公司基本信息 - 公司股票简称蠡湖股份，代码300694[19] - 公司法定代表人是张嘉斌[19] - 公司注册地址于2018年4月20日由“无锡滨湖开发区华谊路2号”变更为“无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号”[19] - 董事会秘书姓名为陈瑶，联系电话0510 - 85618806，传真0510 - 85618988，邮箱zqb@chinalihu.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [21] - 公司年度报告备置地点在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号证券部办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[22] - 公司实际控制人为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会，泉州水务间接持有控股股东泉州水务鼎晟股权投资合伙企业(有限合伙)99.8182%的股权[15] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期期末为2023年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.01亿元，较2022年增长7.86%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6762.93万元，较2022年增长41.82%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7185.33万元，较2022年增长64.44%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，较2022年增长232.96%[23] - 2023年末资产总额21.54亿元，较2022年末增长10.48%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较2022年末增长5.41%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.72亿元、4.28亿元、4.01亿元、4.00亿元[25] - 2023年非经常性损益合计-422.39万元，2022年为399.21万元，2021年为489.98万元[29] - 2023年公司营业总收入16.01亿元，同比增长7.86%，净利润0.68亿元，同比增长41.82%，扣非净利润0.72亿元，同比增长64.44%[50][58] - 涡轮增压系统零部件产量1039.62万件，同比增长4.79%，销量1020.57万件，同比增长1.99%；其他产品产量37.56万件，同比增长8065.22%，销量35.51万件，同比增长7002.00%[50] - 新能源汽车零部件产量37.56万件，销量35.51万件，销售收入3316.80万元[52] - 涡轮增压器压气机壳实现收入7.46亿元，同比增长1.24%，涡轮壳实现收入7.68亿元，同比增长20.10%[59] - 2023年公司营业收入合计16.01亿元，同比增长7.86%；制造业收入16.01亿元，同比增长7.86%[70] - 压气机壳及其装配件收入7.46亿元，同比增长1.24%；涡轮壳及其装配件收入7.68亿元，同比增长20.10%；其他收入0.88亿元，同比下降19.33%[70] - 境内销售9.05亿元，同比增长20.18%；境外销售6.97亿元，同比下降4.81%[70] - 直销收入15.68亿元，同比增长6.67%；经销收入0.33亿元，同比增长126.88%[70] - 2023年制造业毛利率15.87%，同比增加1.30%；压气机壳及其装配件毛利率19.71%，同比增加0.91%；涡轮壳及其装配件毛利率13.56%，同比增加5.01%[71] - 境内销售毛利率13.04%，同比增加6.06%；境外销售毛利率19.54%，同比下降2.83%[71] - 直销毛利率15.58%，同比增加1.16%；经销毛利率29.77%，同比增加0.02%[71] - 2023年制造业主要材料金额为727,824,927.48元，占营业成本比重54.03%，同比增加0.67%[74] - 2023年前五名客户合计销售金额为1,397,441,424.26元，占年度销售总额比例87.29%[75] - 2023年前五名供应商合计采购金额为624,901,100.54元，占年度采购总额比例55.47%[75] - 2023年销售费用为10,667,702.21元，同比减少48.26%[77] - 2023年管理费用为75,852,683.06元，同比增加24.19%[77] - 2023年财务费用为3,806,223.59元，同比增加26.35%[77] - 2023年研发费用为67,075,503.57元，同比增加7.52%[77] - 2023年税金及附加为11,934,602.68元，同比增加20.83%[77] - 2023年所得税费用为1,922,248.19元，同比增加135.37%[77] - 2023年经营活动现金流入小计1,790,064,251.17元，较2022年的1,699,656,017.85元增长5.32%[83] - 2023年经营活动现金流出小计1,584,921,666.60元，较2022年的1,638,044,425.92元下降3.24%[83] - 2023年经营活动产生的现金流量净额205,142,584.57元，较2022年的61,611,591.93元增长232.96%[83] - 2023年投资活动现金流入小计30,888,833.20元，较2022年的40,561,227.10元下降23.85%[83] - 2023年投资活动现金流出小计85,119,597.37元，较2022年的81,386,846.93元增长4.59%[83] - 2023年筹资活动现金流入小计431,964,980.62元，较2022年的577,894,719.11元下降25.25%[83] - 现金及现金等价物净增加额为155,294,023.70元，同比增长1,830.56%[84] - 经营活动现金流量净额同比增加232.96%，投资活动现金流量净额同比减少32.84%，筹资活动现金流量净额同比增加107.38%[84] - 投资收益为 - 4,340,026.92元，占利润总额 - 6.33%；公允价值变动损益为 - 1,005,225.00元，占 - 1.47%；资产减值为 - 12,999,863.29元，占 - 18.96%[85] - 2023年末货币资金249,740,438.30元，占总资产11.59%，较年初比重增加5.73%；应收账款468,002,224.03元，占21.73%，比重减少2.89%[86] - 2023年末在建工程97,416,188.81元，占总资产4.52%，较年初比重增加2.76%；短期借款366,581,954.21元，占17.02%，比重减少2.14%[86][87] - 金融负债本期公允价值变动损益为1,005,225.00元，其他变动为1,005,225.00元[88] - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为26,798,028.07元，受限类型为保证金、冻结[89] - 报告期投资额为39,325,735.84元，上年同期为24,000,000.00元，变动幅度为63.86%[90] - 公司正在进行的重大非股权投资项目预计投资36,325,735.84元，已投入36,325,735.84元[92] - 外汇远期合约初始投资累计公允价值变动为7087.24万元，报告期内公允价值变动损益为 - 100.52万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[95] - 报告期内远期外汇合约产生公允价值变动收益 - 100.52万元，产生远期外汇合约交割投资收益24.80万元[95] - 报告期内确认公允价值变动损益 - 100.52万元，以资产负债表日未结清外汇远期锁汇合约所在银行估值为公允价值计量依据[96] - 无锡蠡湖新质节能科技有限公司注册资本4500万元，总资产86363.28万元，净资产35038.45万元，营业收入78438.78万元，营业利润4450.91万元，净利润4267.05万元[101] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润67,629,343.10元，期末合并报表可供分配利润389,717,584.70元[171] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为194.300462万元，本期确认的费用总额为224.086334万元[182] - 公司2020年度净利润为30,081,094.77元，2022年度剔除股份支付费用后的净利润为44,336,293.16元，较2020年度增长47.39%[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营产品涡轮增压器压气机壳和涡轮壳产能利用率分别为83.75%和83.84%[47] - 2023年公司主要产品涡轮增压器压气机壳和涡轮壳综合成品率均创历史新高[47] 行业市场数据 - 2023年国内汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[35] - 2023年乘用车产销分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[35] - 2023年汽车零部件进口额为298.4亿美元，同比下降12.4%；2023年1 - 11月，汽车零部件出口金额905.4亿美元，同比增长7.6%[40] 公司业务相关 - 公司主营涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳[44] - 传统燃油车领域产品有压气机壳、涡轮壳；新能源车领域产品包括应用于混合动力车的压气机壳等[45] - 公司与盖瑞特、三菱重工等国内外一流涡轮增压器制造商建立长期稳定合作关系[44] - 公司产品配套发动机应用于宝马、奥迪等全球主流汽车品牌[44] - 公司控股子公司海大清能主导建造的我国首艘20.5米氢燃料电池海上交通船“蠡湖未来”号正式开工[43] - 公司采购模式由“以产定购”变更为“按需采购”[46] - 公司在无锡市滨湖区投资1.65亿元新建涡轮增压器压气机壳生产项目，规划用地27亩，工期15个月[49] - 截至报告期末，公司拥有有效专利275项，其中发明专利70项，实用新型专利205项[54] - 全球排名前五的涡轮增压器制造商占据全球市场90%以上份额，公司与他们建立长期稳定合作关系[55] - 2023年公司进入LIM4.0时代，将管理机制与薪酬体系融合，激发员工积极性[56] - 公司获评江苏省绿色工厂和智能制造示范车间[57] - 2023年公司与老客户续签新项目，与新客户建立业务合作，新客户多为新能源项目[60][61] - 2023年上半年完成一体式水冷电机壳工艺开发并进入稳定生产，水冷一体式涡轮增压器中间壳部件进入PPAP状态，启动一体式水冷电池箱体相关开发[63] - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有有效专利275项，其中发明70项、实用新型专利205项[63] - 涡轮增压器压气机壳GM SGE LSD NA 1.5L等多个项目研制已完成，预计提升产品竞争力[78] - 2023年研发人员数量357人，较2022年的301人增长18.60%，占比14.17%，较2022年的13.12%提升1.05%[81] - 2023年本科研发人员77人，较2022年的63人增长22.22%[81] - 2023年30岁以下研发人员113人，较2022年的91人增长24.18%；30 - 40岁184人，较2022年的166人增长10.84%；40岁以上60人，较2022年的44人增长36.36%[81] - 2023年研发投入金额67,075,503.57元，占营业收入比例4.19%；2022年投入62,382,006.50元，占比4.20%；2021年投入61,129,112.90元，占比4.39%[81] 公司未来规划 - 2024年公司将实施内部业务重组，将涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉至子公司蠡湖新质[102] - 公司将开拓新能源市场，参与子公司下游客户新产品同步研发，开发新客户，扩大新能源汽车产品收入规模[103] - 公司聚焦国内双碳示范城市氢能业务，以氢燃料电池船舶为切入点推广落地[103] - 公司考虑围绕“技术 + 市场”对行业内上下游优质标的开展收并购，优化产业布局[103] - 子公司蠡湖新质将建立自动、智能化体系，实现多品种、变

审计情况 - 审计公司对2023年度汇总表发表专项审计意见，文号天健审〔2024〕8 - 47号[4] - 审计认为汇总表如实反映情况，出具时间为2024年3月28日[9][10] 资金往来数据 - 2023年公司所有关联方期初余额17,833.11万元，期末18,467.09万元[12] - 泉州市海丝节水科技期末余额2.91万元，海大清能船舶期末201.99万元[12] - 全资子公司期末往来资金余额为18,262.19万元[12]

业务额度 - 外汇套期保值业务使用总额度不超1亿元人民币或等值外币自有资金[6] - 期货套期保值业务预计持仓保证金额度上限为2000万元人民币[19] - 期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[19] 业务期限 - 外汇套期保值业务额度投资期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会审议通过[6] - 期货套期保值预计额度使用期限为自相关议案审议通过起一年，超有效期自动顺延至交易完成[22] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率及利率波动等风险[8] - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[24] - 公司面临技术风险和政策风险[27][28] 应对措施 - 制定《期货套期保值业务管理制度》规范投资行为[29] - 建立客户信用管理体系，慎重选择交易对手[29] - 设专人监控期货合约，设定止损目标[29] - 及时关注相关政策，调整套期保值方案[29] 业务基础与效益 - 开展外汇和期货套期保值业务均以正常生产经营为基础，不做投机性交易[4][19] - 开展期货套期保值业务利于提升经营效益[32]

融资授信 - 2024年3月28日会议通过2024年度向金融机构申请融资议案[1] - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信不超18亿元[2] - 授信有效期至2024年度股东大会召开且不晚于2025年6月30日[2] - 授信业务含流动资金贷款等[2] 目的风险 - 申请授信为满足生产经营和资金需求[3] - 公司经营好有偿债力，申请授信无重大财务风险[3]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为160,109.57万元[10] - 2023年度压气机壳及其装配件业务营业收入为74,590.36万元，占比46.59%[10] - 2023年度涡轮壳及其装配件业务营业收入为76,756.12万元，占比47.94%[10] - 本期营业总收入为16.01亿元，上年同期为14.84亿元，同比增长7.86%[24] - 本期净利润为6662.85万元，上年同期为4715.16万元，同比增长41.31%[24] 资产负债 - 2023年末货币资金为249,740,438.30元，较上年年末增长118.73%[20] - 2023年末应收账款为468,002,224.03元，较上年年末下降2.51%[20] - 2023年末存货为534,241,353.18元，较上年年末增长5.19%[20] - 2023年末短期借款为366,581,954.21元，较上年年末下降1.87%[20] - 2023年末应付账款为230,051,491.94元，较上年年末增长49.08%[20] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.0514258457亿元，上年同期为0.6161159193亿元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5423076417亿元，上年同期为 - 0.4082561983亿元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0153094428亿元，上年同期为 - 0.2073380218亿元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.5529402370亿元，上年同期为0.0804399709亿元[30] 所有者权益 - 2023年末所有者权益合计为1,333,827,728.81元，较上年年末增长5.32%[20] - 本期归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为6746.068703万元[37] - 本期综合收益总额为6662.852084万元[37] - 本期所有者投入和减少资本金额为447.721634万元[37] - 本期利润分配使所有者权益减少1073.714885万元[37] 其他 - 公司现注册资本为215,316,977.00元，股份总数215,316,977股，每股面值1元[40] - 公司采用人民币为记账本位币[47] - 增值税税率为13%、9%、6%[130] - 无锡蠡湖增压技术股份有限公司和蠡湖铸业公司企业所得税税率为15%，海大清能公司为20%[131] - 公司2022 - 2024年被认定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率计缴[131]

套期保值业务额度 - 2024年度外汇套期保值业务额度不超1亿元人民币（或等值外币），期限不超12个月[4][39] - 期货套期保值业务审议期限内预计持仓保证金额度上限2000万元人民币[10][39] - 期货套期保值业务任一交易日最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[10] 业务内容 - 外汇套期保值业务主要币种有美元、欧元等，品种包括远期结/购汇等[5] - 期货套期保值业务限于境内商品期货交易所挂牌的铝、镍等期货合约[11] 业务目的 - 外汇套期保值业务规避外汇市场风险，控制财务成本[35] - 期货套期保值业务锁定铝、镍价格，减少价格波动影响[36] 业务风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率及利率波动、内部控制等风险[16] - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[22] - 针对外汇和期货套期保值业务分别制定管理制度[20][28] 业务操作与管理 - 外汇套期保值业务资金源于公司自有资金，交易对手为无关联银行金融机构[6][7] - 根据相关会计准则核算外汇和期货套期保值业务[33][34] - 选择流动性强、风险可控期货品种开展业务，建立客户信用管理体系[30] - 设专人监控期货合约，设定止损目标，关注政策调整方案[31] 业务审批 - 拟开展的外汇和期货套期保值业务经2024年3月28日相关会议审议通过[38]

关联交易报告 - 与关联自然人交易超30万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元或占净资产绝对值0.5％以上需报告[7] 重大事项报告 - 重大诉讼仲裁涉资占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[7] - 营业用主要资产查封等超30%需报告[8] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需报告[22] - 5%以上股份被质押等情况需报告[31] - 董监高无法履职等情况需报告[8] - 核心技术团队或人员变动需报告[9] 交易报告 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[10] - 交易标的营收占营收10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告[10] 其他报告 - 业绩预报等需报告[7] - 利润分配等需报告[7] 报告流程与责任 - 知悉重大信息应第一时间报告并保密[13] - 各部门重大事项经证券部汇总报董秘[14] - 各部门应及时报送年报等资料[17] - 未及时上报追究报告义务人责任[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[23]

公司章程修订 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后，担保需经股东大会审议通过[2] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%，中期分红比例不少于当期的15%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[3] - 审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[4] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等，上限不超净利润[4] 政策调整规定 - 调整利润分配政策需董事会论述、独立董事审议，股东大会特别决议通过[4][5] - 遇重大变化可调整，以股东利益为出发点，议案说明原因[5] - 审议变更事项为公众股东提供网络投票便利[5]

公司信息 - 公司名称为无锡蠡湖增压技术股份有限公司[21] 监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[4] 会议召开规则 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[9] - 定期会议提前十日通知监事[9] - 临时会议提前二日通知，同意可免除[9] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 一人一票，全体监事过半数同意形成决议[14] 会议记录与资料保存 - 会议记录含详细内容，监事签字确认[16] - 会议资料保存十年以上[18]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[5] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的30%属于内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[8] - 相关主体应根据事项进程分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[9] 备案要求 - 内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起5个交易日内交证券部备案[8] - 公司董事等相关负责人应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[9] 信息报送 - 公司在内幕信息披露前向行政管理部门报送信息，按不同情况登记相关信息[10] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[12] 重大事项管理 - 公司进行重大事项时，除填知情人档案外还应制作重大事项进程备忘录[10] - 公司进行重大事项要做好内幕信息管理，视情况分阶段披露并制作进程备忘录[11] 信息流转与提供 - 内幕信息流转在部门内部需征得部门负责人同意，部门之间需经分管负责人共同批准[13] - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人和董事会秘书审核批准[14] 保密与责任 - 公司向股东等提供未公开信息，应在提供前确认已与其签署保密协议或其对公司负有保密义务[16] - 财务、统计工作人员在内幕信息公告前不得泄露公司报表及数据[17] - 公司各部门或分管领导对本部门员工违反内幕信息保密规定行为承担领导责任[16] - 持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东等擅自披露公司信息，公司应依法追究其责任[18] - 内幕信息知情人将内幕信息对外泄露等给公司造成严重影响或损失，由公司董事会对相关责任人给予行政及经济处罚[17] 组织与流程 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长是保密负责人，董事会秘书负责组织实施保密和登记入档事宜[2] - 内幕信息发生时，知情人应第一时间告知董事会秘书[17] - 董事会秘书应组织知情人填写《内幕信息知情人档案》并核实内容[17]