证券简称：中富电路 证券代码：300814 深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换债券信用评级 公司聘请东方金诚对本次可转债进行了评级，根据评级机构出具的信用评 级报告，公司主体信用等级为"AA-"，本次 ...

北京市金杜律师事务所 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路、发行人或公司）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）已于 2023 年 7 月 28 日通过深圳 证券交易所（以下简称深交所）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的批复。 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）作为中富电路本次发行的发行人律 师，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》及《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核 委员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了 审慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年度 报告》（未经审计，以下简称 2023 年半年度报告），主要经营数据及同比变 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 7 月 28 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"贵会"） 同意注册的批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核委 员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审 慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年 度报告》（未经审计），主要经营数据及同比变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年上半年 2022 年上半年 变动金额 变动幅度（ ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-053 深圳中富电路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）于 2023 年 7 月 28 日获得深圳证券交易 所上市审核委员会审议通过，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审议通过的公告》（公告编号：2023-040）、《关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告 编号：2023-051）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 7 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的 批复。 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为中富电路本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相 关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核委员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年 度报告》 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-052 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定应予以披露而 未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日和 2023 年 9 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计偏离 31.63%，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，属于股 票交易异常 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-051 深圳中富电路股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）（以下简称"批复"），批复具体内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送深圳证券交易所 ...

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证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-050 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 ...

报告期信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日，报告期末为2023年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 产品定义 - 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品，订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品[17] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[17] 整体财务数据关键指标变化 - 公司 2023 年半年度营业收入 634309743.19 元，较上年同期减少 14.83%[25] - 归属于上市公司股东的净利润 23536011.35 元，较上年同期减少 49.17%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21797866.60 元，较上年同期减少 50.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额 49293585.15 元，较上年同期减少 34.74%[25] - 基本每股收益 0.1300 元/股，较上年同期减少 50.00%；稀释每股收益 0.1300 元/股，较上年同期减少 50.00%[25] - 加权平均净资产收益率 2.06%，较上年同期减少 2.23%[25] - 2023 年半年度末总资产 1694922859.08 元，较上年度末减少 8.40%[25] - 2023 年半年度末归属于上市公司股东的净资产 1125338711.95 元，较上年度末减少 0.25%[25] - 报告期内营业总收入6.34亿元，同比下降14.83%[41] - 本报告期营业收入6.34亿元，上年同期7.45亿元，同比减少14.83%[50] - 本报告期营业成本5.55亿元，上年同期6.25亿元，同比减少11.28%[50] - 本报告期销售费用1041.16万元，上年同期985.72万元，同比增加5.62%[50] - 本报告期管理费用1465.38万元，上年同期1371.84万元，同比增加6.82%[50] - 本报告期财务费用 -502.15万元，上年同期 -123.95万元，同比减少305.12%[50] - 报告期投资额555,312,778.02元，上年同期投资额653,961,201.55元，变动幅度-15.08%[58] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 1738144.75 元，其中非流动资产处置损益 -920553.84 元，计入当期损益的政府补助 1515492.88 元，委托他人投资或管理资产的损益 1559219.06 元[29] 公司业务与排名 - 公司为电子信息制造业提供 PCB 产品，应用于通信、工业控制等领域，与多家知名企业保持合作[33] - 公司在中国综合PCB企业中排名第41位[40] 研发与专利情况 - 报告期内研发投入占当期营业收入的比例为4.99%[42] - 截至2023年6月30日，公司已取得专利78项，其中发明专利6项，实用新型专利72项[42] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金267,623,475.50元，占总资产比例15.79%，较上年末比重增加1.46%[53] - 本报告期末应收账款282,198,453.57元，占总资产比例16.65%，较上年末比重减少2.28%[53] - 本报告期末固定资产540,355,579.18元，占总资产比例31.88%，较上年末比重增加9.49%[53] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数46,000,000.00元，本期公允价值变动损益1,559,219.06元，本期计提512,800,000.00元[56] 银行承兑汇票与保证金情况 - 截止2023年6月30日，公司取得银行承兑汇票134,914,920.69元，存入保证金32,431,823.31元[56] 募投项目情况 - 新增年产40万平方米线路板项目本报告期投入72,099,711.80元，累计实际投入292,914,759.44元，进度100.00%[60] - 募集资金总额36,926.4万元，报告期投入7,209.97万元，已累计投入33,481.3万元[63] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资63,863.2万元，调整后投资28,782.31万元，期末投资进度101.77%[66] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，调整后投资4,189.82万元，期末投资进度100.00%[66] - 承诺投资项目金额为75,863.2万元，已投入32,972.13万元，其中7,209.97万元，剩余33,481.3万元[67] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,644.45万元，2021年12月31日完成募集资金置换[67] 委托银行理财产品情况 - 报告期内委托银行理财产品发生额为46,680万元，未到期余额为0[71] 子公司财务数据 - 鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产939,223,685.05元，净资产335,852,332.97元，营业收入313,250,404.19元，营业利润1,953,119.47元，净利润2,696,313.98元[75] - 聚辰电路有限公司注册资本68,556元，总资产168,405,031.56元，净资产98,867,795.04元，营业收入184,926,106.36元，营业利润3,851,895.49元，净利润3,194,888.99元[75] - 厦门银方新材料科技有限公司截至2023年6月30日总资产为12,686,155.31元，净资产7,639,478.24元[76] - 深圳市迈威科技有限公司截至2023年6月30日总资产为51,633,469.74元，净资产为34,175,376.12元[77] - 中为先进封装技术（深圳）有限公司注册资本1,000万元[78] - 截至2023年6月30日，公司总资产为人民币5,506,632.54元，净资产为5,458,359.12元[79] 行业数据 - 2019年全球PCB产值较2018年下降1.70%；2021年全球PCB总产值809.20亿美元，同比增长24.10%[80] - 2021年中国排名前十的PCB厂商合计市场占有率为42.74%[81] 投资者活动 - 2023年5月26日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为75.03%[90] - 2023年6月21日线上举行2022年业绩说明会，接待全体投资者[87] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[93] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、贸易摩擦、汇率、海外投资、开发新产品进入新市场等风险[80][81][82][83][85][86] - 公司针对各项风险制定了应对措施，如关注经济环境、技术创新、布局全球等[80][81][82][83][85][86] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，按相关规范和标准开展环保工作[96] - 鹤山中富废水化学需氧量、氨氮等执行广东省《电镀水污染物排放标准》表2中“珠三角”排放限值200%[97] - 沙井工厂于2022年12月2日重新申领排污许可证，有效期至2027年12月01日[98] - 松岗分厂于2022年7月4日重新申领排污许可证，有效期至2027年07月03日[98] - 鹤山中富新建年产100万平方米电路板建设项目于2011年11月获环评批复，一期已投产[98] - 2019年鹤山中富拟改扩建，新增年产40万平米线路项目于同年12月31日获环评批复[98] - 深圳中富电路总铜排放浓度0.037mg/L，排放总量1.643kg，核定排放总量115.50kg[100] - 深圳中富电路氨氮排放浓度11.58mg/L，排放总量538.73kg，核定排放总量3465kg[100] - 深圳中富电路总氮排放浓度15.53mg/L，排放总量716.93kg，核定排放总量4620kg[100] - 深圳中富电路总磷排放浓度0.048mg/L，排放总量2.171kg，核定排放总量231kg[100] - 深圳中富电路硫酸雾排放浓度<0.2mg/m³，排放总量5.53kg[100] - 氯化氢排放浓度为1.25mg/m³，排放量为69.15kg[101] - 氮氧化物（大气污染物）排放浓度为5.25mg/m³，排放量为290.46kg[101] - 氨（氨气）排放浓度为0.26mg/m³，排放量为14.38kg[101] - 锅炉氮氧化物排放浓度为15.83mg/m³，排放量为27.35kg[101] - 锅炉二氧化硫排放浓度＜3mg/m³，排放量为2.11kg[101] - 锅炉颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放量为16.71kg[101] - VOCs排放浓度为0.386mg/m³，排放量为29.376kg[101] - 苯排放浓度＜0.004mg/m³，排放量为0.026kg[101] - 总铜排放浓度为0.16mg/L，排放量为8.77kg[101] - 总铜纳管标准排放量为103.95kg[101] - 公司废水氨氮处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为12.38mg/L，排放量为689.23kg，标准排放量为3118.50kg[102] - 公司废水总氮处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为18.95mg/L，排放量为1033.69kg，标准排放量为4158kg[102] - 公司废水总磷处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为0.07mg/L，排放量为3.9kg，标准排放量为207.90kg[102] - 公司废水PH处理达标后排入沙井污水处理厂，数值为7.58[102] - 公司废水COD处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为75mg/L，排放量为4040.25kg，标准排放量为16632kg[102] - 公司大气污染物硫酸雾20米高空有组织排放，浓度<0.2mg/m³，排放量为8.81kg[102] - 公司大气污染物氯化氢20米高空有组织排放，浓度为1.35mg/m³，排放量为235.44kg[102] - 公司大气污染物氮氧化物20米高空有组织排放，浓度为0.9mg/m³，排放量为50.54kg[102] - 氨（氨气）排放浓度为0.49mg/m³，排放量为19.44kg[103] - 锡及其化合物排放浓度为0.052mg/m³，排放量为0.068kg[103] - 非甲烷总烃排放浓度为5.35mg/m³，排放量为635.04kg[103] - 氮氧化物排放浓度为17.17mg/m³，排放量为59.34kg[103] - 二氧化硫排放浓度＜3mg/m³，排放量为2.35kg[103] - 林格曼黑度＜1级，排放量为1（单位未明确）[103] - 颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放量为77.31kg[103] - VOCs排放浓度为0.93mg/m³，排放量为43.63kg[103] - 苯排放浓度＜0.004mg/m³，排放量为0.035kg[103] - 鹤山市中富兴业电路有限公司总镍入厂内综合废水处理系统处理达标后排放，车间含量0.025mg/l，排放量0.182kg，标准限值3.70kg[104] - 总铜处理达标后排放，公司废水处理站含量0.0245mg/l，排放量3.7kg，标准限值134kg[104] - 总氰化物处理达标后排放，公司废水处理站含量0.0047mg/l，排放量0.74kg，标准限值9kg[104] - 氨氮处理达标后排放，公司废水处理站含量2.98mg/l，排放量467kg，标准限值7120kg，为标准限值的200%[104] - 总磷处理达标后排放，公司废水处理站含量0.18mg/l，排放量27.4kg，标准限值312kg，为标准限值的200%[104] - 总氮处理达标后排放，公司废水处理站含量7.28mg/l，排放量1131kg，标准限值13351kg，为标准限值的200%[104] - 悬浮物处理达标后排放，公司废水处理站含量14.8mg/l，排放量2216.7kg，标准限值26701kg，为标准限值的200%[104] - COD处理达标后排放，公司废水处理站含量29mg/l，排放量4500.6kg，标准限值44502kg，为标准限值的200%[104] - 硫酸雾高空有组织排放，厂房楼顶含量<2.5mg/m³，排放量1291kg[104] - 印刷行业挥发性有机化合物（VOCs）高空有组织排放，厂房楼顶含量1.55mg/m³，排放量2348kg，标准限值13200kg[105] - 沙井工厂自建400吨/天废水处理中心，松岗分厂自建900吨/天废水处理