可转债情况 - 控股股东泓锋投资解除质押可转债547,028张，占其所持比例100%[2] - 截至2024年6月3日，公司剩余可转债5,199,631张[3] - 泓锋投资持有可转债占公司剩余数量比例10.52%[5] - 泓锋投资剩余质押可转债数量为0张[5] - 可转债质押起始日2023 - 11 - 03，解除质押日2024 - 06 - 03[2] 影响说明 - 本次解除质押对公司生产经营和治理无不利影响[6]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特 定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中富转债"，债券代码"123226"。 公司控股股东深圳市睿山科技有限公司(以下简称"睿山科技"）通过原股东 优先配售合计认购"中富转债"87 ...

可转债数据 - 中富电子解除质押412,055张，占所持100%，占剩余7.92%[2] - 睿山科技解除质押873,740张，占所持100%，占剩余16.80%[2] - 截至2024年5月27日，公司剩余可转债5,199,731张[4] 质押信息 - 中富电子质押起始2023 - 10 - 27，解除2024 - 5 - 27，质权招银国际[2] - 睿山科技质押起始2023 - 11 - 03，解除2024 - 5 - 27，质权云南国际信托[2] 影响说明 - 控股股东可转债解除质押对公司无不利影响[7]

可转债发行 - 公司2023年10月16日发行520万张可转换公司债券，总额5.2亿元[4] - 控股股东优先配售313.5557万张，占发行总量60.30%[4] 控股股东转让 - 2024年5月24 - 28日，控股股东转让75.1817万张可转债，占14.46%[5] - 各控股股东变动前后持有数量及占比有变化[6]

可转债解除质押情况 - 公司控股股东香港慧金解除质押可转债649,762张[2] - 占其所持可转债比例100.00%，占公司剩余可转债比例12.50%[2] - 解除质押起始日2023 - 10 - 27，解除日2024 - 5 - 22[2] 可转债剩余情况 - 截至2024年5月22日，公司剩余可转债5,199,731张[3] - 香港慧金持有649,762张，占比12.50%，剩余质押为0[5] 影响 - 本次解除质押对公司生产经营和治理无不利影响[6]

可转债发行 - 发行规模52,000.00万元，每张面值100元[7] - 期限2023年10月16日至2029年10月15日，各年有不同利率[7] - 初始转股价格36.44元/股[14] 转股价格修正 - 2024年4 - 5月触发并通过向下修正议案[20][21] - 修正后转股价格27.93元/股，2024年5月20日生效[22] - 2024年8月20日起重新起算触发条件[22] 其他 - 债券信用等级和主体信用等级均为AA - ，展望稳定[17] - 平安证券关注本息偿付及重大事项，提请关注风险[24]

可转债发行 - 公司2023年10月16日发行520万张可转换公司债券，总额5.2亿元[4] - 控股股东中富电子和香港慧金优先配售226.1817万张，占比43.50%[4] 可转债转让 - 2024年5月21 - 23日，中富电子和香港慧金转让75.32万张，占比14.48%[5] - 变动后两者合计持有68.5417万张，占比13.18%[6]

可转债解除质押情况 - 解除质押可转债数量为700,000张[2] - 占所持可转债比例为62.95%[2] - 占剩余数量比例为13.46%[2] 可转债剩余情况 - 截至2024年5月17日，剩余总数量为5,199,731张[2] - 公司持有1,112,055张，占比21.39%[4] - 剩余质押412,055张，占比7.92%[4] 其他信息 - 解除质押起始日为2023 - 10 - 27，解除质押日为2024 - 5 - 17[2] - 质权人为招银国际财务有限公司[2]

债券发行 - 2023年10月16日公司发行520万张可转债，总额5.2亿元[4] 股东配售与转让 - 控股股东优先配售162.6844万张，占比31.29%[4] - 截至2024年5月20日合计转让83.7989万张，占比16.12%[5] 股东持有变动 - 中富电子变动后持有78.8855万张，占比15.17%[6] - 中富兴业变动后持有0张，占比0[6]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[7] - 2024年4月23日董事会同意将控股股东临时提案提交股东大会审议[7] - 现场会议于2024年5月17日下午14:30在深圳召开[9] - 网络投票时间为2024年5月17日[9] - 召集人为公司董事会[13] 参会股东数据 - 现场出席10人，代表有表决权股份129,626,617股，占比73.7366%[11] - 参与网络投票1人，代表有表决权股份500股，占比0.0003%[11] - 中小投资者3人，代表有表决权股份1,600股，占比0.0009%[11] - 出席股东共11人，代表有表决权股份129,627,117股，占比73.7369%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比99.9996%，中小投资者同意占比68.7500%[16][17][19][20][23][26][27] - 《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》等同意股数占比99.9813%，中小投资者同意占比68.7500%[22][28] - 《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》为特别决议事项获通过[28]