国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，就威唐工业向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额 355,600,000.00 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。上述募集 资金已于 2023 年 12 月 6 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售股份的 股东共计8名，解除限售股份为公司向特定对象发行的股票，股份数量为20,000,000股， 占披露前一交易日公司总股本的11.30%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月27日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），并经深圳证券交易所同意， 公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元/股，募集资金总额 355,600,000.00 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 2、本次董事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式 进行表决。 3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为推进募投项目的顺利实施，经审议，全体董事一致同意公司向作为募投项目实施 主体的全资子公司威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司进行增资专项用于实施募投项 目。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行2000万股A股，发行价17.78元，募资3.556亿元，净额3.4612445289亿元[2] 资金用途 - 募资用于新能源汽车零部件项目和补流，总投资6.922665亿元，拟投入3.461245亿元[4] 子公司增资 - 公司用2.8066473629亿元对威唐斯普增资，4500万元进实收资本，2.3566473629亿元计资本公积[5] 审批情况 - 2024年6月11日董事会、监事会审议通过增资议案[2][11] 增资影响 - 增资满足募投项目资金需求，提升盈利能力[8]

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负 责无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业使用 募集资金向全资子公司增资实施募投项目进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元，募集资金总额 355,600,000.00 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89 元。上述募集 资金已于 2023 年 12 月 6 日划至 ...

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话、 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 经审议：监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司威唐斯普汽车零部件（上 海）有限公司增资实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计 划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。 具体内容详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 《关于使用募集资金向全资 ...

公司信息 - 证券代码为300707，简称为威唐工业[1] - 债券代码为123088，简称为威唐转债[1] 转债情况 - 威唐转债转股期限为2021年6月21日至2026年12月14日[3] - 威唐转债暂停转股时间为2024年5月30日至2024年6月6日[3] - 威唐转债恢复转股时间为2024年6月7日[3]

回购情况 - 截至2024年5月31日累计回购3,613,800股，占总股本2.04%[2] - 回购最高成交价13.68元/股，最低9.70元/股，成交总金额39,960,947元[2] - 截至5月31日回购专用账户持股2,223,800股，占总股本1.26%[4] 股份授予 - 2024年5月22日1,390,000股以非交易过户授予激励对象[3] 未来展望 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[5]

股本变动 - 公司总股本由176,975,845股增至176,975,894股[3] - 回购专用账户持股由3,613,800股减至2,223,800股[3] - 可转换公司债券转股49股，2024年限制性股票激励计划首次授予登记1,390,000股[5] 权益分派 - 以173,362,045股为基数，每10股派现金红利0.20元，共派3,467,240.90元[4] - 调整后以174,752,094股为基数，每10股现金红利（含税）0.198409元[5] - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[8][9] - A股股东现金红利2024年6月7日划入资金账户[11] 价格调整 - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.195915元，除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.0195915元/股[12] - 权益分派后回购价格上限由18元/股调至17.98元/股[12] - 可转债转股价格由20.30元/股调至20.28元/股[13]

股份回购 - 公司拟用3000万 - 6000万元自有资金回购股份，上限18元/股，期限不超12个月[4] - 调整后回购股份价格上限为17.98元/股，2024年6月7日生效[5] 权益分派 - 2023年度以174,752,094股为基数，每10股派现金红利0.198409元[5] 价格计算 - 调整后回购价格上限按调整前价格减每股现金分红算，每股分红0.0195915元/股[7]