资金募集 - 公司发行可转换公司债券520万张，募资5.2亿元，净额5.1532015938亿元[3] 账户余额 - 截至2024年8月20日，人民币活期专户余额7398.57元[6] - 截至2024年8月20日，泰铢活期专户余额3294.86泰铢[6] - 截至2024年8月20日，美元活期专户余额0美元[6] 资金使用与监管 - 年产100万平方米印制线路板项目使用募集资金[6] - 丙方监督甲方募资使用，可现场调查、书面问询[7] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方并提供清单[8] 协议相关 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 丙方有权更换保荐代表人，更换不影响效力[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方有权终止协议注销专户[9]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票4396万股，发行后总股本为1.75796亿股[1] - 截至2024年8月6日，因部分可转债转股，总股本增加至1.75797691亿股[4] 限售股流通 - 2022年2月14日，226.5301万股网下配售限售股上市流通，占比1.2886%[2] - 2022年12月30日，683.6万股首次公开发行前已发行部分限售股上市流通，占比3.8886%[3] - 2024年8月12日，1.25亿股限售股上市流通，占比71.1045%[15][16] 减持承诺 - 控股股东36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] - 实际控制人36个月内不转让，董高期间每年转让不超25%[9][10] - 间接持股亲属36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[13] 债券发行 - 2023年10月16日，公司发行可转换公司债券520万张，总额5.2亿元[4]

股份情况 - 公司首次公开发行A股4396万股，2021年8月12日上市，发行后总股本1.75796亿股[5] - 截至2024年8月6日，公司总股本增至1.75797691亿股[7] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股股东5名，股份数量1.25亿股，占总股本71.1045%[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月12日[4] - 中富电子等5家股东本次解除限售股份情况[18] - 限售股份解除限售后，无限售条件流通股占公司总股本100%[20] 其他事项 - 2023年10月16日，公司发行可转换公司债券520万张，发行总额5.2亿元[7] - 控股股东、实际控制人及亲属有股份锁定及减持承诺[10][12][14] - 保荐机构对本次部分股份上市流通事项无异议[22]

可转换公司债券 - 发行规模52,000.00万元（5,200,000张），每张面值100元[8] - 期限2023年10月16日至2029年10月15日[8] - 利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[8] - 初始转股价格36.44元/股，最新27.93元/股[15] - 信用等级AA - ，发行主体信用等级AA - ，评级展望稳定[18] 权益分派与转股价格调整 - 2023年年度权益分派以2024年7月11日总股本派发现金红利19,864,948元[1] - “中富转债”调整后转股价格27.82元/股，2024年7月12日生效[1][23]

公司信息 - 证券代码为300814，证券简称为中富电路[1] - 债券代码为123226，债券简称为中富转债[1] 债券转股 - 中富转债暂停转股时间为2024年7月4日至2024年7月11日[3] - 中富转债恢复转股时间为2024年7月12日[3]

可转债相关 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额52000万元[3] - 2024年5月17日转股价格向下修正为27.93元/股[7] - 调整后转股价格为27.82元/股，7月12日生效[4] 权益分派相关 - 2024年以175797523股为基数，每10股派现1.129990元，共19864948元[8] - 股权登记日为2024年7月11日，期间转债暂停转股[4][8]

权益分派 - 2023 年年度以 175,796,000 股为基数，每 10 股派 1.13 元，共 19,864,948 元[3][5] - 总股本增至 175,797,523 股，调整后每 10 股派 1.129990 元，合计不变[3][6] - 扣税后，QFII 等每 10 股派 1.016991 元[8] 时间安排 - 股权登记日 2024 年 7 月 11 日，除权除息日 7 月 12 日[9] - 委托代派 A 股股东现金红利 7 月 12 日划入账户[10] 价格调整 - 权益分派后减持价格按除权除息调整[11][12] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.1129990 元/股[4][12] - 中富转债转股价格 7 月 12 日调为 27.82 元/股[12]

中富转债信息 - 债券代码为123226，转股期限为2024年4月20日至2029年10月15日[3] - 暂停转股时间为2024年7月4日至2023年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送现金股利：P1=P0 - D[6] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 三项同时进行：P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]

可转债情况 - 2024年二季度“中富转债”因转股减少489张，票面金额48,900元，转成1,523股股票[3][8] - 截至2024年6月28日，剩余可转债5,199,511张，票面总金额519,951,100元[3][9] - 2023年10月16日发行5,200,000张可转债，总额52,000万元[3][4] - 初始转股价格36.44元/股，2024年5月20日修正为27.93元/股[6][7] 股本情况 - 2024年3月29日，限售股125,000,000股，占比71.11%，流通股50,796,000股，占比28.89%，总股本175,796,000股[10] - 2024年6月28日，限售股125,000,000股，占比71.10%，流通股50,797,523股，占比28.90%，总股本175,797,523股[10]

可转债发行 - 2023年10月16日公开发行520万张可转换公司债券，总额5.2亿元[11] - 期限为2023年10月16日至2029年10月15日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[16] - 转股期自2024年4月20日起至2029年10月15日止[23] - 初始转股价格为36.44元/股[24] 业绩数据 - 2023年末公司总资产226,237.47万元，较期初增加22.27%[81] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产116,189.40万元，较期初增长2.98%[81] - 2023年度公司实现营业收入124,112.76万元，同比下降19.24%[81] - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润2,626.93万元，同比下降73.35%[81] 募集资金使用 - 年产100万平方米印制线路板项目拟使用募集资金40,000.00万元；补充流动资金拟使用12,000.00万元[72] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目累计投入171,849,627.98元，余额为343,749,015.61元[85] - 2023年10月20日至12月31日，投入印制线路板项目21,025,000元，补充流动资金115,479,709.10元[85] 项目进度 - 年产100万平方米印制线路板项目承诺投资5.004761亿，调整后投资4亿，本年度投入5636.991888万，累计投入进度14.09%，预计2025年1月达预定可使用状态[87] - 补充流动资金承诺投资1.2亿，调整后投资1.2亿，本年度投入1.154797091亿，累计投入进度100.14%[87] 转股价格调整 - 2024年3月28日至4月23日，公司股票触发中富转债转股价格向下修正条款[103] - 2024年5月17日，股东大会和董事会审议通过向下修正中富转债转股价格至27.93元/股，自2024年5月20日起生效[106][107]