公司概况 - 电声股份是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商，业务包括零售终端管理、互动展示、数字零售和品牌传播等板块 [2][3] 业绩情况 - 2021年公司投入研发费用3,240.67万元，同比增长34.71% [3] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元 [6] - 2021年零售终端管理业务实现营业收入10.03亿元，同比增长8.52%；数字零售业务中，B2C业务实现营业收入1.82亿元，较上年同期增长79.99% [6] - 2022年第一季度公司综合毛利率为13.41%，对比去年同期的11.66%，增长1.76% [8] - 近三年期末，账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重均在92.21%以上，2019年期后12个月内的应收账款回款率94.10%、2020年期后12个月内的应收账款回款率91.94% [10] 业务发展 - 明日视界处于设立初期，业务体量占比较小，公司已创新采用裸眼3D技术为客户提供新车发布服务，商业体近景裸眼3D艺术媒体屏已在上海4个线下商业体亮相 [4] - 2021年积极探索和实践私域运营业务，搭建“企微 +SCRM助手”模型，已应用在汽车行业私域营销，但业务量较小 [4][5] - 围绕覆盖全国300余个地级市、近1400个县域城市等资源优势，探索和实践快闪店模式，已为30余个品牌提供快闪模式场景营销服务 [6] - 持续进行新能源汽车领域市场拓展，已承办小鹏、岚图等新能源品牌的品牌车展等业务 [12] 亏损原因及应对措施 亏损原因 - 受疫情影响，市场竞争加剧，业务结构发生变化，营业规模和毛利下降 - 在新行业和新客户开拓布局、实施中长期战略、人才队伍和新业务建设方面投入增加，导致销售、管理、研发费用同比增长 [4][8][10][11] 应对措施 - 2022年围绕深度服务关键客户、加强内部管理能力、实施强预算管控、审慎进行创新扩张、积极基金合作获得更多营销洞察等方面展开工作 [4][7][8][10] 公司战略规划 - 战略定位是成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团，分三个阶段实施：2023年夯实基础、布局新业务扩张；2025年构建差异化营销服务资源和能力，提升“销”的能力和深化自有品牌产品建设；2030年实现营销服务国际化、全球化扩张 [11] 其他问答 - 暂无“东数西算”业务、低碳排放相关业务，若有回购、增持计划会依规披露 [5][9] - 竞争优势包括领先的科技应用能力、优质的头部客户群、覆盖全国的执行网络、丰富的IP、社群、艺术家资源矩阵等 [5] - 主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动相关服务，不属于元宇宙概念 [5][6][8] - 参股新媒体品牌营销MCN机构瑟尚网络，探索社交电商和自主品牌广告营销融合 [8] - 参与投资设立广州华侨电声宇狮股权投资基金，布局产业数字化、数字营销科技等领域 [8][9] - 公司应收账款风险可控，通过加强账龄分析和回收管理等措施控制风险 [10] - 华侨银行和利安资本因自身资金需求减持，对公司未来发展充满信心 [12] - 与东风日产、一汽丰田、雀巢、华为等著名企业保持长期合作 [13]

公司活动信息 - 2022年9月22日15：50 - 16：50，公司参与广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动，通过“全景·路演天下”网络平台与投资者互动交流，接待人员有董事长梁定郊、总经理黄勇等 [2] 快闪业务情况 - 2022年上半年，公司围绕覆盖全国300余个地级市、近1400个县域城市等的资源优势，稳定运行快闪店服务模式，打造“友朋市集”新品牌并与多个地产物业合作，已为嘉士伯啤酒等多个快消行业品牌提供体验场景营销服务 [3] 收入下滑原因及应对措施 - 2022年上半年，受新冠疫情影响线下展示营销活动受限，汽车、快消品等行业市场环境变化，广告主营销投放保守、线上销售占比增大，公司互动展示等业务规模下降 - 2022年下半年，公司将在传统业务拓展新行业覆盖、挖掘新销售渠道、增加数字类业务占比，在新业务领域如商业空间运营等积极探索，加大商业体近景3D裸眼艺术媒体投入 [3][5][6] 裸眼3D业务进展 - 公司与国内跨媒体青年艺术家合作打造“V - lab特效实验室”，提供一体化裸眼3D解决方案，已在深圳等地商圈布设商业体近景3D裸眼艺术媒体装置，新业务处于初期发展阶段 [4] 财务指标相关情况 - 第二季度营业收入、利润下滑主要受新冠疫情影响线下展示营销活动受限 [4] - 公司期末应收账款（含合同资产）较大，但账龄较短，近三年期末账龄在1年以内的应收账款占比均在92.21%以上，主要客户回款状况良好，2019 - 2021年期后不同时间段应收账款回款率分别为94.10%、91.94%、68.08%，公司加强应收账款及合同资产的账龄分析和回收管理控制风险 [4] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3559.62万元，较上年同期增长12.54%，公司把控风险、注重合同评审、紧抓货款回笼、放弃部分信用差的客户实现较好现金流 [5] - 2022年上半年公司亏损，原因是高毛利业务规模及占比下降致整体毛利率下滑，2021年股权激励计划在2022年上半年产生摊销费用，部分对外投资早期项目产生投资损益影响 [5] 新能源市场投入情况 - 公司已承办小鹏、岚图等新能源品牌的车展等业务，为新能源汽车厂商引入创新营销场景体验，成立新能源销售与出行事业部拓展汽车及周边精品销售业务，新业务处于初期发展阶段 [5] 业务增长情况 - 2022年上半年，公司数字零售业务实现营业收入3.61亿元，同比增长4.29% [6] 疫情影响情况 - 2022上半年，受新冠疫情持续影响，线下展示营销活动受限，疫情对公司未来生产经营影响具有不确定性，公司经营正常，积极开展工作部署、开拓业务市场、进行业务创新探索、发展在线业务防范不利影响 [6] 业绩及股价相关情况 - 关于公司业绩情况需参阅有关定期报告 - 股东减持是自身资金安排需要，公司目前经营情况正常，管理层对未来发展充满信心 [6][7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入553,487,403.20元，同比减少23.75%；年初至报告期末营业收入1,652,349,900.40元，同比减少23.03%[5] - 2022年前三季度公司营业总收入16.52亿元，较去年同期21.47亿元下降23.04%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-624,645.64元，同比减少110.23%；年初至报告期末为-24,143,622.86元，同比减少459.62%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,257,895.68元，同比减少154.88%；年初至报告期末为-35,529,416.48元，同比减少12,146.47%[5] - 2022年前三季度公司营业利润为亏损2158.68万元，去年同期盈利865.49万元[28] - 公司2022年第三季度利润总额为-21,232,465.96元，上年同期为9,537,570.60元[29] - 公司2022年第三季度净利润为-25,829,479.33元，上年同期为6,713,672.96元[29] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为-24,143,622.86元，上年同期为6,713,672.96元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,151,399.91元，同比增加118.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7115.14万元，较上年同期3260.23万元变动118.24%[16] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为71,151,399.91元，上年同期为32,602,309.16元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,369,805,763.95元，较上年度末减少8.31%；归属于上市公司股东的所有者权益1,612,939,586.94元，较上年度末减少1.14%[5] - 2022年9月30日公司流动资产合计21.16亿元，较年初23.61亿元下降10.35%；非流动资产合计2.53亿元，较年初2.24亿元增长13.20%；资产总计23.70亿元，较年初25.85亿元下降8.45%[25] - 2022年9月30日公司所有者权益合计16.22亿元，较年初16.32亿元下降0.65%[26] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益-541,948.35元，年初至报告期末为605,690.65元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助775,487.70元，年初至报告期末为1,720,188.70元[8] 特定资产项目变化 - 应收款项融资报告期末数10,808,453.85元，较报告期初减少63.96%[13] - 合同资产报告期末数50,076,204.67元，较报告期初减少29.77%[13] - 长期股权投资报告期末数54,121,265.34元，较报告期初增加79.59%[13] 投资与信用减值损失变化 - 投资收益为-676.52万元，较上年同期-191.75万元变动-252.81%[15] - 信用减值损失为1789.66万元，较上年同期853.15万元变动109.77%[15] - 2022年前三季度公司投资收益亏损676.52万元，较去年同期亏损191.75万元扩大252.70%[28] - 2022年前三季度公司信用减值损失1789.66万元，较去年同期853.15万元增长110.94%[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14799人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[18] - 梁定郊持股比例26.53%，持股数量1.12亿股[18] - 黄勇持股比例11.05%，持股数量4677.48万股，质押1314.33万股[18] - 华侨银行与利安资本合计持有公司1665.86万股股份[19] 公司治理结构变化 - 2022年公司董事会成员人数由9人调减为7人，非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数3人不变[21] - 2022年9月15日公司完成董事会、监事会换届选举，第三届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，第三届监事会由1名非职工代表监事、2名职工代表监事组成[22] 负债相关变化 - 2022年9月30日公司流动负债合计7.21亿元，较年初9.27亿元下降22.23%；非流动负债合计0.27亿元，较年初0.26亿元增长5.36%；负债合计7.48亿元，较年初9.53亿元下降21.49%[26] 其他收益变化 - 2022年前三季度公司其他收益596.80万元，较去年同期727.02万元下降18.05%[28] 基本每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.02元[29] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-4507.78万元，较上年同期-7306.27万元变动38.30%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-207.51万元，较上年同期-3244.74万元变动93.60%[16] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-45,077,770.96元，上年同期为-73,062,713.43元[30] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-2,075,080.26元，上年同期为-32,447,396.51元[31] 现金及现金等价物相关 - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为24,361,265.01元，上年同期为-72,907,800.78元[31] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为925,798,938.05元，期末为950,160,203.06元[31] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

活动基本信息 - 活动名称：2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2022年9月22日（星期四）下午15:50至16:50 [1] 参与人员 - 公司董事长梁定郊先生 [1] - 董事兼总经理黄勇先生 [1] - 副总经理兼财务总监何伶俐女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书王云龙先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况等问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为300805，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为梁定郊[17] - 董事会秘书为王云龙，证券事务代表为李英，联系电话均为020 - 38205416 [18] - 公司注册地址和办公地址均为广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层701室，邮政编码为510627 [19] - 公司网址为www.brandmax.com.cn，电子信箱为ir@brandmax.com.cn [19] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2022年06月16日[19] - 控股股东、实际控制人为梁定郊、黄勇等6名自然人，他们为一致行动人[13] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日起至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日起至2021年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 公司面临风险 - 公司面临客户集中度较高、应收账款与合同资产较大、疫情反复影响等风险[5] 公司经营范围变更 - 2022年4月22日、5月18日审议通过变更经营范围等议案，6月14日完成工商变更登记[20][22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.99亿元，上年同期14.21亿元，同比下降22.67%[24] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2351.90万元，上年同期60.59万元，同比下降3981.58%[24] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 - 3327.15万元，上年同期 - 381.94万元，同比下降771.11%[24] - 本报告期经营活动现金流量净额3559.62万元，上年同期3162.94万元，同比增长12.54%[24] - 本报告期末总资产23.59亿元，上年度末25.85亿元，同比下降8.72%[24] - 本报告期末归属上市公司股东净资产16.12亿元，上年度末16.32亿元，同比下降1.22%[24] - 非经常性损益合计975.25万元，其中非流动资产处置损益114.76万元[30] - 2022年上半年公司实现营业收入10.99亿元，同比下降22.67%，归属于上市公司股东的净利润为 -2351.90万元，由盈转亏[57] - 本报告期营业收入10.99亿元，上年同期14.21亿元，同比减少22.67%，主要受疫情影响互动展示业务减少所致[80] - 本报告期营业成本9.54亿元，上年同期12.27亿元，同比减少22.23%，主要因营业收入下滑而减少[80] - 本报告期销售费用1.05亿元，上年同期1.25亿元，同比减少16.09%[80] - 本报告期管理费用6205万元，上年同期5576万元，同比增加11.27%[80] - 本报告期所得税费用431.3万元，上年同期215.2万元，同比增加100.48%，主要因本期递延所得税资产减少，递延所得税费用相应增加[80] - 本报告期研发投入1173万元，上年同期1487万元，同比减少21.12%，主要因本期研发薪酬减少[80] - 投资收益为 - 653.8万元，占利润总额比例32.87%，主要是报告期权益法核算的长期股权投资损失所致[85] - 信用减值损失1333万元，占利润总额比例 - 67.04%，主要是应收账款准备计提减少，转回或收回增加[86] - 货币资金本报告期末金额为953,822,481.45元，占总资产比例40.43%，较上年末比重增加4.54%[87] - 应收账款本报告期末金额为852,288,259.10元，占总资产比例36.12%，较上年末比重减少4.18%[87] - 预付款项本报告期末金额为87,274,224.55元，占总资产比例3.70%，较上年末比重增加1.25%[89] - 应付账款本报告期末金额为409,671,598.74元，占总资产比例17.36%，较上年末比重减少2.85%[89] - 应付职工薪酬本报告期末金额为64,897,967.76元，占总资产比例2.75%，较上年末比重减少1.76%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初数合计89,747,308.47元，期末数合计63,577,230.67元，其他变动为 -26,170,077.80元[92] - 报告期投资额为234,027,240.00元，上年同期投资额为26,400,000.00元，变动幅度为786.47%[94] - 合同资产本报告期末金额为45,623,258.01元，占总资产比例1.93%，较上年末比重减少0.83%[87] - 应收款项融资本报告期末金额为3,816,631.79元，占总资产比例0.16%，较上年末比重减少1.00%[87] - 其他应收款本报告期末金额为128,222,653.51元，占总资产比例5.43%，较上年末比重增加1.21%[89] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和期末金额均为2190.72948万元，本期公允价值变动等均为0[99] - 募集资金总额为3.794872亿元，报告期投入3443.27万元，已累计投入2.029686亿元[102] - 累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，占比21.96%[102] - 2019年公司首次公开发行A股4233万股，发行价格10.2元/股，募集资金净额3.7948719013亿元[102] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金3785.69485万元及已支付发行费用458.658647万元[103] - 2020年公司使用募集资金向全资子公司广州天诺增资6000万元[103] - 2021年公司将8000万元募集资金变更用于“数字零售升级项目”，911.04万元用于永久补充流动资金[104] - 截止2022年6月30日，公司尚未使用募集资金总额1.842362亿元（含利息）[104] - 补充上市公司流动资金承诺投资1938.53，实际投入2271.89，投入进度100.00%[107] - 体验营销服务升级扩容建设项目承诺投资19201.03，实际投入10867.67，投入进度99.43%，该项目于2021年度提前终止[107] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目承诺投资15954.08，实际投入15954.08，投入进度24.46%，项目延期至2023年12月31日[107] - 信息化管理平台建设项目承诺投资855.08，实际投入855.08，投入进度100.00%[107] - 数字零售升级项目承诺投资8000，实际投入2461.72，投入进度30.77%[107] - 承诺投资项目小计承诺投资37948.72，实际投入37948.72，累计投入20296.86[107] - 截至2019年11月21日，体验营销服务升级扩容建设项目累计投入9220552.47元，营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目累计投入20085596.03元，信息化管理平台建设项目累计投入8550800.00元[109] - 2019年12月16日，公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金37856948.50元及已支付发行费用4586586.47元[109] - 尚未使用的募集资金存放在电声股份等公司的募集资金专用账户中[110] - 广州天诺本期净利润比上年同期增加608.58万元，上升比例为54.88%[117] - 广州尚瑞本期净利润比上年同期减少88.88万元，下降比例为13.57%[118] - 电声投资本期净利润比上年同期减少565.24万元[119] - 北辰青年公司持股比例37.4%，本期净利润较上年同期减少1090.50万元[120] - 2021年公司前五大客户的收入占公司营业总收入的比例为33.99%[121] - 截止2019年末、2020年、2021年末，公司应收账款与合同资产账面价值余额分别为141,969.51万元、131,597.00万元、117,754.34万元，占各年末营业总收入的比例为43.88%、39.99%和41.36%[122] - 2019年期后12个月内的应收账款回款率94.10%、2020年期后12个月内的应收账款回款率91.94%、2021年期后至今应收账款回款率68.08%[122] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.68%[132] - 2021年度股东大会投资者参与比例为70.22%[132] - 2022年6月30日货币资金953,822,481.45元，1月1日为927,663,707.13元[190] - 2022年6月30日应收票据883,855.56元，1月1日为6,603,080.00元[190] - 2022年6月30日应收账款852,288,259.10元，1月1日为1,041,597,307.80元[190] - 2022年6月30日预付款项87,274,224.55元，1月1日为63,407,815.14元[190] - 2022年6月30日存货80,344,124.96元，1月1日为107,326,712.12元[190] - 2022年6月30日合同资产45,623,258.01元，1月1日为71,306,201.01元[190] - 公司2022年6月30日资产总计23.59亿元，较年初25.85亿元下降8.71%[191] - 2022年6月30日负债合计7.47亿元，较年初9.53亿元下降21.60%[192] - 2022年6月30日所有者权益合计16.12亿元，较年初16.32亿元下降1.23%[192] - 母公司2022年6月30日资产总计20.55亿元，较年初22.08亿元下降6.92%[195] - 母公司2022年6月30日负债合计6.22亿元，较年初7.62亿元下降18.27%[195] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计14.32亿元，较年初14.47亿元下降1.09%[196] - 公司2022年6月30日流动资产合计21.57亿元，较年初23.61亿元下降8.62%[191] - 公司2022年6月30日非流动资产合计2.02亿元，较年初2.24亿元下降9.75%[191] - 公司2022年6月30日流动负债合计7.23亿元，较年初9.27亿元下降21.99%[192] - 公司2022年6月30日非流动负债合计0.24亿元，较年初0.26亿元下降6.81%[192] - 2022年半年度营业总收入为10.99亿元，2021年半年度为14.21亿元，同比下降22.67%[198] - 2022年半年度营业总成本为11.31亿元，2021年半年度为14.22亿元，同比下降20.47%[198] - 2022年半年度营业利润为-1987.90万元，2021年半年度为157.12万元，同比下降1369.01%[199] - 2022年半年度利润总额为-1988.70万元，2021年半年度为275.75万元，同比下降829.89%[199] - 2022年半年度净利润为-2420.04万元，2021年半年度为60.59万元，同比下降4000.74%[199] - 2022年半年度基本每股收益为-0.06元，2021年半年度为0元[199] - 2022年半年度母公司营业收入为6.09亿元，2021年半年度为8.81亿元，同比下降30.87%[200] - 2022年半年度母公司营业成本为5.38亿元，2021年半年度为7.72亿元，同比下降30.35%[200] - 2022年半年度母公司营业利润为-1598.20万元，2021年半年度为602.25万元，同比下降365.09%[200] - 2022年半年度母公司净利润为-1791.50万元，2021年半年度为453.42万元，同比下降494.70%[200] 市场环境与机遇 - 2022年中国市场营销投资信心正向，企业整体营销费用增幅为19%[33] - 新消费赛道崛起推动新型营销变革，为营销机构带来新机遇和潜在生意线索[34][35] 公司业务概况 - 公司是体验营销综合服务提供商，业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务[40][42] - 互动展示业务主要包括车展等，服务客户有中国一汽等[42] -

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入为572,052,057.71元，上年同期为738,598,380.42元，同比减少22.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,529,818.41元，上年同期为 -2,397,363.58元，同比减少130.66%[3] - 本报告期综合毛利率为13.41%，去年同期为11.66%，增长1.76%[3] - 其他收益本期为1,840,582.14元，上年同期为3,079,578.31元，变动幅度为 -40.23%[9] - 投资收益本期为 -2,843,083.47元，上年同期为383,578.87元，变动幅度为 -841.20%[9] - 公司2022年第一季度营业总收入为5.72亿元，较上期的7.39亿元下降22.55%[23] - 营业总成本为5.85亿元，较上期的7.48亿元下降21.89%[23] - 营业利润为-645.64万元，较上期的-42.01万元亏损扩大[23] - 利润总额为-629.85万元，上期为盈利84.99万元[23] - 净利润为-611.94万元，较上期的-239.74万元亏损扩大[24] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据期末余额为200,000.00元，期初余额为6,603,080.00元，变动幅度为 -96.97%[8] - 应收款项融资期末余额为39,658,597.26元，期初余额为29,986,709.59元，变动幅度为32.25%[8] - 合同资产期末余额为18,859,488.54元，期初余额为71,306,201.01元，变动幅度为 -73.55%[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额873,315,400.61元，年初余额927,663,707.13元[19] - 2022年3月31日，公司应收票据期末余额200,000.00元，年初余额6,603,080.00元[19] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额1,019,675,480.83元，年初余额1,041,597,307.80元[19] - 2022年3月31日，公司应收款项融资期末余额39,658,597.26元，年初余额29,986,709.59元[19] - 流动资产合计22.40亿元，较上期的23.61亿元下降4.71%[20] - 非流动资产合计2.17亿元，较上期的2.24亿元下降3.27%[20] - 资产总计24.56亿元，较上期的25.85亿元下降4.99%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 流动负债合计8.05亿元，较上期的9.27亿元下降13.11%[21] - 非流动负债合计2233.79万元，较上期的2554.72万元下降12.56%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -61,118,008.13元，上年同期为 -34,385,415.28元，变动幅度为 -77.74%[3][10] - 投资活动现金流入小计本期为1,367,000.00元，上年无此数据，变动幅度为100.00%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为693,538,938.14元，上期为928,980,106.43元[27] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为27,393,140.77元，上期为17,715,779.73元[27] - 经营活动现金流入小计本期为720,932,078.91元，上期为946,695,886.16元[27] - 经营活动现金流出小计本期为782,050,087.04元，上期为981,081,301.44元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61,118,008.13元，上期为 - 34,385,415.28元[27] - 投资活动现金流入小计本期为1,367,000.00元，上期无数据[27] - 投资活动现金流出小计本期为4,397,031.19元，上期为31,131,334.25元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计本期为5,390,633.90元，上期为4,658,353.44元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,545,894.21元，上期为 - 70,175,102.97元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,452，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，梁定郊持股比例26.53%，持股数量112,262,400；黄勇持股比例11.05%，持股数量46,774,800；赏睿集团持股比例6.19%，持股数量26,190,000等[12] - 前10名无限售条件股东中，利安资本持有无限售条件股份数量13,950,700；华侨银行持有7,970,300等[13] - 梁定郊等6名自然人为一致行动人，张黎等分别为相关公司股东，华侨银行间接控制利安资本，二者合计持有公司21,921,000股股份[13] 公司业务动态 - 2022年1月11日，公司完成2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记工作，登记数量181.16万份[16] - 公司拟与多家机构共同投资设立“广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，已通过相关会议审议[17]

公司基本信息 - 公司股票简称电声股份，代码300805[28] - 公司法定代表人为梁定郊[28] - 公司注册地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼4层东部之三房，邮编510627[28] - 公司办公地址为广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔楼7层，邮编510627[28] - 公司国际互联网网址为www.brandmax.com.cn，电子信箱为ir@brandmax.com.cn[28] - 董事会秘书为王云龙，证券事务代表为李英[29] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为020 - 38205416，传真为020 - 38205668[29] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[30] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）[30] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[30] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收28.47亿元，同比减少13.49%[8][14][31][63][101] - 2021年归母净利润为 - 3430.49万元，同比减少124.49%[8][14][31][63] - 2021年公司销售费用为27108.73万元，同比增长20.44%[14][64][65][112] - 2021年公司整体毛利率由去年同期的16.36%降至13.84%[14][65] - 2021年公司管理费用为13609.70万元，同比增长19.81%[14][64][65][112] - 2021年公司研发费用为3240.67万元，同比增长34.71%[14][64][65][112] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2020年的2.26亿元减少49.21%[31][115][116] - 2021年末资产总额25.85亿元，较2020年末的25.71亿元增长0.51%[31][65] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元，较2020年末的16.87亿元减少3.26%[31][65] - 2021年营业收入扣除金额为113.03万元，主要为出租厂房和改装车取得的收入[32] - 2021年非经常性损益合计836.61万元，2020年为2607.83万元，2019年为2223.66万元[38] - 2021年公司实现营业收入28.47亿元，同比减少13.49%；归属于上市公司股东的净利润为 - 3430.49万元，同比减少124.49%；扣除非经常损益后净利润 - 4267.10万元，同比减少137.44%[63] - 截止2021年期末，归属于上市公司股东的所有者权益16.32亿元，比上年度同期下降3.26%；资产总额25.85亿元，比上年同期增长0.51%[65] - 2021年公司营业成本合计2,452,895,944.06元，较2020年的2,752,270,082.95元下降10.88%[107] - 2021年研发人员数量105人，较2020年的106人减少0.94%，占比0.92%，较2020年的0.67%增加0.25%[114] - 2021年研发人员中本科56人，较2020年的55人增加1.82%；硕士8人，较2020年的6人增加33.33%[114] - 2021年研发人员中30岁以下54人，较2020年的52人增加3.85%；30 - 40岁38人，较2020年的40人减少5.00%[114] - 2021年研发投入金额32406721.61元，占营业收入比例1.14%，2020年分别为24056593.64元、0.73%，2019年分别为20501098.31元、0.63%[114] - 2021年经营活动现金流入小计3386869630.82元，较2020年的3619078097.97元减少6.42%[115] - 2021年经营活动现金流出小计3271869114.58元，较2020年的3392653191.45元减少3.56%[115] - 2021年投资活动现金流出小计77483351.73元，较2020年的29635106.10元增长161.46%，主要因新增对北辰青年等的投资[115][117] - 2021年筹资活动现金流出小计37046021.44元，较2020年的54613000.00元减少32.17%，主要因本期分配股利金额少于上年同期[115][118] - 2021年现金及现金等价物净增加额1988180.82元，较2020年的144236644.98元减少98.62%，主要因经营和投资活动现金流量净额减少[115][118] - 报告期公司经营活动现金净流量为115,000,516.24元，净利润为 - 34,304,893.28元[119] - 2021年末货币资金927,663,707.13元，占总资产比例35.89%，较年初比重增加0.12%[121] - 2021年末应收账款1,041,597,307.80元，占总资产比例40.30%，较年初比重减少5.77%[121] - 2021年末存货107,326,712.12元，占总资产比例4.15%，较年初比重增加1.41%[121] - 2021年末投资性房地产21,922,494.96元，占总资产比例0.85%，年初占比0.00%，比重增加0.85%[121] - 2021年末长期股权投资30,136,473.91元，占总资产比例1.17%，年初占比0.00%，比重增加1.17%，投资北辰青年和东芳极萃持股比例分别为37.40%和15.00%[121] - 2021年报告期投资额257,100,000.00元，上年同期投资额79,130,000.00元，变动幅度224.91%[127] - 2021年末应付票据163,013,525.98元，占总资产比例6.31%，较年初比重增加2.12%[122] - 2021年末应交税费16,569,929.27元，占总资产比例0.64%，较年初比重减少0.63%[122] - 其他权益工具投资期初数37,643,734.35元，期末数37,853,304.08元，计入权益的累计公允价值变动209,569.73元[124] - 2019 - 2021年累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，占比21.96%[134] - 2021年公司汽车类客户业务收入占营业总收入比例为31.06%[159] - 2021年公司前五大客户收入占营业总收入比例为34%[160] - 2019年末、2020年末、2021年末公司应收账款与合同资产账面价值余额分别为141,969.51万元、131,597.00万元、117,754.34万元，占各年末营业总收入比例为43.88%、39.99%和41.36%[162] - 近三年期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额比重均在92.21%以上，2019年期后12个月内应收账款回款率94.10%、2020年期后12个月内回款率91.94%、2021年期后至今回款率37.80%[162] 募投项目情况 - 2021年公司将8000万元募投资金用于“数字零售升级项目”[10] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金总额为4.31766亿元，净额为3.7948719013亿元[134] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入自筹资金3785.69485万元及已支付发行费用458.658647万元[135] - 2020年公司增加全资子公司广州天诺为募投项目实施主体，用募集资金向其增资6000万元[136] - 2021年公司终止部分原项目，8000万元变更用于“数字零售升级项目”，911.04万元用于永久补充流动资金[137] - 2021年公司增加全资孙公司尚瑞营销等为新募投项目实施主体，向尚瑞营销增资8000万元[137] - 截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金1.685359亿元，尚未使用2.230654亿元（含利息）[138] - 截止2021年12月31日，募集资金专户余额2.230654万元，其中2.109513万元为募集资金余额，121.141万元为利息[139] - 体验营销服务升级扩容建设项目承诺投资19201.03万元，调整后投资10867.67万元，期末累计投入10745.14万元，投资进度98.87%[140] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目承诺投资15954.08万元，调整后投资15954.08万元，期末累计投入3314.84万元，投资进度20.78%[140] - 信息化管理平台建设项目承诺投资855.08万元，调整后投资855.08万元，期末累计投入855.08万元，投资进度100.00%[140] - 补充上市公司流动资金承诺投资1938.53万元，调整后投资2271.89万元，期末累计投入1938.53万元，投资进度85.33%[140] - 数字零售升级项目承诺投资8000万元，本报告期投入7640.61万元，期末累计投入16853.59万元[142] - 承诺投资项目小计承诺投资37948.72万元，调整后投资37948.72万元，本报告期投入7640.61万元，期末累计投入16853.59万元[142] - 原募投项目体验营销服务升级扩容建设项目剩余金额中157.06万元用于支付尾款，8911.04万元用途变更[142] - 2021年10月26日股东大会决定终止体验营销服务升级扩容建设项目[142] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目延期至2023年12月31日[142] - 信息化管理平台建设项目促进公司整体运营效率提升，不单独核算效益[142] - 截至2019年11月21日，体验营销服务升级扩容建设项目累计投入922.06万元，营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目累计投入2008.56万元，信息化管理平台建设项目累计投入855.08万元[143] - 2019年12月16日，公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金3785.69万元及已支付发行费用458.66万元[143] - 变更后的数字零售升级项目拟投入募集资金8000万元，补充上市公司流动资金拟投入1333.36万元，截至期末实际累计投入均为0，投资进度为0.00%[146] 公司业务发展与布局 - 公司在2021年成立多个事业部开拓新业务[10] - 公司参股投资多个平台和品牌，并参与设立股权投资基金[10] - 公司主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务[49] - 公司主要业务涵盖互动展示、零售终端管理、品牌传播及数字零售业务四类业务[50] - 互动展示业务主要包括车展、移动巡展等，服务客户有中国一汽、一汽丰田等[50] - 零售终端管理业务主要包括促销管理、理货管理等，服务客户为雀巢、菲仕兰等[50] - 品牌传播业务细分包括区域营销、品牌策略与创意服务等，服务客户为上汽大众、一汽丰田等[51] - 数字零售业务与阿里零售通、京东新通路等合作，销售品牌有玛氏箭牌、雀巢等[52] - 公司定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”，在广州、上海建设“研发及互动展示体验中心”[53] - 公司研发的基于VR/AR技术的汽车驾驶娱乐体验设备等已应用到营销服务中[53] - 公司一般通过竞标取得项目，还会主动向客户推荐营销方案[54] - 截止2021年期末，公司在全国设立21家子公司、34家分公司，拥有268条路演线路，覆盖全国300余个地级市、1400余个县域城市[61] - 2021年公司开拓了酒类、电信运营商、奢侈品牌、金融、3C等行业新客户[66] - 截止2021年底，公司共计申请外观和实用新型专利8项、计算机软件著作权74项[69] - 2021年5月公司参股北辰青年，9月参股东方女性防脱育发解决方案品牌东芳极萃和新媒体品牌营销MCN机构瑟尚网络[70] - 2022年1月公司在英国伦敦投资设立Sherman Ecommerce Company Ltd.，并与专业投资机构共同设立基金[70] - 报告期内公司零售终端管理业务实现营业收入10.03亿元，同比增长8.52%，占营业总收入的35.24%[72] - 互动展示业务营收7.80亿元，同比下降26.24%，占营业总收入27.40%[76] - 数字零售业务营收6.83亿元，同比下降0.27%，占营业总收入23.98%；其中B2B业务营收5.00亿元，B2C

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.26亿元，同比减少17.63%；年初至报告期末21.47亿元，同比减少2.36%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润610.78万元，同比减少88.03%；年初至报告期末671.37万元，同比减少93.10%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非411.44万元，同比减少89.39%；年初至报告期末29.49万元，同比减少99.63%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流净额3260.23万元，同比减少65.44%[3] - 本报告期末总资产24.85亿元，较上年度末减少3.37%；归属上市公司股东所有者权益16.72亿元，较上年度末减少0.86%[3] - 1 - 9月公司整体毛利率由去年同期的16.57%降至13.82%，研发、销售和管理费用总和同比增长23.27%[4] - 本报告期非经常性损益合计199.34万元，年初至报告期期末641.87万元[5] - 营业利润为8,654,852.45元，较上年同期131,906,076.06元下降93.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为32,602,309.16元，较上年同期94,331,806.39元下降65.44%，因零售终端业务增长，促销人力成本支出增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 73,062,713.43元，较上年同期 - 15,204,146.17元增长380.54%，因新增对北辰青年等投资[8] - 2021年9月30日货币资金为858,297,772.80元，较2020年12月31日的919,771,963.60元有所减少[18] - 2021年9月30日应收账款为884,347,027.17元，较2020年12月31日的1,184,724,480.78元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,301,854,273.43元，较2020年12月31日的2,440,076,310.45元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计182,896,560.17元，较2020年12月31日的131,407,069.06元增加[19] - 2021年9月30日资产总计2,484,750,833.60元，较2020年12月31日的2,571,483,379.51元减少[19] - 流动负债合计为791,690,660.29元，较上期882,868,909.59元有所减少[20] - 非流动负债合计为20,979,486.33元，上期为2,085,955.90元[20] - 负债合计为812,670,146.62元，较上期884,954,865.49元减少[20] - 营业总收入为2,146,836,442.24元，上期为2,198,795,842.03元[22] - 营业总成本为2,147,593,247.67元，上期为2,073,806,290.51元[22] - 营业利润为8,654,852.45元，上期为131,906,076.06元[22] - 净利润为6,713,672.96元，上期为96,995,366.24元[22] - 归属于母公司所有者的净利润为6,713,672.96元，上期为97,259,106.81元[23] - 基本每股收益为0.02元，上期为0.23元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,491,424,809.60元，上期为2,473,295,190.23元[24] - 2021年第三季度经营活动现金流入小计26.03亿元，较去年同期25.56亿元增长1.86%[25] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计25.71亿元，较去年同期24.62亿元增长4.45%[25] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额3260.23万元，较去年同期9433.18万元下降65.44%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计70.27万元，较去年同期23.7万元增长196.49%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计7376.54万元，较去年同期1544.11万元增长377.72%[25] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -7306.27万元，较去年同期 -1520.41万元亏损扩大380.54%[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计3244.74万元，较去年同期5148.3万元下降36.97%[26] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3244.74万元，较去年同期 -5148.3万元亏损缩小36.97%[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额 -7290.78万元，较去年同期2764.47万元下降363.57%[26] - 2021年起执行新租赁准则，年初资产总计增加3261.43万元[29] - 其他应付款为3082.631184万元[30] - 一年内到期的非流动负债为1220.606864万元[30] - 其他流动负债为4482.331179万元[30] - 流动负债合计从88286.890959万元增至89507.497823万元，增加1220.606864万元[30] - 租赁负债为2040.819489万元[30] - 递延所得税负债为208.59559万元[30] - 非流动负债合计从208.59559万元增至2249.415079万元，增加2040.819489万元[30] - 负债合计从88495.486549万元增至91756.912902万元，增加3261.426353万元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为168652.851402万元[30] - 负债和所有者权益总计从257148.337951万元增至260409.764304万元，增加3261.426353万元[30] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产3500万元，因新增股权投资所致[7] - 报告期末应收款项融资902.39万元，较报告期初减少82.62%，因应收票据背书支付货款所致[7] - 报告期末预付款项8040.93万元，较报告期初增长65.81%，因数字零售业务增加预付货款所致[7] - 其他流动资产为3,016,918.71元，较上期864,265.69元增长249.07%，主要因待抵扣进项税增加[8] - 长期股权投资为22,198,847.58元，较上期116,344.10元增长18980.34%，因新增对北辰青年投资[8] - 固定资产为17,220,144.98元，较上期37,445,978.46元下降54.01%，因厂房结转至投资性房地产[8] 费用与收益指标变化 - 研发费用为22,843,545.18元，较上年同期13,807,900.75元增长65.44%，因研发人力投入增加[8] - 投资收益为 - 1,917,496.52元，较上年同期8,645.48元下降22279.18%，因权益法核算的长期股权投资损失[8] 股东持股情况 - 梁定郊持股比例26.53%，持股数量112,262,400股，为公司第一大股东[11] - 利安资本持有无限售条件股份数量17,235,300股[11] - 华侨银行与利安资本合计持有公司27,082,500股股份[12] - 报告期末，梁定郊间接持股27,686,736股，黄勇间接持股11,360,394股，周晓露间接持股3,150,576股，曾俊间接持股3,328,272股，吴芳间接持股10,945,584股[12][13] - 曾俊将14,594,112股股份非交易过户给周晓露，过户登记于8月4日完成[13] - 2021年末限售股总数为295,200,000股，各股东限售股数有相应变动，拟解除限售日期均为2022年11月21日[15][16]

公司基本信息 - 公司控股股东、实际控制人为梁定郊等6名自然人，他们为一致行动人[12] - 公司股票简称电声股份，代码300805，上市于深圳证券交易所[17] - 公司是体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播和数字零售业务[29][30] - 公司是国内领先的新场景体验营销综合服务提供商，与众多著名品牌达成长期合作[41] - 公司拥有专注专业的管理团队、领先的科技应用能力等多项核心竞争力[42][44] - 公司营销范式从传统模型向新营销模型转变，营销打法相应升级[40] - 截止报告期末公司在全国设立36家分公司，拥有268条路演线路，覆盖300余个地级市、1400余个县域城市[47][53] - 公司项目执行团队总计14000余人[53] - 公司一般通过竞标取得项目，也会主动向客户推荐营销方案并提供定制化服务[32] - 公司形成“一站式”体验营销服务体系，积累了优质稳定客户群，实现零售终端和数字零售业务稳定增长[33] 财务报告相关保证 - 公司负责人梁定郊、主管会计工作负责人何伶俐及会计机构负责人李梅英保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] 利润分配情况 - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司面临风险 - 公司存在汽车行业市场形势变动、消费者偏好变化等风险因素[4] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入14.21亿元，较上年同期增长7.84%[22] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润60.59万元，较上年同期减少98.69%[22] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -381.94万元，较上年同期减少109.15%[22] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额3162.94万元，较上年同期减少78.78%[22] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0，较上年同期减少100%[22] - 2021年上半年加权平均净资产收益率0.04%，较上年同期减少2.84%[22] - 2021年6月末总资产24.33亿元，较上年度末减少5.37%[22] - 2021年6月末归属于上市公司股东的净资产16.66亿元，较上年度末减少1.22%[22] - 2021年上半年非经常性损益合计442.54万元[26] - 2021年上半年公司实现营业收入14.21亿元，同比增长7.84%；归属于上市公司股东的净利润为60.59万元，同比下滑98.69%[49] - 上半年公司研发、销售和管理费用总和同比增长21.97%，整体毛利率由去年同期的16.34%降至13.69%[49][50] - 营业收入14.21亿元，同比增长7.84%[69] - 营业成本12.27亿元，同比增长11.27%[69] - 销售费用1.25亿元，同比增长22.44%[69] - 研发投入1487.02万元，同比增长71.45%[69] - 经营活动产生的现金流净额3162.94万元，同比下降78.78%[69] - 公司2021年上半年总营收14.20亿元，较上年同期增长13.69%[72] - 华东地区营业额6.44亿元，较上年同期增长37.98%，主要因原有客户营业规模增长和新增客户[72][73] - 华南地区营业额1.64亿元，较上年同期下降43.15%，主要因个别客户减少推广活动、削减预算[72][73] - 零售终端管理营业成本较上年同期增加34.20%，成本增长比例高于营业收入，因客户菲仕兰业务毛利低[72] - 投资收益为 - 102.43万元，占利润总额比例 - 37.15%，主要是报告期权益法核算的长期股权投资损失[75] - 应收账款本期末为9.07亿元，占总资产比37.29%，较上年末减少8.78%，因互动展示、品牌传播类业务减少和收款加快[77] - 合同资产本期末为1.48亿元，占总资产比6.10%，较上年末增加3.67%，因已履约但尚未结算款项增加[77] - 投资性房地产本期末为2235.46万元，占总资产比0.92%，较上年末增加0.92%，因自建厂房用于出租[77] - 应付职工薪酬本期末为8051.15万元，占总资产比3.31%，较上年末减少1.53%，因支付上期计提年终奖金[79] - 其他应付款本期末为5728.07万元，占总资产比2.35%，较上年末增加1.15%，因增加应付股利[79] - 金融资产期初数和期末数均为37,643,734.35元，应收款项期初数为51,932,059.33元，期末数为30,284,050.80元，上述合计期初数为89,575,793.68元，期末数为67,927,785.15元[81] - 2021年6月30日货币资金为9.2928898771亿元，2020年12月31日为9.197719636亿元[180] - 2021年6月30日应收票据为240万元，2020年12月31日为1445.52万元[180] - 2021年6月30日应收账款为9.0729876125亿元，2020年12月31日为11.8472448078亿元[180] - 2021年6月30日预付款项为5930.611364万元，2020年12月31日为4849.409339万元[180] - 2021年6月30日存货为8789.379323万元，2020年12月31日为7038.000304万元[180] - 公司2021年6月30日资产总计24.33亿元，较2020年12月31日的25.71亿元下降5.37%[181][183] - 2021年6月30日负债合计7.67亿元，较2020年12月31日的8.85亿元下降13.33%[182][183] - 2021年6月30日所有者权益合计16.66亿元，较2020年12月31日的16.87亿元下降1.20%[182][183] - 母公司2021年6月30日资产总计20.48亿元，较2020年12月31日的20.87亿元下降1.87%[186][187] - 母公司2021年6月30日负债合计5.77亿元，较2020年12月31日的5.99亿元下降3.68%[186][187] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计14.71亿元，较2020年12月31日的14.87亿元下降1.04%[186][187] - 公司合同资产从2020年12月31日的6237.93万元增长至2021年6月30日的1.48亿元，增幅137.93%[181] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的11.63万元增长至2021年6月30日的2309.21万元，增幅19750.53%[181] - 母公司应收票据从2020年12月31日的70万元增长至2021年6月30日的240万元，增幅242.86%[185] - 母公司其他应付款从2020年12月31日的2975.97万元增长至2021年6月30日的6829.71万元，增幅129.49%[186][187] - 2021年半年度营业总收入为14.21亿元，2020年半年度为13.18亿元，同比增长7.84%[188] - 2021年半年度营业总成本为14.22亿元，2020年半年度为12.61亿元，同比增长12.80%[188] - 2021年半年度营业利润为157.12万元，2020年半年度为6481.81万元，同比下降97.58%[190] - 2021年半年度净利润为60.59万元，2020年半年度为4602.80万元，同比下降98.68%[190] - 2021年半年度母公司营业收入为8.81亿元，2020年半年度为7.49亿元，同比增长17.63%[192] - 2021年半年度母公司营业成本为7.72亿元，2020年半年度为6.29亿元，同比增长22.88%[192] - 2021年半年度母公司营业利润为602.25万元，2020年半年度为5149.34万元，同比下降88.30%[194] - 2021年半年度母公司净利润为453.42万元，2020年半年度为3850.15万元，同比下降88.22%[194] - 2021年半年度基本每股收益为0，2020年半年度为0.11[191] - 2021年半年度稀释每股收益为0，2020年半年度为0.11[191] - 2021年半年度合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金为17.97亿元，2020年同期为17.56亿元，同比增长2.31%[195] - 2021年半年度合并报表经营活动现金流入小计为18.37亿元，2020年同期为18.05亿元，同比增长1.78%[195] - 2021年半年度合并报表经营活动现金流出小计为18.05亿元，2020年同期为16.56亿元，同比增长9.00%[195] - 2021年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为3162.94万元，2020年同期为1.49亿元，同比下降78.78%[195] - 2021年半年度合并报表投资活动现金流入小计为70.16万元，2020年同期为19.95万元，同比增长251.68%[197] - 2021年半年度合并报表投资活动现金流出小计为3381.27万元，2020年同期为898.62万元，同比增长276.27%[197] - 2021年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 3311.11万元，2020年同期为 - 878.67万元，亏损扩大276.83%[197] - 2021年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为3890.87万元，2020年同期为9539.21万元，同比下降59.21%[198] - 2021年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 612.80万元，2020年同期为 - 8814.67万元，亏损缩小93.05%[198] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2570.71万元，2020年同期为 - 4423.76万元，由负转正[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 零售终端管理业务实现营收5.54亿元，同比增长27.99%，占营业总收入的38.99%[51] - 数字零售业务实现营收3.46亿元，同比增长5.03%，占营业总收入的24.37%[55] - 数字零售业务中B2B业务营收2.74亿元，B2C业务营收0.72亿元，B2C业务较上年同期增长67.44%[55] - 公司成为拼多多休食类目头部运营商，助力47个品牌布局，运营29个店铺，B2C业务同比增长67.44%[56] - 互动展示业务营收3.23亿元，同比下降4.73%，占营业总收入22.74%[60] - 品牌传播业务营收1.97亿元，同比下滑8.73%，占营业总收入13.87%[64] 行业相关数据 - 2021年增加营销预算的广告主比例达25%，较2020年高出35个百分点[34] - 89％的广告主在品牌目标及效果目标上选择占比相近[36] - 2021年上半年新能源汽车累计销量120.6万辆，同比增长2倍，公司为多家新能源汽车厂商提供营销服务[61] - 2020年度中国数字营销预期增长率为20％，公司切入数字营销业务领域[68] 研发投入情况 - 2021年上半年公司投入研发费用1487.02万元用于研发创新营销产品[31] 募集资金情况 - 募集资金总额为37,948.72万元，报告期投入4,696.38万元，已累计投入13,909.36万元[85] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[86] - 公司首次公开发行A股42,330,000股，发行价格10.20元/股，募集资金总额431,766,000.00元，净额379,487,190.13元[88] - 公司用募集资金置换先期已投入的自筹资金37,856,948.50元及已支付发行费用4,586,586.47元[89] - 公司向全资子公司广州天诺增资6000万元用于募投项目[90] - 截止2021年6月30日，公司已累计使用募集资金13,909.36万元，尚未使用25,007.

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年二季度营收环比增长达57.84%[3] - 公司2020年全年实现营业收入32.91亿元，同比基本持平略有增长[3] - 公司2020年实现归母净利润1.40亿元[3] - 公司2020年经营性现金流逆势增长13.85%至2.26亿元[3] - 2020年营业收入32.91亿元，较2019年增长1.70%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2019年下降36.48%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较2019年下降42.51%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，较2019年增长13.85%[26] - 2020年末资产总额25.71亿元，较2019年末增长5.11%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.87亿元，较2019年末增长6.18%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为5.11亿元、8.07亿元、8.81亿元、10.92亿元[28] - 2020年非经常性损益合计2607.83万元，2019年为2223.66万元，2018年为455.87万元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助1305.98万元，2019年为793.36万元，2018年为731.62万元[31] - 2020年公司实现营业收入32.91亿元，同比增长1.70%；营业利润1.79亿元，同比下降38.08%；归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年度下滑36.48%[56] - 截止2020年期末，归属于上市公司股东的所有者权益16.87亿元，同比增长6.18%；资产总额25.71亿元，同比增长5.11%[57] - 2020年公司营业收入合计32.91亿元，同比增长1.70%[88] - 2020年营业成本27.52亿美元，较2019年的26.03亿美元增5.71%[93] - 2020年销售费用2.25亿美元，同比增4.89%[98] - 2020年财务费用 - 1401.56万美元，同比增252.03%，因利息收入增加[98] - 2020年研发费用2405.66万美元，同比增17.34%[98] - 2020年研发人员数量106人，占比0.67%；研发投入金额24,056,593.64元，占营业收入比例0.73%；资本化研发支出金额为0元，占研发投入和当期净利润比重均为0.00%[103] - 2020年经营活动现金流入小计3,619,078,097.97元，同比增加14.76%；现金流出小计3,392,653,191.45元，同比增加14.82%；现金流量净额226,424,906.52元，同比增加13.85%[105] - 2020年投资活动现金流入小计2,059,844.56元，同比减少5.57%；现金流出小计29,635,106.10元，同比减少6.41%；现金流量净额 -27,575,261.54元，同比增加6.47%[105] - 2020年筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100%；现金流出小计54,613,000.00元，同比增加386.65%；现金流量净额 -54,613,000.00元，同比减少114.14%[105] - 2020年现金及现金等价物净增加额144,236,644.98元，同比减少74.04%[105] - 2020年经营活动产生的现金净流量2.26亿元，是本年净利润1.40亿元的1.61倍，原因是加强应收账款回收管理[105] - 2020年筹资活动现金流入小计减少100%，因本期无吸收投资收到现金[107] - 2020年筹资活动现金流出小计增加，因本期分配股利4,232.30万元[107] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额减少，因本期分配股利[107] - 2020年现金及现金等价物净增加额减少，因本期分配股利[107] - 公司2020年资产减值为 -520,066.27元，占比 -0.27%，主要是合同资产减值损失[108] - 公司2020年营业外收入为12,584,359.25元，占比6.58%，主要是政府补助[108] - 公司2020年信用减值损失为 -11,083,135.97元，占比 -5.79%，为坏账损失[108] - 2020年末货币资金919,771,963.60元，占总资产35.77%，较年初比重增加3.98%，因增加经营现金[110] - 2020年末应收账款1,184,724,480.78元，占总资产46.07%，较年初比重减少6.48%，因加强管理及收入结构变化[110] - 2020年末固定资产37,445,978.46元，占总资产1.46%，较年初比重增加0.57%，因增加自建厂房[110] - 以公允价值计量的金融资产期初合计77,819,278.82元，期末合计89,575,793.68元，其他变动主要是增加应收票据[113] - 公司2020年报告期投资额79,130,000.00元，上年同期30,000,000.00元，变动幅度163.77%[115] - 2020年公司汽车类客户业务收入占主营业务收入总额的比例为39.01%[144] - 2020年公司来自快速消费品行业的收入占比为27.13%[145] - 2020年公司前五大客户的收入占当期营业收入的比例为35.60%[147] - 2018年末、2019年末、2020年末公司应收账款与合同资产账面价值余额分别为116,870.52万元、141,969.51万元、131,597.00万元，占各年末营业收入的比例为44.86%、43.88%和39.99%[148] - 近三年期末账龄在1年以内的应收账款占应收账款余额的比重均在92.45%以上，2018年期后12个月内的应收账款回款率95.17%，2019年期后12个月内的应收账款回款率94.10%、2020年期后至今应收账款回款率51.55%[148] - 2020年现金分红金额21,161,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.11%[160] - 2019年现金分红金额42,323,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.20%[160] - 2018年现金分红金额60,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.20%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字零售能力年度增长达68.39%[4] - 2020年公司线上销售业务同比增长68.39%，零售终端管理业务同比增长17.91%[56] - 2020年公司互动展示业务实现营收10.58亿元，同比下降22.37%，占营业总收入的32.14%[62] - 2020年公司零售终端管理业务实现营收9.24亿元，同比增长17.91%，占营业总收入的28.09%[67] - 数字零售业务营收6.85亿元，同比增长68.39%，占营业总收入的20.80%，其中B2B业务营收5.83亿元，增长48.09%，B2C业务营收1.02亿元，增长885.23%[72] - 品牌传播业务营收6.24亿元，同比下降8.59%，占营业总收入的18.96%[76] - 汽车行业营收12.84亿元，占比39.01%，同比下降19.71%；快消品行业营收8.93亿元，占比27.13%，同比增长16.88%；其他行业营收11.14亿元，占比33.86%，同比增长27.64%[88] - 互动展示产品营收10.58亿元，占比32.14%，同比下降22.37%；零售终端管理产品营收9.24亿元，占比28.09%，同比增长17.91%[88] - 华东地区营收10.41亿元，占比31.62%，同比增长11.93%；华南地区营收5.82亿元，占比17.68%，同比下降31.68%；华北地区营收7.66亿元，占比23.26%，同比增长39.75%[88] - 汽车行业营业收入12.84亿美元，毛利率21.24%，同比降19.71%和2.17%[91] - 快消品行业营业收入8.93亿美元，毛利率14.60%，同比增16.88%和降1.36%[91] - 互动展示业务营业收入10.58亿美元，毛利率24.01%，同比降22.37%和2.27%[91] - 数字零售业务营业收入6.85亿美元，毛利率11.44%，同比增68.39%和降3.52%[91] 公司业务布局与资源情况 - 公司全国执行网络遍及1400个县域城市，超14000人[4] - 公司是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动服务[35] - 公司在全国拥有37家分公司、268条路演线路，执行网络覆盖全国300余个地级市、1400余个县域城市，项目执行团队总计14000余人[69] - 公司“全新MAZDA CX - 4上市”活动实现全国43家4S店同时在线联动销售[64] - 公司快闪店业务覆盖全国300余个地级市、近1400个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点[66] - 公司与华为、美赞臣、强生、欧莱雅、杭州民生药业、拜耳等客户业务合作良好[68] 公司未来发展规划 - 2021年公司将拓展美妆、酒类、医药、金融等新行业[81][139] - 2021年公司将通过多样化培养培训机制提升员工专业能力[82][140] - 2021年公司将优化中台系统，升级执行网络为交付中台，降低成本提高毛利[83][141] - 2021年公司将利用资源优势探索线下快闪店模式，优化“慧选”平台系统[84][142] - 公司2023年前夯实基础、布局新业务扩张，推动业务数字化、智能化转型，发展数字化零售渠道和业务等[138] - 公司2025年前从触点、内容体验、交易和数据四个方面投资，构建差异化营销服务资源和能力，提升“销”的能力和深化自有品牌产品建设[138] - 公司2030年前实现营销服务国际化、全球化扩张，持续优化数字化、智能化营销资源，推广自有品牌产品[138] 公司募集资金相关情况 - 2019年公司首次公开发行股票募集资金总额4.31766亿元，扣除费用后净额为3.7948719013亿元[120] - 2019年公司用募集资金置换先期已投入自筹资金3785.69485万元及已支付发行费用458.658647万元[120][125] - 2020年公司使用募集资金向全资子公司广州天诺增资6000万元[121] - 截止2020年12月31日，公司已累计使用募集资金9212.98万元，尚未使用募集资金总额29431.75万元（含利息）[121] - 截止2020年12月31日，募集资金专户余额29431.75万元，其中募集资金余额28735.74万元，利息696.01万元[122] - 体验营销服务升级扩容建设项目承诺投资19201.03万元，截至期末累计投入4040.05万元，投资进度21.04%[123] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目承诺投资15954.08万元，截至期末累计投入2379.32万元，投资进度14.91%[123] - 信息化管理平台建设项目承诺投资855.08万元，截至期末累计投入855.08万元，投资进度100.00%[123] - 补充上市公司流动资金承诺投资1938.53万元，截至期末累计投入1938.53万元，投资进度100.00%[123] - 2020年受疫情影响，体验营销和营销数字化项目工作较预期延迟[123] - 公司募集资金项目尚未实施完毕，未使用的募集资金存放在电声股份、天诺营销募集资金专项账户[126] 公司子公司经营情况 - 广州天诺注册资本1.6亿元，营业收入6.584608747亿元，净利润2631.287302万元，本期净利润较上年同期减少1923.26万元，下降比例42.23%[131] - 广州尚瑞注册资本1000万元，营业收入2.0643162491亿元，净利润1415.931235万元，本期净利润较上年同期增加1039.24万元，增长比例275.89%，营业收入较上年同期增长68.37%[131][132] 公司利润分配情况 - 公司2020年利润分配预案以2020年12月31日总股本423,230,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[13] - 2021年4月26日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，以截止2020年12月31日公司总股本423,230,000