证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-050 深圳中富电路股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖 本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(2023 年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814）交易价格在 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 ...

报告期信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日，报告期末为2023年6月30日[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 产品定义 - 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品，订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品[17] - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[17] 整体财务数据关键指标变化 - 公司 2023 年半年度营业收入 634309743.19 元，较上年同期减少 14.83%[25] - 归属于上市公司股东的净利润 23536011.35 元，较上年同期减少 49.17%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21797866.60 元，较上年同期减少 50.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额 49293585.15 元，较上年同期减少 34.74%[25] - 基本每股收益 0.1300 元/股，较上年同期减少 50.00%；稀释每股收益 0.1300 元/股，较上年同期减少 50.00%[25] - 加权平均净资产收益率 2.06%，较上年同期减少 2.23%[25] - 2023 年半年度末总资产 1694922859.08 元，较上年度末减少 8.40%[25] - 2023 年半年度末归属于上市公司股东的净资产 1125338711.95 元，较上年度末减少 0.25%[25] - 报告期内营业总收入6.34亿元，同比下降14.83%[41] - 本报告期营业收入6.34亿元，上年同期7.45亿元，同比减少14.83%[50] - 本报告期营业成本5.55亿元，上年同期6.25亿元，同比减少11.28%[50] - 本报告期销售费用1041.16万元，上年同期985.72万元，同比增加5.62%[50] - 本报告期管理费用1465.38万元，上年同期1371.84万元，同比增加6.82%[50] - 本报告期财务费用 -502.15万元，上年同期 -123.95万元，同比减少305.12%[50] - 报告期投资额555,312,778.02元，上年同期投资额653,961,201.55元，变动幅度-15.08%[58] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 1738144.75 元，其中非流动资产处置损益 -920553.84 元，计入当期损益的政府补助 1515492.88 元，委托他人投资或管理资产的损益 1559219.06 元[29] 公司业务与排名 - 公司为电子信息制造业提供 PCB 产品，应用于通信、工业控制等领域，与多家知名企业保持合作[33] - 公司在中国综合PCB企业中排名第41位[40] 研发与专利情况 - 报告期内研发投入占当期营业收入的比例为4.99%[42] - 截至2023年6月30日，公司已取得专利78项，其中发明专利6项，实用新型专利72项[42] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金267,623,475.50元，占总资产比例15.79%，较上年末比重增加1.46%[53] - 本报告期末应收账款282,198,453.57元，占总资产比例16.65%，较上年末比重减少2.28%[53] - 本报告期末固定资产540,355,579.18元，占总资产比例31.88%，较上年末比重增加9.49%[53] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数46,000,000.00元，本期公允价值变动损益1,559,219.06元，本期计提512,800,000.00元[56] 银行承兑汇票与保证金情况 - 截止2023年6月30日，公司取得银行承兑汇票134,914,920.69元，存入保证金32,431,823.31元[56] 募投项目情况 - 新增年产40万平方米线路板项目本报告期投入72,099,711.80元，累计实际投入292,914,759.44元，进度100.00%[60] - 募集资金总额36,926.4万元，报告期投入7,209.97万元，已累计投入33,481.3万元[63] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资63,863.2万元，调整后投资28,782.31万元，期末投资进度101.77%[66] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，调整后投资4,189.82万元，期末投资进度100.00%[66] - 承诺投资项目金额为75,863.2万元，已投入32,972.13万元，其中7,209.97万元，剩余33,481.3万元[67] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,644.45万元，2021年12月31日完成募集资金置换[67] 委托银行理财产品情况 - 报告期内委托银行理财产品发生额为46,680万元，未到期余额为0[71] 子公司财务数据 - 鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产939,223,685.05元，净资产335,852,332.97元，营业收入313,250,404.19元，营业利润1,953,119.47元，净利润2,696,313.98元[75] - 聚辰电路有限公司注册资本68,556元，总资产168,405,031.56元，净资产98,867,795.04元，营业收入184,926,106.36元，营业利润3,851,895.49元，净利润3,194,888.99元[75] - 厦门银方新材料科技有限公司截至2023年6月30日总资产为12,686,155.31元，净资产7,639,478.24元[76] - 深圳市迈威科技有限公司截至2023年6月30日总资产为51,633,469.74元，净资产为34,175,376.12元[77] - 中为先进封装技术（深圳）有限公司注册资本1,000万元[78] - 截至2023年6月30日，公司总资产为人民币5,506,632.54元，净资产为5,458,359.12元[79] 行业数据 - 2019年全球PCB产值较2018年下降1.70%；2021年全球PCB总产值809.20亿美元，同比增长24.10%[80] - 2021年中国排名前十的PCB厂商合计市场占有率为42.74%[81] 投资者活动 - 2023年5月26日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为75.03%[90] - 2023年6月21日线上举行2022年业绩说明会，接待全体投资者[87] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[93] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、贸易摩擦、汇率、海外投资、开发新产品进入新市场等风险[80][81][82][83][85][86] - 公司针对各项风险制定了应对措施，如关注经济环境、技术创新、布局全球等[80][81][82][83][85][86] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，按相关规范和标准开展环保工作[96] - 鹤山中富废水化学需氧量、氨氮等执行广东省《电镀水污染物排放标准》表2中“珠三角”排放限值200%[97] - 沙井工厂于2022年12月2日重新申领排污许可证，有效期至2027年12月01日[98] - 松岗分厂于2022年7月4日重新申领排污许可证，有效期至2027年07月03日[98] - 鹤山中富新建年产100万平方米电路板建设项目于2011年11月获环评批复，一期已投产[98] - 2019年鹤山中富拟改扩建，新增年产40万平米线路项目于同年12月31日获环评批复[98] - 深圳中富电路总铜排放浓度0.037mg/L，排放总量1.643kg，核定排放总量115.50kg[100] - 深圳中富电路氨氮排放浓度11.58mg/L，排放总量538.73kg，核定排放总量3465kg[100] - 深圳中富电路总氮排放浓度15.53mg/L，排放总量716.93kg，核定排放总量4620kg[100] - 深圳中富电路总磷排放浓度0.048mg/L，排放总量2.171kg，核定排放总量231kg[100] - 深圳中富电路硫酸雾排放浓度<0.2mg/m³，排放总量5.53kg[100] - 氯化氢排放浓度为1.25mg/m³，排放量为69.15kg[101] - 氮氧化物（大气污染物）排放浓度为5.25mg/m³，排放量为290.46kg[101] - 氨（氨气）排放浓度为0.26mg/m³，排放量为14.38kg[101] - 锅炉氮氧化物排放浓度为15.83mg/m³，排放量为27.35kg[101] - 锅炉二氧化硫排放浓度＜3mg/m³，排放量为2.11kg[101] - 锅炉颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放量为16.71kg[101] - VOCs排放浓度为0.386mg/m³，排放量为29.376kg[101] - 苯排放浓度＜0.004mg/m³，排放量为0.026kg[101] - 总铜排放浓度为0.16mg/L，排放量为8.77kg[101] - 总铜纳管标准排放量为103.95kg[101] - 公司废水氨氮处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为12.38mg/L，排放量为689.23kg，标准排放量为3118.50kg[102] - 公司废水总氮处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为18.95mg/L，排放量为1033.69kg，标准排放量为4158kg[102] - 公司废水总磷处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为0.07mg/L，排放量为3.9kg，标准排放量为207.90kg[102] - 公司废水PH处理达标后排入沙井污水处理厂，数值为7.58[102] - 公司废水COD处理达标后排入沙井污水处理厂，浓度为75mg/L，排放量为4040.25kg，标准排放量为16632kg[102] - 公司大气污染物硫酸雾20米高空有组织排放，浓度<0.2mg/m³，排放量为8.81kg[102] - 公司大气污染物氯化氢20米高空有组织排放，浓度为1.35mg/m³，排放量为235.44kg[102] - 公司大气污染物氮氧化物20米高空有组织排放，浓度为0.9mg/m³，排放量为50.54kg[102] - 氨（氨气）排放浓度为0.49mg/m³，排放量为19.44kg[103] - 锡及其化合物排放浓度为0.052mg/m³，排放量为0.068kg[103] - 非甲烷总烃排放浓度为5.35mg/m³，排放量为635.04kg[103] - 氮氧化物排放浓度为17.17mg/m³，排放量为59.34kg[103] - 二氧化硫排放浓度＜3mg/m³，排放量为2.35kg[103] - 林格曼黑度＜1级，排放量为1（单位未明确）[103] - 颗粒物排放浓度＜20mg/m³，排放量为77.31kg[103] - VOCs排放浓度为0.93mg/m³，排放量为43.63kg[103] - 苯排放浓度＜0.004mg/m³，排放量为0.035kg[103] - 鹤山市中富兴业电路有限公司总镍入厂内综合废水处理系统处理达标后排放，车间含量0.025mg/l，排放量0.182kg，标准限值3.70kg[104] - 总铜处理达标后排放，公司废水处理站含量0.0245mg/l，排放量3.7kg，标准限值134kg[104] - 总氰化物处理达标后排放，公司废水处理站含量0.0047mg/l，排放量0.74kg，标准限值9kg[104] - 氨氮处理达标后排放，公司废水处理站含量2.98mg/l，排放量467kg，标准限值7120kg，为标准限值的200%[104] - 总磷处理达标后排放，公司废水处理站含量0.18mg/l，排放量27.4kg，标准限值312kg，为标准限值的200%[104] - 总氮处理达标后排放，公司废水处理站含量7.28mg/l，排放量1131kg，标准限值13351kg，为标准限值的200%[104] - 悬浮物处理达标后排放，公司废水处理站含量14.8mg/l，排放量2216.7kg，标准限值26701kg，为标准限值的200%[104] - COD处理达标后排放，公司废水处理站含量29mg/l，排放量4500.6kg，标准限值44502kg，为标准限值的200%[104] - 硫酸雾高空有组织排放，厂房楼顶含量<2.5mg/m³，排放量1291kg[104] - 印刷行业挥发性有机化合物（VOCs）高空有组织排放，厂房楼顶含量1.55mg/m³，排放量2348kg，标准限值13200kg[105] - 沙井工厂自建400吨/天废水处理中心，松岗分厂自建900吨/天废水处理

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2023年6月21日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点为公司通过同花顺路演平台采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王昌民、独立董事梁飞等 [2] 客户与市场相关 - 公司与多家全球领先通信设备服务商及工业控制、汽车电子、消费电子领域知名企业保持长期稳定合作 [2][4] - 产品主要服务华为通信、数字能源等多个应用领域 [3] 产能与项目进展 - 新增年产40万平方米项目将于2023年6月30日完成整体建设，未来产能逐步释放 [3] - 泰国公司已设立完成，正推进土地购买、厂房建设等事宜 [3] 公司运营与发展规划 - 目前运营状况良好，未来将合理推进全球客户布局，受益于下游领域发展机遇，优化产品结构，扩大市场占有率 [3] - 围绕发展战略，提高PCB领域生产规模和技术水平，布局国内外市场，提升管理和盈利能力，在生产经营、技术研发等方面努力 [3] 产品与技术相关 - 通过对特种材料应用研发，导入至MEMS、PSIP等应用，开发先进封装前瞻性技术，力争2023年形成一定规模销售 [4] - 产品核心竞争力涉及高多层板等产品及其先进材料、工艺、设计和控制及质量管控技术 [4] - PCB产品用于工业控制应用领域，具体使用场景由下游客户确定 [4] - 公司没有关于振荡器的产品 [5] 股东相关 - 公司股东情况参考定期报告中“股份变动及股东情况”相关章节内容 [4]

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-032 深圳中富电路股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2023 年 6 月 14 日 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及其 摘要已于 2023 年 4月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为使投资者深入全面地了解公司情况，公 司定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:30-16:30 在同花顺路演平台采用网 络远程方式举行"中富电路 2022 年度业绩说明会"。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006424）进行提问；2）使 用同花顺手机APP扫描下方二维码进入路 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入15.37亿元，同比增长6.69%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9659.82万元，同比增长0.31%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6796.58万元，同比下降25.24%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额8525.07万元，同比增长19.39%[18] - 2022年末公司资产总额18.50亿元，同比增长1.54%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.28亿元，同比增长6.94%[18] - 2022年非经常性损益合计2863.24万元[24] - 公司2022年营业总收入153,672.54万元，同比增长6.69%[39] - 2022年公司实现营业总收入153,672.54万元，较上年同期增长6.69%；归属于母公司净利润9,659.82万元，较上年同期增长0.31%[46] - 2022年营业收入合计15.37亿元，同比增长6.69%[55] - 主营业务收入14.25亿元，占比92.72%，同比增长6.39%；其他业务收入1.12亿元，占比7.28%，同比增长10.67%[55] - 境内收入11.40亿元，占比74.17%，同比增长8.46%；境外收入3.97亿元，占比25.83%，同比增长1.92%[55] - 直销收入13.36亿元，占比86.93%，同比增长6.20%；经销收入0.89亿元，占比5.80%，同比增长9.37%[55] - 印制电路板销售量14.25亿元，同比增长6.39%；生产量14.11亿元，同比下降1.81%；库存量2.41亿元，同比下降4.70%[57] - 电子电路直接材料成本7.15亿元，占比59.54%，同比增长1.40%；直接人工成本1.49亿元，占比12.44%，同比增长17.24%；制造费用3.36亿元，占比28.02%，同比增长33.69%[58] - 前五名客户合计销售金额8.18亿元，占年度销售总额比例53.20%；前五名供应商合计采购金额4.81亿元，占年度采购总额比例59.71%[61] - 2022年销售费用2517万元，同比增长22.24%；管理费用3247万元，同比增长11.50%；财务费用 -396万元，同比下降169.46%；研发费用7403万元，同比增长14.55%[63] - 2022年研发人员数量249人，同比下降4.96%；研发人员数量占比12.19%，同比下降0.19%[64] - 2022年研发投入金额为74,027,230.94元，占营业收入比例为4.82%，2021年分别为64,626,510.75元、4.49%，2020年分别为55,294,816.35元、5.11%[65] - 2022年经营活动现金流入小计1,351,758,802.12元，同比增长14.57%；现金流出小计1,266,508,091.96元，同比增长14.26%；现金流量净额85,250,710.16元，同比增长19.39%[67] - 2022年投资活动现金流入小计1,805,084,379.33元，同比增长43.32%；现金流出小计1,913,636,171.99元，同比增长23.13%；现金流量净额 -108,551,792.66元，同比减少63.17%[67] - 2022年筹资活动现金流入小计427,585,153.36元，同比减少28.15%；现金流出小计389,983,469.35元，同比增长36.69%；现金流量净额37,601,684.01元，同比减少87.86%[67] - 2022年末货币资金265,096,042.77元，占总资产比例14.33%，年初分别为233,172,410.82元、12.80%；应收账款350,316,054.92元，占比18.93%，年初分别为397,171,142.76元、21.80%[70] - 2022年末存货376,263,042.39元，占总资产比例20.34%，年初分别为440,239,079.83元、24.16%；固定资产414,264,728.97元，占比22.39%，年初分别为340,563,299.86元、18.69%[70] - 2022年末在建工程158,590,043.46元，占总资产比例8.57%，年初分别为38,708,915.48元、2.12%；使用权资产17,197,046.25元，占比0.93%，年初分别为68,676,804.42元、3.77%[70] - 2022年交易性金融资产期初数132,000,000.00元，本期公允价值变动损益5,134,144.60元，本期购买金额1,711,021,600.00元，本期出售金额1,797,021,600.00元，期末数46,000,000.00元[72] - 2022年报告期投资额1,913,636,171.99元，上年同期投资额1,554,181,854.03元，变动幅度23.13%[74] - 2022年度实现营业收入1,536,725,440.77元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为96,598,179.55元，母公司净利润为73,237,151.38元[163] - 以母公司2022年度净利润的10%提取盈余公积金7,323,715.14元[163] - 2022年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为334,752,971.26元，母公司未分配利润154,762,791.11元，2022年度可供分配利润为154,762,791.11元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信应用领域营业收入同比增长2.80%，达52,615.79万元，占主营业务收入比例为36.93%[47] - 工业控制应用领域营业收入同比增长17.53%，达49,812.35万元，占主营业务收入比例为34.96%[47] - 汽车电子应用领域营业收入同比增长48.35%，达15,156.54万元，占主营业务收入比例为10.64%[48] - 消费电子应用领域营业收入同比下降18.55%，达20,493.04万元，占主营业务收入比例为14.38%[48] 公司产品与业务模式 - 公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板[11] - 订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品，订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品[11] - 公司生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，应用于通信、工业控制等领域[31] - 公司盈利主要来源于印制电路板产品销售[33] - 公司采购采取“以产定购”模式，分常备和非常备物料采购[34] - 公司生产采用“以销定产”模式，订单量大时部分普通工序外协加工[35] - 公司销售以直销为主，少数通过贸易类客户买断式销售[36] - 公司研发以自主研发为主，围绕行业趋势研发新产品等[37] - 公司形成沙井、松岗、鹤山三个生产基地产业布局，提供多样PCB产品[41] 行业数据 - 2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.01%[28] - 预计2022 - 2027年全球PCB行业产值将以3.80%的年均复合增长率增长，2027年产值将达983.88亿美元[28] - 2019年全球PCB产值较2018年下降1.70%，2021年总产值809.20亿美元，同比增长24.10%[101] - 2021年中国排名前十的PCB厂商合计市场占有率为42.74%[102] - 2022年光伏新增装机规模为87.41GW，同比增长59.27%[47] - 2022年乘用车的新能源渗透率达到27.60%，较2021年提升12.60%[48] 公司荣誉与排名 - 公司连续多年入选中国电子电路行业协会评选的全国百强企业[27] - 公司在中国综合PCB企业中排名第47位[38] 公司专利情况 - 截至2022年12月31日，公司已取得专利75项，其中发明专利5项，实用新型专利70项[40] 公司生产基地情况 - 2021年末鹤山中富新增年产40万平米改扩建项目部分产能已达产，剩余部分主体建筑完成，处于装修和设备安装阶段[49] - 沙井工厂、松岗工厂已通过智能制造能力成熟度评估，并获得二级证书[51] 公司募集资金情况 - 公司于2021年8月2日发行股票募集资金369,264,000.00元，扣除发行费用后净额为329,721,267.94元[80] - 截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入262,713,234.95元，其中自有资金先期投入66,444,456.39元，2021年使用募集资金73,050,678.38元，2022年使用123,218,100.18元[81] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为71,654,862.73元，含理财等累计净额4,646,829.74元[81] - 2021年发行股票募集资金总额32,972.13万元，本期已使用12,321.81万元，累计使用26,271.32万元，累计变更用途6,700.81万元[82] - 新增年产40万平方米线路板改扩建项目承诺投资63,863.2万元，调整后投资28,782.31万元，本报告期投入12,321.81万元，累计投入22,081.5万元，投资进度76.72%[83] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，调整后投资4,189.82万元，累计投入4,189.82万元，投资进度100.00%[83] - 公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为6,644.45万元，截至2021年12月31日，募集资金置换事项完成[84] - 2022年8月25日公司同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，未使用募集资金存专户和买理财产品[84] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[85] 子公司情况 - 鹤山市中富兴业电路有限公司注册资本2亿元，总资产9.44亿元，净资产3.33亿元，营业收入7.72亿元，营业利润854.38万元，净利润2130.15万元[89] - 聚辰电路有限公司注册资本6.86万元，总资产1.46亿元，净资产5372.27万元，营业收入3.87亿元，营业利润358.47万元，净利润295.14万元[89] - 厦门银方新材料科技有限公司截至2022年底总资产1266.99万元，净资产712.70万元[90] - 深圳市迈威科技有限公司截至2022年底总资产6302.84万元，净资产3972.79万元[90] - 中为先进封装技术（深圳）有限公司截至2022年底总资产588.95万元，净资产583.87万元[92] 公司未来计划 - 公司2023年计划推进IPO募投项目上半年建成投产，推动泰国工厂建设[96] - 公司2023年计划开发适用于埋电感等新产品，推进新型产品研发，力争形成一定规模销售[97] - 公司将基于MES系统完善及5G + 工业互联网经验积累，提升产品品质，新建泰国工厂提升智能制造水平[98] - 公司未来将加强与现有客户深度合作，开拓国内外新客户[99] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、贸易摩擦、汇率、海外投资、开发新产品进入新市场等风险[101][102][103][105][106][107][108] - 公司将密切关注外部经济环境变化，加强财务管理，紧抓结构性机会应对宏观经济波动风险[101] - 公司将通过技术创新保持竞争力，应对市场竞争风险[102] - 公司将跟踪原材料价格走势，加大研发投入应对原材料价格波动风险[104] - 公司将布局全球应对贸易摩擦风险[105] - 公司将关注汇率变动，使用金融工具避险应对汇率风险[106] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内，公司共召开股东大会3次，审议并通过议案共计25项[114] - 公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，报告期内召开董事会7次，审议通过议案40项[116] - 公司监事会现有3名监事，设职工代表监事1名，报告期内召开监事会6次，审议通过议案26项[117] - 第一届董事会第十一次会议于2022年4月26日召开，4月28日披露决议公告[145] - 第一届董事会第十二次会议于2022年7月29日召开并披露决议公告[145] - 第一届董事会第十三次会议于2022年8月25日召开，8月29日披露决议公告[145] - 2022年公司召开第一届董事会第十四次、十五次会议，第二届董事会第一次、二次会议[146] - 审计委员会成员为刘树艳、梁飞、王璐[15

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入3.13亿元，较上年同期减少16.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1456.69万元，较上年同期减少28.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额4251.63万元，较上年同期减少50.93%[3] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少33.33%[3] - 总资产17.76亿元，较上年度末减少4.03%[3] - 2023年第一季度营业总收入3.13亿元，上期为3.74亿元[20] - 2023年第一季度营业总成本2.99亿元，上期为3.44亿元[20] - 2023年第一季度净利润1456.69万元，上期为2044.25万元[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.08元，上期为0.12元[22] - 2023年第一季度负债合计6.34亿元，上期为7.22亿元[18] - 2023年第一季度所有者权益合计11.42亿元，上期为11.28亿元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计3.26亿元，上期为3.62亿元[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.22亿元，上期为3.61亿元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产2000万元，较2022年12月31日减少56.52%，主要因减少购买对公结构性存款[6] - 预付款项269.13万元，较2022年12月31日增加69.03%，主要因预付材料款项增加[6] - 2023年3月31日货币资金期末余额279,940,960.01元，年初余额265,096,042.77元[16] - 交易性金融资产期末余额20,000,000.00元，年初余额46,000,000.00元[16] - 应收账款期末余额295,279,309.90元，年初余额350,316,054.92元[16] - 存货期末余额353,140,180.22元，年初余额376,263,042.39元[16] - 流动资产合计期末余额1,067,298,024.26元，年初余额1,170,157,142.75元[16] - 固定资产期末余额404,468,660.85元，年初余额414,264,728.97元[17] - 资产总计期末余额1,775,666,593.97元，年初余额1,850,268,461.70元[17] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用669.59万元，较上期增加7.16%，主要因报告期为实现销售业绩使费用增加[9] - 投资收益32.86万元，较上期减少62.00%，主要因报告期对联营企业投资亏损[9] - 2023年第一季度研发费用1558.93万元，上期为1766.11万元[21] - 2023年第一季度销售费用669.59万元，上期为400.57万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数15726户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 2023年第一季度前十大股东中，厦门市聚中利实业投资合伙企业持股270万股，深圳市聚中成实业投资合伙企业持股86.6万股，吴畅持股50.2506万股等[12] 保荐机构信息 - 公司首次公开发行股票保荐机构原定东兴证券持续督导至2024年12月31日，后因发行可转债聘请平安证券，自签署协议起由平安证券承接督导工作[13][14] 现金流量项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付现金2023年为207,074,256.23元，2022年为196,462,253.93元[25] - 支付给职工以及为职工支付现金2023年为68,140,902.50元，2022年为62,489,237.83元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为42,516,252.52元，2022年为86,637,162.97元[25] - 收回投资收到的现金2023年为238,400,000.00元，2022年为158,500,000.00元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 16,528,908.75元，2022年为 - 59,079,958.94元[25] - 筹资活动现金流入小计2023年为45,770,917.10元，2022年为45,837,432.10元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为15,186,068.22元，2022年为 - 68,066,316.27元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年为38,910,713.40元，2022年为 - 40,865,207.71元[26] - 期初现金及现金等价物余额2023年为204,150,615.39元，2022年为177,385,641.92元[26] - 期末现金及现金等价物余额2023年为243,061,328.79元，2022年为136,520,434.21元[26]

公司基本信息 - 证券代码 300814，证券简称中富电路，全名为深圳中富电路股份有限公司 [1][2] - 2021 年 11 月 30 日 14:00 - 17:00 参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过全景网投资者关系互动平台与投资者线上交流 [2] 产品应用领域 - 产品暂无航空航天应用领域 [3] - 产品有应用于新能源汽车产品，华为车载线路板应用于华为新能源汽车三电系统 [3] - 生产的平面变压器 PCB 有使用于氮化镓快充产品 [3] - 软性多层线路板已量产，主要应用于消费电子、医疗电子等领域 [8] - 毫米波电路板用于汽车毫米波雷达，未用于激光雷达 [8] 公司业务合作 - 未和深南电路有 PCB 合作 [3] - 通过嘉龙海杰、立讯、奥海、航嘉等客户向小米、OPPO 和 VIVO 等客户提供快充用 PCB 产品，新能源汽车三电系统合作客户主要有威迈斯、麦格米特、华为等 [4] - 与华为合作持续稳定，产品服务于华为通信电源、逆变器、4G/5G 天线、车载、数据中心等多个领域，2020 年对华为销售收入占当期主营业务收入比例为 46.94% [3][4][5][6][7][8] - 与三星建立良好合作关系，持续开发三星产品应用 [8] - 产品主要服务于中兴的通信电源和通信天线 [8] 公司产能与订单 - 产能利用率较高，产能可满足目前订单需求，目前在手订单充足，生产经营状况良好 [3][4][5][6][7] 公司业绩情况 - 前三季度实现营业收入 9.95 亿元，同比增长 20.58%，受原材料上涨等因素影响，前三季度利润受一定影响 [5][6] - 2018 年、2019 年、2020 年研发费用占营业收入（合并口径）的比例分别为 5.74%、5.67%、5.11% [6] - 2020 年前五名客户为华为、中兴、NCAB、Asteelflash、嘉龙海杰，向前五名客户销售合计占当期主营业务收入的比例为 65.13% [6] 公司发展规划 - 未来发展方向敬请关注后续公告 [3][4][6][7] - 募投项目已开工建设，具体投产时间敬请关注后续公告 [4][5][6] - 积极布局新能源市场相关技术，持续拓展新能源车载应用 [6][7] 行业相关情况 - 印制电路板行业属于技术密集型行业，综合应用多学科技术，产品设计、生产工艺及流程管控水平影响产品质量，是核心竞争点 [4] 股价与市值管理 - 股票价格受多种因素影响，管理层注重维护股价稳定，将借助资本市场平台与各方沟通交流，提升盈利能力，为股东带来长期稳定回报 [6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 300814，证券简称为中富电路 [1] - 公司为深圳中富电路股份有限公司，于 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长王昌民等 6 人 [2] 股东与分红情况 - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东总户数为 15,681 户 [2] - 2021 年度利润分配预案经 2022 年 5 月 18 日股东大会审议通过后 2 个月内实施，具体时间确定后另行披露 [2] 业务相关问题 - 多层板用途广泛，涵盖通信、工业控制等多个领域，在厚铜等领域具备一定技术优势 [3] - 基于商业保密原则，俄罗斯业务信息不便透露 [3] - 公司与大疆无人机无直接业务往来 [5] 股价相关问题 - 股价波动受宏观经济形势、行业政策动态、市场流动性和投资者预期等多方面因素影响，从长远看，公司价值和市值终将趋于一致 [3][4][5] - 公司将一部分闲置资金用于现金管理以提高资金使用效率，会继续积极关注股价波动并加强相关信息合规披露 [4] 公司发展规划 - 2022 年依托现有技术与市场，做大做强优势产品线，在新能源汽车等赛道拓展，提高市占率，保持业绩高速增长 [4] - 快速推进二期工厂建设，本年度内完成厂房建设及设备试产，新增每年 40 万平米高密度线路板产能 [4] 募投项目情况 - 募投项目鹤山工厂新增年产 40 万平米改扩建项目，3 厂房已竣工投入使用，2 厂房于 2021 年 12 月开工建设，预计 2022 年底完成所有厂房建设及设备试产 [4]

业绩情况 - 2022年第三季度营业收入比上年同期增长1.27%，详情关注2022年10月27日披露的《第三季度报告》（公告编号：2022 - 034） [2] 业务技术 - 参股公司中为先进封装技术（深圳）有限公司相关情况参考定期报告，其具备先进封装的技术储备 [2][3] - 公司是数字能源PCB的主要供应商，将紧跟5G及下一代通信技术发展，扩展厚铜、二次电源、高导热等产品应用 [3] 合作信息 - 某重要客户（未明确是否为华为）基于商业保密原则，相关业务信息不便透露 [3] 项目进展 - 鹤山工厂新增年产40万平方米线路板改扩建项目的3厂房已竣工并投入使用，2厂房2021年12月开工建设，预计2022年底完成厂房建设及设备试产，将打造为高度自动化、智能化工厂 [3] 股票计划 - 公司短期内没有回购股票的计划 [3]

活动参与信息 - 公司将参加 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 活动举办信息 - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]