发行流程 - 2023年4月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2023年5月5日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[14] - 2024年10月10日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行等要求[18] - 2024年12月10日，公司收到中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2025年4月2日，13名发行对象将认购资金全额汇入指定账户，认购资金总额6.37亿元[19] - 2025年4月3日，兴业证券划转扣除保荐及承销费后的余额至公司指定账户[20] 发行数据 - 本次发行股票数量为2649.75万股，发行价格为24.04元/股[20] - 募集资金总额为6.37亿元，扣除发行费用944.92万元后，净额为6.28亿元[20] - 募集资金中计入股本2649.75万元，计入资本公积6.01亿元[20] 认购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者表达认购意向被加入认购邀请名单，共向138名投资者发送认购邀请文件[28][29] - 2025年3月27日9:00 - 12:00，收到25份申购报价单，2份无效，有效报价单23份[32] - 21个认购对象于2025年3月27日12:00前向指定账户足额划付400万元申购保证金[34][35] - 本次发行对象共13名，获配总金额为636,999,996.16元[36] 股东情况 - 本次发行前公司前十名股东合计持股48.35%，持股数量71,452,315股，有限售条件股份41,594,457股[60] - 本次发行后公司前十名股东合计持股48.80%，持股数量85,066,144股，有限售条件股份58,124,412股[62] 影响与合规 - 本次发行完成后，公司资产总额、净资产增加，资产负债率下降[64] - 本次发行募集资金投向围绕主营业务，主营业务结构不会发生重大变化[65] - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人未变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[66] - 本次发行未对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[67] - 本次发行不会导致公司与实际控制人、控股股东及其关联人新增同业竞争，但可能扩大关联交易规模[68] - 发行人本次发行依法取得必要授权，履行了内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[69] - 本次向特定对象发行股票认购对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[70] - 发行人律师认为本次发行取得必要批准和授权，发行过程和发行对象合法合规[72] - 保荐人（联席主承销商）核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[74] - 联席主承销商核查确认发行情况报告书无虚假记载等问题[79] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[84] - 致同会计师事务所确认发行情况报告书与专业报告无矛盾[90]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价格24.04元/股，与发行底价比率110.02%[3] - 向特定对象发行股份数量26,497,504股，未超上限且超上限的70%[4] - 发行对象最终确定为13名，符合规定[5] - 特定投资者认购股票限售期为6个月[6] 募集资金情况 - 募集资金总额636,999,996.16元，扣除费用后实际募集净额627,550,798.00元[7][8] - 募集资金中计入股本26,497,504.00元，计入资本公积601,053,294.00元[30] 审批流程 - 2023年4月14日第三届董事会第二十五次会议审议通过发行议案[9] - 2023年5月5日2023年第二次临时股东大会审议通过发行议案[9] - 2024年10月10日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合发行条件[12] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，批复自2024年12月2日起12个月内有效[12] 认购情况 - 截至申购报价日前，联席主承销商收到22名投资者认购意向并加入认购邀请名单[14] - 向138名投资者发送认购邀请文件[15] - 2025年3月27日9:00 - 12:00收到25个认购对象的25份申购报价单，2家无效，有效申购报价单23份，有效认购对象23个[16] - 部分申购对象报价及金额：福州榕投产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）23.80元/股申购2500万元等[17] - 除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者外，21个认购对象在2025年3月27日12:00前足额划付申购保证金400万元/家[19] 获配情况 - 林小明获配1039933股，获配金额24999989.32元[21] - 关朝余获配1247920股，获配金额29999996.80元[21] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）获配6239600股，获配金额149999984.00元[21] 合规情况 - 6个认购对象以自有或合法自筹资金认购，无需私募备案[23] - 4个基金已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[24] - 3家基金公司管理的资管计划已完成备案，公募产品无需私募备案[24] - 发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级（R3级）均匹配[27][28] - 发行对象选择公平公正，符合相关法规和《发行方案》规定[34] - 发行对象不包括关联方，不存在关联方参与认购情形[34] - 发行人及其相关方未向发行对象作保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[34] - 认购对象承诺未接受发行人及其相关方保底保收益承诺和财务资助或补偿[35]

发行进程 - 2024年10月10日获深交所上市审核中心审核同意[4] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复，12个月内有效[16] 会议决议 - 2023年4月14日第三届董事会二十五次会议通过发行相关议案[8] - 2023年9月13日第四届董事会三次会议通过调减募资总额修订议案[10] - 2024年1月23日第四届董事会六次会议通过二次修订议案[11] - 2024年4月9日第四届董事会七次会议同意延长决议及授权有效期至2025年5月4日[12] - 2025年2月25日第四届董事会十三次会议授权董事长调整发行价格[14] 申购情况 - 截至申购报价日前，22名投资者有认购意向，向138名发邀请文件[18] - 2025年3月27日收到25个投资者《申购报价单》，23个有效[22] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年3月25日，发行价24.04元/股[26] - 发行股票26,497,504股，募集资金636,999,996.16元[26] - 扣除费用后实际募资净额627,550,798.00元[31] - 发行增加股本26,497,504.00元，资本公积601,053,294.00元[31] 合规情况 - 发行对象共13名，均具认购主体资格[34] - 涉及登记备案的私募已按要求履行程序[38] - 发行过程和对象合法合规，结果公平公正[41]

文章核心观点 公司第四届董事会第十四次会议表决通过开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案 [1] 会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年3月21日发出，3月28日在福州市马尾区马江路7号公司会议室现场召开 [1] - 会议由董事长李有财召集并主持，应到董事7人实到7人，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定 [1] 会议决议内容 - 审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 开立账户及授权情况 - 为规范募集资金使用与管理，公司董事会同意公司及子公司宁德星云电子科技有限公司分别在银行开立募集资金专项账户，用于2023年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用 [2] - 董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜 [2] - 后续公司将根据相关事项进展情况，及时依法履行信息披露义务 [2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议3月21日发通知，3月28日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，全体监事及高管列席[1] 议案决议 - 会议通过开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议议案[1] 账户安排 - 公司及子公司将在5家银行开立募集资金专项账户[2][3] - 董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事宜[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年2月25日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 会议表决通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》[1] 发行批复 - 公司于2024年12月2日取得证监会向特定对象发行股票注册批复[2] 发行调整 - 发行股数未达70%，董事长可协商调整发行价格[2] - 有效申购不足，可决定是否启动追加认购程序[2] 审议情况 - 议案经独立董事专门会议审议并提交董事会，无需股东大会审议[2][3]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元 - 10500万元，上年同期亏损19286.99万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9000万元 - 12000万元，上年同期亏损20935.10万元[2] 业务经营情况 - 2024年锂电池设备销售和检测服务收入较上年增长，营业收入同比增长，毛利率提高[4] - 2024年公司积极控本增效，期间费用同比下降，经营活动现金流状况明显改善[4] 未来发展规划 - 2025年公司将围绕主营业务发展，拓展市场并提升效率，力争改善经营业绩[4] 非经常性损益影响 - 预计2024年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1400万元 - 1700万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计[3][6] 业绩具体数据披露 - 2024年年度业绩具体数据将在年度报告中详细披露[6] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[10]

股东股份质押 - 李有财本次质押1430000股，占所持6.46%，占总股本0.97%；另笔447000股，占2.02%，占0.30%[1] - 刘作斌本次质押2140000股，占所持12.75%，占总股本1.45%；另笔660000股，占3.93%，占0.45%[1][2] - 本次股东股份质押展期4677000股，占总股本3.16%[2] 股东持股及累计质押 - 截至披露日，李有财、刘作斌分别持股14.97%、11.36%，合计26.33%[2] - 截至披露日，李有财累计质押7436192股，占所持33.61%，占总股本5.03%[3] - 截至披露日，刘作斌累计质押8359192股，占所持49.81%，占总股本5.66%[3] - 截至披露日，二人累计质押15795384股，占所持40.60%，占总股本10.69%[3] 股份限售和冻结 - 李有财已质押中限售和冻结3378038股，占45.43%；未质押中占89.97%[3] - 刘作斌已质押中限售和冻结4805806股，占57.49%；未质押中占92.38%[3] 风险情况 - 截至披露日，控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险，展期不导致控制权变更[4]

公司业务与发展 - 电池检测中心主要为客户提供动力及储能电池电芯、模组、电池包的检测服务，未来将随着新型电池的开发和材料应用同步发展 [2] - 公司锂电池检测技术及相关设备可用于固态电池检测，并保持与下游电池客户的积极沟通 [3] 再融资与市场开拓 - 公司2023年向特定对象发行股票项目已获得中国证监会同意注册的批复，正在积极推进相关事项 [3] - 公司在美国和德国设有分支机构，未来将根据国内外客户需求进行业务布局 [3] 新能源汽车年检 - 公司积极与国家相关部门对接，提供锂电池检测技术和经验，并开发新能源汽车年检装备，与行业伙伴共同构筑安全可靠的新能源汽车后服务体系 [3]

业绩相关 - 报告期内，公司期间费用总额分别为27,569.69万元、37,331.79万元、41,097.71万元和19,655.37万元[13] - 报告期内，公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[16] - 2024年1 - 6月检测系统产能35,495通道，生产量32,084通道，销售量30,891通道，产销率96.28%，产能利用率90.39%[125] - 2024年1 - 6月自动化组装系统产能354台，生产量370台，销售量350台，产销率94.59%，产能利用率104.52%[125] 募投项目 - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[10] - 募投项目完全达产后，最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[11] - 检测中心项目新增的折旧和摊销费用预计共47,369.29万元，占预计新增主营业务收入的34.25%，占预计新增总主营业务毛利的99.07%，占预计新增总净利润的179.93%[14] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6,767.04万元，占公司2023年度预计营业收入110,427.17万元的6.13%，占公司现有净利润的 - 35.09%，占公司预计净利润的 - 43.58%[15] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本147,783,896股的30%，即不超过44,335,168股[26][27] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过63,700.00万元[28] - 2024年1月公司将本次发行规模调减5.62亿元[28] 股东情况 - 截至2024年6月30日，无限售条件流通股份为106,189,439股，占总股本71.85%[41] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股份为41,594,457股，占总股本28.15%[41] - 截至2024年6月30日，李有财持股比例为14.97%，持股数量为22,124,190股[41] - 截至2024年6月30日，刘作斌持股比例为11.36%，持股数量为16,782,152股[41] - 截至2024年6月30日，李有财和刘作斌合计持股38,906,342股，占比26.33%；合计质押15,795,384股，质押股份占其所持公司股份的40.60%，占公司总股本的10.69%[44] 资产情况 - 截至2024年6月30日，房屋及建筑物账面原值33,389.46万元，账面价值29,712.96万元，成新率88.99%[128] - 截至2024年6月30日，机器设备账面原值40,990.08万元，账面价值28,052.08万元，成新率68.44%[129] - 截至2024年6月30日，运输设备账面原值822.06万元，账面价值331.01万元，成新率40.27%[128] - 截至2024年6月30日，办公设备账面原值5,570.84万元，账面价值3,130.50万元，成新率56.19%[128] - 截至2024年6月30日，充电场站账面原值207.94万元，账面价值192.61万元，成新率92.63%[128] 投资情况 - 截至2024年6月30日，公司可能存在财务性投资的其他应收款1,982.19万元[137] - 截至2024年6月30日，公司可能存在财务性投资的一年内到期的非流动资产455.64万元[137] - 截至2024年6月30日，公司可能存在财务性投资的其他流动资产1,896.26万元[137] - 公司对深圳市富兰瓦时技术有限公司投资账面价值300.00万元，投资时间为2020.02.28 [143] - 公司对杭州金木吉新能源科技合伙企业（有限合伙）投资账面价值333.99万元，投资时间为2021.08.23 [143] - 公司最近一期末主要对外投资3家公司，账面价值合计4981.71万元[150] 业务相关 - 报告期内检测服务来自宁德时代的占比分别为100%、100%、99.91%、100%[18] - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施[84] - 2022年公司技术中心被认定为国家企业技术中心[84][87] - 星云充电桩系列产品可将充电效率提高25%以上[89] - 截至2024年6月30日，公司研发人员达672人，占总人数33.09%[91] - 公司拥有5名博士，67名硕士的人才团队[91] - 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系[94] - 公司研发以市场需求为导向，结合前瞻技术趋势，掌握多项核心技术[95][96] - 公司建立完善供应链体系和采购管理制度，控制采购成本[97] - 公司采用以销定产的柔性生产管理模式，推进规模化产品生产[98] - 公司立足锂电池行业，开拓新业务板块，向储能、高压快充等领域延伸[99] - 公司是智慧能源解决方案关键部件专业提供商[100]