深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 01 月 16 日 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以 现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 01 月 12 日以邮件方式送达各位监事，会 议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-006 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，本议案表决结果：3 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是公司根据募集资金的使 用进度和公司实际经营情况做出的 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力""上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督 导职责，对智动力部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行 相关的费用（不含税）19 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-002 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施 进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务 所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 16 日 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 1 月 12 日以电子 邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董 事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士与杨文先生以通讯表决 形式参加会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-005 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司本次部分募投项目的延期事项。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发 表了无异议的核查意见。 (二) 审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-003 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事杨文先生的书面辞职报告，杨文先生因个人原因 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会相应职务，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-039）。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会 审查独立董事候选人资格，并对候选人的任职条件和任职资格发表了一致同意的 审查意见，公司董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第四届董 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名余 克定先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规则对深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力"、"公司"）进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和 规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作、募集资金使用、上市公司 独立董事管理办法以及股东减持规则等进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次 2023 年度持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配 合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 1 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：史松祥 （三）协办人：肖骁 （四）培训时间：2023 年 12 月 28 日 （五）培训地点：广东省东莞市凤岗镇小布二路 10 号 （六）培训人员：中信证券 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-001 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | | 是否为控 | 本次股 | 占其所 | | | 是否 | | | 延期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 份质押 | 持股份 | 占公司 | 是否为 | 为补 | 质押 | 原质押 | 后质 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 延期购 | 比例 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 起始 | 到期日 | 押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 回数量 | （%） | 比（%） | | 押 | 日 | | 期日 | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000, | 37.59 | 6.78 | 否 | 否 | 2022- | 2024-0 | 2024- | 国泰君安 证券股份 有限公司 | 偿还 债务 | | | | 000 | | | | | 01-06 ...

利润分配 - 公司以264,824,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股送红股数为0，派息数0.38元，转增数为0[133] - 分配预案股本基数264824240股，现金分红金额10063321.12元[133] - 可分配利润483058750.91元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[133] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入2,166,021,668.21元，较2020年的2,322,012,271.99元减少6.72%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润57,239,709.04元，较2020年的105,026,899.69元减少45.50%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,251,670.54元，较2020年的97,928,652.75元减少85.45%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额142,806,612.26元，较2020年的253,810,783.13元减少43.74%[21] - 2021年基本每股收益0.2155元/股，较2020年的0.5124元/股减少57.94%[21] - 2021年稀释每股收益0.2155元/股，较2020年的0.5124元/股减少57.94%[21] - 2021年加权平均净资产收益率2.97%，较2020年的13.05%减少10.08%[21] - 2021年末资产总额2,841,515,023.78元，较2020年末的3,447,865,619.31元减少17.59%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,729,264,320.36元，较2020年末的1,912,156,396.27元减少9.56%[21] - 2021年度公司实现营业收入21.66亿元，比上年同期下降6.72%[35] - 2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润5723.97万元[35] - 2021年公司净利润比去年同期下降45.50%，主要因海外疫情致越南智动力营收下降、市场竞争使产品单价降成本升[36] - 2021年公司营业收入21.66亿元，较2020年的23.22亿元下降6.72% [42] - 2021年经营活动现金流入小计22.77亿元，同比增15.92%；现金流出小计21.34亿元，同比增24.78%；现金流量净额1.43亿元，同比降43.74%[58] - 2021年投资活动现金流入小计1674.92万元，同比增34.21%；现金流出小计6.05亿元，同比增159.96%；现金流量净额 - 5.89亿元，同比降167.08%[58] - 2021年筹资活动现金流入小计2.07亿元，同比降87.24%；现金流出小计6.88亿元，同比增31.56%；现金流量净额 - 4.81亿元，同比降143.76%[58] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 9.30亿元，同比降182.61%[58] - 2021年经营活动现金净流量1.43亿元，净利润5627.08万元，差异8653.58万元[59] - 2021年投资收益5073.23万元，占利润总额比例82.98%；公允价值变动损益184.37万元，占比3.02%；资产减值8273.42万元，占比135.32%[61] - 2021年末货币资金3.52亿元，占总资产12.37%，较年初降25.94%；应收账款4.98亿元，占比17.53%，较年初降2.17%[63][64] - 2021年末存货2.31亿元，占总资产8.14%，较年初升0.72%；固定资产6.82亿元，占比24.01%，较年初升5.25%[63][64] - 2021年末短期借款1.86亿元，占总资产6.55%，较年初降5.71%；合同负债14.24万元，占比0.01%，较年初降0.04%[63][64] - 2021年末交易性金融资产4.25亿元，占总资产14.95%，较年初升14.95%；应收票据7361.56万元，占比2.59%，较年初升1.00%[63][64] - 应付职工薪酬为37,221,784.44元，占比1.31%；上一年为41,992,581.06元，占比1.22%，变动0.09%[65] - 应交税费为23,336,945.78元，占比0.82%；上一年为20,557,718.09元，占比0.60%，变动0.22%[65] - 一年内到期的非流动负债为120,050,000.00元，占比4.22%；上一年为4,084,195.81元，占比0.12%，变动4.10%[65] - 越南智动力资产规模4.84亿元人民币，占公司净资产比重28.01%，报告期内实现净利润 - 11,969,993.01元[65] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为57239709.04元[134] - 截至2021年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为489305067.82元，母公司为204644751.59元[134] - 公司每股净资产由上期的7.2元下降至6.51元，下降9.64%[199] - 公司每股净收益由上期的0.5124元下降到0.2115元，降幅58.72%[199] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为6.17亿元、5.06亿元、5.89亿元、4.54亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4473.56万元、1334.79万元、1807.82万元、 - 1892.20万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9222.87万元、 - 1348.55万元、 - 1985.32万元、8391.66万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 60.88万元、78.77万元、 - 27.46万元[26] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为307.59万元、627.70万元、752.98万元[26] 智能手机市场数据 - 2021年智能手机出货量预估达13.5亿台，同比增长5.3%，2023年及以后年复合增长率预计维持在3.5%左右[30] 公司业务与经营模式 - 公司主要从事消费电子功能性器件等研发、生产和销售，为客户提供一体化解决方案[32] - 公司采取采购部门集中采购、按订单定制化生产、直销的经营模式[35] 各业务线营收占比及变化 - 通讯行业2021年营收21.09亿元，占比97.38%，较2020年下降1.49% [42] - 功能性电子器件2021年营收7.92亿元，占比36.59%，较2020年下降10.02% [42] - 光学件2021年营收2.45亿元，占比11.33%，较2020年增长34.41% [42] - 国内市场2021年营收13.12亿元，占比60.58%，较2020年增长0.25% [42] - 国外市场2021年营收8.54亿元，占比39.41%，较2020年下降15.71% [42] 各业务线产品产销数据变化 - 功能性电子器件2021年销售量610.6万平方米，较2020年增长53.72%，生产量606.86万平方米，较2020年增长56.08% [46] - 结构性电子器件2021年销售量9696.1万片，较2020年增长25.30%，生产量9659.63万片，较2020年增长20.07% [46] - 其他产品2021年销售量1695.67万片，较2020年增长57.80%，生产量1722.88万片，较2020年增长46.57% [46] 各业务线营业成本数据变化 - 功能性电子器件营业成本5.78亿元，占比32.56%，同比降3.20%；结构性电子器件营业成本9.81亿元，占比55.32%，同比升0.19%；光学件营业成本2.04亿元，占比11.48%，同比升4.17%；其他营业成本0.11亿元，占比0.64%，同比降1.16%[48] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额14.87亿元，占年度销售总额比例68.66%，关联方销售额占比0%[51] - 前五名供应商合计采购金额2.24亿元，占年度采购总额比例17.79%，关联方采购额占比0%[51][53] 期间费用数据变化 - 销售费用6228.12万元，同比降3.33%；管理费用1.04亿元，同比有变化；财务费用858.28万元，同比降70.87%；研发费用1.15亿元，同比升0.30%[53] 研发人员数据变化 - 研发人员数量212人，占比5.51%，较2020年分别降29.10%和1.02%[56] - 本科研发人员28人，较2020年降20.00%；硕士研发人员2人，较2020年升100.00%[56] - 30岁以下研发人员98人，较2020年降21.60%；30 - 40岁研发人员91人，较2020年降31.58%[57] 研发投入数据 - 2021年研发投入金额1.15亿元，占营业收入比例5.32%；2020年研发投入金额1.15亿元，占比4.95%；2019年研发投入金额0.86亿元，占比4.95%[57] - 研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0[57] 公司业务稳定性 - 公司报告期内合并范围、业务产品或服务未发生重大变化或调整[49][50] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为424,843,731.79元，本期公允价值变动损益为1,843,731.79元，本期购买金额为423,000,000.00元[67] - 其他权益工具投资期初数为100,997,172.95元，本期计提减值52,000,000.00元，本期出售金额为142,000,000.00元[68] 受限资产与抵押情况 - 截至2021年12月31日，受限货币资金合计4,352,162.23元[69] - 截至2021年12月31日，越南智动力预抵押设备账面价值为90,123,168.61元，抵押项下短期借款余额折合人民币约55,999,801.63元[69] - 截至2021年12月31日，越南智动力预抵押土地使用权账面价值为10,138,712.17元，房屋建筑物账面价值为171,184,308.90元，抵押项下短期借款余额折合人民币55,999,801.63元[70] - 截至2021年12月31日，惠州智动力抵押土地使用权账面价值为8,393,607.66元，质押100%股权，抵押项下短期借款余额为120,000,000.00元[70] 公司投资情况 - 公司对阿特斯投资金额为34.3亿元，持股比例49%，本期投资收益8166.43万元[74] - 公司对嘉兴伯翰赛伯股权投资合伙企业投资金额为5.2亿元，持股比例99.99% [74] - 公司对香港智动力增资1.164528亿元，持股比例100%，本期投资收益29.049226万元[74] - 公司对东莞智动力增资2亿元，持股比例100%，本期投资亏损6745.620434万元[74] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.0099717295亿元，本期公允价值变动损益184.373179万元，累计投资收益376.064151万元，期末全额5.6684373179亿元[76] 募集资金使用情况 - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额10.589863亿元，本期已使用5.872914亿元，已累计使用5.872914亿元，尚未使用4.716949亿元[78] - 2020年非公开发行股票募集资金净额为10.5898627609亿元，截至2021年12月31日，募集资金项目报告期累计投入5.8729140069亿元，产生利息收入825.454637万元，账户余额4.79949

公司基本信息 - 公司股票代码为300686，法定代表人为杨依明[23] - 公司于2023年2月16日变更注册地址[23] - 董事会秘书为曹晴，证券事务代表为鄢芷[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所[25] - 公司年度报告备置地点为广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼证券部[25] 子公司变更情况 - 度润光电于2022年3月2日更名，7月6日股权变更[18] - 智动力新能源材料于2022年10月更名[18] - 邵东谦成于2022年11月更名[18] 公司财务关键指标变化 - 2022年营业收入17.45亿元，较2021年的21.66亿元减少19.45%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.19亿元，较2021年的5723.97万元减少482.75%[27] - 2022年末资产总额25.81亿元，较2021年末的28.42亿元减少9.17%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.57亿元，较2021年末的17.29亿元减少15.72%[27] - 2022年非经常性损益合计2268.77万元，2021年为4298.80万元，2020年为709.82万元[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.87亿元、4.33亿元、4.07亿元、4.18亿元[31] - 2022年销售费用59,637,489.78元，较2021年减少4.24%，主要因运输费、业务拓展费下降[84] - 2022年管理费用113,970,420.51元，较2021年增加10.11%，主要因折旧摊销增加[84] - 2022年财务费用 -6,195,155.16元，较2021年减少172.18%，主要因汇率变动、汇兑损益增加[84] - 2022年研发费用93,714,167.35元，较2021年减少18.72%，主要因研发项目减少及部分项目进度放缓[84] - 2022年研发人员数量178人，较2021年减少16.04%，占比4.84%，较2021年降低0.67%[87] - 2022年经营活动现金流量净额147,822,694.32元，较2021年上升3.51%，主要因收到其他与经营活动有关的现金增加[92][93] - 2022年投资活动现金流量净额32,276,713.26元，较2021年上升105.48%，主要因到期赎回结构性存款增加[92][93] - 2022年筹资活动现金流量净额 -151,144,794.94元，较2021年上升68.56%，主要因取得借款金额增加、偿还借款金额减少[92][93] - 2022年现金及现金等价物净增加额39,331,477.30元，较2021年上升104.23%，主要因到期赎回的结构件存款增加、偿还借款金额减少且取得借款收到的现金增加[92][93] - 2022年经营活动现金净流量与净利润差异404,179,671.98元，主要受资产减值准备、折旧摊销、财务费用、经营性应收应付项目等影响[93] - 投资收益为10265445.15元，占利润总额比例为 - 4.69%；公允价值变动损益为 - 1276954.02元，占比0.58%；资产减值为184794595.16元，占比84.45%；营业外收入为17678897.49元，占比 - 8.08%；营业外支出为8834801.74元，占比 - 4.04%；其他收益为5140020.50元，占比 - 2.35%[96] - 2022年末货币资金398836659.59元，占总资产比例15.45%，较年初比重增加3.08%；应收账款386270271.07元，占比14.97%，比重减少2.56%；存货161162146.38元，占比6.24%，比重减少1.90%等[99] - 越南智动力资产规模5.20亿元人民币，境外资产占公司净资产比重29.52%，报告期内净利润为 - 59866839.19元[103] - 交易性金融资产期初数424843731.79元，本期公允价值变动损益 - 1276954.02元，本期购买金额780000000.00元，本期出售金额933000000.00元，期末数270566777.77元[105] - 截至2022年12月31日，受限货币资金合计12302907.22元，受限应收款项融资合计16343101.90元[106][108] - 对智圣新能源投资30000000.00元，持股比例51.00%，本期投资收益 - 148987.28元[111] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额105898.63万元，本期已使用13735.22万元，已累计使用72464.36万元，尚未使用募集资金总额33434.27万元[116] - 2020年非公开发行A股6132.744万股，发行价17.59元/股，募集资金总额10.79亿元，净额10.59亿元[119] - 截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入7.25亿元，产生利息收入2081.60万元，账户余额3.55亿元[119] 行业市场数据 - 2022年全球智能手机出货量约12.1亿台，同比下降11.3%；国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%[41] - 2022年国内5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%[41] - IDC预测2023年全球智能手机出货量为11.9亿部，同比下降1.1%[43] - 2023年全球5G手机出货量将占同年手机新出货量的62%，2027年占比将上升至83%[43] - 2016 - 2020年全球智能可穿戴设备总出货量复合增长率为44.5%，预测2023年出货量达5.23亿台[44] - 2023年耳机出货量325.0，市场份额62.1%；2027年出货量404.0，市场份额62.7%，2022 - 2027年复合增长率5.6%[46] - 2023年智能手表出货量162.2，市场份额31.0%；2027年出货量205.3，市场份额31.9%，2022 - 2027年复合增长率6.1%[46] - 2023年智能手环出货量33.8，市场份额6.5%；2027年出货量31.7，市场份额4.9%，2022 - 2027年复合增长率 - 1.6%[46] - 2023年其他产品出货量2.2，市场份额0.4%；2027年出货量3.5，市场份额0.5%，2022 - 2027年复合增长率12.5%[46] - 2020年全球VR/AR市场规模约900亿元，其中VR约620亿元，AR约280亿元，预计2024年达4800亿元，整体年复合增速约52%，VR增速约40%，AR增速约71%[50] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年营业收入17.45亿元，同比降19.45%；通讯行业收入17.44亿元，占比99.99%，同比降17.30% [64] - 功能性电子器件收入6.86亿元，占比39.34%，同比降13.38%；结构性电子器件收入9.57亿元，占比54.83%，同比降14.54% [64] - 光学件收入1.01亿元，占比5.82%，同比降58.66%；其他产品收入17.71万元，占比0.01%，同比降98.00% [64] - 国内收入10.47亿元，占比60.04%，同比降20.17%；国外收入6.97亿元，占比39.96%，同比降18.33% [64] - 功能性电子器件销售量390.84万平方米，同比降35.99%；生产量385.60万平方米，同比降36.46% [69] - 结构性电子器件销售量8056.56万片，同比降16.91%；生产量7893.26万片，同比降18.29% [69] - 光学件销售量27129.86万片，同比降43.69%；生产量27027.69万片，同比降43.77% [69] - 前五名客户合计销售金额12.58亿元，占年度销售总额比例72.08% [77] - 前五名供应商合计采购金额1.73亿元，占年度采购总额比例17.11% [79] - 2022年营业成本中，功能性电子器件占34.45%，结构性电子器件占59.03%，光学件占6.40%，其他占0.12% [74] 募集资金项目情况 - 消费电子结构件越南生产基地建设项目承诺投资2.47亿元，累计投入1.16亿元，投资进度47.12%[123] - 散热组件越南生产基地建设项目承诺投资1.19亿元，本报告期投入68.44万元，累计投入153.88万元，投资进度1.29%[123] - 智动力消费电子结构件生产基地改建项目承诺投资1亿元，本报告期投入2366.78万元，累计投入2366.78万元，投资进度23.67%[123] - 收购阿特斯49%股权项目承诺投资2.43亿元，累计投入2.33亿元，投资进度95.91%，本报告期效益-4094.32万元，累计效益3551.94万元[123] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，累计投入3.5亿元，投资进度100%[123] - 2021年1月29日，公司使用9512.20万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[125] - 截至2022年12月31日，公司将2.98亿元募集资金用于购买理财产品，剩余资金存放在专用账户[125] 公司业务与发展战略 - 公司主要从事消费电子功能性器件等研发、生产和销售，为客户提供一体化解决方案[51] - 公司产品广泛应用于智能手机等领域，应用品牌包括三星等全球知名品牌[52] - 公司采取直销模式，下游厂商直接采购定制化产品，公司给予一定信用期限[56] - 公司将跟随消费电子行业发展浪潮，升级消费电子业务并拓展新能源电池领域[136] - 2023年公司业务目标包括整合营销体系、提高设备稼动率、培养战略合作伙伴[137] - 公司将重视研发投入，完善研发体系，建立长效激励约束机制培养和留住人才[138] - 公司将加强流程体系建设，实现各环节数字化管理，推进智能化生产[139] 公司调研与会议情况 - 2022年12月6日公司接受多家机构实地调研，介绍主营及新业务拓展方向[140] - 2022年6月23日召开第三届董事会第二十八次会议，相关议案于7月11日经2022年第一次临时股东大会审议通过[167] - 2022年11月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[167] - 2022年召开第三届董事会二十六次、二十七次、二十八次会议，第四届董事会一次、二次、三次、四次、五次、六次会议[182][183] - 审计委员会召开会议5次，分别在2022年3月28日、4月18日、8月24日、10月26日、11月15日[186] - 提名委员会召开会议3次，分别在2022年6月20日、7月11日、11月1日[186] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，在2022年6月20日[186] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[146] - 公司资产独立完整、权属清晰，具备生产系统和配套设施[150] - 公司人员独立，高级管理人员专职工作并领薪，不在关联方兼职[151] - 公司财务独立，有独立部门、制度、核算体系和银行账户，依法纳税[153] - 公司业务独立，有独立采购、生产、销售、研发系统和经营管理体系[154] 股东大会情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为39.65%，召开及披露日期为2022年04月20日[156] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.68%，召开及披露日期为2022年07月11日[156] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.61%，召开及披露日期为2022年12月02日[156] 董监高持股与报酬情况 - 董事长吴加维期初与期末持股数均为47,879,986股[161] - 董事陈奕纯期初与期末持股数均为41,006,355股[161] - 职工代表监事吴婉霞期初持股97,497股，本期增持100股，期末持股97,597股[161] - 报告期内董事、监事和高级管理人员期初持股总数为137,539,024股，本期增持100股，期末持股总数为137,539,124股[165] - 吴加维从公司获得的税前报酬总额为71.67万元[180] - 陈奕纯从公司获得的税前报酬总额为64