业务额度 - 2024年1月30日和6月7日审议通过开展和增加商品期货套保业务额度议案，保证金及权利金上限不超3000万元，最高合约价值不超3亿元[1] 业务数据 - 2024年开展碳酸锂期货套保业务，公允价值变动损益379.07万元，购入2647.26万元，售出2015.24万元，期末282.85万元，占净资产比例0.50%[2] 业务风险 - 开展商品期货套保业务存在市场、政策等多种风险[4][5] 应对策略 - 授权部门关注市场调整策略，制定制度，合理设置机构，加强内审[7][8]

深圳市超频三科技股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第四条 公司从事期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）， 应当遵守以下原则： 深圳市超频三科技股份有限公司 （一）公司套期保值业务应当以生产经营为基础，以套期保值为目的，并与 公司实际业务相匹配，不得进行投机和套利交易； 期货及衍生品套期保值业务管理制度 （二）公司套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 第一章 总则 1 深圳市超频三科技股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货 及衍生品交易管理，加强套期保值业务风险管控，有效防范和化解相关风险，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会，独立董事现场出席6次董事会[4] - 2024年独立董事召集主持6次审计委员会会议，审议23个议题[7] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[8] 重大交易 - 2024年1月30日审议通过收购江西三吨锂业73%股权议案[15] - 2024年4月23日审议通过申请授信额度及担保议案[15] - 2024年12月20日审议通过控股股东提供借款议案[16] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期报告及内控评价报告[17] 审计相关 - 2024年4月23日和5月17日审议通过续聘审计机构议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强与管理层沟通[22]

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出专业 的意见和建议，推动和保障公司规范运作、稳定健康发展，切实维护公司及全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人杨文，1981 年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生 导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》 《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学 院财经学院证券投资学教师，现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺 术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市安车检测股份有限公司独立 董事，2020 年 11 月至今任公 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.53元下降至2024年的-0.91元，同比下滑71.7% [1] - 每股净资产从2023年的2.16元降至2024年的1.24元，同比下降42.59% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.53元恶化至2024年的-1.44元，同比下降171.7% [1] - 营业收入从2023年的8.6亿元下降至2024年的6.98亿元，同比减少18.84% [1] - 净利润从2023年的-2.41亿元扩大至2024年的-4.18亿元，同比下降73.44% [1] - 净资产收益率从2023年的-20.02%进一步下滑至2024年的-52.89%，同比下降164.19% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例从28.2%下降，持股数量减少628.86万股 [1] - 刘郁为第一大股东，持有7069.77万股，占总股本15.48%，持股未变 [2] - 张魁为第二大股东，持有2095.26万股，占总股本4.59%，持股未变 [2] - 张正华减持109万股，持股降至1039.18万股，占总股本2.28% [2] - 李光耀减持106.02万股，持股降至474.01万股，占总股本1.04% [2] - 黄晓娴减持123.43万股，持股降至315万股，占总股本0.69% [2] - 孙公海、北京大成康太餐饮有限公司和杨华为新进股东 [2] - 云南产投股权投资基金管理有限公司、高盛公司有限责任公司和大成中证360互联网+指数A退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司未提出分红送配方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.98亿元人民币，同比下降18.85%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿元人民币，同比下降73.61%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-184.11万元人民币，同比改善93.32%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-52.89%，同比下降31.19个百分点[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.71亿元人民币，占全年亏损的88.8%[23] - 2024年非经常性损益项目合计影响净利润-32.08万元人民币[27] - 2024年营业收入扣除后金额为6.92亿元人民币，其中与主营业务无关的收入为545.01万元人民币[21] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[20] - 公司报告期内实现营业总收入69,766.45万元，归属于上市公司股东的净利润亏损41,805.80万元[49] - 公司2024年末计提资产减值准备、确认超额亏损等综合影响整体业绩[49] - 资产减值损失2024年为-207,886,292.01元，占利润总额比例55.49%[86] 各业务线表现 - 锂离子电池材料业务收入371,070,179.02元，占比53.19%，同比下降27.81%[66] - 散热产品业务收入148,813,046.76元，占比21.33%，同比下降8.83%[66] - LED照明灯具销售收入为62,004,023.51元，同比增长26.64%，但环比下降14.43%[70] - 锂离子电池材料销售量4,743.76吨，同比增长24.34%，但销售收入下降27.81%至371,070,179.02元[71][73] - 散热产品销售量大幅下降71.22%至3,420,108.30套，销售收入下降8.83%至148,813,046.76元[71][73] - 锂离子电池材料业务毛利率4.74%，同比下降3.55个百分点[69] - 散热产品业务毛利率17.89%，同比下降3.61个百分点[69] - 锂离子电池材料产能利用率仅为45%，产量为4,702.42吨[73] - 公司核心业务锂离子电池材料业务因行业竞争加剧、需求增速低于预期导致产品价格承压及毛利下降[49] 各地区表现 - 境内销售614,241,105.29元，占比88.04%，同比下降19.28%[66] - 境外销售83,423,373.88元，占比11.96%，同比下降15.60%[66] - 境外销售收入增长27.49%至83,423,373.88元，表现优于境内销售[70] 成本和费用 - 直接材料成本同比下降23.86%至480,807,328.90元，占营业成本的83.44%[75] - 研发费用同比增长36.43%至66,974,151.99元，主要由于研发领料新增[80] - 研发投入金额2024年为66,974,151.99元，占营业收入比例9.60%，较2023年增长30.15%[83] - 研发支出资本化比例2024年为0%，较2023年的4.66%显著下降[83] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩亏损主要系锂离子电池材料业务经营业绩下降、计提减值准备、确认超额亏损等所致[3] - 公司2025年将重点整合锂离子电池材料业务资源，推进稳产降本、供应链韧性和风险对冲[116] - 公司计划2025年全面推进消费电子散热业务，提升市场占有率和品牌竞争力[117] - 公司将持续加大科技创新力度，推动专利技术产业化应用和产品迭代[118] - 公司面临行业竞争加剧风险，特别是锂电材料、消费电子和LED照明领域[121] - 公司存在技术路线变动风险，可能影响锂离子电池材料的市场需求[122] - 原材料价格波动可能对公司生产成本和毛利率产生不利影响[123] - 应收账款账面价值可能保持较高水平，影响资金周转效率[126] 子公司表现 - 江西三吨锂业有限公司2024年营业收入17,161.05万元，净利润-4,535.81万元[111] - 个旧圣比和实业有限公司2024年营业收入17,320.60万元，净利润-24,326.53万元[112] - 江西三吨锂业有限公司总资产30,900.24万元，净资产1,251.83万元[111] - 个旧圣比和实业有限公司总资产58,575.17万元，净资产-24,217.99万元[111] 研发与创新 - 公司及子公司累计获得有效授权专利598项，注册商标138项，著作权73项[53] - 公司参与制定国家标准6项，行业标准1项，团体标准33项[53] - 研发人员数量2024年为164人，较2023年减少13.68%，研发人员占比下降3.90个百分点至15.47%[82] - 30岁以下研发人员占比2024年为27.44%，较2023年上升7.14个百分点[82] - 硕士学历研发人员数量2024年为4人，较2023年减少60%[82] - 40岁以上研发人员数量2024年为49人，较2023年减少30%[82] 资产与负债变化 - 货币资金从年初的309,153,632.55元减少至185,503,584.23元，占总资产比例从13.09%降至9.11%，减少3.98个百分点[88] - 应收账款从323,089,752.25元降至246,126,314.38元，占总资产比例从13.68%降至12.09%，减少1.59个百分点[88] - 存货从285,459,239.33元降至179,790,566.18元，占总资产比例从12.08%降至8.83%，减少3.25个百分点[88] - 固定资产从422,964,531.78元增至440,777,313.47元，占总资产比例从17.90%升至21.65%，增加3.75个百分点[88] - 使用权资产从21,762,779.60元大幅增至89,902,194.92元，占总资产比例从0.92%升至4.42%，增加3.50个百分点[88] - 短期借款从585,613,726.82元微增至585,683,888.96元，占总资产比例从24.79%升至28.77%，增加3.98个百分点[88] - 长期借款从147,467,239.00元增至194,159,999.98元，占总资产比例从6.24%升至9.54%，增加3.30个百分点[88] - 衍生金融资产从0元增至2,828,490.04元，占总资产比例从0%升至0.14%，增加0.14个百分点[89] 投资活动 - 报告期投资额为113,661,330.98元，较上年同期的423,971,433.11元大幅下降73.19%[92] - 公司完成对江西三吨锂业有限公司73%股权的收购，投资金额为45,358,141.25元[94] - 公司报告期内衍生品投资以套期保值为目的，期货初始投资金额为0元，期末金额为282.85万元，占公司报告期末净资产比例为0.50%[97] - 报告期内公司商品期货套期保值公允价值变动损益金额为379.07万元[99] - 公司期货套期保值业务购入金额为2,647.26万元，售出金额为2,015.24万元[97] - 公司开展的期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的碳酸锂期货品种[99] - 公司衍生品投资资金来源为自有及自筹资金[99] 募集资金使用 - 公司2022年通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为19,507.07万元人民币，发行价格为7.49元/股[102][103] - 募集资金净额为19,507.07万元人民币，扣除发行费用492.92万元人民币[103] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入19,633.21万元人民币，使用比例达100%[102][103] - 募集资金全部用于"锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目"，项目投资总额19,507.07万元人民币[105] - 项目预计达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日[105] - 报告期内公司使用募集资金2,463.49万元人民币[102][105] - 募集资金专户已注销，剩余利息收入74.44元转入公司基本账户[106] - 项目进度调整主要因政府用地手续批复缓慢及市场环境影响[105] 公司治理 - 公司共召开了1次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式[133] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内共召开了7次董事会[135] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开了7次监事会[137] - 公司建立了独立董事专门会议机制，完善公司治理机构[136] - 公司制定了《期货套期保值业务管理制度》等十余份公司治理制度[132] - 公司通过投资者电话专线、互动易平台等多种形式维护投资者关系[139] - 公司建立了客户信用评估体系，针对不同信用等级客户给予不同账期[126] - 公司内部控制评价报告基准日未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[184] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[187] - 公司2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[188] 环境与社会责任 - 公司子公司个旧圣比和实业有限公司为重点排污单位[190] - 个旧圣比和颗粒物排放浓度为12.60mg/m³，排放总量为1.14吨[191] - 个旧圣比和二氧化硫排放浓度为9.65mg/m³，排放总量为0.59吨[191] - 个旧圣比和氮氧化物排放浓度为16.2mg/m³，排放总量为0.85吨[191] - 公司污染物排放均未超标[191] - 工业废水经MVR工艺处理后循环使用，生活污水经二级沉淀后进入市政管网[192] - 生产废气经治理设施处理后达标排放，厂界噪声符合排放标准[192] - 公司已制定《突发环境事件应急预案》并定期开展应急演练[192] - 公司按要求编制环境自行监测方案并委托第三方机构监测[192] - 公司及时足额缴纳环境保护税并持续投入环境治理[192] - 公司通过技术创新优化工艺降低能耗，减少碳排放[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[193] - 公司完善职工福利并提供职业培训提升员工归属感[194] - 公司通过红十字会定向捐款履行社会责任[195] 股东与高管信息 - 董事尧红莲持有公司股份64,800股[145] - 副总经理刘卫持有公司股份506,250股[145] - 副总经理兼董事会秘书王军持有公司股份334,125股[146] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份905,175股[146] - 董事长兼总经理杜建军2023年税前报酬总额为96万元[158] - 董事、副总经理兼财务总监毛松2023年税前报酬总额为73.46万元[158] - 副总经理刘卫红2023年税前报酬总额为72万元[158] - 副总经理兼董事会秘书王军2023年税前报酬总额为72万元[158] - 独立董事郭新梅2023年税前报酬总额为10万元[158] - 独立董事杨文2023年税前报酬总额为10万元[158] - 公司2023年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计388.05万元[158] 股权激励 - 2020年4月17日公司向68名激励对象授予633万股股票期权[175] - 2020年5月19日调整后向65名激励对象授予949.5万份股票期权行权价格为9.21元/份[175] - 2020年5月26日进一步调整后实际授予65名激励对象927万份股票期权行权价格仍为9.21元/份[176] - 2021年9月15日注销393.60万份股票期权涉及离职激励对象及未达行权条件的第一个行权期期权[178] - 2022年5月25日注销272.40万份股票期权涉及离职激励对象及未达行权条件的第二个行权期期权[179] - 2023年5月9日注销24万份股票期权涉及离职激励对象[180] - 2024年6月11日注销237万份股票期权涉及离职激励对象及第三个行权期未行权期权[181] - 公司董事及高管毛松、刘卫红、王军各自持有120,000份股票期权行权价格为6.15元/份[182]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.81亿元，同比增长21.01%[4] - 营业总收入本期发生额281,056,965.68元，较上期232,252,925.77元增长21.0%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为508.25万元，同比增长60.54%[4] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长60.6%，从3,165,797.93元增至5,082,450.40元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长90.1%，从2,986,638.21元增至5,678,820.46元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.41万元，同比下降93.72%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.54亿元，同比增长30.26%[9] - 营业总成本本期发生额297,636,874.92元，较上期244,558,312.39元增长21.7%[21] - 销售费用同比下降17.6%，从7,139,601.57元降至5,880,631.03元[22] - 研发费用同比下降25.7%，从9,874,523.90元降至7,334,114.34元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1161.46万元，同比增长117.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从上期的-66,787,593.68元转为本期的11,614,580.94元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.5%，从153,301,139.31元增至210,840,541.92元[25] - 收到的税费返还大幅增加，从172,481.48元增至13,212,330.13元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,795,014.37元，较上期的-38,377,835.35元略有改善[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-67,123,918.45元，较上期的54,762,134.39元大幅下降[27] - 期末现金及现金等价物余额为76,336,629.42元，较期初的168,246,532.48元下降54.6%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为1.10亿元，同比下降40.47%[9] - 公司货币资金期末余额为110,436,941.50元，较期初185,503,584.23元下降40.5%[17] - 应收账款期末余额275,107,125.95元，较期初246,126,314.38元增长11.8%[17] - 短期借款期末余额538,217,892.34元，较期初585,683,888.96元下降8.1%[18] - 长期借款期末余额228,234,739.58元，较期初194,159,999.98元增长17.5%[18] - 衍生金融资产期末余额763,560元，较期初2,828,490.04元下降73.0%[17] - 在建工程期末余额439,313,443.24元，较期初420,940,576.07元增长4.4%[17] 其他收益和营业外收入 - 其他收益为275.65万元，同比增长370.55%[9] - 营业外收入为335.25万元，同比增长28,623.30%[10] 公司股权和股东信息 - 普通股股东总数为35,614户[12] - 前十大股东中云南吉信泰富持股9,842,500股，占比2.15%（总股本457,321,024股）[13][19] 业务调整 - 公司转让控股子公司湖北省超频三科技产业有限公司51%股权，不再纳入合并报表[14]

担保情况 - 2024年向子公司提供不超9亿担保，期限至2024年年度股东大会[3] - 调剂个旧圣比和500万担保额度至中投光电[5] - 子公司借款，公司提供1000万连带责任保证[12] - 截至披露日，累计对外担保余额3.212亿，占2023年净资产32.48%[14] 中投光电业绩 - 2023年末资产9684.38万，负债1.574155亿，净资产 -6057.17万[9] - 2024年9月末资产1.315923亿，负债1.920046亿，净资产 -6041.23万[9] - 2023年营收1743.85万，利润总额 -1753.76万，净利润 -1748.50万[10] - 2024年1 - 9月营收4558.05万，利润总额44.53万，净利润15.94万[10] 股权信息 - 公司持有中投光电60%股权[10] 其他 - 公司及子公司无逾期和涉诉对外担保[14]

诉讼判决 - 个旧圣比和与昆山三一环保纠纷，被告返还1127.9487万元，合同2024年10月9日解除[3] - 个旧圣比和与昆山三一环保涉案2996.72万元一审已判[12] - 中投光电与云浮市云城区城管执法局涉案1277.06万元已判结[12] 执行与撤诉 - 云南圣比和与四川驰久新能源等涉案1089.30万元已判，申请执行[12] - 云南圣比和与珠海汉格能源涉案726.64万元按撤诉处理[12] 其他判决 - 深圳市星源存储与源创数码涉案630.60万元已判结[12] - 浙江炯达能源与绍兴祥生弘瑞房地产涉案379.35万元已判结[12] - 中投光电与云浮市云城区河口街道办事处涉案351.84万元已判，申请执行[12]