活动目的 - 强化与投资者互动交流，让投资者深入全面了解公司情况 [1] 活动信息 - 活动名称：2020 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 指导单位：中国证券监督管理委员会湖南监管局 [1] - 联合举办单位：湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，网络远程举行 [1] - 参与途径：登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经” [1] - 活动时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:00－17:00 [1] 交流人员 - 公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.93亿元，同比增长55.32%[32] - 公司实现营业总收入19304.35万元，同比增长55.32%[60] - 营业收入同比增长55.32%至1.93亿元[70] - 归属于上市公司股东的净亏损为2018.85万元，同比收窄8.95%[32] - 公司归母净利润为-2018.85万元，同比增长8.95%[60] - 扣除非经常性损益后的净亏损为3448.61万元，同比收窄51.95%[32] - 基本每股收益为-0.112元/股，同比改善13.85%[32] - 稀释每股收益为-0.112元/股，同比改善6.67%[32] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比下降0.23个百分点[32] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长65.88%至1.28亿元[70] - 研发投入同比增长14.17%至8634.63万元[70] - 研发费用支出86,346,300元占营业收入44.73%[80] - 晶圆成本同比增加0.69个百分点至占营业成本2.70%[81] - 固态存储硬盘系列成本同比增加20.04个百分点至占营业成本51.74%[81] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-9339.80万元，同比下降3260.83%[32] - 经营活动现金流量净额同比下降3260.83%至-9339.80万元[70] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长439.42%至6.11亿元[73] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长559.14%至6.45亿元[73] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片[6] - 固态存储系列芯片产品销售收入13085.01万元，同比增长211.17%，占总收入67.78%[60] - 固态存储系列芯片产品收入同比增长211.17%至1.31亿元[75] - 广播电视系列芯片产品销售收入178.43万元，同比下降83.49%，占总收入0.92%[60] - 广播电视系列芯片产品收入同比下降84.77%至996,860.85元[79] - 智能视频监控系列芯片产品销售收入2613.70万元，同比下降18.88%，占总收入13.54%[60] - 智能视频监控系列芯片产品收入同比下降17.73%至16,493,180.38元[79] - 物联网系列芯片产品销售收入24.85万元，同比下降97.75%，占总收入0.13%[63] - 物联网系列芯片产品收入同比下降96.72%至239,979.00元[79] - 集成电路研发设计及服务收入3402.36万元，同比增长20.84%，占总收入17.63%[63] 各地区表现 - 广东地区收入同比增长132.45%至7979.97万元[75] - 香港地区收入同比增长92.63%至4155.08万元[75] 管理层讨论和指引 - 公司业绩持续快速增长但面临高度市场化竞争[6] - 公司计划研发新一代工艺平台的PCIe接口固态存储控制器并支持QLC 3D NAND颗粒[125] - 公司计划增加两个固态硬盘产品系列面向工业高可靠和数通行业需求[126] - 公司将继续开发并量产更具竞争力的4K智能机顶盒芯片应用于卫星、有线、IPTV、OTT等领域[124] - 公司8K芯片开发将全面立项启动[124] - 公司投入资源进行智能安防监控芯片研发以满足人工智能应用需求[125] - 公司投入资源进行下一代高精度定位芯片研发以满足高精度应用需求[126] - 公司加快基于新一代Wi-Fi标准的连接器芯片研发进度[126] - 公司已在美国、日本等芯片设计行业发展成熟地区建立研发及设计中心[127] 公司经营风险 - 公司采用Fabless模式运营存在供应链依赖风险[11] - 公司面临因新冠疫情导致产品研发及市场推广受影响的经营风险[16] - 公司核心技术由少数核心技术人员及独立团队掌握存在泄密风险[8] - 公司坚持自主创新研发策略但存在知识产权被模仿或诉讼风险[13] - 公司属于智力密集型行业面临人力资源不足及人才流失风险[12] - 公司需持续投入大量人力资金进行产品研发存在失败风险[8][9] 非经常性损益及政府补助 - 公司计入当期损益的政府补助超过当期利润总额绝对值的30%[14] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1630.4万元[39] - 委托他人投资或管理资产的损益为15.13万元[39] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为167.49万元[39] - 非经常性损益项目合计金额为1429.75万元[39] - 政府补助同比增长40.76%至5444.72万元[73] 资产和负债变化 - 总资产为23.68亿元，较上年度末增长25.94%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为11.42亿元，较上年度末下降0.11%[32] - 货币资金同比下降8.43个百分点至占总资产17.04%[85] - 应收账款同比下降5.19个百分点至占总资产8.13%[87] - 短期借款同比增加2.66个百分点至占总资产20.47%[87] - 长期股权投资同比下降2.01个百分点至占总资产5.52%[87] 募集资金使用情况 - 首次公开发行实际募集资金净额为209,371,201.04元[97] - 募集资金初始净额209,371,201.04元[97] - 2020年半年度募集资金期初余额7,652,420.40元[97] - 2020年半年度募集资金利息收入19,340.94元[97] - 2020年半年度使用募集资金金额7,652,420.40元[97] - 截至2020年6月30日累计使用募集资金211,960,058.49元[97] - 截至2020年6月30日募集资金余额19,340.94元[97] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目累计投入6,351.28万元，完成进度101.12%[104] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目累计投入4,247.67万元，完成进度101.45%[106] - 高性能存储芯片项目累计投入10,597.06万元，完成进度101.22%[106] - 承诺投资项目累计投入金额为20,937.12万元[107] - 承诺投资项目累计投入进度为765.24%[107] 子公司和参股公司表现 - 子公司长沙天捷星科技净利润为-574.89万元[115] - 子公司江苏国科微电子净利润为6,059.57万元[115] - 子公司成都国科微电子净利润为-1,231.46万元[115] - 参股公司湖南芯盛投资净利润为-4,922.54万元[115] - 子公司湖南国科存储科技净利润为-326.18万元[120] 股权激励和员工持股 - 2019年限制性股票激励计划首次授予159名激励对象1,171,000股限制性股票[142] - 预留限制性股票数量调整为不超过466,499股[145] - 向17名激励对象授予预留部分466,400股限制性股票[145] - 回购注销5名离职激励对象持有的19,922股限制性股票[144] - 公司回购注销105,498股限制性股票，其中预留授予部分80,000股，涉及8名离职员工[146] - 公司147名激励对象符合解除限售条件，可解除限售546,208股，占总股本0.3027%[146] - 2020年员工持股计划筹集资金上限5,000万元，对应5,000万份，每份1元[148] - 员工持股计划信托计划总规模上限10,000万元，优先级与次级份额比例1:1[148] - 截至2020年6月15日，员工持股计划通过信托计划累计买入736,100股，成交均价49.52元/股，成交金额3,645.5万元，占总股本0.41%[148] - 截至2020年7月15日，员工持股计划累计买入1,239,821股，成交均价49.31元/股，成交金额6,113.52万元，占总股本0.69%[148] 关联交易 - 公司向关联方江苏芯盛智能采购测试服务金额250.25万元，占同类交易比例10.01%[153] - 公司向江苏芯盛智能销售商品金额310.77万元，占同类交易比例62.15%[153] - 公司向江苏芯盛智能销售集成电路研发及设计服务金额800万元，占同类交易比例11.94%[153] - 公司向芯盛智能科技有限公司销售集成电路研发及设计服务金额29.11万元[157] - 公司报告期无重大关联交易包括资产或股权收购出售共同对外投资关联债权债务往来及其他重大关联交易[158][159][160][161][162] 行业和市场数据 - 2019年中国集成电路设计业销售额达3063.5亿元同比增长21.6%[47] - 2019年中国集成电路产业总销售额7562.3亿元同比增长15.8%[47] - 2019年集成电路进口金额3055.5亿美元同比下降2.1%[47] - 2019年集成电路出口金额1015.8亿美元同比增长20%[47] - 2019年全国集成电路设计企业数量达1780家同比增长4.8%[47] - 通信芯片设计企业数量从2018年307家增至2019年403家，销售总和提升7.8%达1128.2亿元[48] - 智能卡企业数量从71家增至102家，销售提升24.6%达172.1亿元[48] - 计算机芯片设计企业数量从109家增至140家，销售提升16.9%达420.3亿元[48] - 多媒体企业数量从75家减至55家，销售下降17.3%为156.3亿元[48] - 导航芯片企业数量从28家增至41家，销售大幅提升157.4%达14.7亿元[48] - 模拟电路企业数量从210家降至102家，销售下降7.4%为131.2亿元[48] - 功率器件企业数量从115家减至89家，销售反升23.5%达97.8亿元[48] - 消费类电子企业数量从783家增至847家，销售增长55.6%达960.3亿元[48] - 中国安防行业2020年总收入目标8000亿元，年增长率10%以上[52] - 全球GNSS产业总产值预计从2019年1500亿欧元增至2029年3244亿欧元[54] 公司治理和股东情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.63%[131] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为38.02%[131] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.61%[131] - 2019年度股东大会投资者参与比例为52.61%[131] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为52.60%[131] - 股份总数从179,994,462股增加至180,423,140股，净增428,678股[184] - 有限售条件股份减少91,003股至70,359,634股，占比从39.14%降至39.00%[184] - 无限售条件股份增加519,681股至110,063,506股，占比从60.86%升至61.00%[184] - 境内自然人持股减少119,365股至9,661,974股，占比从5.43%降至5.36%[184] - 外资持股增加28,362股至200,490股，占比从0.10%升至0.11%[184] - 限售股股东湖南国科控股有限公司期末限售股数为39,035,306股[194] - 限售股股东长沙芯途投资管理有限公司期末限售股数为21,461,864股[194] - 限售股股东向平期末限售股数为8,087,152股[194] 研发和技术能力 - 公司技术研发人员占比为61.45%[58] - 公司及子公司累计获得授权专利74件，其中发明专利65件[57] - 报告期内获得授权专利证书15件，其中发明专利14件[57] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 公司注册地址于2020年6月8日变更为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号[31] - 公司半年度报告未经审计[135] - 公司办公租赁涉及5处房产月租金总额约44.4万元其中成都3052平方米月租18.3万元深圳754平方米月租6.8万元上海1133平方米月租14.1万元长沙110平方米免租日本108.5平方米月租1.5万元[165][167] - 公司为子公司提供担保总额4.26亿元实际担保余额2.56亿元占净资产比例22.42%[168][170] - 子公司担保中长沙天捷星科技获2.06亿元担保深圳华电通讯获3000万元担保国科海芯获2000万元担保[168] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为2.26亿元[170] - 公司报告期无重大环保责任不属于重点排污单位[176] - 公司报告期未开展精准扶贫工作且无后续计划[177] - 公司报告期无重大合同日常经营重大合同或其他重大合同[172][173][174] - 公司报告期无重大子公司事项或其他需要说明的重大事项[178][179] - 公司报告期无托管承包及违规对外担保情况[163][164][171] - 委托理财发生额为6,600万元[110] - 委托理财未到期余额为0万元[110] - 委托理财逾期未收回金额为0万元[110]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长50.82%至49,461,898.45元[9] - 营业收入同比增长50.82%至4946.19万元[28][31] - 营业总收入同比增长50.8%至4946.2万元[54] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降934.01%至-34,955,955.89元[9] - 扣除非经常性损益的净利润同比改善18.13%至-42,330,349.96元[9] - 基本每股收益同比下降932.45%至-0.1941元/股[9] - 加权平均净资产收益率为-3.15%[9] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大至3495.6万元[56] - 基本每股收益为-0.1941元[57] - 公司净利润为-1954.45万元，同比下降168.0%[59][60] - 营业利润为-2057.71万元，对比上年同期盈利3010.78万元[59] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降55.51%至525.33万元[28] - 营业总成本同比下降3.1%至9055.4万元[55] - 研发费用与去年同期基本持平为3869.98万元[55] - 母公司研发费用同比增长14.4%至2158.9万元[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善70.59%至-29,201,896.17元[9] - 支付税费同比增加571.74%至2022.63万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负值[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.29亿元，同比增长212.2%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-2920.19万元，较上年同期-9929.32万元改善70.6%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-4548.17万元，较上年同期-1.75亿元改善74.0%[63] - 支付的各项税费为2022.63万元，同比增长571.7%[62] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4561.66万元，同比增长551.2%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金为4018.15万元，同比下降1.9%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1930.94万元，较上期1098.66万元增长75.8%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3818.83万元，较上期2111.44万元增长80.8%[65] - 经营活动现金流入小计本期为5749.77万元，较上期3224.86万元增长78.3%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7337.38万元，较上期7350.12万元基本持平[65] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为6746.63万元，较上期3080.31万元增长119.0%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-11071.55万元，较上期-8756.37万元恶化26.4%[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-196.66万元，较上期-17169.42万元改善98.9%[65][69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为954.32万元，较上期3401.03万元下降71.9%[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为-10263.47万元，较上期-22580.36万元改善54.5%[69] - 期末现金及现金等价物余额为22942.47万元，较期初33205.95万元下降30.9%[69] - 期末现金及现金等价物余额为3.94亿元，较期初减少17.8%[63] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降2.62%至1,830,698,093.74元[9] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.37%至1,127,442,892.53元[9] - 预收客户货款激增576.27%至2368.50万元[28] - 采购付款致应付账款下降37.12%至5458.04万元[28] - 货币资金从4.79亿元降至4.00亿元，减少7,852.65万元[47] - 应收账款从2.50亿元降至2.05亿元，减少4,581.81万元[47] - 预付款项从0.28亿元增至0.49亿元，增加2,063.13万元[47] - 存货从1.73亿元增至1.82亿元，增加969.81万元[47] - 公司总资产从188.00亿元下降至183.07亿元，环比减少2.6%[51] - 货币资金从3.38亿元减少至2.36亿元，环比下降30.3%[52] - 应收账款从1.01亿元增至1.18亿元，环比增长17.0%[52] - 预付款项从637.37万元大幅增至2950.18万元，环比增长362.9%[52] - 存货从1.10亿元增至1.18亿元，环比增长7.1%[52] - 短期借款维持在3.35亿元水平[49][53] - 应付账款从8680.58万元降至5458.04万元，环比减少37.1%[49] - 应交税费从2405.67万元降至493.65万元，环比减少79.5%[50] - 未分配利润从2.38亿元降至2.03亿元，环比减少14.7%[51] - 归属于母公司所有者权益从11.43亿元降至11.27亿元，环比减少1.5%[51] - 负债总额同比下降7.2%至4.66亿元[54] - 公司总资产为16.22亿元人民币[77] - 流动资产合计9.71亿元人民币，占总资产59.9%[74][77] - 货币资金3.38亿元人民币，占流动资产34.9%[74] - 应收账款1.01亿元人民币，占流动资产10.4%[74] - 存货1.10亿元人民币，占流动资产11.4%[74] - 其他应收款3.81亿元人民币，占流动资产39.3%[74] - 长期股权投资2.73亿元人民币，占非流动资产42.0%[74][77] - 总负债5.02亿元人民币，资产负债率30.9%[77] - 短期借款3.35亿元人民币，占流动负债73.1%[77] - 因执行新收入准则，预收款项调减101.27万元，合同负债相应调增101.27万元[77] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为10,069,097.19元[10] - 非经常性损益项目合计影响净利润7,374,394.07元[12] - 政府补助同比减少74.04%至1006.91万元[28][31] - 其他收益同比下降74%至1006.91万元[55] 投资和联营企业收益 - 投资收益同比减少147.12%至-575.44万元[28][31] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-588.93万元[59] 信用减值损失 - 应收账款坏账计提导致信用减值损失扩大至-147.33万元[28] 研发投入和资产采购 - 研发投入增加致预付资产采购款增长148.79%至7016.16万元[28] 募集资金使用 - 募集资金总额为20,937.12万元[37] - 新一代广播电视芯片项目累计投入募集资金6,281万元，投资进度101.12%[41] - 智能视频监控芯片项目累计投入募集资金4,187万元，投资进度101.45%[41] - 高性能存储芯片项目累计投入募集资金10,469.12万元，投资进度101.22%[41] - 本季度投入募集资金总额765.24万元[37] 业务项目和客户 - 公司中标长沙市"天网工程"改造升级项目（天网四期），合同尚在签署中[35] - 前五大客户销售额占比77.35%达3826.06万元[34] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比增长56.4%至2707.13万元[58] - 母公司研发费用同比增长14.4%至2158.9万元[58] 限售股变动 - 湖南国科控股有限公司持有限售股39,035,306股，占首次公开发行承诺限售股，拟于2020年07月11日解除[20] - 长沙芯途投资管理有限公司持有限售股21,461,864股，占首次公开发行承诺限售股，拟于2020年07月11日解除[20] - 向平持有限售股8,087,152股，占首次公开发行承诺限售股，拟于2020年07月11日解除[20] - 周士兵因股权激励预留授予增加限售股15,800股，期末限售股总数达149,518股[20] - 徐泽兵因股权激励预留授予增加限售股15,600股，期末限售股总数达147,884股[21] - 龚静因股权激励预留授予增加限售股15,600股，期末限售股总数达147,884股[21] - 黄然因股权激励预留授予增加限售股15,600股，期末限售股总数达147,884股[21] - 万鹏因股权激励预留授予增加限售股15,600股，期末限售股总数达95,289股[23] - 刘志农因股权激励预留授予增加限售股80,000股，期末限售股总数达80,000股[23] - 其他限售股股东因员工离职回购减少19,922股，但因预留授予增加290,400股，期末限售股总数达1,367,156股[23]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5.43亿元，较2018年增长35.68%[34] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为6812.78万元，较2018年增长21.29%[34] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为803.78万元，较2018年增长275.61%[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，较2018年增长401.04%[34] - 2019年末资产总额为18.8亿元，较2018年末增长15.55%[36] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为11.43亿元，较2018年末增长11.47%[36] - 2019年非流动资产处置损益为1.1万元，2018年为211.16万元[44] - 2019年计入当期损益的政府补助为5523.66万元，2018年为6993.03万元[44] - 报告期内公司实现营业总收入54288.52万元，同比增长35.68%，归母净利润6812.78万元，同比增长21.29%[66] - 2019年广播电视系列芯片产品销售收入12384.73万元，比2018年增长361.52%，占全年营业收入22.81%[66] - 智能视频监控系列芯片产品销售收入8292.51万元，比2018年增长84.64%，占全年营业收入15.27%[67] - 固态存储系列芯片及产品销售收入26329.31万元，与2018年基本持平，占全年营业收入48.50%[68] - 物联网系列芯片产品销售收入1239.06万元，比2018年增长128.68%，占全年营业收入2.28%[68] - 集成电路研发、设计及服务收入6042.91万元，比2018年增长11.32%，占全年营业收入11.13%[70] - 2019年集成电路行业营业收入542,885,153.46元，占比100%，同比增长35.68%[75] - 广播电视系列芯片产品营业收入123,847,263.74元，占比22.81%，同比增长361.52%[75] - 固态存储系列芯片产品营业收入263,293,085.97元，占比48.50%，同比下降2.00%[75] - 广东地区营业收入248,228,292.09元，占比45.72%，同比增长182.52%[75] - 集成电路行业营业成本288,463,467.37元，毛利率46.86%，同比增长5.20%[78] - 广播电视系列芯片产品营业成本65,940,511.74元，毛利率46.76%，同比增长37.13%[78] - 固态存储系列芯片产品营业成本130,565,958.45元，毛利率50.40%，同比增长14.38%[78] - 集成电路系列产品销售量11,992,456 pcs，同比下降8.93%[79] - 集成电路系列产品生产量14,423,884 pcs，同比增长3.45%[79] - 集成电路系列产品库存量4,762,979 pcs，同比增长104.28%[79] - 2019年主营业务成本为288,463,467.37元，较2018年的233,421,727.60元增长23.58%[81][83][85] - 2019年销售金额为542,885,153.46元，较2018年的400,107,744.17元增长35.68%[81][83] - 2019年固态硬盘成本占主营业务成本比重为40.12%，较2018年的35.83%增长4.29%[81] - 2019年固态存储系列芯片产品营业成本为130,565,958.45元，较2018年的171,877,377.94元下降24.04%[81] - 2019年广播电视系列芯片产品销售金额为123,847,263.74元，较2018年的26,834,720.78元增长361.52%[81] - 2019年前五名客户合计销售金额为356,607,096.93元，占年度销售总额比例为65.69%[88] - 2019年前五名供应商合计采购金额为163,277,892.12元，占年度采购总额比例为45.86%[88] - 2019年销售费用为34,686,895.21元，较2018年的14,328,584.63元增长142.08%[90] - 2019年财务费用为14,021,554.44元，较2018年的 - 10,945,977.05元增长228.10%[90] - 2019年研发费用为118,042,342.45元，较2018年的132,238,078.29元下降10.73%[90] - 2019年研发经费投入152,653,463.09元，约占营业收入的28.12%[91][93][95] - 2019年经营活动现金流入小计722,572,993.43元，同比增长51.80%[97] - 2019年经营活动产生的现金流量净额227,638,400.20元，同比增长401.04%[97] - 2019年投资活动现金流出小计602,454,748.78元，同比增长95.46%[97] - 2019年筹资活动现金流入小计677,793,857.85元，同比增长269.33%[97] - 2019年筹资活动现金流出小计312,609,180.24元，同比增长1,273.59%[97] - 报告期投资额为2.10亿元，上年同期投资额为5.93亿元，变动幅度为 - 64.54%[107] - 2019年度公司拟以180,423,140股为基数，每10股派现金股利1元，拟派发现金红利总额18,042,314元，不送红股，不以公积金转增股本[140][142] - 2019年公司现金分红金额18,042,314元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润68,127,799.38元的比率为26.48%[142] - 2018年公司现金分红金额11,120,008.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润56,171,038.41元的比率为19.80%[142] - 2017年公司现金分红金额16,516,750.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润52,644,829.52元的比率为31.37%[142] - 2019年度公司母公司实现净利润56,614,069.39元，提取盈余公积金5,661,406.94元[140] - 2019年度公司报告期内已派发年度现金股利11,120,008.95元，年初未分配利润177,329,901.93元[140] - 2019年度公司可分配利润为217,162,555.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[140] 各条业务线表现 - 公司主营业务为广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发和销售[6] - 公司主营产品包括直播卫星高清解码芯片等一系列芯片，应用于卫星智能机顶盒等领域[48] - 公司产品采用Fabless模式运营生产，销售采用直销和经销相结合方式[49] - 4K智能机顶盒芯片GK6323于2019年四季度正式量产[67] - 公司发布搭载龙芯嵌入式CPU、全自主开发的GK2302芯片，基于此发布3系列和6系列硬盘[68] - 面向未来的新一代固态存储控制器芯片GK2303预计2020年推向市场[68] - 公司围绕既定战略加强解决方案研发，夯实家用消费类摄像机细分领域领先优势，开拓新客户新市场[68] - 基于22nm的支持双频双模的定位导航芯片正在开发中，基于新一代Wi - Fi标准的芯片及产品处于研发状态[70] 各地区表现 - 广东地区营业收入248,228,292.09元，占比45.72%，同比增长182.52%[75] 管理层讨论和指引 - 公司战略定位是成为“国内顶尖、世界一流”的集成电路设计解决方案供应商[129] - 公司将开发并量产4K智能机顶盒芯片，启动8K芯片开发立项[130] - 公司将加大品牌建设和市场开拓力度，提升市场占有率和品牌影响力[129] - 公司计划在固态存储控制器领域增加两个产品系列的硬盘[131] - 公司计划做好人才规划，形成五大人才梯队[132] - 公司将完善法人治理结构，建立决策、反应和防范机制[132] - 公司若有合适对象将实施收购兼并计划，提升产能和竞争力[132] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临成长性、持续创新能力、研发失败等多种风险[6][7][11] - 公司所处集成电路设计行业高度市场化、竞争激烈[6] - 公司核心技术由少数核心技术人员及多个团队掌握，存在技术泄密风险[10] - 公司采用Fabless模式，易受行业整体生态环境影响[14] - 集成电路设计行业属智力密集型，公司人才流失会造成不利影响[15] - 公司坚持自主创新，关键技术有被模仿或恶意起诉的可能[16] - 2020年一季度新冠疫情影响公司产品研发、市场推广等工作[19] - 公司股票简称国科微，代码300672[29] - 公司法定代表人是向平[29] - 公司注册与办公地址均为长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号，邮编410131[29] - 董事会秘书是黄然，电话0731 - 88218880；证券事务代表是叶展，电话0731 - 88218891[30] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、中国证券报等，指定网站为巨潮资讯网[31] - 公司聘请的会计师事务所是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蒋西军、肖青[33] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为宋健、高元，持续督导期为2017年7月12日至2020年12月31日[33] - 2012 - 2019年我国集成电路设计业占产业链比重从28.8%增长至40.51%[50][52] - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降12.1%[52] - 2019年中国集成电路产业销售额7562.3亿元，同比增长15.8%，其中设计业销售额3063.5亿元，同比增长21.6%；制造业销售额2149.1亿元，同比增长18.2%；封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[52] - 2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%，进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%；出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%，出口金额1015.8亿美元，同比增长20%[52] - 截至2019年底，全国集成电路设计企业从1698家增至1780家，数量增长4.8%[52] - 2019年我国芯片设计业从业人员约16万人，人均产值192.8万元人民币（约合27.5万美元）[52] - 2019年通信芯片设计企业销售总和提升7.8%达1128.2亿元，智能卡企业销售提升24.6%达172.1亿元，计算机芯片设计企业销售提升16.9%达420.3亿元，导航芯片研发企业销售总和提升157.4%达14.7亿元，功率器件业务企业销售总和提升23.5%达97.8亿元，消费类电子企业销售增长55.6%达960.3亿元，多媒体企业销售总和下降17.3%为156.3亿元，模拟电路企业销售下降7.4%为131.2亿元[52] - 2022年我国超高清视频产业总体规模将超4万亿元[53] - 传统安防向智能安防升级，人工智能 + 安防迎来发展机遇[53] - 2019年12月17日子公司江苏国科微电子有限公司投资设立国科海芯（上海）微电子有限公司，注册资本10000万元[57] - 预计未来5年中国固态硬盘存储行业增速更快，利好公司固态硬盘存储事业发展[57] - 预计2020年北斗导航及其兼容产品对国内卫星导航应用市场贡献率达60%，重要应用领域达80%以上[58] - 2019 - 2029年GNSS产业总产值将从1500亿欧元增长到3244亿欧元[58] - 2019年亚太地区GNSS终端社会持有量达34亿台套，占全球总量53.2%[58] - 截至2019年12月31日，公司及子公司累计获授权专利证书59件，计算机软件著作权登记证书82件，集成电路布图设计登记证书32件[63] - 报告期内，公司及子公司获授权专利证书20件，计算机软件著作权登记证书24件，集成电路布图设计登记证书6件[63] - 报告期内公司技术、研发人员占比为65.94%[64] - 公司荣获“全国五一劳动奖状”“中国专利优秀奖”，获评“国家知识产权示范企业”称号[71] - 长沙天捷星科技有限公司注册资本3500万元，总资产4.85亿元，净资产4853.31万元，营业收入9083.67万元，营业利润938.72万元，净利润903.60万元[127] - 江苏国科微电子有限公司注册资本1亿元，总资产1.12亿元，净资产6063.16万元，营业收入8513.75万元

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.72亿元人民币，同比增长124.62%[8] - 年初至报告期末营业收入2.96亿元人民币，同比增长69.37%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2291.91万元人民币，同比增长158.52%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润74.53万元人民币[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润-5150.99万元人民币，同比下降6.31%[8] - 营业收入同比增长69.37%至296,129,692.27元[19] - 营业总收入同比增长124.6%至1.718亿元，上期为7650.63万元[51] - 净利润同比增长201.2%至2711.17万元，上期为900.11万元[54] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长158.6%至2291.91万元[54] - 营业收入本期发生额为2.96亿元，较上期的1.75亿元增长69.3%[68] - 营业利润本期为0.012亿元，上期为-0.60亿元，实现扭亏为盈[71] - 净利润本期为0.039亿元，上期为-0.52亿元，实现扭亏为盈[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为0.0075亿元，上期为-0.48亿元[71] - 营业收入同比增长8.6%至1.16亿元[76] - 综合收益总额由负转正达5361.2万元（上年同期为-5628.6万元）[74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长92.63%至174,861,093.59元[19] - 营业成本同比大幅增长349.8%至9797.88万元，上期为2178.26万元[51] - 研发费用同比下降14.7%至2738.73万元，上期为3209.69万元[51] - 营业成本本期为1.75亿元，较上期的0.91亿元增长92.6%[68] - 研发费用本期为0.88亿元，较上期的0.98亿元下降10.5%[68] - 财务费用本期为0.045亿元，上期为-0.12亿元，由负转正[68] - 营业成本同比大幅上升80.1%至6037.5万元[76] - 研发费用同比下降28.6%至5357.2万元[79] 其他收益和补助 - 计入当期损益的政府补助4314.86万元人民币[8] - 其他收益同比增长999.38%至51,920,384.83元[22] - 其他收益本期为0.52亿元，较上期的0.05亿元增长999.8%[68] - 其他收益激增1736.4%至5150.8万元[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-75.05万元人民币，同比改善99.78%[8] - 投资支付的现金同比增长721.13%至422,881,289.30元[22] - 取得借款收到的现金同比增长515.82%至545,000,000.00元[22] - 经营活动现金流量净额为-75.1万元（上年同期为-3.4亿元）[87] - 销售商品收到现金同比增长109.7%至1.92亿元[84] - 购买商品支付现金同比下降41.8%至1.66亿元[87] - 支付职工现金同比下降13.2%至8518.3万元[87] - 投资活动现金流出大幅增加至4.879亿元，同比增长513%[89] - 筹资活动现金流入达5.721亿元，其中借款5.45亿元[89] - 经营活动现金流量净额改善至6799万元，同比转正[95] - 购建长期资产支付现金6503万元，同比增长131.8%[89] - 支付其他与投资活动相关现金1.509亿元[95] - 母公司销售商品收到现金6685万元，同比下降21.8%[92] - 汇率变动对现金产生正向影响136万元[89] 资产和投资 - 公司总资产18.02亿元人民币，较上年度末增长10.75%[8] - 应收账款同比增长59.21%至344,137,605.90元[19][31] - 其他应收款同比下降73.20%至20,645,830.61元[19][31] - 开发支出同比增长120.28%至53,841,610.33元[19] - 其他流动资产同比增长790.14%至18,981,177.45元[19][31] - 公司总资产从1,627,110,919.10元增长至1,802,004,392.26元，增幅10.7%[34] - 流动资产从896,746,688.28元增至923,803,762.41元，增长3.0%[34] - 非流动资产从730,364,230.82元增至878,200,629.85元，增长20.2%[34] - 开发支出从24,442,608.05元增至53,841,610.33元，增长120.3%[34] - 长期股权投资从88,872,473.99元增至107,188,938.48元，增长20.6%[34] - 母公司货币资金从301,268,181.43元减少至240,458,889.72元，下降20.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为3.031亿元，较期初下降28.9%[89] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资8072万元[102] - 公司总资产为16.27亿元人民币[108] - 货币资金为3.01亿元人民币[108] - 负债和所有者权益总计1,240.15百万元[118] 负债和借款 - 短期借款从183,509,500.00元大幅增加至325,009,500.00元，增幅77.1%[34][37] - 应付账款从31,043,898.90元激增至100,129,947.90元，增长222.5%[37] - 其他应付款从375,986,467.08元大幅减少至75,278,384.37元，下降79.9%[37] - 长期借款新增215,000,000.00元[37] - 负债总额同比增长116.4%至4.816亿元，上期为2.2257亿元[47][50] - 流动负债同比增长116.5%至4.712亿元，上期为2.1762亿元[47] - 应付账款同比增长252.4%至3988.75万元，上期为1131.58万元[47] - 其他应付款同比增长548.2%至9941.76万元，上期为1533.59万元[47] - 短期借款余额维持1.835亿元[102] - 总负债为6.22亿元人民币，占总资产38.2%[108] - 流动负债合计6.08亿元人民币，占总负债97.8%[105] - 其他应付款金额为3.76亿元人民币，占流动负债61.8%[105] - 应付账款金额为3104.39万元人民币[105] - 应付职工薪酬金额为665.41万元人民币[105] - 应交税费金额为675.88万元人民币[105] - 负债合计222.57百万元[118] - 非流动负债合计4.96百万元[118] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产10.68亿元人民币，较上年度末增长4.19%[8] - 其他综合收益同比增长499.98%至63,202,628.97元[19] - 归属于母公司所有者权益为10.26亿元人民币，占总资产63.1%[108] - 未分配利润为1.84亿元人民币[108] - 所有者权益合计1,017.58百万元[118] - 股本111.76百万元[118] - 资本公积699.87百万元[118] - 未分配利润177.33百万元[118] - 其他综合收益9.11百万元[118] - 盈余公积19.49百万元[118] 股东信息 - 湖南国科控股有限公司持股比例21.69%，为公司第一大股东[12] 其他财务数据 - 基本每股收益从0.08元上升至0.1622元，增幅102.8%[58] - 基本每股收益本期为-0.0656元，上期为0.13元[65] - 综合收益总额本期为-0.093亿元，上期为0.14亿元[65] - 基本每股收益为0.0053元（上年同期为-0.43元）[74] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[119]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为1.24亿元人民币[2] - 营业总收入为1.2428亿元人民币，同比增长26.39%[27] - 公司实现营业总收入12428.44万元，同比增长26.39%[45] - 营业收入同比增长26.39%至1.24亿元[51] - 公司净利润为-0.36亿元人民币[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2217.38万元人民币，同比收窄61.22%[27] - 公司净利润为-2217.38万元，同比减亏3499.92万元，减亏幅度61.22%[45] - 基本每股收益为-0.20元/股[2] - 稀释每股收益为-0.20元/股[2] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比改善59.38%[27] - 加权平均净资产收益率为-2.89%[2] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，同比提升4.14个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例为30.6%[2] - 研发投入同比增长11.97%至7563万元[51] 各条业务线表现 - 广播电视系列芯片销售收入1080.98万元，同比增长108.61%，占总收入8.70%[45] - 智能视频监控系列芯片销售收入3221.97万元，同比增长10.89%，占总收入25.92%[46] - 固态存储系列芯片及产品销售收入4205.15万元，同比下降23.20%，占总收入33.83%[46] - 物联网系列芯片销售收入1104.79万元，同比增长112.75%，占总收入8.89%[47] - 集成电路研发设计服务收入2815.55万元，同比增长578.45%，占总收入22.65%[47] - 集成电路研发、设计及服务收入同比增长578.45%至2816万元[54] 各地区表现 - 公司出资638.13万元人民币在日本设立全资子公司GOKE JAPAN[35] - 公司在日本投资1亿日元（折合人民币638万元）设立全资子公司[50] - 公司新设GOKE JAPAN株式会社投资金额638.13万元人民币持股比例100%[64] 管理层讨论和指引 - 公司采用Fabless经营模式，专注于集成电路设计业务[7] - 公司采用Fabless无晶圆生产模式运营[100] - 公司计划重点开拓广播电视、安防监控和固态存储领域产品市场[104] - 公司强调集成电路设计行业属于智力密集型行业[101] - 公司存在因研发失败导致前期投入难以收回的经营风险[99] - 公司面临核心技术泄密风险[99] - 公司面临知识产权被竞争对手模仿或恶意起诉风险[101] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-0.65亿元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额转为正值295.49万元人民币，同比改善101.13%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至295万元，同比增长101.13%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比下降524.08%[51] - 公司总资产为15.8亿元人民币[2] - 总资产为15.22亿元人民币，较上年度末减少6.46%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.3亿元人民币[2] - 短期借款增至1.69亿元，占总资产11.10%[58] - 长期借款增至2.16亿元，占总资产14.19%[58] - 应收账款坏账准备计提699万元，占利润总额-28.33%[55] - 政府补助等其他收益为3868万元，占利润总额156.87%[55] - 获得政府补助4020万元人民币，占非经常性损益主要部分[32] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1.65亿元人民币初始投资成本8,071.5万元[65][68] - 金融资产累计公允价值变动收益5,437.48万元人民币[65][68] - 报告期内新增金融资产投资3,000万元人民币[65][68] 股权投资和子公司表现 - 参股云栖设计有限公司投资500万元人民币，持股50%[36] - 对湖南芯盛股权投资合伙企业实缴出资5150万元人民币[36] - 公司收购云栖设计有限公司投资金额500万元人民币持股比例50%[64] - 报告期内股权投资总额达1,138.13万元人民币[64] - 长沙天捷星科技有限公司实现净利润625.42万元[91] - 成都国科微电子有限公司净亏损1,470.42万元[91] - 湖南国科存储科技有限公司净亏损244.14万元[91] - 国科微电子有限公司(BVI)净亏损1,608.63万元[91] - 江苏国科微电子有限公司净亏损9.29万元[95] - 湖南芯盛股权投资合伙企业净亏损4,274.72万元[95] 募集资金使用 - 募集资金总额2.09亿元人民币报告期投入1,066.26万元[69] - 募集资金累计投入总额2.04亿元占募集总额的97.58%[69] - 报告期内募集资金账户利息收入2.35万元人民币[70] - 截至2019年6月30日募集资金余额763.20万元人民币存放于专项账户[70][74] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目承诺投资额6,281万元，累计投入6,228.25万元，投资进度99.16%[79] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目承诺投资额4,187万元，累计投入3,783.27万元，投资进度90.36%[79] - 高性能存储芯片研发及产业化项目承诺投资额10,469.12万元，累计投入10,419.25万元，投资进度99.52%[79] - 募集资金承诺投资总额20,937.12万元，累计投入20,430.77万元[79] 公司治理和股东结构 - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.38%[109] - 公司2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.30%[109] - 公司2018年年度股东大会投资者参与比例为53.75%[109] - 公司总股本从111,764,668股增加至179,994,462股，净增68,229,794股[147][153] - 资本公积金转增股本67,058,794股，转增比例为每10股转增5.937787股[150][153] - 限制性股票激励计划新增1,171,000股，授予159名激励对象[147][151][152] - 有限售条件股份占比从40.94%降至39.14%[147] - 无限售条件股份占比从59.06%升至60.86%[147] - 境内自然人持股数量从7,797,656股增至9,781,339股，占比从6.98%降至5.43%[147] - 外资持股数量从0股增至172,128股，占比0.10%[147] - 境内法人持股数量从37,958,325股增至60,497,170股，占比从33.96%微调至33.61%[147] - 股份变动导致每股收益和每股净资产被摊薄[153] - 湖南国科控股有限公司期末限售股数增加至39,035,306股，较期初增长58.4%[156] - 长沙芯途投资管理有限公司期末限售股数达21,461,864股，较期初增长59.4%[156] - 向平期末限售股数增至8,087,152股，较期初增长59.4%[156] - 傅军本期解除限售股数2,723,456股，限售股数降为0[156] - 股权激励计划授予159名激励对象限制性股票1,171,000股，授予价格23.07元/股[167] - 限制性股票上市日期为2019年5月21日，授予日期为2019年5月10日[167] - 公司期末限售股总数达70,450,637股，较期初增长54.0%[164] - 本期增加限售股总数27,418,112股，主要因2018年度权益分派方案实施[164] - 湖南国科控股有限公司持股比例为21.69%，持股数量为39,035,306股，其中质押股份数量为15,937,787股[168] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例为15.63%，持股数量为28,125,454股[168] - 长沙芯途投资管理有限公司持股比例为11.92%，持股数量为21,461,864股[171] - 永新县亿盾股权投资合伙企业持股比例为7.26%，持股数量为13,071,381股，报告期内减持3,718,281股[171] - 向平持股比例为4.49%，持股数量为8,087,152股[171] - 赵建平持股比例为2.48%，持股数量为4,460,000股，报告期内增持156,798股[171] - 赵吉持股比例为2.06%，持股数量为3,700,000股，报告期内增持34,309股[171] - 严富泉持股比例为1.93%，持股数量为3,465,437股，报告期内增持3,465,437股[171] - 傅军持股比例为1.81%，持股数量为3,255,572股，报告期内减持1,085,044股[171] - 王春江持股比例为1.49%，持股数量为2,680,895股，报告期内增持39,207股[184] - 董事长兼总经理向平期末持股增至8,087,152股，较期初增长59.4%[196] - 公司董事及高管合计持股数量从期初5,074,200股增至期末8,617,722股，增幅69.8%[196] - 本期新增授予限制性股票总计530,570股，周士兵、徐泽兵、龚静、黄然各获133,718/132,284/132,284/132,284股[196] - 资本公积金转增股本导致向平持股增加3,012,952股[196] - 周士兵、徐泽兵、龚静、黄然通过限制性股票授予及转增合计获得133,718/132,284/132,284/132,284股[196] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动[199] - 所有高管本期均无减持操作，减持股份数量为零[196] - 独立董事及部分监事期初与期末持股数量均为零[196] - 期末被授予的限制性股票全部为本期新增授予，期初余额为零[196] - 向159名激励对象授予117.10万股限制性股票[119] 关联交易和租赁 - 关联交易采购金额12.54万元占同类交易比例0.35%[120] - 关联交易提供服务金额2,029.7万元占同类交易比例72.09%[120] - 关联交易总额2,042.3万元获批总额度7,300万元[120] - 成都办公租赁面积3,052平方米月租金170,912元[131] - 深圳办公租赁面积899.31平方米月租金107,917.2元[131] - 上海办公租赁面积1,783.66平方米月租金207,246.4元[131] - 上海新增办公租赁面积1,133平方米月租金141,295元[131] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[133] 研发和知识产权 - 公司技术研发人员占比约为65%[42] - 截至2019年6月30日，公司累计获得专利46件、软件著作权41件、集成电路布图设计29项[42] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[113] - 公司报告期未发生重大担保事项[134] - 公司不属于环保部门重点排污单位，报告期内无环保违规处罚记录[140]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3279.44万元，同比增长5.90%[8] - 营业收入3279.44万元，同比增长5.9%[24] - 营业总收入从上年同期的30,966,596.38元增加至本期的32,794,432.34元，增长5.9%[62] - 归属于上市公司股东的净亏损为338.06万元，同比收窄91.08%[8] - 归属于上市公司股东净利润-338.06万元，同比减亏91.08%[24] - 公司营业利润亏损986.74万元，同比改善79.0%（从亏损4707.54万元）[65] - 公司净利润亏损938.06万元，同比改善75.2%（从亏损3787.24万元）[65] - 归属于母公司所有者的净利润亏损338.06万元，同比改善91.1%（从亏损3790.43万元）[65] - 基本每股亏损为0.03元/股，同比收窄91.18%[8] - 基本每股收益为-0.03元，同比改善91.2%（从上期-0.34元）[69] - 扣除非经常性损益的净亏损为5170.60万元，同比扩大33.54%[8] - 母公司营业收入1730.32万元，同比下降24.9%（从上期2303.96万元）[70] - 母公司营业利润3010.78万元，同比显著改善194.0%（从上期亏损3201.95万元）[73] - 母公司净利润2873.37万元，同比显著改善209.4%（从上期亏损2625.60万元）[73] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长282.16%至1180.75万元，主要因市场推广费增加[21] - 研发费用从上年同期的36,260,414.58元增加至本期的38,929,895.51元，增长7.4%[62] - 母公司研发费用1886.57万元，同比下降26.5%（从上期2566.57万元）[70] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为3878.25万元[8] - 其他收益激增1536.99%至3878.02万元，主要因政府补助增加[21] - 其他收益从上年同期的2,369,000.00元增加至本期的38,780,198.16元，增长1536.8%[62] - 母公司其他收益3878.02万元，同比大幅增长1537.0%（从上期236.90万元）[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出9929.32万元，同比改善14.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负99,293,227.82元，同比下降31.3%[80] - 经营活动现金流出小计为181,915,801.56元，同比增长2.8%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为负175,205,878.43元，同比扩大304.6%[83] - 现金及现金等价物净减少276,608,326.33元，期末余额为143,126,364.08元[83] - 母公司经营活动现金流入小计32,248,624.09元，同比增长24.2%[86] - 母公司投资活动现金流出171,694,191.69元，其中支付其他与投资活动有关的现金165,000,000元[86] - 母公司取得借款收到的现金35,000,000元[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负1,215,895.98元[83] - 合并现金流量表销售商品提供劳务收到现金4148.18万元[77] 资产和负债变动 - 货币资金减少64.91%至1.495亿元，主要因支付投资并购款及供应商货款[21] - 公司货币资金从2018年底的4.26亿元减少至2019年3月底的1.50亿元[42] - 货币资金从2018年底的301,268,181.43元下降至2019年3月31日的75,464,560.91元，降幅达74.9%[52] - 预付款项增加72.18%至1.038亿元，主要系预付供应商货款[21] - 预付款项从6030.83万元增加至1.04亿元[42] - 预付款项从2018年底的28,265,529.87元增加至2019年3月31日的73,951,061.34元，增长161.6%[52] - 其他流动资产减少82.37%至1209.79万元，主要因留抵增值税增加[21] - 其他流动资产从2018年底的540,131.49元增加至2019年3月31日的9,833,215.60元，增长1720.5%[55] - 存货从1.15亿元增加至1.28亿元[42] - 存货从2018年底的59,748,197.21元增加至2019年3月31日的71,440,832.29元，增长19.6%[52] - 存货期末余额调整为114,807,590.64元，较年初减少138,126.06元[90] - 其他应收款从2018年底的259,823,763.64元增加至2019年3月31日的430,278,630.45元，增长65.6%[52] - 应收账款为2.15亿元，较2018年底的2.16亿元略有下降[42] - 开发支出从2444.26万元增加至3279.42万元[45] - 其他应付款从3.76亿元减少至1.95亿元[48] - 未分配利润从2018年底的177,329,901.93元增加至2019年3月31日的206,063,620.89元，增长16.2%[61] - 资产总计从2018年底的1,240,148,973.46元增加至2019年3月31日的1,265,255,796.61元，增长2.0%[55] - 可供出售金融资产80,715,000元重分类至其他权益工具投资[90] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.36%，同比改善3.67个百分点[8] 股东和股权结构 - 国家集成电路产业投资基金持股比例为15.79%，为第二大股东[12] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购占比82.10%，金额2727.60万元[25] - 前五大客户销售占比85.57%，金额2806.35万元[25] 投资项目进展 - 新一代广播电视芯片项目投资进度达99.16%，累计投入6228.25万元[29] - 高性能存储芯片研发及产业化项目承诺投资1.05亿元，实际投资1.04亿元，投资进度99.52%[33] 历史财务数据（补充背景） - 总资产为14.34亿元，较上年度末下降11.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.18亿元，较上年度末下降0.73%[8] - 公司总资产从16.27亿元减少至14.34亿元[45] - 归属于母公司所有者权益从10.26亿元减少至10.18亿元[51] - 短期借款保持稳定为1.84亿元[45] - 公司总资产为16.271亿元人民币[94] - 商誉价值为2.998亿元人民币，占总资产18.4%[94] - 开发支出为2444.26万元人民币[94] - 短期借款为1.835亿元人民币，占流动负债30.2%[94] - 其他应付款为3.76亿元人民币，占流动负债61.8%[94] - 归属于母公司所有者权益为10.256亿元人民币[94] - 货币资金为3.013亿元人民币[98] - 应收账款为9433.35万元人民币[98] - 存货为5974.82万元人民币[98] - 长期股权投资为2.142亿元人民币[98]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为4.001亿元人民币，同比下降2.83%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为5617.1万元人民币，同比增长6.7%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213.99万元人民币，同比增长120.37%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-7561.72万元人民币，同比下降185.4%[31] - 资产总额为16.271亿元人民币，同比增长49.79%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为10.2555亿元人民币，同比增长5.94%[31] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降0.76个百分点[31] - 基本每股收益为0.5元/股，同比下降9.09%[31] - 公司实现营业总收入40010.77万元，同比减少2.83%[61] - 公司实现净利润5617.10万元，同比增长6.70%[61] - 公司2018年营业收入为4.001亿元，同比下降2.83%[70] - 公司整体毛利率为41.66%，同比下降1.26个百分点[72] - 集成电路产品销售量同比下降64.49%至1316.84万件[73] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降185.40%至-7561.72万元[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大135.76%至-1.87亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比下降148.48%至-1.02亿元[91] - 2018年非经常性损益合计5403.11万元，较2017年5167.38万元增长4.6%[37] - 政府补助收入6993.03万元，较2017年1624.20万元激增330.5%[37] - 政府补助计入其他收益6466.77万元占利润总额125.32%[93] - 投资收益为-1021.49万元占利润总额-19.79%[93] - 资产减值损失1413.13万元主要来自应收账款坏账[93] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为56,171,038.41元[145] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为52,644,829.52元[145] - 2016年合并报表归属于普通股股东净利润为51,108,935.74元[145] 成本和费用 - 晶圆成本同比下降82.08%至2833.27万元，占营业成本比重从64.41%降至12.14%[77] - 适配类芯片成本同比激增224.85%至7355.37万元，占营业成本比重31.51%[77] - 封装费同比下降82.44%至694.28万元，占营业成本比重从16.11%降至2.97%[77] - 销售费用同比下降44.15%至1432.86万元[85] - 财务费用因汇兑收益转为负值-1094.60万元，同比下降185.75%[85] - 研发投入总额1.57亿元，占营业收入比例39.16%，同比上升7.19个百分点[86] 各条业务线表现 - 广播电视系列芯片产品实现销售收入2683.47万元，同比下降63.26%，占营业收入6.71%[61] - 智能视频监控系列芯片产品实现销售收入4491.10万元，同比下降67.06%，占营业收入11.22%[61] - 固态存储系列芯片及产品实现销售收入26866.16万元，同比增长231.94%，占营业收入67.15%[61] - 物联网系列芯片产品实现销售收入541.82万元，同比下降91.87%，占营业收入1.35%[61] - 集成电路研发、设计及服务实现收入5428.22万元，同比下降0.93%，占营业收入13.57%[61] - 固态存储系列产品收入为2.687亿元，同比增长231.94%，占营业收入67.15%[70] - 智能视频监控系列产品收入为4491.1万元，同比下降67.06%，占营业收入11.22%[70] - 广播电视系列产品收入为2683.47万元，同比下降63.26%，占营业收入6.71%[70] - 物联网系列产品收入为541.82万元，同比下降91.87%，占营业收入1.35%[70] - 固态硬盘产品实现销售收入107.34百万元[79] 各地区表现 - 湖南地区收入为1.052亿元，同比增长1162.89%，占营业收入26.29%[70] - 香港地区收入为9242.02万元，同比下降60.39%，占营业收入23.10%[70] - 广东地区收入为8786.08万元，同比下降25.82%，占营业收入21.96%[70] 管理层讨论和指引 - 公司面临集成电路设计行业高度市场化竞争激烈的成长性风险[6] - 公司存在因国家增值税税收优惠政策等外部因素变化带来的不利影响风险[6] - 公司核心技术主要由少数核心技术人员及多个独立研发团队掌握存在技术泄密风险[10] - 公司需向委托加工商提供芯片版图存在技术资料留存复制和泄露给第三方的风险[10] - 公司属于智力密集型行业人才优势是核心竞争力之一存在人力资源不足及流失风险[13] - 公司已采取严格知识产权保护措施但仍存在关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉风险[13] - 公司产品研发需投入大量人力及资金存在研发失败及投入难以收回的经营风险[9] - 公司采用Fabless无晶圆生产线集成电路设计模式将晶圆制造封装和测试环节委托专业企业代工[10] - 公司主营业务为广播电视智能安防固态存储物联网等芯片的研发和销售[6] - 公司研发投入存在因技术未达要求或市场不认可导致无法收回的风险[138] - 公司面临核心技术泄密风险，涉及技术人员流失及供应链环节[138] - 公司计划通过兼并收购强化细分领域领先地位，并拓展业务种类[134] - 公司采用Fabless无晶圆生产线模式运营，存在供应链依赖风险[138] - 公司主营业务涵盖广播电视、智能安防、固态存储、物联网等芯片的研发销售[137] 其他财务数据 - 第四季度营业收入为2.2527亿元人民币，占全年收入56.3%[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.0448亿元人民币[34] - 集成电路产业扶持资金1500万元，占政府补助总额21.4%[40] - 软件退税315.58万元，占政府补助总额4.5%[40] - 存储盘研制及认证资金230万元，占政府补助总额3.3%[40] - 前五名客户合计销售额3.10亿元，占年度销售总额比例77.49%[82] - 前五名供应商合计采购额1.41亿元，占年度采购总额比例53.98%[82] - 研发人员数量308人，占比68.90%[88] - 货币资金占总资产比例下降22.39个百分点至26.19%[96] - 长期股权投资占比上升3.68个百分点至5.46%[96] - 报告期投资总额5.63亿元同比实现100%增长[101] - 对江苏国科微电子有限公司投资1亿元实现收益2242.69万元[101] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为人民币20,937.12万元[106] - 截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金总额为人民币19,364.51万元[106][109] - 2018年度募集资金使用金额为人民币12,507.81万元[106][109] - 尚未使用的募集资金期末余额为人民币1,827.1万元[106][109] - 募集资金初始净额为人民币20,937.12万元[109] - 2018年度募集资金账户产生利息收入人民币31.52万元[110] - 2018年度理财产品投资收益人民币85.02万元[110] - 截至2018年12月31日，募集资金专户存款余额合计人民币1,827.1万元[113] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品最高额度为人民币15,000万元[114] - 2018年公司购买长安（公司）3期理财产品金额合计人民币1,100万元，年化收益率3.10%[115] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目投资进度96.65%，累计投入6,070.61万元[120] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目投资进度72.97%，累计投入3,055.18万元[120] - 高性能存储芯片研发及产业化项目投资进度97.80%，累计投入10,238.72万元[120] - 承诺投资项目总募集资金20,937.12万元，累计投入19,364.51万元[120] - 长沙天捷星科技有限公司净利润504.14万元[129] - 江苏国科微电子有限公司净利润2,242.69万元[129] - 成都国科微电子有限公司净亏损1,619.98万元[129] - 湖南国科存储科技有限公司净亏损2,522.21万元[129] - GOKE MICROELECTRONICS LIMITED净利润2,258.13万元[129] - 湖南芯盛股权投资合伙企业净亏损3,791.25万元[129] - 公司2018年度拟每10股派发现金股利1元（含税），现金分红总额为11,176,466.80元[142] - 公司2018年度拟以资本公积金每10股转增6股，转增股本基数为111,764,668股[142] - 公司2018年末可供股东分配利润为177,329,901.93元[142] - 公司2017年度现金分红总额为16,764,700.20元，每10股派发1.5元[143] - 公司2016年度未进行利润分配[143] - 2018年现金分红金额为11,176,466.80元，占合并报表归属于普通股股东净利润的19.90%[145] - 2017年现金分红金额为16,764,700.20元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.84%[145] - 2016年未进行现金分红，分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[145] - 公司2018年利润分配方案为以111,764,668股为基数每10股派发现金红利1.00元含税并以资本公积金每10股转增6股[13] 行业和市场数据 - 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增长20.7%[45] - 集成电路设计业销售额2519.3亿元，同比增长21.5%[45] - 集成电路进口金额3120.6亿美元，同比增长19.8%[46] - 集成电路设计业占产业链比重38.57%，较2012年提升9.77个百分点[47] 技术和研发 - 公司技术及研发人员占比为68.90%[57] - 公司及子公司共获得授权专利证书39件，其中发明专利33件，实用新型专利6件[57] - 公司累计获得计算机软件著作权登记证书39件，集成电路布图设计26项[57] 公司治理和承诺 - 控股股东及关联方股份限售承诺自2017年7月12日起生效，有效期为上市交易之日起36个月[146] - 国家集成电路产业投资基金股份限售承诺自2017年7月12日起至2018年12月29日，已履行完毕[152] - 国家集成电路基金于2017年2月认购国科微电子股份882.3501万股[155] - 国家集成电路基金承诺自股份完成工商变更登记之日起36个月内不转让所持股份[155] - 国家集成电路基金承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让所持股份[155] - 芙蓉担保承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让所持股份[158] - 自然人股东傅军、刘红旺、陈志贤、任华明、余疆、徐建廷承诺自上市之日起12个月内不转让所持股份[161] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[161] - 违反股份转让承诺的收益将归国科微电子所有[155][158][161] - 国科微电子有权冻结违反承诺股东持有的剩余股份[155][158][161] - 国科微电子可扣留现金分红抵作违反承诺的转让收益[155][158][161] - 芙蓉担保的股份限售承诺于2017年7月12日生效，有效期12个月[158] - 控股股东及董监高离职后半年内不转让所持公司股份，违规转让收益归公司所有，公司可冻结剩余股份并扣留50%薪酬及现金分红[164] - 长沙芯途投资作为一致行动人，在所有重大事项决策上与向平保持一致以巩固其实际控制人地位[164] - 控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司主营业务构成竞争的业务，违规竞争收益归公司所有[167] - 控股股东承诺不以借款、代偿债务等方式占用公司资金，占用资金需归还本金及同期贷款基准利率利息[170] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度审计每股净资产[170] - 股价稳定措施停止条件为连续20个交易日收盘价高于上年度审计每股净资产或增持/回购资金使用完毕[170] - 公司承诺在触发股价稳定条件时通过回购股份实施稳定措施[170] - 控股股东承诺在关联交易表决中履行回避义务，确保交易遵循市场化原则和公允价格[170] - 关联交易若未履行决策程序或导致公司损失，全部收益归属公司[170] - 公司有权扣留控股股东现金分红用于抵作应归还的资金占用利息及关联交易收益[170] - 公司单次回购股份资金不低于上年度经审计归母净利润10%且不高于20%[173] - 公司年度回购资金合计不超过上年度经审计归母净利润50%[173] - 控股股东年度增持金额不低于其上年度从公司获得现金分红金额[176] - 控股股东年度增持股份数量不超过公司股份总数2%[176] - 董事及高管年度增持金额不低于其上年度从公司获得现金分红与薪酬总额30%[179] - 董事及高管年度增持股份数量不超过公司股份总数1%[179] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[173] - 股东大会通过后5个交易日内启动稳定股价方案[173] - 触发条件后10个交易日内需公告具体增持计划[176][179] - 增持计划需包含价格区间、数量及实施期限等要素[176][179] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在监管机构认定后3个月内启动回购程序[185] - 股票已上市情况下回购价格为投资者缴款及活期利息与回购前30日股票日均价孰高者[185] - 公司控股股东承诺若招股书存在虚假内容将依法购回已转让原限售股份[188] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺对招股书虚假内容导致的投资者损失依法赔偿[188] - 公司未履行稳定股价承诺时需在股东大会及指定媒体公开说明原因并道歉[182] - 非不可抗力导致未履行股价承诺时控股股东暂不领取分配利润中归属部分[182] - 董事及高管未履行股价承诺时可能被调减或停发薪酬津贴[182] - 因权益分派、转增股本等导致股份变化时回购数量将相应调整[185] - 投资者损失赔偿金额以举证证实的直接损失为限不包括间接损失[188] - 承诺持续有效期为2017年7月12日起正常履行中[182] - 控股股东向平承诺锁定期满后减持股份价格不低于首次公开发行股票的发行价[191][194] - 向平若违反承诺转让股份收益归公司所有且公司可扣留其50%薪酬及现金分红[191] - 湘嘉投资承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[194] - 芯途投资承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[197] - 亿盾投资承诺锁定期满后减持需提前5个交易日提交减持计划并提前3个交易日公告[197] - 所有股东减持承诺自2017年7月12日公司股票上市之日起生效[191][197] - 控股股东减持承诺有效期为自生效之日起五年[191] - 亿盾投资承诺有效期为其首发前所获得股票减持完毕止[197] - 中介机构华泰联合证券承诺若文件有虚假记载将先行赔偿投资者损失[191] - 湖南启元律师事务所承诺若文件有虚假记载将依法赔偿投资者损失[191] - 国家集成电路产业投资基金承诺减持前需提前5个交易日通知公司并提前3个交易日公告[200] - 国家集成电路产业投资基金持有公司股份低于5%时豁免提前通知义务[200] - 国家集成电路产业投资基金减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让[200] - 国家集成电路产业投资基金减持价格需按二级市场价格确定[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺有效期自股票上市日起至首发前股票减持完毕止[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺涉及除权除息时需按交易所规则进行复权处理[200] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[200] - 公司资产或项目盈利预测情况报告期内不适用[200] - 国家集成电路产业投资基金承诺目前处于正常履行状态[200] - 承诺履行情况显示为按时履行且无超期未履行事项[200]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入76,506,273.41元，同比增长30.90%[8] - 年初至报告期末营业收入174,838,587.51元，同比下降3.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,865,365.09元，同比下降70.53%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-48,307,656.08元，同比下降1,164.26%[8] - 营业总收入同比增长30.9%至7650.63万元，上期为5844.48万元[40] - 净利润同比下降67.9%至900.11万元，上期为2807.87万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为886.54万元，同比下降70.5%[41] - 公司营业总收入同比下降3.1%至1.75亿元[48] - 营业利润亏损扩大至-5990.19万元（上期-1944.18万元）[49] - 净利润由盈转亏至-5208.63万元（上期盈利50.80万元）[50] - 归属于母公司净利润亏损4830.77万元（上期盈利453.91万元）[50] - 母公司营业收入为6419.96万元，同比增长11.8%[44] - 母公司营业收入同比下降33.1%至1.07亿元[52] - 母公司净利润为1401.55万元，同比下降65.4%[44] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为3209.69万元，占营业总收入比例41.9%[40][41] - 营业总成本同比下降4.6%至2.36亿元[49] - 研发费用同比增长1.0%至9829.99万元[49] - 财务费用同比转负为-1196.77万元（上期为961.87万元）[49] 资产和负债变化 - 货币资金减少64.75%至1.86亿元人民币，主要因原材料采购、管理支出及投资增加[20] - 应收票据及应收账款增长55.35%至2.35亿元人民币，因销售账期延长[20] - 预付款项激增7262.05%至9010万元人民币，因存储材料预付款大幅增加[20] - 长期股权投资增长255.03%至6871万元人民币，因新增对外投资[20] - 短期借款新增8850万元人民币，系新增银行贷款所致[20] - 应付票据及应付账款减少87.50%至1224万元人民币，因供应商款项到期支付[20] - 货币资金期末余额为1.86亿元人民币，较期初5.28亿元人民币下降64.8%[32] - 应收账款期末余额为2.35亿元人民币，较期初1.52亿元人民币增长55.1%[32] - 预付款项期末余额为9010.4万元人民币，较期初122.4万元人民币大幅增长7260%[32] - 其他应收款期末余额为5429.2万元人民币，较期初1196.8万元人民币增长353.7%[32] - 存货期末余额为8204.5万元人民币，较期初9890.4万元人民币下降17.0%[32] - 长期股权投资期末余额为6870.9万元人民币，较期初1935.3万元人民币增长255.0%[32] - 短期借款期末余额为8850万元人民币，期初为零[33] - 应付票据及应付账款期末余额为1224.1万元人民币，较期初9795.3万元人民币下降87.5%[33] - 未分配利润期末余额为8303.0万元人民币，较期初1.48亿元人民币下降43.9%[34] - 递延所得税资产增长342.6%至581.09万元[37] - 资产总额下降1.3%至10.46亿元[37][38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-339,959,305.37元，同比下降86.33%[8] - 购买商品支付现金增长50.52%至2.85亿元人民币，因存储材料预付款增加[20] - 经营活动现金流入同比下降30.9%至10.48亿元，其中销售商品收款下降20.7%至9.15亿元[56] - 经营活动现金流出同比增加33.1%至4.45亿元，主要因购买商品支付现金增长50.6%至2.85亿元[56][58] - 经营活动现金流量净额恶化86.3%至-3.40亿元[58] - 投资活动现金流出同比减少55.4%至7956.8万元，其中投资支付现金5150万元[58] - 筹资活动现金流入同比下降62.6%至8850万元，主要因吸收投资减少[58][59] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元，较期初下降64.7%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.62亿元，同比恶化45.2%[61] - 母公司投资活动现金流出2.39亿元，其中支付其他投资相关现金1.64亿元[62] - 母公司筹资活动现金流入8850万元，全部为借款取得[62] - 母公司期末现金余额1.58亿元，较期初下降32.6%[62] 每股收益和股东权益 - 基本每股收益0.08元/股，同比下降72.41%[8] - 基本每股收益为0.08元，同比下降72.4%[42] - 基本每股收益-0.43元（上期0.05元）[51] - 归属于上市公司股东的净资产为907,356,972.97元，较上年度末下降6.27%[8] - 综合收益总额亏损5628.60万元（上期盈利51.96万元）[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,824户[12] - 傅军持有363.13万股限售股，其中272.35万股受减持限制（占总数75%）[16][17] - 公司股东新疆亿盾持股1053.45万股，湖南芙蓉担保持股115.37万股[16] 政府补助和特殊项目 - 公司获得政府补助共计3,092,700元，包括专利补助、科技计划资金等多项补助[10] 投资和收购活动 - 公司计划收购深圳华电通讯100%股权，初步对价为3.6亿元人民币[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入9833.23万元，同比下降19.35%[26] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5717.30万元，同比下降123.79%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损5717.30万元，同比下降87.07%[26] - 公司2018年上半年营业收入为9833.23万元，同比下降19.35%[49] - 公司净利润亏损5717.30万元，同比下降123.79%[39] - 营业总收入同比下降19.3%至9833万元（2018年半年度）对比1.22亿元（上年同期）[145] - 净利润亏损扩大至6109万元（2018年半年度）对比亏损2757万元（上年同期）[145] - 营业收入同比下降58.2%至4.304亿元[149] - 净利润亏损扩大至-4949万元[149] - 基本每股收益亏损0.51元/股，同比下降64.52%[26] - 加权平均净资产收益率为负6.14%，同比下降2.47个百分点[26] - 基本每股收益为-0.51元（本期）对比-0.31元（上年同期）[146] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本为6899.42万元，同比增长10.61%[49] - 公司销售费用为661.6万元，同比下降39.75%[49] - 公司管理费用为8872.1万元，同比增长12.79%[49] - 公司财务费用为81.62万元，同比下降79.13%[49] - 公司所得税费用为-1297.91万元，同比下降59.62%[49] - 公司2018年上半年研发投入为6754.42万元，同比增长8.42%[43] - 研发投入（管理费用）增长12.8%至8872万元（本期）对比7866万元（上年同期）[145] - 营业成本同比下降51.8%至2.388亿元[149] - 管理费用同比增加20.7%至6756万元[149] 各条业务线表现 - 广播电视芯片销售收入518.17万元，同比下降89.45%，占总收入5.27%[39] - 智能监控芯片销售收入2905.59万元，同比增长28.72%，占总收入29.55%[40] - 固态存储芯片销售收入5475.19万元，同比增长57.99%，占总收入55.68%[40] - 物联网芯片销售收入519.28万元，同比增长6.33%，占总收入5.28%[40] - 集成电路研发设计服务收入414.99万元，同比下降61.22%，占总收入4.22%[40] - 集成电路业务收入为9833.23万元，占总收入比重为29.84%，同比下降19.35%[52] - 智能视频监控芯片产品收入为2905.59万元，同比增长28.72%[52] - 固态存储系列芯片产品收入为5475.19万元，同比增长57.99%[52] 管理层讨论和指引 - 公司业绩持续快速增长但收入和利润存在明显的季节性波动一般四季度收入最高近三年四季度实现的净利润均高于全年净利润[5][6] - 公司预计1-9月累计净利润可能亏损或同比大幅变动[81] - 集成电路设计业务面临成长性风险，受政策变化及竞争影响[81] - 收入存在季节性波动，四季度占比最高且前三季度可能亏损[82] 公司经营模式和业务特点 - 公司主营业务为广播电视系列芯片和智能监控系列芯片等的研发和销售[5] - 公司采用Fabless经营模式即无晶圆生产线集成电路设计模式将晶圆制造封装和测试等环节委托给专业企业代工完成[9] - 公司采用Fabless无晶圆生产线集成电路设计模式[18] - 采用Fabless模式运营，依赖外部晶圆制造和封装测试厂商[85] 公司风险因素 - 公司面临研发失败风险因产品研发需投入大量人力及资金且行业更新换代快[8] - 公司面临核心技术泄密风险因核心技术由少数技术人员及团队掌握且生产需向委托加工商提供芯片版图[9] - 公司面临人力资源不足及人才流失风险因行业属智力密集型人才优势是核心竞争力之一[10] - 公司面临知识产权风险虽采取保护措施但仍存在关键技术被竞争对手模仿或恶意起诉的可能性[10][11] 公司投资和资金活动 - 公司出资1亿元全资设立江苏国科微电子有限公司[34] - 公司出资1.03亿元与国家大基金等共同设立湖南芯盛股权投资合伙企业[34] - 公司新设江苏国科微电子有限公司，投资金额1亿元，持股比例100%[59] - 公司投资湖南芯盛股权合伙企业1.03亿元，持股比例40.55%[60] - 报告期投入募集资金总额为人民币66,818,053.82元[63] - 已累计投入募集资金总额为人民币135,385,057.59元[64] - 募集资金初始净额为人民币209,371,201.04元[64] - 截至2018年6月30日公司募集资金余额为人民币76,455,805.18元[64] - 报告期内募集资金账户产生利息收入人民币245,689.86元及理财产品投资收益人民币2,223,971.87元[64] - 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目投资进度达80.81%[70] - 智能视频监控芯片研发及产业化项目投资进度达57.56%[70] - 高性能存储芯片研发及产业化项目投资进度达57.81%[70] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品其中一笔11,000万元预计年化收益率为3.10%[67] - 另一笔理财产品金额8,200万元预计年化收益率为1.35%[67] - 委托理财发生额总计19.2亿元，其中募集资金用于银行理财产品11亿元和8.2亿元[75] - 委托理财未到期余额0元且逾期未收回金额0元[75] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款[76][77] - 公司放弃对参股公司苏州威发半导体有限公司增资优先认缴权 持股比例从14.16%稀释至11.46%[103] - 公司出资1.03亿元参与设立湖南芯盛股权投资合伙企业 该基金总注册资本2.54亿元[103] - 获得政府补助资金累计280.37万元（2018年省级科技计划30万元+2017年科技计划80万元+专利补助156.9万元+外贸专项资金13.5万元+知识产权资助0.68万元）[30] - 公司享受企业所得税增值税税收相关优惠政策因获得软件企业高新技术企业和集成电路设计企业资格认定[11] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.61亿元，同比下降207.29%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，同比下降207.29%[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7454.68万元，同比下降414.45%[49] - 公司现金及现金等价物净增加额为-3.47亿元，同比下降224.32%[49] - 经营活动现金流净额为-2.611亿元[153] - 投资活动现金流净额为-7455万元[153] - 销售商品收到现金同比下降65.5%至2751万元[152] - 购买商品支付现金同比增加111.1%至2.14亿元[153] - 研发投入体现在管理费用增长及现金流量表支付职工现金6107万元[153] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.297亿元，同比恶化571%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-7479.6万元，同比改善31%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1676.5万元，同比由正转负[157] - 现金及现金等价物净增加额为-3.188亿元，同比恶化131%[158] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产9.33亿元，较上年度末下降14.12%[26] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元，较上年度末下降6.85%[26] - 货币资金为1.80亿元，占总资产比例19.34%，同比下降8.27个百分点[54] - 应收账款为2.21亿元，占总资产比例23.72%，同比下降1.50个百分点[54] - 存货为8131.61万元，占总资产比例8.72%，同比下降8.58个百分点[54] - 长期股权投资为1915.41万元，占总资产比例2.05%，同比下降1.02个百分点[54] - 无形资产为1.11亿元，占总资产比例11.93%，同比上升1.50个百分点[55] - 货币资金从期初的5.277亿元减少至期末的1.805亿元，降幅65.8%[135] - 应收账款从期初的1.515亿元增加至期末的2.213亿元，增幅46.0%[135] - 预付款项从期初的122万元大幅增加至期末的5971万元，增幅4780.5%[135] - 其他应收款从期初的1197万元增加至期末的3547万元，增幅196.3%[135] - 存货从期初的9890万元减少至期末的8132万元，降幅17.8%[135] - 流动资产总额从期初的8.022亿元减少至期末的5.820亿元，降幅27.4%[136] - 无形资产从期初的8999万元增加至期末的1.113亿元，增幅23.7%[136] - 递延所得税资产从期初的422万元增加至期末的1719万元，增幅307.8%[136] - 应付账款从期初的9795万元大幅减少至期末的1871万元，降幅80.9%[137] - 流动负债总额从期初的1.223亿元减少至期末的4162万元，降幅66.0%[137] - 货币资金减少65.7%至1.66亿元（期末）对比4.85亿元（期初）[140] - 应收账款增长17.5%至1.07亿元（期末）对比9077万元（期初）[140] - 存货下降12.3%至5867万元（期末）对比6689万元（期初）[140] - 预付款项激增1965%至2185万元（期末）对比106万元（期初）[140] - 归属于母公司所有者权益下降6.9%至9.02亿元（期末）对比9.68亿元（期初）[138] - 期末现金及现金等价物余额降至1.805亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额为1.665亿元，与上年同期基本持平[158] - 归属于母公司所有者权益合计为8.873亿元，同比下降7.5%[161] - 未分配利润为7416.5万元，同比下降50%[161] - 公司期末未分配利润为76,255,640.60元，较期初下降25.1%[164] - 母公司所有者权益合计减少63,711,902.85元至918,177,528.47元[165][167] - 公司期末所有者权益总额为7.04亿元较期初7.14亿元下降1.4%[169] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司成都国科微电子总资产1.79亿元，净资产6747万元，营业收入2909万元，净亏损714万元[80] - 子公司长沙天捷星科技净资产769万元，净亏损176万元[80] - 参股公司苏州威发半导体净资产7827万元，营业收入668万元，净亏损903万元[80] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[12] - 公司半年度不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本[90] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例57.55%[89] - 2017年度股东大会投资者参与比例54.32%[89] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例38.52%[89] - 股份总数无变动，保持111,764,668股[115] - 有限售条件股份占比75.00%，数量83,823,501股[115] - 无限售条件股份占比25.00%，数量27,941,167股[115] - 国有法人持股占比15.79%，数量17,647,026股[115] - 境内自然人持股占比14.79%，数量16,529,925股[115] - 第一大股东湖南国科控股持股21.91%，数量24,492,300股[117] - 国家集成电路产业投资基金持股15.79%，数量17,647,026股[117] - 股东赵建平持有无限售条件股份2,500,000股[118] - 股东赵吉持有无限售条件股份1,900,000股[118] - 报告期末普通股股东总数12,185户[117] 公司运营和租赁信息 - 成都子公司租赁办公场地3052平方米 月租金170,912元[107] - 深圳子公司租赁办公场地899.31平方米 月租金98,924.1元[107] - 上海子公司租赁办公场地1783.66平方米 月租金201,278.6元（2017年）和207,246.4元（2018年）[107] - 北京租赁办公场地55平方米 月租金18,858元[107] 会计政策和财务报告编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则[175] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[173] - 子公司少数股东分担亏损超过期初权益份额部分冲减公司股东权益或少数股东权益[182] - 同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初账面余额[182] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初账面余额[182] - 现金等价物需满足持有期限短（三个月内到期）等条件[184] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算[185] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[185] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[186] - 交易性金融资产后续计量采用公允价值且变动计入当期损益[187] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量[188] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益[189] - 单项金额重大应收款项标准为年末余额人民币100万元及以上[197] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过一年视为减值[191] - 可供出售权益工具投资公允价值低于初始成本20%但未达50%时需综合评估减值[191] - 金融资产减值损失可转回条件为价值恢复且与后续事项相关[190][192] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除[195] - 金融资产转移满足终止确认条件时损益计入当期[192][193] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动计入当期损益[194] - 应收款项坏账准备按信用风险组合及历史损失率计提[197] - 无活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值[196] - 财务担保合同后续计量按或有事项准则与收入准则较高者[195] - 应收账款3个月至1年账龄坏账计提比例为5%[198] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为20%[198] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为50%[198] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为100%[198] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[198] - 单项金额不重大但存在减值客观证据的应收款项需单独计提坏账准备[199] - 存货采用加权平均法确定发出实际成本[200] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[200] - 关联交易形成的应收款项采用其他方法计提坏账准备[198] - 员工备用金及押金保证金等采用其他方法计提坏账准备[198]