套期保值额度 - 外汇套期保值业务使用总额度不超1亿元人民币或等值外币自有资金，可滚动使用[6] - 期货套期保值业务预计持仓保证金额度上限为2000万元人民币，资金可循环滚动使用[20] - 期货套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[20] 期限 - 外汇套期保值业务额度投资期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会审议通过[6] - 期货套期保值预计额度使用期限为自相关议案审议通过之日起一年，超有效期自动顺延至交易完成[23] 风险与影响 - 汇率波动影响公司进出口业务经营业绩[4] - 原材料价格变动影响生产成本和经营业绩[19] - 外汇套期保值业务存在汇率及利率波动等风险[8] - 期货套期保值业务存在市场等风险[25] 应对策略 - 制定《期货套期保值业务管理制度》规范投资行为[30] - 建立客户信用管理体系审查交易对方资信[30] - 设专人监控期货合约并设定止损目标[30] - 及时关注政策调整套期保值思路与方案[31] - 按相关会计准则对期货套期保值业务核算处理[32]

业务计划 - 2025年拟开展不超1亿元外汇套期保值业务，期限不超12个月[2][5][40] - 开展铝、镍等商品期货套期保值业务，预计持仓保证金上限2000万元[2][11][40] - 期货套期保值业务最高合约价值上限不超最近一期经审计净资产的50%[11] 业务详情 - 外汇套期保值主要外币有美元、欧元，业务含远期结/购汇[6] - 外汇套期保值资金源于自有资金，对手为有资格银行金融机构[7][8] 业务目的 - 外汇套期保值规避外汇市场风险，控制财务成本[36] - 期货套期保值锁定铝、镍价格，减少价格波动影响[37] 业务风险 - 外汇套期保值存在汇率及利率波动、内部控制等风险[17][18] - 期货套期保值存在市场、资金等风险[23][24] 风控措施 - 外汇套期保值以经营为基础、关注市场信息[21] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[29] - 严守原则，杜绝投机，匹配生产经营[30] - 选流动性强、风险可控期货品种[31] - 设专人监控期货合约，设定止损目标[32] 决策情况 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过业务事项[39] - 业务决策程序合规，监事会同意开展[41]

融资授信 - 2025年4月16日会议通过2025年度向金融机构申请融资议案[1] - 2025年度拟申请综合授信总额不超18亿元[2] - 授信有效期至2026年6月30日，额度可循环使用[2] 目的与风险 - 申请授信为满足生产经营资金需求，促进发展[3] - 申请授信不会带来重大财务风险，不损害公司利益[4]

薪酬方案 - 公司拟制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用董监高，2024年股东大会通过后生效[2] - 独立董事津贴7.2万元/年，职工代表1.2万元/年[3][4] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及奖金组成[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7]

股东大会信息 - 公司于2025年5月9日下午2:30召开2024年度股东大会[1][27] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日09:15 - 09:25等时段[18] - 普通股投票代码为“350694”，投票简称为“蠡湖投票”[17] 议案信息 - 议案4 - 10需对中小投资者表决单独计票[8] - 议案10为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] 登记信息 - 股东可在2025年5月8日前规定时间登记[10] - 可现场或传真登记，传真需在2025年5月8日17:00前[10][11]

业绩分配 - 2024年度利润分配以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）[10] 机构聘任 - 拟聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[6] 资金额度 - 2025年度向金融机构申请不超过18亿元综合授信额度[13] - 2025年度对全资、控股子公司提供担保总额度不超过15亿元[16] - 拟使用不超过30000万元自有资金购买保本型理财产品[18] 业务开展 - 监事会全票通过2025年度开展外汇和期货套期保值业务议案[17] - 监事会全票通过使用部分闲置自有资金进行委托理财议案[18]

财务分配 - 2024年度以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）[16] 津贴薪酬 - 2025年公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），职工代表津贴为1.2万元/年（税前）[11] 授信担保 - 2025年度公司及其控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超18亿元[20] - 2025年度公司对全资、控股子公司担保总额度不超15亿元，为蠡湖新质节能科技有限公司担保不超14.5亿元，为海大清能船舶（大连）有限公司担保不超5000万元[22] 业务决策 - 开展外汇和期货套期保值业务议案7名董事同意，占比100%[23] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案7名董事同意，占比100%[25] 公司会议 - 2024年度股东大会定于2025年5月9日下午2时30分在无锡市滨湖区召开，采用现场与网络投票结合方式[27] 子公司增资 - 对控股子公司海大清能船舶（大连）有限公司增资议案7名董事同意，占比100%[28] - 海大清能船舶（大连）有限公司拟增资2000万元，增资后注册资本变为3000万元[28] - 公司增资2000万元后，对海大清能船舶（大连）有限公司持股比例由80.00%增至93.33%[28] - 海大清能船舶（大连）有限公司少数股东大连海飞智远船舶科技有限公司放弃增资优先认购权，持股比例由20.00%降至6.67%[28]

业绩总结 - 2024年净利润55,521,891.01元，2023年为67,629,343.10元，2022年为47,688,168.09元[5] - 2024年营业收入1,521,853,831.01元，2023年为1,601,095,748.69元，2022年为1,484,463,202.63元[5] - 2024年研发投入63,599,606.31元，2023年为67,075,503.57元，2022年为62,382,006.50元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.8元（含税），不转增、不送红股[2] - 2024年现金分红17,225,358.16元，2023年为10,765,848.85元，2022年为10,737,148.85元[5] - 预计现金分红和股份回购总额占2024年净利润比例31.02%[4] 资产情况 - 2024年末合并、母公司其他流动资产分别为1030.78万元和330.15万元，占比0.51%和0.22%[7]

公司基本信息 - 公司股票简称蠡湖股份，代码300694[13] - 公司法定代表人为张嘉斌[13] - 公司注册地址于2018年4月20日由“无锡滨湖开发区华谊路2号”变更为“无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号”[13] - 董事会秘书为陈瑶，联系电话0510 - 85618806，传真0510 - 85618988，电子信箱zqb@chinalihu.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号董事会办公室[15] - 泉州水务间接持有公司控股股东泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）99.8182%的股权[9] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以215,316,977为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2023年度以总股本215316977股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），2024年5月29日完成实施[181] - 本年度每10股派息数0.8元（含税），分配预案股本基数为215316977股[182] - 现金分红金额为17225358.16元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[183] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为55,521,891.01元，期末合并报表可供分配利润为430,981,062.45元[184] - 2024年度母公司净利润为34,925,644.06元，期末累计可供分配利润为516,631,160.30元[184] - 2024年度利润分配以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税）[185] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.22亿元，较2023年的16.01亿元减少4.95%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5552.19万元，较2023年的6762.93万元减少17.90%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，较2023年的2.05亿元增长18.38%[17] - 2024年末资产总额20.32亿元，较2023年末的21.54亿元减少5.65%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.83亿元，较2023年末的13.33亿元增长3.69%[17] - 2024年非经常性损益合计-172.73万元，2023年为-422.39万元，2022年为399.21万元[24] - 报告期内公司实现营业收入15.22亿元，同比减4.95%，归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比减17.90%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.57亿元，同比减20.32%[60] - 2024年公司营业收入15.22亿元，同比减少4.95%；2023年营业收入16.01亿元[72] - 2024年境内销售8.45亿元，占比55.53%，同比减少6.57%；境外销售6.77亿元，占比44.47%，同比减少2.84%[72] - 2024年制造业营业收入15.22亿元，营业成本12.93亿元，毛利率15.01%，营业收入同比减少4.95%[74] - 直销收入14.96亿美元，同比增长15%；经销收入2580.39万美元，同比增长15.34%[75] - 制造业主要材料成本6.5亿美元，占比50.26%，同比降10.68%；直接人工成本1.9亿美元，占比14.69%，同比增12.16%[77] - 销售费用770.61万美元，同比降15.11%；财务费用 -722.63万美元，同比降289.85%[81] - 研发人员数量342人，较2023年降10.47%；研发投入金额6359.96万美元，占营业收入比例4.18%[82][83] - 2024年所得税费用 -239.55万美元，同比降224.62%，因本期利润减少[81] - 经营活动现金流入小计2024年为1,672,167,466.54元，同比减少6.59%[85] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为242,839,253.70元，同比增加18.38%[85] - 投资活动现金流入小计2024年为46,774,788.39元，同比增加51.43%[85] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 114,820,466.86元，同比减少111.73%，主要因购建固定资产支出增加[85] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 129,856,831.25元，同比减少8,582.14%，因本期收到银行贷款扣除偿还后净额少于上年同期[85] - 资产减值为 - 30,135,082.76元，占利润总额比例 - 58.10%，系存货跌价损失[88] - 固定资产2024年末金额为724,092,192.86元，占总资产比例35.63%，比重较年初增加6.39%[90] - 报告期投资额为183,048,644.24元，较上年同期的39,325,735.84元增加365.47%[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.96亿、3.89亿、3.80亿和3.57亿元[19] - 传统燃油车压气机壳及其装配件实现营业收入6.80亿元，同比减4.66%；传统燃油车涡轮壳及其装配件实现营业收入7.04亿元，同比减8.28%；新能源汽车零部件及其他精密加工件实现营业收入0.60亿元，同比增80.87%[60] - 2024年传统燃油车压气机壳及其装配件收入6.80亿元，占比44.65%，同比减少4.66%[72] - 2024年传统燃油车涡轮壳及其装配件收入7.04亿元，占比46.26%，同比减少8.28%[72] - 2024年新能源汽车零配件及其他精密加工件收入0.60亿元，占比3.94%，同比增长80.87%[72] - 传统燃油车压气机壳及其装配件销售量803.91万件，同比降7.04%；生产量791.86万件，同比降9.3%；库存量171.52万件，同比降7.3%[75] - 新能源汽车零部件及其他精密加工件销售量82.25万件，同比增131.6%；生产量77.97万件，同比增108.59%；库存量12.47万件，同比降25.55%[75] - 报告期内传统燃油车压零部件产量91.86万件，上年同期872.92万件，同比减少9.29%[50] - 报告期内传统燃油车压零部件销售量803.91万件，上年同期864.80万件，同比减少7.04%[50] - 传统燃油车涡轮壳及其装配件产量166.48万件，同比降0.14%，销量155.77万件，同比增10.55%；新能源汽车零部件及其他精密加工件产量77.97万件，同比增107.62%，销量35.51万件，同比增131.63%[51] - 燃料电池组件产量17,899.00，销量12,151.00，销售收入4,118,502.05元；混动车型压气机壳及其装配件产量761,820.00，销量810,350.00，销售收入55,871,236.15元[53] 汽车行业市场情况 - 2024年全球汽车销量8900万辆，较2023年的8980万辆同比减少0.9%[27] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[27] - 2024年中国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[27] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中传统燃料汽车出口457.4万辆，同比增长23.5%，新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%[31] - 2024年国内新能源汽车销量同比增长39.7%，纯电车销量771.9万辆，同比增长15.5%，插电混合动力销量514.1万辆，同比增长83.3%[37] - 2024年6月九个企业（联合体）开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点，7月全国20个城市启动“车路云一体化”试点，组合辅助驾驶功能汽车销售占比超50%[38] 公司业务发展与布局 - 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，在传统燃油汽车领域有三十余年深耕历程，有成本、品质等优势[42] - 新能源汽车渗透率提升冲击传统燃油汽车市场，公司稳定在传统燃油车市场占有率[42] - 2024年插电式混合动力汽车快速增长，或为公司产品带来新增市场需求[42] - 汽车产业价格竞争激烈，价格压力传导至零部件企业，公司有望巩固客户黏性，提升市场份额[42] - 公司2024年10月与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署《合作协议》，共同出资成立广东高能蠡湖固态能源科技有限公司，研发全固态硫化物电池相关产业化技术[44] - 2024年公司压气机壳和涡轮壳产能利用率分别为79.81%和84.28%，下半年华庄厂区540万件/年的压壳产能已全部搬迁至胡埭厂区[48] - 自2024年12月1日，公司销往盖瑞特欧洲工厂的产品结算方式由“寄售+上线”变更为“产品入关即结算”[49] - 公司在无锡市滨湖区刘塘路36号投资新建涡轮增压器压气机壳生产项目，建设投资16,515.00万元，总规划用地27亩，2024年9月20日新厂房竣工并通过验收，2025年1月基本完成[50] - 公司控股子公司海大清能主导建造的我国首艘20.5米氢燃料电池海上交通船“蠡湖未来”号已正式下水[43] - 公司子公司海大清能参与设计及制造的全国首艘内河64标箱氢燃料电池动力集装箱船舶“东方氢港”号成功下水[43] - 我国锂电池产业市场规模达3.5万亿元，动力电池装机量排世界第一[44] - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳[45] - 2024年1月3日公司拟将涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉至全资子公司蠡湖新质[60] - 2024年3月28日公司同意以相关划转范围资产组截至2023年12月31日经审计的净资产74,750.16万元向蠡湖新质增资，其中5,000万元计入注册资本，69,750.16万元计入资本公积[61] - 截至报告期末，公司业务重组相关业务、资产、人员转移基本完成，但房产和土地过户手续因行政审批未完成[62] - 全球涡轮增压器市场前五制造商占据90%以上份额，公司深耕该领域三十年，经验丰富[59] - 2024年8月27日，公司以5.59元/股的授予价格向5名激励对象授予14.10万股第二类限制性股票[68] - 胡埭工厂新建涡轮增压器压气机壳生产项目新厂房于2024年9月竣工并通过验收；华庄搬迁项目于2024年10月启动，争取2025年3月完成搬迁[66] - 2024年3月29日设立蠡湖清能船舶（嘉兴）有限公司，出资额100万元，出资比例100%[78] - 涡轮增压器压气机壳零部件等5个项目和涡轮增压器涡轮壳零部件等5个项目已完成[82] - 广东高能蠡湖固态能源科技有限公司投资金额100,000,000.00元，持股比例45.45%[95] - 泉州市鲤跃新港投资有限公司投资金额400,000,000.00元，持股比例80.00%[95] - 新建涡轮增压器压气机壳项目报告期投入金额为133,048,644.24元，累计实际投入金额为172,374,380.08元，项目进度为100.00%，实现收益和预计收益均为0.00元[98] - 无锡蠡湖新质节能科技有限公司为子公司，注册资本50,000万元，总资产179,431.31万元，净资产112,676.60万元，营业收入122,748.08万元，营业利润1,874.15万元，净利润2,577.15万元[105] - 海大清能（大连）有限公司为子公司，注册资本1,000万元，总资产1,398.74万元，净资产 - 399.99万元，营业收入706.15万元，营业利润 - 630.96万元，净利润 - 631.28万元[106] - 2024年3月29日，海大清能船舶（大连）有限公司以货币方式认缴出资100万元，占蠡湖清能船舶（嘉兴）有限公司注册资本的100%[108] - 2024年10月，公司与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署《合作协议》，共同出资成立广东高能蠡湖固态能源科技有限公司[108] - 2024年度蠡湖新质实现营业收入122,748.18万元，同比增长56.49%，净利润2,577.15万元，同比下降39.60%[108] - 2024年度海大清能实现营业收入706.

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3][5] - 2024年战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1、2次会议[6][7][8] 重要议案审议 - 审议董事等薪酬方案、限制性股票激励计划等议案[8] - 审议业务重组、对外投资、关联交易等议案[14][15][17] 未来展望 - 独立董事建议2025年加强行业趋势和研发创新关注[25]