证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-011 福建星云电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释 触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，持有公司 5%以上股份的股东汤平先生的持股比例由 7.39%被动稀释至 6.27%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股（以下简称本次发行）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 4 月 11 日出具了《股份登 记申请受理确认书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-007 福建星云电子股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上 市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十六日 ...

福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） 福建星云电子股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-008 （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 向特定对象发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 1 福建星云电子股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： | 李有财 | 刘作斌 | 江美珠 | | --- | --- | --- | | 许龙飞 | 张 白 | 郑守光 | | 郭睿峥 | | | | 全体监事： | | | | 郭金鸿 | 邓秉杰 | 易军生 | | 全体高级管理人员： | | | | 刘作斌 | 许龙飞 | 汤慈全 | | 林 晖 | | | 福建星云电子股份有限公司 年 月 日 2 福建星云电子股份有限公司 新增股份变动报 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-009 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释 | 序 | 信息披露 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 义务人 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | 1 | 李有财 | 22,124,190 | 14.97% | 22,124,190 | 12.69% | | 2 | 刘作斌 | 16,782,152 | 11.36% | 16,782,152 | 9.63% | | | 合计 | 38,906,342 | 26.33% | 38,906,342 | 22.32% | 触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动 ...

重要内容提示： 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-010 福建星云电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释 触及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动系福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）完成向特 定对象发行股票事宜导致公司股本结构发生变化，相关股东的持股比例被动稀释， 未触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，持有公司 5%以上股份的股东、董事江美珠女士的持股 比例由 11.20%被动稀释至 9.50%。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建星云电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞1742 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,497,504 股（以下简称本次发行）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 4 月 11 日出具了《股份登 记申请受理确认书》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

募集资金情况 - 公司发行A股股票26,497,504股，募资636,999,996.16元[1] - 扣除费用后，实际募资净额627,550,798.00元[1] - 2025年4月3日资金划至指定账户[1] 资金使用与监管 - 截至2025年4月10日，专户金额629,499,996.16元用于项目及补流[4] - 支取超5000万或净额20%孰低，乙方通知丙方并提供清单[9] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 丙方有权更换保荐代表人并通知甲乙[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议销户[9] 协议相关 - 协议自签署生效，资金支出完毕销户失效[9] - 备查文件有《募集资金三方监管协议》《验资报告》[10]

文章核心观点 星云股份定增计划顺利完成，募资6.37亿元，引入多位机构投资者，资金将用于募投项目，有助于提升公司竞争优势、完善治理结构及优化资本结构 [1][3] 定增情况 - 定增以24.04元/股价格向13名发行对象发行2649.75万股，募资6.37亿元，认购款项已划转至指定账户 [1] - 吸引23个有效认购对象，最终13名发行对象获配，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理 [1] 发行对象 - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配约1.5亿元，其关联方宁德时代是公司主要客户，2023年度、2024年1 - 9月交易金额均超3.5亿元 [1] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配1.32亿元，隶属于湖北铁路集团有限公司 [2] - 福州市投资管理有限公司获配约2000万元，受福州市财政局委托从事金融投资控股等业务 [2] - 吸引湖南轻盐创业投资管理有限公司等私募基金，财通基金等公募基金参与 [2] 募投项目 - 用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金 [2] - 项目建设期36个月，达产后预计年销售收入16.58亿元，税后内部收益率16.81% [3] - 计划在宁德市设生产制造及检测基地，贴近客户可降成本、缩周期、提效率，形成紧密合作关系 [3] 项目影响 - 有助于提升公司锂电池储能等产品产能和技术水平，符合国家政策和行业趋势 [2] - 提升公司竞争优势，增加资产总额和净资产，降低资产负债率，优化资本结构 [3]

融资进展 - 公司2023年向特定对象发行股票发行承销总结及文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件同日在巨潮资讯网披露[2]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价格24.04元/股，与发行底价比率110.02%[3] - 向特定对象发行股份数量26,497,504股，未超上限且超上限的70%[4] - 发行对象最终确定为13名，符合规定[5] - 特定投资者认购股票限售期为6个月[6] 募集资金情况 - 募集资金总额636,999,996.16元，扣除费用后实际募集净额627,550,798.00元[7][8] - 募集资金中计入股本26,497,504.00元，计入资本公积601,053,294.00元[30] 审批流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[9] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年10月10日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件[12] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，批复自2024年12月2日起12个月内有效[12] 认购情况 - 截至申购报价日前，联席主承销商收到22名投资者认购意向并加入认购邀请名单[14] - 向138名投资者发送认购邀请文件[15] - 2025年3月27日9:00 - 12:00收到25个认购对象的25份申购报价单，2家无效，有效申购报价单23份，有效认购对象23个[16] - 部分申购对象报价及金额：福州榕投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）23.80元/股申购2500万元等[17] - 除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者外，21个认购对象在2025年3月27日12:00前足额划付申购保证金400万元/家[19] 获配情况 - 林小明获配1039933股，获配金额24999989.32元[21] - 关朝余获配1247920股，获配金额29999996.80元[21] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配6239600股，获配金额149999984.00元[21] 合规情况 - 6个认购对象以自有或合法自筹资金认购，无需私募备案[23] - 4个基金已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[24] - 3家基金公司管理的资管计划已完成备案，公募产品无需私募备案[24] - 发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级（R3级）均匹配[27][28] - 发行对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》规定[34] - 发行对象不包括关联方，不存在关联方参与认购情形[34] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[34] - 认购对象承诺未接受发行人及其相关方保底保收益承诺和财务资助或补偿[35]

发行流程 - 2023年4月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2023年5月5日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2024年10月10日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行等要求[18] - 2024年12月10日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2025年4月2日，13名发行对象将认购资金全额汇入指定账户，认购资金总额6.37亿元[19] - 2025年4月3日，兴业证券划转扣除保荐及承销费后的余额至公司指定账户[20] 发行数据 - 本次发行股票数量为2649.75万股，发行价格为24.04元/股[20] - 募集资金总额为6.37亿元，扣除发行费用944.92万元后，净额为6.28亿元[20] - 募集资金中计入股本2649.75万元，计入资本公积6.01亿元[20] 认购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者表达认购意向被加入认购邀请名单，共向138名投资者发送认购邀请文件[28][29] - 2025年3月27日9:00 - 12:00，收到25份申购报价单，2份无效，有效报价单23份[32] - 21个认购对象于2025年3月27日12:00前向指定账户足额划付400万元申购保证金[34][35] - 本次发行对象共13名，获配总金额为636,999,996.16元[36] 股东情况 - 本次发行前公司前十名股东合计持股48.35%，持股数量71,452,315股，有限售条件股份41,594,457股[60] - 本次发行后公司前十名股东合计持股48.80%，持股数量85,066,144股，有限售条件股份58,124,412股[62] 影响与合规 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次发行募集资金投向围绕主营业务，主营业务结构不会发生重大变化[65] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[66] - 本次发行未对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[67] - 本次发行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人新增同业竞争，但可能扩大关联交易规模[68] - 发行人本次发行依法取得必要授权，履行了内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[69] - 本次向特定对象发行股票认购对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[70] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合法合规[72] - 保荐人（联席主承销商）核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[74] - 联席主承销商核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[84] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与专业报告无矛盾[90]