湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器 利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投 资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济 技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合 伙企业（（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济技 术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（（有限合 伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的中芯集成电路（（宁波）有限公司（（以下简称（"标的公司"）94.366%股权，并 拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 综上所述，公司董事会认为，公司本次交易符合 ...

证券代码：300672 上市地：深圳证券交易所 证券简称：国科微 湖南国科微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 购买资产交易 | 宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合 | | | 伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电 | | | 路产业投资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙 | | | 企业（有限合伙）、宁波经济技术开发区产业发展投资有限 | | | 公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合伙企业 | | 对方 | （有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国 | | | 家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、诸暨联砺品字 | | | 标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | | 认购方 | | 独立财务顾问 二〇二五年六月 湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器 利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投 资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济 技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合 伙企业（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济技 术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合 伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"交易对方"）合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权（以下 简称"标的资产"），并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器 利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投 资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济 技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合 伙企业（（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济技 术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（（有限合 伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的中芯集成电路（宁波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名符合条 件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会对公司 ...

公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断，具体如下： 1、本次交易的标的资产为中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在《湖 南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法 获得批准的风险作出特别提示。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器 利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业 投资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波 经济技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业 投资合伙企业（有 ...

招商证券股份有限公司 关于 湖南国科微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 国科微发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 独立财务顾问核查意见 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、重组预案中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公 司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重组预案中所引用的相关数据的真 实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时 标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予以披露。 2、截至本核查意见出具日，本次交易已经履行的决策程序及批准包括：（1） 本次交易预案已经上市公司第四届董事会第七次会议审议通过；（2）本次交易 预案已经上市公司第四届监事会第六次会议审议通过；（3）本次交易已取得上 市公司控股股东、实际控制人的原则性同意；（4）本次交易已履行交易对方现 阶段所需的内部授权或批准。本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）本 次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构 成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企 业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限 公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济技术开发区产业 发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合伙企业（（有限合 伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济技术开发区金帆投 资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）、诸暨联砺 品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（（有限合伙）（以下简称（"交易对方"） 合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产的预估值及作价尚未确定，本次交易公司向各交易对方发行的股份数量尚未确 定，因此上述初步 ...

湖南国科微电子股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器 利创投资合伙企业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投 资基金股份有限公司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波经济 技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合 伙企业（（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波经济技 术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（（有限合 伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的中芯集成电路（宁波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名符合条 件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而产生不利影响，上市公司对本次 交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下： 1、上市公司高度重视保密问题，自各方就本次交易事宜 ...

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-050 湖南国科微电子股份有限公司 关于对中小投资者权益保护的有效措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企 业（有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限 公司（（以下简称（"大基金一期"）、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业（（有限合伙）、 宁波经济技术开发区产业发展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创 业投资合伙企业（（有限合伙）、宁波联力龙朔创业投资合伙企业（（有限合伙）、宁 波经济技术开发区金帆投资有限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金 （有限合伙）、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（（有限合伙） 合计持有的中芯集成电路（（宁波）有限公司（（以下简称（"标的公司"）94.366%股 权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 本次交易过程 ...

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 湖南国科微电子股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买宁波甬芯集成电路股权投资有限公司、广东元器利创投资合伙企业 有限合伙）、中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公 司、宁波德悦高鹏股权投资合伙企业 有限合伙）、宁波经济技术开发区产业发 展投资有限公司、宁波梅山保税港区联力昭离景元创业投资合伙企业（ 有限合伙）、 宁波联力龙朔创业投资合伙企业 有限合伙）、宁波经济技术开发区金帆投资有 限公司、盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金 有限合伙）、诸暨联砺品字 标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（ 有限合伙）合计持有的中芯集成电路（ 宁 波）有限公司 94.366%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份 募集配套资金（ 以下简称"本次交易"）。现就公司本次交易前 12 个月内购买、出 售资产的情况说明如下： 湖南国科微电子股份有限公司董事会 在本次交易前 12 个月内，公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的 交易情况，不存在（《上市公司重大资产重组 ...