6-1-1 | ) 1-4 ਥ 1 | | --- | | 报 | | H I | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 6-1-2 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics ., Ltd. | | 注册时间 | 年 月 日 2005 1 24 | | 注册地址 | 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 | | 邮政编码 | 350015 | | 电话 | 0591-2805 1312 | | 传真 | 0591-2832 8898 | | 公司网址 | http://www.e-nebula.com/ 公司是国内领先的以检测技术为核心的智慧能源解决方案关键部 | | | 件专业提供商，业务覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动 力锂电池等多个领域。公司以电池仿真测试、电池过程测试及生 | | | 产制造执行系统（MES）为核心，向下游的电池制造企业及新能 | | | 源汽车企业提供电池智能制造解决方案；公 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 关于福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 4-1-1 | 一、本次发行的批准和授权 9 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 14 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 21 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 28 | | 十一、发行人的重大债权债务 36 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 37 | | 十三、发行人的章程 37 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 38 | | 十六、发行人的税务 39 | | 十七、发行人的环境保护和产品 ...

福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5% 以上股东汤平先生的通知，获悉汤平先生将其持有本公司的部分股份办理了解除 质押手续。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，汤平先生股份累计质押的情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次解除 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | | | | | 质押前质 | 押后质押股 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 押股份数 | 份数量（股） | 比例 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 量（股） | | | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | | 股东 名称 是否为控股股东 或第 ...

公司基本信息 - 证券简称星云股份，代码300648，编号2023 - 006 [1] - 福建星云电子股份有限公司，投资者活动为特定对象调研和现场参观，时间为2023年5月18日10:00 - 12:00、5月19日13:00 - 15:00，地点在福建省福州市马尾区石狮路6号星云股份公司会议室 [2] - 参与单位有浙商资管、瀑布资管等，上市公司接待人员有投资者关系总监吴荣、副总经理兼董事会秘书许龙飞 [2] 产品相关 高压快充桩 - 120KW、180KW、240KW系列大功率高压快充桩整桩及核心部件如充电模块为公司自行研发生产，部分配件如线缆、充电枪头对外采购 [2] 光储充检智能超充站 - 公司及合作伙伴共同推进“光储充检智能超充站”模式，应用于大功率直流超充市场，基于产品化、整体化设计 [2] - 采用“储能 + 超快充”方式，结合公司及合作伙伴在多方面的长期积累和行业前瞻性预判，有整体竞争优势 [2][3] - 最高可支持1000V充电电压，满足下一代新能源汽车充电需求 [3] - 充电时可对车载动力电池进行检测，提供精准、科学的电池检测报告，提升充电、用电安全性 [3] 高压快充产品销售 - 2022年快充桩除配套光储充检超充站外已实现对外独立销售，客户主要是充电运营商等，目前积极拓展新增客户 [3] 公司经营相关 客户结构 - 第一大客户宁德时代业务占比超半数，行业头部企业集中度高，公司与头部客户合作不限于锂电设备采购，还包括电池检测服务、储能等业务，目前收入结构符合经营实际情况，未来积极拓展优质客户丰富收入结构 [3] 季度经营情况 - 一季度报表因行业整体情况及春节假期不理想，目前二季度生产、销售正常，整体经营情况良好 [3] 公司计划相关 定增计划 - 2023年4月15日披露《2023年向特定对象发行A股股票预案》，发行需获深交所审核通过并获中国证监会同意注册决定后方可实施，后续关注公司公告 [4] 锂电池回收业务合作 - 光储充检超充站可在充电时检测车载动力电池，公司凭借锂电池专业检测技术积累和合作基础，可为电池厂、新能源车厂提供锂电池回收阶段的检测与评估，构建锂电池循环产业链闭环 [4]

业务与技术优势 - 光储充检智能超充站采用"储能+超快充"方式，支持150V-1000V宽电压范围输出，适配下一代电动汽车高压快充需求 [2][3][5] - 大功率直流超充桩可智能调整充电输出功率，技术领先于行业 [2] - 融合电池检测功能，充电时可提供车载动力电池精准检测报告，提升安全性 [3][8] - 参与多项锂电池国家标准制定，掌握锂电池检测系统核心技术 [4] 客户与市场拓展 - 下游客户覆盖锂电企业、新能源车企及储能行业企业，积极拓展优质客户降低对单一客户依赖 [3] - 海外销售市场持续开拓，但未披露具体订单数据 [4] - 2023年一季度在手订单充裕，生产经营情况良好 [6] 财务与资本运作 - 2023年4月15日披露定增预案，尚需深交所及证监会审核 [4] - 定增发行价格将在审核通过后通过询价方式确定 [8] - 原材料价格波动影响制造成本，公司加强供应链管理 [9] 关联公司与战略合作 - 向参股公司时代星云销售储能变流器、充电桩等产品，并采购储能相关产品 [6] - 光储充检超充站建设数量取决于城市新能源汽车保有量及合作伙伴规划，未披露具体目标 [5][6][7] - 时代星云由宁德时代原副总黄世霖领导，业务协同但未披露具体营收预估 [5][6][7] 公司治理与投资者关切 - 股权激励计划基于宏观经济及行业状况制定，未完成首年目标但维持原计划 [3][4] - 高管减持系个人资金需求，已按监管规定履行信披义务 [9] - 财务数据波动受规模化转型、通胀及供应链因素影响，推进降本增效措施 [8]

活动信息 - 活动将采取网络远程方式进行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或下载全景路演APP参与 [3] - 活动时间为2023年5月15日（星期一）16:00 [3] - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 参与人员 - 公司董事长李有财将参与在线交流 [3] - 副总经理兼董事会秘书许龙飞将参与在线交流 [3] - 财务总监吴振峰将参与在线交流 [3] 交流内容 - 将就公司2022年度业绩与投资者进行沟通 [3] - 将讨论公司治理、发展战略和经营状况等议题 [3] - 将回应融资计划、股权激励等投资者关心的问题 [3] - 将就可持续发展等话题与投资者交流 [3] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告旨在加强与投资者的互动交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.57亿元，同比增长26.77%[5] - 营业总收入同比增长26.8%至1.57亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为3337.39万元，同比扩大4.29%[5] - 归属于母公司净利润亏损3337万元[22] - 基本每股收益-0.2258元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增加25.6%达2.01亿元[20] - 研发费用同比增长11.7%至4307万元[20] - 财务费用为661.61万元，同比增长176.63%[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降424.59%[5] - 经营活动现金流净流出扩大至1.57亿元[25][26] - 购买商品接受劳务现金支出激增87.4%至3.02亿元[26] - 货币资金减少1.56亿元[26] - 投资活动现金流出小计为195,135,445.12元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,280,365.66元[27] - 取得借款收到的现金为349,650,365.72元[27] - 筹资活动现金流入小计为349,650,365.72元[27] - 偿还债务支付的现金为96,694,898.38元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5,277,632.36元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为237,328,042.54元[27] - 现金及现金等价物净增加额为26,005,646.47元[27] - 期末现金及现金等价物余额为125,986,831.71元[27] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为2.26亿元人民币，较年初1.78亿元增长27.2%[17] - 交易性金融资产期末余额为1.40亿元人民币，与年初基本持平[17] - 应收票据为8675.01万元，较上年度末下降54.81%[8] - 应收账款期末余额为5.52亿元人民币，较年初6.00亿元下降8.0%[17] - 预付款项为3371.51万元，较上年度末增长156.91%[8] - 存货期末余额为4.93亿元人民币，较年初4.45亿元增长10.8%[17] - 固定资产期末余额为5.24亿元人民币，较年初5.05亿元增长3.7%[18] - 在建工程期末余额为1182万元人民币，较年初302万元增长291.0%[18] 负债和权益项目变化 - 短期借款为6.34亿元，较上年度末增长61.18%[8] - 短期借款期末余额为6.34亿元人民币，较年初3.93亿元增长61.2%[18] - 应付票据期末余额为2.64亿元人民币，较年初3.61亿元下降26.9%[18] - 合同负债为4990.97万元，较上年度末增长57.38%[8] 其他财务数据 - 投资收益为-224.00万元，同比下降718.26%[8] - 投资收益亏损224万元[22] - 应收账款减值损失339万元[22] - 总资产为25.43亿元，较上年度末微增0.11%[5] - 资产总计期末余额为25.43亿元人民币，与年初25.41亿元基本持平[18] 公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票不超过44,335,168股，募集资金总额不超过12亿元人民币[15] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本信息 - 公司股票简称星云股份，代码300648[7] - 公司法定代表人是李有财[7] - 公司注册地址为福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1 - 4楼，邮编350015[7] - 公司办公地址为福建省福州市马尾区石狮路6号星云科技园，邮编350015[7] - 公司国际互联网网址为http://www.e - nebula.com/，电子信箱为investment@e - nebula.com[7] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年实现营业收入128,022.54万元，同比上升57.92%[3] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润894.56万元，同比下降88.24%[3] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,087.93万元，同比下降117.58%[3] - 2022年营业收入12.80亿元，较2021年增长57.92%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润894.56万元，较2021年下降88.24%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1087.93万元，较2021年下降117.58%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 2.37亿元，较2021年下降744.24%[8] - 2022年末资产总额25.41亿元，较2021年末增长27.57%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.57亿元，较2021年末增长1.05%[8] - 2022年非经常性损益合计1982.49万元[12] - 报告期内公司实现营业收入12.8亿元，较上年增长57.92%[17] - 2022年公司实现营业收入128,022.54万元，同比上升57.92%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润894.56万元，同比下降88.24%[33] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,087.93万元，同比下降117.58%[33] - 2022年公司营业收入1,280,225,391.64元，同比增长57.92%，其中设备制造业收入1,180,192,609.71元，占比92.19%，同比增长71.21%[37] - 2022年锂电池设备收入1,018,586,417.84元，占比79.56%，同比增长58.40%；其他收入161,606,191.87元，占比12.62%，同比增长249.27%[37] - 华东地区2022年营业收入885,707,344.46元，占比69.18%，同比增长70.40%[37] - 设备制造直接材料2022年金额733,258,501.48元，占营业成本比重79.30%，同比增减1.79%[59] - 前五名客户合计销售金额944,073,049.77元，占年度销售总额比例73.74%[61] - 前五名供应商合计采购金额142,487,669.49元，占年度采购总额比例15.12%[61] - 2022年销售费用120,691,658.49元，同比增长51.51%[61] - 2022年管理费用62,080,366.39元，同比增长22.22%[61] - 2022年财务费用17,965,973.63元，同比增长163.22%[61] - 2022年研发费用172,579,845.44元，同比增长24.68%[61] - 2022年研发投入金额为1.73亿元，占营业收入比例为13.48%，2021年分别为1.38亿元和17.07%[63] - 2022年经营活动现金流入小计9.66亿元，同比增长26.59%，现金流出小计12.03亿元，同比增长52.04%，现金流量净额为-2.37亿元，同比下降744.24%[63] - 2022年投资活动现金流入小计4.63亿元，同比下降2.37%，现金流出小计7.10亿元，同比增长10.69%，现金流量净额为-2.47亿元，同比下降47.91%[63] - 2022年筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比下降7.56%，现金流出小计1.99亿元，同比增长10.94%，现金流量净额为2.85亿元，同比下降17.19%[63] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-1.98亿元，同比下降232.30%[63] - 2022年投资收益为1144.49万元，占利润总额比例为-47.48%；公允价值变动损益为-34.89万元，占比1.45%；资产减值为-2381.98万元，占比98.82%[63][65][66][67] - 2022年末货币资金为1.78亿元，占总资产比例6.99%，较年初下降10.72%；应收账款为6.00亿元，占比23.63%，较年初上升8.37%[63][68] - 2022年末合同资产为1.24亿元，占总资产比例4.89%，较年初上升1.40%；存货为4.45亿元，占比17.50%，较年初下降0.57%[63][68] - 2022年末短期借款为3.93亿元，占总资产比例15.47%，较年初上升9.20%；合同负债为3171.33万元，占比1.25%，较年初下降1.56%[63][68] - 2022年报告期投资额为5.42亿元，上年同期为5.47亿元，变动幅度为-1.03%[71] - 2022年末、2021年末、2020年末应收账款账面价值分别为6.003918亿元、3.039371亿元、2.825670亿元[91] - 2022年末、2021年末、2020年末应收账款净额占流动资产的比例分别为34.81%、23.23%、37.11%[91] - 2021年度以147783896股为基数，每10股派发现金股利0.55元，合计派发现金股利8128114.28元[142] - 2022年度拟以147783896股为基数，每10股派发现金股利0.10元，合计派发现金股利1477838.96元[145] - 2022年可分配利润为253720459.21元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[145] 业务线数据关键指标变化 - 公司处于锂离子电池产业链中游，业务形式多样[14] - 公司下游覆盖动力、储能、消费及小动力锂电池和新能源汽车充电及后服务市场[14] - 2022年新能源汽车产销量分别为705.80万辆和688.70万辆，同比增长96.90%和93.40%，市场占有率达25.60%[15] - 2022年中国动力电池出货量达480GWh，同比增长超110%[15] - 2022年全球新能源车销售量约1065万辆，年增长达63.60%，中国和欧洲市场份额分别为63%和29%[15] - 2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长71.80%[15] - 预计2025年全球动力锂电池出货量超1.55TWh，2030年有望超3TWh[15] - 2022年国内储能电池出货量130GWh，同比增长超170%[16] - 预计2025年全球储能电池出货量达416GWh，未来5年年复合增长率约为72.80%[16] - 2022年中国两轮电动车销量约5010万辆，同比增长15.2%[16] - 2022年国内消费锂电池整体出货量约45GWh，全球小型锂电池出货量约114.2GWh[16] - 2022年检测系统产能38,873通道，产能利用率101.60%，产量39,494通道；自动化组装系统产能1,076台，产能利用率94.52%，产量1,017台[38] - 设备制造业检测系统2022年销售量42,115通道，同比增长99.28%，生产量39,494通道，同比增长64.75%，库存量3,886通道，同比下降40.28%[38] - 设备制造业自动化组装系统2022年销售量617台，同比增长18.65%，生产量1,017台，同比增长87.64%，库存量667台，同比增长149.81%[38] 研发相关情况 - 2022年研发投入金额为17257.98万元，占营业收入比例为13.48%，与2021年相比投入金额保持增长[20] - 2022年新增发明专利授权15项，新增实用新型专利授权168项，新增外观设计专利授权9项[21] - 截至报告期末，公司及子公司累计拥有授权专利408项（发明专利50项，实用新型304项，外观专利54项），软件著作权59项[21] - 2022年1月公司获得“国家企业技术中心”称号[21] - 2022年3月公司获批设立“博士后创新实践基地”[21] - 2022年公司获得“2022年国家知识产权示范企业”等多项荣誉[21] - 2022年公司产品获得“2022年度中国储能产业最佳PCS供应商”等多项荣誉[21] - 2022年公司全资子公司福建星云检测获得“2022年度福建省数字经济核心产业领域创新企业（瞪羚企业）”荣誉称号[22] - 2022年7月福建星云检测“新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目”被列入“2022年先进制造业和现代服务业发展专项”[22] - 公司参与起草4项关于锂电池检测的国家标准并均已发布实施[20] - 2022年研发投入占营业收入比例为14.38%[27] - 报告期末，公司研发人员达777人，占公司总人数29.42%[27] - 公司拥有博士6名，硕士61名[27] - 公司参与起草4项锂电池检测相关国家标准并已发布实施[27] - 公司凭借“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目获国家科技进步二等奖[27] - 报告期内，公司被认定为国家企业技术中心并获批设立“博士后创新实践基地”[27] - 2022年末公司研发人员达777人，占总人数29.42%，有6名博士和61名硕士[31] - 2022年公司研发投入17,257.98元，占营业收入比例13.48%，新增发明专利授权15项、实用新型专利授权168项、外观设计专利授权9项，研发人员777人，占总人数29.42%[35] - 2022年研发人员数量777人，较2021年增长32.37%[62] - 2022年研发人员数量占比29.42%，较2021年下降2.11%[62] 应收账款回款情况 - 与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订的电池均衡仪销售合同，应收账已回款100%，合同总金额分别为5.25万元和3.50万元[39] - 公司对深圳市比亚迪供应链管理有限公司的锂电池保护板测试机维修应收账款2.00，回款比例100%[40] - 公司对深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司的动力锂电池组能量回馈充放电测试系统应收账款2379.49，回款比例100%[40] - 公司对太原比亚迪汽车有限公司的动力锂电池组能量回馈充放电测试系统应收账款356.92，回款比例100%[40] - 公司对深圳市比亚迪锂电池有限公司的笔记本锂电池组成品测试系统应收账款309.94，回款比例100%[43] - 公司对包头市比亚迪矿用车有限公司的动力锂电池组能量回馈充放电测试系统应收账款1308.72，回款比例100%[43] - 公司对比亚迪汽车工业有限公司的动力锂电池组能量回馈充放电测试系统应收账款436.17，回款比例90%[43] - 公司对上海比亚迪有限公司的动力电池电芯测试系统应收账款118.34，回款比例90%[44] - 公司对深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司的动力电池电芯测试系统应收账款4686.33，回款比例83.77%[44] - 公司对青海比亚迪锂电池有限公司的动力电池电芯测试系统应收账款312.89，回款比例100%[44] - 公司对比亚迪汽车工业有限公司的动力电池电芯测试系统应收账款14.04，回款比例100%[43] - 宁德时代动力电池性能检测实验室服务承包应收账款为7240，回款比例89.56%[45] - 宁德时代、时代上汽测试设备及维修、配件、服务应收账款为247.20，回款比例100%[46] - 宁德时代测试设备及维修、配件、服务应收账款为7.03，回款比例100%[46] - 宁德时代、江苏时代自动化生产线及维修、配件、服务应收账款为3332.14，回款比例98.71%[46] - 宁德时代、江苏时代测试设备/系统、自动化设备、改造服务、配件及维修费应收账款为2918.73，回款比例86.64%[47] - 宁德时代、江苏时代测试设备/系统、自动化设备、改造服务、配件及维修费应收账款为575.44，回款比例93.13%[47] - 宁德时代、时代上汽改造服务、配件及维修费应收账款为916.67，回款比例99.94%[47] - 宁德时代、江苏时代、时代上汽测试设备/系统、一体化测试线、自动化设备、改造服务、配件及维修费应收账款为6965.35，回款比例80.87%[47] - 宁德时代、江苏时代、时代上汽、青海时代测试设备/系统、改造服务、配件及维修费应收账款为567.37，回款比例83.78%[49]