.07%[90] - 无形资产期末余额1.19亿元人民币，较期初增加136.60%[90] - 商誉期末余额4156.85万元人民币，较期初减少61.97%[90][91] - 其他流动负债期末余额8000.90万元人民币，较期初增加644.39%[91] - 递延所得税负债期末余额912.63万元人民币，较期初大幅增加1469.71%[91] - 长期应付款期末余额783.86万元人民币，较期初增加100%[91] - 应收款项融资期末余额351.14万元人民币，较期初增加279.29%[90] - 资产减值损失8016.5万元，占利润总额40.30%[87] 金融资产和投资收益 - 公司完成对个旧圣比和实业有限公司54.5%股权的收购，投资金额为1.55亿元人民币[97][98] - 该股权投资本期产生投资亏损1,204,258.90元[97][98] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本2.5亿元，本期公允价值变动收益467,123.28元[100] - 以自有资金投资的其他金融资产初始成本240万元，累计公允价值变动损失836,559.47元[100] - 公司累计金融资产投资收益为2,704,657.53元[100] 募集资金使用 - 公司完成定向增发7381.61万股，募集资金5.3亿元[57] - 2021年向特定对象发行股份募集资金总额5.24亿元，实际募集资金净额5.24亿元[102] - 截至报告期末已累计使用募集资金2.18亿元，尚未使用募集资金3.11亿元[102] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元购买结构性存款进行现金管理[102][104] - 募集资金专户余额为6,063.33万元，现金管理未到期余额2.5亿元[104] - 募集资金利息收入减手续费净额为428.73万元[104] - 5G散热工业园建设项目承诺投资总额为42,000万元，实际投入金额为3,789.92万元，投资进度为11.01%[107] - 补充流动资金项目承诺投资总额为18,000万元，实际投入金额为18,000万元，投资进度为100.00%[107] - 承诺投资项目合计承诺投资总额为60,000万元，调整后投资总额为52,424.52万元，实际累计投入金额为21,789.92万元[107] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金2,800.31万元[109] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度为25,000万元，有效期12个月[109] - 公司使用闲置募集资金购买平安银行结构性存款5,000万元，期限至2022年1月24日[109] - 公司使用闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款10,000万元，期限至2022年3月7日[109] - 公司使用闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款10,000万元，期限至2022年2月7日[109] 研发投入和技术 - 公司研发投入聚焦废旧锂电池回收技术，多项技术已完成研发并进入批量生产阶段[77][78] - 新型5G基站特种散热模组研发已完成并进入量产阶段[78] - 新型5G手机散热系统研发已完成并进入量产阶段[78] - 研发人员数量增加至161人，同比增长36.44%[79] - 累计获得授权专利556项，注册商标94项，著作权45项[52][59] - 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[50] 管理层讨论和指引 - 公司业绩大幅下滑主要由于子公司计提大额商誉减值、信用减值损失及期间费用增长[5] - 子公司商誉减值导致业绩亏损[49] - 应收款项信用减值损失金额大幅增长[49] - 新增子公司导致期间费用较大幅度增加[49] - 锂电池正极材料市场需求近几年保持高速增长[32] - 公司子公司个旧圣比和深耕锂电材料行业近二十年为行业先行者[41] - 公司是国内PC散热配件主要生产厂家之一CPU散热器等产品享有较高声誉[40] - 公司具备废旧锂离子电池材料综合回收利用至正极材料的完整产业链技术[41] - 到2025年新能源汽车新车销售量目标占汽车新车销售总量的20%左右[37] - LED照明散热组件行业处于高速发展期企业更多关注集成式LED散热技术[33] - 工业照明及商业照明EMC模式将获得更多关注[36] - 正极材料成本在锂电池成本构成中占比较大[36] - 公司主营业务为电子产品散热器件LED照明灯具锂电池正极材料的研发生产和销售[43] - 公司依托散热器业务向下游延伸拓展至LED照明灯具节能服务及照明工程等业务[43] - 公司锂电池正极材料业务布局依托个旧圣比和完整产业链技术优势[118] - 2022年将推进锂电池正极关键材料生产基地一期项目建设[120] - 2022年将积极推进5G散热工业园项目建设[121] - 公司面临行业竞争加剧风险，涉及消费电子/LED照明/锂电材料领域[124] - 公司管理风险随子公司增加和业务扩张而上升[125] - 应收账款账面价值为3.445亿元人民币[126] - 公司产品面临人民币汇率变化影响销售价格及利润的风险[129] - 投资项目存在因市场变化导致无法达到预期效益的风险[127] - 公司通过客户信用评估体系管理应收账款坏账风险[126] - 营销网络覆盖海内外市场并响应一带一路倡议[51] 公司治理和股东结构 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利[182] - 公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[134] - 董事会成员共5名，其中独立董事2名[136] - 监事会成员共3名，其中职工代表监事1名[137] - 报告期内召开8次董事会会议[136] - 报告期内召开8次监事会会议[137] - 股东大会投资者参与比例分别为58.32%和58.35%[142] - 2021年年度股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为49.72%[143] - 2021年第三次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为49.11%[143] - 2021年第四次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为38.35%[143] - 2021年第五次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占股份总数比例为40.14%[143] - 公司2022年2月16日监事变动，雷健被补选为监事，马永红因个人原因离任[147] - 公司董事会由5名董事组成，包括董事长杜建军和2名独立董事宫兆辉与杨文[148][150] - 公司监事会由3名监事组成，包括监事会主席帅维和职工代表监事冯湘桥[151] - 公司高级管理人员共5名，包括总经理杜建军和副总经理兼财务总监毛松[152][153] - 董事长杜建军为硕士研究生学历，一级工业设计师，深圳市地方级领军人才[148] - 独立董事宫兆辉为会计学副教授，担任多家上市公司独立董事[149] - 独立董事杨文为北京大学经济学博士，金融学副教授，担任多家上市公司独立董事[150] - 副总经理兼财务总监毛松拥有硕士研究生学历和会计师职称，曾任职中国石油化工[153] - 副总经理兼董事会秘书王军为本科学历，曾获第十五届至第十七届新财富金牌董秘[154] - 监事会主席帅维为本科学历，英语专业八级，现任采购部专员[151] - 董事张正华期末持股数量为1,750股[145] - 董事杜建军期末持股数量为11,480股[145] - 董事李光耀期末持股数量为6,006,150股[146] - 监事雷健期末持股数量为6,700股[146] - 副总经理刘卫红期末持股数量为506,250股[146] - 副总经理兼董事会秘书王军期末持股数量为334,125股[146] - 董事长兼总经理杜建军从公司获得税前报酬总额78万元[159] - 董事兼副总经理张正华从公司获得税前报酬总额39万元[159] - 副总经理刘卫红从公司获得税前报酬总额52万元[159] - 副总经理兼董事会秘书王军从公司获得税前报酬总额52万元[159] - 副总经理兼财务总监毛松从公司获得税前报酬总额55.82万元[159] - 独立董事宫兆辉从公司获得税前报酬总额8万元[159] - 独立董事杨文从公司获得税前报酬总额8万元[159] - 监事会主席帅维从公司获得税前报酬总额12.48万元[159] - 监事雷健从公司获得税前报酬总额8.57万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计344.59万元[160] - 公司董事会于2021年1月29日审议通过向特定对象发行股票相关授权议案[161] - 公司董事会于2021年4月27日审议通过2020年度利润分配预案及财务决算报告[161] - 公司董事会于2021年4月27日批准续聘2021年度审计机构[161] - 公司董事会于2021年4月27日通过2021年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案[161] - 公司董事会于2021年5月12日调整募集资金投资项目金额并使用闲置资金进行现金管理[162] - 公司董事会于2021年8月23日决议收购参股公司个旧圣比和实业部分股权并提供财务资助展期[162] - 公司董事会于2021年8月23日批准投资建设益阳生产基地项目[162] - 公司董事会于2021年11月11日通过为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保议案[163] - 报告期内董事会召开8次会议 董事杜建军 张正华 李光耀均全勤出席8次[164] - 董事宫兆辉 杨文以通讯方式各参加6次会议 现场出席各2次 无缺席记录[164] - 审计委员会在报告期内召开7次会议，审议包括年度财务决算、审计报告及利润分配等12项议案[167][168] - 战略委员会召开2次会议，审议子公司与关联方共同投资及对外投资设立合资公司等关联交易议案[166] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案等议案[169] - 公司为金融机构及类金融企业申请授信额度并提供关联担保，相关议案经审计委员会审议通过[167] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关议案经审计委员会审议通过[168] - 公司向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期，构成关联交易[169] - 公司子公司为母公司融资贷款提供反担保，相关议案经审计委员会审议通过[169] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数1,067人，其中生产人员514人，销售人员167人，技术人员161人[172] - 公司员工教育程度中高中及以下学历635人，占比约59.5%[172] - 本科及以上学历员工总数202人，占比约18.9%[172] - 劳务外包支付的报酬总额为13,811,787.41元[176] 采购和供应商 - 前五名供应商合计采购金额为8400.70万元，占年度采购总额比例18.95%[74] - 供应商1采购额为2032.12万元，占年度采购总额比例4.58%[74] - 供应商2采购额为2028.64万元，占年度采购总额比例4.58%[74] - 库存量同比增长46.63%至386.75万件，主要因策略性备货[68] 其他重要内容 - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[177] - 最近三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[177] - 重大资金支出定义为达到净资产50%或总资产30%的支出[177] - 公司持续优化内部控制体系并加强内部审计监督职能[200] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[200]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为124,829,672.59元，同比下降21.47%[3] - 年初至报告期末营业收入为362,112,372.82元，同比下降0.66%[3] - 营业总收入为3.62亿元，同比下降0.66%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-18,934,423.78元，同比下降892.87%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-17,535,542.67元，同比下降379.96%[3] - 净利润为-2447.65万元，同比下降1910.6%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.02亿元，同比上升5.1%[22] - 营业成本为2.48亿元，同比下降0.42%[22] - 销售费用为3754.75万元，同比上升25.3%[23] - 管理费用为6496.41万元，同比上升12.4%[23] - 研发费用为2748.67万元，同比上升13.4%[23] - 财务费用为2147.35万元，同比上升16.7%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-79,487,156.38元，同比下降1,331.76%[3] - 经营活动现金流量净额为负79.49百万元，同比下降1,331.76%，因原材料备货及付款周期[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-7948.72万元，同比下降1331.4%[26] - 投资活动现金流量净额为负291.77百万元，同比变化406.95%，因使用闲置资金进行现金管理[9] - 筹资活动现金流量净额增至448.80百万元，同比增长307.26%，因完成股票募集资金[9] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，同比上升16.9%[28] 资产和负债变化 - 货币资金为173,323,361.41元，较期初增长88.81%，主要因完成向特定对象发行股票募集资金[8] - 公司货币资金从2020年末的9179.88万元人民币增至2021年9月30日的1.73亿元人民币，增长88.8%[18] - 货币资金为91,798,825.31元[30] - 交易性金融资产为250,575,342.47元，较期初增长100.00%，主要因使用闲置募集资金进行现金管理[8] - 交易性金融资产为2.51亿元人民币，主要来自闲置募集资金理财[16][18] - 应收票据为67,617,284.96元，较期初增长1,361.37%，主要因收到客户承兑汇票增加及并表圣比和[8] - 应收账款从2020年末的3.35亿元人民币微增至2021年9月30日的3.4亿元人民币[18] - 应收账款为335,016,405.27元[31] - 存货从2020年末的1.44亿元人民币增至2021年9月30日的2.39亿元人民币，增长66.3%[18] - 存货为143,933,192.41元[31] - 投资性房地产大幅增加至47.49百万元，同比增长367.80%，主要因出租厂房调整[9] - 长期股权投资减少至10.56百万元，同比下降89.44%，因收购圣比和导致合并抵消[9] - 无形资产增长至125.52百万元，同比上升150.12%，主要由于并表圣比和[9] - 流动资产合计为642,533,662.62元[31] - 非流动资产合计为823,792,538.20元，较调整前增加23,894,639.70元[31] - 资产总计为1,466,326,201.00元，较调整前增加23,894,639.70元[31] - 总资产为2,079,939,003.08元，较上年度末增长44.20%[3] - 资产总额从2020年末的14.42亿元人民币增至2021年9月30日的20.8亿元人民币，增长44.2%[18] - 短期借款从2020年末的3.26亿元人民币增至2021年9月30日的3.73亿元人民币[18] - 短期借款为325,900,000.00元[31] - 合同负债增至38.30百万元，同比增长252.63%，因预收工程款增加及并表圣比和[9] - 应付账款为173,904,386.45元[32] - 流动负债合计为693,092,133.89元[32] - 非流动负债合计为83,924,678.91元，较调整前增加23,894,639.70元[32] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,155,455,925.87元，较上年度末增长78.14%[3] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的6.49亿元人民币增至2021年9月30日的11.55亿元人民币，增长78.1%[18] - 资本公积大幅增加至589.39百万元，同比增长322.77%，因完成定向增发募集资金[9] 公司重大交易和事件 - 公司使用闲置募集资金2.5亿元人民币购买结构性理财产品[16] - 炯达能源三年累计业绩承诺完成率为103.19%，解锁限售股935.45万股[15] - 公司以1550万元人民币收购个旧圣比和5%股权，持股比例增至54.5008%[15] 股权结构信息 - 普通股股东总数29,823人，无优先股股东[10][11] - 控股股东刘郁持股16.42%（70.70百万股），其中质押27.66百万股[11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.37亿元，同比增长15.44%[25] - 营业总收入为23728.27万元，较上年同期上升15.44%[38] - 营业收入同比增长15.44%至2.37亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为139.89万元，同比下降63.91%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为139.89万元，较上年同期下降63.91%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-363.13万元，同比增长54.25%[25] - 基本每股收益为0.0032元/股，同比下降64.44%[25] - 加权平均净资产收益率为0.15%，同比下降0.48个百分点[26] - LED照明灯具业务收入同比猛增120.13%至7853万元[65] - 公司总营业收入同比增长15.44%至2.37亿元，其中直销模式收入2.02亿元（占比85.03%），经销模式收入3551.42万元（占比14.97%）[67] - 照明灯具LED产品销售收入同比激增120.13%至7853.14万元，销售量增长284.35%至39.57万件[67] - 消费电子散热配件销售收入下降15.12%至6686.17万元，销售量减少39.26%至247.04万件[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长7.70%至1.53亿元[62] - 销售费用同比大幅增长31.87%至2357万元[62] - 财务费用同比增长29.82%至1474万元[62] - 研发投入同比增长23.70%至1808万元[62] - 经营费用较去年同期大幅增加[38] - 研发费用较上年同期上升[38] 各条业务线表现 - 公司主营业务为电子产品散热器件及LED照明灯具的研发、生产和销售[32] - 国内工程项目及LED照明销售业务收入较上年同期增长较多[38] - LED照明散热组件和消费电子散热配件生产厂商集中于中国大陆和台湾地区[39] - 工业照明及商业照明EMC模式因灯具用量大、开灯时间长而具应用潜力[44][45] - 公司为特殊客户定制LED照明灯具并实现高效率规模化生产[52] - 公司CPU散热器等PC散热配件产品在业内享有较高声誉[51] - 公司专注散热技术研发，在高功率LED照明散热领域处于行业领先地位[50] - 消费电子散热配件产能利用率83.77%，LED照明产品产能利用率58.96%[67][68] 各地区表现 - 国内销售收入2.04亿元，国外销售收入3308万元[66] - 境外资产超频三（国际）规模为2881.77万元人民币，占公司净资产比重2.45%，收益为-200.80万元人民币[74] - 新冠疫情蔓延影响公司海外业务[111] - 公司产品涉及国际市场面临汇率波动风险[108] 管理层讨论和指引 - PC散热配件市场需求增长受农村信息化建设和城乡居民购买力增强推动[41] - 节能服务行业融资渠道拓宽，金融机构将推出适应贷款品种[45] - 公司主要原材料采购单价呈现持续上涨趋势[104] - 公司将通过向下游客户涨价应对原材料成本压力[106] - 应收账款可能保持较高水平影响资金周转效率[107] - 公司控股子公司及参股公司数量增加带来管理风险[103] - 募集资金投资项目可能受市场环境突变影响[109] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7190.47万元，同比下降1519.48%[25] - 经营活动现金流净额大幅下降1519.48%至-7190万元[62] - 投资活动现金流净额下降453.52%至-2.66亿元[62] - 筹资活动现金流净额激增1232.54%至5.31亿元[62] - 总资产为19.73亿元，较上年度末增长36.79%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.74亿元，较上年度末增长81.04%[26] - 货币资金较上年末增长214.85%至2.89亿元，占总资产比例上升8.29个百分点[71][73] - 应收账款减少10.22%至3.01亿元，占总资产比例下降7.99个百分点[71] - 交易性金融资产新增2.51亿元（占总资产12.71%），主要来自闲置募集资金理财[72] - 资本公积大幅增加322.73%至5.89亿元，系定向增发募集资金所致[73] - 投资收益175.31万元（占利润总额-22.43%），来自权益法核算的长期股权投资[69] - 政府补助等其他收益580.46万元（占利润总额-74.28%）[69] - 交易性金融资产期末数为250,730,136.99元人民币，本期公允价值变动损益为730,136.99元人民币[76] - 报告期投资额267,950,566.15元人民币，较上年同期48,126,079.38元人民币增长456.77%[78] - 以公允价值计量的金融资产中其他类别初始投资成本250,000,000元人民币，期末金额250,730,136.99元人民币，收益730,136.99元人民币[80] - 金融资产小计期末数250,730,136.99元人民币，较期初数1,563,440.53元人民币大幅增加[76] - 其他权益工具投资初始投资成本2,400,000元人民币，累计公允价值变动-836,559.47元人民币[80] - 公司应收个旧圣比和实业有限公司债权期末余额为5,240万元，利率6.80%，本期利息169.01万元[156] - 公司应付控股股东刘郁债务期末余额为0万元，期初余额5,000万元，利率3.85%，本期利息52.94万元[156] 募集资金使用情况 - 公司使用暂时闲置募集资金250,000,000元人民币购买结构性存款理财产品[84] - 募集资金总额524,245,189.77元人民币，报告期投入募集资金总额214,409,300元人民币[82] - 募集资金专项账户截至2021年6月30日余额为60,511,002.70元人民币[83] - 公司向特定对象发行股票募集资金净额524,245,189.77元人民币，发行价格7.18元/股[83] - 承诺投资项目散热工业园5G建设项目总投资额42,000万元，已投入34,424.52万元，投资进度10.00%[86] - 补充流动资金项目总投资额18,000万元，已全额投入18,000万元，投资进度100.00%[86] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金2,800.31万元[86] - 公司使用暂时闲置募集资金25,000万元进行现金管理，购买结构性存款[87][90] - 闲置募集资金购买的中国工商银行结构性存款期限为2021年5月21日至2021年8月23日，预期年化收益率2.60%[92] - 截至报告期末，结构性存款未到期余额25,000万元，未产生减值损失[90][92] - 委托理财全部使用募集资金，总发生额25,000万元，未到期余额25,000万元[90] - 募集资金投资项目整体计划投资60,000万元，累计已投入52,424.52万元[86] - 募集资金投资项目实际已投资金额21,440.93万元[86] - 剩余募集资金及利息存放于公司募集资金专项账户[87] - 公司调整5G散热工业园建设项目募集资金投入金额，由42,000万元变为34,424.52万元[176] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金2,800.31万元[176] - 公司使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[176] - 向特定对象发行73,816,143股人民币普通股，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为529,999,906.74元[190] 子公司及参股公司表现 - 惠州市超频三光电科技2021年上半年营业收入为9538.74万元，净利润为-144.94万元[98] - 浙江炯达能源科技2021年上半年营业收入为5770.32万元，净利润为1439.50万元[99] - 个旧圣比和实业2021年上半年营业收入为9302.10万元，净利润为330.61万元[101] - 深圳市凯强热传科技2021年上半年营业收入为1347.96万元，净利润为-29.76万元[99] - 超频三（国际）技术2021年上半年营业收入为112.69万元，净利润为-200.80万元[99] - 中投光电实业（深圳）2021年上半年营业收入为4396.24万元，净利润为69.40万元[99] - 湖南超频三智慧科技2021年上半年营业收入为171.52万元，净利润为-365.88万元[100] - 深圳市华智有为科技2021年上半年营业收入为445.42万元，净利润为122.06万元[101] - 湖北省超频三科技产业2021年上半年营业收入为100.82万元，净利润为-283.53万元[101] - 益阳超频三计算机有限公司净利润为-4.56万元[154] 公司治理与股权激励 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 公司股票代码为300647在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人杜建军[18] - 公司董事会秘书王军证券事务代表罗丽云[19] - 公司联系地址深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3602[19] - 公司联系电话0755-89890019传真0755-89890117[19] - 公司电子信箱cps@pccooler.cn[19] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板LED产业链相关业务披露要求[5] - 2017年限制性股票首次授予登记完成，授予数量295.5万股，授予对象114人，授予价格12.185元/股[120] - 2018年因权益分派调整首次授予数量至531.9万股（+80%），授予价格调整为6.714元/股（-45%），预留限制性股票数量108万股[120] - 2018年回购注销离职激励对象限制性股票9000股，回购价格6.714元/股[121] - 2018年预留限制性股票授予108万股，授予对象2人，授予价格10.215元/股[122] - 2018年首次授予部分第一个解除限售期解除限售159.03万股，涉及激励对象112人[122] - 2019年因权益分派调整首次授予价格至6.699元/股，预留授予价格至10.215元/股[123] - 2019年回购注销离职激励对象限制性股票4.05万股，回购价格6.699元/股[124] - 2019年预留授予部分第一个解除限售期解除限售54万股，涉及激励对象2人[125] - 2019年首次授予部分第二个解除限售期解除限售157.68万股，涉及激励对象108人[125] - 2020年因权益分派调整首次授予价格至4.459元/股（-33%），数量至315.36万股，预留授予价格至6.803元/股，数量至81万股[126] - 公司为101名激励对象办理304.56万股限制性股票的解除限售手续[128] - 公司回购注销7名离职激励对象108,000股限制性股票 回购价格为4.459元/股[129] - 公司向68名激励对象授予633万股股票期权 行权价格为9.21元/份[130] - 公司实际向65名激励对象授予949.5万份股票期权 行权价格为9.21元/份[131] - 公司最终向65名激励对象授予927万份股票期权 行权价格为9.21元/份[132] - 公司半年度财务报告未经审计[147] 研发与知识产权 - 公司累计获得有效授权专利531项，注册商标74项，著作权41项[55] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准19项[54] - 公司研发团队获深圳市科技进步奖一等奖和广东省科学技术奖励三等奖[55] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[52] - 公司形成压固、扣FIN、无缝紧配等核心技术提升散热性能[54] - 公司自行研发定制关键自动化生产设备优化生产工艺流程[56] 营销与市场 - 公司营销网络覆盖海内外市场，国内与多个政府机构建立深度合作[53] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为580.46万元[30] - 政府补助较上年同期大幅下降[38] - 计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[110] - 政府补助与日常经营活动相关且不具有可持续性[110] 担保与融资 - 公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过20,000万元[158] - 杜建军及刘郁为深圳市中小担小额贷款有限公司提供最高本金余额600万元保证担保[158] - 杜建军及刘郁为远东国际融资租赁有限公司提供担保金额1,991.42万元[159] - 公司向四家银行申请总计不超过43,000万元综合授信额度[159] - 杜建军及刘郁为光大银行深圳分行提供最高本金余额5,000万元保证担保[159] - 报告期内公司及子公司对外担保实际发生额为0万元[165] - 报告期末公司对外担保余额为0万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额为675万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额为16,115万元[167] - 公司为惠州超频三科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,700万元[166] - 公司为湖南超频三智慧科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,000万元[166] - 公司为浙江炯达能源科技有限公司提供担保，实际担保金额为5,140万元[166] - 公司为湖南超频三智慧科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为600万元[167] - 公司报告期内担保实际发生额为675万元，报告期末实际担保余额为16,115万元，占净资产比例为13.72%[168] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为5,975万元[168] 资产重组与投资 - 公司0元收购深圳华瀚世纪科技有限公司60%股权[176] - 子公司研究公司设立合资公司益阳超频三计算机有限公司，持有80%股权[178] - 子公司研究公司设立常德超频三计算机有限公司，认缴出资4,000万元[178] - 常德沅澧产业投资控股有限公司增资入股常德超频三计算机有限公司1,000万元[178] - 公司报告期内未出售重大资产且不存在委托贷款[94][95] 股权结构变动 - 公司总股本由356,802,612股增加至430,618,755股，增长20.7%[183] - 向15名特定对象发行人民币普通股73,816,143股[183][184] - 回购注销108,000股限制性股票[183][184] - 有限售条件股份数量由149,847,968股减少至96,916,897股，下降35.3%[182] - 无限售条件股份数量由207,062,644股增加至333,701,858股，增长61.2%[182] - 国有法人持股新增19,498,606股，占比4.53%[182] - 境内自然人持股减少98,892,065股至49,084,994股，占比降至11.40%[182] - 高管刘郁解除限售70,697,682股[186] - 高管张魁解除限售31,782,628股[186] - 高管黄海燕解除限售7,904,566股，期末限售股为6,267,548股[186] - 新增股份于2021年4月30日上市[190] - 报告期末普通股股东总数为32,192户[192] - 股东刘郁持股比例为16.42%，持有70,697,682股，其中质押27,655,000股[192] - 股东张魁持股比例为9.84%，持有42,376,838股[192] - 高管戴永祥持有4,068,646股高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[188] - 高管雷金华持有202,500股高管锁定股，每年解锁股份总数的25%[188] - 股权激励限制性股票涉及7人，回购注销108,000股[188] - 特定对象发行股票的15名股东所持73,816,143股将于2021年10月30日解除限售[188] - 益阳高新产业投资有限公司持股5.90%，持有25,420,348股[193] - 黄海燕持股3.08%，持有13,902,270股[193] - 益阳市城市建设投资运营集团持股2.91%，持有12,534,818股[193] - 张正华持股2.67%，持有11,481,750股[193] - 黄晓娴持股2.34%，持有10,058,486股[193] - 云南智业恒企业管理中心持股2.33%，持有10,036,382股[193] - 云南吉信泰富持股2.29%，持有9,842,500股[193] - 肖志军持股1.62%，持有6,963,788股[193] - 湖南财信经济投资持股1.62%，

收入和利润表现 - 2020年营业收入6.09亿元，同比增长13.78%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1544.17万元，同比增长32.75%[19] - 扣除非经常性损益的净利润41.84万元，同比下降93.61%[19] - 营业总收入6.09亿元，同比增长13.78%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1544.17万元，同比增长32.75%[33] - 公司实现营业总收入6.09亿元，同比增长13.78%[52] - 归属于上市公司股东的净利润1,544.17万元，同比增长32.75%[52] - 公司2020年营业收入为6.09亿元人民币，同比增长13.78%[65] - 公司2020年总营业收入为6.093亿元，同比增长13.78%[68][69] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为15,441,709.21元[143] 成本和费用 - 直接材料成本3.389亿元，占工业营业成本84.31%，同比增长29.84%[73] - 研发费用3939万元，同比增长30.73%，主要投入5G散热产品研发[81] - 财务费用2721万元，同比增长20.73%，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[81] - 研发投入金额为41,605,044.60元，占营业收入比例为6.83%[83] - 资产减值损失为12,224,561.48元，占利润总额比例高达86.79%[86] - 研发支出资本化金额为2,212,032.34元，占研发投入比例为5.32%[83] - 营业外支出1,358,518.64元，同比增长9.64%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1496.31万元，同比下降41.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为14,963,092.63元，同比下降41.88%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,290,924.21元，同比改善3.46%[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,124,364.60元，同比大幅增长208.65%[84][85] - 现金及现金等价物净增加额为3,797,530.61元，同比增长102.50%[84][85] - 经营活动现金流入小计为634,574,023.38元，同比增长10.68%[84] 资产和负债变动 - 资产总额14.42亿元，同比增长11.31%[19] - 归属于上市公司股东的净资产6.49亿元，同比增长4.88%[19] - 总资产14.42亿元，同比增长11.31%[33] - 归属于上市公司股东的所有者权益6.49亿元，同比增长4.88%[33] - 总资产14.42亿元，同比增长11.31%[52] - 归属于上市公司股东的所有者权益6.49亿元，同比增长4.88%[52] - 无形资产期末较期初增加74.86%[37] - 货币资金期末较期初减少35.6%[37] - 应收账款期末较期初增加41.22%[37] - 存货期末较期初增加47.29%[37] - 其他流动资产期末较期初增加117.61%[37] - 货币资金91,798,825.31元，占总资产6.36%，较期初减少35.6%[89] - 应收账款335,016,405.27元，占总资产23.23%，较期初增加41.22%[89] - 存货143,933,192.41元，占总资产9.98%，较期初增加47.29%[89] - 在建工程48,380,660.35元，占总资产3.35%，较期初增加37.87%[89] - 应付账款173,904,386.45元，占总资产12.06%，较期初增加89.02%[92] - 其他应付款65,109,916.25元，占总资产4.51%，较期初增加67.86%[92] - 其他流动负债10,748,200.53元，占总资产0.75%，较期初增加656.49%[92] - 无形资产50,183,428.73元，占总资产3.48%，较期初增加74.86%[90] - 其他权益工具投资公允价值变动导致价值减少83.66万元（降幅34.86%）[94] - 金融资产期末余额较期初减少836.56万元至156.34万元[94] - 报告期末公司应收账款账面价值为33,501.64万元[127] 业务线表现 - 工业行业收入为5.72亿元人民币，占总收入93.86%，同比增长15.62%[65] - 消费电子散热配件收入为1.69亿元人民币，同比增长59.89%[65] - 照明灯具LED收入为2.23亿元人民币，同比增长3.84%[65] - 照明散热组件LED收入为5089.75万元人民币，同比下降42.90%[65] - 空调产品及节能服务收入为8910.86万元人民币，同比增长47.01%[65] - 工业板块营业收入5.719亿元，同比增长15.62%，但毛利率下降6.70个百分点至29.72%[68] - LED照明灯具收入2.23亿元，同比增长3.84%，毛利率38.53%[68] - 消费电子散热配件收入1.694亿元，同比大幅增长59.89%[68][70] - 工业库存量同比增长133.83%至263.8万个，主要因策略性备货[70] - 公司消费电子散热配件销售主要为经销模式[43] - 经销模式收入为1.33亿元人民币，同比增长42.08%[66] 地区表现 - 国外销售收入为9258.17万元人民币，同比增长37.52%[65] - 国外销售收入9258万元，同比增长37.52%，但毛利率下降11.66个百分点至22.89%[69] - 境外资产超频三（国际）规模2806.92万元，占公司净资产4.33%[39] 研发与技术 - 公司及各子公司已累计获得有效授权专利514项，其中境内503项，境外11项[44] - 公司参与制定国家标准5项，行业标准1项，团体/协会标准17项[44] - 公司及子公司累计获得有效授权专利514项，注册商标57项，软件著作权23项[60] - 研发人员数量为118人，占员工总数比例为14.77%[83] - 公司持有有效专利514件，其中发明专利48件[82] 投资与并购活动 - 报告期投资额2564万元同比上年同期4387.31万元下降41.56%[96] - 收购桃江飞尔照明公司投资金额1127万元持股100%[97] - 收购惠州超频三散热技术公司投资金额120万元持股20%[97] - 重大股权投资合计金额1247万元[98] - 本期股权投资实现收益189.35万元[98] - 桃江飞尔照明收购项目产生投资收益113.61万元[97] - 惠州散热技术收购项目产生投资收益75.74万元[97] - 公司报告期未发生重大资产出售及股权出售行为[100][101] - 浙江炯达能源科技2020年营业收入为1.86亿元人民币，净利润为4,456.57万元人民币[104] - 惠州市超频三光电科技2020年营业收入为1.70亿元人民币，净亏损为1,324.61万元人民币[104] - 中投光电实业(深圳)2020年营业收入为7,154.98万元人民币，净亏损为209.16万元人民币[104] - 湖南超频三智慧科技2020年营业收入为4,245.35万元人民币，净利润为575.79万元人民币[105] - 深圳市超频三项目管理2020年营业收入为423.93万元人民币，净亏损为207.09万元人民币[105] - 超频三(国际)技术2020年营业收入为576.83万元人民币，净亏损为297.93万元人民币[105] - 个旧圣比和实业2020年营业收入为1.63亿元人民币，净利润为281.00万元人民币[105] - 浙江炯达能源科技总资产为2.86亿元人民币，净资产为1.95亿元人民币[103] - 惠州市超频三光电科技总资产为4.26亿元人民币，净资产为1,347.31万元人民币[103] - 中投光电实业(深圳)总资产为1.37亿元人民币，净负债为327.26万元人民币[103] 融资与募资 - 公司向15名特定对象发行股票7,381.61万股，发行价格7.18元/股，募集资金总额5.30亿元[53] - 公司向65名激励对象授予927万份股票期权[61] 政府补助与收益 - 计入当期损益的政府补助2001.53万元，较2019年552.82万元大幅增加[24] - 其他收益20,015,310.35元，同比增长142.10%[87] - 计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[129] 管理层讨论和指引 - 公司积极拓展5G散热产品线，培育新动能，联动LED照明和消费电子散热板块发展[116][117] - 公司聚焦大功率LED渠道市场，发力体育照明、教育照明、智慧杆三大细分领域[120] - 公司提高精细化运营水平，加强成本费用管控，实现降本增效[121] - 公司需要大量的原材料供应支撑，大规模采购使公司对上游供应商有较强的议价能力[48] - 公司已完成浙江省多个城市的公共照明改造及多个商业中心、大中型企业的照明改造工程[49] - LED照明产品向智能化、模组化、专业化发展，智能技术与照明结合更有效匹配需求[111] - 工业照明及商业照明EMC模式因灯具用量大、开灯时间长、总体能耗高而值得更多关注[112] - 节能服务行业融资门槛降低，融资渠道拓宽，金融机构将推出适应贷款品种[112][113] - 节能服务公司需不断投入资金进行新技术新产品研发以保持竞争优势[113] - 节能服务相关法律保障将健全，政府以法律形式明确主体地位并增强可操作性[114] - 政策支持力度加强，财政资金投入加大，税收支持推动行业发展[114] - 节能服务平台体系将建立，信息传播途径通畅，宣传力度加大以提升社会认知[115] - 公司主营业务为电子产品新型散热器件的研发、生产和销售，包括LED照明散热组件和消费电子散热配件[180] - 公司计划通过新建项目、加大技术研发投入，不断向LED其他照明应用领域渗透[180] - 募投项目“散热器生产基地建设项目”位于广东省惠州市东江高新科技产业园，旨在满足消费电子散热配件和LED照明散热组件产能需求[181] - 募投项目“研发中心建设项目”位于广东省惠州市东江高新科技产业园，旨在增强研发能力和技术创新能力[181] - 公司计划加强变频器、新能源汽车等散热器市场的开拓，拓展收入增长空间[182] - 公司将继续加强研发的人力和资金投入，提高技术创新能力[183] - 公司计划严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力[181] - 公司计划完善和改进薪酬制度，提高员工积极性，并加大人才培养和优秀人才引进[181] 风险因素 - 公司业务集中于LED照明和消费电子领域[124] - 行业竞争加剧且预计未来更加激烈[124] - 汇率波动可能影响公司产品国际销售价格和利润[128] - 2020年新冠疫情对公司生产经营造成不利影响[130] 分红与利润分配政策 - 公司2020年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2019年度权益分派方案为每10股派发现金0.1元（含税）并转增5股[134] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[134] - 最近三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[134] - 2020年度公司未进行现金分红，未分配利润结转至下一年度[140][141] - 2019年现金分红金额为2,379,404.08元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.46%[143] - 2018年现金分红金额为3,569,713.62元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.83%[143] - 2019年以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增118,970,204股[141] - 2020年度母公司实现净利润为负数，故未进行利润分配[143] - 公司近三年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率分别为35.83%（2018年）、20.46%（2019年）和0.00%（2020年）[143] - 2018年度权益分派以总股本237,980,908股为基数，每10股派发现金股利0.15元[140] - 2019年度权益分派以总股本237,940,408股为基数，每10股派发现金股利0.10元[141] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[138] - 重大资金支出定义为对外投资/收购支出超净资产50%或总资产30%[135] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[169] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40%[169] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[169] - 累计未分配利润达股本30%时可实施股票股利分配[168] - 利润分配需满足公司盈利且无重大资金支出条件[168] - 现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[171][172][173] - 调整利润分配政策需经股东大会表决权2/3以上通过[170][172] - 存在股东违规占用资金时扣减其现金红利分配[170] - 利润分配政策需保持连续性和稳定性[170][171] - 每年在提取公积金后无重大投资计划时进行现金分红[171][172] - 可结合现金分红实施股票股利和公积金转增[172][173] - 董事会可提议中期现金分配[173] - 分红方案需经独立董事和监事会审核[171][172] - 股东大会审议分红方案需提供网络投票[170][172] - 公司2020-2021年度股东分红规划承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[187] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润承诺不低于最近三年年均可分配利润的30%[187] - 重大资金支出定义为未来12个月内对外投资/收购资产/购买设备累计支出达到最近一期审计净资产50%或总资产30%[188] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[188] - 公司成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[188] - 公司成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[188] - 累计未分配利润达到股本30%时可实施股票股利分配[188] - 分红承诺履行状态显示为正常履行中[187] 承诺与协议 - 陈书洁和黄海燕因发行取得的股份锁定期为12个月，期满后根据炯达能源业绩分阶段解锁30%、30%和40%[145] - 杭州赢海投资若持有标的资产权益时间不少于12个月，则股份锁定期为12个月，解锁条件与个人股东相同[145] - 杭州赢海投资若持有标的资产权益时间不足12个月，则股份锁定期延长至36个月，解锁条件分30%、30%和40%三阶段[146] - 所有股份锁定承诺均以炯达能源实现年度承诺净利润或完成盈利补偿为前提条件[145][146] - 股份锁定承诺期限为2018年5月20日至2021年4月30日[145] - 承诺方同意无条件按证监会或交易所要求调整锁定期[145][146] - 黄海燕、江尧和杨征栋通过赢海投资取得的股份锁定期于2019年5月20日履行完毕[146] - 戴永祥等17人承诺自2018年5月20日至2018年11月6日不减持超频三股份[147] - 杜建军、刘郁、张魁承诺避免同业竞争及资金占用 有效期至9999年12月31日[147] - 陈书洁等承诺交易完成后三年内不从事与公司竞争业务 有效期至9999年12月31日[148] - 杜建军等承诺关联交易遵循市场公平原则 有效期至9999年12月31日[148] - 公司承诺尽量减少和避免关联交易，确有必要时按市场公允价格操作并履行披露义务[149] - 公司保证控股股东及关联方不非法占用公司资金、资产或要求提供担保[149] - 公司高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不在关联方兼任除董事、监事外的职务[150] - 公司具有完整独立的经营性资产及住所，独立于控股股东[150] - 公司建立独立法人治理结构和组织架构，办公及经营场所与控股股东完全分开[150] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和自主经营能力[150] - 公司建立独立财务核算体系，独立银行账户，财务决策不受干预[150] - 公司财务人员独立，不在控股股东或关联企业兼职及领取报酬[150] - 公司承诺关联交易按公平合理及市场化原则定价，确保股东利益不受损害[151] - 公司依法独立纳税，财务管理制度独立运行[151] - 黄海燕、江尧、杨征栋承诺取得公司股份后三年内不离职，否则需按离职日股价现金支付未解锁股份金额[152] - 上述股份锁定承诺期限为2018年5月20日至2021年5月15日[152] - 戴永祥等16名董监高

收入和利润（同比） - 营业收入为128,117,686.86元，同比增长43.38%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2,324,959.78元，同比增长40.24%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,245,233.73元，同比增长123.30%[8] - 营业收入同比增长43.38%至1.28亿元[21] - 营业总收入同比增长43.4%至1.28亿元，上期为8935万元[59] - 净利润为272万元，较上期的6万元大幅增长4848%[61] - 归属于母公司股东的净利润为232万元，同比增长40.2%[61] - 公司净利润为123.74万元，相比上年同期亏损817.04万元实现扭亏为盈[65] 成本和费用（同比） - 研发费用同比增长79.39%至1081万元[21] - 销售费用同比增长80.46%至1463万元[21] - 营业成本同比增长26.4%至7773万元，上期为6146万元[60] - 销售费用同比增长80.5%至1463万元，上期为811万元[60] - 研发费用同比增长79.4%至1081万元，上期为603万元[60] - 财务费用同比增长60.0%至823万元，其中利息费用为899万元[60] - 信用减值损失为101.58万元，较上年同期40.53万元增长150.7%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-43,667,714.91元，同比下降11,500.07%[8] - 经营活动现金流入增长38.96%至1.58亿元[24] - 购买商品支付现金增长86.24%至1.55亿元[24] - 取得借款收到现金增长116.92%至1.8亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4366.77万元，较上年同期383.05万元大幅恶化[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-398.57万元，较上年同期-2811.80万元有所改善[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，较上年同期344.60万元大幅增长[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.58亿元，同比增长39.0%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.55亿元，同比增长86.2%[69] - 取得借款收到的现金为1.80亿元，同比增长116.9%[70] - 投资活动现金流出小计为606.30万元，对比上期2675.41万元下降77.34%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-449.96万元，较上期-2675.41万元改善83.18%[73] - 取得借款收到的现金为4500万元，较上期6000万元减少25%[73] - 偿还债务支付的现金为5141.04万元，对比上期6721.56万元下降23.5%[73] 资产和负债变化 - 货币资金增长64.99%至1.51亿元[19] - 短期借款增长36.07%至4.43亿元[19] - 应收票据同比增长178.02%至1286万元[19] - 货币资金较期初增加59,661,304.88元（增长65.0%）[50] - 短期借款较期初增加117,540,000元（增长36.1%）[51] - 应收账款较期初减少22,014,797元（下降6.6%）[50] - 存货较期初增加8,266,820.89元（增长5.7%）[50] - 应付账款较期初减少68,248,403.11元（下降39.2%）[51] - 母公司货币资金较期初增加13,113,095.15元（增长39.3%）[54] - 母公司预付款项较期初增加105,460,374.87元（增长55.5%）[54] - 母公司其他应收款较期初减少28,610,770.76元（下降15.8%）[54] - 长期股权投资较期初增加1,568,832.97元（增长1.6%）[51] - 资产总额较期初增加65,667,064.96元（增长4.6%）[50][53] - 短期借款增长33.8%至3.66亿元，上期为2.74亿元[56] - 资产总计增长7.6%至13.86亿元，上期为12.89亿元[56][57] - 负债合计增长16.2%至6.84亿元，上期为5.89亿元[57] - 期末现金及现金等价物余额为1.40亿元，较期初增长68.2%[70] - 期末现金及现金等价物余额为4650.74万元，较期初3328.61万元增长39.72%[73] 投资收益和政府补助 - 投资收益同比改善157.88%至157万元[22] - 计入当期损益的政府补助为2,113,213.47元[9] - 计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[33] - 对联营企业和合营企业的投资收益为156.88万元，较上年同期亏损268.85万元实现改善[65] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则调整使用权资产909.99万元[76][78] - 非流动资产因租赁准则调整增加909.99万元至80899.78万元[76] - 其他应付款因租赁准则调整增加19.35万元至6530.34万元[76] - 租赁负债新增890.64万元[76][78] - 资产总计因租赁准则调整增加909.99万元至145153.14万元[76] - 因执行新租赁准则，公司调整使用权资产340.91万元人民币[81] - 因执行新租赁准则，公司调整租赁负债366.78万元人民币[81] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,247名[11] - 控股股东刘郁持股比例为19.81%，持股数量为70,697,682股[11] - 股东张魁持股比例为11.88%，持股数量为42,376,838股[11] - 向特定对象发行股票发行数量上限调整为不超过10,704.07万股[36] - 回购注销108,000股限制性股票价格为4.459元/股[37] 业务和投资活动 - 子公司新设常德超频三计算机有限公司认缴出资人民币4,000万元[38] - 常德沅澧产业投资控股有限公司增资认缴出资人民币1,000万元[38] - 公司业务主要集中于LED照明和消费电子领域[29] 风险因素 - 行业竞争加剧且预计未来将更加激烈[29] - 公司面临汇率波动影响产品价格和利润的风险[32] - 新冠疫情可能对公司境外业务拓展和产品销售造成影响[34][35] 其他财务数据 - 总资产为1,508,098,626.08元，较上年度末增长4.55%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为651,600,296.73元，较上年度末增长0.46%[8] - 报告期末公司应收账款账面价值为31,300.16万元[31] - 公司总资产为12.92亿元人民币，其中流动资产合计5.63亿元人民币[80][81] - 公司存货为2710.45万元人民币[80] - 长期股权投资为5.05亿元人民币[80] - 在建工程为3616.52万元人民币[80] - 短期借款为2.74亿元人民币[80] - 其他应付款为1.57亿元人民币[80] - 公司所有者权益合计为6.99亿元人民币[81] - 公司第一季度报告未经审计[82]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.59亿元人民币，同比增长29.74%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.65亿元人民币，同比增长5.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为238.81万元人民币，同比下降32.17%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为626.36万元人民币，同比下降48.17%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-778.11万元人民币，同比下降202.48%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.59亿元人民币，同比增长29.7%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为238.81万元人民币[42] - 公司合并营业收入为3.645亿元人民币，同比增长5.5%[49] - 公司合并净利润为135.16万元人民币，同比下降84.6%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为626.36万元人民币，同比下降48.2%[51] - 母公司营业收入为9966.57万元人民币，同比增长38.9%[45] - 母公司净利润为39.50万元人民币，同比实现扭亏为盈[46] - 营业收入为2.10亿元，同比微降0.08%[54] - 净利润为-992.65万元，同比改善0.96%[56] 成本和费用（同比环比） - 公司合并营业成本为2.491亿元人民币，同比增长14.0%[49] - 营业成本为1.50亿元，同比增长1.19%[54] - 研发费用为962.51万元人民币，同比增长22.8%[41] - 研发费用为2423.93万元人民币，同比增长6.7%[49] - 研发费用为1634.09万元，同比增长1.50%[54] - 财务费用为1840.99万元人民币，同比下降1.8%[49] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为645.32万元人民币，同比下降40.09%[8] - 投资活动现金流量净额-57.56百万元，较上年同期下降49.96%，主要因购买宝龙土地使用权[18] - 筹资活动现金流量净额110.20百万元，较上年同期增长234.96%，主要因借款增加及向股东借款[18] - 经营活动现金流量净额为645.32万元，同比下降40.10%[58] - 投资活动现金流量净额为-5755.51万元，同比扩大49.97%[60] - 筹资活动现金流量净额为1.10亿元，同比改善235.01%[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元，同比增长11.54%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为2391.27万元，同比增长45.84%[64] - 投资活动现金流出4581.25万元，同比增长37.64%[64] - 筹资活动现金流入3.85亿元，其中借款3.05亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额8122.82万元，较期初增长115.18%[65] 资产和负债变化 - 公司总资产为14.21亿元人民币，较上年度末增长9.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.24亿元人民币，较上年度末增长0.88%[8] - 应收款项融资期末余额100,000.00元，较期初增长100.00%，主要因银行承兑汇票重分类至应收款项融资[16] - 预付款项期末余额57.96百万元，较期初增长73.12%，主要因新增工程项目前期投入增加[16] - 存货期末余额148.37百万元，较期初增长51.83%，主要因未完工项目形成发出商品增加[16] - 长期应收款期末余额35.34百万元，较期初增长118.86%，主要因长期分期收款工程项目收入增加[16] - 其他应付款期末余额89.95百万元，较期初增长131.90%，主要因向股东借款[16] - 公司货币资金为1.47亿元，较年初1.43亿元增长3.1%[32] - 应收账款为2.47亿元，较年初2.51亿元下降1.5%[32] - 存货为1.48亿元，较年初0.98亿元增长51.4%[32] - 短期借款为3.39亿元，较年初3.15亿元增长7.5%[33] - 长期借款为0.82亿元，较年初0.59亿元增长39.4%[34] - 总资产为14.21亿元，较年初12.96亿元增长9.6%[33] - 总负债为7.62亿元，较年初6.53亿元增长16.7%[33] - 股本为3.57亿元，较年初2.38亿元增长50.0%[34] - 资本公积为1.42亿元，较年初2.55亿元下降44.4%[34] - 公司总资产为14.21亿元人民币，较年初增长9.7%[35] - 货币资金为8260.82万元人民币，较年初下降7.3%[37] - 短期借款为2.89亿元人民币，较年初增长6.5%[37] - 应收账款为1.15亿元人民币，与年初基本持平[37] - 预付款项大幅增加至2.22亿元人民币，较年初增长567%[37] - 应收账款余额2.51亿元，占流动资产45.05%[67][68] - 短期借款3.15亿元，占流动负债56.07%[68][69] - 存货余额9772.18万元，占流动资产17.54%[68] - 固定资产3.29亿元，占非流动资产44.52%[68] - 长期股权投资1.03亿元，占非流动资产13.88%[68] - 公司总资产为12.41亿元人民币[73][75] - 流动资产合计5.66亿元人民币，占总资产45.6%[73] - 非流动资产合计6.75亿元人民币，占总资产54.4%[73] - 存货余额3000.76万元人民币[73] - 短期借款2.71亿元人民币，占流动负债57.0%[74] - 流动负债合计4.76亿元人民币[74] - 所有者权益合计6.88亿元人民币，资产负债率44.5%[74][75] - 长期股权投资4.92亿元人民币，占非流动资产72.9%[73] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1711.92万元人民币[9] - 其他收益本期发生额17.12百万元，较上年同期增长287.71%，主要因政府补助增加[16] - 信用减值损失本期发生额-4.23百万元，较上年同期下降75,714.76%，主要因应收账款账龄增加[18] - 少数股东损益为-164.51万元人民币[42] - 少数股东损益为-491.21万元人民币，亏损同比扩大49.1%[51] - 信用减值损失为-422.81万元人民币，同比大幅恶化[50] - 其他综合收益为-209.85万元人民币[42] - 综合收益总额为-297.04万元，同比下降128.95%[53] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为194.17万元，同比下降85.68%[53] 公司治理和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,020户[12] - 公司推进非公开发行A股股票计划，拟募集资金不超过600百万元用于5G散热工业园建设及补充流动资金[19] - 公司完成收购桃江飞尔照明有限公司100%股权[24] - 执行新收入准则调整预收款项1388.80万元至合同负债[70] - 合同负债841.70万元人民币，系由预收款项调整而来[74][75] - 未分配利润7703.95万元人民币[75]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.06亿元人民币，同比下降7.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为387.56万元人民币，同比下降54.75%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为-793.71万元人民币，同比下降254.28%[23] - 基本每股收益为0.01元人民币/股，同比下降66.67%[23] - 加权平均净资产收益率为0.63%，同比下降0.83个百分点[23] - 营业总收入为20555.21万元，同比下降7.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为387.56万元，同比下降54.75%[36] - 公司2020年上半年营业总收入为205,552,117.48元，同比下降7.83%[61][70] - 归属于上市公司股东的净利润为3,875,600元，同比下降54.75%[61] - 报告期基本每股收益0.01元，同比降低66.67%[181] - 报告期稀释每股收益0.01元，同比降低50.00%[181] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长27.41%至17,874,442.32元，主要因销售人员工资增长及子公司收入增加[70] - 营业成本同比下降1.85%至142,512,698.08元[70] 各业务线表现 - 消费电子散热配件营业收入7877.34万元，同比增长57.81%，但毛利率下降6.59个百分点至20.77%[73] - LED照明灯具营业收入3567.52万元，同比下降42.74%，毛利率小幅上升1.03个百分点至37.85%[73] - 空调节能项目营业收入3454.57万元，同比增长39.41%，但毛利率下降5.59个百分点至21.69%[73] - 消费电子散热配件销售量同比增长26.78%至406.71万个，LED照明灯具销售量同比下降38.45%至10.30万个[75] 各地区表现 - 国内销售收入1.61亿元，国外销售收入4420.36万元，分别占比78.5%和21.5%[74] - 经销模式销售收入同比下降27.41%至2762.47万元，直销模式收入同比下降3.81%至1.78亿元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为506.56万元人民币，同比下降92.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.24%至506.56万元，主要因全球新冠肺炎疫情导致销售回款减少[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-4812.61万元，同比下降53.11%，主要因长期资产投资及取得子公司支出增加[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升122.73%至3986.76万元，主要因银行借款增加[71] 资产和负债变化 - 货币资金期末较期初减少39.29%，主要因购置5G项目建设用地及归还借款[41] - 无形资产期末较期初增加79%，主要因取得国有建设用地使用权[41] - 递延所得税资产期末较期初增加38.95%，主要因可抵扣暂时性差异增加[41] - 其他非流动资产期末较期初增加303.95%，主要因预付设备款支出增加[41] - 货币资金余额8653.26万元，占总资产比例下降4.27个百分点至6.73%，主要因购置5G项目用地及归还借款[78] - 长期借款增加至89.4百万元，占总资产比例从4.55%升至6.95%，增幅2.40个百分点，主要因新增长期借款[81] - 短期借款减少至304.9百万元，占总资产比例从24.31%降至23.72%，降幅0.59个百分点[81] - 无形资产增加至51.37百万元，占总资产比例从2.21%升至4.00%，增幅1.79个百分点，主要因取得土地使用权[81] - 应收款项融资新增3.07百万元（占比0.24%），系银行承兑汇票重分类所致[81] - 其他非流动资产增至4.03百万元（占比0.31%），主要因预付设备款增加[81] - 合同负债新增15.69百万元（占比1.22%），系预收账款重分类[81] - 递延所得税资产增至32.58百万元（占比2.53%），主要因可抵扣暂时性差异增加[81] - 长期应付款减少至9.79百万元（占比0.76%），主要因支付融资租赁租金[81] - 以公允价值计量的金融资产保持稳定为2.40百万元[83] - 投资额同比减少47.30%至12.47百万元，上年同期为23.66百万元[85] - 总资产为12.85亿元人民币，同比下降0.81%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.21亿元人民币，同比增长0.47%[23] - 应收账款账面价值为2.41亿元人民币[104] 子公司和参股公司表现 - 浙江炯达能源科技2020年上半年实现收入6999.73万元，净利润2404.21万元[96][97] - 深圳市凯强热传科技2020年上半年收入903.02万元，净利润亏损130万元[96][97] - 惠州市超频三光电科技2020年上半年收入6384.51万元，净利润亏损546.61万元[96][98] - 湖南超频三智慧科技2020年上半年收入55.43万元，净利润亏损333.87万元[96][98] - 中投光电实业2020年上半年收入168.77万元，净利润亏损356.86万元[96][98] - 个旧圣比和实业2020年上半年收入5605.10万元，净利润亏损149.37万元[96][99] - 浙江炯达能源科技总资产2.55亿元，净资产1.76亿元[96] - 惠州市超频三光电科技总资产4.15亿元，净资产2122.93万元[96] - 个旧圣比和实业总资产2.66亿元，净资产1.37亿元[96] - 深圳市星源存储2020年上半年收入2316.03万元，净利润44.85万元[96] - 境外子公司超频三（国际）技术有限公司资产规模为300万美元，占公司净资产比重2.82%[42] - 境外子公司超频三（国际）技术有限公司报告期收益为-4.87万元[42] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1421.09万元人民币[28] - 政府补助占当期利润总额绝对值的30%以上[105] 融资和授信 - 拟非公开发行A股股票募集资金总额不超过6亿元人民币[102] - 公司获得综合授信额度总计不超过8亿元关联方提供连带责任无偿担保[143] - 公司向中信银行深圳分行、华夏银行深圳分行、浦发银行深圳分行、光大银行深圳分行、工商银行深圳分行分别申请1亿元、1亿元、1亿元、8000万元、8000万元综合授信额度，总计不超过4.6亿元[144] - 公司向工商银行深圳分行、平安银行深圳分行、光大银行深圳分行、龙岗金通小贷、其他银行或融资机构分别申请3亿元、3亿元、3亿元、5000万元、5000万元综合授信额度，总计不超过10亿元[145] - 公司向华夏银行申请不超过1亿元综合授信额度，向金融机构及类金融企业申请不超过2亿元综合授信额度[147] 担保情况 - 控股股东杜建军和刘郁为光大银行深圳分行提供最高本金余额5000万元保证担保[144] - 控股股东杜建军和刘郁为中信银行深圳分行提供最高本金余额1亿元保证担保[144] - 控股股东杜建军和刘郁为龙岗金通小贷提供最高本金余额1500万元保证担保[146] - 控股股东杜建军和刘郁为工商银行深圳龙岗支行提供最高本金余额2.2亿元保证担保[146] - 控股股东杜建军和刘郁为华夏银行深圳中心区支行提供最高本金余额2亿元保证担保[147] - 对外担保实际发生额合计0万元[156] - 对外担保余额合计2000万元[156] - 对子公司担保实际发生额合计1000万元[157] - 对子公司担保余额合计10700万元[157] - 公司担保总额占净资产比例20.44%[157] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额2700万元[157] 投资和收购 - 公司收购惠州格仕乐20%股权使其成为控股子公司，加速5G基站散热模组研发[66] - 子公司收购桃江飞尔照明100%股权，交易金额1127万元[170] - 子公司收购惠州格仕乐散热技术20%股权，交易金额120万元[170] - 新设控股子公司山西超频三科技，注册资本3000万元，公司持股51%[169] 研发和技术 - 公司参与制定国家标准4项 行业标准1项 团体/协会标准15项[51] - 公司及各子公司已累计获得有效授权专利468项 其中境内专利457项 境外专利11项[53] - 公司设计开发的南海2和青花CPU散热器获得深圳市自主创新产品认定[49] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[47] - 公司研发设计团队项目获深圳市科技进步奖一等奖和广东省科学技术奖励三等奖[53] - 公司拥有多位国家一级工业设计师 并聘请柳冠中教授为专家顾问[53] - 公司形成压固 扣FIN 无缝紧配 扩散焊接 嵌齿技术等核心技术[49] - 公司获批承担深圳市技术攻关项目"超大功率LED高密度照明光组件关键技术研发"[50] - 公司具备快速大规模生产供应能力 对上游供应商有较强议价能力[56] - 公司及子公司累计获得有效授权专利468项，注册商标38项，计算机软件著作权21项[66] - 报告期内新增授权专利24项，主参编国家行业标准累计20项[66] 股权激励 - 公司实施股票期权激励计划，向65名激励对象授予927万份股票期权[68] - 2020年股票期权激励计划向68名激励对象授予633万股股票期权[136] - 调整后实际向65名激励对象授予949.5万份股票期权行权价格为9.21元/份[136] - 最终实际授予65名激励对象927万份股票期权行权价格为9.21元/份[137] - 股票期权激励计划授予65名激励对象927万份期权，行权价格9.21元/份[166] - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予295.5万股，授予价格12.185元/股，涉及114名激励对象[127] - 经2018年权益分派调整后，首次授予限制性股票数量增至531.9万股，授予价格调整为6.714元/股[128] - 公司回购注销离职激励对象袁莉的9000股限制性股票，回购价格6.714元/股[129] - 2018年向2名激励对象授予预留限制性股票108万股[130] - 2017年激励计划第一个解除限售期完成159.03万股限售股份解除[130] - 2017年限制性股票激励计划首次授予价格调整为6.699元/股预留授予价格调整为10.215元/股[131] - 回购注销离职激励对象40,500股限制性股票回购价格为6.699元/股[132] - 预留授予部分第一个限售期解除限售54万股限制性股票涉及2名激励对象[133] - 第二个解除限售期解除限售157.68万股限制性股票涉及108名激励对象[133] 股东和股权结构 - 控股股东及一致行动人杜建军、刘郁、张魁合计持股比例为37.04%[186] - 股东刘郁持股比例为19.81%，持股数量为70,697,682股[186] - 股东张魁持股比例为12.64%，持股数量为45,106,788股[186] - 益阳高新产业投资有限公司持股比例为9.53%，持股数量为34,020,348股[186] - 黄晓娴持股比例为5.00%，持股数量为17,845,223股[186] - 云南吉信泰富持股比例为4.60%，持股数量为16,402,500股[186] - 黄海燕持股比例为4.18%，持股数量为14,919,614股[186] - 张正华持股比例为3.82%，持股数量为13,644,834股[186] - 云南智业恒持股比例为3.81%，持股数量为13,592,682股[186] - 报告期末普通股股东总数为19,459名[185] - 董事刘郁期初持股54,270,000股，本期减持10,707,318股，期末持股70,697,682股[196] - 董事兼副总经理张正华期初持股10,206,000股，本期减持1,664,166股，期末持股13,644,834股[196] - 董事兼副总经理李光耀期初持股5,338,800股，期末持股8,008,200股[196] - 董事戴永祥期初持股3,616,575股，期末持股5,424,862股，期初被授予限制性股票72,000股，期末为108,000股[196] - 副总经理刘卫红期初持股450,000股，期末持股675,000股，期初被授予限制性股票180,000股，期末为270,000股[196] - 副总经理兼财务总监雷金华期初持股180,000股，期末持股270,000股，期初被授予限制性股票72,000股，期末为108,000股[197] - 副总经理兼董事会秘书王军期初持股297,000股，期末持股445,500股，期初被授予限制性股票158,400股，期末为237,600股[197] - 董事长兼总经理杜建军持股数量为0股，无限制性股票授予[196] - 副总经理黄海燕持股数量为0股，无限制性股票授予[197] 限售和流通 - 解除限售首发前股份1.30086亿股（占总股本54.67%），实际可流通4596.65万股（占总股本19.32%）[166] - 解除限售发行股份购买资产相关股份467.7271万股，实际可流通154.3499万股[167] - 首次公开发行前限售股解除限售130,086,000股，占当时总股本54.67%[176][177][178][179] - 首次公开发行前实际可上市流通股45,966,500股，占当时总股本19.32%[176][177][178][179] - 发行股份购买资产限售股解除限售4,677,271股[177][178][179] - 发行股份购买资产实际可上市流通股1,543,499股[177][178][179] - 股东刘郁本期解除限售13,567,500股，期末限售股61,053,750股[182] 权益分派和转增 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2019年度权益分派：每10股派现0.1元（含税）合计237.94万元，每10股转增5股合计转增1.1897亿股[167] - 2019年权益分派每10股派现0.1元，合计派发现金股利2,379,404.08元[177] - 2019年权益分派每10股转增5股，合计转增股本118,970,204股[177] - 权益分派后总股本由237,940,408股增至356,910,612股[177][180] - 资本公积金转增股本后总股本增至3.569亿股，较转增前增加1.1897亿股[175] - 2018年年度权益分派以总股本237,980,908股为基数每10股派发现金0.15元合计派发现金3,569,713.62元[131] 关联交易和财务资助 - 关联方个旧圣比和实业有限公司应收债权期末余额5,240万元利率6.80%[141][142] - 向参股公司圣比和提供财务资助展期至2021年6月27日，金额5240万元[169] 诉讼和承诺 - 公司报告期涉及其他诉讼事项总金额92.09万元，未形成预计负债[122] - 云南吉信泰富、云南智业恒及张正华承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[114] - 股份限售承诺履行期限为2015年4月16日至2020年5月2日且已履行完毕[114] - 杜建军、刘郁及张魁签署一致行动协议约定在公司提案及表决中采取一致意见[115] - 一致行动协议有效期自2014年8月1日起至公司上市后三年内[115] - 一致行动协议于2020年4月28日续签并于2020年5月2日履行完毕[115] - 股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不通过协议等方式委托他人代持股份[115] - 黄晓娴直接持有公司12.20%的股份，并承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份的30%[119] 其他重大事项 - 公司参与深圳市多功能智能杆配套产品入库，入围产品包括智慧照明及杆体产品[63] - 公司向特定对象发行股票项目用于5G散热工业园建设及补充流动资金[61] - 公司于2020年5月25日完成工商变更登记手续[22] - 协议转让3402.0348万股（占总股本9.53%）予高新产投公司，转让价格8.1225元/股[168] - 公司租用龙岗创投大厦35层、36层

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的归类整理。归类遵循单一维度原则，并保留了原文关键点及其对应的文档ID引用。 财务表现：收入与利润 - 营业总收入为89,353,977.27元，同比下降25.79%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1,657,859.06元，同比下降70.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,345,436.08元，同比下降209.54%[7] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.69个百分点[7] - 营业总收入8935.40万元，同比下降25.79%[19] - 归属于上市公司股东的净利润165.79万元，同比下降70.19%[19] - 公司2020年第一季度营业总收入为89,353,977.27元，同比下降25.8%[57] - 营业收入同比下降41.1%至4112.44万元，上期为6983.58万元[62] - 营业利润由盈转亏，本期亏损387万元，上期盈利324万元[59] - 净利润大幅下降98.9%至55万元，上期为483万元[59] - 母公司净利润亏损817万元，同比扩大94.7%[63][64] 财务表现：成本与费用 - 营业总成本为99,812,315.77元，同比下降14.5%[58] - 营业成本为61,460,224.71元，同比下降20.8%[58] - 研发费用为6,026,543.63元，同比下降17.1%[58] - 研发费用同比下降16.3%至410.46万元，上期为490.25万元[62] - 销售费用同比增长18.4%至577.25万元，上期为487.76万元[62] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为383,047.76元，同比下降97.25%[7] - 购建固定资产等支付的现金同比上升391.54%[18] - 取得借款收到的现金同比上升44.87%[18] - 偿还债务支付的现金同比上升164.22%[18] - 经营活动现金流净额锐减97.2%至38.3万元，上期为1392万元[66][67] - 经营活动产生的现金流量净额为2007.73万元，同比下降49.1%[70] - 投资活动现金流出小计为2675.41万元，同比增长154.0%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-2675.41万元，同比扩大154.0%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1147.23万元，同比下降135.1%[71] - 期末现金及现金等价物余额为1949.82万元，同比下降90.9%[71] - 合并层面投资活动现金流出小计为2811.80万元，同比增长81.2%[68] - 合并层面筹资活动现金流入小计为8407.00万元，同比增长46.7%[68] - 合并层面期末现金及现金等价物余额为5445.96万元，同比下降78.5%[68] - 母公司销售商品提供劳务收到现金6183.40万元，同比下降36.0%[70] 资产与负债状况 - 总资产为1,273,200,277.54元，较上年度末下降1.75%[7] - 应收票据较期初下降70.61%[17] - 其他非流动资产较期初上升2294.83%[17] - 应付职工薪酬较期初下降48.94%[17] - 应收账款账面价值为23105.04万元[27] - 货币资金从2019年底的1.425亿元下降至2020年3月31日的1.157亿元，减少2686.68万元[48] - 应收账款从2019年底的2.510亿元下降至2020年3月31日的2.311亿元，减少1999.43万元[48] - 短期借款从2019年底的3.151亿元增加至2020年3月31日的3.382亿元，增长3231万元[49] - 存货从2019年底的9772.18万元增加至2020年3月31日的1.037亿元，增长594.46万元[48] - 预付款项从2019年底的3347.82万元增加至2020年3月31日的3560.50万元，增长212.69万元[48] - 其他应收款从2019年底的2134.91万元下降至2020年3月31日的1568.28万元，减少566.63万元[48] - 应收票据从2019年底的365.14万元下降至2020年3月31日的107.31万元，减少257.83万元[48] - 货币资金为70,882,213.99元，较期初下降20.5%[52] - 应收账款为99,962,536.40元，较期初下降12.7%[52] - 短期借款为272,280,000.00元，较期初增长0.4%[54] - 归属于母公司所有者权益为617,836,324.65元，较期初增长0.1%[52] - 公司总资产为12.41亿元人民币[78] - 流动资产合计5.66亿元人民币，占总资产45.6%[77][78] - 货币资金余额8.91亿元人民币，占流动资产15.8%[77] - 应收账款1.14亿元人民币，占流动资产20.2%[77] - 其他应收款2.91亿元人民币，占流动资产51.3%[77] - 短期借款2.71亿元人民币，占流动负债57.0%[78] - 负债合计5.53亿元人民币，资产负债率44.6%[78] - 所有者权益合计6.88亿元人民币，其中未分配利润7704万元[78] - 长期股权投资4.92亿元人民币，占非流动资产72.9%[77][78] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为8,660,116.35元[8] - 非经常性损益项目合计为7,003,295.14元[8] - 其他收益同比上升2667.53%[17] - 其他收益为8,660,116.35元，同比增长2668.3%[58] - 其他收益大幅增长276.7%至104.57万元[62] 投资与收益 - 投资收益亏损2,710,373.45元，同比收窄5.7%[58] - 投资收益亏损268.85万元，同比收窄15.1%[62] - 外币报表折算差额产生350万元损失，同比扩大3765%[59][60] 募集资金与项目投资 - 非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币6亿元[24][30] - 5G散热工业园建设项目及补充流动资金项目为募集资金主要用途[24][30] - 非公开发行股票申请已获中国证监会受理[30] - 募集资金总额为21923.17万元[39] - 本季度投入募集资金总额为0万元[39] - 已累计投入募集资金总额为19937.9万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[39] - 散热器生产基地建设项目承诺投资总额为16710.55万元，累计投入金额为16710.55万元，投资进度为100.00%[39] - 散热器生产基地建设项目本报告期实现效益为-191.62万元，累计实现效益为4090.14万元[39] - 研发中心建设项目承诺投资总额为3216.42万元，累计投入金额为3227.35万元，投资进度为100.00%[39] - 承诺投资项目小计累计投入金额为19937.9万元[39] - 承诺投资项目小计本报告期实现效益为-191.62万元，累计实现效益为4090.14万元[39] - 散热器生产基地建设项目因疫情影响导致2020年第一季度订单量和交付量同比下降[40] - 募集资金投资项目产生节余资金2005.99万元，其中2008.10万元已用于永久补充流动资金[41] - 研发中心建设项目实施进度延期至2019年6月30日[40] 公司治理与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,679[10] - 拟向68名激励对象授予633万份股票期权，行权价格13.82元/份[31][32] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.1元，合计派发237.94万元[32] - 以资本公积金每10股转增5股，共计转增118,970,204股[32] - 转增后公司总股本将增加至356,910,612股[32] 业务运营与战略发展 - 新取得授权专利21件，其中发明专利1件[20] - 新设控股子公司深圳市超频三启源光电科技有限公司，认缴出资1000万元[33] - 汇率波动可能影响公司产品国际销售价格及利润[26] 会计政策变更 - 执行新收入准则调整预收款项1388.80万元至合同负债项目[74][76] - 因执行新收入准则，预收款项844万元重分类至合同负债[78][79]