投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者网上集体接待日），参与 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 [2] - 时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30，地点是全景路演（https://rs.p5w.net/html/144247 ） [2] - 上市公司接待人员有董事长梁定郊、董事兼总经理黄勇、副总经理兼财务总监何伶俐、副总经理兼董事会秘书王云龙 [2] 费用摊销与资产折旧 - 长期待摊费用包括房屋装修费和车辆代办费用，房屋装修费按租赁期限分摊，车辆代办费用按新能源车辆运营业务特点确定摊销期限，均按预计使用年限分期摊销 [3] - 运输工具折旧年限根据新能源车辆运营行业特点确定，电子设备按通用折旧年限摊销 [3] 在建工程管理 - 通过合理前期规划、动态成本控制、严格项目进度监督、有效合同管理和风险评估等手段，防止在建工程项目超预算和延误，减少对财务表现的影响 [3] 应收账款与存货管理 - 2021 - 2024 年 6 月 30 日，应收账款与合同资产账面余额分别为 117,754.34 万元、80,908.41 万元、59,974.09 万元、57,729.58 万元，占各期末营业总收入比例为 41.36%、37.20%、26.64%、52.81% [3] - 近三年期末，账龄在 1 年以内的应收账款占比均在 87.44% 以上，主要客户回款状况良好 [3] - 2021 - 2023 年期后应收账款回款率分别为 90.95%、94.63%、84.34% [3] - 通过减少库存、提高商品销售额加快存货周转，严格控制信用风险，加强存货管理，提升营销业务服务门槛 [4] - 2024 年上半年经营性现金流 6,293.29 万元，同比增长 30.88% [4] 投资与风险管理 - 针对合营企业和联营企业投资，通过设计科学投资合同及保护性条款保障权益，通过定期沟通、报告及独立审计了解合作方状况防范风险 [4] - 采用迁徙率模型计算历史损失率，结合前瞻性信息调整确定预计损失率，目前应收款总体风险未变，模型适用 [5] - 通过历史坏账迁徙率并综合前瞻性信息计算预期损失率，未出现期后大幅调整情况 [5] - 投资性房地产采用成本模式计量，因所在地无活跃房地产交易市场且无法取得同类或类似房地产市场价格及相关信息，成本模式下价值变动主要为折旧，波动不大 [5] 研发与发展策略 - 在研发投入上平衡短期利润与长期发展，明确目标愿景，设定短中期目标，制定策略方法，合理配置资源，定期评估调整 [4] - 积极应用新技术，优化数字化、智能化营销资源，构建线上线下结合的差异化营销服务能力，推动业务数字化、智能化转型 [5] - 通过内生式发展和外延并购打造消费者品牌和产品，满足细分市场需求 [6] - 在国内品牌出海、跨境电商、海外品牌建设等方面布局，提供定制化跨国营销服务，实现国际化、全球化扩张 [6]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 公司参与人员 - 董事长：梁定郊先生 [1] - 董事兼总经理：黄勇先生 [1] - 副总经理兼财务总监：何伶俐女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书：王云龙先生 [1] 交流内容 - 与投资者沟通2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

财报信息 - 公司2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月30日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年9月23日15:00 - 17:00在全景网举办半年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年9月23日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题，交流会期间仍可互动提问[2]

广东电声市场营销股份有限公司 章 程 （2018 年 5 月 23 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 1 月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会第一次修订，2020 年 10 月 16 日经 公司 2020 年第二次临时股东大会第二次修订，2021 年 5 月 20 日经公司 2020 年 度股东大会第三次修订，2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年度股东大会第四次修 订，2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第二次临时股东大会第五次修订,2023 年 5 月 24 经公司 2022 年度股东大会第六次修订，2023 年 9 月 19 日经公司 2023 年 第一次临时股东大会第七次修订，2024 年 5 月 22 日经公司 2023 年度股东大会 第八次修订，2024 年 9 月 20 日经公司 2024 年第一次临时股东大会第九次修订） 广东电声市场营销股份有限公司 章程 第三条 公司于 2019 年 11 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,233 万股，并于 2019 年 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年度审计收费128万元，较上一年略升[8] - 2024年8月28日审计、董事会、监事会审议通过续聘议案[10][11][12] 审计机构情况 - 2023年末毕马威华振合伙人234人，注册会计师1121人[4] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[5] - 2023年审结债券案，按2%-3%承担约270万赔偿[5]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司控股股东、实际控制人为梁定郊等6名自然人，该6名自然人为一致行动人[4] - 公司股票简称电声股份，代码300805，上市于深圳证券交易所[7] - 公司董事会秘书为王云龙，证券事务代表为李英，联系电话均为020 - 38205416，传真均为020 - 38205668，电子信箱均为ir@brandmax.com.cn[8] - 公司于2010年2月10日在广州成立，实际控制人为梁定郊等六名自然人[166] 公司分红与风险 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险，但面临应收账款与合同资产较大、市场竞争加剧、消费者偏好变化等风险[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司面临应收账款与合同资产延期及坏账、市场竞争加剧、消费者偏好变化、受合作品牌方产品市场表现波动、电商业务渠道政策等风险[81][82][83][84][85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.93亿元，上年同期为11.49亿元，同比减少4.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1063.62万元，上年同期为2217.58万元，同比下降52.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为582.98万元，上年同期为1938.38万元，同比下降69.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6293.29万元，上年同期为4808.55万元，同比增长30.88%[13] - 基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[13] - 稀释每股收益为0.03元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降40.00%[13] - 加权平均净资产收益率为0.70%，上年同期为1.48%，同比下降0.78%[13] - 本报告期末总资产为19.71亿元，上年度末为20.35亿元，同比减少3.14%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.17亿元，上年度末为15.23亿元，同比减少0.36%[13] - 非经常性损益合计为480.64万元[18] - 2024年上半年公司营业收入10.93亿元，同比下降4.89%[39] - 2024年上半年销售、管理、研发费用合计11,142.36万元，同比下降5.59%[39] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,063.62万元，同比下降52.04%[39] - 2024年上半年经营性现金流6,293.29万元，同比增长30.88%[39] - 截止报告期末货币资金余额为8.75亿元[39] - 2024年上半年营业收入1,093,240,689.42元，同比减少4.89%；营业成本974,351,329.54元，同比减少3.76%[51] - 2024年上半年销售费用68,942,556.50元，同比减少10.84%；管理费用40,663,693.29元，同比增加13.68%[51] - 2024年上半年财务费用 - 3,613,572.69元，同比增加54.48%；所得税费用1,712,965.60元，同比减少85.54%[51] - 2024年上半年研发投入1,817,318.67元，同比减少63.10%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额62,932,859.45元，同比增加30.88%[51] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 55,527,054.26元，同比增加37.89%[51] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 4,080,662.68元，同比增加34.64%[51] - 其他业务营业成本较上年同期增长38.95%，东北地区主营业务收入增长71.28%，营业成本增长39.95%，汽车行业营业收入下降87.70%，主营业务成本下降85.08%[54] - 投资收益为 - 459,161.60元，占利润总额 - 4.25%；资产减值为 - 1,267,287.06元，占 - 11.72%；营业外收入1,210,621.68元，占11.20%；营业外支出391,557.35元，占3.62%；其他收益3,172,965.80元，占29.34%；信用减值损失2,470,596.87元，占22.85%；资产处置收益 - 805,862.66元，占 - 7.45%[55] - 货币资金本报告期末金额875,169,391.42元，占总资产44.39%，比重较上年末增加1.32%；应收账款期末533,623,737.46元，占27.07%，比重增1.01%；合同资产期末11,475,187.17元，占0.58%，比重降1.01%[56] - 存货期末51,854,584.91元，占2.63%，比重降0.92%；投资性房地产期末19,761,849.48元，占1.00%，比重增0.01%；长期股权投资期末115,204,506.44元，占5.84%，比重增0.14%[56] - 固定资产期末81,363,999.14元，占4.13%，比重降0.35%；在建工程期末占比0.00%，比重降0.08%；使用权资产期末17,356,071.25元，占0.88%，比重降0.14%[56] - 合同负债期末17,243,307.48元，占0.87%，比重增0.22%；应收款项融资期末6,064,856.42元，占0.31%，比重增0.21%；其他非流动金融资产期末32,565,338.07元，占1.65%，比重增0.35%[56] - 应付票据期末82,612,175.35元，占4.19%，比重降0.98%；应付账款期末156,051,608.08元，占7.92%，比重降1.95%；应付职工薪酬期末61,760,135.90元，占3.13%，比重降1.67%[56] - 一年内到期的非流动负债期末4,930,100.85元，占0.25%，比重降0.07%；其他流动负债期末13,676,103.35元，占0.69%，比重降0.10%；递延收益期末1,698,136.30元，占0.09%，比重增0.01%[57] - 其他权益工具投资期末32,325,853.18元，其他非流动金融资产本期购买6,100,000.00元，期末32,565,338.07元，应收款项融资其他变动4,064,792.42元，期末6,064,856.42元[58] - 报告期投资额为0元，上年同期2,250,000.00元，变动幅度 - 100.00%[60] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计60791255.25元，报告期内购入金额6100000元，期末金额70956047.67元[61] - 2024年6月30日货币资金期末余额875,169,391.42元，期初余额876,595,657.97元[141] - 2024年6月30日应收账款期末余额533,623,737.46元，期初余额530,490,313.09元[141] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,625,688,438.41元，期初余额1,676,149,394.21元[142] - 2024年6月30日非流动资产合计期末余额345,677,006.08元，期初余额359,190,229.78元[142] - 2024年6月30日资产总计期末余额1,971,365,444.49元，期初余额2,035,339,623.99元[142] - 2024年6月30日应付账款期末余额156,051,608.08元，期初余额200,893,064.63元[142] - 公司负债合计从504,314,392.23元降至448,073,935.18元，降幅约11.19%[143] - 公司所有者权益合计从1,531,025,231.76元降至1,523,291,509.31元，降幅约0.51%[143] - 母公司流动资产合计从1,192,971,203.79元降至1,111,320,874.65元，降幅约6.84%[145] - 母公司非流动资产合计从548,599,695.57元增至551,074,460.32元，增幅约0.45%[145] - 母公司负债合计从327,660,551.29元降至254,810,830.07元，降幅约22.23%[146] - 母公司所有者权益合计从1,413,910,348.07元降至1,407,584,504.90元，降幅约0.45%[146] - 公司应付股利为16,929,200.00元[143][146] - 母公司应收账款从343,137,995.69元降至290,222,904.93元，降幅约15.42%[145] - 母公司应付账款从185,731,668.54元降至77,199,265.64元，降幅约58.43%[146] - 母公司货币资金从509,498,964.32元降至485,351,920.75元，降幅约4.74%[145] - 2024年半年度营业总收入为10.93亿元，2023年半年度为11.49亿元，同比下降4.9%[148] - 2024年半年度营业总成本为10.86亿元，2023年半年度为11.28亿元，同比下降3.7%[148] - 2024年半年度营业利润为999.4万元，2023年半年度为3319.8万元，同比下降70%[148] - 2024年半年度利润总额为1081.3万元，2023年半年度为3259.8万元，同比下降66.8%[149] - 2024年半年度净利润为910万元，2023年半年度为2075.4万元，同比下降56.2%[149] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为1063.6万元，2023年半年度为2217.6万元，同比下降52.1%[149] - 2024年半年度基本每股收益为0.03元，2023年半年度为0.05元，同比下降40%[149] - 2024年半年度母公司营业总收入为5.42亿元，2023年半年度为5.66亿元，同比下降4.3%[150] - 2024年半年度母公司营业利润为1099.5万元，2023年半年度为3317万元，同比下降66.9%[150] - 2024年半年度母公司净利润为1005万元，2023年半年度为2434.6万元，同比下降58.7%[150] - 2024年上半年综合收益总额为10050170.51元，2023年为24345886.67元[151] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1259213285.33元，2023年为1392309728.53元[152] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1283369539.76元，2023年为1422691596.86元[152] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1220436680.31元，2023年为1374606067.04元[153] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为62932859.45元，2023年为48085529.82元[153] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1390398.00元，2023年为5350442.91元[153] - 2024年上半年投资活动现金流出小计56917452.26元，2023年为94755378.87元[153] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 55527054.26元，2023年为 - 89404935.96元[153] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计100000.00元，2023年

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，每股发行价10.20元，募集资金总额4.31766亿元，扣除费用后实际可使用3.7948719013亿元[1] - 截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集资金全部到账[2] - 首次公开发行股票实际收到募集资金3.9752660679亿元，累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额2118.494857万元[5] - 募集资金总额为43176.60万元，净额为37948.72万元[23] - IPO发行费用及相关税费合计为5227.88万元[26] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，已累计投入承诺投资项目2.0218884358亿元，其中2024年度投入858.157405万元[5] - 本年度投入募集资金总额为858.16万元，累计投入22490.78万元[23] - 补充上市公司流动资金项目累计投入2271.89万元，进度100.00%[23] - 体验营销服务升级扩容建设项目累计投入10825.67万元，进度99.61%[23] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目本年度投入94.61万元，累计投入4401.68万元，进度27.59%[23] - 信息化管理平台建设项目累计投入855.08万元，进度100.00%[23] - 数字零售升级项目本年度投入763.55万元，累计投入4136.46万元，进度51.71%[23] 资金变更情况 - 永久性补充流动资金金额为2915.230476万元，分两部分，原承诺项目补充1938.529013万元，2021年变更用途补充976.701463万元[4][5] - 2020年2月同意新增天诺营销为实施主体，用募集资金增资6000万元[6] - 2021年11月同意将8000万元变更用于“数字零售升级项目”，增加尚瑞营销等为实施主体[7] - 累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，比例为19.30%[23] 项目进展及展望 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1.6933099036亿元[5][9][10] - 截至2024年6月30日，监管协议均得到切实有效履行[7] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[12] - 数字零售升级项目拟投入募集资金8000万元，本年度实际投入763.55万元，截至期末累计投入4136.46万元，投资进度51.71%[29] - 补充上市公司流动资金项目拟投入募集资金333.36万元，本年度实际投入0万元，截至期末累计投入333.36万元，投资进度100%[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计8333.36万元，本年度实际投入763.55万元，截至期末累计投入4469.82万元[29] - 数字零售升级项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[29] - 数字零售升级项目因受社会大环境影响投入进度放缓[29] - 若无法在原定日期前达到可使用状态，公司将对募投项目延期[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告[4] - 审议通过计提资产减值准备议案[10][11] 决策事项 - 拟增加部分经营范围、修订《公司章程》[5] - 同意续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[6][7] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[8] - 拟设立泰兴分公司，注销厦门分公司和深圳分公司[9] 会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议[2] - 2024年9月20日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[12]

经营范围变更 - 拟增加许可项目如第二类增值电信业务、营业性演出等[1] - 拟增加一般项目如市场营销策划、会议及展览服务等[2] 章程修订 - 注册登记机关变更为广州市市场监督管理局[5] - 经营范围条款更新与拟增范围一致[5] 审议安排 - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[8] - 修订条款以市场监管部门核准为准[8]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-028 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查， 认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行 为，不存在违 ...