公司概况 - 主营业务为涡轮增压器关键零部件研发、生产和销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳 [2] - 是全球有重要影响力的压气机壳生产商，2014 年起实现涡轮壳产品规模化销售，优化产品结构 [2] 业绩下滑原因 - 新冠疫情影响二、三季度订单和收入，且导致企业成本尤其是人工成本上升 [2] - 美元汇率自今年第三季度以来下跌明显，影响公司收入确认 [2] 市场份额与竞争对手 - 据 2016 年霍尼韦尔报告结合当年销售数量推测，2016 年压气机壳销量占全球市场份额约 18.35% [3] - 压气机壳细分行业主要竞争对手为远轻铝业、锡南铝业，新增贝斯特；涡轮壳细分行业主要竞争对手为新伟祥、科华控股、无锡烨隆 [3] 涡轮壳低毛利率原因 - 涡轮壳主要原材料镍价格高，生产工艺复杂、技术含量高、辅料和能源消耗大，且公司发展时间短，成本控制不及压气机壳 [4] - 涡轮壳产品品种、件号少，规模效应不及压气机壳 [4] - 涡轮壳产品销售价格受市场竞争影响 [4] 客户相关影响 - 客户盖瑞特破产重组目的是引入新股东改善财务状况，目前未对公司应收款项和生产经营产生不利影响 [4][5] 新能源汽车影响 - 目前新能源汽车未对公司业务造成重大冲击，涡轮增压器在现有内燃机和混动汽车领域有优势和市场机遇 [5] - 公司在巩固现有业务同时，积极推进新能源汽车零部件研发和市场拓展 [5]

员工持股与股份回购 - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为回购标的股票购买均价的50% [2] - 公司已启动股份回购，正按要求稳步推进，将及时披露回购进度 [3] 行业趋势与业务合作 - 电动涡轮增压是涡轮增压器一种类型，公司主要客户为全球前五大涡轮增压器厂商，会紧跟客户开拓新产品新技术 [2][3] 公司赢利与业务布局 - 公司是全球有重要影响力的压气机壳生产商，研发、生产管理等获客户认可，随新能源兴起拓展新领域，探索船用燃料电池系统核心领域 [3] 业务竞争情况 - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件，压气机壳业务与无锡贝斯特有重叠 [3] 业绩相关问题 - 一季度营收增长但利润下降，二季度经营受内外部因素影响，公司将努力提升业绩 [3] - 一季度净利润下降原因：外销收入外币结算占比多，美元对人民币汇率下行致单价及毛利率下滑；管理费用支出增长快；非经常性损益相比上年同期下降，本期为159.93万元，上年同期为628.20万元 [3] 股东减持问题 - 公司实际控制人和董事、高管承诺上市锁定期届满后两年内减持价格不低于IPO发行价，承诺仍在有效期内 [3] - 刘静华已退休，目前担任公司董事及行政总监，减持是基于个人需求 [4] 氢燃料船相关问题 - 公司和大连海事大学共同开发的“蠡湖”号氢燃料电池游艇于2021年1月试航成功，但船用氢燃料电池技术研究刚起步，面临成本、安全等诸多问题 [4] 公司动向与投资者建议 - 公司生产经营正常，已启动回购方案和员工持股计划，致力于增强业务盈利能力、丰富产品结构回报投资者 [4] 新投资项目 - 公司秉承积极、谨慎态度寻求新发展机遇，若有相关事项将及时披露 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入415,528,005.61元，同比增长26.49%；年初至报告期末营业收入1,081,523,647.20元，同比增长7.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,287,885.29元，同比增长369.35%；年初至报告期末为38,647,248.11元，同比增长373.11%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,004,431.72元，同比增长313.58%；年初至报告期末为34,807,951.32元，同比增长533.56%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7,016,146.19元，同比下降106.64%[4] - 本报告期末总资产2,034,687,115.37元，较上年度末增长1.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,254,349,515.93元，较上年度末增长3.15%[4] - 2022年年初到报告期末营业总收入为1081523647.20元，上期发生额为1009940195.40元[23] - 公司2022年第三季度营业总成本为10.13亿元，去年同期为9.73亿元[24] - 第三季度净利润为3834.35万元，去年同期为816.87万元[24] - 归属于母公司股东的净利润为3864.72万元，去年同期为816.87万元[25] - 基本每股收益为0.18元，去年同期为0.04元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 701.61万元，去年同期为1.06亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1569.52万元，去年同期为 - 1.68亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为6417.71万元，去年同期为8596.49万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为5890.17万元，去年同期为2381.18万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，去年同期为5741.84万元[28] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计1,283,453.57元，年初至报告期期末为3,839,296.79元[5] 特定时间点财务指标变化 - 2022年9月30日货币资金176,069,901.14元，较2022年1月1日增长51.01%[9] - 2022年9月30日应收票据88,232.85元，较2022年1月1日下降94.20%[9] - 2022年9月30日税金及附加6,806,490.65元，较2021年9月30日增长67.98%[9] - 2022年9月30日财务费用 -5,742,147.85元，较2021年9月30日下降179.16%[9] - 2022年9月30日货币资金为176069901.14元，较2022年1月1日的116591551.79元增加[20] - 2022年9月30日应收账款为481061515.12元，较2022年1月1日的427902064.93元增加[20] - 2022年9月30日固定资产为682511056.82元，较2022年1月1日的716642481.00元减少[20] - 2022年9月30日短期借款为452772367.19元，较2022年1月1日的363301989.10元增加[20] - 2022年9月30日应付票据为126299161.08元，较2022年1月1日的188218840.89元减少[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,739，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量62,441,923股[11] - 泉州市蠡湖至真投资有限公司持股比例5.75%，持股数量12,372,357股[11] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例4.27%，持股数量9,183,903股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数9,156,627.00股，本期解除限售1,595,853.00股，本期增加限售596,217.00股，期末总数8,156,991.00股[13] 股权变更信息 - 2022年7月12日，泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）通过协议转让持有公司29%股权，成为控股股东[15] - 公司实际控制人变更为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会[15] - 2022年4月25日，蠡湖至真将62,441,923股股份（占总股本29%）以14.51元/股转让给泉州鼎晟[15] - 2022年7月11日，前述股份办理完成过户登记手续[16] 股东关联关系 - 王晓君与蠡湖至真股东王洪其系父女关系、与徐建伟系夫妻关系，王晓君持有蠡湖至真6.44%股权并担任监事[12] 历史年度净利润及业绩考核情况 - 2020年度净利润为30081094.77元，2021年度净利润为 - 23688651.49元，剔除股份支付费用影响后较2020年度下降162.79%[18] - 2021年度业绩未达员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标，对应50%持股份额权益不得解锁[18] - 因第一期员工持股计划第一个解锁期未达成行权条件，冲回原确认股份支付费用586.89万元[18] - 员工持股计划业绩考核指标为2021年度净利润较2020年度增长率不低于20%，2022年度较2020年度增长率不低于30%[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[29]

公司基本信息 - 公司股票简称蠡湖股份，代码300694，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王洪其[16] - 董事会秘书为陈瑶，证券事务代表为王思文[17] - 公司联系地址为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号，电话0510 - 85618806，传真0510 - 85618988，电子信箱zqb@chinalihu.com[17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[19] - 公司注册情况报告期无变化[20] - 公司成立时注册资本87万美元，于1994年4月11日登记注册[193] - 公司以2014年3月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2014年8月26日登记注册[193] - 公司股票于2018年10月15日在深圳证券交易所挂牌交易[193] - 公司注册资本为215,316,977.00元，股份总数215,316,977股，每股面值1元[193] - 截至2022年6月30日，有限售条件的流通股份A股9,156,627股，无限售条件的流通股份A股206,160,350股[193] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[200] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，报告期末为2022年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 股东股份质押情况 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入665,995,641.59元，较上年同期减少2.26%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,359,362.82元，较上年同期增长8.01%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,792,515.92元，较上年同期减少104.21%[21] - 本报告期末总资产2,032,009,478.86元，较上年度末增长1.15%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,237,543,357.33元，较上年度末增长1.77%[21] - 报告期内公司实现营业收入66,599.56万元，较上年同期减少2.26%[42] - 报告期内公司营业利润1,922.06万元，较上年同期增长1.73%[42] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1,722.11万元，较上年同期增长7.15%[42] - 本报告期营业收入665,995,641.59元，同比降2.26%；营业成本564,725,022.31元，同比降0.42% [49] - 销售费用5,586,430.63元，同比降38.87%；管理费用28,590,831.93元，同比降17.20% [49] - 财务费用105,021.12元，同比降97.71%；所得税费用2,130,799.58元，同比降26.63% [49] - 研发投入30,901,216.32元，同比增10.41%；经营活动现金流量净额 -1,792,515.92元，同比降104.21% [49] - 投资活动现金流量净额 -3,590,898.14元，同比降95.45%；筹资活动现金流量净额27,321,839.64元，同比降47.51% [49] - 现金及现金等价物净增加额29,886,749.58元，同比增90.70% [49] - 报告期投资额27,000,000.00元，上年同期50,000,000.00元，变动幅度 -46.00% [59] - 2022年6月30日货币资金为1.6459755398亿元，1月1日为1.1659155179亿元；交易性金融资产1月1日为1400.871111万元，6月30日无[161] - 2022年6月30日应收票据为8.823285万元，1月1日为152万元；应收账款6月30日为3.7691854518亿元，1月1日为4.2790206493亿元[161] - 2022年6月30日流动资产合计12.1643025636亿元，1月1日为11.5118765646亿元；非流动资产6月30日为8.155792225亿元，1月1日为8.5775060308亿元[161][162] - 2022年6月30日固定资产为6.9485690414亿元，1月1日为7.16642481亿元；在建工程6月30日为3809.779025万元，1月1日为5569.29709万元[162] - 2022年6月30日短期借款为4.0540631774亿元，1月1日为3.633019891亿元；应付票据6月30日为1.7707015136亿元，1月1日为1.8821884089亿元[162] - 2022年6月30日公司负债合计794,604,362.15元，较2022年1月1日的792,915,868.39元增长0.21%[163] - 2022年6月30日公司所有者权益合计1,237,405,116.71元，较2022年1月1日的1,216,022,391.15元增长1.76%[163] - 2022年6月30日公司资产总计1,867,673,356.90元，较2022年1月1日的1,832,542,217.52元增长1.92%[166] - 2022年半年度营业总收入665,995,641.59元，较2021年半年度的681,427,782.32元下降2.26%[168] - 2022年半年度营业总成本634,122,230.72元，较2021年半年度的646,259,265.40元下降1.88%[168] - 2022年半年度税金及附加4,213,708.41元，较2021年半年度的2,906,310.31元增长44.99%[169] - 2022年半年度销售费用5,586,430.63元，较2021年半年度的9,139,141.27元下降38.87%[169] - 2022年半年度管理费用28,590,831.93元，较2021年半年度的34,529,581.21元下降17.19%[169] - 2022年半年度研发费用30,901,216.32元，较2021年半年度的27,988,322.95元增长10.40%[169] - 2022年半年度净利润17,221,122.20元，较2021年半年度的16,072,044.59元增长7.14%[169] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为17359362.82元，2021年同期为16072044.59元[170] - 2022年上半年少数股东损益为 - 138240.62元[170] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2021年同期均为0.07元[170] - 2022年上半年营业收入为396611059.44元，2021年同期为407987101.23元[172] - 2022年上半年营业利润为12078027.01元，2021年同期为26115379.61元[173] - 2022年上半年利润总额为12078216.64元，2021年同期为26158242.66元[173] - 2022年上半年净利润为9947417.06元，2021年同期为23253873.22元[173] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1792515.92元，2021年同期为42541107.55元[175] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为38858588.33元，2021年同期为52900955.71元[175] - 2022年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为18449486.47元，2021年同期为81863211.99元[175] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计4244.95万元，现金流量净额为-359.09万元；2021年同期分别为13186.32万元和-7896.23万元[177] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计30291.98万元，现金流量净额为2732.18万元；2021年同期分别为21239.99万元和5205.23万元[177] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为794.83万元，2021年同期为4.13万元[177] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为2988.67万元，期末余额为8949.11万元；2021年同期分别为1567.24万元和4927.90万元[177] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计53429.14万元，现金流量净额为-2213.18万元；2021年同期分别为47205.62万元和4603.86万元[178] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计3810.86万元，现金流量净额为-10.84万元；2021年同期分别为7321.07万元和-3056.72万元[178][179] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计18479.71万元，现金流量净额为4445.01万元；2021年同期分别为11767.58万元和686.83万元[179] - 2022年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为352.35万元，2021年同期为25.76万元[179] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2573.34万元，期末余额为6716.08万元；2021年同期分别为2259.73万元和4075.48万元[179] - 2022年上半年综合收益总额为16072044.59元[185] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为7043713.94元[185] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为4161603.36元[182] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为124853305.94元[184] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为124853305.94元[184] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 10010838.82元[184] - 2022年上半年其他综合收益变动金额为19039169.47元[184] - 2022年上半年未分配利润变动金额为9028330.65元[184] - 2022年上半年少数股东权益变动金额为 - 10010838.82元[184] - 2022年上半年其他变动金额为1265953309元[183] - 2022年上半年母公司所有者权益上年年末余额为1371204529.10元，其中股本215316977.00元，资本公积655136061.88元，盈余公积53793958.11元，未分配利润446957532.11元[188] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为14109020.42元，其中综合收益总额9947417.06元，所有者投入和减少资本4161603.36元[188] - 2022年上半年母公司所有者权益本期期末余额为1385313549.52元，其中股本215316977.00元，资本公积659297665.24元，盈余公积53793958.11元，未分配利润456904949.17元[189] - 公司2021年末所有者权益合计为1,371,813,888.24元，2022年上半年变动金额为-2,829,010.19元，期末余额为1,368,984,878.05元[191][192] - 公司2022年上半年综合收益总额为

收入和利润（同比环比） - 公司2021年实现营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[6] - 公司2021年营业收入为13.94亿元，同比增长29.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1878.89万元，同比下降141.01%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2368.87万元，同比下降178.75%[28] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降142.86%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比下降5.25个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2695.76万元[31] - 公司2021年营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,368.87万元，同比下降178.75%[57] - 公司2021年营业收入为13.94亿元人民币，同比增长29.16%[65] - 压气机壳及其装配件收入为6.80亿元人民币，占总收入48.78%，同比增长17.58%[65] - 涡轮壳及其装配件收入为6.07亿元人民币，占总收入43.51%，同比增长42.10%[65] - 境内销售收入为8.45亿元人民币，占总收入60.59%，同比增长67.29%[65] - 境外销售收入为5.49亿元人民币，占总收入39.41%，同比下降4.36%[65] - 公司整体毛利率为11.33%，同比下降9.07个百分点[67] - 压气机壳及其装配件毛利率为17.10%，同比下降12.42个百分点[67] - 涡轮壳及其装配件毛利率为2.64%，同比下降1.27个百分点[67] - 新能源汽车零部件销售收入126.39万元[52] 成本和费用（同比环比） - 大宗原材料涨价导致采购成本增加7,600万元[6] - 美元对人民币汇率下行导致外销收入毛利率下降[6] - 原材料采购价格持续高位运行[6] - 直接材料成本占营业成本52.54%，同比增加3.89个百分点[70] - 2021年铝采购价格较2020年增长约35%[58] - 研发投入金额为6112.9万元，占营业收入比例4.39%[77] - 资产减值损失达1459.8万元，占利润总额74.46%[81] - 投资收益为-415.5万元，占利润总额21.16%[81] 各条业务线表现 - 涡轮增压器在节能车市场占比仍达80%[8] - 公司产品可应用于传统燃油车、混合动力车及氢能汽车[11] - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件研发生产[6] - 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，服务于盖瑞特、三菱重工等国际涡轮增压器制造商[43] - 公司产品配套发动机应用于宝马、奥迪、大众等全球主流汽车品牌[43] - 涡轮增压系统零部件产量1084.65万件同比增长35.97%[50] - 涡轮增压系统零部件销量1042.79万件同比增长27.58%[50] - 其他汽车零部件产量0.31万件同比下降6.06%[50] - 其他汽车零部件销量0.21万件同比下降46.15%[50] - 新能源汽车零部件产量0.31万件[52] - 新能源汽车零部件销量0.21万件[52] - 前五大客户销售额占比达86.16%，其中盖瑞特及其控制的企业占比66.20%[72] - 涡轮增压器压气机壳尼桑1.5项目已完成，解决生产工艺问题并提升产品性能[75] - 涡轮增压器压气机壳戴姆勒1.5项目已完成，提高工艺出品率并节约成本[75] - 涡轮增压器压气机壳长城1.5项目已完成，降低噪音并避免共振现象[75] - 涡轮增压器压气机壳沃尔沃2.0项目已完成，满足客户对尺寸和机械性能要求[75][76] - 涡轮增压器压气机壳宝马2.0项目已完成，解决生产工艺问题并提高生产效率[76] - 涡轮增压器压气机壳菲亚特2.2项目已完成，降低生产成本并满足客户性能要求[76] - 涡轮增压器压气机壳江淮1.5项目已完成，降低生产成本并提升输出功率[76] - 涡轮增压器涡轮壳宝马2.0项目已完成，提高生产自动化程度并降低制造成本[76] - 涡轮增压器涡轮壳斯巴鲁1.8项目已完成，节约生产成本并提高定位精度[76] - 涡轮增压器涡轮壳沃尔沃2.0项目已完成，提高铸件质量并降低制造成本[76] - 公司积极拓展混合动力车、新能源车领域的新客户和新产品[113] - 公司计划开发氢燃料电池空压机系统壳体等新能源汽车零部件业务[106] 各地区表现 - 境内地区零部件销售量629.55万件同比增长48.68%[50] - 境外地区零部件销售量413.44万件同比增长4.85%[50] - 公司产品境外收入占总营业收入的39.41%[58] 管理层讨论和指引 - 2025年新能源汽车新车销售占比目标为20%左右[8] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 年采购金额600万元以上原材料实行框架协议采购模式[46] - 公司计划2022年进入新型电磁泵浇注工艺的可落地性开发试验和产品验证[106] - 公司未来两年至三年规划对生产场地进行全面自动化、数字化流程改造[107] - 公司推动ERP、MES、PLM、HR等系统升级，促进业务财务一体化发展[109] - 公司通过不定期部分锁定铝锭原材料价格以保障产品毛利率空间[112] - 公司与客户协商完成2022年度主要产品销售价格调整，以应对原材料价格波动风险[112] - 公司2021年营业收入和产品产销量在行业不利因素下仍保持稳定增长[113] - 2021-2023年现金分红承诺：每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，现金分红占当次利润分配比例不低于20%[168] - 公司2021年度业绩亏损，未派发现金红利、红股或公积金转增股本[170] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降10.56%[28] - 2021年末资产总额为20.09亿元，同比增长5.46%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.16亿元，同比下降2.60%[28] - 2021年营业收入扣除后金额为13.21亿元[29] - 公司2021年非经常性损益合计为4,899,761.40元，较2020年15,734,650.45元下降68.9%[35] - 2021年政府补助收益为7,441,784.14元，较2020年16,317,508.89元下降54.4%[34] - 非流动资产处置损失2021年为3,153,298.28元，较2020年428,500.67元扩大635.9%[34] - 金融资产公允价值变动收益2021年为614,342.62元，较2020年2,481,404.06元下降75.2%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降10.56%至1.11亿元[79] - 投资活动现金流量净额大幅下降2275.59%至-1.14亿元[79] - 货币资金占总资产比例上升2.75个百分点至5.80%[83] - 存货占总资产比例上升2.39个百分点至24.55%[83] - 短期借款占总资产比例上升1.74个百分点至18.08%[83] - 报告期投资额同比减少52.93%至1.35亿元[88] - 首次公开发行股票募集资金净额为44,320.97万元[93] - 2021年度实际使用募集资金282.63万元[94] - 截至2021年12月31日募集资金余额为2,465.95万元[94] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目累计投入18,031.34万元（投资进度100%）[95] - 研发中心建设项目累计投入1,129.77万元（投资进度32.75%）[95] - 补充流动资金项目累计投入23,781.39万元（投资进度100.76%）[97] - 年产600万件项目本报告期实现效益357.61万元[95] - 年产600万件项目累计实现效益4,421.05万元[95] - 募集资金累计利息净收入为1,087.48万元[94] - 年产600万件项目因市场需求波动及成本上升未达预计效益[97] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7908.81万元[98] - 使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[98] - 截至2021年底有1400万元闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期赎回[98] - 研发中心建设项目实际投入金额282.63万元，累计投入1129.77万元，投资进度32.75%[100] - 补充流动资金项目实际投入0元，累计投入23781.39万元，投资进度100.76%[100] - 终止年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目，剩余募集资金27050.91万元变更用途[100] - 拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金2470.36万元永久补充流动资金[98] - 公司累计回购股份2,192,000股，占总股本1.02%[63] - 回购股份支付资金总额22,944,070.76元[63] - 公司2021年度现金分红总额为22,937,318元，占利润分配总额的100%[170] - 公司通过股份回购方式实现现金分红，回购金额为22,937,318元[171] - 公司2021年度可分配利润为291,814,618.42元[170] - 员工持股计划参与人数101人，持有股票总额2,192,000股，占公司股本总额1.02%[174] - 员工持股计划授予日权益工具公允价值为每股12.24元[178] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为4,801,850元[178] - 公司授予员工持股计划权益工具总额为219.20万股，授予价格为5.23元/股[177] - 董事长王洪其持有员工持股计划120,000股，占公司股本总额0.06%[175] 行业和市场环境 - 2021年国内汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[39] - 2021年国内汽车出口201.5万辆，同比增长103%[39] - 国内汽车零部件出口额约4,883.9亿元，同比增长25%[39] - 2021年全国氢燃料电池汽车产销分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%[39] - 全球前五大涡轮增压器制造商占据90%以上市场份额[55] - 公司主要原材料为铝锭、镍板、不锈钢、覆膜砂，直接材料成本占主营业务成本比重较高[111] 公司治理和人员 - 公司原财务总监吴昌明因个人原因于2021年12月31日辞去财务总监职务[139][140] - 吴昌明在离任前持有公司股份207,293股，并减持了51,823股，减持后持股数为155,470股[137] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股9,235,546股，期内减少311,800股，期末持股8,923,746股[138] - 公司原非职工代表监事刘勇于2020年12月申请辞职，2021年1月11日正式离任[138][140] - 曲家龙于2021年1月11日被选举为非职工代表监事，接替刘勇职务[138][140] - 公司董事长兼总经理王洪其自2020年4月起兼任无锡尼富龙超滤科技有限公司董事[141] - 王洪其自2021年12月31日起代行公司财务总监职责[141] - 公司副总经理王晓君持有公司股份6,383,410股[137] - 公司董事、高级管理人员史开旺现任公司董事兼副总经理[142] - 董事刘静华自公司成立以来一直从事生产经营工作现任公司董事及行政总监蠡湖铸业董事至真投资董事[143] - 董事许颙良现任江苏金茂投资管理有限公司金雨茂物投资管理股份有限公司董事常务副总裁兼董事会秘书[143] - 独立董事祝祥军现任卓和药业集团有限公司财务总监并兼任蠡湖增压等4家上市公司独立董事[144] - 独立董事冯晓鸣现任江苏金易律师事务所律师权益合伙人并兼任蠡湖增压等3家上市公司独立董事[145] - 独立董事陆文龙现任江苏省铸造学会理事长并兼任蠡湖增压等5家上市公司独立董事[146] - 监事曹鸣峰1998年起在公司工作现任公司质量总监监事会主席[146] - 监事曲家龙2004年至今任职于公司现任公司铸造开发部经理监事[146] - 职工代表监事余长平1995年至2014年任公司车间主任铸造部经理2014年至今任铸造部经理总监[146] - 高级管理人员徐建伟2011年起在公司工作现任公司副总经理蠡湖铸业董事[147][148] - 高级管理人员陈义标2015年至今在公司工作现任公司副总经理[148] - 公司支付董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为524.18万元[151] - 董事长兼总经理王洪其从公司获得税前报酬总额48万元[153] - 董事兼副总经理史开旺从公司获得税前报酬总额90.68万元[153] - 独立董事祝祥军、冯晓鸣、陆文龙各从公司获得税前报酬6万元[153] - 原副总经理兼董事会秘书王晓君从公司获得税前报酬总额68.83万元[153] - 副总经理陈义标从公司获得税前报酬总额51.77万元[153] - 董事许颙良从公司获得税前报酬为0[153] - 2021年度公司共召开5次董事会会议[154][155][156] - 董事许颙良以通讯方式参加全部5次董事会会议[156] - 独立董事祝祥军出席股东大会1次[156] - 报告期末公司在职员工总数2,429人，其中生产人员1,879人（77.3%），技术人员321人（13.2%），行政人员196人（8.1%），销售人员22人（0.9%），财务人员11人（0.5%）[162] - 员工教育程度中大专以下学历2,010人（82.7%），大专283人（11.6%），本科133人（5.5%），研究生3人（0.1%）[162] - 劳务外包总工时1,064,133.52小时，支付报酬总额32,037,152.06元[166] - 母公司在职员工1,514人，主要子公司在职员工915人，需承担费用的离退休职工51人[162] - 董事会各专门委员会2021年共召开8次会议，其中战略/提名/薪酬委员会各1次，审计委员会4次[159][160] - 公司采用宽带薪酬体系，包含基本工资、岗位工资、月度绩效工资、年度经营业绩奖励和其他津贴福利[163] - 2021年培训计划重点开展"雏鹰班—后备经理、后备合长干部培训班"，采用线上线下结合方式[165] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[161] - 公司董事刘静华本期减持股份数量为259,977股[136] - 公司董事刘静华期末持股数量为2,384,866股[136] - 公司董事刘静华期初持股数量为2,644,843股[136] 子公司情况 - 全资子公司蠡湖铸业总资产81900.39万元，净资产29469.46万元[104] - 蠡湖铸业2021年营业收入62224.55万元，营业利润-3209.49万元，净利润-3203.82万元[104] - 公司对子公司无锡市蠡湖铸业有限公司已完成资产、人员、财务、业务整合[181] 研发和技术 - 研发人员数量同比增长22.05%至321人[77] - 公司拥有发明专利53项，实用新型专利118项，外观设计专利4项[54] - 公司次品率维持在较低水平[54] 环境、社会和治理（ESG） - 公司颗粒物年排放量为6.49475吨，核定排放总量为18.8242吨[187] - 公司氮氧化物年排放量为5.74575吨，核定排放总量为9.1824吨[187] - 公司酚类年排放量为0.02164吨，核定排放总量为0.14525吨[187] - 公司甲醛年排放量为0.0113吨，核定排放总量为0.0426吨[187] - 子公司蠡湖铸业颗粒物年排放量为6.06625吨，核定排放总量为28.5879吨[187] - 子公司蠡湖铸业氨年排放量为1.655吨，核定排放总量为1.805吨[187] - 公司废气处理设施处理效率达到60%以上，喷淋水处理系统处理能力为每天20吨[188] - 废水处理系统微分子溶质处理效率提升至97%以上[190] - 公司委托第三方定期检测废气包括颗粒物二氧化硫氮氧化物酚类氨气等项目[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入366,509,504.31元，较上年同期增长8.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,570,440.54元，较上年同期下降20.87%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,382,716.75元，较上年同期下降21.58%[3] - 本报告期末总资产2,022,462,341.90元，较上年度末增长0.67%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,227,673,633.37元，较上年度末增长0.96%[3] - 资产总计期末余额为20.22亿元，较年初余额20.09亿元增长0.67%[23][24][25] - 营业总收入本期发生额为3.67亿元，较上期发生额3.39亿元增长8.09%[27] - 营业总成本本期发生额为3.46亿元，较上期发生额3.18亿元增长8.71%[27] - 净利润本期为957.04万元，较上期1209.40万元下降20.87%[28] - 综合收益总额本期为9,570,440.54元，上期为12,094,002.59元[29] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,621,009.16元，上期为339,618,132.50元[31] - 经营活动现金流入小计本期为397,806,418.96元，上期为376,488,337.26元[32] - 经营活动现金流出小计本期为364,423,702.21元，上期为333,917,678.25元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,382,716.75元，上期为42,570,659.01元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,853,350.49元，上期为 - 58,120,803.13元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,860,700.90元，上期为44,609,321.97元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,458,645.38元，上期为29,380,898.82元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为107,063,034.82元，上期为58,465,562.86元[33] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期末相比上年期末增长41.86%，因储备经营付款资金增长[7] - 交易性金融资产本期末相比上年期末下降100%，因到期保本理财收回[7] - 应收票据本期末相比上年期末下降93.75%，因到期应收票据托收[7] - 合同负债本期末相比上年期末增加232.27%，因预收货款增加[7] - 货币资金期末余额为1.65亿元，较年初余额1.17亿元增长41.86%[23] - 应收账款期末余额为4.34亿元，较年初余额4.28亿元增长1.47%[23] - 存货期末余额为4.74亿元，较年初余额4.93亿元下降3.85%[23] - 短期借款期末余额为3.79亿元，较年初余额3.63亿元增长4.21%[24] - 应付账款期末余额为1.62亿元，较年初余额1.75亿元下降7.51%[24] - 资本公积期末余额为6.57亿元，较年初余额6.55亿元增长0.32%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王晓君持有蠡湖至真6.44%的股权并担任监事[11] - 股东唐蓉持有933,623股无限售条件股份，均通过信用证券账户持有[11] - 限售股期初总数7,560,774股，本期增加1,634,721股，期末总数9,195,495股[13] - 海丝投资拟收购蠡湖至真持有的62,441,923股股份，占公司总股本29%[14] - 《股权转让意向书》原终止日延长至2022年4月30日[15] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划4人因离职失去持有人资格，股份支付费用约208.08万元[16][17] 子公司相关情况 - 海大清能注册资本1,000万元，公司认缴800万元，持股80%[18] - 海大清能2022年1月7日设立，报告期未实际发生业务[18][19] - 公司自2022年1月起将海大清能纳入合并财务报表范围[19] 公司运营压力与措施 - 公司安全生产与环保合规压力增加，采取多项环保措施[20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入328,512,413.08元，同比增长11.55%；年初至报告期末营业收入1,009,940,195.40元，同比增长37.62%[3] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入100,994.02万元，较上年同期上升37.62%[13] - 营业总收入10.10亿元，较上期的7.34亿元增长37.62%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,903,335.80元，同比下降165.95%；年初至报告期末为8,168,708.79元，同比下降83.97%[3] - 2021年1 - 9月公司实现净利润816.87万元，较上年同期下降83.97%[13] - 净利润816.87万元，较上期的5095.77万元下降83.97%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,025,888,417.31元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,239,265,920.03元，较上年度末下降0.74%[4] - 公司资产总计20.26亿元，较年初的19.05亿元增长6.34%[18] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 229,106.54元，年初至报告期期末为 - 3,141,414.02元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期为1,770,463.22元，年初至报告期期末为5,305,765.02元[5] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末数133,023,283.68元，较上年年末增长129.13%，主要因产销规模增长等[7] - 交易性金融资产期末数24,097,859.44元，较上年年末增长60.55%，主要系闲置募集资金购买理财产品[7] - 2021年9月30日公司货币资金为133,023,283.68元，2020年12月31日为58,056,033.49元[17] - 应收账款3.81亿元，较年初的4.07亿元下降6.23%[18] - 存货5.07亿元，较年初的4.22亿元增长20%[18] - 应付票据1.73亿元，较年初的0.91亿元增长90.59%[19] 营业成本与现金流量情况 - 营业成本本期数850,804,565.26元，较上年同期增长52.16%，主要因本期产销规模增长[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数105,733,776.71元，较上年同期下降53.90%，主要因购买商品等现金支出增长[9] - 营业总成本9.73亿元，较上期的6.71亿元增长45.06%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,094,714,534.92元，上期为875,482,873.82元[25] - 收到的税费返还本期为46,292,603.33元，上期为31,620,454.84元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,733,776.71元，上期为229,379,149.28元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,870,667.73元，上期为 - 6,443,318.47元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为85,964,925.40元，上期为 - 242,764,157.17元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 16,270.79元，上期为 - 664,188.75元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,811,763.59元，上期为 - 20,492,515.11元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为33,606,614.70元，上期为45,613,447.07元[26] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数15,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 原材料采购单价情况 - 本期铝材ZL101A采购单价相比上年同期上涨31.67%，镍材采购单价相比上年同期上涨21.83%[13] 外销收入与汇率情况 - 报告期内外销收入占主营业务收入比重为43.20%，美元对人民币汇率相比下降约6.99%[14] 股份回购情况 - 2021年公司累计回购股份2,192,000股，占总股本1.02%，最高成交价12.460元/股，最低成交价9.158元/股，支付资金总额22,944,070.76元[14] 股东持股情况 - 王晓君持股比例为2.96%，持股数量6,383,410股[12] - 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）持股比例1.65%，持股数量3,549,392股[12] - 江阴安益股权投资企业（有限合伙）持股比例1.38%，持股数量2,972,361股[12] - 陆柯持股比例1.32%，持股数量2,851,619股[12] - 刘静华持股比例1.23%，持股数量2,644,843股[12] 费用情况 - 销售费用1385.28万元，较上期的2112.36万元下降34.42%[21] - 研发费用4352.72万元，较上期的3594.68万元增长21.1%[21] - 财务费用725.43万元，较上期的668.42万元增长8.53%[21] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为8,168,708.79元，上期为50,957,664.81元[23] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.24；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.24[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为681,427,782.32元，上年同期为439,364,966.83元，同比增长55.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,072,044.59元，上年同期为38,973,428.36元，同比减少58.76%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,860,443.30元，上年同期为29,099,975.09元，同比减少48.93%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为42,541,107.55元，上年同期为220,853,354.95元，同比减少80.74%[23] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.18元/股，同比减少61.11%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.07元/股，上年同期为0.18元/股，同比减少61.11%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.28%，上年同期为3.15%，同比减少1.87%[23] - 本报告期末总资产为1,994,833,285.05元，上年度末为1,904,949,793.26元，同比增长4.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,238,522,217.12元，上年度末为1,248,533,055.94元，同比减少0.80%[23] - 公司本期实现营业收入68142.78万元，较上年同期上升55.09%；实现净利润1607.20万元，较上年同期下降58.76%[47] - 本报告期营业收入681,427,782.32元，上年同期439,364,966.83元，同比增长55.09%[52] - 本报告期营业成本567,100,413.38元，上年同期325,976,231.87元，同比增长73.97%[52] - 本报告期销售费用9,139,141.27元，上年同期16,249,012.48元，同比下降43.76%[52] - 2021年半年度营业总收入6.81亿元，较2020年半年度的4.39亿元增长55.09%[166] - 2021年半年度营业总成本6.46亿元，较2020年半年度的3.99亿元增长61.80%[166] - 2021年半年度净利润1607.20万元，较2020年半年度的3897.34万元下降58.76%[168] - 2021年上半年综合收益总额为23,253,873.22元，2020年上半年为37,170,746.73元[173] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2020年上半年均为0.18元[169] - 2021年上半年营业收入为407,987,101.23元，2020年上半年为280,138,525.69元[171] - 2021年上半年营业利润为26,115,379.61元，2020年上半年为44,765,381.12元[172] - 2021年上半年净利润为23,253,873.22元，2020年上半年为37,170,746.73元[172] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为42,541,107.55元，2020年上半年为220,853,354.95元[175] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -78,962,256.28元，2020年上半年为 -4,538,640.34元[175] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为52,052,253.92元，2020年上半年为 -205,950,557.05元[176] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为15,672,379.37元，2020年上半年为11,115,287.48元[176] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为49,278,994.07元，2020年上半年为56,728,734.55元[176] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为446,335,683.35元，2020年半年度为386,479,962.65元[178] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为472,056,232.85元，2020年半年度为427,463,780.22元[178] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为426,017,662.90元，2020年半年度为290,644,520.79元[178] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为46,038,569.95元，2020年半年度为136,819,259.43元[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为73,210,653.10元，2020年半年度为347,940,671.15元[179] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为103,777,810.82元，2020年半年度为339,865,002.13元[179] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,567,157.72元，2020年半年度为8,075,669.02元[179] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为117,675,760.00元，2020年半年度为126,752,740.00元[179] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为110,807,415.91元，2020年半年度为268,830,614.81元[179] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为22,597,310.02元，2020年半年度为3,528,439.42元[179] - 2021年上半年对所有者（或股东）分配金额为7043713.94元[182] - 2021年上半年专项储备本期使用金额为19039169.47元[182] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1238522217.12元[182] - 2020年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为1219942668.88元[183] - 2020年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1219942668.88元[183] - 2020年半年度本期增减变动金额为21748070.20元[183] - 2020年半年度综合收益总额为38973428.36元[183] - 2020年半年度利润分配金额为 - 17225358.16元[183][184] - 2021年半年度期末所有者权益合计为1241690739.08元[184] - 2021年半年度期初所有者权益合计为1371813888.24元，期末为1368984878.05元，减少2829010.19元[186] - 2021年半年度综合收益总额为23253873.22元[186] - 2021年半年度利润分配金额为 - 7043713.94元[186] - 2020年半年度期初所有者权益合计为1317246615.63元，期末为1337192004.20元，增加19945388.57元[188][190] - 2020年半年度综合收益总额为37170746.73元[189] - 2020年半年度利润分配金额为 - 17225358.16元[189] - 2021年半年度库存股增加19039169.47元[186] - 2021年半年度未分配利润增加16210159.28元[186] - 2020年半年度未分配利润增加19945388.57元[189] 非经常性损益情况 - 公司2021年上半年非经常性损益合计1,211,601.29元，其中非流动资产处置损益为 -2,912,307.48元，计入当期损益的政府补助为3,535,301.80元[28] 业务线相关情况 - 公司主营收入来自涡轮增压器关键零部件，主要产品为压气机壳和涡轮壳，已与多家国内外著名制造商建立合作关系[31] - 公司是全球有重要影响力的压气机壳生产商，涡轮壳业务市场占用率及影响力有所提高[46] - 公司与霍尼韦尔（盖瑞特）等著名跨国涡轮增压器制造商建立长期稳定战略合作关系[46] - 公司利用自身能力跟随现有客户拓展新行业等，积极开拓新能源汽车零部件领域[46] - 公司开始进入船用燃料电池系统核心领域探索，开发氢燃料电池电力推进船舶技术[46] - 公司与五大核心涡轮增压器制造商建立长期稳定合作关系，订单稳定[48] - 公司压气机壳和涡轮壳部分重大项目开发和量产获终端整车客户审核和认证[48] - 公司工程技术中心团队与大专院校合作，与客户产品设计部门密切联系[49] - 公司产品质量关键性能指标体现在材料性能等方面，质量管理水平领先[49] 汽车市场情况 - 2021年上半年全球涡轮增压器销量稳步增长且增速超同期汽车产量，但汽车市场受新能源汽车冲击[33] - 2021年上半年车企在不利因素影响下销量超1000万辆，新能源汽车累计销量与2019年全年水平持平[33] - 2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%[35] - 2021年上半年乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%，与2019年同期相比，产销同比分别下降1.6%和1.4%[35] - 2021年上半年商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，与2019年同期相比，商用车产销同比增长26.7%和31.3%[35] - 2021年上半年新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[35] - 到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车要降到4.0升/百公里，商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平等[37] - 2021年初有关部门启动稳定和扩大汽车消费措施，鼓励优化限购、开展汽车下乡和以旧换新等[39] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主因是原材料采购价上涨致成本上升、美元对人民币汇率低位使外销收入和毛利率下降、期间费用和银票贴现费用上涨、信用减值损失收益大幅下降[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 压气机壳营业收入350,323,949.37元，营业成本262,509,683.63元，毛利率25.07%，营收同比增长40.56%，成本同比增长62.78%，毛利率同比下降10.22%[54] - 涡轮壳营业收入287,208,087.62元，营业成本267,465,406.53元，毛利率6.87%，营收同比增长70.32%，成本同比增长77.28%，毛利率同比下降3.66%[54] 资产相关数据关键指标变化 - 本报告期末货币资金103,018,416.74元，占总资产比5.16%，上年末58,056,033.49元，占比3.05%，比重增加2.11%[58] - 本报告期末应收账款395,863,365.59元，占总资产比19.84%，上年末406,574,803.24元，占比21.34%，比重减少1.50%[58] - 2021年6月30日货币资金为103,018,416.74元，较2020年12月31日的58,056,033.49元增长约77.45%[158] - 2021年6月30日交易性金融资产为25,004,902.78元，较2020年12月31日的15,010,000.00元增长约66.59%[158] - 2021年6月30日应收账款为395,863,365.59元，较2020年12月31日的406,574,803.24元下降约2.63%[158] - 2021年6月30日存货为494,579,155.65元，较2020年12月31日的422,175,528.66元增长约17.15

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入339,071,251.19元，较上年同期增长27.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,094,002.59元，较上年同期减少66.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,570,659.01元，较上年同期减少30.51%[8] - 本报告期末总资产1,995,436,523.34元，较上年度末增长4.75%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,241,587,889.06元，较上年度末减少0.56%[8] - 2021年第一季度公司营业收入总额33,907.13万元，同比增长27.07%；归属于上市公司股东的净利润1,209.40万元，同比下降66.61%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润1,049.47万元，同比下降64.95%[20] - 2021年第一季度营业总收入3.39亿元，较上期的2.67亿元增长26.99%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本3.18亿元，较上期2.29亿元增长38.77%[43] - 净利润1209.4万元，较上期3622.1万元下降66.61%[44] - 基本每股收益0.06元，较上期0.17元下降64.71%[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,308，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例34.75%，持股数量74,814,280股[12] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例5.85%，持股数量12,585,403股[12] - 王晓君持股比例2.96%，持股数量6,383,410股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,599,266.82元[9] - 本期非经常性损益对公司净利润的影响为159.93万元，上年同期为628.20万元[20] 资产负债项目变化 - 货币资金相比上年末数增长62.21%，交易性金融资产增长66.81%，应收票据下降77.35%，应收款项融资增长51.63%，其他流动资产下降52.52%，应付票据增长36.34%，应付职工薪酬下降36.95%，库存股增长100%[18] - 2021年3月31日货币资金为94,174,370.20元，较2020年12月31日的58,056,033.49元增加[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为25,037,933.34元，较2020年12月31日的15,010,000.00元增加[34] - 2021年3月31日应收票据为584,270.90元，较2020年12月31日的2,579,270.90元减少[34] - 2021年3月31日流动资产合计1,127,946,762.62元，较2020年12月31日的1,050,252,774.22元增加[34] - 2021年3月31日公司资产总计19.95亿元，较2020年12月31日的19.05亿元增长4.74%[35][37] - 2021年3月31日公司负债合计7.54亿元，较2020年12月31日的6.56亿元增长14.7%[36][37] - 2021年3月31日母公司资产总计17.70亿元，较2020年12月31日的17.27亿元增长2.4%[39][40] - 2021年3月31日母公司负债合计4.03亿元，较2020年12月31日的3.55亿元增长13.26%[39][40] - 2021年3月31日固定资产为6.61亿元，较2020年12月31日的6.75亿元下降2.02%[35] - 2021年3月31日在建工程为1.36亿元，较2020年12月31日的1.07亿元增长27.1%[35] - 2021年3月31日短期借款为3.79亿元，较2020年12月31日的3.11亿元增长21.7%[35] - 2021年3月31日应付票据为1.24亿元，较2020年12月31日的0.91亿元增长36.34%[35] - 2021年3月31日货币资金为6624.09万元，较2020年12月31日的2698.38万元增长145.48%[38] 利润表项目变化 - 营业成本相比上年同期增长41.11%，税金及附加下降34.71%，管理费用增长58.59%，财务费用增长201.21%，其他收益下降71.28%，投资收益增长1408.13%，资产减值损失增长116.74%，资产处置收益增长5829.66%，所得税费用下降56.30%[18] - 营业成本2.77亿元，较上期1.96亿元增长41.11%[43] - 税金及附加142.54万元，较上期218.31万元下降34.70%[43] - 销售费用635.14万元，较上期735.42万元下降13.64%[43] - 管理费用1802.5万元，较上期1136.57万元增长58.60%[43] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降30.51%，投资活动产生的现金流量净额下降165.78%，筹资活动产生的现金流量净额下降155.92%，汇率变动对现金及现金等价物的影响下降72.12%[18][19] - 经营活动现金流入小计本期为376,488,337.26元，上期为360,595,978.08元，增长约4.41%[51] - 经营活动现金流出小计本期为333,917,678.25元，上期为299,336,323.33元，增长约11.55%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,570,659.01元，上期为61,259,654.75元，下降约30.51%[52] - 投资活动现金流入小计本期为25,153,954.46元，上期为140,625,872.19元，下降约82.11%[52] - 投资活动现金流出小计本期为83,274,757.59元，上期为52,270,311.50元，增长约59.31%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,120,803.13元，上期为88,355,560.69元，下降约165.78%[52] - 筹资活动现金流入小计本期为158,309,225.00元，上期为127,035,030.00元，增长约24.62%[53] - 筹资活动现金流出小计本期为113,699,903.03元，上期为206,813,637.63元，下降约44.05%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,609,321.97元，上期为 - 79,778,607.63元，增长约155.91%[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,380,898.82元，上期为70,990,423.20元，下降约58.61%[53] 行业数据 - 2021年1 - 3月我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%[20] 股份回购情况 - 自2021年1月7日至3月31日，公司累计回购股份1,871,100股，占总股本0.87%，最高成交价10.670元/股，最低成交价9.158元/股，已支付资金总额19,039,169.47元[21] 募集资金情况 - 公司募集资金总额44,320.97万元，本季度投入募集资金总额0万元，报告期内变更用途的募集资金总额0万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为27,050.91万元，占比61.03%[25] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目承诺投资44,320.97万元，累计投入18,031.34万元，进度100%，实现效益392.57万元，未达预计效益4,456.01万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资3,450万元，累计投入847.14万元，进度24.55%[25] - 补充流动资金项目承诺投资23,600.91万元，累计投入23,781.39万元，进度100.76%[25] - 2018年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元[26] - 2021年度公司将2,500万元闲置募集资金用于现金管理，截至3月31日未到期，其余1,995,781.87元存放于专用账户[26] 限售股情况 - 期初限售股数合计84,490,958股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数合计84,490,958股[15] 净利润下降原因 - 公司净利润下降原因一是美元对人民币汇率下降致产品毛利率下滑，二是管理费用支出增长较快[20] 母公司业务数据变化 - 母公司营业收入2.04亿元，较上期1.65亿元增长23.58%[47] - 母公司营业成本1.53亿元，较上期1.07亿元增长42.44%[47] - 母公司净利润1439.4万元，较上期2679.9万元下降46.30%[48]

公司基本信息 - 公司股票简称为蠡湖股份，代码为300694[19] - 公司法定代表人为王洪其，注册地址和办公地址均为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号[19] - 公司国际互联网网址为www.chinalihu.com，电子信箱为zqb@chinalihu.com[19] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] - 报告期期末指2020年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入较上年同期下降10.61%，净利润较上年同期下降56.83%[5] - 2020年营业收入10.79亿元，较2019年减少10.61%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4581.57万元，较2019年减少56.83%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3008.11万元，较2019年减少67.94%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较2019年增加44.74%[23] - 2020年末资产总额19.05亿元，较2019年末减少5.54%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.49亿元，较2019年末增加2.34%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.67亿、1.73亿、2.95亿、3.45亿元[25] - 2020年非经常性损益合计1573.47万元，2019年为1229.52万元，2018年为457.38万元[29] - 报告期内，公司实现营业收入107,925.21万元，同比下降10.61%[54] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润4,581.57万元，同比下降56.83%[54] - 截止2021年12月31日公司总资产为190,494.98万元，与期初相比下降5.54%[54] - 截止2021年12月31日归属于上市公司股东的净资产为124,853.31万元，与期初相比上升2.34%[54] - 2020年营业收入10.79亿元，较2019年的12.07亿元下降10.61%[65] - 2020年制造业毛利率20.40%，较2019年下降4.98%[67] - 2020年国内营业收入5.05亿元，占比46.78%，较2019年增长20.66%；国外营业收入5.74亿元，占比53.22%，较2019年下降27.19%[65] - 2020年营业成本中直接材料占比48.65%，较2019年的52.00%下降3.35%[70] - 2020年销售费用3625.32万元，较2019年下降8.22%；财务费用1024.31万元，较2019年下降37.17%[75] - 2020年研发费用总额5200.33万元，占报告期营业收入的比例为4.82%[76] - 2020年研发人员数量263人，占比12.13%[76] - 经营活动现金流入小计2020年为13.03亿元，2019年为15.04亿元，同比减少13.39%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为1.25亿元，2019年为0.86亿元，同比增长44.74%[78] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为522.80万元，2019年为 - 2738.74万元，同比下降119.09%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.41亿元，2019年为 - 0.44亿元，同比增长221.54%[78] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1200.68万元，2019年为1779.50万元，同比减少167.47%[78] - 存货2020年末为4.22亿元，占总资产22.16%，年初为3.91亿元，占比19.40%，比重增加2.76%[82] - 在建工程2020年末为1.07亿元，占总资产5.63%，年初为0.63亿元，占比3.14%，比重增加2.49%[82] - 交易性金融资产期初数为6003.73万元，本期公允价值变动损益为1.00万元，本期购买金额为2.80亿元，本期出售金额为3.25亿元，期末数为1501.00万元[83] - 报告期投资额为2.86亿元，上年同期投资额为2.96亿元，变动幅度为 - 3.13%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 压气机壳和涡轮壳业务占营业收入比例为93.14%，其中压气机壳销售收入57,834.01万元，同比下降12.84%，涡轮壳销售收入42,685.74万元，同比下降6.50%[54] - 涡轮增压系统零部件本报告期产量797.72万件，上年同期900.31万件，同比减少11.39%；销量817.35万件，上年同期899.71万件，同比减少9.15%[61] - 其他汽车零部件本报告期产量0.33万件，上年同期0.26万件，同比增加28.63%；销量0.39万件，上年同期0.33万件，同比增加17.33%[61] - 境内地区汽车零部件本报告期销量423.44万件，上年同期406.71万件，同比增加4.11%[61] - 境外地区汽车零部件本报告期销量394.30万件，上年同期493.32万件，同比减少20.07%[61] - 新能源汽车零部件产量0.34万件，销量0.39万件，销售收入1026772元[63] - 2020年压气机壳及其装配件销售量716.01万件，较2019年的801.07万件下降11.56%[68] 行业市场情况 - 2020年受疫情影响，全球汽车市场产销量下滑，涡轮增压器零部件市场增长暂时受限，但行业整体不存在产能过剩、持续衰退等情形，未来仍将保持增长态势[7] - 2020年中国市场汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点[35] - 2020年乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点[35] - 2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%[35] - 2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[35] - 2020年1 - 12月燃料电池汽车产销分别完成1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[35] - 预计2025年中国汽车产量将达到3500万辆左右[35] - 到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里[36] - 2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%[38] - 2025年新能源车占比20%，至2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右[39] - 2020年1 - 9月传统化石能源车辆在我国乘用车市场占比超过九成，纯电动车占比3.5%，插电式混合动力占比0.8%，节能车占比不足5%[41] - 2021年1 - 3月汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[102] - 2021年1 - 3月新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍[102] - 2021年1 - 3月纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和43.3万辆，同比分别增长3.6倍和3.1倍[102] - 2021年1 - 3月插电式混合动力汽车产销分别完成7.8万辆和8.2万辆，同比均增长1.8倍[102] - 2021年1 - 3月燃料电池汽车产销分别完成104辆和150辆，同比分别下降43.2%和27.5%[102] 公司业务相关情况 - 公司主营涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳[32] - 公司已与盖瑞特、三菱重工等跨国制造商建立长期稳定合作关系[33] - 2020年公司为现有客户成功开发多项新产品，涉及大众、通用等多款车型[55] - 公司改善优化铸造浇注工艺，提升产品综合成品率，控制生产成本指标[55] - 公司对年采购金额600万元以上原材料实行严格供应商审核制度和“框架协议、分期供货”采购模式[58] - 公司对年采购金额600万元以下辅材根据生产计划适时询价采购[58] - 公司物料计划部依据项目未来5 - 7年的年预测量排定产能爬坡计划[59] - 公司和客户确认未来5 - 7年的产能爬坡计划[60] - “蠡湖”号燃料电池游艇船长13.9m，采用70千瓦燃料电池及86千瓦时锂电池组成混合动力，设计船速18km/h，续航180km，可载乘员10人[58] - 公司已着手新能源汽车燃料电池组件开发并实现小批量销售[110] - 公司产品出口至法国、波兰等国家和地区，国际贸易环境变化有影响[111] - 公司出口产品用美元、欧元等外币结算，汇率波动影响汇兑损益和盈利能力[112] - 公司主要生产原材料为铝锭、不锈钢等，价格波动影响毛利率和盈利水平[113][114] 募集资金相关情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为4.43亿元，累计已使用4.27亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.71亿元，比例为61.03%，尚未使用2687.06万元[90] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目承诺投资44320.97万元，累计投入18031.34万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1811.59万元，未达预计效益[93] - 研发中心建设项目承诺投资3450万元，本报告期投入640.99万元，累计投入847.14万元，投资进度24.55% [93] - 补充流动资金项目承诺投资23600.91万元，累计投入23781.39万元，投资进度100.76% [93] - 承诺投资项目小计承诺投资44320.97万元，本报告期投入45082.25万元，累计投入42659.87万元，本报告期实现效益1811.59万元，期末累计实现效益4063.44万元[94] - 公司利用自筹资金对募投项目累计已投入7908.81万元，后以募集资金置换[95] - 2020年公司依据决议将2500万元闲置募集资金用于现金管理，截至2020年12月31日未到期[95] - 其余募集资金1870568.96元存放于募集资金专用账户[95] - 研发中心建设项目拟投入3450640.98元，实际投入847.14元，投资进度24.55%[97] - 补充流动资金项目拟投入23600.9102万元，实际投入23781.39万元，投资进度100.76%[97] - 公司决定终止“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”[97] - 公司将剩余募集资金27050.91万元及相应理财、利息收入用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金[97] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以213,445,877为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9][10] - 2020年度利润分配预案拟每10股派息0.33元（含税），股本基数213,445,877股，现金分红7,043,713.94元[119][121][122] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[119] - 公司可分配利润为318,919,239.75元[119] - 2018年度以215,316,977股为基数，每10股派现金股利0.60元（含税），派现不超12,919,018.62元[121] - 2019年度以215,316,977股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税），派现不超17,225,358.16元[122] - 2020年现金分红金额为7,043,713.94元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.37%[123] - 2019年现金分红金额为17,225,358.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.23%[123] - 2018年现金分红金额为12,919,018.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.13%[123] 股份相关承诺 - 无锡市蠡湖至真投资有限公司自2018年10月15日起，承诺发行人股票上市36个月内不转让相关股份等[125] - 王洪其、王晓君、徐建伟自2018年10月15日起，承诺发行人股票上市36个月内不转让相关股份等，担任董高期间每年转让不超25%[125] - 公司董监高